SMM12月12日讯： Cronimet和CNGR先进材料公司于近日共同签署一项协议（HoA）。用以扩大新成立的Revomet Bitterfeld GmbH的电池材料与电池回收能力中心的回收能力。 根据协议条款，CNGR的投资将帮助其成为Revomet的战略合作伙伴。在此合作关系下，Revomet将在德国比特菲尔德德新锂离子电池回收设施安装其前两条加工线。第一条产线预计将于2024年上半年投入运营。预计这种伙伴关系将使得CNGR与Cronimet能够经营西欧最大德电池回收设施之一。未来将有望根据后续市场的潜在需求评估在比特菲尔德和其他国家的进一步合作关系。 SMM认为，这一协议条款的签订，也一定程度上预示着后去中国新能源锂电回收企业出海的发展趋势。从热度关注度集中于跟随各大电芯厂跟随式海外布局，到根据企业对海外市场的远期战略规划独立设厂，再到携手海外企业共创回收中心完成电池循环回收。这一具体策略的侧重点逐步细化，既彰显着中国锂电回收企业对进一步开拓海外市场的长期信心，也体现出中国锂电回收企业对海外市场的了解深度进一步深化。伴随着这一过程，更多的中国出海企业不再仅仅将海外战略布局的核心集中于自身的单打独斗式扩张，而是更好的融入海外市场所在地区，完成企业出海的本土化。这一思路的优化，从前期看，可以为回收企业在前期立项申请选址申报的过程中，更好的贴合本地区的环评政策。从长远来看，中国锂电回收企业的海外本土化完成度越高，为企业后续投产所带来的潜在区域性资源及客户的可能性也就随之提高。最终促使企业的采销渠道可以进一步得到优化和延伸。 SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 张玲颖 021-51666775 于小丹 021-20707870 马睿 021-51595780 徐颖 021-51666707 冯棣生 021-51666714 柳育君 021-20707895 吕彦霖 021-20707875 孙贤珏 021-51666757 袁野 021-51595792 林辰思 021-51666836 韩欣桐 021-51666908  

【中汽协：11月新能源汽车月度产销首度双超百万辆】 11月，新能源汽车产销分别完成107.4万辆和102.6万辆，同比分别增长39.2%和30%，市场占有率达到34.5%。1-11月，新能源汽车产销分别完成842.6万辆和830.4万辆，同比分别增长34.5%和36.7%，市场占有率达到30.8%。 》点击查看详情 【11月我国动力电池装车量44.9GWh 同比增长31.0%】 中国汽车动力电池产业创新联盟发布数据，11月，我国动力电池装车量44.9GWh，同比增长31.0%，环比增长14.5%。其中三元电池装车量15.7GWh，占总装车量35.0%，同比增长42.4%，环比增长27.5%；磷酸铁锂电池装车量29.1GWh，占总装车量64.9%，同比增长26.0%，环比增长8.5%。 》点击查看详情 【盛新锂能：看好锂电新能源行业的长期发展前景 将持续扩大产能规模和资源储备】 盛新锂能近日回复投资者问询时回答道，公司看好锂电新能源行业的长期发展前景，将持续扩大产能规模和资源储备，我们对未来充满信心；同时针对目前较大的行业波动，我们将努力统筹部署好各项经营管理工作，强化对相关风险的应对能力。且公司表示，目前公司库存水平较低。公司将根据外部市场环境变化及公司生产经营情况确定套期保值业务和期货仓单注册等事项。 【天华新能：宜宾市伟能锂业科创有限公司一期年产2.5万吨电池级氢氧化锂募投项目结项】 天华新能公告，公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目“宜宾市伟能锂业科创有限公司一期年产2.5万吨电池级氢氧化锂项目”已完成主体工程验收，达到预定可使用状态，且对应的募集资金已按规定使用完毕，对应的募集资金专项账户已完成销户。公司对“宜宾市伟能锂业科创有限公司一期年产2.5万吨电池级氢氧化锂项目”进行结项。 【中汽协：汽车产销2023年有望创历史新高 超预期完成全年预测目标】 中汽协表示，11月，汽车市场热度延续，借助“双11”大促等消费浪潮，购车需求进一步释放，市场表现持续向好、超出预期。当月，汽车产销环比同比均实现增长，乘用车延续良好态势，商用车保持较快增长，新能源汽车和汽车出口引领行业增长。伴随政策效果持续显现，各地车展及促销活动持续发力，加之企业最后一月收尾冲刺，预计12月汽车市场将会持续向好，再现年底“翘尾”现象。汽车产销全年有望创造历史新高，超预期完成全年预测目标。 【中国充电联盟：11月全国公共充电桩增加10.1万台，同比增长51.7%】 中国充电联盟12月11日发布11月全国电动汽车充换电基础设施运行情况。2023年11月比10月公共充电桩增加10.1万台，11月同比增长51.7%。截至2023年11月，联盟内成员单位总计上报公共充电桩262.6万台，其中直流充电桩114.08万台、交流充电桩147.7万台。从2022年12月到2023年11月，月均新增公共充电桩约7.5万台。 相关阅读： 【SMM分析】重要解读！SMM碳酸锂价格与期货价差原因...... 碳酸锂期货从近涨停到跌超5%！ 交割仓库扩容影响多大？【SMM热点分析】 “铂金11”新能源汽车月度产销首度双破百万辆 年底车企价格战升级 2024年或开门红爆增？ 【SMM专题】 【SMM分析】主产区限电短期价格支撑有限 石墨化价格承压下行 【SMM分析】电芯厂持续去库 11月电解液及六氟产量情况一览 【SMM分析】11月国内碳酸锂产量增加6.6% 预计12月国内碳酸锂供应量仍高 【SMM分析】需求继续下行 11月锂电隔膜产量环降5% 【SMM分析】12月三元产业链产量环减5%+ 需求结构出现较大调整 【SMM分析】需求提前消耗叠加成本压力的冲击下 四钴产量环比减少 【SMM分析】需求下滑明显 硫酸钴11月产量环比减少 【SMM分析】高镍需求继续缩量 氢氧化锂产量维持跌势 【SMM分析】11月负极产量环比下降 后续或仍有减量预期 【SMM分析】11月钴酸锂产量环比下滑3% 数码市场消费淡季如期到来 【SMM分析】磷酸铁前驱体因下游所提供动力不足 11月产量下滑严重 【SMM分析】ENGIE公司将在苏格兰部署100MW的储能项目 【SMM分析】法国矿业公司Eramet启动新试点提锂项目 否极泰来？碳酸锂期货涨停！后续关注供应及出货承接情况【SMM热点分析】 【SMM分析】冬季锂电回收市场寒气逼人 原料产品倒挂行业难有利润 【SMM分析】字少事大！！碳酸锂现货计划参与者 必知的新能源产业特点... 锂矿、电池板块大涨 多股盘中涨停 碳酸锂价格下跌下游利润望提升？ 电池企业密集发布股份回购进展 【SMM分析】11月智利出口至中国碳酸锂量环比-19.05%至13592吨 但仍较年内均值高19.09% 【SMM分析】11月天然石墨负极材料价格盘点及后续走势预测 【SMM分析】再创新低！中核汇能6GWh储能集采开标最低0.638元/Wh 【SMM分析】磷酸铁锂何去何从 内卷求生或出海求变？ 欧洲锂电池产业的未来正面临着重大机遇和挑战 投资者应注意哪些问题？【SMM分析】 碳酸锂价格继续下跌 近14家上下游企业回应业务影响！【SMM热点】

12月7日上午，在泰国罗勇暹罗东方工业园内，随着安徽省副省长单向前的一声宣布，国轩高科（002074）旗下泰国合资公司（以下简称NVGOTION）第一款电池产品正式下线，国轩电池正式开启“泰国造”步伐。 当天上午10时许，当两名泰国籍工人将最后两颗螺丝拧紧，泰国第一款本土生产电池包终于完成了全部组装工序并正式下线。这款磷酸铁锂电池包带电量为38度电，续航可达400公里，可满足泰国新能源汽车市场对A级车的主流电池需求。NVGOTION市场总监余强介绍，目前国轩泰国首款电池包在泰国市场极具性能、经济优势，已正式定点哪吒汽车，预计明年一季度批量供货。 NVGOTION CEO孙西义介绍，泰国工厂一期Pack产能规划为2GWh/年，未来根据市场需求，计划扩大到8GWh/年。数据显示，今年前三季度，泰国新能源汽车注册量超5万辆，是去年同期7.6倍，市场潜力巨大。此外，2023年国轩高科已与合众新能源达成战略合作，并获得该公司旗下哪吒汽车多款车型定点。 NVGOTION由中国动力电池领军企业国轩高科与泰国新能源解决方案公司Nuovo Plus合资成立。Nuovo Plus主要从事电池业务和电池产业链投资相关业务，隶属于泰国PTT集团（Public Company Limited.）旗下。后者系泰国最大的国家控股能源和石油化工公司，世界500强企业。 PTT公司CEO兼总裁阿塔鹏（Mr. Auttapol Rerkpiboon）表示，PTT集团深刻意识到全球气候变化的紧迫性，致力于在2050年将净碳排放量降至零。通过Nuovo Plus与国轩高科在泰国合资建设超级电池工厂，引入先进的电池技术和创新产品，能够加速实现PTT集团在新能源汽车价值链和清洁能源产业的目标。 国轩高科董事长李缜表示，以“太阳能、风能+储能”为主体的新能源变革，打开了无比广阔的新能源产业空间。泰国合资工厂历时11月顺利建成并快速投产，首款本土电池包的下线标志着双方合作正式开花结果，也标志着国轩全球化进程又迈出了里程碑意义的重要一步，将为泰国成为东盟电池市场领导者做出更大贡献。

12月11日，中国汽车动力电池产业创新联盟（简称“电池联盟”）发布了2023年11月及1-11月国内动力和储能电池销量和装车量数据。 装车量方面，11月，我国动力电池装车量44.9GWh，同比增长31.0%，环比增长14.5%。其中三元电池装车量15.7GWh，占总装车量35.0%；磷酸铁锂电池装车量29.1GWh，占总装车量64.9%。 1-11月，我国动力电池累计装车量339.7GWh，累计同比增长31.4%。其中三元电池累计装车量109.6GWh，占总装车量32.3%；磷酸铁锂电池累计装车量229.8GWh，占总装车量67.6%。 集中度方面，1-11月，我国新能源汽车市场共计49家动力电池企业实现装车配套，较去年同期减少7家，排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池装车量分别为270.1GWh、299.1GWh和330.1GWh，占总装车量比分别为79.5%、88.0%和97.2%。 值得一提的是，11月，三元和磷酸锰铁锂混配体系电池首次实现装车。 动力电池TOP15 11月国内动力电池企业装车量TOP15分别是：宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、亿纬锂能、LG新能源、蜂巢能源、孚能科技、欣旺达、瑞浦兰钧、正力新能、卫蓝科技、多氟多、安驰新能源、荣盛盟固利。 相较于10月的排名，TOP3三地位稳固；国轩高科和亿纬锂能相互紧咬不放，排名互换位置；LG新能源排名快速上升，由10月的11位上升至第6；卫蓝科技上榜并跻身第12；第15则由领湃新能源变为荣盛盟固利。 1-11月国内动力电池企业装车量TOP15分别是：宁德时代、比亚迪、中创新航、亿纬锂能、国轩高科、欣旺达、蜂巢能源、LG新能源、孚能科技、正力新能、瑞浦兰钧、多氟多、捷威动力、卫蓝科技、安驰新能源。 整体排名较1-10月无太大变化，仅第14由力神变为卫蓝科技。 不过，值得注意的是，欣旺达、蜂巢能源、LG新能源三家企业你追我赶，1-11月装车量相差较小，市占率也紧咬不放，其中蜂巢能源和LG新能源市占率均为2.11%。 但就单月来看，11月蜂巢能源和LG新能源较欣旺达出色得多：LG新能源1.65GWh，排第6；蜂巢能源1.39GWh，排第7；欣旺达0.93GWh，排第9。 储能电池表现亮眼 电池联盟数据显示，销量方面，11月，我国动力和储能电池合计销量为84.2GWh，环比增长12.3%。其中，动力电池销量为68.1GWh，占比80.9%，环比增长11.6%，同比增长22.6%；储能电池销量为16.0GWh，占比19.1%，环比增长15.1%。 11月，我国动力和储能电池合计出口17.9GWh，环比增长23.3%，占当月销量21.3%。其中动力电池出口13.0GWh，占比72.6%，环比增长13.5%，同比增长37.8%。储能电池出口4.9GWh，占比27.4%，环比增长59.7%。 整体来看，11月我国电池销量、出口量持续增长。其中储能电池表现亮眼，销量增速略快于动力，出口占比较10月份提升6.3个百分点。 就出口排名来看，宁德时代和比亚迪依旧稳居前2，孚能科技位列第3，不过在1-11月动力和储能电池出口排名超过比亚迪，位列第2。 11月宁德时代磷酸铁锂电池装车量第1 11月国内磷酸铁锂动力电池装车量TOP15分别是：宁德时代、比亚迪、国轩高科、中创新航、亿纬锂能、瑞浦兰钧、蜂巢能源、正力新能、欣旺达、多氟多、安驰新能源、领湃新能源、极电新能源、河南锂动、鹏辉能源。 较10月排名主要发生了三个变化：一是宁德时代超过比亚迪，位居第1；二是国轩高科超过亿纬锂能和中创新航，上升至第3；三是极电新能源上榜，远景动力掉出TOP15。 1-11月国内磷酸铁锂电池企业装车量TOP15分别是：比亚迪、宁德时代、中创新航、国轩高科、亿纬锂能、正力新能、瑞浦兰钧、欣旺达、蜂巢能源、多氟多、安驰新能源、河南锂动、鹏辉能源、力神、远景动力。 从上表可看到，比亚迪依旧高居第一，但市占率略微下滑0.89个百分点；前三企业中只有宁德时代增长；排名第4与第5的国轩高科和亿纬锂能依旧咬得很紧。

尽管产能过剩的声音不绝于耳，但优质的产能依然是稀缺的。近日，亿纬锂能发布公告，公司子公司亿纬动力拟与荆门高新技术产业开发有限责任公司、荆门市亿纬新能源发展有限公司及荆门高新区管委会签订60GWh动力储能电池生产线及辅助设施项目工厂定制建设合同。 据了解，该项目位于荆门掇刀高新区，占地不超过1360亩，投资不超过37亿元。亿纬锂能表示，本次合作有利于双方充分发挥各自的资源和优势，加快实现公司在动力储能电池业务板块的布局和项目的落地，进一步推动公司在锂离子动力电池市场的发展，持续提升公司在新能源行业的影响力和综合竞争力。 根据今年2月亿纬锂能所披露的信息，亿纬动力与荆门高新区管委会签订《合同书》，在荆门高新区投资建设60GWh动力储能电池生产线及辅助设施项目，该项目总投资额约108亿元，其中固定资产投资约为80亿元。 三元大圆柱电池意向需求达486GWh 荆门是亿纬锂能最大电池生产基地之一。11月30日，亿纬锂能第十四工厂二期首批设备进场仪式在荆门举行。此次设备进场是项目建设的又一重大进展，标志着亿纬锂能大圆柱电池迈入规模化新阶段。 据了解，亿纬锂能年产能20GWh的大圆柱电池工厂（第十四工厂）已经在荆门基地建成，一期已于今年2月投产。截至目前，46系列大圆柱电池已下线超350万颗，基于大圆柱电池的系统产品也已实现量产装车。 目前来看，46系列大圆柱电池凭借其安全性能优势、更低的制造成本，成为国际头部车企的重要选择，且已得到更多主流车企的认可，将成为下一代电池技术重要发展方向。亿纬锂能预计，今年内将完成20GWh产能的落成，并规划了沈阳、成都、匈牙利等地超50GWh产能的建设安排，以阶段性满足国内外客户需求。 “我们拥有了对圆柱电池长期的技术优势，这个在行业是独一无二的。我们现在做的大圆柱电池的技术单面焊，对我们来说是小技术。我们10年前已经做好，这是历史积淀给了我们厚积薄发的能力。”亿纬锂能董事长刘金成表示。 在大圆柱系列产品方面，亿纬锂能在获得了海外一流车企的重要订单后，陆续在国内外更多车企实现定点。据公司披露，截至2023年11月初，亿纬锂能圆柱磷酸铁锂电池已取得的未来5年客户意向性需求合计约88GWh，三元大圆柱电池已取得未来5年客户意向性需求合计约486GWh。 电池产能规划超300GWh 除了荆门基地外，今年1月，亿纬锂能公告拟与四川成都简阳市人民政府就20GWh动力储能电池生产基地项目签订投资合作协议，项目总投资约100亿元。今年3月，投资超100亿元的亿纬锂能储能与动力电池项目在辽宁沈阳开工，该项目主要生产具有耐低温、高能量密度、高可靠性的储能与动力电池，计划2025年建成投产。 事实上，亿纬锂能自去年以来在国内的湖北荆门、四川成都、云南玉溪和曲靖、辽宁沈阳，以及国外的欧洲、东南亚等地区加速产能扩张。截至目前，亿纬锂能共在全球落地多个动力及储能电池生产基地，所涉产能项目规划投资金额达数百亿元，电池总产能规划已经超过300GWh。 特别是海外基地建设，亿纬锂能的步伐明显加快。今年5月，亿纬锂能宣布在匈牙利德布勒森建设电池工厂，将为宝马集团德布勒森工厂供应圆柱电池，项目将于2026年竣工投产。同月，亿纬锂能全资孙公司与PEMAJU KELANG LAMA SDN.BHD.签署马来西亚工厂购地谅解备忘录。亿纬锂能马来西亚工厂暨打造“国际化圆柱电池产业园”项目，投资不超过42230万美元。 今年7月，亿纬锂能与泰国公司Energy Absolute Public Company Limited(EA集团)签订谅解备忘录，公司与EA集团拟在泰国共同组建合资公司，建设至少6GWh/年产能的电池生产基地。此外，亿纬锂能还在美国公布了建设电池厂的计划。 据了解，目前亿纬锂能的车企客户包括国内的广汽埃安、小鹏、合众、三一和吉利等。国外客户方面，亿纬力能已经与戴姆勒、宝马、现代起亚等德国、韩国主流车企签订长期供货合同，未来数年公司动力电池供货量将达数十GWh。此外，亿纬锂能还收到了捷豹路虎的定点。 从出货量来看，今年1-11月亿纬锂能的动力电池出货量做到了中国市场前四，全球市场前十名。去年和今年1-11月亿纬锂能的储能电池都做到了全球前三。据悉，现在亿纬锂能也在谋划性能更好的产品，有智能化，能够提前干预预测、保证电池安全性，能够比较好通过技术降低系统的成本，让储能应用的机会更好。

》查看SMM钴锂产品报价、数据、行情分析 》订购查看SMM钴锂产品现货历史价格走势 SMM 12月11日讯：据SMM调研，11月中国电解液产量为86，770吨，环降约6%，同比降低约9%。   供应端，除部分今年新进入行业的玩家因仍处于产能爬坡及客户导入阶段，产量有所增加。行业整体产量皆受下游疲软的储能市场影响有所降低。在锂价不断下行的背景下，电解液厂不像过去一样会备1个月左右的安全原料库存，而是按需采买原料，并在根据订单安排生产的情况下降低开工率。需求端，终端动力、储能市场仍表现平淡，电芯厂因有电芯库存而降低采买电解液的频率，并对未来锂价趋势持悲观情绪，对电解液厂有一定的压价意向。12月至明年1月，电芯厂为消耗库存而降低产量，对电解液的需求大幅降低，预计电解液产量为74，820吨，环降约14%，同比降低约7%。   11 月中国六氟磷酸锂产量为12，240吨，环降约6%，同比增加9%.   供应端，部分六氟磷酸锂厂因感受到下游需求不振而提前检修停产，原有六氟厂的产能扩建计划也基本延后，行业整体库存水平较高。需求端，受电芯去库影响，电解液厂对六氟的需求趋于平淡，部分订单延后至12月。12月，大部分六氟磷酸锂厂因疲软的下游需求叠加累积的六氟库存，选择大幅降低六氟产量，预计12月六氟磷酸锂产量为9，910吨，环降约19%，同比降低约0.3%。     SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 张玲颖 021-51666775 马睿 021-51595780 杨玥 021-51666856 袁野 021-51595792 冯棣生 021-51666714 徐颖 021-51666707 吕彦霖 021-20707875 柳育君 021-20707895 于小丹021-20707870 孙贤珏 021-51666757 周致丞021-51666711 林子雅 021-51666902

 

产量方面： 11月，我国动力和储能电池合计产量为87.7GWh,环比增长13.4%，同比增长40.7%。 1-11月，我国动力和储能电池合计累计产量为698.7GWh，累计同比增长41.6%。 销量方面： 11月，我国动力和储能电池合计销量为84.2GWh，环比增长12.3%。其中,动力电池销量为68.1GWh，占比80.9%，环比增长11.6%，同比增长22.6%；储能电池销量为16.0GWh,占比19.1%，环比增长15.1%。储能电池销量增速略快于动力。 1-11月，我国动力和储能电池合计累计销量为641.8GWh。其中，动力电池累计销量为554.1GWh，占比86.3%，累计同比增长35.1%；储能电池累计销量为87.6GWh，占比13.7%。 11月，我国动力和储能电池合计出口17.9GWh,环比增长23.3%，占当月销量21.3%。其中动力电池出口13.0GWh，占比72.6%，环比增长13.5%，同比增长37.8%。储能电池出口4.9GWh，占比27.4%，环比增长59.7%。 1-11月，我国动力和储能电池合计累计出口达133.6GWh，占前11月累计销量20.8%。其中，动力电池累计出口114.2GWh，占比85.5%，累计同比增长94.6%；储能电池累计出口19.4GWh，占比14.5%。 装车量方面： 11月，我国动力电池装车量44.9GWh，同比增长31.0%，环比增长14.5%。其中三元电池装车量15.7GWh，占总装车量35.0%，同比增长42.4%，环比增长27.5%；磷酸铁锂电池装车量29.1GWh，占总装车量64.9%，同比增长26.0%，环比增长8.5%。 1-11月，我国动力电池累计装车量339.7GWh, 累计同比增长31.4%。其中三元电池累计装车量109.6GWh,占总装车量32.3%，累计同比增长10.7%；磷酸铁锂电池累计装车量229.8GWh,占总装车量67.6%，累计同比增长44.4%。 11月，我国新能源汽车市场共计37家动力电池企业实现装车配套，较去年同期减少5家。排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池装车量分别为33.1GWh、37.3GWh和43.2GWh,占总装车量比分别为73.8%、83.1%和96.2%。 1-11月，我国新能源汽车市场共计49家动力电池企业实现装车配套，较去年同期减少7家，排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池装车量分别为270.1GWh、299.1GWh和330.1GWh，占总装车量比分别为79.5%、88.0%和97.2%。

历经近两年的“角逐”，TOPCon技术凭借高性价比优势，在P型向N型技术迭代中率先“突围”。2022年围绕火爆的TOPCon技术，行业内众多新老玩家扎堆布局，超千GW大规模扩产规划之下，TOPCon技术已处于爆发前夜，2023年TOPCon拉开大规模量产序幕，一众厂商酣战投产竞速赛。 根据2022年企业的扩产规划，机构预期2023年TOPCon整体投产约在300GW附近。然而，据北极星根据公开资料梳理统计，2023年以来，国内已投产TOPCon产能达达到433GW，其中TOPCo电池327.5GW、组件105.5GW。 TOPCon龙头猛进 从2023年TOPCon产能落地情况来看，晶科能源、晶澳科技、正泰新能、隆基、天合光能、协鑫集成、阿特斯、钧达股份、通威等光伏龙头厂商仍是主力军。 事实上，光伏技术路线之争的本质是市场份额之争，在产业技术迭代周期中，率先实现量产的企业有望抢先享受新技术带来的超额红利，而头部公司往往是行业技术路线的引领者。从下表来看，仅排名前10企业TOPCon项目落地产能已占到总比的63%，形成了明显领先的规模优势。 在今年TOPCon赛道里，若论冲刺速度，晶澳科技可谓一马当先。今年以来，晶澳科技邢台宁晋基地6GW 、东台基地10GW、江苏扬州20GW、石家庄基地10GW TOPCon电池项目投产；江西上饶广信区8GW、邢台10GW、东台基地10GW、包头5GW TOPCon组件项目先后投产。 正泰新能作为最早实现n型TOPCon组件量产的企业之一，率先在海宁三期实施PERC技改TOPCon 5GW项目，并于5月全面量产，成为行业首家成功实现PERC技改TOPCon的企业。同时，海宁四期8GW TOPCon电池与12GW组件完成首片下线。此外，甘肃酒泉2GWTOPCon电池、安徽凤阳一期8GW电池、宁夏盐池首期1GW 组件投产、义乌TOPCon 8GW电池+8GW组件项目首片陆续下线。 扩产狂魔隆基绿能尽管在9月份宣布押注BC技术，但在去年大手笔投资的30GW TOPCon电池产能也已经在今年8月顺利投产，根据产品定位，N型技术中的TOPCon技术主要用于满足地面电站客户的需求。 在TOPCon先进布局产能上，阿特斯、天合光能投产节奏也较为快速，落地产能均达到30GW。其中，阿特斯宿迁一期8GWTOPCon电池已投产，二期正在建设。扬州基地一期14GW TOPCon电池产能和泰国基地8GW TOPCon电池产能，也于2023年下半年投产。天合光能在江苏淮安二期的N型10GW电池、10GW组件和青海5GW电池、5GW组件投产。 此外，钧达股份、协鑫集成TOPCon投产总规模均在20GW以上，通威、上机数控、中润光能、英发德耀、横店东磁等投产规模均在10GW及以上。 值得一提的是，晶科能源作为TOPCon产能大户，虽然根据公开新闻仅统计到云南楚雄5GW TOPCon电池片项目投产消息，但作为在TOPCon抢占先发优势的企业，根据晶科公告，截至三季度末，公司已投产的N型TOPCon电池产能超过55GW，大规模量产平均效率达25.6%，预计年底硅片、电池、组件产能将达到85GW、90GW、110GW，其中N型产能占比75%以上。 跨界玩家争抢TOPCon蛋糕 除了光伏龙头企业，站在N型技术变革的新起点，在资本市场热捧之下，越来越多的企业选择跨界进军TOPCon赛道，欲借技术迭代之机抢跑，挤进新赛道。 据北极星统计，仅从去年底至目前为止，TOPCon“新玩家”扩产规模已超225GW，根据最新动态统计，目前实际投产规模已达50GW。 从整体投产进度来看，和光同程推进落地产能和速度最大、最快，这家公司今年3月成立并规划了32GW电池片产能；一期年产16 GW电池片项目于今年5月开工建设、9月实现首片下线，于11月初开始投产，同时启动二期16 GW电池片项目。值得一提这家行业“新面孔”其创始人暨董事长谢毅是硅料龙头通威股份前董事长、CEO，而背后的“投资天团”更是实力十足，其中四川五粮液新能源投资有限责任公司（持股10%）、宜宾市高新投资集团有限公司为股东。 TOPCon赛道的火热，同样是华东重机、三一硅能重磅新玩家的“心头好”。2023年4月，华东重机成立了无锡华东光能科技有限公司（控股75%），计划斥资80亿进入光伏制造业，分批在江苏沛县和安徽亳州两地投建高效太阳能电池组生产基地。2023年8月8日，华东光能在沛县投建的10GW N型TOPCon高效光伏电池项目正式投产，如此“光速”投产足见华东重机投身光伏产业的信心。根据华东重机目标，计划至2024年建设30GW N型高效光伏电池片产能，至2025年建设50GW N型高效光伏电池片产能。 三一硅能是中国首家“破千亿”的工程机械企业三一集团的下属公司，也是目前在光伏产业链布局最广的跨界企业，覆盖除多晶硅料以外的全环节。三一硅能5GW TOPCon电池项目位于湖南株洲，项目总投资约30亿元。10月17日，三一硅能株洲基地首片N型TOPCon太阳能电池顺利下线，这标志着三一硅能株洲基地的生产能力达到了量产化标准，N型一体化产业布局正式形成。 跨界投产同样火速的麦迪科技、赛福天开启了风风火火的光伏之路。从医疗信息行业跨界而来的麦迪科技，与绵阳市安州区政府签订9GW TOPCon电池项目，5月首片电池片顺利下线， 目前处于产能爬坡阶段，目标四季度达成满产。原主营钢丝、钢绳的赛福天通过跨界收购间接控股安徽美达伦开展N型TOPCon电池业务之后，业务发展突飞猛进，9月与一道新能签订1.68亿片单晶N型TOPCon电池片销售合同，并且在宣布跨界不到1年时间，赛福天滁州5GW TOPCon电池产线已经实现预投产。 TOPCon内卷加剧 2023年TOPCon产能超预期推进之下，市场竞争也愈发激烈。 在技术迭代初期，以TOPCon为主的N型产品凭借更高转换效率带来的BOS成本优势和效益提升，相比较于PERC产品曾一度最高保持0.1元/W以上的溢价，但在近期多个央国企集采招投标中，N/P组件已同价。 值得关注的是，1月初，在华能集团组件集采招标中，N型双面双玻组件中标价格在1.92元/W；而在近期三峡集团2023年 光伏组件 集采项目中，N型双面双玻光伏组件中标价格在0.943元/W，价格相较年初已下幅近50.9%。对于N型组件价格断崖式下跌的推手，猛烈产能推进下，未来过剩局面带来的价格激战，当属市场最为担心的。 据机构分析，2023年底TOPCon名义产能将有望达到477GW，意味着23年底TOPCon电池产能规模将与存量的PERC电池产能相当，并预计将于2024年迎来出货量井喷式增长。进入2024年，TOPCon的产能将超过PERC，2024年N型产品的出货占比将有望挑战60%。 面对竞争如此激烈的局面，一些卷不动的企业已经选择退出。 如水牛奶大王皇氏集团一度成为跨界光伏的“追光狂徒”，曾先后和中建材浚鑫、英利能源各签订了6GW TOPCon电池片销售框架协议，公司股价也应声而起。但现如今，皇氏集团已出让负责开展TOPCon电池业务的绿能科技。 沐邦高科曾大刀阔斧宣布开展TOPCon项目，时间过去近1年，项目宣称一直在推进中，但从未披露过TOPCon电池的研发进展情况，包括转换效率等关键指标。而意欲再战光伏的向日葵，宣布终止超8亿元TOPCon设备采购合同，暂缓TOPCon电池产品项目。 2023年TOPCON项目投产进度一览（如有遗漏欢迎补充）：

5日下午，中国科技产业投资管理有限公司董事长孙华、青岛中科华联新材料股份有限公司董事长郅立鹏、广东捷盟智能装备有限公司董事长焦军峰、多氟多新能源科技有限公司总经理许飞等电池新能源产业链企业家代表就“业绩整体承压，电池新能源企业如何求生求变？”话题展开讨论。 主持人（江苏大学新能源汽车专精特新产业学院副院长顾国洪）： 大家下午好，我是大家的老朋友顾国洪，国内唯一担任过动力电池、电驱动、汽车销售又回归汽车产业学院的实践与研究者。由于参会的都是同行，我就开门见山直奔主题了。今天已经是2023年12月5日了，离2024年只有25天时间了，我们总结今年这个行业，如果一个字的话是“卷”，如果两个字的话是“很卷”，三个字的话是“非常卷”。2023开年伊始，因为动力电池有点卷，所以大家都指望储能电池能够分担一点，几乎每个企业都把战略调整为：动力+储能双轮驱动，这样双轮驱动了半年，没想到就把储能需求填满了。在这个市场环境下，主办方邀请了产业链上电池、电解液、隔膜、装备四家企业与投资机构一起来讨论“业绩整体承压，电池新能源企业如何求生求变？”。再次感谢主办方邀请我这个实战派来主持这个圆桌论坛。 郅立鹏： 我是青岛中科华联的郅立鹏，原来我们是做国产隔膜装备的，从2016年开始又往下游走了一步，做电芯隔膜。一开始隔膜装备，因为投入比较大，产线比较复杂，截至今天国内就我们自己做，一些头部企业都用的是进口设备。2016年，我们在隔膜方面有一些技术创新，后来就想能不能自己再往下游去做，因为我们属于细分领域。在今年，总体来说，我们的感受是什么？一个是很卷，可能去年还缺，到今年已经过剩，但是我们在做的过程中，从技术创新上能不能做一些文章？如果做，我们的卷从哪儿来？大家都做同样的东西，希望得到不同的结果，可能这就是卷的根源。 总体来说，我们今年差异化的隔膜还是供不应求，5um的隔膜可以做到10um的穿刺强度。第二个是高孔低透的膜，强度也不错，供不应求，但是也能感受到压力。我们的感受，如果只是简单一个放量、降本，卷是必然的结果，如果我们能够从各自企业的特点出发，能做一些技术创新，能做一些产品迭代，应该说还是很有空间的。我们觉得这个行业卷，可能很多行业连卷的机会都没有。另外，大家做隔膜，好多湿法企业开始做干法隔膜，做干法的公司也有做湿法隔膜，如果我们再挤到这个行业也会很卷。所以我们推出了一个新的产品，利用湿法的工艺做出PP膜，湿法PP，这个赛道相对涉及的人比较，还会好一些。这是我们的一些经验，谢谢。 焦军峰： 大家下午好，我从2010年在A公司做锂电设备工艺的开发，那时候涂布机开5到8m/min，开始引进开发挤压涂布适应电芯高品质要求，包括进口的模头，模头从进口四十多万，到现在国产化不到二十万。从零部件到设备的成本降低，卷是必然的，但还是要尊重技术，改革创新。卷是两个卷，一个是国内的卷，一个是出口的卷，无论在什么层面，要尊重技术，怎么样提升企业的价值，让我们的产品和企业走出去，让客户认可，我们作为一个民族产业，一个优质的企业，怎么样把技术创新、降本增效落地，通过技术改进提高竞争力。 当时有个模式，新的供应商排着队免费试用设备，新设备C公司有一个优势，客户端有强大的工艺设备开发团队，进入后可以一起改进，一起进步，最后满足需求，设备厂也获得提升。但当前无论是新起的电芯厂还是老牌电芯厂，在设备工艺融合调试方面均不擅长，如果把设备以低价模式提供给这些电芯厂，人机料法环结合会很差，最后用上一两年，不但要维保，最后很大可能一堆废铁退回来，这就是市场普遍存在的现象。我们要怎么做呢？要真正把产品、品质做满足需求。 今天捷盟报告重点讲的，日本、德国、美国制造业优势，我们怎么去学习人家的工匠精神，为什么日本、美国的装备价格那么贵？以涂布机为例，当年从进口一台涂布机4000多万元，我们开发第一台高速的国产涂布机以后，价格约1500万元-1600万元，现在国产设备卷到1000万元左右，而进口的产品还是4000万元、5000万元。甚至还有部分进口涂布机，仍在涨价，他们涨价的基础是设计技术改进，单机产能品质提高了，而不是说单纯地拷贝别人的东西，便宜。锂电设备，特别是涂布机，是综合学科的产品，没那么容易做好，怎么满足客户的需求，从工艺出发，为客户提供好的工具，让它做出良率高、稳定的产品。所以，我们卷的是什么？企业该什么生存？优质产品永远都是立足点。我们走出去，做民族产业，为民族产业作榜样。如我们出口的装备，达不到要求退货产生纠纷。有损的就不是一个企业的利益和形象，将影响我们在国际的地位，所以希望大家精诚合作，共同进步，卷在技术进步上。谢谢！ 许飞： 多氟多在材料领域是卷别人，把别人卷到无路可走。而我作为电池事业部的负责人，我们新能源板块是被别人卷。材料方面在这里不予评论，主要讲一下电池行业遭遇的一些现状。 第一，整个国际大环境，特别是国内大环境是不尽人意的，全球范围的金融危机，造成整个社会消费状态的疲软，大家非常明显能够感受到消费市场的寒冬。第二，众所周知，头部电池企业的产能都是500GWh以上，整个行业总产能达到2TWh以上，而全球需求量至多500-600GWh。在这种供需关系落差及产能过剩的情况下，卷是必然的结果。另外，CR2市占率高达70%以上，剩下的只有靠卷。第三，电池厂感受颇深是，当碳酸锂价格下跌时，从采购原材料到电池交付，最短时间周期是一个半月。消费者高价买的商品，经过一个半月时间，价格跌至冰点，车厂及用户怎么看呢？所以下跌通道是非常煎熬的。第四，电池行业为什么卷？政府卷，资本也卷，很多企业单方面追求销量，低价抢市场。再去融资，再去卷，给行业带来很多伤害。资本方认为，只要企业有销量，就可以投资，但是一上市就面临破发，一破发就面临巨大亏损。这会造成什么情况？我们广西南宁工厂的圆柱电池产品，不管从制程、品质还是成本，都是极具优势的，但是跟别人比较时，不在成本的维度上，人家算的不是成本的概念，怎么去卷？所以目前整个大的环境就是这样。 对于多氟多来讲，作为新能源电池企业，我们一直坚守本性，不忘初心，着力创造价值。公司有效产能8.5GWh，固定资产20多个亿，关注客户，用心做好产品，实现较好的开工率。轻装上阵，我们不怕内卷，另外，对于整个电池的细分赛道来讲，终端的C端市场是无限变化的，像去年的户储，很多电池公司赚取了巨额利润，一年就十几亿。所以这个领域不可能一家独大，对我们而言，关注需求，贴近客户，控制欲望，守正出新，把产品做到极致，一定可以破茧成蝶，走出卷境。 主持人： 企业代表都说完了，我大概总结一下。中科华联是在实践中发现了隔膜头部企业都是购买进口设备的，购置与运维成本很高，改进沟通时间很长，找到了行业痛点，果断切入；捷盟智能是创始人长期专注于锂电制造，认准了锂电进入大制造时代，行业需要真正懂电池技术与生产工艺的装备企业来提供服务，慎重思考后进入；多氟多是拥有雄厚的锂电材料资源，无拘竞争，勇敢拥抱竞争。另外大家都谈到产能上来了，实际上可能没有这么多需求；也都提到要出海，增加海外客户。企业讲完了，那么我请投资人从金融角度谈谈：怎么看待目前整个行业太卷的现实？ 孙华： 国科投资是中科院旗下的投资机构，我们在2008年开始投资锂电行业，头几年一直在观察，到2014年以后加大了投资力度，陆续投资了正极材料企业容百科技，电芯企业孚能科技、珠海冠宇，还有隔膜企业等。总体来讲，前几年市场表现很好，但是去年到今年市值下行比较厉害。 从我们做投资这么多年来看，在中国的任何一个行业，卷，都是必然的。为什么呢？因为中国的人多，特别是聪明人特别多，还有，经过这些年的发展，钱很多，但是我们这个市场的机会就这么多，因此，出现一个赚钱的机会，所有人就一哄而上。回顾一下这些年，从最早的时候卷冰箱、彩电、洗衣机，到后来卷手机，卷光伏，现在轮到卷锂电池、卷新能源汽车。中国的产业发展，就是在不停地卷的过程中。正是因为卷，造就了中国在全世界最强大的竞争力，所以卷本身不是坏事情。 卷到什么时候为止？看一下家电行业，现在的三大巨头日子过得都挺好。光伏行业，头部几家过得也很好。手机现在国内就剩四家，过得都不错。所以大家不要怕卷，我们要熬住，熬到最后，就成了最牛的那几个，日子就会好起来。 今年年中，国科投资召开了为期一周的夏季业务研讨会，讨论未来的投资方向，结束时我做了一个“卷向全世界，创出新未来”的总结。为什么要说卷向全世界呢？因为中国已经具备了卷向全世界的能力，特别是在新能源汽车、光伏、锂电池行业，国科投资就是要投资具有国际化视野、具备卷向全球能力的公司。所谓创出新未来，是因为我们在新能源电池、新能源汽车、5G通信等领域已经走在了世界的最前面，就像任正非讲的，华为已前进在迷航中，已无人领航，我们得自己去创新，所以创新对我们至关重要。 除了卷创新、卷出海外，我们还要卷管理、卷融资。我们投了有些公司之后没有得到很好的回报，就是因为管理没有跟上。现在整个市场钱确实比较少，投资机构也不太愿意投新能源行业，沪深交易所IPO基本关门了，但我们还有一条道，那就是去北交所，所以在未来两三年，融资会变得很困难，要活下去，就必须解决融资的问题。一切仍都要卷，最重要的还是一个字，“熬”，熬下去，一定会有未来。 主持人： 最后总结一下，整个行业已经从科技属性回归制造业属性，降本增效成为主旋律。我们要回归商业的利他本质，围绕客户，帮助客户发展，从而获得自身生存发展空间。另外大家也不要怕卷，所有优秀的企业都是在寒冬卷出来的，剩者为王！在百年未有之大变局之时，我们要在现场，要有所作为。 （以上观点根据论坛现场速记整理，未经发言者本人审阅。）