乘联会秘书长崔东树发文称，在预期刺激政策带来的观望、促销战进一步助长观望情绪等综合因素的影响下，今年厂家大幅降低产量应对市场低迷，6月的新能源走势较好，但2024年6月月末全国乘用车库存344万台，较上月增15万台，厂家库存占比25.5%。 崔东树指出，由于今年春节降价后的市场恢复相对缓慢，燃油车市场竞争压力较大。6月末344万台的总体厂商库存支持未来销售天数是56天，较去年6月的54天，结构性压力不小。 1.近年狭义乘用车零售走势 2024年乘用车国内零售呈现3-6月的持续上升态势，6月全国乘用车市场零售176万辆，高于3月7万台。2023年车市零售一路走强，今年5-6月超过3月零售是很好的走强特征，但去年6月超3月30万台，因此今年的年内走强态势偏弱。 6月全国乘用车市场零售176.2万辆，同比下降7%，环比增长3%；今年以来累计零售983万辆，同比增长3%。因2023年春节属本世纪最早，因此2024年年初零售表现很强，主要是基数因素。6月增长较弱，但环比逐步走强，未来仍有恢复较好增长的潜力。 2.近年狭义乘用车批发走势 6月全国乘用车厂商批发217万辆，同比下降3%，环比增长7%。受总体乘用车出口环比持平和合资车企零售环比负增长的影响，6月乘用车批发未能创出新高。 6月全国乘用车厂商批发217万辆，同比下降3%，环比增长7%。今年厂家批发增长主要是1季度的春节因素。 3.近年狭义乘用车生产走势 6月乘用车生产213万辆，同比下降3%，环比增长7%。6月乘用车生产较2022年的历史同期高点221万辆减少8万辆。 1-5月乘用车生产944万辆，同比增长7%；6月213万辆，降3%；1-6月累计1158万辆，同比增5%。目前乘用车生产能力超强，但1-6月还是比较克制的。6月部分主力企业强力调整生产稳库存，确保经销商体系的库存均衡，尤其随着美联储加息和上游资源价格下降趋势，新能源车产销相对谨慎。 4.全国乘用车行业库存跟踪 2024年6月月末全国乘用车库存344万台，较上月增15万台，厂家库存占比25.5%。全国乘用车总库存较2023年6月上升1万，但较2022年6月增长34万。目前的燃油车市场低迷带来厂商的总体谨慎，半年末的冲刺力度不强。 5.全国乘用车市场预测指数与满意度指数 我们按照PMI指数的设定方式和评价结果评价月度市场表现。根据厂家内部人员的预测汇总测算，乘用车6月预测指数PFI为34%，满意度指数PSI为31%。目前乘用车7月预测指数PFI为27%。6月对市场的如此满意度评价类似前期超低点的车市感受。 从目前的344万台的库存水平和预期的到未来几个月的市场增长的判断，行业库存消化压力不小。鉴于目前价格促销战带来的分化走势现状，车企需及时跟踪政策环境与市场变化，谨慎设定产销节奏，根据经销商库存结构，谨慎增加库存，及时清理历史库存。 6.全国乘用车市场总体库存特征 随着新能源车的占比提升，燃油车销量下降，对应的库存占压也逐步减少。总体看2024年6月的自主和合资主流车企的库存相对前期逐步下降，体现车企防风险意识较强，库存安全性稍有改善。 从库存周期看，2021年9月开始的加库存周期，在2022年11月达到峰值的394万，随后逐步回归下降到2023年4月的325万。2023年5月开始的加库存到2023年11月为止带来的压力较大，2023年12月开始强力去库存。但由于燃油车萎缩较严重，库存的压力也并未大幅缓解。 7.全国乘用车市场库存天数增长 随着2023年市场回暖的如期到来，2023年换购需求较强，库存天数明显下降。春节后的2024年3月市场零售表现相对偏弱。 随着中央促消费政策的推动，各地车展等营销活动的活跃，未来春季市场消费总体较好，因此我们预测5-7月的厂家总销量相对平稳，预计夏季走势相对较好，因此2024年6月预估的现有库存支撑未来销售天数在56天，相对于2022年6月的49天和2023年6月的54天，总体库存压力仍较大。 8.全国新能源乘用车库存回升 从仅生产新能源车的企业的库存变化特征分析看，2023年年初库存20万，年初的库存保持较好，随后进入库存快速增长期。2023年11月末的纯新能源车企总体新能源库存40万台水平，12月降到39万台，3月进一步降到33万台，6月到48万，其中新能源经销商渠道库存明显上升，行业库存总体健康。 2023年11月库存达到近期峰值的40万，其中主要增长的是经销商库存，这也是经销模式为主流新能源销售的结果。2024年6月的经销商库存大幅上升到48万，库存稍高，渠道库存也有明显回升。

上海市商务委员会、上海市发展和改革委员会、上海市财政局印发《上海市加快汽车更新消费行动方案（2024-2027年）》，具体内容如下。 上海市加快汽车更新消费行动方案（2024-2027年） 为贯彻国务院《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》和商务部等14部门《推动消费品以旧换新行动方案》精神，落实《上海市推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动计划（2024-2027年）》要求，加快本市汽车更新消费和二手车流通，结合本市实际，制订本行动方案。 一、总体要求 围绕本市汽车更新市场需求，从促进新车消费和畅通流通链条协同发力，聚焦完善政策体系、培育市场主体、优化市场环境、加强要素保障等方面，支持二手车交易市场、经销企业等增强经营能力，扩大市场影响力，促进本市二手车市场能级显著提升。到2027年，本市二手车交易平均车龄降低1年。二手车交易量达到90万辆，较2023年增长50%；二手车出口量达到1.5万辆，较2023年增长一倍；报废汽车回收量达到5万辆，较2023年增加一倍。 二、任务措施 （一）落实国家汽车以旧换新政策。按照国家实施汽车以旧换新的统一部署，2024年对个人消费者报废国三及以下排放标准燃油乘用车或2018年4月30日前注册登记的新能源乘用车，并购买纳入工业和信息化部《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》的新能源乘用车或2.0升及以下排量燃油乘用车，给予一次性定额补贴。其中，对报废上述两类旧车并购买新能源乘用车的，补贴1万元；对报废国三及以下排放标准燃油乘用车并购买2.0升及以下排量燃油乘用车的，补贴7000元。（责任单位：市商务委、市财政局、市发展改革委、市生态环境局、市经济信息化委、市公安局、市税务局） （二）实施本市汽车置换补贴政策。2024年实施本市新一轮汽车以旧换新实施细则。对符合条件的个人用户以旧换新购买国六b燃油小客车，给予个人用户一次性购车补贴，其中旧车排放标准为国四及以下的，补贴4000元；旧车排放标准为国五的，补贴2800元。对符合条件的个人用户以旧换新购买纯电动小客车，给予个人用户一次性10000元购车补贴。对既符合国家政策又符合本市政策的车主，支持同时申请享受相关补贴。每年开展上一年度汽车以旧换新政策绩效评价，并结合绩效评价结果，研究修订新一轮汽车以旧换新补贴政策。（责任单位：市商务委、市发展改革委、市财政局） （三）鼓励开展“团体保值租赁”业务试点。支持汽车租赁企业联合整车生产企业、二手车经销企业、保险企业、二手车鉴定评估机构等，为汽车团体租赁设计2至3年租赁期的专属产品，涵盖汽车选型、定期租赁、保值更新等一揽子销售服务。（责任单位：市商务委、市发展改革委、市经济信息化委、市交通委、国家金融监督管理总局上海监管局、市机管局、各区政府） （四）加快淘汰更新老旧汽车。严格执行机动车强制报废标准和车辆安全环保检验标准，依法依规淘汰符合强制报废标准的老旧汽车。加快出台并实施国四柴油车、国二非道路移动机械淘汰更新补贴政策。推动巡游出租车根据行驶状况加快更新。（责任单位：市生态环境局、市发展改革委、市财政局、市交通委、市公安局、市商务委） （五）鼓励发展二手车经销业务。对在本市登记的二手车经销备案企业，当年度经销量达到3000辆以上的，给予不超过500万元奖励。每年对政策实施情况开展绩效评价，并研究修订新一轮政策。（责任部门：市商务委、市财政局） （六）鼓励整车生产企业开展收旧换新服务。鼓励整车生产企业发挥优势，提供本厂新车生产、车辆销售和租赁、二手车整备等全链条一站式综合服务。支持汽车生产企业出台汽车收旧换新优惠措施，自营或与二手车经销企业合作开展汽车销售或租赁的收旧换新服务。在整车厂设立综合服务点，提供上牌、检测等服务。（责任单位：市商务委、市经济信息化委、市公安局、市委金融办） （七）健全二手车定价评估体系。引育国内外知名二手车鉴定评估机构，支持发布二手车价格评估标准和动态价格趋势信息。支持二手车鉴定评估机构与保险企业等合作，为整车厂提供新车型的保值率评估服务。培育和引进专业二手车拍卖平台，支持拍卖平台依法依规做大做强，形成具有市场公信力的二手车拍卖价格。按照拍卖平台公信力评估情况，给予平台不超过500万元奖励。持续完善二手车价“公正估”“车况报告”等信息化服务，便利经销企业和消费者通过车架号和车牌号实时查询在售二手车的评估价值和车况。（责任单位：市商务委、市财政局、国家金融监督管理总局上海监管局、各区政府） （八）推进二手车流通便利化。优化二手车交易市场设立流程，强化区域规划管理，落实属地监管制度，全面实行备案制度，公安车管部门依规设立机动车登记服务站。进一步优化二手新能源车专用牌照额度申领流程，将专用牌照额度申领周期缩减到5个工作日以内。推广“二手车交易网签”模式，打造诚信、可溯源的便利交易环境，减少交易中间环节，降低交易时间成本，提高流通效率。推动网上办理二手车转移登记业务。落实二手车经销企业从自然人处购进二手车的，允许企业反向开具二手车销售统一发票的做法。（责任单位：市商务委、市公安局、市交通委、市经济信息化委、市税务局） （九）优化二手车出口管理流程。实施线上办理二手车出口企业备案和二手车出口许可证申领业务。支持符合条件的二手车出口企业按需申领二手车出口专用新能源牌照。支持有条件的区试点设立出口型二手车交易专业市场，为交易企业开具二手车交易发票、办理二手车转让登记手续和出口注销业务等。（责任单位：市商务委、市经济信息化委、市公安局、市税务局、市市场监管局、各区政府） 三、组织实施 （一）加强组织保障。建立市级部门协同工作机制，统筹推进汽车更新消费。各区建立相应工作机制，加强消费者权益保护工作，优化汽车更新消费环境。（责任单位：市商务委、市发展改革委、市经济信息化委、市公安局、市交通委、各区政府） （二）强化政策支持。统筹用好国家汽车以旧换新补贴资金，本市节能减排、商务高质量发展等各类专项资金。鼓励各区加大区级相关资金配套支持力度。推动落实政府绿色采购政策措施，加大新能源采购力度。（责任单位：市商务委、市发展改革委、市财政局、各区政府） （三）优化金融支持。支持金融机构在风险可控的前提下，适当放宽汽车消费信贷申请条件，降低汽车贷款首付比例，延长贷款期限，合理确定信贷额度，降低汽车消费门槛。鼓励保险企业推出针对二手车延长质量保证保险产品。鼓励保险机构根据二手车出口企业实际需要，为待出口二手车提供短期交强险服务。发挥出口信用保险作用，支持商业银行和保险机构为符合条件的二手车出口企业开展保单融资业务。（责任单位：国家金融监督管理总局上海监管局、市委金融办） （四）加强宣传引导。组织开展汽车更新消费政策宣传，扩大政策影响力和覆盖面，营造良好的消费氛围。开通咨询服务热线，做好政策答疑，倡导绿色、安全消费理念。（责任单位：市商务委、市政府新闻办、各区政府） 本行动方案自2024年7月19日起实施，有效期至2027年6月30日止。其中，涉及汽车以旧换新补贴政策，按国家和本市发布的相关政策执行。

根据欧洲汽车制造商协会（ACEA）公布的数据，受意大利、德国和西班牙等主要市场的推动，欧洲6月新车注册量达到131万辆，同比增长3.6%，扭转了5月的同比跌势。得益于欧洲五大主流车市均实现了增长，欧洲上半年新车累计注册量达到约688万辆，同比增长4.4%。 欧洲6月车市：整体销量增长3.6%，纯电销量微增0.1% 首先从市场来看 ，6月份，欧洲超半数国家的新车注册量较去年同期有所增长。其中在欧洲五大主流车市中，意大利（+15.1%）、德国（+6.1%）、西班牙（+2.2%）和英国（+1.1%）的销量均实现了不同程度的增长，但法国销量下降了4.8%。 上半年，大多数欧洲国家的汽车累计销量实现了同比增长，其中也包括欧洲五大主流车市——英国（+6%）、西班牙（+5.9%）、德国（+5.4%）、意大利（+5.4%）和法国（+2.8%）。 从燃料类型来看，6月份，欧洲纯电动汽车销量基本持平，同比微增0.1%，但市场份额从一年前的16.5%降至15.9%，主要是因为比利时和意大利市场的增长未能抵消德国、荷兰和法国市场两位数的降幅。 数据显示，意大利纯电动汽车交付量增加了一倍以上，受益于意大利政府推出了期待已久的补贴，纯电动汽车需求激增，但法国、德国和荷兰的纯电动汽车注册量分别下滑10.3%、18.1%和15%。 1月至6月，欧洲纯电动汽车销量达到95万辆，较去年同期微增1.6%，但市场份额从去年同期的14.2%降至13.9%，这与业界对电动汽车市场加速转型的预期相悖。 作为欧洲最大的电动汽车市场，德国政府在去年底突然取消纯电动汽车补贴冲击了消费者的购车意愿，导致德国上半年纯电动汽车市场下滑16.4%。 欧洲环保组织Transport & Environment汽车主管Lucien Mathieu甚至直言，在纯电动汽车方面，德国拖累了整个欧洲市场。 从车企来看 ，上个月，大众汽车集团、Stellantis和雷诺集团仍然是欧洲最畅销的汽车制造商，大众汽车集团和雷诺集团当月在欧洲的销量分别同比3.2%和7.6%，但Stellantis的销量下滑1.8%。此外，沃尔沃汽车在欧洲的销量大涨31.8%，部分受益于EX30纯电小型SUV。据悉，EX30深受欧洲消费者的喜爱，已成为欧洲最畅销的电动汽车之一。 上半年，大众汽车集团、Stellantis和雷诺集团在欧洲市场依然稳居前三甲，销量分别同比增长3.4%、0.1%和3.8%。尽管宝马集团6月欧洲销量下滑2.1%，但上半年累计销量增长4.8%。此外，宝马上半年在德国的销量下滑3.3%并未影响其在欧洲的整体表现。 值得关注的是，欧洲地区对特斯拉汽车的需求继续减弱，导致其6月欧洲销量下降了7.2%，上半年销量下降了12%。特斯拉在欧洲市场的表现不尽如人意主要是受到了补贴减少以及车队运营商需求减少的影响。据悉，去年，车队运营商占特斯拉欧洲销量的近一半。 今年，欧洲车市面临考验 目前，欧洲各地借贷成本高企和经济增长乏力，正在拖累整个市场的消费情绪。今年上半年，欧洲汽车销量仍低于2019年新冠疫情前的水平，其中欧盟汽车销量比2019年的水平低约18%。 不过，欧盟6月新车注册量创下2019年7月以来的新高，这表明欧盟汽车市场正在不断从供应链问题中恢复过来，市场有望继续保持增长趋势。相关机构曾预计，2024年欧盟新车注册量预计为1,070万辆，同比增幅约为2.5%。 不过，在通胀和利率居高不下、电动车型价格高昂、一些国家政府取消补贴、欧盟对中国产电动汽车加征关税等“阴霾”的笼罩下，欧洲电动汽车转型一直“步履蹒跚”，市场也充满了不确定性。 根据Jato Dynamics的研究，欧洲电动汽车的平均售价约为65,000欧元，大约是传统车型价格的两倍。 目前，由于电动汽车价格较为昂贵，电动汽车需求仍然极易受到激励措施的影响。德国和瑞典政府取消了相关补贴，导致其上半年纯电动汽车注册量纷纷下滑。相反，意大利政府在6月初推出了期待已久的补贴政策，促使当月纯电动汽车注册量增加了一倍多。 “这是一个对政策变化极其敏感的市场，”雷诺品牌首席执行官Fabrice Cambolive近日在一次会议上说道。“新的激励措施刺激了电动汽车的需求，而插电式混合动力汽车的需求实际上是由客户驱动的。” 由于一些地区的补贴有所减少，市场开始依赖汽车制造商提供的优惠，但这是不可持续的。花旗分析师Harald Hendrikse本月在一份报告中写道：“纯电动汽车的亏损仍然过高，投资需要削减，而且正在削减。” 在此情况下，汽车和电池制造商被迫推迟或调整了电动汽车目标，并且还在重新评估相关项目。据悉，Stellantis已经停止了其位于都灵附近米拉菲奥里（Mirafiori）工厂的电动汽车生产，大众汽车集团可能会关闭比利时生产奥迪Q8 e-tron电动汽车的工厂。 此外，欧盟对中国产电动汽车加征电动汽车临时关税也将对市场和车企造成冲击。沃尔沃汽车首席执行官Jim Rowan在接受采访时表示，由于“围绕贸易关税的不确定性及其对需求的影响”，该公司将2024年销量预期调整为增长12-15%，而不是此前预测的至少15%，不过“我们的目标仍然是这个范围的高端值”。 在经历了数年的强劲增长后，今年欧洲电动汽车市场将面临严峻考验。

特斯拉曾是加州购车者的宠儿，但如今正遭受重创。 周四发布的行业数据显示， 今年第二季度，特斯拉在加州的新车注册量下降了24%，为连续三个季度下滑 。这明这家电动汽车龙头所面临的挑战越来越大。 根据加州新车经销商协会（California New Car Dealers Association）的一份报告，第二季度特斯拉在加州的注册量降至52211辆。 在此期间，加州的纯电动汽车销量下滑了1.3%。相比之下，混合动力汽车在该州的销量飙升了22%。 今年上半年，特斯拉在加州的注册量下滑了17% ，而与此同时，现代汽车、起亚汽车、宝马、梅赛德斯-奔驰、福特和Rivian等特斯拉竞争对手在该州的销量却出现了两位数百分比的增长。 特斯拉Model Y仍然是加州最畅销的车型，但今年上半年其市场份额从去年同期的64.6%降至53.4%。 “特斯拉的吸引力似乎正在消退，表明这家直接面向消费者的制造商可能面临麻烦。”报告称。 加州是美国最大的电动车市场，也是特斯拉在美国最大的市场，占特斯拉全球交付量的10%。 一方面，高利率和激烈的竞争削弱了对电动汽车的需求，消费者转而选择更便宜的混合动力汽车。 另一方面，马斯克的个人形象也促使美国潜在客户回避购买特斯拉汽车。马斯克对共和党的支持和直言不讳的评论引发了人们对特斯拉品牌的担忧，尤其是在加州等自由州。 特斯拉定于下周二公布季度业绩。今年第二季度，特斯拉向客户交付的汽车数量同比下滑，但仍超出了分析师的预期。

据媒体报道，禾赛科技表示，今年第六代百度Apollo无人车将陆续投放市场，第六代百度Apollo无人车颐驰06上的主激光雷达为禾赛独家供应，单车搭载4颗超高清远距激光雷达AT128，其探测距离超过200米。这是国内首次将ADAS半固态激光雷达方案大规模应用部署在Robotaxi上。 雷达传感器是无人驾驶汽车的眼睛，激光雷达在车载领域具有良好的发展前景，随着自动驾驶等下游应用的持续发展，激光雷达行业迎来快速增长。华创证券表示，预计到2025年，中国乘用车激光雷达市场规模将达到22.6亿美元；到2030年，这一数值有望达到69.4亿美元。 据财联社主题库显示，相关上市公司中： 联创电子 专注于为激光雷达公司开发光学器件和光电组件，公司与百度Apollo有合作。 德赛西威 通过摄像头、毫米波、超声波、激光雷达、智能天线等多种传感器深度融合，为舱内/舱外不同应用场景提供多种灵活组合的一体化解决方案。

继BBA退出“价格战”后，蔚来汽车也即将对优惠幅度进行回调。 7月18日，财联社记者从多位蔚来汽车销售人员处了解到，从本月22日起，“蔚来55/66车型取消3000/5000元现车优惠”。蔚来55/66即蔚来ET5/ET5T以及蔚来ES6/EC6四款在售车型。 “现在ET5T现车直接优惠34000元，（7月）21号之后的订单优惠31000元，减少3000元；ES6现车直接优惠38000元，（7月）21号之后的订单优惠33000元，减少5000元。”有销售人员称，“北京京牌购车10000元现金及配置优惠或也将在本季度内退坡。优质价格现车消化迅速，政策将逐渐减少。” 对于终端市场的优惠回调，蔚来汽车官方并未作出回应。 作为传统豪华品牌第一阵营成员，宝马已于近日表态率先退出“价格战”。宝马中国方面称，下半年宝马在中国市场将重点关注业务质量，支持经销商稳扎稳打。随后，记者从终端了解到，奔驰、奥迪也相继通过“减量稳价”的销售策略，给经销商更为宽松的环境。 对于持续不断的“价格战”，有奔驰经销商表示，“如果继续不惜代价参与‘价格战’，4S店打不起，官方补贴也难以维继”；而对于采用直营销售模式的蔚来汽车来说，尽管依靠加大优惠力度实现了销量增长，但业绩表现也不断承压。 财报显示，蔚来汽车一季度的车辆收入84亿元，较2023年四季度的154亿元下降45.5%，交付量为30053辆。这意味着其单车收入已经下降至27.9万元。从官方指导价来看，蔚来汽车目前在售8款车型，只有两款车型的指导价低于30万元。 在毛利率表现上，蔚来汽车一季度的车辆毛利率为9.2%，综合毛利率为4.9%，均较上一季度有所下降。蔚来方面解释称，主要是由于产品切换期间折扣增加导致平均售价下降，产品组合变动，部分被单位物料成本下降所抵销。与此同时，蔚来汽车一季度依旧面临着51.85亿元的净亏损。 在一季度的财报电话会上，蔚来董事长李斌已经表达出对于打“价格战”适可而止的态度。从6月开始，蔚来会重点调整产品结构，增加一线高毛利率产品的投放占比，收窄短期促销的政策。“整体来说，在保证销量稳步提升的前提下，优化毛利率是我们下一阶段的重要任务。”李斌预计在今年第二季度，公司整车毛利率会回归到两位数，并于第三、四季度持续改善。

据路透社报道，消息人士在7月16日称，在欧盟发起的对中国电动汽车加征临时关税的投票中，欧盟各国政府就利弊进行讨论时暴露了分歧。这次投票虽不具约束力，但仍有影响力。 欧盟委员会已对进口的中国产电动汽车加征最高达37.6%的临时关税，并在所谓的咨询投票中征求了欧盟成员国的意见。这是欧盟迄今为止最大的贸易案，加剧了欧盟与中国的贸易紧张关系，对比亚迪、吉利和上汽集团等中国汽车制造商以及特斯拉和宝马等西方汽车制造商均将造成很大冲击。 消息人士透露，在欧盟对中国电动汽车加征临时关税的首轮投票中，有12个欧盟成员国投票支持关税，4个投票反对，11个国家弃权。其中，法国、意大利和西班牙支持征收关税，而德国、芬兰和瑞典弃权。预计欧盟委员会在11月份决定是否要征收最终关税时，将考虑到此次投票结果。 当前，欧盟委员会将继续进行反补贴调查，调查结束后欧盟委员会将决定是否征收通常适用期为五年的最终关税。如果欧盟最终想要加征关税，还需要其成员国进行具有约束力的投票。届时如果咨询投票的结果与欧盟意见一致，那么通常为期五年的最终关税将开始生效。如果欧盟27个成员国中的有效多数国家反对，欧盟的提议可能会受阻。不过，有效多数需要有至少15个成员国，且这些成员国的人口总数至少占欧盟总人口的65%。 然而，首轮投票中的大量弃权反映了许多欧盟成员国的摇摆不定。他们理解欧盟委员会的论点，能够清楚地意识到贸易必须在公平的竞争环境中进行，但也十分警惕与中国发生贸易战的风险，担心中国可能会广泛采取反制措施。 去年，德国汽车制造商在中国的销量占全球销量的三分之一，因此，这些制造商已敦促欧盟取消关税。一位德国消息人士表示，德国投弃权票是秉持与欧盟委员会“批判性团结”的精神。一位大使馆官员表示，芬兰对欧盟此举是否符合自身利益表示怀疑，因为并非所有欧洲汽车制造商都支持这一措施。 瑞典贸易部长Johan Forssell表示，欧盟与中国之间的对话将非常重要，有助于为双方找到解决方案。欧盟委员会将再调查三个月，这为双方间的谈判提供了时间窗口。两位消息人士表示，欧盟委员会已暗示或将考虑对宝马在华生产的电动MINI车型和大众汽车的Cupra Tavascan车型征收较低的关税，这是欧盟妥协的迹象。

相关机构预计，2024年5月，全球轻型汽车销量为720万辆，同比仅增长1%，但年初至今的累计销量增长3.4%。当月，全球轻型汽车市场年销售速率达到8,800万辆，较4月略有改善。 全球车市：中美领跑，欧洲下滑2.6% 具体来看，5月份，中国汽车产销分别为237.2万辆和241.7万辆，同比分别增长1.7%和1.5%，产量环比下降1.4%，销量环比增长2.5%。1至5月，中国汽车产销分别达1138.4万辆和1149.6万辆，同比分别增长6.5%和8.3%，保持同比稳步增长。 值得一提的是，中国汽车出口依然保持快速增长的态势，5月汽车出口48.1万辆，同比增长23.9%，1至5月汽车累计出口230.8万辆，同比增长31.3%。中汽协副秘书长陈士华指出，汽车出口表现良好，说明中国汽车产品在海外市场有一定竞争力。 不过，陈士华也表示，当前，中国汽车行业总体运行依然面临较大压力，但随着相关利好政策加快落地、持续发力，将充分释放消费潜力，推动行业稳定发展。 与此同时，得益于福特、丰田、现代和起亚在美国市场的优秀表现，以及混合动力汽车和电动汽车的强劲需求，美国5月轻型汽车销量预计同比增长7%，达到1,446,760辆。J.D. Power数据和分析部门总裁Thomas King表示：“美国汽车行业的产量持续高于销量，导致汽车库存上升，并加大了未来折扣幅度加大的可能性。” 美国经季节性调整后的年化汽车销量估计为1,608万辆，是今年以来首次超过1,600万辆，也是自2023年12月以来的最高水平。鉴于高利率影响了消费者需求，在2023年增长14.6%之后，美国汽车销量的增速预计将在2024年和2025年放缓至2.5%。 但是，在中国和美国汽车市场的映衬下，欧洲汽车市场表现略为疲软，5月新车注册量同比下降2.6%至109万辆。在欧洲五大主流车市中，意大利（-6.6%）、德国（-4.3%）和法国（-2.9%）的销量均较去年同期有所下滑，但西班牙（+3.4%）和英国（+1.7%）的销量实现了小幅增长。 欧洲借贷成本高企和经济增长乏力打击了消费者信心，拖累了汽车等大宗商品的购买。彭博行业研究（Bloomberg Intelligence）分析师Gillian Davis和Mike Dean在一份报告中指出，自2020年下半年以来，欧洲汽车市场一直供不应求，但随着产量正常化和订单疲软，供不应求开始逆转，并且逐渐成为今年欧洲汽车行业的主要风险之一。 由于选举和全国各地的极端高温抑制了汽车需求并推迟了购买决定，印度5月轻型汽车销量微增0.1%，其中乘用车销量下降1%。印度汽车经销商协会联合会（FADA）表示，极端高温天气导致顾客不愿前往展厅，进店人数下降了约18%。选举可能会影响印度汽车销售，而流动性问题和高库存水平继续影响经销商的盈利能力。 日本汽车市场仍受到丰田汽车旗下子公司大发造假丑闻以及1月份能登半岛地震等挑战带来的持续影响。日本5月新车销量达到312,406辆，同比降幅为4%。自去年年底以来，由于大发因安全测试造假丑闻被被勒令暂停所有生产，日本汽车市场一直处于下滑状态。5月初，大发获准全面恢复生产，随着逐渐完成积压的订单，日本汽车市场预计将在下半年恢复增长。 相比之下，俄罗斯汽车市场的表现十分亮眼，5月销量同比大涨144%，正在不断从俄乌局势升级带来的冲击中恢复过来。由于俄罗斯市场对进口和高利率等挑战的反应优于预期，欧洲企业协会（AEB）近期甚至将2024年俄罗斯汽车销量的预期从1月份预测的130万辆上调至145万辆。 总的来看，业内对今年全球汽车市场仍保持谨慎的态度。在被压抑的需求的推动下，全球汽车销量在2023年实现强劲增长。考虑到疲弱的宏观经济背景，以及过去几年起支撑作用的电动汽车销量增速预计将放缓，因此，相关机构预计2024年全球汽车销量的增长速度将略有放缓。 就地区而言，鉴于主要地区的经济前景黯淡，消费者信心仍然低迷，因此该机构对各地区销售增长持谨慎态度，其中预计美国汽车销量增长2.0%，中国汽车销量增长3.0%，欧洲市场增长1.5%。 新能源车市：中国大涨33%，欧洲承压 根据CleanTechnica发布的数据，5月份，全球电动汽车（包括纯电动汽车和插电式混合动力汽车）注册量同比上涨23%至1,324,141辆，市场继续保持稳定的增长势头，市场份额也从4月份的18%上升至20%，其中纯电动汽车市场份额达13%。 从具体市场来看，5月份，中国新能源汽车产销分别完成94万辆和95.5万辆，环比分别增长8.1%和12.4%，同比分别增长31.9%和33.3%，市场占有率达到39.5%，首次接近40%。但陈士华指出，个别月份的占比情况并不足以代表市场真正趋势，还需要看季度、年度的情况。 1至5月，中国新能源汽车产销累计完成392.6万辆和389.5万辆，同比分别增长30.7%和32.5%，市场占有率达到33.9%。国务院在《2024-2025年节能降碳行动方案》中提出，逐步取消各地新能源汽车购买限制，落实便利新能汽车通行等支持政策，充分释放消费潜力。 相比之下，5月份，欧洲电动汽车市场的情况不容乐观，注册量下滑10%至22.6万辆，市场份额为21%。除英国（主要得益于插电式混合动力汽车销量同比大涨32%）外，德国、法国、瑞典、意大利、西班牙和挪威的电动汽车销量均呈同比下降的趋势。 当前，通胀率和利率居高不下正在冲击欧洲最大的电动汽车市场。5月，德国电动汽车市场份额从2023年5月的22.9%下滑至18.5%。其中，德国纯电动汽车销量同比下降约31%，市场份额从去年同期的17.3%下滑至12.6%；插电式混合动力汽车销量小幅增长2%，市场份额从去年同期的5.6%小幅增长至5.9%。 德国汽车行业协会VDIK也表示：“自今年年初以来，德国纯电动汽车销量的下降趋势愈发明显，纯电动汽车领域目前正遭遇信心危机，这主要是德国政府去年12月临时决定取消电动汽车补贴所导致的。” 换言之，对于补贴取消之前的价格，德国消费者购买纯电动汽车的成本更加昂贵，这严重打击了消费者的购车欲望。此外，疲软的经济也将持续对德国电动汽车市场带来负面影响。 作为欧洲电动汽车普及率最高的国家，挪威5月电动汽车销量为8,437辆，同比下滑28.9%，市场份额为82.3%，低于去年同期的88.9%。其中，挪威纯电动汽车的市场份额从80.7%下降至77.0%，插电式混合动力汽车的市场份额从8.2%下滑至5.3%。这反映了挪威经济疲软和利率高企对车市的冲击。 挪威道路交通信息委员会（OFV）在4月份的报告中表示，“经济形势更加紧张……挪威居民消费更加节制，并且选择购买更小、更实惠的新车……我们可能要等到第一次降息后，挪威居民才会恢复乐观的消费情绪。” 不难看出，欧洲电动汽车市场依然低迷。德国月度电动汽车渗透率已不足20%，而挪威电动汽车渗透率仅为82.3%，远远低于此前长期保持的超90%的纪录，西班牙和意大利更是无法突破10%的渗透率。欧洲电动化转型，任重而道远。 总的来看，今年，全球电动化进程可能会放缓，但会继续保持增长趋势。 根据国际能源署（IEA）在4月发布的预测，2024年全球电动汽车销量将达到1,700万辆，高于2023年的1,400万辆，其中有1,000万辆将来自全球最大的汽车市场中国。 一方面，各国电动汽车补贴取消或者逐渐退坡，充电基础设施不足，通胀率和利率持续高企，缺乏平价电动车型等一系列负面因素正在拖累全球电动化转型的进程。 但另一方面，全球汽车行业向电动化转型是大势所趋，而中国车企正在加速“出海”，并且向外输送了许多物美价廉的电动车型，这在一定程度上会促进市场持续发展。 正如国际能源署所说，全球范围都在向清洁能源过渡，而且势不可挡。

据路透社报道，两位知情人士透露，欧盟委员会已向大众汽车和宝马发出信号，称或将考虑降低这两家汽车制造商在中国制造的电动汽车的进口关税。 知情人士称，欧盟委员会愿意将大众汽车和宝马归类为配合抽样调查的公司，从而将两家车企中国产车型的关税降至20.8%，而现行计划下的关税为37.6%。 此前，宝马在华生产的电动MINI和大众旗下品牌西雅特生产的Cupra Tavascan并未纳入欧盟的样本分析，本将自动适用最高关税水平。 两位知情人士表示，欧盟尚未最终决定是否降低大众汽车和宝马的中国产电动汽车的进口关税。如果欧盟与大众汽车和宝马达成协议，那么这将是欧盟首次在关税问题上的初步妥协。除大众和宝马之外，在中国生产电动汽车的美国汽车制造商特斯拉也可能会在最终阶段获得单独计算的税率。 欧盟对中国产电动汽车加征进口关税，将损害欧洲一些顶级汽车制造商的利益，因为他们在中国生产汽车并将其出口到欧盟地区。德国汽车工业协会也反对关税，因为去年德国汽车制造商三分之一的收入来自中国，该组织担心中国会采取反制措施。 针对上述报道，大众汽车拒绝置评，宝马暂未发表评论。 欧盟将在秋季做出对关税的最终决定。欧盟委员会的一位发言人表示，有些企业在调查期间尚未在中国生产纯电动汽车，他们正在分析这些企业的请求，并将在后续过程中进行最终评估。同时，他补充道：“相关各方将在欧盟委员会公布任何最终措施之前得到通知，并有机会发表评论。”

据外媒报道，总部位于中国台湾的电池制造商辉能科技（ProLogium Technology）的首席执行官Vincent Yang向路透社透露，该公司计划逐步扩大其在法国斥资52亿欧元（约合57亿美元）建设的工厂，在提高效率的同时应对电动汽车销售放缓。 5月份，欧盟的新电动汽车销量同比下降了12%。即便电动汽车市场增速放缓，辉能科技仍然希望其下一代电池技术能够吸引汽车制造商，而梅赛德斯-奔驰是该公司的投资者之一。 Vincent Yang上周在巴黎举行的世界材料论坛上说道：“我们不想扩张得太快。我们的扩张速度将取决于汽车制造商。”随着消费者在等待更实惠的电动车型的推出，欧洲多家电池制造商已缩减了扩张计划。例如，瑞典电动汽车制造商Northvolt本月启动了一项战略评估。 不过Vincent Yang补充道，辉能科技计划在法国北部敦刻尔克建造的超级工厂获得了法国政府的拨款，仍有望在今年年底或2025年初开工建设，并于2027年开始投产。 Vincent Yang表示，敦刻尔克工厂的最终产能预计为48千兆瓦时，但初期产能可能为2至4千兆瓦时，到2030年可能会增加到8至16千兆瓦时。 Vincent Yang补充道，除了评估汽车制造商的订单外，辉能科技还将提高工厂的效率，并在2032年实现满负荷生产时，陆续推出四款不同版本的电池。 辉能科技认为，其采用陶瓷隔膜、硅阳极和镍锰钴（NMC）阴极的新技术将因其充电时间短和密度高而受到市场追捧。 Vincent Yang表示，辉能科技的电池充电五分钟即可行驶300公里，而典型的磷酸铁锂（LFP）电池行驶相同距离则需要充电30分钟。 辉能科技的新电池是一种半固态设计，利用了固态电池技术的一些优势，固态电池技术一直被视为电动汽车的游戏规则改变者，但一直受到技术问题的困扰。 Vincent Yang说道：“辉能科技可以做纯固态和半固态电池，不过存在成本问题。”辉能科技的电池比磷酸铁锂电池更昂贵，其价格约为170美元/千瓦时（kWh），而磷酸铁锂电池的价格为100到115美元/千瓦时，但Vincent Yang补充道，由于辉能科技的电池更小更轻，因此电池组的价格只会略高一些。