国内产品线最为全面的电子工艺装备供应商北方华创（002371.SZ），2023年被超过300亿元的新签订单逐渐“喂肥”。 据北方华创今日晚间发布的业绩预告，预计2023年实现营业收入209.7亿元-231亿元，同比最高增长57.27%；实现归母净利润36.1亿元-41.5亿元，同比最高增长76.39%；实现扣非后归母净利润33亿元-38亿元，同比最高增长80.43%。 对于业绩增长，公司方面称，主要是应用于高端集成电路领域的刻蚀、薄膜、清洗和炉管等数十种工艺装备实现技术突破和量产应用，工艺覆盖度及市场占有率均得到大幅提升。 财联社记者了解到，目前，集成电路设备收入已成为北方华创的主要营收来源。2023年，公司新签订单超过300亿元，其中集成电路领域占比超70%。 值得注意的是，北方华创刚刚在“百亿级市场”12英寸介质薄膜设备（一种芯片制造工艺设备）领域实现了新的突破。公司自主研发的12英寸高密度等离子体化学气相沉积（HDPCVD）设备Orion Proxima，已于2024年1月正式进入客户端验证。 纵观北方华创成长史，重组后公司业绩节节攀升，净利润一直保持增长趋势。2018年，公司净利润仅为2.34亿元，2023年则达到2018年的15倍之多。据了解，北方华创由七星电子和北方微电子两公司战略重组成立，2017年，重组后的公司更名为“北方华创”，实现资源整合和优势互补。 资深分析师吴文吉认为，随着半导体市场景气度回升，在充足订单和国产替代的加持下，北方华创将逐步迈进“百亿级”发展阶段。 据WSTS统计，预计到2030年，全球半导体市场有望达到万亿美元。另据SEMI统计，全球半导体设备销售规模预计到2030年全球半导体设备销售额将增长至1400亿美元。 北方华创以外，中微公司（688012.SH）也在市场复苏和国产替代进程中分到一杯羹。据中微公司1月14日晚间公布2023年业绩预告，预计去年实现营业收入62.6亿元，同比增长约32.1%；实现归母净利润为17亿元-18.5亿元，同比最高增加58.15%。

周一（1月15日），韩国当局公布了一项半导体行业的推动计划，由三星电子和SK海力士共同投资622万亿韩元（合4370亿美元），拟到2047年在首尔南部建立一个“半导体超级集群”。 根据韩国产业部和科学部周一的一份联合声明，该超级集群将囊括京畿道南部的多个工业园区，总面积将达到2100万平方米，此外，这笔巨额投资将创造346万个工作岗位。 从具体布局来看，政府计划在板桥建立无晶圆厂产业专属区；在华城、龙仁、利川、平泽等地建立晶圆厂和存储芯片生产设施；在安城建设材料、零部件、装备产业园区；在器兴和水原建设研究开发设施。 该地区目前拥有21家制造工厂，根据该计划，到2047年将新增16家工厂，其中包括3家研究工厂。 产业通商资源部长官安德根表示，“早日完成半导体超级集群的建设，将在芯片领域获得世界领先的竞争力，并为年轻一代提供优质的就业机会。” 三星海力士主导 此次计划以民间投资为基础，以2纳米制程芯片和高带宽存储芯片等尖端产品为中心，打造世界级的生产能力。 其中，韩国半导体巨头三星电子计划投资500万亿韩元，包括在首尔南部的龙仁新建6个晶圆厂，预算为360万亿韩元；投资120万亿韩元在首尔南部的平泽新建3个晶圆厂；并投资20万亿韩元在器兴新建3个研究晶圆厂。 此外，韩国第二大芯片制造商SK海力士将投入122万亿韩元，在龙仁新建4座晶圆厂。 到2030年，该地区预计将达到每月770万片晶圆的生产能力，基于此，韩国在全球非存储芯片市场的占有率也将从目前的3%大幅上升到10%。 随着大型集群的建设，韩国政府还承诺，将国家关键材料、零部件和设备供应链的自给率从目前的30%提高到2030年的50%。

在2023年股价大涨近240%后，AI领域的“当红炸子鸡”英伟达在2024年伊始依然强势不减，甚至再度创下了有史以来最为强劲的年度开局——至少从市值增长维度来看是如此…… 行情数据显示，在新年迄今刚刚过去的九个交易日里，英伟达的股价已累计上涨了约10%， 市值随之攀升了约1280亿美元，这是英伟达历史上，在开年头九天里市值攀升幅度最多的一年。 这一前所未有的纪录，对英伟达的多头来说显然是一大利好：预示着去年火爆的人工智能主题，在今年可能仍有进一步攀升的动能，至少对这家被许多人视为AI概念早期最大赢家之一的公司来说是如此。 从横向对比看，英伟达今年头两周的表现，也已轻松超越了美股大盘和所谓美股七巨头中的其他股票，这使其愈发成为市场上的一大脱颖而出的亮点。 与英伟达的强势形成对比的是，在过去两周，标普500指数在企业利润和美联储预期降息时间的质疑声中，正在纪录高点下方附近停滞不前，而苹果和特斯拉等部分七巨头企业，则更是出现了较为明显的跌势。 英伟达还在创造历史 Banrion Capital Management LLC首席执行官Shana Sissel表示，“从我的角度来看，英伟达是优秀的标的。英伟达在其(GPU)市场上占据着主导地位，拥有着强大的客户关系，并正在快速增长——很难在这个炒作主题中找到太多漏洞。” 尽管从百分点涨幅来看，今年头九个交易日英伟达的涨幅并不如去年(约14%)，当时英伟达创纪录的涨势为其全年的火热表现拉开了序幕。但公允地说，去年的涨幅最初是存在一定“水分”的——是在2022年股价下跌了约一半之后录得的。而今年，英伟达则是在去年率创历史高位后再度谋求向上突破，显然要更为难得。 对于未来12个月英伟达的股价，目前业内分析师的平均目标价接近650美元——这表明这家目前市值超过1.3万亿美元的公司，还有大约19%的上涨空间。 截止上周五收盘，英伟达股价最新收报547.10美元。 上周举行的国际消费电子展(CES)，已进一步巩固了英伟达股票支持者的信心。该公司在此期间推出了三款专门为AI PC设备推出的新的GPU芯片，并表示，与普通PC相比，基于RTX AI的笔记本电脑的系统性能提升最高60倍。 上周，英伟达首席财务官Colette Kress还重申了首席执行官黄仁勋的说法，即该公司预计到2025年将继续保持增长，这也提振了该公司的股价。 以Harsh V.Kumar为首的Piper Sandler & Co.分析师在1月11日的一份报告中写道，“英伟达表达了对终端需求的信心，并指出今年每个季度的供应都会增长。这令我们对其整个2024年的供应和订单模式有着高度的信心。” 英伟达预计在2月下旬公布四季度财报。业内汇编的分析师预估显示，继去年第三季度增长约206%之后，英伟达去年第四季度的营收预计将进一步增长约230%。

中微公司公告，预计2023年营业收入约62.6亿元，同比增长约32.1%；净利润为17亿元至18.5亿元，同比增加约45.32%至58.15%；扣非净利润为11亿元至12.4亿元，同比增加约19.64%至34.86%。另外，中微公司2023年新增订单金额约83.6亿元，同比增长约32.3%。 上述业绩超多家机构预期 。浙商证券曾预计其2023年实现营收61.4亿元，净利润14.9亿元；山西证券预计其2023净利润为14.4亿元；中泰证券此前也表示，结合公司前三季度业绩情况，调整公司2023年归母净利预测为14亿元。 中微公司专注于半导体刻蚀和薄膜沉积设备的制造和销售，其中 刻蚀设备是晶圆制造第二大设备，重要性仅次于光刻机，占整体前道设备价值量的22%，该类产品一直是中微公司的营收支柱。 中微公司在年度业绩预告中表示，用于集成电路生产线的CCP（电容耦合）和ICP（电感耦合）等离子体刻蚀设备预计2023年营业收入约47亿元，较2022年增加约15.6亿元，同比增长约49.4%。 2023年新增刻蚀设备订单金额约69.5亿元 ，较2022年增加约26.1亿元， 同比增长约60.1% 。 该公司还表示， 2023年公司CCP和ICP刻蚀设备均在国内主要客户芯片生产线上市占率大幅提升 ；公司的TSV硅通孔刻蚀设备也越来越多地应用在先进封装和MEMS器件生产。 据了解，在逻辑芯片方面，中微公司刻蚀机已经在从65纳米到5纳米的各个技术结点大量量产；在存储芯片方面，其刻蚀设备均用于先进3D NAND和DRAM量产。 国金证券称，中微公司有望受益于后续存储及先进逻辑产线扩产，另外公司全员持股，3次股权激励覆盖几乎全员，公司未来与员工成长深度绑定。 建银国际证券此前称，经过约3年的估值调整，中微目前的估值在61倍的2024年前瞻市盈率，比历史平均水平之下一个标准差更低。基于对2024年每股收益的预测和74倍目标前瞻市盈率，给予中微公司优于大市评级和人民币200元的目标价，接近历史平均水平之下一个标准差。 从半导体设备行业来看，海通证券认为， 预计2024年的资本开支将会较2023年有所增加 ，主要是因为部分晶圆厂的项目投资延迟到2024年进行，与此同时2024年预计将有几个较为重要的晶圆厂项目启动设备招标等相关工作， 将带动对国内半导体设备的购置需求 ，建议关注最具确定性的存储产业链扩产相关公司包括中微公司、盛美上海、拓荆科技、长川科技、精智达等。 开源证券称，国内半导体行业逐步复苏，以存储公司为代表的晶圆产线技术实现突破，有望为2024年设备行业资本支出贡献可观增量。同时，逻辑、存储产线的国产设备加速验证，在下一轮晶圆厂扩产周期中，国产设备公司市场份额有望加速渗透，带来显著的订单增量。

存储芯片将迎“开年第一涨”。据《台湾电子时报》近日报道，三星、美光两家存储芯片大厂日前正规划在2024年一季度 将DRAM芯片价格调涨15%-20%，从1月起执行 。市场上部分厂商已收到了三星的涨价预告。“存储三巨头”中的另一家SK海力士去年10月已官宣涨价，计划将卖给厂商客户的DRAM、NAND Flash芯片合约价上调10%-20%。据《台湾经济日报》上月底报道， NAND芯片报价仍未达到厂商盈亏平衡点，短期内或将再迎来高达50%的“暴力涨价” 。 尽管存储芯片涨价消息不绝于耳，但从二级市场表现来看， 佰维存储今年首个交易日（1月2日）股价提前20CM跌停，1月3日无视涨价利好收盘大跌近11% 。拉长时间来看，佰维存储自去年6月历史高点迄今 股价累计最大跌幅达65.41% ， 兆易创新、好上好、精智达、万润科技和精测电子自去年高点迄今股价累计最大跌幅分别达46.75%、47.33%、39.65%、39.50%和30.36% 。 ▌曾经的7倍大牛股佰维存储“提前“20CM跌停 500亿龙头兆易创新跌破去年“业绩底” 分析人士指出此次上涨由减产计划扭转而来并非需求复苏拉动 佰维存储周五收盘跌近4%，开年以来公司股价加速下跌迄今累计最大跌幅达37.44%。 据《台湾电子时报》1月3日报道称三星和美光规划在2024年一季度将DRAM芯片价格调涨15%-20%，佰维存储1月2日股价 提前20CM跌停 ，次日无视涨价利好收盘大跌近11%。拉长时间来看，上市即将满13个月的佰维存储股价累计最大涨幅达678%，但 自去年6月历史高点以来累计最大跌幅近七成（65.41%） 。 佰维存储在1月3日发布的机构调研公告中表示，公司9月单月营收已接近5亿元， Q4业绩进一步回升向好，毛利率迅速提升。从在手订单情况看，预计2024年Q1将会延续这样的态势 。据公司上市后的首份三季报来看， 前三季度净利巨亏约4.84亿元，同比盈转亏 。 数据显示，佰维存储存储产品业务营收占比约92%。公司是业内少数的研发封测一体化存储厂商， 自建封测厂以满足自身的NAND与DRAM存储芯片及模组的封测制造需求 。此外，佰维存储的企业级SSD和服务器内存条可应用于算力服务器，公司高端的存储芯片包括用于智能手表、AR/VR等旗舰穿戴产品ePOP存储芯片，面向中高端手机的UFS3.1、LPDDR5、uMCP存储芯片等。 与佰维存储一样， 兆易创新1月3日股价收盘大跌超4%，跌穿去年8月底的股价低点 。彼时兆易创新披露的半年报显示上半年净利润3.36亿元， 同比下降78% 。拉长时间来看，兆易创新自2021年历史高点迄今股价 累计最大跌幅达67.32% 。 东海证券9月6日研报显示，兆易创新2022年存储芯片营收为48.26亿元，业务营收占比近七成。 兆易创新形成NOR、NAND和DRAM三大存储芯片的全平台布局 ，国元证券2023年11月研报指出，据Web-Feet Research报告， 公司2022年Serial NOR Flash市占率增至20%，排名全球第三、大陆厂商第一 。 DRAM方面，公司与长鑫存储密切合作，积极切入利基型DRAM市场 ，已推出DDR4、DDR3L产品，在消费电子（机顶盒、电视、智能家居等）、工业、网络通信等领域取得较好营收，DDR4 8Gb新品按研发节奏推进中。未来预计DRAM将逐渐转向以自研为主、附加值较低的代销DRAM占比将逐渐下降，有利于公司盈利能力持续改善。此外，在NAND Flash产品方面， 公司NAND Flash产品属于SLC NAND，产品容量从1Gb至8Gb覆盖主流容量类型 ，电压涵盖1.8V和3.3V，提供传统并行接口和新型SPI接口两个产品系列。 分析人士指出， 存储市场新年伊始的这次上涨并非由需求复苏拉动，而是靠芯片厂过去一年执行的减产计划强势扭转而来 。由于存储芯片巨头的持续减产，DRAM、NAND价格在2023年第四季度止跌并迎来反转。由此可见， 行业产能下调才是推动次轮存储芯片价格上涨的主要原因 。 另有产业链人士表示， 减产是原厂不得已为之 ，在这轮调整中，上游存储大厂面临着亏损和高库存的双重压力，只能通过减产来重新平衡供需关系。但 最终还是要看下游需求，供需关系不是一下子能反转过来的 。

巴克莱分析师在周四发布的一份最新研报中表示，根据中国本土制造商的现有计划，中国的芯片生产能力将在五到七年内增加一倍以上，“大大超过”市场预期。 研究显示，根据对48家在中国大陆拥有制造工厂的芯片制造商的分析，大部分的新增产能将在未来三年内完成。 包括Joseph Zhou和Simon Coles在内的巴克莱分析师在周四的报告中写道，中国本土企业仍未得到人们的足够重视。中国本土半导体制造商和晶圆厂的数量，远远多于主流行业人士当前的预估。 尽管受到着美国及其盟国的多重限制，但中国目前仍在克服重重阻力，以努力实现半导体领域的自给自足。近年来，中国企业已加快了对重要芯片生产设备的采购，以支持产能提升。包括荷兰ASML和日本东京电子在内的半导体设备生产商，在2023年都收到了大量来自中国的订单。 巴克莱分析师表示，中国新增产能的大部分将用于生产成熟工艺的芯片。这些成熟工艺的芯片(28纳米及以上)虽然比先进工艺的芯片落后至少十年，但却广泛应用于家电和汽车等系统中，依然不可或缺。 巴克莱指出，“这些芯片理论上可能会造成市场供过于求，不过我们认为这一幕发生至少还需要几年时间——最早可能也要到2026年，而且还取决于所达到的质量以及是否会有任何新的贸易限制”。 目前，半导体领域的绝大部分的厂商，仍在以扩产成熟工艺为主，毕竟这处市场的比重占到了整体整体芯片市场版图的75%以上。先进工艺(28纳米以下)技术只掌握在部分厂商手中，且需求并没有想象中的大。目前也只有CPU、GPU、手机Soc芯片等，才必须使用到这些先进工艺。 根据国际半导体产业协会(SEMI)近期发布的报告，全球半导体市场晶圆月产能在2023年增长5.5%至2960万片后，预计2024年将进一步增长6.4%，首次突破3000万片/月大关。 其中，中国企业料引领这一波扩张趋势。SEMI指出，在政府资金和其他激励措施的推动下，中国在全球半导体产量中的份额预计将有所增加。中国大陆半导体厂商2023年产能同比增长12%，达到每月760万片晶圆。预计2024年中国大陆芯片制造商将进一步启动18个项目，2024年产能同比增加13%，达到每月860万片晶圆。

总市值近200亿元的国内高端半导体检测和量测设备龙头中科飞测晚间公告， 预计2023年净利润1.15亿元到1.65亿元，同比增长860.66%至1278.34%。 得益于公司在突破核心技术、持续产业化推进和迭代升级各系列产品的过程中取得的重要成果，公司产品种类日趋丰富，客户订单量持续增长，有力推动了公司经营业绩快速增长。 Q3净利3318.35万元，据此计算，Q4净利预计3587.73万元-8587.73万元， 环比增长8%-159%，单季净利料创历史新高。 截至1月11日收盘，6个月以内共有16家机构对中科飞测的2023年度业绩作出预测， 其中2023年净利润预估均值0.83亿元， 较去年同比增长609.93%。晚间公布的年报预测值1.15亿元-1.65亿元 ，大幅高于机构预估均值。 亮眼成绩单的背后，中科飞测的 二级市场表现却背道而驰 ，盘中最低跌至59.38元/股 并创下历史新低 。拉长时间看，今年以来中科飞测股价累计最大跌幅20.23%， 去年高位迄今累计最大跌幅高达35.8% 。 这一现象引起众多网友在财联社APP热议，有人表示 “1个亿利润，撑得起200亿市值？”“业绩如此之好，走势完全相反”… 华创证券耿琛等人此前研报指出， 随着下游库存的逐步出清，叠加新能源汽车、AI等终端应用持续创新，晶圆厂资本开支有望重回增长轨道 。与此同时，随着半导体产业链向先进制程发展，工艺步骤增加、复杂度提升，对过程质量控制设备的需求不断提高， 半导体检测和量测设备市场规模有望持续增长 。中科飞测是 国内高端半导体检测和量测设备龙头， 坚持自主研发完善产品布局。目前已成功推出了无图形晶圆缺陷检测设备、图形晶圆缺陷检测设备、三维形貌量测设备、薄膜膜厚量测设备等产品， 可被广泛应用于28nm及以上制程集成电路制造和先进封装环节 。 耿琛等人进一步表示，经过多年的技术积累，中科飞测 无图形晶圆缺陷检测设备等产品性能可比肩海外龙头，目前已在中芯国际、长江存储、长电科技和华天科技等国内知名客户的产线上实现无差别应用 。 中科飞测曾于12月15日公告称，拟使用超募资金3.09亿元用于 增加募投项目“高端半导体质量控制设备产业化项目”投资规模 。此外中科飞测曾在互动平台表示，公司90nm及以上工艺节点的套刻精度量测设备 已实现批量销售 ，对应2Xnm工艺节点测量需求的设备 也已获得多个国内领先客户的订单。 公司金属薄膜膜厚量测设备市场认可进一步提升，覆盖更多集成电路客户需求。

有着“WIFI芯片设计第一股”之称的乐鑫科技逆势增长，2023全年业绩表现靓丽。 1月10日晚间，乐鑫科技发布2023年年度业绩预告，经初步核算， 该公司2023年年度营业收入为14.36亿元，同比增长12.94%；归母净利润为1.28亿元，同比增长31.67%。 关于业绩变化原因，乐鑫科技表示，由于该公司近年来不断拓展产品矩阵，次新类的高性价比产品线ESP32-C3和高性能产品线ESP32-S3在本年度顺利进入了快速增长阶段，这些产品能够满足更广泛的客户应用需求。 “此外，公司开发者生态也发挥了作用，为乐鑫科技的产品和软件方案进行口碑传播，助力公司成功拓展新客户，实现整体营收增长。”乐鑫科技补充。 乐鑫科技主营业务为物联网Wi-FiMCU通信芯片及其模组的研发、设计及销售，主要产品有ESP8089系列芯片、ESP8266系列芯片、ESP32系列芯片、ESP8266系列模组、ESP32系列模组等。 具体到新产品研发进展方面，乐鑫科技在2023年12月接受调研时表示，ESP32-S3产品是目前该公司在售的带边缘AI功能的主要产品线，已进入快速增长期，营收占比不断提升，成为了新的标杆性产品系列之一。ESP32-S3单颗芯片即可支持语音+连接+屏控三合一的功能。需要指出的是， 该公司ESP32-P4芯片支持更多的功能 ，拥有更高的算力，可满足多IO、HMI和AIoT应用的高性能计算需求，去往需要结合摄像头、屏幕及AI处理的应用场景。 目前ESP32-P4芯片已经完成流片，正进行配套软件的准备中，预计2024年上市销售。 《科创板日报》记者注意到，从乐鑫科技产品销售毛利率、净利率表现来看，近三年呈震荡下行趋势。 2020年9月至2023年9月，乐鑫科技整体毛利率分别为41.51%、40.49%、40.04%和40.75%；同期净利率分别为14.61%、15.15%、8.83%和8.49%，呈总体下滑态势。 作为首批登陆科创板的企业，乐鑫科技近期股价同样下滑明显。 截至1月10日收盘，乐鑫科技股价报收90.58元/股，下跌1.09%，最近6个月累计跌幅为32.05%；今年以来累计跌幅为11.51%，较同期半导体指数的9.66%下跌1.85个百分点，跑输同期沪深300指数8.28个百分点，目前该公司总市值为73.18亿元。 在公司股价下滑之际，2023年12月20日晚间，乐鑫科技发布公告称，2023年12月20日，该公司召开新一届董事会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。本次回购的股份用于员工持股或股权激励计划。 本次回购的资金总额不低于4000万元，不超过8000万元。

全球半导体销售一年多来首次出现月度增长。这一最新迹象表明，在人工智能等新兴技术的推动下，客户对半导体的需求开始反弹。 总部位于华盛顿的美国半导体行业协会（SIA）周二（1月9日）称， 去年11月全球半导体收入达到480亿美元，较上年同期增长5.3% ，环比增长2.9%。 值得一提的是， 中国引领了11月份全球半导体收入的增长 。根据发布的数据，11月中国的半导体销售额同比增长7.6%，其中对美洲的半导体销售增长3.5%，对欧洲的半导体销售增长5.6%。 按收入计算，SIA的数据代表了美国半导体行业的99%及非美国半导体公司的近三分之二。 在一个越来越依赖数字产品和服务的世界里，半导体将是关键部件。过去一年里，由于智能手机等关键市场需求疲软，加上利率高位拖累了经济增长和贸易，半导体行业一直举步维艰，而未来一年内，预计将会出现强劲走势。 SIA总裁John Neuffer称，“2023年11月全球半导体销售额 自2022年8月以来首次实现同比增长 ，这表明全球半导体市场在进入新一年之际继续走强。展望未来， 全球半导体市场预计将在2024年实现两位数增长 。” 不过，全球最大的存储芯片制造商三星电子本周公布营业利润连续第六个季度下滑，收入也出现下滑。尽管存储芯片仅占全球芯片市场的一个部分，但这或许也表明了， 各制造商恢复增长的情况可能不均衡 。

当地时间1月10日，台积电发布2023年12月收入报告。报告显示，尽管台积电全年营收同比下滑，但第四季度营收表现好于市场预期，表明AI芯片需求抵消了存储芯片需求疲弱的影响。 报告显示， 台积电12月销售额1763亿元新台币（约合人民币406.20亿元），环比下降14.4%，同比下降8.4%。 2023年全年，台积电销售额21617.4亿元新台币（约合人民币4980.65亿元），同比下降4.5%。 尽管全年营收下滑，但台积电去年第四季度的营收表现达到6255亿新台币（约合人民币1441亿元），基本持平于2022年同期水平——而这几乎已经是台积电营收创纪录的历史高点了。 台积电单季度营收表现 台积电第四季度的营收表现好于市场预期的6162亿新台币（约合人民币1420亿元），也好于其早期发布的财报指引188-196亿美元（约合人民币1348-1405亿元）。 这表明去年AI芯片需求的上升，抵消了智能手机和电脑等消费电子芯片需求疲软的影响。 台积电将于1月18日举行2023年第四季度财报会议及电话会议，届时将公布更多详细信息。 芯片需求有望在今年复苏 在2023年期间，由于消费电子行业都在努力应对芯片库存过剩，台积电放慢了资本支出计划。 最近，台积电最重要的客户——苹果公司也遭遇了逆风：由于预期最新一代iPhone需求疲软，几位华尔街分析师今年初已经下调了苹果的评级。 本周早些时候，同为芯片制造巨头的三星电子也公布了低于预期的财报，显示在智能手机和存储芯片需求低迷的影响下，三星已经连续第六个季度遭遇营业利润下降。 不过，台积电仍然预计，芯片需求已经在去年夏季触底，并有望在2024年初的几个月内复苏。 台积电此前表示，受惠全球半导体景气复苏、终端去库存化告一段落，以及AI应用持续爆发等三大动能，台积电今年业绩有望重返增长轨道，营收有机会挑战2.5万亿新台币，同比增长逾15%。 半导体行业协会（SIA）的最新报告也显示，全球芯片销售在去年11月终于出现一年多以来首次增长，这表明芯片需求在2024年复苏的势头正在积聚。 人工智能带来增长动力 在人工智能热潮下，台积电无疑是最大的受益者之一。 台积电首席执行官魏哲家等高管们此前曾表示，即使在全球经济低迷的情况下，企业也在急于打造自己的人工智能工具。 他们预计，今年台积电整体业务将增长，该公司的高性能计算业务将受到英伟达和AMD等公司人工智能芯片需求的提振。 汇丰分析师Ricky Seo和Hankil Chang表示，AI服务器升级和设备上AI应用升级可能会推动IT更新周期。“对于美国云服务提供商，我们预计资本支出将大幅增长，到2024年将增长约65%。此外，在2024年，人工智能服务器购买可能占投资总额的57%，远高于2022年的8%。”