产业在线数据显示，2023年前三季度中央空调出口规模为121.0亿元，同比增长22.4%。分季度来看，总体呈现出“先扬后抑”的发展态势，主要是受去年同期的基数反差较大影响，去年上半年因疫情复发造成出口停滞，各出口企业在三、四季度集中出货。基数的非常规变化直接影响了今年的同比数据。 今年以来，随着中国外贸发展的积极因素不断增多、景气度持续上升，国内产业链供应链已回到正轨，外部需求随全球经济的缓慢复苏同步回升；与此同时，随着疫情逐渐平息和各国贸易的持续恢复，全球经济正迈向后疫情时代，在紧缩的货币周期下全球各国经济分化加速。 细分洲别表现 细分洲别市场来看，2023年前三季度美洲、欧洲、非洲市场需求快速释放，大洋洲与亚洲市场也同步实现增长。 其中，拉美市场表现亮眼，前三季度同比增长39.3%。墨西哥作为权重市场在2023年发展速度进一步加快，当地繁荣的经济吸引了大量外资公司投资，有力推动了商用空调等相关产品的应用；巴西、阿根廷等国家也同步实现高速增长，以价格为导向的市场特点仍将利于中国品牌在当地的进一步开拓。 今年以来，亚洲各国经济继续维持较强韧性，其中东盟各国经济增速依旧位于全球前列。受益于RCEP等贸易政策，我国与东盟各国的经贸合作蓬勃发展，展现出强劲韧性和巨大潜力。此外，大量中国企业近年来一直推动在东盟各国的战略投资，当地市场也在加强结构性转型、鼓励创新驱动，未来东盟各国将会继续成为中国商用空调出口的重要市场。 欧洲市场作为我国中央空调第二大出口市场，前三季度依旧保持28.6%的稳定增长。今年以来欧洲多国经济发展较为乏力，在高通胀的背景下各国经济下行压力继续加大。而低价产品市场的快速拓展以及7月以来的极端高温有力推动了中国中央空调企业在当地的销售。 对比疫情前的2019年，可以明显看出，疫情加速推进了全球制造业产业链转移变化，进一步增加了中国企业出海机会。尤其是欧洲与南美洲对中国商用空调产品依赖性显著增加，中国品牌在全球影响力得到进一步提升。但与此同时，个别国家的本地保护政策仍然比较明显，中国企业在当地市场的拓展将面临一定挑战。 细分产品表现 细分产品角度来看，户式中央空调与大型冷水机组于前三季度均实现超过20%的增长，其中多联机、模块机、离心机增速领先。 全球范围内旅游业的恢复和在疫情期间停滞项目的恢复使整体商用空调产品需求逐渐回升，但由于当下多数国家仍面临经济衰退风险，多地市场需求焦点正从高端机型转向低端机型。面对这一趋势，具备大规模生产能力的中国制造商，以其极具价格竞争优势的相关产品正在进一步扩大市场份额。 由于在全球范围内对室内空气质量重要性的认识不断提高，医院、医疗中心、诊所、公共建筑、交通系统等对通风解决方案的总体需求进一步增加，空气处理机组及末端的市场需求同步大幅上升。尤其在东南亚等国近些年基建投资加速的背景下，相关产品展现出较大发展潜力。 此外，近些年企业在产品技术方面的不断创新让大型冷水机组市场也迎来快速增长，尤其是以磁悬浮离心式冷水机组为代表的离心机相关产品正加速市场拓展，高效、节能的产品特性使其在工业项目市场中的优势愈发明显。 目前，磁悬浮离心机的应用主要集中于中国、新加坡、泰国、法国、德国、英国、巴西、加拿大、美国以及澳大利亚等国家市场。而包括R1234ze、R515B等新型低GWP替代制冷剂的应用继续加速了磁悬浮离心机市场的普及；同时，磁悬浮离心机组也正通过模块化向大制冷量发展，大冷量产品占比在逐渐提升。 从应用角度来看，受全球净零排放、碳中和等环保政策的影响，欧美、日本、中国、新加坡等国家都在积极推进智慧城市建设。区域制冷、供暖及可再生能源利用等产品理念已为住宅、商业、医疗和工业领域提供了多种解决方案。预计未来，各国企业仍将在绿色建筑、智慧建筑等方面加大研发投入与应用范围。 未来市场预测 展望未来，我们相信在全球政治经济发展共同面临挑战的局势下，中央空调企业正在把握机遇，进一步扩大基于中国本土产业链供应链的竞争优势，加大中国企业在全球的品牌影响力，同时弱化OEM模式、推进品牌出海与“模式出海”。 此外，今年作为“一带一路”共建倡议十周年，中国整体出口市场展现出较大潜力。RCEP与“一带一路”等相关外贸协定的顺利运转，为中国与全球各协议共建国家的贸易自由化与便利化奠定了坚实基础，未来也将会持续释放政策红利，中国出口市场目前正处于长期利好的机会窗口。 综合多重因素分析，虽然面临多方阻力，但稳定增长仍将是中央空调出口市场的大趋势。在国内经济尚未完全复苏、地产低迷的背景下，出口市场将成为企业营收增长的重要渠道，尤其是战后重建及更新改造市场仍具备较大市场空间有待发掘。产业在线预测，2024年中央空调出口市场同比增长预计在13.3%左右，整体规模约182.9亿元。

产业热点 【中央经济工作会议部署2024九大任务】 12月11-12日，一年一度的中央经济工作会议召开，为2024年的经济形势和宏观政策指明了方向。会议要求，明年要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策。会议提出明年重点做好包括以科技创新引领现代化产业体系建设、着力扩大国内需求、深化重点领域改革在内的九个方面具体工作。 【户式中央空调系统工程技术导则征求意见】 由住房和城乡建设部标准定额研究所归口，中国建筑金属结构协会组织编写的《户式中央空调系统工程技术导则》已完成征求意见稿的编制。现向社会公开征求意见，请有关单位及专家审阅导则全文并提出宝贵建议和意见填入《征求意见反馈表》，于2024年1月12日前以邮件形式反馈意见。 【国务院印发空气质量持续改善行动计划】 12月7日，国务院发布《空气质量持续改善行动计划》，强调从大力发展新能源和清洁能源、严格合理控制煤炭消费总量、积极开展燃煤锅炉关停整顿、实施工业炉窑清洁能源替代、持续推进北方地区清洁取暖5个方面优化能源结构。《行动计划》明确，到2025年，非化石能源消费比重达20%左右，电能占终端能源消费比重达30%左右。持续增加天然气生产供应。 【土地市场将延续分化态势】 10月份以来，22个实行集中供地、集中公告的城市已有18个取消土地限价，恢复“价高者得”模式，其中包括广州、成都、合肥、南京、重庆、厦门、济南、武汉等地。其余4地为尚未调整的北京、上海和深圳，以及宁波。土地限价始于房地产市场高涨的2016年。目前来看，土地和房地产市场已经发生重大变化，当初在市场高涨时期出台的限制性措施正逐步退出。 【降首付、降利率！京沪楼市新政落地】 12月14日，北京上海先后发布楼市新政，均包含差别化调整首套及二套房的首付比例，调降房贷利率。北京首套住房个人住房贷款最低首付款比例统一下调为30%；二套住房个人住房贷款最低首付款比例下调为城六区50%、非城六区40%。上海自12月15日起优化差别化住房信贷政策。首套住房最低首付款比例调整为不低于30%，二套不低于50%。 企业动态 【海尔智家6.4亿美元收购开利商用制冷】 海尔智家12月14日发布公告显示，海尔智家与 Carrier Global Corporation（开利全球）及Carolin Holdings B.V.签订交易文件，以约6.4亿美元的对价，收购开利全球旗下从事商用制冷业务的Carrier Refrigeration Benelux B.V.（开利商用制冷）100%股权，对应2022年PE倍数为11倍。这标志着海尔智家从“家庭制冷”拓展到“商用制冷”领域，并将创造新的增长点。 【海尔智家高端冰箱互联工厂投产】 12月10日，海尔上合冰箱互联一工厂举行首台超薄零嵌大冰箱下线仪式。这是继海尔埃及生态园、巴基斯坦厨电工厂投产后的又一全球产能布局。冰箱智能制造项目共分三期建设。其中一期冰箱一期总规划2条生产线，年产能200万台。二期规划2条总装生产线，计划明年7月竣工投产，规划年产能250万台；冰箱三期项目规划2条生产线，计划2025年5月竣工投产。 【格力电器第四期回购支付20.13亿】 格力电器宣布，截至2023年12月11日，公司第四期回购计划已通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份61,378,615股，占公司截至2023年12月11日总股本的1.09%。此次回购的最高成交价为33.78元/股，最低成交价为32.24元/股，支付的总金额为20.13亿元（不含交易费用）。 【华为将于12月26日举办问界M9发布会】 华为正式官宣，华为12月26日举办问界M9发布会。同时，华为常务董事、智能汽车解决方案BU董事长余承东发布了一段问界M9的内饰视频，爆料问界M9搭配六座均权头等舱座椅，以及三联屏。视频中，余承东还透露问界M9搭载了投影巨幕、星环散射体等车内黑科技。 【创维集团注销2154.4万股已回购股份】 创维集团12月14日发布公告称，当日注销此前近半个月数次已回购的2154.4万股股份。创维集团在港交所公告显示，今年以来该股累计进行25次回购，合计回购7595.20万股，累计回购金额2.34亿港元。 【老板电器拟特别分红4.7亿】 老板电器12月13日公告拟实施特别分红回报股东。分红预案为每10股派发现金股利 5 元（含税），预计将派发红利4.72亿元。2010年上市以来，老板电器坚持年年分红。截至目前，已经累计派发现金红利44.86亿元。分红背后是老板电器较强的盈利能力。2016年以来，公司年度盈利数均超过12亿元，今年前三季度盈利超过13亿元，继续保持了两位数的速度增长。 【丹佛斯再添两家国家级“绿色工厂”】 丹佛斯的脱碳实践一直处于行业领先地位。近日，工业和信息化部正式公布2023年度绿色制造名单，丹佛斯旗下丹佛斯（鞍山）控制阀有限公司和浙江海利普电子科技有限公司入选“绿色工厂”榜单。至此，丹佛斯已有四家工厂被工信部评为国家级“绿色工厂”。 国际简讯 【联合国贸发会议预计全球贸易额缩水5%】 联合国贸易和发展会议12月11日发布《全球贸易最新动态》称，今年全球贸易总额预计将达到约30.7万亿美元，与去年相比缩水5%。其中，货物贸易预计减少近2万亿美元，降幅8%，服务贸易有望增加约5000亿美元，增幅7%。报告称：主要影响因素包括发达国家需求减少、东亚经济体表现不佳和大宗商品价格下跌。这些因素共同导致货物贸易显著萎缩。 【亚行上调2023中国经济增长预期至5.2%】 12月13日发布的《2023年亚洲发展展望（12月版）》报告预测，2023年中国经济增长率将达到5.2%，高于9月预测的4.9%。报告说，受家庭消费和公共投资等因素拉动，中国经济在第三季度保持增长势头。强劲的国内需求推动中国经济增速高于此前预期。报告预计，亚太地区发展中经济体2023年将增长4.9%，较9月预期上调0.2个百分点；2024年将增长4.8%。 【欧盟敲定全球首份人工智能规则】 欧盟谈判代表12月8日就全球首个全面的人工智能规则达成协议，从而为用法律监管ChatGPT等目前流行的生成式人工智能服务使用的技术，铺平了道路。欧盟官员没有详细说明最终法案将囊括的具体内容，该法案最早要到2025年才会生效。预计他们还将就相关细则的制定展开进一步谈判。 【阿根廷11省进入经济紧急状态】 截至当地时间12月16日，阿根廷11个省先后宣布进入经济紧急状态。这是继12日阿根廷新一届政府宣布经济新政之后各省做出的调整反应之一。阿根廷新任经济部长卡普托12日公布一系列经济政策，旨在减少财政赤字、控制通货膨胀。其中包括将政府部门由18个减少至9个、降低政府对能源和交通的补贴、停止新建公共工程招标等。 【超预期增长 印度将领跑世界主要经济体】 印度政府日前公布，2023年三季度国内生产总值（GDP）在制造业繁荣的推动下，同比增长率为7.6%。这一数据高于外界的预期，也高于印度储备银行6.5%的预测。国际货币基金组织（IMF）公布的最新数据显示，印度GDP总量预计将在2026年超过日本，比原先估算提前一年，并将在2027年超过德国，成为仅次于美国和中国的世界第三大经济体。 【苹果市值3.08万亿美元 今年涨幅超50%】 苹果公司股价周三创下历史新高，股价涨幅1.7%，收于197.96美元，超越了7月份的最高收盘价。这使得苹果股价今年涨幅达到52%，市值达到约3.08万亿美元（折合人民币约22.11万亿元），进一步巩固了苹果作为全球市值最高公司的地位。 【特斯拉获批在墨西哥建造“超级工厂”】 墨西哥Nuevo Leon州政府上周二宣布，电动汽车制造商特斯拉已获得该国联邦环境部颁发的土地使用许可证，将在北部边境州Nuevo Leon建造一座“超级工厂”。特斯拉于今年3月宣布了在墨西哥新建工厂的计划，但没有提供具体建设时间表。Nuevo Leon政府估计该项目将耗资超过50亿美元（IT之家备注：约359亿人民币），但特斯拉尚未公布其具体的投资额。 【韩国荷兰商定构建“半导体同盟”】 正在荷兰访问的韩国总统尹锡悦同荷兰首相吕特12月13日发表联合声明，其中提到两国商定构建“半导体同盟”，新设并隔年举行外交和产业部门“2+2”部长级对话协商机制，进一步深化战略伙伴关系。韩联社当天早些时候介绍称，两国将通过发表联合声明，商定共同努力缩小技术差距，共同应对供应链危机。 产业在线数据 【11月家用空调产销表现好于预期】 据产业在线数据显示，2023年11月家用空调销售1066.6万台，同比增长9.9%。其中内销523.0万台，同比增长3.5%；出口543.6万台，同比增长16.8%。库存同比下降8.9%。内销方面，空调作为季节性较强的产品，进入淡季市场，但由于部分企业提前备货需求，同时房地产政策的持续性修复也具有利好作用，部分企业11月的内销实绩出货要好于排产预期。 【前三季空气源热泵内销分化 出口跌宕】 2023年，空气源热泵在整体宏观经济下行的压力下逆势上行，如今三个季度已过去，旺季市场启动，采暖依旧保持较好的增长速度。对比内外销市场来看，表现迥然不同，并各自呈现出显著的差异化发展。据产业在线数据显示，2023年前10月空气源热泵市场规模达到165.7亿元，同比增长9.7%，其中内销同比增长15.3%，出口下降0.21%。 【中央空调前三季从企稳增长到承压回落】 产业在线数据显示，今年前三季度中央空调销售规模1123.5亿元，同比增长10.8%。分季度走势来看，上半年实现了稳定高增，下半年明显倾向于进入承压盘整期。不同节点的差异化走向对于中央空调行业整体发展以及企业的未来市场布局影响显著。对比内外销市场表现，前三季度中央空调内销额1002.4亿元，同比增长9.6%；出口额121.0亿元，同比增长22.4%。 【10月干衣机电机产销规模大幅增长】 产业在线数据显示，2023年10月干衣机电机产销规模大幅增长。国内市场：销售规模50.8万台，同比增长13.6%。干衣机电机内销表现主要受干衣机整机销售影响。今年南方地区降水较多，对干衣机需求也有较大提升，带动干衣机电机内销量快速增长。出口市场：销售规模55.8万台，同比增长85.8%。 原标题：《产业热点汇：京沪楼市首付利率齐降，海尔拓展商用制冷，印度超预期增长》

据产业在线监测数据显示，2023年11月家用空调生产1073.2万台，同比下降2.6%；销售1066.6万台，同比增长9.9%。其中内销523.0万台，同比增长3.5%；出口543.6万台，同比增长16.8%。库存同比下降8.9%。 内销方面，空调作为季节性较强的产品，进入淡季市场，内销增长不如外销，但由于部分企业提前备货需求，同时房地产政策的持续性修复也具有利好作用，部分企业11月的内销实绩出货要好于排产预期。 与出货端情况相比，11月零售端口相对增长较好，部分企业的空调安装卡仍保持双位数增长，与出货端形成小幅断差。零售端增长较好的原因主要是受到去年同期基数较低影响，去年同期因疫情放开造成全国感染率的短期急剧上升，一定程度上影响了供应链供给和物流传送；此外，尽管今年上半年需求已经提前释放，但双十一作为下半年最重要的终端活动，还是迎来了小幅增长。 外销方面，下半年整体增长趋势明显，出口订单已连续六个月好转，11月仍然保持着双位数增长。一方面是由于外部需求呈现回暖迹象，另一方面是跨境电商平台通过举办活动、加大流量投入、提升服务水平等方式促销，使得假日购物季表现良好。 虽然外销形势持续向好，但在欧美等地制造业PMI仍弱势运行的情况下，市场需求不确定性较强。短期内凭借价格以及汇率优势，一带一路国家以及第三世界人口大国出口增长显著，但在原材料、海运价格波动、贸易关系等因素影响下，对海外市场依然保持谨慎预期。 从12月压缩机&空调排产数据来看，上下游均有回调。其中，压缩机企业总排产2120万台，较去年同期生产实绩增长9.8%，较去年同期销售实绩上涨15.1%；空调总排产1262万台，较去年同期生产实绩增长6.8%。对比来看，空调排产增长不如压缩机，主要是由于临近年底，空调企业提前储备压缩机以备年初生产需要。 原材料供应方面，目前铜市需求前景不佳，淡季效应显著，下游市场仍看跌铜价，仅维持刚需采购。此外钢材、塑料价格回落也相对较多，这些对于成本端都是利好。

2023年，“疫情的解除”虽然为中央空调市场带来开局利好，但后市需求在宏观经济低迷、渠道库存居高不下、新增订单规模减少的不利形势下明显降温，行业发展呈现出鲜明的冷热温差。尽管面临短期困难，但中央空调企业依然在努力探索前进方向，通过对发展趋势的预判及细分市场的深入挖掘，新的市场机会正悄然显现。 从企稳增长到承压回落 细分市场差异化发展 据产业在线数据显示，今年前三季度中央空调销售规模1123.5亿元，同比增长10.8%。从分季度走势来看，上半年实现了稳定高增，下半年市场明显倾向于进入承压盘整期。不同节点的差异化走向对于中央空调行业整体发展以及企业的未来市场布局影响显著。 对比内外销市场表现，虽然下半年都有回落，但外销市场总体强于内销。前三季度中央空调市场的内销额1002.4亿元，同比增长9.6%；出口额121.0亿元，同比增长22.4%。 内销市场，国内房地产承压环境短期内依旧延续，终端需求的消费信心受到明显抑制，加之渠道库存释放周期未达预期，户式产品的规模扩容经受严峻挑战；此外，工业以及中大型商业项目数量明显收窄，对于以大型冷水机组为主的应用场景产生明显冲击。 外销市场，当前地缘战争持续，各区域发展差异较大。今年以来东南亚、中东等地区的新兴国家发展加快步伐，拉美地区市场需求同步加速提升。此外，“一带一路”等国际贸易政策的深入推进仍将利好中国制造业对外产能输送，中央空调出口市场具备较大的发展潜力。 从细分产品来看，呈现较为明显的差异化发展。作为中央空调核心动能的多联机稳健增长，成为影响中央空调整体发展走势的重要因素；而新建、改造的大型工程项目在上半年快速落地，对离心机、螺杆机等产品的规模扩容都提供了较为有利的环境支撑。进入下半年之后，受大型工程项目收缩、终端需求减少等不利因素的影响，大型冷水机组的增长态势有所放缓。 不过随着整体宏观经济的正轨化推进，我国新老基建项目的加速落地，以离心机为代表的大型冷水机组类产品，终端市场需求潜力会进一步释放。而从长期发展来看，产品始终是维系企业与消费者最直接、最有效的沟通媒介，在中央空调市场中更为明显。作为以技术为核心驱动力的行业，中央空调产品在全生命周期的智能化、高效化、舒适化以及售后服务体系的专业化都成为市场激烈竞争的博弈高地。 应用矩阵增加，渠道结构多元化发展。据产业在线数据显示，2023年前三季度，零售端市场在上半年加速出货的基础上，实现了12.8%的同比增长，但进入下半年，库存高压的现状也为零售端全年发展走势埋下隐患；工业制造虽保持增长态势，但增长幅度有所收窄；大型场馆因杭州亚运会场馆的更新改造项目，获得了一定的增长契机。 而从市场整体导向来看，多年的技术革新使得中央空调的功能化效用不断提升，面对新格局、新需求、新产业的涌现，中央空调在新时期下的外延形式不断扩充，应用场景的层次趋于纵深化发展。诸多企业在满足产品工艺水准进步、服务质量的同时，正在进一步挖掘既有建筑市场的更多应用场景。 聚焦热点需求 探寻行业发展新契机 后市发展的主要机会点在哪里？基于2023年中央空调行业的整体发展现状，通过对宏观环境和国家政策的解读，产业在线认为，中央空调市场后续的发展机遇正逐渐明晰：在当前的市场环境下，寻求机遇、集中力量突破优势领域不失为破局的好方法，后续可以从以下四个方向进行深入挖掘。 一. 更新改造项目市场。在贯彻绿色生态文明、落实双碳政策的方针指引下，构建绿色建筑标准体系提升既有建筑的能效水平成为重要着力点。2023年，国家发改委及行业协会均推出相关政策支持制冷空调设备的换新升级，多个省市也相继出台绿色建筑标准体系和建设目标，并明确政策推广时间、改造面积等考核指标，以硬性任务方式推进绿色建筑的比例提升，为更新改造市场的需求释放带来利好。 暖通空调作为占据建筑能耗30%的用能大户，高效节能的中央空调产品将进一步助推节能减排目标的实现，在政策文件及需求市场的协同发力下，更新改造项目有望持续展现增长潜力。 二. 乡镇等下沉市场。面对出口增速趋缓的环境形势，拉动内需成为经济活力复苏的重要抓手。年初，商务部宣布将2023定为“消费提振年”，广东、上海、湖北、河南等省市也相继出台家电消费补贴刺激政策，持续推进绿色智能家电下乡和以旧换新促进家电家居消费，进一步挖掘空调设备在三四级乡镇市场的增长潜力；7月底国家发改委发布恢复和扩大消费二十条措施，明确提出推广智能家电、深入开展家电以旧换新等举措，进一步刺激空调产品更新及升级换代的需求释放。 与以往的消费提振政策相比，2023年明确了推进绿色智能家电下乡和以旧换新两大主线，持续升级换代的中央空调产品更加符合本次刺激政策的要求，在空调产品进入替换周期、消费活力亟需提升的节点上，中央空调产品或将依托政策支持加快市场开拓。 三. 高端化和高性价比产品市场。受主力消费群体的年轻化趋势及三年疫情对用户消费观念的持续影响，中央空调市场在2023年呈现出明显的消费分层现象，高端市场的改善性需求和性价比市场的增量空间同时显现，令高附加值的舒适家居产品和更具价格优势的户式中央空调广受青睐。 作为高端客户追求舒适体验的必然结果，两联供、三恒、五恒等舒适家居系统于后疫情时代快速兴起，配套设备扩展性强、圈层营销效果好、品牌形象提升快等特点令各大品牌相继加速高端市场布局。此外可观的利润空间与相对稳定的需求规模同样有利于经销商层面的布局推广，日渐展现出可观的增长空间。 与此同时，占据主要比例的中低端市场用户受消费环境影响较大，消费习惯从“限定预算上限，追求更高性能”向“限定功能下限，追求更低预算”加速转变，加之用户对中央空调产品的认知加深，令其在产品选择时更具方向性，进一步促进了单元机等分体机型的热度上涨，成为各厂商拓展市场渠道、挖掘潜在用户的重要产品之一。 在宏观经济回暖向好的漫长过程中，高端和中低端需求市场的分层现象将在稳步复苏的发展趋势下持续存在，多元化、差异化的产品布局策略将为企业在下半场的品牌竞争中占据更多优势，从容面对“消费升级”与“消费降级”并存的市场现状。 四. 持续复苏的商业及热泵市场。面对国内经济指标增速趋缓、外销市场扩张阻力加大的不利环境，拉动内需活力扩大消费规模成为稳定经济增长的当务之急。自年初开始，国家密集出台针对中小项目、轻工业及服务业的调控及支持政策，使得服务消费及固定资产投资增速持续回升，国民经济的持续恢复及高质量发展战略的坚定执行已令部分商业及中小项目市场迎来回暖，并有望在经济促进政策及市场需求的持续扩大下继续释放增长动能。 值得关注的是，目前随着我国高效节能整体发展思路的引导，绿色能源使用和可再生能源替代成为当下的焦点，尤其是对于热点细分应用场景如数据中心、半导体、生物医药、新材料、锂电池制造、储能等领域的环境调控，随着这些行业的长期产业动能释放，将促进专业空调乃至整个环境调节设备行业的发展与进步，不断拓宽专业空调的发展空间。

2023年，空气源热泵在整体宏观经济下行的压力下逆势上行，成为暖通行业中备受瞩目的焦点产品。一季度开始明显感受到整个行业由于疫情结束焕发了很大的活力，企业大力推进市场，营销端、市场端、渠道端都展现出积极的一面，上半年市场特别是采暖产品显著增长。如今三个季度已过去，旺季市场启动，采暖依旧保持较好的增长速度。 对比内外销市场来看，表现迥然不同，并各自呈现出显著的差异化发展。据产业在线数据显示，2023年前10月，空气源热泵行业市场规模达到165.7亿元，同比增长9.7%，其中内销同比增长15.3%，出口下降0.21%。 内销市场差异化发展 采暖表现明显好于热水 从1-10月国内销售细分产品的表现看，家用热水的销售规模是28.1亿元，同比下降4.9%；商用热水17.6亿元，同比增长6.7%；户用水机（不含空调企业做的常温户水机型，下同）37.1亿元，同比增长49%；低温模块机28亿元，同比增长11.3%。 如果从分月走势来看，整个上半年采暖产品拉高了行业的平均增速。时至7月，采暖市场增幅收窄，8月延续了7月的形势，到9月旺季启动，采暖市场中户式采暖又出现了二次增长高潮，10月采暖市场增速再度放缓，但是与热水产品相比，仍旧表现突出。 综合看空气源热泵前十月的内销市场表现，家用热水仍然是其中表现力最弱的产品，伴随着房地产市场的不景气与整体低迷的宏观形势，持续下滑。商用热水产品的发展略好于家用热水，其微弱的市场增长，与2022年商用热水受疫情影响项目的搁置或延缓有一定关系。 户用水机在前十月受到煤改电拉动以及北方零售市场发展的双重驱动，成为了增速最快的产品。但与此同时，整体的零售市场受宏观环境影响较大，北方的刚需市场增势良好，南方的舒适改善需求市场增长并不尽如人意，二者对比有较大差距。 南方的舒适改善需求市场包含了天水地水和天氟地水两类产品，这两个产品今年前十月的增速与去年相比有较大程度的收缩。另一方面低温模块机市场受到整体经济下行的影响，商业市场的需求减少，项目萎缩，投资放缓也造成了工程采暖市场的收缩和放缓。 出口市场起伏跌宕 下半年何以断崖式下滑 空气源热泵出口市场在2023年呈现了跌宕起伏的发展变化。从长周期来看，空气源热泵出口在2013到2022年这十年里呈现出不同的发展阶段：2013-2019年的出口规模增长了不到5亿；但是2020到2022这三年呈现了高速增长，2022年出口达到了66.9亿元，已经是内销市场接近三分之一的市场规模。时至2023年，1-6月空气源热泵出口增长仍高达26.1%，但1-10月累计出口下滑0.21%。 受到全球经济衰退、补贴滑坡以及库存高企的影响，下半年的空气源热泵出口出现了断崖式下滑，7月开始出现了超过40%以上的降幅，至10月下滑趋势仍未见有所收敛。由此，对于出口市场的未来走势，企业普遍表现得更为焦灼，在最近几个月很多企业频频亮相国际展会，以求通过更多在国外市场的品牌展示拓展渠道，尽可能地捕捉机遇。 从细分国别和产品表现来看，2023年1-10月出口意大利、法国、波兰均呈现超过20%以上的下滑，其中意大利和波兰是2022年空气源热泵采暖进口的主要国别，因此这两个国家的需求急剧萎缩成为影响空气源热泵出口市场走势的关键。 也有少部分国家呈现稳定增长，如澳大利亚、德国等，其中，澳大利亚的增长主要源于空气源热泵热水器的增长。伴随着国外对于热泵产品的政策扶持和推进，空气源热泵热水的需求也呈现一定程度的上升，对比采暖产品步伐走得更为稳健。 泳池热泵出口在2023年止跌回升，走向趋于平稳，以泳池热泵为主要销售的企业也在下半年逐步恢复。 出口国别相对较集中也造成了空气源热泵出口市场波动较大。尽管2023年的总体表现并不是很乐观，但是并不影响全球热泵发展计划的落地和实施。在行业导向层面，欧盟可能面临约300亿立方米天然气的潜在短缺。与此相应，到2030年，欧盟热泵的年销量可能会从2021年的200万台增至700万台。 在市场供应层面，全球热泵产能明显不足，相关统计指出，当前较2030年的需求还有60%的差距，届时全球热泵制造能力要翻两番，才能满足全球在2050年实现净零排放情景下的需求。根据国际能源署预测，在2050年全球实现“净零”排放情景下，到2030年、2050年，热泵占供暖需求的份额将分别达20%、55%，热泵安装数量将大幅增加。 在主要西方国家的发展计划中，德国目标是安装600万台热泵，荷兰目标是安装200万台，比利时、匈牙利、意大利、波兰、西班牙都呈倍数增加，美国2022年热泵销售已超过壁挂炉。 从目前我国空气源热泵近两年的海外销售情况来看，今年比去年明显增加。由此可见，并不会因为出口市场当前的短暂下滑而影响到整体全球市场的发展，反而看到各地是在实现规划的逐步落地和实施中。 未来的市场机会 从空气源热泵未来发展来看，首先是机会层面的发展趋势，空气源热泵是双碳政策下的节能型产品，在舒适家居、零售市场、渠道市场都有很好的发展机会，整个应用层面包括光伏、高温工业、农业市场等新兴领域，都会呈现较好的发展。产业在线预计，2023全年空气源热泵销售额将呈现两位数以上的增长，依然是整体冷暖产业中具有较高成长性的产品。 当然，看到机会的同时，整体市场也存在着一定风险。2023年整体经济复苏不及预期，在这样的宏观背景下，中小项目萎缩，企业之间竞争加剧、利润走低，因此业内普遍还有一个明显感受，今年无论是内销还是外销市场，预期和实际都有比较大的差距。 在经济复苏缓慢的过程中如何把握机遇？在竞争激烈的环境下如何实现产业链优化？在产品融合以及应用拓展细分领域探索差异化的发展空间？都是大家面对未来要考虑的问题。