乘联会秘书长崔东树发文称，自2021年以来，随着世界新冠疫情的爆发，中国汽车产业链的韧性较强的优势充分体现，中国汽车出口市场近三年表现超强增长。2021年的出口市场销量219万台，同比增长102%。2022年的汽车出口市场销量340万台，同比增长55%。2023年12月中国汽车实现出口45.9万台，出口增速32%的持续强增长。2023年1-12月中国汽车实现出口522万台，出口增速56%的持续强增长。2023年汽车出口1016亿美元，出口增速69%。2023年汽车出口均价1.9万美元，同比2022年的1.8万美元，均价小幅提升。 新能源车是中国汽车出口高质量增长的核心增长点，改变了依赖亚洲和非洲等部分不发达国家和市场不规范国家的汽车出口被动局面。2020年新能源车出口22.4万，表现好；2021年新能源车出口59万台，继续持续走强；2022年累计出口新能源车112万台；2023年1-12月出口新能源车173万台，同比增长55%，其中2023年新能源乘用车出口168万台，同比增长62%，占比新能源汽车出口97%。 1、汽车出口增速特征 中国汽车出口经历多年的百万量级平台期终于在2021年开始突破。在2013-2016年世界经济低迷下的剧烈下滑后，2017-2020年出口增速逐步企稳改善，年度出口量维持在100万台左右水平。2020年的出口达到108万台，同比下降13%，随后进入高增长期。 由于世界疫情冲击和特斯拉国产，中国汽车出口实现巨大的销量和单价的突破。2023年1-12月中国汽车实现出口522万台，出口增速56%的持续强增长。只要国际上有稳定的市场需求，未来中国汽车出口发展仍有巨大空间。 2020年全年的销量达到108.5万台，同比下降13.1%。2021年的出口市场销量218.7万台，同比增长102%。 2022年的出口市场销量340万台，同比增长55%，主要是海外供给不足和中国车企出口竞争力的大幅增强。近两年的国际疫情+俄乌危机下的中国出口增长较大。 2023年12月中国汽车实现出口45.9万台，出口增速32%的持续强增长。2023年1-12月中国汽车实现出口522万台，出口增速56%的持续强增长，表现超强，相对于国内汽车销量的逐步复苏，出口市场的表现仍是超强的。今年的主要动力仍是中国产品竞争力提升和欧美市场的突破及俄乌危机下的俄罗斯市场的国际品牌全面被中国车替代，尤其是中国的新能源出口竞争力提升带来的出口增量巨大。 2、整车出口月度走势 从月度走势看，近几年的出口仍呈现季节性特征，呈现夏季走高过山车的见顶回落走势特征。2022年车市出现开局较强，但受到上海疫情影响的2-4月，呈现出口量逐月环比下降的一路下行的趋势，5-12月份出现持续攀升走势。但在世界疫情下，由于海外供应链的问题，中国汽车出口强势崛起。 而2023年出口继续保持强势，保持2022年4季度的销量，体现中国汽车产业的世界竞争力大幅提升。 2023年12月中国汽车出口达到45.9万台，12月出口继续保持历史高位的走势，并出现环比小幅下降局面。由于2022年的秩序恢复带来的高基数和个别品牌出口波动，今年12月的出口仅增长32%，但中国汽车出口暴增的局面仍在持续。 3、汽车整车出口结构特征 2017-2019年的出口车市都是相对同期增长的。2021年整车出口(含底盘)出口219万台，增速102%的表现算很好。2021-2022年出口表现较好的是四驱SUV和其它乘用车。 2023年1-12月的汽车出口是全面走强，乘用车是出口主力，增速65%，其中四驱SUV、小客车出口较好。未列名乘用车今年12月回落明显。 今年客车和特种车出口表现较平稳，12月的客车出口增69%的走势较好。 2023年1-12月海关卡车出口67万台，同比增长19%，相对于国内的卡车低迷，近期各类卡车出口表现较好。 从结构看，乘用车出口表现上升的是未列名乘用车的出口，2023年未列名乘用车的出口达到乘用车占比35%。卡车中的牵引车增长表现较好，轻卡出口表现回落。客车中的轻型客车较好，大中型客车回暖。 4、新能源汽车整车出口结构特征 2023年的乘用车的出口增速超强于2022年增速。纯电动货车的出口总体很强，但12月纯电动出口回落。汽油车的12月出口很强，这是很好的表现。 2023年乘用车的新能源车出口占乘用车38%，而货车出口的新能源占比5%，客车出口的新能源占比是15%，体现了中国新能源乘用车的国内外认可度较高。 2019年以前的新能源车的出口数量较大，但乘用车基本是微型低速电动车为主，实际的主流新能源车型数量不大。 新能源乘用车出口结构和数量表现有所改善。2020-2022年新能源出口表现好，2022年累计出口新能源车112万台。 2023年1-12月出口新能源车173万台，同比增长55%；其中2023年新能源乘用车出口168万台，同比增长62%，占比新能源汽车出口97%。新能源专用车的出口也增长较快。但12月的新能源车出口增速剧烈放缓到14万台，仅增16%。

日前，海关总署最新公布的数据显示，2023年以锂电池、电动汽车、太阳能电池为代表的“新三样”产品合计出口额达1.06万亿元，首次突破万亿元关口。 尽管海关总署并未公布“新三样”各自的详细数据，但是通过近来各省（市、区）公布的锂电池出口数据来看，锂电池俨然已经成为中国出口的“新担当”，尤其是对于布局较早、产业链较为完善，有头部电池企业落地的省（市、区），锂电出口已经成为其重要支柱。 全国哪些省份已经成为锂电大省？ 福建：据厦门海关统计，2023年，福建省锂电池出口规模达1287.5亿元，同比增长49.5%，创历史新高。据了解，2021年、2022年，福建省锂电池出口规模连续突破300亿元、800亿元大关，贸易值整体规模连续翻番。 其中，对韩国、日本、墨西哥分别出口80亿元、24.1亿元、8.3亿元，分别增长108.7%、379%、198.7%。 目前全球动力电池龙头宁德时代的总部和电池产能主要在福建，同时福建还有海辰储能、中创新航等动力储能头部企业。 广东：2023年全年广东省锂离子蓄电池、太阳能电池、电动载人汽车等“新三样”出口合计增长33.7%。据电池中国了解，2023年广东省锂电池出口金额达到1088.5亿元，同比增长15.9%。 从产业链布局来看，宁德时代已经在肇庆、深圳均布局了大型动力电池基地，比亚迪、亿纬锂能、欣旺达等在广东深耕多年，孚能科技、中创新航、海辰储能等电池企业近两年也在广东建有大型锂电池项目。 江苏：2023年1-11月（全年数据未发布，下同）动力电池出口约80.6GWh，同比增长31.3%，出口量也位居国内前列。从出口金额来看，2023年前11个月，江苏省动力电池出口额约856.6亿元，同比增长32.3%。预计2023年江苏省全年锂电池出口金额将达到950亿元。 最新数据显示，国内动力电池装机量前10名企业均在江苏省建有生产基地。截至目前，江苏省已建成锂电池总产能超430GWh、在建产能达240.3GWh。 目前江苏省集聚动力电池产业链重点企业170余家，产业链条布局基本完备，产业集群效应凸显。 上海：上海2023年的锂电池出口数据并未公布，目前仅有2023年上半年的数据可作为参考。据悉，2023年上半年上海市锂电池出口金额约为207亿元，同比增长189.7%。 安徽：2023年1-11月，安徽省电动汽车、锂电池、太阳能电池“新三样”产品出口额为364.9亿元，同比增长16.5%。其中锂离子电池出口额超129亿元，同比增长88.4%。 目前国轩高科已经深耕安徽多年，主要电池生产基地都在安徽。同时，比亚迪、孚能科技、中创新航等企业也已经在安徽进行布局。 四川：2023年四川省锂电池、太阳能电池、电动载人汽车“新三样”产品出口合计161.8亿元，同比增长46.7%。四川并未公布锂电池出口金额。值得注意的是，在电池材料方面，2023年四川分别出口碳酸锂、氢氧化锂、锂镍钴锰氧化物19.4亿元、110.9亿元、56.4亿元，分列全国第一位、第二位、第三位。 目前，包括宁德时代、蜂巢能源、亿纬锂能、中创新航等头部电池企业均已经在四川布局动力和储能电池项目，未来四川锂电出口潜力巨大。 山东：根据海关统计，2023年全年山东省锂电池出口超47亿元，增长超120%。目前，比亚迪、欣旺达、宁德时代、力神电池等均在山东布局了动力电池基地。 江西：2023年1-11月江西省以太阳能电池、锂电池、电动汽车为代表的“新三样”产品出口424.3亿元，同比增长70.7%。其中，江西太阳能电池出口321.6亿元，增长40.1%；电动汽车出口60.9亿元，增长19.1倍；锂电池出口41.9亿元，增长1.6倍。 2022年，在碳酸锂价格飙涨的背景下，江西宜春利用自有锂云母矿资源优势，将宁德时代、比亚迪、国轩高科等头部企业招商到宜春，同时江西有孚能科技、赣锋锂电等本土企业，这些为江西发展锂电池产业及产品出口打下了良好的基础。 此外，近年来随着瑞浦兰钧、国轩高科、比亚迪（弗迪电池）、多氟多等电池企业落户广西，广西动力和储能电池产量及出口也在快速增长。数据显示，2023年广西电动汽车、锂电池和太阳能电池“新三样”产品出口规模首次突破150亿元。另外，长沙海关最新公布的数据显示，2023年湖南省锂电池出口28.4亿元，增长2.1%。 重庆、湖北、内蒙古等省市区近年来锂电产业发展迅猛，尽管目前尚未公布相关数据，但可以推测，以动力和储能电池为代表的产业链，正在成为其产业新的重要增长极。 宁德时代、弗迪电池、孚能科技动力电池出口领跑 数据显示，2023年中国锂电池累计出口已经达到152.6GWh。其中，动力电池出口127.4GWh，占比83.5%，同比增长87.1%；其他电池出口25.2GWh，占比16.5%。 锂电池作为中国的优势产业，在全球汽车电动化、能源清洁化趋势下，正在积极拥抱全球市场。数据显示，2023年1-11月全球动力电池装机量排行榜上中国企业不仅拿下第一、第二名，同时TOP10企业中，中国企业占据六席，分别为宁德时代、比亚迪（弗迪电池）、中创新航、国轩高科、亿纬锂能、孚能科技。 从出口排名来看，中国电池企业出口排名前3分别为宁德时代、弗迪电池、孚能科技。 从配套方面来看，宁德时代的海外客户有特斯拉、宝马、梅赛德斯、现代、起亚、福特、stellantis、大众、本田等国际车企，以及特斯拉、Fluence、Wärtsilä、Flexgen、Sungrow、Hyosung等国际储能客户。 弗迪电池目前电池出口，主要凭借配套比亚迪车企出口到海外市场，以及其在国际市场的储能客户。 孚能科技电池出口在中国市场跃居第三位，主要是其近些年国际客户拓展取得明显成效，产品开始进入交付阶段。目前孚能科技动力电池已经广泛配套梅赛德斯奔驰车型、雷诺Mobilize Limo、土耳其TOGG以及Zero、Polaris、ARC、Volta、Joby等海外高端电动车、电动游艇、电动飞机客户。

1月19日上午，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍2023年工业和信息化发展情况。发布会上相关负责人介绍，2023年，我国汽车产销双双突破3000万辆，产销分别同比增长11.6%和12%，创历史新高，连续15年保持全球第一。汽车出口491万辆，同比增长57.9%，首次跃居全球第一。 工业和信息化部副部长辛国斌在新闻发布会上表示，下一步，将会同相关部门进一步加强宏观指导，加强行业管理，推动汽车产业高质量发展。首先，要落实落细车购税减免等优惠政策，开展好公共领域车辆全面电动化试点和新能源汽车下乡活动，积极扩大新能源汽车消费，保持产业稳定运行。三是组织开展智能网联汽车准入和“车路云一体化”应用试点，加快路侧感知、网联云控等基础设施建设，进一步完善车端、路端、网端标准体系，进一步推动智能网联汽车商业化应用。四是进一步强化产业发展统筹布局，防范化解产能过剩风险，维护公平竞争市场秩序。汽车产业是一个国际化产业，在今年的发展过程中，我们还将继续推动国际化发展，倡导协同创新、全球化发展，推动消除各种形式的贸易保护政策，为产业发展创造良好的国际国内环境。 同时，其介绍了2023年工业和信息化发展情况。发布会上相关负责人介绍，工业经济总体呈现回升向好态势，信息通信业加快发展，高质量发展扎实推进。2023年，全年规模以上工业增加值同比增长4.6%，较2022年提升1个百分点。省份、行业增长面“双扩”，十大重点行业、十个工业大省增长“稳定器”作用凸显。制造业总体规模连续14年保持全球第一。

1月12日上午，国务院新闻办召开新闻发布会，海关总署相关负责人介绍，2023年我国货物贸易进出口总值41.76万亿元，好于预期，实现了促稳提质目标。 海关总署副署长王令浚介绍： 2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国顶住外部压力、克服内部困难，全面深化改革开放，加大宏观调控力度，经济持续回升向好、高质量发展扎实推进，货物贸易进出口好于预期、实现了促稳提质目标。 据海关统计，去年我国进出口总值41.76万亿元人民币，同比增长0.2%。其中，出口23.77万亿元，增长0.6%；进口17.99万亿元，下降0.3%。具体分析，主要有以下6个方面的特点： 一是外贸运行总体平稳，四季度向好态势明显。 进出口规模逐季抬升，一个季度比一个季度强。一季度为9.69万亿元，到二、三、四季度都在10万亿以上。到第四季度又是一个月比一个月强，同比分别增长了0.8%、1.3%、2.8%，12月份达到了3.81万亿元，这是一个月度规模的历史新高。 二是经营主体活力充足，民营企业主力作用增强。 2023年，我国有进出口记录的外贸经营主体首次突破60万家。其中，民营企业55.6万家，合计进出口22.36万亿元，增长6.3%，占进出口总值的53.5%，提升3.1个百分点。同期，外商投资企业进出口12.61万亿元，占30.2%；国有企业进出口6.68万亿元，占16%。 三是贸易伙伴多元共进，“一带一路”占比提升。 2023年，我国对共建“一带一路”国家进出口19.47万亿元，增长2.8%，占进出口总值的46.6%，提升1.2个百分点。对拉美、非洲分别进出口3.44万亿和1.98万亿元，分别增长6.8%和7.1%。第四季度对欧盟、美国进出口回暖，全年分别进出口5.51万亿、4.67万亿元，分别占13.2%和11.2%。 四是产品竞争优势稳固，出口动能丰富活跃。2023年，我国出口机电产品13.92万亿元，增长了2.9%，占出口总值的58.6%；同期劳动密集型产品出口4.11万亿元，占出口总值的17.3%。机电产品中，电动载人汽车、锂离子蓄电池和太阳能蓄电池，这三个我们叫做“新三样”，“新三样”产品合计出口1.06万亿元，首次突破万亿元大关，增长了29.9%。船舶、家用电器的出口分别增长35.4%和9.9%。出口动能体现了从中国制造向中国创造的迈进。 五是国内需求持续恢复，大宗、民生商品进口有序扩大。 2023年，我国能源、金属矿砂、粮食等大宗商品进口量增加15.3%。其中， 进口原油、天然气、煤炭等能源产品11.58亿吨，增加27.2%；铁、铝等金属矿砂14.58亿吨，增加7.6%。 同期，进口农产品1.64万亿元，增长5%；纺织、衣着鞋帽类消费品进口增长5.6%，首饰、钟表进口分别增长63%、17.2%。 六是高水平开放稳步推进，新平台新业态发展势头良好。2023年，我国自由贸易试验区数量已扩大至22个，合计进出口7.67万亿元，增长2.7%，占进出口总值的18.4%；海南自由贸易港建设深入推进，年度进出口连续三年保持两位数增长。初步统计，2023年我国跨境电商进出口2.38万亿元，增长15.6%。 总的看来，去年中国外贸经历了风雨洗礼，取得了进出口规模稳中有增、发展质量优中有升这样来之不易的成绩。当我第一眼看到这些新出炉的数据时，满怀感慨，有对中国经济发展韧性的骄傲和自豪，有对中国外贸人的感动和敬意，更有对未来发展的信心和底气。 展望2024年，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，进一步推动外贸稳增长需要克服一些困难、付出更多努力。但同时更要看到的是，我国经济回升向好、长期向好的趋势不仅没有改变，而且支撑高质量发展的要素条件还在源源不断集聚增多。相信随着政策效应逐步显现和高水平开放稳步推进，我国贸易发展新动能将加快培育，外贸外资基本盘将持续巩固，进出口稳增长、提质量、增效益的基础将进一步夯实。 王令浚介绍： 2023年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国经济克服挑战、稳步前行，生产供给稳中有升，市场需求持续改善，经济运行持续回升向好。外贸领域，进出口整体保持增长，有望连续7年保持全球货物贸易第一大国地位，持续发挥对经济的支撑作用。具体来看，外贸稳定增长的支撑因素有这么几个方面： 一是稳外贸政策红利持续释放。2023年，各地方各部门坚决贯彻党中央、国务院关于外贸促稳提质的相关工作部署，在推动外贸稳规模优结构、促进民营经济发展壮大、加快内外贸一体化发展等方面，拿出了一些硬招实招。海关也就优化营商环境、推进京津冀协同发展、推动加工贸易持续高质量发展等，采取了不少有针对性的具体支持措施。各种政策落地见效，红利持续释放，有力稳住了外贸基本盘，激发了新动能。 二是我国超大规模市场和强大生产能力优势。我们拥有最大规模的中等收入群体，是全球最具潜力的大市场，2023年，我们进口了超过5万亿元的大宗商品、近3万亿元的电子元件和近2万亿元的消费品，为各国企业提供广阔市场空间和合作机遇。我国制造业规模位居世界首位，2023年，我国出口了23.51万亿元的制造业产品，前面发布时我讲到，我们整个出口就是23.77万亿元，制造业产品就达到了23.51万亿元。小到大家出门经常带在身边的“充电宝”，大到绿色出行所用的电动汽车，我们都能满足不同市场的需求。“国潮热”也扬帆出海，着实圈粉了不少国外消费者。 三是每一个外贸经营主体的辛勤努力。2023年，我国有进出口实绩的外贸主体达到64.5万家，创历史新高。应对国际需求变化，广大外贸经营主体迎难而上、锐意进取，积极拓市场、抓订单，不断开辟新的发展空间。 关于今年外贸的形势和预期，我在前面简要作了一些介绍，这里再展开谈一谈。 当前，外部需求仍然低迷，多个国际机构预测，今年世界经济和贸易增长整体上不如疫情前；贸易保护主义、地缘政治冲突不断加剧，还有像最近的红海航运通道受阻等不确定、难预料因素，都会对贸易活动形成干扰。 但同时也要看到，我国经济韧性强、潜力大、活力足，有集中力量办大事的社会主义制度优势，有长期积累形成的超大规模市场和强大生产能力的优势，有不惧风雨、敢闯敢拼、不断创新的广大外贸主体，外贸综合竞争优势依然突出，外贸新动能加快聚集，外贸发展的有利条件多于不利因素。近期，我们对重点进出口企业的调查结果显示，超过3/4的企业预计今年进出口持平或增长，我们有信心、有能力、有条件、有底气推动今年外贸继续向好发展。 海关总署新闻发言人、统计分析司司长 吕大良介绍： 过去一年，世界经济复苏乏力，全球贸易整体表现比较低迷，外需的疲弱对我国出口形成了直接冲击。从数字上看起来，出口增速相比前几年确实有所放缓。但更要看到我国的出口是在高基数上再创新高，不仅实现了量的合理增长，也保持了份额的整体稳定，更在增长动能、区域格局等方面实现了质的有效提升，彰显了强劲韧性和综合竞争力。具体来看，呈现了以下四方面亮点： 第一， 全球出口份额稳定保持在较高水平，中国制造竞争优势依然稳固。 根据WTO最新数据，预计2023年我国出口的国际市场份额保持在14%左右的较高水平。市场份额是市场竞争力的直接体现，形象地讲，2023年我们的份额保持稳定，我们的“蛋糕”没有变小，我们的整体竞争力依然稳固。 第二，自主品牌的出口明显增长，中国品牌的影响力进一步扩大。2023年，我国自主品牌产品的出口增长了9.3%，占出口总值的比重提升1.7个百分点。从市场来看，我国自主品牌产品已经出口至全球200多个国家和地区，“中国品牌”可以说是遍及世界各个角落。 第三， 现代化产业体系建设取得重要进展，装备制造业出口占比提升。2023年，体现产业配套和集成能力的装备制造业出口13.47万亿元，增长2.8%，占我国出口总值的比重提升到56.6%，特别是，我国汽车和船舶行业发展势头良好，汽车产销量屡创新高，造船完工量、新接订单量、手持订单量三大指标全球领先，相关产品出口增长66%，拉动我国出口整体增长1.5个百分点。 第四，区域协调发展有序推进，区域开放新格局加快形成。2023年，东部地区占我国出口总值近8成，增速高于整体0.6个百分点，对稳定出口大盘作出了突出贡献。东北地区的出口增长了6.5%，是增长最快的区域，东北全面振兴在外贸领域取得了新成效。中西部地区在有序承接加工贸易梯度转移方面和促进加工贸易持续健康发展方面都发挥了积极作用。 关于今年出口的形势，刚才王令浚副署长作了一些介绍。总的看，外部需求的持续低迷仍然是制约我国出口增长的主要因素。同时，保护主义、单边主义这些因素也对我国出口造成影响，出口还会面临不少困难。但从另一方面看，在政策支撑、产业优势、各方努力之下，我国出口的综合竞争优势会继续巩固。我们对出口有信心。 吕大良介绍： 近年来，随着我国现代化产业体系建设不断推进。我国汽车产业坚持不懈开展科技创新，构建完整产业链供应链，汽车产销量屡创新高，相应出口规模也在逐步扩大。2021年、2022年，我国汽车出口量连续迈上了200万辆、300万辆台阶。2023年更是跨越了两个百万级台阶，出口522.1万辆，同比增加57.4%。 这里特别要说的是，我国大力推动汽车产业绿色低碳转型升级，新能源汽车出口为产业增添鲜明亮色 。当前，我国每出口3辆汽车就有1辆是电动载人汽车，全年出口177.3万辆，增加67.1%，这为全球绿色低碳转型作出贡献。 展望未来，我们认为我国的汽车产业仍然具有很强综合竞争优势，也能够持续提供更多更好的创新产品，满足全球消费者需要。 王令浚介绍： 去年，海关紧紧抓好国家各项稳外贸政策措施的落实，聚焦促稳提质和企业关切，在海关职责范围内出台了优化营商环境16条等多项支持措施，各地海关结合当地实际细化了近千条具体举措，有总署出台的针对全国的政策，有重点针对不同经济区域的，也有直属关、隶属关针对本关区的，还有针对不同贸易业态的，有针对不同海关监管区的，还有针对具体某一项出口产品的，可以说是多层次、多角度、全方位、多时段发力，形成了政策支持的立体空间。从我们实地调研和反馈情况看，营商环境的改善、通关时间的压缩、监管方式的优化，受到了经营主体的欢迎。 一是通关提速增便利。离港确认便利措施覆盖长江流域，节省1-2天的中转时间，对进口铁矿实行顺势监管、无感通关，企业进口实现“卸毕即检毕”，压缩通关时间65%。“鲜活易腐商品绿色通道”让农食产品查检时长最快缩减到3小时以内，出口检验检疫证书“云签发”模式将企业证书申领耗时由原来1-2天压缩到最快10分钟，真空包装等高新技术货物布控查验模式，可压缩通关时间约80%。大家不要小看这一天两天、一个小时两个小时的时间压缩，每一天、每一小时、每一分钟的便捷都可以量化成我们企业的真金白银。 二是助企纾困增活力。激发企业积极性、创造性是稳外贸的重要基础。2023年，我们有针对性地出台了很多帮扶企业减负增效的措施，进一步激发企业活力。如，进一步扩大主动披露政策的适用范围，全年为企业依法减免交纳税款滞纳金近两亿元；推出内河运费客观量化分摊方案，全年为企业节省费用近亿元；试点实施出口退税报关单、发票信息“免填报”，企业退税办理效率更高了；加大“专精特新”企业信用培育力度，帮助企业应对贸易壁垒，企业抓订单拓市场更强了。 三是优化服务增动能。大力培育外贸新动能，创造外贸新的增长点，也是海关稳外贸政策的重要发力点，我们去年持续优化口岸营商环境，持续开展海关“关长送政策上门”服务，出台推动综合保税区高质量发展综合改革23条措施，优化跨境电商商品进出口退货措施，支持跨境电商、一般贸易等出口货物多模式拼箱出境，同时大力支持市场采购、边民互市等健康规范发展。 今年，海关将坚决贯彻落实中央经济工作会议精神，继续抓好已有政策措施的落实和效果评估，聚焦企业痛点难点和堵点，研究储备、适时推出更有针对性、更有含金量的新举措，为加快培育外贸新动能，稳定外贸外资基本盘，巩固和增强经济回升向好态势贡献海关力量。 王令浚介绍： 去年，民营经济发展总体上呈现稳中有进、稳中向好的基本态势。在外贸领域，民营企业也有许多亮眼的表现，有四个方面。 一是连续5年稳居我国第一大外贸经营主体。2023年，占我国外贸总值比重达到了53.5%，拉动整体进出口增长3.2个百分点；企业数量占比达到86.2%，再创新高；稳外贸主体地位更加巩固。 二是我国出口的自主品牌产品中，66.4%是由民营企业完成的。民营企业持续推进品牌建设，在品牌创造、品牌管理、品牌效益上不断取得实效，提升了“中国制造”品牌的知名度、美誉度。 三是在我国消费品进出口值中，民营企业占68.1%。民营企业整体技术实力持续增强，在高新技术类消费品出口中的份额逐年提升；在肉类、食用水产品、蔬菜、水果等进口中均占据主导地位，服务民生作用愈发突出。 四是对共建“一带一路”国家进出口增长9.2%，对欧盟、美国等传统市场进出口分别增长2.3%、2%，民营企业在持续开拓新兴市场的同时，保持对传统市场的韧性。 下一步，海关将一如既往地认真贯彻落实党中央、国务院关于促进民营经济发展壮大的政策措施，坚持“两个毫不动摇”，围绕市场准入、要素获取、公平执法、权益保护等方面，深入企业送政策、听意见、解难题，为民营企业发展营造良好环境，进一步激发民营企业活力，增强民营经济发展韧性。 吕大良介绍： 红海水域是重要的国际货运航道，水域的安全和稳定对全球货物贸易和供应链都具有重要意义，也攸关全世界众多企业的利益。我们海关是进出口链条上的重要一环，对这个问题也在跟踪和关注。当前，水域的正常通行受到了一些影响，给航路通畅、国际贸易、企业利益都增加了不稳定、不确定性因素，我们目前持续保持关注。如果有重要情况，我们愿意及时分享。 吕大良介绍： RCEP实施已经两周年了。 两年来，区域贸易成本得到了大幅降低，产业链供应链联系更加紧密，各成员间的贸易往来更加密切。从数据看，2023年我国对RCEP其他14个成员国合计进出口12.6万亿元，较协定生效前的2021年增长5.3%。RCEP持续为成员和企业带来了实实在在的红利和实惠。 一是产业链供应链合作深入推进。2023年，我国对RCEP其他成员国出口6.41万亿元，占我国出口比重较2021年提升1.1个百分点，达到27%。其中，装备制造业出口规模扩大32.8%，占我国对RCEP其他成员国出口比重提升6.5个百分点。锂电池、汽车零配件、平板显示模组都保持大幅增长。同期，我国自RCEP其他成员国进口6.19万亿元，占我国进口总值的34.4%。其中，能源产品进口量较2021年增加了31.2%，占我国能源产品进口量比重提升2.5个百分点至32.4%。 二是从企业享惠角度看，实际效果在持续释放。RCEP叠加我国和其他成员已经生效的双边自贸协定，为企业更好享惠创造了良好条件。2023年，RCEP项下享惠进口905.2亿元，减让税款23.6亿元，主要的享惠进口商品为塑料及其制品、机械器具及其零件、有机化学品等；享惠出口2700.7亿元，可享受成员国关税减让40.5亿元，主要签证出口商品有无机化学品、服装及衣着附件、塑料及其制品等。全国有723家经核准出口商自主出具RCEP原产地声明1.2万份，货值101.8亿元。 两年来，海关认真落实党中央、国务院关于做好RCEP实施工作部署，高标准实施海关程序和贸易便利化规则，加强动植物检疫和食品安全的国际合作，确保优惠原产地规则发挥实效。同时，也精准了解企业诉求，不断提升RCEP公共服务水平。 下一步，我们还将加强与RCEP各成员国海关开展国际交流合作，及时跟进成员最新动态，密切关注贸易便利化、关税优惠承诺等措施落实情况，承办RCEP相关领域培训，提升协定整体实施水平，为域内企业发展创造新机遇，为区域经济合作注入新动力。 吕大良介绍： 进口值是由进口数量和进口价格两方面决定的。从2023年情况来看，我国进口值微幅下降，展开来看，进口价格下跌3.1%，进口数量增加2.9%，也就是说，2023年进口值的下降是受商品价格水平下行影响，我国的进口数量还是增加的，也反映了我国生产持续回升、消费需求旺盛，进口对国内的生产和生活其实都发挥了重要作用，也让更多的国外企业共享了中国的市场机遇。 从原材料、关键零部件的进口来看，更好满足国内生产稳步扩大的需要。 2023年，我国原油、天然气、煤炭进口量分别增加11%、9.9%和61.8%，铁矿砂、铜矿砂、铝矿砂分别增加6.6%、9.1%、12.9%。同时，电脑中央处理部件、航空器零部件、音视频设备的零件进口值分别增长61.6%、40.8%、11.5%，对国内相关行业的产业链供应链安全稳定发挥了重要作用。 从消费品进口来看，丰富了消费者的购物选择。2023年我国进口特色食品、母婴用品、数码家电等消费品1.95万亿元，增长了1.2%。此外，我国加快培育进口贸易创新示范区，发展跨境电商等新业态新模式。初步统计，去年我国跨境电商进口5483亿元，增长3.9%，方便灵活的线上购物，使消费者有了更多、更快捷的进口渠道。 我国持续扩大进口，中国的发展也越来越多地转化为全球共享的机遇。2023年，我国成功举办进博会、消博会、广交会等重点展会，为全球厂商进入中国市场提供了新机遇。同时，我们持续推动优质农产品和食品准入，2023年越南的鲜榴莲和燕窝、南非的鲜梨、厄瓜多尔的火龙果、肯尼亚的牛油果等进口都呈现了快速增长势头，让中国消费者更多地享受到来自全球的特色优质产品，中国的大市场也日益成为世界共享的大市场。 关于您提到的今年的进口走势，今年我国着力扩大国内需求，激发有潜能的消费，扩大有效益的投资，这些为进一步扩大进口创造了有利条件，中国巨大市场优势将继续为进口提供支撑。 关于您提到大宗商品的价格对后续进口的影响，开头的时候我也讲到了，进口值是由数量和价格两方面决定的。 当前全球大宗商品供需形势错综复杂，影响量价走势的不确定性因素比较多，我们对此将继续保持密切关注。 推荐阅读： 》12月汽车出口同比大增超50% 成品油、稀土等出口同比下滑明显 》海关总署：美元计价 去年12月出口同比增长2.3% 》海关总署：2023年我国出口23.77万亿元 增长0.6% 四季度向好态势明显

1月12日上午，国务院新闻办召开新闻发布会，海关总署副署长王令浚先生，海关总署新闻发言人、统计分析司司长吕大良先生介绍2023年全年进出口情况。 王令浚介绍： 2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国顶住外部压力、克服内部困难，全面深化改革开放，加大宏观调控力度，经济持续回升向好、高质量发展扎实推进，货物贸易进出口好于预期、实现了促稳提质目标。 据海关统计，去年我国进出口总值41.76万亿元人民币，同比增长0.2%。其中，出口23.77万亿元，增长0.6%；进口17.99万亿元，下降0.3%。具体分析，主要有以下6个方面的特点： 一是外贸运行总体平稳，四季度向好态势明显。 进出口规模逐季抬升，一个季度比一个季度强。一季度为9.69万亿元，到二、三、四季度都在10万亿以上。到第四季度又是一个月比一个月强，同比分别增长了0.8%、1.3%、2.8%，12月份达到了3.81万亿元，这是一个月度规模的历史新高。 二是经营主体活力充足，民营企业主力作用增强。 2023年，我国有进出口记录的外贸经营主体首次突破60万家。其中，民营企业55.6万家，合计进出口22.36万亿元，增长6.3%，占进出口总值的53.5%，提升3.1个百分点。同期，外商投资企业进出口12.61万亿元，占30.2%；国有企业进出口6.68万亿元，占16%。 三是贸易伙伴多元共进，“一带一路”占比提升。 2023年，我国对共建“一带一路”国家进出口19.47万亿元，增长2.8%，占进出口总值的46.6%，提升1.2个百分点。对拉美、非洲分别进出口3.44万亿和1.98万亿元，分别增长6.8%和7.1%。第四季度对欧盟、美国进出口回暖，全年分别进出口5.51万亿、4.67万亿元，分别占13.2%和11.2%。 四是产品竞争优势稳固，出口动能丰富活跃。2023年，我国出口机电产品13.92万亿元，增长了2.9%，占出口总值的58.6%；同期劳动密集型产品出口4.11万亿元，占出口总值的17.3%。机电产品中，电动载人汽车、锂离子蓄电池和太阳能蓄电池，这三个我们叫做“新三样”，“新三样”产品合计出口1.06万亿元，首次突破万亿元大关，增长了29.9%。船舶、家用电器的出口分别增长35.4%和9.9%。出口动能体现了从中国制造向中国创造的迈进。 五是国内需求持续恢复，大宗、民生商品进口有序扩大。 2023年，我国能源、金属矿砂、粮食等大宗商品进口量增加15.3%。其中， 进口原油、天然气、煤炭等能源产品11.58亿吨，增加27.2%；铁、铝等金属矿砂14.58亿吨，增加7.6%。 同期，进口农产品1.64万亿元，增长5%；纺织、衣着鞋帽类消费品进口增长5.6%，首饰、钟表进口分别增长63%、17.2%。 六是高水平开放稳步推进，新平台新业态发展势头良好。2023年，我国自由贸易试验区数量已扩大至22个，合计进出口7.67万亿元，增长2.7%，占进出口总值的18.4%；海南自由贸易港建设深入推进，年度进出口连续三年保持两位数增长。初步统计，2023年我国跨境电商进出口2.38万亿元，增长15.6%。 总的看来，去年中国外贸经历了风雨洗礼，取得了进出口规模稳中有增、发展质量优中有升这样来之不易的成绩。当我第一眼看到这些新出炉的数据时，满怀感慨，有对中国经济发展韧性的骄傲和自豪，有对中国外贸人的感动和敬意，更有对未来发展的信心和底气。 展望2024年，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，进一步推动外贸稳增长需要克服一些困难、付出更多努力。但同时更要看到的是，我国经济回升向好、长期向好的趋势不仅没有改变，而且支撑高质量发展的要素条件还在源源不断集聚增多。相信随着政策效应逐步显现和高水平开放稳步推进，我国贸易发展新动能将加快培育，外贸外资基本盘将持续巩固，进出口稳增长、提质量、增效益的基础将进一步夯实。 海关担负着守国门、促发展的职责使命，将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻习近平总书记重要指示批示和给红其拉甫海关全体关员重要回信精神，按照中央经济工作会议部署，全力优化口岸营商环境、促进跨境贸易便利化，加快智慧海关建设、实施“智关强国”行动，全面推进中国特色社会主义现代化海关建设，为巩固和增强经济回升向好态势积极贡献海关力量

原文： 前言：11月中国出口边际企稳信号已现，展望2024年，出口链上的结构性机会值得重点关注。从国内视角而言，哪些行业出海进程出现积极变化？从国外视角而言，美国和欧洲的库存周期又提示了哪些结构性外需线索？详见报告： 一、出口边际企稳，重点挖掘结构性机会 2023年中国出口较去年降速，但边际企稳信号已现。截至2023年11月，中国出口规模累计3.08万亿美元，较去年同期放缓。这主要由于通胀高企、地缘政治冲突频繁的背景下，全球增长乏力，外需相对低迷；其次，全球产业链重构，供应链安全成为新趋势；叠加去年高基数也对出口同比读数形成压制。而从月度数据来看，出口增速于2023年7月触底，最新数据已经转正，显示出口已逐步企稳。 从行业结构上来看，电机及电气设备、机械设备是中国最重要的两大出口品类，另外汽车近年来占比也持续提升。截至2023年11月，电机及电力设备、机械设备在中国全部出口品类中占比最多，份额分别达26.4%、15.0%；汽车及零部件（5.7%）、塑料制品（3.9%）和家具（3.6%）次之。但观察近三年趋势，前两个品类的出口占比持续回落，而排名第三的汽车及零部件出口份额明显上升。 从拉动率来看，机电产品和有机化学等核心品类对2023年出口拖累最为显著；而在厂商出海的大趋势下，汽车出口仍在持续升温。按照国别对各品类做进一步拆分可以发现，今年各品类对美出口多有拖累，而汽车的逆势增长贡献主要来自俄罗斯和欧洲等地区。 展望2024年，一方面部分重点行业国内厂商全球化布局加速，供应链优势和一带一路驱动下，国产品牌的全球影响力日益提升；另一方面2024年H1全球经济复苏进程不一，仍需等待美联储转向后逐步释放实体需求，而国际关系改善或为中国出口份额提升带来可能性。基于此，我们重点提示出口链上的结构性机会。 虽然全球产业链重构或对出口形成一定扰动，但是中国供应链的完整性和韧性具备优势，国产品牌的全球影响力稳步提升。2020年以来，全球产业链进入重构阶段，新冠疫情冲击、贸易保护主义抬头、地缘政治冲突等不确定性因素增多，全球产业链出于安全因素考量呈现出区域化态势。但中国产业链仍然具备显著优势，在产业链韧性指数的五大指标中，中国制造业表现最为突出，产业总体情况、企业活力和创新资源仅次于美国，叠加规模经济和成本优势，中国产业链发展动能强劲，有望对出口形成有力支撑。 外交关系改善助力出口回暖。2023年9月中美宣布成立经济领域工作组，此后两国之间高层多次互访，同年11月，两国元首会晤，明确两国将在对话合作、人文交流、全球治理和军事执法等方面深度合作，中美关系走向阶段性缓和。随着国际关系缓和，2024年出口弹性有望释放。 二、国内视角：出海 从国内视角来看，我们将从全球出口份额、出口依存度和全球化布局等三个维度寻找积极出海且相对顺利的行业。后续随着外需修复、出海进程持续推进和外交关系缓和，这些行业有望进一步释放海外业绩。 2.1、全球出口份额 从中国在全球出口中的份额来看，中国出口规模最大的前二十大品类也多在全球出口中占据重要位置，2022年的平均全球出口份额达到25%，其中玩具品类的份额最高，达60%以上，其他纺织制品和家具的份额次之，也均在40%以上。而在这些中国出口主要品类中，仅车辆及其零部件、矿物在全球出口中的份额不足10%。 动态来看，2019年以来，上述中国出口前二十大品类的全球份额多呈稳定上升趋势，仅光学设备有所下滑。在前二十大品类中，2019年至2022年上行幅度前三的品类分别是玩具（8.7pct）、杂项化学品（6.6pct）、有色化学品（6.4pct），而从增长率来看，汽车品类的全球出口份额从2018年4.9%上升至2022年的9.4%，增长近乎一倍；杂项化学品的全球出口份额也累计增长超70%。 2.2、出口依存度 出口依存度通常可以通过投入产出表和上市公司财报两种口径计算，由于前者披露相对低频、时效性较差，我们采用后者来计算各行业出口依存度，出口依存度=上市公司海外营收/营业收入。但上市公司的海外营收仅在半年报和年报的附录中披露，其中在半年报中的披露率明显较低，因此2023年H1的海外出口数据仅做列示，较往年年报数据并不完全具有可比性。 从一级行业来看，截至2022年底，出口依存度最高的行业为电子（50%），家电（36%）次之，表明这两个行业对外需存在高敏感型。其他出口依存度在15%以上的行业则包括纺服（25%）、化工（25%）、机械（20%）、汽车（19%）、轻工（19%）、电力设备及新能源（18%）、有色（18%）等。 动态来看，电子、化工、汽车、电力设备及新能源、有色等板块不仅是传统的出口高敏感行业，并且在近年来出口依存度持续改善。此外商贸零售、医药、传媒、石油石化等行业海外营收占比的上升趋势也较为明显。而交运、计算机、军工、地产等板块出口依存度则在持续下行中。 从二级行业来看，截至2022年底，出口依存度前十的中信二级行业主要集中在电子板块：消费电子（67%）、元器件（49%）、半导体（40%）、其他电子零组件Ⅱ（39%），以及消费品板块：其他轻工Ⅱ（50%）、渔业（43%）、小家电Ⅱ（43%）、纺织制造（39%）和白色家电Ⅱ（37%）。此外，橡胶及制品的出口依存度也相对较高，2022年达51%。 动态来看，TMT板块：（1）消费电子、元器件、光学光电的出口依存度趋势性改善，半导体则受阻于海外封锁出现了持续回落。（2）传媒板块的文化娱乐出口依存度始终处在20%以上且持续提升。 可选消费板块：（1）家电内部出现明显分化，小家电和白电出口依存度明显提升，而黑电、厨电和照明设备则趋势性回落。（2）轻工行业中家居、文化娱乐和其他轻工的海外依存度持续改善。（3）汽车板块，商用车的海外营收占比从2021起出现了陡峭上涨；汽车零部件出口依存度维持在相对高位；乘用车的出海也相对顺利，2010年以来出口依存度持续上涨；传统的高出口敏感性的摩托车板块则在近年出现了下滑。（4）商贸零售中电商及服务于2022年出海业务取得巨大突破。 必需消费板块：（1）纺织制造受贸易战影响，19-20年海外收入占比有所回落，但此后又重回上升通道。（2）种植业出口依存度仍在高位，但是渔业近年出现了明显下滑。（3）医药行业的生物制药、其他医药医疗的出口依存度显著提升。 中游制造板块：（1）新能源板块中的电源设备、新能源动力系统和电气设备的海外依存度均趋势性走高，这与国内新能源产业的全球优势密不可分；（2）机械行业中工程机械、通用设备的出海相对顺利，而专用设备的海外依存度改善幅度则相对平缓。 上游资源板块：化工和有色板块的子领域出海均相对顺利；而钢铁板块子领域自2022年起出口依存度有了明显改善。 2.3、全球化布局 2023年上市公司全球化布局提速，出海势头正盛。除了通过海外营收的角度来观察上市公司出海情况，我们还可以通过梳理海外子公司/生产基地建设公告来把握出口链线索。由于东南亚（按照越南、新加坡、泰国、马来西亚、印尼等五国统计）、印度、墨西哥是这一轮全球供应链重塑中的关键地区，因此我们重点对这三大地区的情况进行了梳理。2010年以来出海设立子公司/生产基地的上市公司趋势性提升。虽然2020-2021年疫情短暂拖累了出海速度，但是随着疫情影响消退，2023年出海公司数量来到历史峰值，显示当下中国企业出海势头强劲。 从一级行业来看，2010年以来电子行业出海设立子公司/生产基地的数量最多，达60个；机械（50个）和化工（37个）行业次之，汽车、电力设备及新能源和轻工出海设立子公司/生产基地的数量也在20个以上。动态来看，2023年电子、机械、化工、汽车等行业加速进行全球化布局，电子行业单年度出海设立子公司/生产基地数量达到27个，后三个行业则在7个及以上，较此前均有明显提升；而电力设备及新能源、轻工、家电等行业的出海强度则与此前持平。 从二级行业来看，2010年以来电子行业出海设立子公司/生产基地的数量前五的行业为专用机械、元器件、通用设备、汽车零部件、其他化学制品，累计数量在19-22个。2023年单年度元器件出海设立子公司/生产基地的数量最多（9个），汽车零部件和其他电子零组件次之（7个）。 2.4、小结 我们按照以下标准筛选行业：（1）2019-2022年出口依存度趋势上行且2022年处于10%左右及以上；（2）2019-2022年对应HS02分类下中国出口在全球占比趋势上行且2022年处于10%左右及以上，电商及服务业无对应HS分类予以保留。 在此基础上，我们进一步将上述行业按照【出口依存度2019-2022年边际变化*100+对应HS02分类下中国出口在全球占比2019-2022年边际变化*100+2019-2023年海外建厂数量】降序排列，若一个中信二级行业可以对应多个HS02分类，则取这些HS02分类下中国出口在全球占比边际变化的均值。 因此，在国内视角下，出海较为顺利且趋势向好的细分行业可以重点关注：纺服轻工（其他轻工、家居、纺织制造）、TMT（消费电子、元器件、通信设备）、汽车（商用车）、基础化工（橡胶及制品）、机械设备（工程机械）、医药生物（其他医药医疗）。 三、海外视角：外需 从国别来看，2023年（截至11月）中国出口前三大伙伴为东盟、美国、欧盟，合计占比约45%。受贸易战等问题影响，对美国的直接出口份额由2018年之前的第一降至当前的第二名；欧洲的贸易份额则相对保持稳定，此前2020年的份额下降主要受英国脱欧影响；东盟的出口份额近年来跃升至第一位，主要受益于RCEP红利持续释放，中国-东盟加强产业链合作，但是由于东盟是典型的外向型经济，其进口需求主要还是由面向美国的出口需求拉动。因此，从海外视角，我们将从美国、欧盟的需求出发挖掘外需的结构性机会。 3.1、美国 中国对美出口结构 中国对美出口以机电产品和消费品为主。我们从分项在中国对美出口中所占份额（>0.3%）、该分项下中国对美出口占对全球出口的份额（>15%）和该分项下美国从华进口占从全球进口的份额（>15%）三个维度筛选出中美贸易中的核心品种。筛选出的品类主要包括机电产品、消费品（纺织服饰、家具家居、玩具等） 。 2023年中国对美出口多有下滑，机电产品和玩具等品类成为明显拖累。截至2023年11月中国对美出口增长乏力，99项HS02分类中近80项较去年同期出现下滑，其中电机和电气设备、机械器具的单项拉动率均在-3%左右，而玩具产品的单项拉动率也跌破-1%。 美国库存周期整体情况 美国当前仍处在去库进程中。美国库存结构主要包括制造商、批发商和零售商三大部门，其中批发商与中国出口关系最为紧密，而零售商作为批发商的分销对象，其库存周期变化对批发商有重要影响。因此我们结合批发商和零售商库存周期的位置来判断中国对美出口的情况。 从名义库存来看，截至2023年10月，美国批发商季调后名义库存同比录得-2.32%，处在2000年以来11.5%的历史分位水平；美国零售商季调后名义库存同比录得5.32%，处在2000年以来66.6%的历史分位水平。从实际库存来看，截至2023年Q3，美国批发商季调后实际库存同比录得0.50%，处在2000年以来22.3%的历史分位水平；美国零售商季调后实际库存同比录得2.69%，处在2000年以来45.7%的历史分位水平。 展望2024年，随着美国财政退坡，2024年上半年美国经济动能或有所放缓，补库时间点需等待联储政策转向后确认。但随着12月议息会议联储超预期转鸽，这个时间点或早于我们此前预期。 美国库存周期分行业情况 结构上，我们筛选（1）自上而下来看销售和库存同比均在历史相对低位，且库销比分位数低于90%的行业；（2）自下而上来看2024年需求相对确定的行业。 从批发商库存周期来看，最新销售和库存同比均降至2000年以来25%以下的历史分位数水平，且库销比分位数低于90%的行业有6项：家具及家居摆设，电脑及电脑外围设备和软件，电气和电子产品，纸及纸制品，农产品原材料，化学品及有关产品。 从零售商库存周期来看，最新销售和库存同比均降至2000年以来25%以下的历史分位数水平，且库销比分位数低于90%的行业有3项：建筑材料、园艺设备和用品经销商，家具、家居用品、电子产品和电器店，百货商店。 从需求来看，在联储降息落地之前： 纸及纸制品、农产品原材料等非耐用必需消费品的需求与经济的关联度较低，因此相对稳定。 联储高利率下美国地产链难有起色，因此对家具及家居摆设、电气和电子产品中的大型家电、建筑材料等行业短期形成拖累。 电气和电子产品行业中，对于电新行业而言，自2021年中起美国私人部门制造业建筑开支开始增加，主要来自于计算机和电子电气行业，通过全球投入产出表测算美国制造业在建厂阶段会对中国电力设备形成明显的拉动。对于电子行业而言，美国需求相对平缓恐难对消费电子的终端销售弹性形成支撑。对于通信行业而言，5G替换的高峰已过，在新一轮技术周期兴起之前，通信设备的需求相对平缓。对于小家电行业而言，国产小家电出海正当时，或在份额上取得突破。 园艺设备和用品中园林机械电动化加速迭代，或对中国出口产生拉动。 化学品及有关产品、电脑及电脑外围设备和软件均与美国经济的相关性较高，需求弹性均相对有限。 总的来看，美国库存周期显示当下补库概率较大且对于中美贸易均较为重要的行业有：轻工制造（造纸）、电力设备及新能源（电气设备）、农林牧渔（种植业）、家用电器（小家电、照明电工及其他）、机械设备（专用机械）。 而后续随着联储转向降息，美国库存周期转入补库阶段，则与经济相关性较高的化学品及有关产品、电脑及电脑外围设备和软件、消费电子行业或都有向上弹性。进一步结合各品类在中美贸易中的重要性，则除了前文提及行业外，还可以重点关注的行业有：电子（半导体、元器件、消费电子）、基础化工（塑料及制品、橡胶及制品、化学纤维、其他化学制品）。另外处在地产链上的家用电器（黑色家电、白色家电）、轻工制造（家居）等行业需求也有望因降息而出现边际好转。 3.2、欧盟 中国对欧出口结构 中国对欧出口的品类分布相对均衡，资本品、中间品和消费品均有一定权重。我们从分项在中国对欧出口中所占份额（>0.3%）、该分项下中国对欧出口占对全球出口的份额（>15%）和该分项下欧盟从华进口占从全球进口的份额（>15%）三个维度筛选出中欧贸易中的核心品种。筛选出的品类主要包括资本品（机电产品、车辆及其零部件、光学设备等），中间品（化学品、塑料、钢业、化纤等）以及轻工类消费品。 2023年中国对欧出口中机电产品和化学品等品类拖累较大，而车辆及其零部件对总量的拉动率超0.7%。截至2023年11月，中国对欧出口规模较去年同期有所回落，其中电机和电气设备、机械器具的单项拉动率分别录得-1.65%/-2.85%，而有机化学品、杂项化学产品等化学品的拖累也排名居前。另一方面，车辆及其零部件加速出口欧洲，单项拉动率达0.73%。 欧洲经济 2024年欧洲经济或呈温和弱复苏。受益于通胀缓和、劳动力市场修复等，2024年欧洲经济有望逐渐摆脱困境，欧盟委员会对欧盟经济的最新的增长预期录得1.3%，而IMF预测则在1.45%，均较2023年有所回升。但周边地缘政治冲突频发，欧洲整体经济增长仍有不确定性。 欧洲分行业库存周期 欧盟商业调查中披露了制造业企业对自身产成品库存水平的评估结果，以【觉得库存过多的企业占比-觉得库存过少的企业占比】呈现。当觉得库存过多企业占比提升则行业大概率开始去库，反之行业则大概率开始补库。 统计2000年以来的月度数据，当前最新数据低于历史均值，或者两者较为接近的行业主要有：纸张和纸制品、记录媒介物的印刷和复制、焦煤和精炼石油产品、医药产品和制剂、其他运输设备、家具、其他制造业。 此外，在政策方面，11月24日欧盟委员会宣布拟制定一项规模高达5840亿欧元的电网投资计划（2020-2030），该计划将聚焦于电网升级，特别是对于跨境电网的升级，或对我国电气设备出海形成拉动。 总的来看，欧洲有补库倾向且对于中欧贸易均较为重要的行业有：轻工制造（造纸、家居、文娱轻工、其他轻工）、医药（化学制药、生物医药、其他医药医疗）、机械（运输设备）、电力设备（电气设备）。 3.3、小结 从外需视角来看，我们从美国、欧盟库存周期来挖掘外需的结构性机会。 美国方面，我们筛选对于中美贸易均较为重要，同时销售和库存同比均在历史相对低位，且库销比分位数低于90%的行业。进一步观察行业需求的弹性，在美国降息之前，部分行业由于需求弹性与美国宏观经济关联较小，补库有望提前启动。对应的细分行业有：轻工制造（造纸）、电力设备及新能源（电气设备）、农林牧渔（种植业）、家用电器（小家电、照明电工及其他）、机械设备（专用机械）。而后续随着联储转向降息，美国库存周期进入补库阶段，在前述行业基础上，可以重点关注的细分行业有：电子（元器件、消费电子）、基础化工（塑料及制品、橡胶及制品、化学纤维、其他化学制品）、地产后周期（黑色家电、白色家电、家居）。 欧盟方面，根据欧盟商业调查结果，欧盟有补库倾向且对于中欧贸易均较为重要的细分行业有：轻工制造（造纸、家居、文娱轻工、其他轻工）、医药（化学制药、生物医药、其他医药医疗）、机械（运输设备）。此外，由于欧盟最新的电网投资计划，电力设备（电气设备）也值得重点关注。 四、总结 我们按照行业出海的顺利程度和外需来源（美国降息前补库的概率、美国降息后补库的概率以欧盟补库的概率），对2024年出口链上的结构性机会分为三类： 1、 外需来源最多，且行业出口依存度、出口份额及出海建厂有明显改善（或者平稳）的行业，主要有电气设备和造纸； 2、 外需来源居中，且行业出口依存度、出口份额及出海建厂有一定改善的行业，主要有家居和小家电； 3、 外需来源单一，且行业出口依存度、出口份额及出海建厂有一定改善的行业，主要有其他轻工、消费电子、橡胶及其制品、元器件、其他医药医疗、化学纤维、塑料及制品、白色家电和生物医药。 风险提示 国际关系变化超预期，关注国内外经济数据波动等。 来源：兴证策略团队

凭借智能电动转型的先发优势，及完备的产业链、供应链，2023年成为中国汽车产业具有里程碑意义的年份——这一年，中国汽车整车出口超越日本，成为全球第一大汽车出口国。 数据显示，2023年上半年，中国汽车出口量超越日本成为世界最大第一大汽车出口国，汽车出口金额占总出口金额比例从2020年的0.6%提升至2.8%，达464.8亿美元，同比增长108.2%。时至年末，日本汽车工业会12月28日公布的1至11月出口量为399万辆；而据中国汽车工业协会统计，1至11月中国汽车出口量达441.2万辆。与上年同期相比增加约6成，全年出口量超过日本已成定局。 “从中国汽车出口海外部分国家市场的数据统计来看，中国汽车出口呈现更加强势良好的增长局面。”乘联会秘书长崔东树表示，长期以来，汽车产业被视为工业强国的标志，传统观念里的世界工业强国，美国、日本、德国无一不是汽车工业强国。“中国汽车出口目前已经是世界第一大出口国，未来潜力更大。” 新能源车、出口物流体系快速发展等，被视为这一里程碑达成的核心推动力。 根据乘联会数据，2020年新能源车出口量为22.4万辆，2021年新能源车出口飙升至59万辆，至2022年，全年累计出口新能源车增至112万辆。2023年前11个月，这一个数字达到160万辆，同比增长87%，连续完成接近翻倍的正增长。去年新能源车出口的暴涨态势，亦直接带来2023年1-11月中国汽车出口量56%的强增长。 目前，中国新能源车主要出口国家为西欧和东南亚市场，其中对东南亚市场的汽车出口增长势头尤为显著。以2023年11月为例，菲律宾、泰国包揽中国新能源乘用车整车出口量国家前两名，均超过1.3万辆，增速分别为78%、170%，这两个国家在2022年同期只能排到第五位和第十位。 去年11月底，长安汽车品牌东南亚发布会举办，长安汽车董事长朱华荣宣布，长安汽车泰国新能源生产基地将于2025年一季度投产，并全面导入深蓝、阿维塔、长安启源三个品牌，到2030年投放15款全新新能源产品。同时，长安汽车将在泰国实现出口澳大利亚、新西兰等右舵车市场。2024年元旦，长安汽车开启东南亚市场首批交付。 更早些时候，奇瑞国际方面表示，为实现年产能20万辆的目标，奇瑞在印尼计划投资近10亿美元生产和制造电动汽车。此外，进军东南亚市场的车企还包括比亚迪、上汽通用五菱、哪吒汽车等。国际可再生能源署（IRENA）预测，到2025年新能源汽车在东南亚地区的销量将增至1000万辆。 整车出口领域，物流体系的先行筹备必不可少，亦须不遗余力。 克拉克森研究公司数据显示，2023年海运的汽车中有29%是电动汽车和混合动力汽车，高于2019年的9%。该公司预测，全球远洋汽车运输贸易将增长17%，达到2370万辆，打破2018年创下的2150万辆的疫情前纪录。 “2023年已确认订购80艘67.7万车位的船舶，创下年度新纪录，订单约占船队运力的37%。”中国船检表示。为打通物流体系环节，实现对整车出口运输的自主掌控，在船舶方面的投资成为越来越多自主车企“出海”的必经之路。 “公司期租用了两艘来自山东烟台的滚装运输船，交付时间为2024年。”2023年底，比亚迪同时确认，比亚迪方面“确实在买船”；出口量方面持续领先多年的上汽集团，在自建“出海船队”方面亦有清晰的战略布局，上汽集团目前共运营有31艘汽车运输船，并且另有两艘尚在建造中的双燃料汽车运输船，预计于2024年至2025年交付。 不过，中国汽车出口迅猛增长的过程中，一些不确定因素也在显现。去年10月，欧盟宣布对产自中国的纯电动汽车正式启动反补贴调查；一个月后，欧盟通过抽签方式确定比亚迪、上汽集团、吉利汽车三家车企成为反补贴调查对象；12月，法国公布了一份符合电动汽车补贴的车型名单，其中部分中国制造的电动汽车车型被排除在外。对此，商务部新闻发言人束珏婷表示，中方对此严正关切，认为相关措施对欧盟域外生产的电动汽车构成歧视，损害了包括法国消费者在内的各方利益。 长城汽车总裁穆峰直言，对于欧盟反补贴调查，长城汽车率先应对，已经于10月11日第一个提交应对材料；吉利控股集团高级副总裁杨学良亦表示，吉利控股集团将积极配合欧盟的反补贴调查。“汽车是全球性行业，吉利控股集团一贯尊重自由贸易，主张公平竞争，严格遵守世界各国法律法规，依法合规参与市场竞争。” 零跑与Stellantis集团合资成立零跑国际意图“借船出海”、比亚迪宣布将在匈牙利赛格德市建设一个新能源汽车整车生产基地......业界纷纷发声的同时，车企也在筹备应对方案，且“合作出海”的课题已愈发频繁地被提及。正如中国电动汽车百人会副秘书长师建华所说，新能源汽车是一种高质量绿色化产品的代表，（中国品牌）已经销售到全世界了，且能进入到欧盟这样对产品有严苛准入制度的国家。“但是，我们还缺少抱团出海、共享海外资源、协同出海等，需要共同支撑走出去。”

日前，日本汽车工业会公布出口数据，今年1-11月的日本汽车出口量为399万辆，全年出口量预计在430万辆左右。着意味着，其汽车出口第一大国的地位将铁定被中国取代。 按照中汽协公布的数据，中国1-11月份的汽车出口销量为441.2万辆，同比增长达到58%。其中，上汽集团以106.7万辆位居出口量榜首，随后的奇瑞汽车、长安汽车、长城汽车、吉利汽车、东风汽车、比亚迪也是重要力量。比亚迪前11个月共计出口新车21.6万辆，同比增长3.6倍！ 这也反映了中国汽车出口的现状：虽然目前出口的主力仍是传统燃油车，但是，新能源车的出口增幅却更为显著。今年9月，中国新能源汽车出口9.6万辆，同比增长92.8%。而前三季度，新能源汽车出口82.5万辆，同比增长超110%。 俄罗斯成为中国汽车第一大出口目的地。由于俄乌战争的影响，美国、日本和欧洲汽车制造商退出俄罗斯市场，而中国车企顺势而入，今年1至10月中国对俄罗斯出口73万辆汽车，是去年同期的7倍。 墨西哥则是第二大出口目的地。1至10月中国对墨西哥汽车出口量为33万辆，增幅达71%。这里也是中国车企未来进入北美市场的重要跳板。 此外，泰国等中南亚国家的出口量也有明显提升。 长时间以来，日本一直占据着全球汽车出口第一的位置。上一次失去霸主地位，还是2016年被德国超越。虽然在燃油时代，日系车是头部大玩家，但在电动化转型时期，他们已然大幅落后。

SMM12月24日讯： 据海关数据显示，11月我国预焙阳极出口17.21万吨，环比增加34%，同比增加27.94%，粗略计算11月份预焙阳极出口单价约为734.51美元/吨，环比减少1.32%。2023年1-11月我国预焙阳极累计出口总量为162.38万吨，同比减少11.49%。   从国内出口地区来看，2023年预焙阳极出口集中在山东、湖南及江苏地区，其中山东地区11月出口总量为13.94万吨，占总量的81%，居于首位；其次为江苏地区11月出口总量为1.67万吨，占总量的10%；然后为湖南地区11月出口总量为1.33万吨，占总量的8%。   从出口国家来看，2023年11月国内预焙阳极主要出口国家为马来西亚、加拿大及挪威，占总出口量的61%左右。其中至马来西亚的预焙阳极出口总量约为4.86万吨，占出口总量的28%，环比增加0.96%；至加拿大的预焙阳极出口总量约为3.36万吨，占出口总量的20%，环比增加131%；至挪威预焙阳极出口总量约为2.16万吨，占总量的13%，环比增加4.06%。   总体来看，11月预焙阳极出口总量环比上涨，增量主要体现在出口至加拿大及印度尼西亚的订单。另本月新增出口至莫桑比克及卡塔尔的订单。据SMM了解，目前国内预焙阳极出口订单增量暂时体现在东南亚市场，预计23年全年出口总量或将在177万吨左右。    

2023年12月15日，商务部对外贸易司李硕副司长表示，中国光伏产业作为代表高技术、高附加值的绿色转型产品，已成为出口的新增长点，并在全球市场占据领先地位。今年，我国光伏出口呈现出韧性强、布局优、潜力大三大特点，尤其对“一带一路”国家、东盟和非洲的出口增长显著，且在绿色低碳能源转型的大背景下，全球市场对光伏产品的需求增长依然呈现较好势头。同时，光伏出口也面临着价格下跌、贸易风险和企业开拓国际市场困难的三大挑战。 李硕副司长强调，商务部将进一步深化对外开放，为推动光伏产品贸易高质量发展创造更好的环境。下一步，商务部将坚决贯彻党中央国务院的决策，会同各地方各部门加大工作力度，促进光伏贸易高质量发展，重点做好四方面工作。 一是加强光伏领域的多双边工作，帮助我企业争取合法权益。 二是加大对企业开展国际合作的支持力度，推动金融机构为企业出口、海外项目提供更多金融支持服务。 三是加快推动建设建立绿色贸易标准和认证体系，促进国际合作互认，引导企业提高产品质量和竞争力。 四是加大对企业开拓海外市场的保障和支持力度，加强企业能力建设。