12月12日，工信部发布2023年9－10月全国光伏制造行业运行情况。其中提到，2023年9－10月，我国光伏制造业继续保持高位运行。根据光伏行业规范公告企业信息和行业协会测算，全国硅料、硅片、电池、组件产量同比增长均超过60%。且下半年以来国内光伏产品价格连续走低，1至10月，多晶硅、组件产品价格降幅分别达60%和40%；部分光伏产品出口增速有所放缓，其中组件出口额同比下降4.6%。中低端产能过剩风险需高度关注。 具体原文如下： 2023年9－10月全国光伏制造行业运行情况 2023年9－10月，我国光伏制造业继续保持高位运行。根据光伏行业规范公告企业信息和行业协会测算，全国硅料、硅片、电池、组件产量同比增长均超过60%。 硅料环节，9－10月全国多晶硅产量达23.66万吨，同比增长90%。 硅片环节，9－10月全国产量达87.95GW，同比增长61%。 电池环节，9－10月全国晶硅电池产量达83.81GW，同比增长78.7%。 组件环节，9－10月全国晶硅组件产量达79GW，同比增长86.7%。 根据上述口径汇总，1－10月全国晶硅电池产量超过403GW，光伏硅片、电池、组件产品出口总额达到429.9亿美元。 另一方面，下半年以来国内光伏产品价格连续走低，1至10月，多晶硅、组件产品价格降幅分别达60%和40%；部分光伏产品出口增速有所放缓，其中组件出口额同比下降4.6%。中低端产能过剩风险需高度关注。 点击跳转原文链接： 2023年9－10月全国光伏制造行业运行情况

近日，高测股份在接受投资者活动调研时被问及“如何看待本轮光伏行业竞争趋势”的问题，高测股份回复称，当前光伏行业各环节出现开工不足及价格低迷情况，短期内各环节均面临盈利下滑的风险，行业可能迎来一轮产能出清的竞争。在如此激烈的竞争中，高成本的落后产能可能面临更大的经营压力，而具有技术优势、成本优势和资金优势的企业抗风险能力相对较强。预计本轮竞争之后将带来光伏度电成本的进一步下降也将进一步刺激下游装机需求，同时光伏行业的竞争格局可能进入相对稳定的新阶段，整体上有利于光伏行业更健康发展。 提及公司碳化硅切片机最新订单情况，高测股份表示，021年年底公司推出6寸碳化硅金刚线切片机并于2022年开始形成批量销售，2022年年底公司又在行业内首次推出了GC-SCDW8300型碳化硅金刚线切片机，可兼容8寸和6寸碳化硅晶片的切割需求。该设备推出市场以后，竞争优势明显，目前该8寸碳化硅金刚线切片机设备已签订订单超10台，并已经在头部客户实现试用及销售，受到客户高度认可。截至目前，公司碳化硅切片机累计签单已超40台，助力金刚线切割技术在碳化硅领域实现快速渗透。 提及公司12月开工率，高测股份回应称，虽然光伏行业竞争更加激烈，但基于公司技术闭环带来的技术领先优势，公司综合竞争力不断提升。目前，光伏设备按计划正常交付，金刚线处于满产状态，切片服务开工率80%左右，碳化硅、半导体等创新业务进展顺利，公司各项业务经营正常，基本面稳健扎实。

光伏组件“增高”不止，700W+时代或将更近一步。今日，天合光能（688599.SH）以及阿特斯（688472.SH）、东方日升（300118.SZ）、TCL中环（002129.SZ）、通威股份（600438.SH）、正泰新能源，联合发布关于推动700W+光伏组件标准设计和应用倡议。 财联社记者注意到，此次倡议核心内容在于，对大板型组件产品规格作出明确。根据约定，各单位700W+光伏组件设计延续既有标准的外形尺寸及安装孔技术规范(组件外形尺寸2384mm×1303mm，长边安装孔距400mm和1400mm)，增加790mm孔位。 组件产品标准化一直是近两年行业关注热点。今年7月，隆基绿能（601012.SH）、晶澳科技（002459.SZ）、天合光能、协鑫集成（002506.SZ）等9家一线组件企业就曾发布联合声明，对新一代矩形硅片中版型组件尺寸标准化达成了共识，即2382mm*1134mm。 时隔一个月后，阿特斯、东方日升、隆基绿能、通威股份、一道新能源、正泰新能6家光伏企业宣布对矩形硅片尺寸达成共识，即矩形硅片边距采用182.2mm*191.6mm，矩形硅片直径采用262.5mm。 某组件企业人士对财联社记者表示，尺寸不一会导致非技术性成本大幅上涨，因此业内不断探讨从硅片到组件的标准，以此减轻产业链上下游和电站安装设计的负担。但是，从历次发出倡议的企业名单看，标准尺寸并没有达成真正“一呼百应”。 与之前数次的联合倡议相比，在此次700W+联合倡议中，就未出现隆基绿能、晶科能源、晶澳科技等“182阵营”组件企业身影。而另一个变化是，出现了TCL中环。作为G12（边长210mm）硅片的主要供应商，大尺寸硅片也是组件功率提升的重要途径。 业内分析认为，这主要和各家产品策略不同。事实上，围绕硅片/组件尺寸是否“越大越好”，一直存在争议，但功率的提升给下游带来经济效益提升一直是共识，如何在更少的占地面积上实现更高的发电功率，一致是组件企业追求的目标。以晶科能源为例，根据中报披露，其182-78P尺寸组件产品，在SMBB、半片、新型焊带等技术加持下，输出功率最高达到635W。 天合光能在今年8月宣布，基于新一代N型i-TOPCon技术，叠加210产品技术的应用，其至尊N型700W+组件提前实现量产。根据公司提供的实证数据，以位于青海共和的交流侧装机容量为3.2MW地面电站为例，与市面上一般N型组件相比，至尊N型700W系列组件最终BOS可节省人民币0.0424元/W，较普通N型组件降低5.8%。 在异质结技术路线上，东方日升、华晟新能源以及通威股份等企业均已有700W+组件产品推向市场，东方日升伏曦N型异质结组件最高功率达到741W。在华晟新能源的计划中，到2025年，通过异质结+钙钛矿+210硅片的多重技术加持下，目标是组件功率可以达到800W+。 “通过提高组件效率及功率，从而降低度电成本，已成为行业进步的必然趋势。”在此次倡议中，多家企业联合表示。

2023年，分布式光伏装机迎来爆发式增长。根据国家能源局发布的数据，2023年1-9月，全国光伏新增装机12894万千瓦，同比增长145%，其中，分布式光伏新增装机6714万千瓦，户用分布式光伏新增装机3297.7万千瓦。 与之对应的是，今年各整县光伏EPC招投标在大量上马，据北极星太阳光伏网不完全统计：1-11月各地公开的整县EPC招标规模300余个，合计规模约23GW，基本覆盖了大部分省份。 地域分布 从区域分布来看，1-11月，国内光伏电站EPC招标项目主要分布在云南、广西、湖南、河南、广东等22个省份。 其中，云南以27个项目的总规模4579.67MW排名第一，而广西则以33个项目的总规模3055.22MW紧随其后。另外，湖南、河南、广东、河北、安徽、海南、江西等省份的项目规模也达到了GW级别。 时间分布 从时间分布的角度来看，除了2月、4月和10月之外，每个月的招标规模均达到了GW级别。其中，9月和6月的招标规模尤为突出，分别达到了5557.74MW和4645.53MW。 业主情况 从开发企业来看，2023年开年至今，华能集团、国家能源集团、华电集团、中核集团等开发企业启动近300余个，去年同期为200余个。 具体来看，国家电投以76个项目的总规模约10388MW位列首位，这些项目分布于安徽、福建、广西等17个省份。 华能集团紧随其后，招标规模为77个项目约4539MW，这些项目分布于广东、安徽、福建等18个省份。 中核集团招标规模为19个项目约1491MW，这些项目主要分布在天津、福建、广西等11个省市。 国家能源集团的招标项目数量为40个，规模为1212MW，项目主要分布于安徽、福建、广西等17个省份。 价格情况 从目前定标的项目来看，三分之二为大EPC项目，均价3.66元/W，相较去年明显下降，这也是上游设备价格逐渐回归理性的直接反映。 具体来看，1-11月大EPC项目的均价在逐渐下降，从年初的4.011元/W降至11月份的3.608元/W，其中，最高价格5.17元/W出现在1月，项目为国家能源集团铁力整县分布式光伏项目，最低价格2.796元/W在8月，项目为贵州华电毕节威宁县整县一期1.818MWp分布式光伏发电项目。 小EPC项目的，中标均价基本稳定在2元/W上下，其中，最高价格2.73元/W出现在1月，项目为秦皇岛市海港区15.27405MWP整区屋顶分布式光伏发电项目（二期），最低价格0.412元/W在8月，项目为上海浦东新区教育行政事业单位屋顶分布式光伏建设项目。 中标情况 从中标的企业来看，国有企业和民营企业平分秋色。 在国有企业中，除了传统的光伏EPC商如中国能建、中国电建等，湖南建控集团、上海宝冶集团、中国铁路工程集团等旗下企业也纷纷加入光伏工程开发的大军。 在民营企业中，除了阳光新能源、协鑫、英利、日出东方等光伏企业，一些地方民营企业也是重要的EPC中标商。

12月10日，三峡集团电子采购平台发布内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地700万千瓦光伏项目设计施工项目招标公告，招标公告显示，项目分为组团1和组团4两个组团，组团1包括5个工程标段（标段1-5），组团4包括3个工程标段（标段6-8），8个工程标段共建设12座220kV升压站，总建设规模为700万千瓦，场址均位于内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗。 组团1概况： 组团1位于达拉特旗县城西南侧，海拔约1060m~1150m。达拉特旗距包头机场25公里、鄂尔多斯机场110公里、呼和浩特机场150公里。组团1场址地势较为平坦，对外交通便利，适宜光伏场地建设。场外运输可利用较为完善的高速公路网或国家主干铁路网，组团1毗邻兴巴高速公路及其他已建光伏场区，项目区可与周边路网连接，对外交通便利，便于大件设备的运输安装。 组团1包括5个工程标段，需新建7座220kV升压站。其中，内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地项目光伏工程1标段67.5万千瓦项目，新建1座220kV升压站；内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地项目光伏工程2标段46.4万千瓦项目，新建1座220kV升压站；内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地项目光伏工程3标段60万千瓦项目，新建1座220kV升压站；内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地项目光伏工程4标段120万千瓦项目，新建2座220kV升压站；内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地项目光伏工程5标段106万千瓦项目，新建2座220kV升压站。各升压站采用1回新建220kV线路接入500kV汇集站（接入系统方案最终以接入系统设计及其批复意见为准）。 组团4概况： 组团4场址在组团1西侧，组团4毗邻兴巴高速公路，项目区可与周边路网连接，对外交通便利，便于大件设备的运输安装。 组团4包括3个工程标段，需新建5座220kV升压站。其中，内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地项目光伏工程6标段128万千瓦项目，新建2座220kV升压站；内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地项目光伏工程7标段120万千瓦项目，新建2座220kV升压站；内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地项目光伏工程8标段52万千瓦项目，新建1座220kV升压站；各升压站采用1回新建220kV线路接入500kV汇集站（接入系统方案最终以接入系统设计及其批复意见为准） 本项目工程分为八个工程标段，各标段招标范围包括但不限于：光伏区、35kV 集电线路、220kV 升压站的勘察设计，以及与项目有关的全部设备（不含二次监控系统以及集控子站；光伏组件、逆变器及支架按暂估价计入）和材料的采购供应、建筑及安装工程施工、项目管理、试验及检查测试、系统调试、试运行、消缺、培训、验收（含各项专题、阶段验收、竣工验收等验收）、移交生产、性能质量保证、工程质量保修期限的服务，质保期内所有备品备件、专用工具采购供应以及相关的技术资料整理提供服务。同时也包括配合招标人办理建设手续、用地手续，负责办理质量监检、并网手续、调度手续及供电手续、征地协调、各类关系协调等（含对端变电站站内协调），并承担全部相关费用。 分界点：本项目以光伏场升压站侧出线门架为招标范围分界点。 光伏场区、升压站内的所有设计、设备（不含二次监控系统以及集控子站）及材料、施工、安装及调试工作均包含在各标段。各标段配合完成运维中心至各场站间通讯设备的安装及链路的调试工作。投标人均应按招标人及监理人的指示在本项目实施与本工程有关的各项工作提供必要条件，并做好相关配合服务工作（包含但不限于手续协调、设备调试、地方协调等）。各标标段不包含储能系统相关设计、设备、建筑及安装工作。 关于工期要求，计划2024年5月30日开工，2025年10月30日之前具备首批并网条件，2026年6月30日前实现全容量并网。 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2024年1月11日10时00分。 投标人资格要求 3.1本次招标要求投标人须具备以下条件： （1）资质条件（须提供相应证明材料）： ①独立投标人（或联合体各方）均具有独立法人资格且为一般纳税人。 ②独立投标人（或联合体勘察方）具有工程勘察综合甲级资质（综合资质）。 ③独立投标人（或联合体设计方）具有工程设计电力行业甲级及以上资质。 ④独立投标人（或联合体施工方）具有电力工程施工总承包一级（或甲级）及以上资质或水利水电工程施工总承包一级（或甲级）及以上资质。 ⑤独立投标人（或联合体施工方）具有承装一级、承修一级和承试一级电力设施许可证资质。 ⑥独立投标人（或联合体施工方）具有在有效期内的安全生产许可证。 （2）业绩要求：满足以下两种业绩之一，须提供合同证明材料，合同证明材料须体现盖章及合同签订时间等信息，且材料中须包含具体工作内容、项目容量和电压等级等信息，以下业绩要求均为集中式光伏电站业绩： ①独立投标人或联合体牵头方2020年1月1日至投标报价截止日（以合同签订时间为准）具有至少3项200MW及以上光伏电站工程EPC总承包业绩； ②2020年1月1日至投标报价截止日（以合同签订时间为准）设计单位具有至少30个地面并网发电的光伏电站的施工图阶段设计业绩，或累计容量至少1500MW的光伏电站施工图阶段设计业绩（两种业绩情况均要求包括至少一个500MW及以上光伏电站施工图阶段设计业绩）；2020年1月1日至投标报价截止日（以合同签订时间为准）施工单位具有至少10个独立光伏电站的施工业绩，或累计容量至少800MW的光伏电站施工业绩（两种业绩情况均要求包括至少一个300MW及以上光伏电站施工业绩）。 （3）项目经理要求（须同时满足以下两种要求）： ①同一投标人参与组团1每一标段投标时，拟任项目经理人选至少要求2名（主选备选至少各1名）；同一投标人同时参与组团1和组团4投标时，各组团拟任项目经理必须为不同人选； ②投标人的拟任项目经理应具有有效的一级建造师执业资格和安全生产考核合格证书（B类），且2020年1月1日至投标截止日（以合同签订时间为准）具有至少1个100MW及以上的光伏电站工程担任项目经理的经历（须提供投标人当期任命文件或业主出具证明）。 （4）财务要求：2020年至2022年无连续2年亏损。 （5）信誉要求：未处于中国长江三峡集团有限公司限制投标的专业范围及期限内。 3.2本次招标接受联合体投标，联合体牵头方必须为设计单位。同一组团内联合体各方不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体的投标。 3.3投标人不能作为其他投标人的分包人同时参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。 3.4各投标人须就同一组团内全部标段进行投标。投标人对各标段须分别编制、递交投标文件。 4．招标文件的获取 4.1招标文件发售时间为2023年12月11日09时整至2023年12月15日17时整（北京时间，下同）。 4.2招标文件售价每标段1500元，售后不退。 4.3有意向的投标人须登录中国长江三峡集团有限公司新电子采购平台（网址：https://eps.ctg.com.cn/，以下简称“新平台”，服务热线电话：400-665-1995转2）进行免费注册成为注册供应商： （1）针对已在中国长江三峡集团有限公司旧电子采购平台（http://epp.ctg.com.cn/）拥有账号的供应商用户，可直接通过注册旧平台时预留手机号采取“忘记密码”重置密码的方式进行登录。如操作提示错误，可联系平台服务热线处理。 （2）针对未在旧平台注册过账号的供应商用户，可直接通过新平台注册入口提交信息申请入库，经审核通过后成为新平台投标用户。 4.4参与本项目须登录新平台，于招标文件规定的发售时间内，在“投标管理-我要参与”页面点击【立即参与】按钮后，跳转至“投标管理-我的项目”页面，点击本项目上的【购买文件】按钮，按照提示指引完成支付操作。投标人仅可选择在线支付（单位或个人均可）完成标书款支付，请严格按照页面提示进行支付，若支付成功，新平台会根据银行返回的交易结果自动开放招标文件下载权限。 4.5投标人必须在招标文件发售截止时间之前完成招标文件的费用支付，否则将不能获取未支付成功标段的招标文件，也不能参与相应标段的投标，未及时按照规定在新平台完成招标文件费用支付的后果，由投标人自行承担。 4.6标书款发票将以“增值税电子普通发票”的形式开具，不再提供纸质发票。潜在投标人在成功支付标书款后，可在“投标管理-我的标书订单”页面点击【开票】按钮，自行下载获取电子发票。 5．踏勘现场 招标人将于2023年12月16日统一组织现场踏勘，地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗；联系人：李先生；电话：15711319001。投标人可自愿参加，交通工具自备，食宿自理，安全自负。需要踏勘的投标人应严格执行当地政府及招标人关于疫情防控相关要求。

历经近两年的“角逐”，TOPCon技术凭借高性价比优势，在P型向N型技术迭代中率先“突围”。2022年围绕火爆的TOPCon技术，行业内众多新老玩家扎堆布局，超千GW大规模扩产规划之下，TOPCon技术已处于爆发前夜，2023年TOPCon拉开大规模量产序幕，一众厂商酣战投产竞速赛。 根据2022年企业的扩产规划，机构预期2023年TOPCon整体投产约在300GW附近。然而，据北极星根据公开资料梳理统计，2023年以来，国内已投产TOPCon产能达达到433GW，其中TOPCo电池327.5GW、组件105.5GW。 TOPCon龙头猛进 从2023年TOPCon产能落地情况来看，晶科能源、晶澳科技、正泰新能、隆基、天合光能、协鑫集成、阿特斯、钧达股份、通威等光伏龙头厂商仍是主力军。 事实上，光伏技术路线之争的本质是市场份额之争，在产业技术迭代周期中，率先实现量产的企业有望抢先享受新技术带来的超额红利，而头部公司往往是行业技术路线的引领者。从下表来看，仅排名前10企业TOPCon项目落地产能已占到总比的63%，形成了明显领先的规模优势。 在今年TOPCon赛道里，若论冲刺速度，晶澳科技可谓一马当先。今年以来，晶澳科技邢台宁晋基地6GW 、东台基地10GW、江苏扬州20GW、石家庄基地10GW TOPCon电池项目投产；江西上饶广信区8GW、邢台10GW、东台基地10GW、包头5GW TOPCon组件项目先后投产。 正泰新能作为最早实现n型TOPCon组件量产的企业之一，率先在海宁三期实施PERC技改TOPCon 5GW项目，并于5月全面量产，成为行业首家成功实现PERC技改TOPCon的企业。同时，海宁四期8GW TOPCon电池与12GW组件完成首片下线。此外，甘肃酒泉2GWTOPCon电池、安徽凤阳一期8GW电池、宁夏盐池首期1GW 组件投产、义乌TOPCon 8GW电池+8GW组件项目首片陆续下线。 扩产狂魔隆基绿能尽管在9月份宣布押注BC技术，但在去年大手笔投资的30GW TOPCon电池产能也已经在今年8月顺利投产，根据产品定位，N型技术中的TOPCon技术主要用于满足地面电站客户的需求。 在TOPCon先进布局产能上，阿特斯、天合光能投产节奏也较为快速，落地产能均达到30GW。其中，阿特斯宿迁一期8GWTOPCon电池已投产，二期正在建设。扬州基地一期14GW TOPCon电池产能和泰国基地8GW TOPCon电池产能，也于2023年下半年投产。天合光能在江苏淮安二期的N型10GW电池、10GW组件和青海5GW电池、5GW组件投产。 此外，钧达股份、协鑫集成TOPCon投产总规模均在20GW以上，通威、上机数控、中润光能、英发德耀、横店东磁等投产规模均在10GW及以上。 值得一提的是，晶科能源作为TOPCon产能大户，虽然根据公开新闻仅统计到云南楚雄5GW TOPCon电池片项目投产消息，但作为在TOPCon抢占先发优势的企业，根据晶科公告，截至三季度末，公司已投产的N型TOPCon电池产能超过55GW，大规模量产平均效率达25.6%，预计年底硅片、电池、组件产能将达到85GW、90GW、110GW，其中N型产能占比75%以上。 跨界玩家争抢TOPCon蛋糕 除了光伏龙头企业，站在N型技术变革的新起点，在资本市场热捧之下，越来越多的企业选择跨界进军TOPCon赛道，欲借技术迭代之机抢跑，挤进新赛道。 据北极星统计，仅从去年底至目前为止，TOPCon“新玩家”扩产规模已超225GW，根据最新动态统计，目前实际投产规模已达50GW。 从整体投产进度来看，和光同程推进落地产能和速度最大、最快，这家公司今年3月成立并规划了32GW电池片产能；一期年产16 GW电池片项目于今年5月开工建设、9月实现首片下线，于11月初开始投产，同时启动二期16 GW电池片项目。值得一提这家行业“新面孔”其创始人暨董事长谢毅是硅料龙头通威股份前董事长、CEO，而背后的“投资天团”更是实力十足，其中四川五粮液新能源投资有限责任公司（持股10%）、宜宾市高新投资集团有限公司为股东。 TOPCon赛道的火热，同样是华东重机、三一硅能重磅新玩家的“心头好”。2023年4月，华东重机成立了无锡华东光能科技有限公司（控股75%），计划斥资80亿进入光伏制造业，分批在江苏沛县和安徽亳州两地投建高效太阳能电池组生产基地。2023年8月8日，华东光能在沛县投建的10GW N型TOPCon高效光伏电池项目正式投产，如此“光速”投产足见华东重机投身光伏产业的信心。根据华东重机目标，计划至2024年建设30GW N型高效光伏电池片产能，至2025年建设50GW N型高效光伏电池片产能。 三一硅能是中国首家“破千亿”的工程机械企业三一集团的下属公司，也是目前在光伏产业链布局最广的跨界企业，覆盖除多晶硅料以外的全环节。三一硅能5GW TOPCon电池项目位于湖南株洲，项目总投资约30亿元。10月17日，三一硅能株洲基地首片N型TOPCon太阳能电池顺利下线，这标志着三一硅能株洲基地的生产能力达到了量产化标准，N型一体化产业布局正式形成。 跨界投产同样火速的麦迪科技、赛福天开启了风风火火的光伏之路。从医疗信息行业跨界而来的麦迪科技，与绵阳市安州区政府签订9GW TOPCon电池项目，5月首片电池片顺利下线， 目前处于产能爬坡阶段，目标四季度达成满产。原主营钢丝、钢绳的赛福天通过跨界收购间接控股安徽美达伦开展N型TOPCon电池业务之后，业务发展突飞猛进，9月与一道新能签订1.68亿片单晶N型TOPCon电池片销售合同，并且在宣布跨界不到1年时间，赛福天滁州5GW TOPCon电池产线已经实现预投产。 TOPCon内卷加剧 2023年TOPCon产能超预期推进之下，市场竞争也愈发激烈。 在技术迭代初期，以TOPCon为主的N型产品凭借更高转换效率带来的BOS成本优势和效益提升，相比较于PERC产品曾一度最高保持0.1元/W以上的溢价，但在近期多个央国企集采招投标中，N/P组件已同价。 值得关注的是，1月初，在华能集团组件集采招标中，N型双面双玻组件中标价格在1.92元/W；而在近期三峡集团2023年 光伏组件 集采项目中，N型双面双玻光伏组件中标价格在0.943元/W，价格相较年初已下幅近50.9%。对于N型组件价格断崖式下跌的推手，猛烈产能推进下，未来过剩局面带来的价格激战，当属市场最为担心的。 据机构分析，2023年底TOPCon名义产能将有望达到477GW，意味着23年底TOPCon电池产能规模将与存量的PERC电池产能相当，并预计将于2024年迎来出货量井喷式增长。进入2024年，TOPCon的产能将超过PERC，2024年N型产品的出货占比将有望挑战60%。 面对竞争如此激烈的局面，一些卷不动的企业已经选择退出。 如水牛奶大王皇氏集团一度成为跨界光伏的“追光狂徒”，曾先后和中建材浚鑫、英利能源各签订了6GW TOPCon电池片销售框架协议，公司股价也应声而起。但现如今，皇氏集团已出让负责开展TOPCon电池业务的绿能科技。 沐邦高科曾大刀阔斧宣布开展TOPCon项目，时间过去近1年，项目宣称一直在推进中，但从未披露过TOPCon电池的研发进展情况，包括转换效率等关键指标。而意欲再战光伏的向日葵，宣布终止超8亿元TOPCon设备采购合同，暂缓TOPCon电池产品项目。 2023年TOPCON项目投产进度一览（如有遗漏欢迎补充）：

各位光伏同仁： 中国光伏行业历经风雨数十载，随着技术的不断创新和规模的不断扩大，已一跃成为在全球范围内最具竞争力与影响力的行业，为全世界清洁能源的发展带来巨大贡献。十余年来，行业不断挖掘制造产业链与光伏系统的潜能，使得单块组件功率从最初的100W+一路升级发展到今天的700W+。通过提高组件效率及功率，从而降低度电成本，已成为行业进步的必然趋势。 根据各单位基于标准版型设计的700W+超高功率组件的进展和方向，以及中国光伏行业协会标准《T/CPIA 0003-2022地面用晶体硅光伏组件外形尺寸及安装孔技术要求》。在此我们共同倡议：各单位700W+光伏组件设计延续既有标准的外形尺寸及安装孔技术规范(组件外形尺寸2384mm×1303mm，长边安装孔距400mm和1400mm)，增加790mm孔位；同时，产业链上下游积极探索更高效、更领先的技术与应用方案，共促光伏行业健康发展。 伴随n型高效电池技术（TOPCon、HJT等）与G12大尺寸硅片技术的发展应用，光伏组件产品已从600W+升级到700W+。全面推动光伏组件产品的标准化与超高功率、超高效率组件的产业化，令产业链上下游企业均能得到巨大的发展空间和价值，实现最好的规模化效应，优化供给，提高生产效率、降低产业链成本，更大程度地释放产业价值、降低度电成本，推动应用端价值最大化，为“双碳”目标实现贡献光伏力量！ 联合倡议企业名单： （按拼音字母顺序排列，排名不分先后） 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 东方日升新能源股份有限公司 TCL中环新能源科技股份有限公司 天合光能股份有限公司 通威股份有限公司 正泰新能科技股份有限公司 点击跳转原文链接： 关于推动700W+光伏组件标准设计和应用的联合倡议

2023年于大多数行业而言是机遇与挑战并存的一年，对于光伏行业亦是如此。 自今年年初以来，光伏市场的规模持续扩大，产业链的主要环节产量呈现出高速增长的态势同时，也面临着用地收紧、产能过剩、低价中标等诸多挑战。 一、用地收紧 随着光伏装机容量的快速增长，用地需求也随之增加。由于新旧政策更替，存量光伏项目用地性质的界定存在不清晰的情况，导致土地作为稀缺资源，用地矛盾进一步加剧。 今年3月，三部委联合印发的《关于支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知》‍，标志着光伏行业长期存在的用地乱象迎来了终结。该文件对光伏发电项目用地实施分类管理，明确了光伏方阵用地和配套设施用地管理的范畴，并提出了加强用地监管和稳妥处置历史遗留问题的要求。 而在地方，江苏、重庆、陕西、广西等10余省份也陆续发布或调整光伏项目的用地管理的通知，并严查占用永久基本农田、新建光伏发电项目光伏方阵占用耕地、违规改变用途等违法违规行为。 不少新建、在建或存量项目受水利、用地政策调整而被拆除，比如颍上县焦岗湖聚安光伏项目因侵占湖泊被拆除、海南临高某企业光伏项目非法占地拆除、景县疆能50兆瓦农光互补光伏侵占耕地被拆除。 二、产能过剩 近两年，在企业扎堆对硅片、电池、组件端的密集扩产下，光伏产业出现周期性震荡、供应链阶段性供需错配等情况。 根据工信部数据显示，2023年上半年，全国多晶硅、硅片、电池、组件产量再创新高，产量分别超过60.6万吨、253.4GW、224.5GW、204GW，同比增长均超过65%，市场过剩风险逐渐增大。 这引起很多行业人士的高度关注，尤其是进入下半年“光伏产能过剩”的观点不绝于耳。但大部分行业人士对此表示，长期来看，“过剩”问题仍需辩证看待，阶段性震荡是行业正常属性、适当的供大于求有利于优胜劣汰、高效优质产能并不过剩…… 11月下旬，在工信部举行的第四次制造业企业座谈会上也对光伏行业现状作出判断：“当前我国光伏行业确实存在一定阶段性和结构性过剩风险，但总体属于行业发展正常范围。” 三、跌跌不休 光伏全产业链的产能过剩，也致使上下游各环节价格全部呈下降趋势。 今年以来，硅料价格快速下行，曾经“拥硅为王”的硅料企业又在数月之间经历了“冰火两重天”。数据显示：与去年30万元/吨的高位相比，硅料目前已经跌去70%。 而硅料价格的大跌，带动了整个产业链价格的下跌。硅片环节，M10硅片由去年底的6.7元/片降至2.3元/片，G12硅片由6.7元/片降至3.3元/片，跌幅均超过50%；电池片环节，曾每瓦高达1元以上的电池片目前已跌至0.5元左右；组件价格更加“一路向下”，182、210双面双玻PERC组件均价由去年底的1.915元/W分别降至目前的1.03元/W、1.07元/W，跌幅40%以上。 在应用端，年初至今，组件报价总体处于下降趋势。今年10月，在华电集团2023年第三批光伏组件集采中，更是有企业报出0.993元/瓦的最低价，刷新了行业对低价的认知。紧接着国家能源集团、三峡集团光伏项目组件集采中，均出现了投标价格跌破1元/W的价格，这似乎预示着光伏组件招标价突破1元关口 不少业内人士指出，低于1元/瓦的报价是行业竞争加剧的结果。1元/瓦的组件价格已经完全跌破了成本价，这种恶性价格战不仅给企业带来了内伤，更影响了整个中国光伏行业的发展。然而，也有行业人士表示，降价虽然表面上看似是行业的低谷期，但熬过这段时期后，优秀的企业将会脱颖而出或更加壮大，推动整个行业实现高质量发展。 四、产业配套 在过去两年里，尽管国家、地方层面多次发布文件，明确要求各地不得将“配套产业”“引进投资”等作为光伏等新能源项目开发的限制条件，然而各种形式的产业配套仍然层出不穷，花样繁多。 今年以来，产业配套问题更是多次成为行业热议的焦点。比如，在云南某县发布的分布式光伏开发项目招商中，要求投资方必须对当地的乡村振兴和村集体经济进行帮扶和带动；在四川某县的100MW装机光伏发电招商中，要求企业在投资光伏项目的同时，需要在当地投资建设一个乡村振兴项目或酒店项目；而在江苏一地的4200亩渔光互补项目邀标中，甚至提出了6000万美元的外资配套要求，并且需要在当地注册成立外商投资企业等严苛的附加条件……飙升的非技术成本使得开发企业苦不堪言。 为进一步整治这一乱象，今年10月，国家能源局印发《开展新能源及抽水蓄能开发领域不当市场干预行为专项整治工作方案》，就新能源项目开发领域的产业配套、限制附加收益等方面进行整改、核查与监督，并在门户网站设置专栏进行案例、问题线索收集。 随后，贵州、新疆、宁夏、上海、安徽等省份纷纷开始贯彻落实，发布相关整治工作方案，在不断地纠偏过程中，部分地市新能源产业配套情况已经出现了明显改善。 五、全面配储 从2017年开始，多地将配套储能作为新建新能源项目的前置条件，但此前多局限于大型风光项目，如今，随着分布式光伏的高速发展给消纳和配网运行带来的巨大压力，同样的配储要求正发生在工商业、户用光伏等分布式光伏身上。 进入2023年，发布强制类配储、以配储换消纳的地区数量明显上升，河南、河北和湖南相继出台了征求意见或试行政策，计划在全省范围内开展分布式光伏配置储能。 从已公布的政策文件中，可以看出地方对于分布式配置储能的需求主要有两个方面。一方面是为了推动本地区新型储能产业的发展，例如金华市金东区在要求配建储能设施的同时，还为储能电站提供了需求响应补贴、项目建设补贴等政策支持，旨在促进本地区新型储能电站的规模增长。而另一方面，山东、河南等地则是希望通过加装储能设备来确保分布式光伏的顺利接入和消纳，以实现能源的可持续发展。 另有消息透露，分布式光伏全面配储时代即将来临，相关政策可能已经在制定中。（详情可点击：分布式光伏全面配储，已在路上！） 六、重心南移 在2023年，分布式光伏行业的格局正在经历一场剧变。一直以来，河北、河南和山东是分布式光伏发展的主要阵地，然而现在，江湖版图正在向浙江、江苏、广东和安徽等东南地区转移。 根据国家能源局此前公布的数据，前三季度的分布式光伏新增装机量中，前五名中有三个省份都来自南方，分别是8.38GW的江苏、6.62GW的安徽以及5.3GW的浙江，其中，江苏的新增装机量已经超越了传统的分布式光伏大省山东，成为全国前三季度分布式光伏装机量第二大的省份。 市场呈现这一变化来自多个方面，此前北极星太阳能光伏网《分布式光伏“南迁”》文中提到，工商业分布式爆发、能耗双控政策逐步加码、工商业大工业交易电价攀升、补贴及利好政策都是这些省份分布式渗透率快速提升的重要原因。 然而，也有专家指出，尽管市场重心向南方转移，但不应仅以渗透率作为衡量户用发展前景的唯一标准。未开发或刚起步的省份并不意味着装机潜力巨大，还需考虑当地电网强度和消纳负荷等因素。 因此，对于分布式光伏行业来说，要想在新的江湖版图中取得成功，需要密切关注市场变化并灵活应对各种挑战。 七、尺寸统一 随着光伏技术的不断进步，硅片和组件产品尺寸的变化令人目不暇接。从最初的125mm×125mm开始，历经多次迭代，包括156mm×156mm、156.75mm×156.75mm、158.75mm×158.75mm、166mm×166mm、210mm×210mm和182mm×182mm等尺寸，硅片的“成长”让人眼花缭乱。（详情可点击：“爆炒”的光伏组件尺寸，到底有多少呢？） 然而，这种多元化的产品规格无疑给终端用户带来了困扰，增加了生产成本，让许多行业人士苦恼不已。因此，近年来行业头部企业开始打破常规方形硅片的思维定式，推出了矩形硅片技术方案。矩形硅片成为光伏行业降本增效的重要路径，同时也引发了对于统一矩形硅片尺寸及组件尺寸标准的强烈呼声。 今年7月7日，阿特斯、东方日升、晶澳、晶科、隆基、天合、通威、一道、正泰9家（按企业名拼音首字母顺序排列）组件企业经充分及深入地沟通，对新一代矩形硅片中版型组件标准化尺寸达成共识：2382:*1134。但这仅仅是其中一个组件版型。 更进一步，8月18日，阿特斯、东方日升、隆基、通威、一道、正泰新能6家光伏企业对72版型采用的矩形硅片191.Xmm标准化尺寸达成了如下共识：182.2mm*191.6mm。 但着眼当下，无论是矩形硅片尺寸，亦或中版型之外的组件尺寸标准化，仍存争论。 八、功率虚标 今年三季度，一组数据在行业内引起热议！不同第三方机构对光伏组件功率标定的数据并不统一，且相差巨大，一组72版型的双玻组件，某第三方机构标定功率距基准值的差值甚至高达14W。 “虚标”现象由来已久，自2012年、2013年国内光伏行业大规模发展以来，“虚标”现象就一直存在。尤其近年来光伏装机量大幅攀升、市场体量高速增长之下，不少组件厂商甚至一些大厂动起了歪脑筋，技术实力达不到就改改数字，以体现产品的“领先”并赢得客户订单，长此以往会严重影响我国光伏产业的持续健康发展。 这一乱象也引起工信部及相关部门的重视，11月23日，在工信部电子信息司指导下，中国光伏行业协会深入开展行业自律工作，制定《光伏组件功率规范诚信标定和溯源自律公约》，并于11月21日组织光伏领域相关企事业单位正式发布。 根据中国光伏行业协会公开信息显示：截至目前，已有40余家光伏企事业单位签署《自律公约》，覆盖了将近占据国内产能70%的组件企业，涵盖国内骨干光伏组件企业、第三方检测机构、认证计量机构等多个环节。

白宫的《通胀削减法案》推动了美国清洁能源的极大发展，据一份行业报告称，预计2023年美国光伏新增装机容量将创下纪录，较去年增长55%。 美国太阳能产业协会（SEIA）和Wood Mackenzie合作发布的2023年第四季度美国太阳能市场洞察报告显示，美国今年新增太阳能装机容量预计将达到33吉瓦，其中第三季度新增容量达到6.5吉瓦，这得益于创纪录的住宅太阳能安装项目。 报告指出，太阳能占美国今年前三季度新增发电容量的48%，而美国太阳能总装机容量在第三季度结束时达到161吉瓦。该报告预计到2028年，美国太阳能的装机容量将达到377吉瓦，足以为超过6500万户家庭供电。 然而，该报告也警告，在经历了2023年前所未有的繁荣之后，美国太阳能行业将因为经济挑战在明年迎来放缓，预计2024年行业新增装机容量将仅增加10%。 光伏业困境 上周末，包括美国在内的118个国家在联合国气候峰会COP 28上签署了全球可再生能源和能源效率计划，承诺到2030年将可再生能源发电容量增加两倍，达到11太瓦。其中光伏是该项承诺的重要组成部分。 然而，根据SEIA和Wood Mackenzie的研究，美国光伏行业面临着巨大的挑战。 SEIA总裁兼首席执行官Abigail Ross Hopper表示，太阳能仍是美国增长最快的能源，虽然将遭遇经济不景气，但光伏预计在未来几年内继续保持增长。 但他也指出，为了维持光伏产业的发展，美国必须实现监管现代化并减少官僚主义，以促进清洁能源行业的投资和就业。 Wood Mackenzie太阳能研究主管Michelle Davis也警告，随着互联限制等问题更加严重，美国太阳能预计将从2026年开始放缓增长。行业需要不断创新，而互联互通、监管现代化和提高存储效率将是关键。 Wood Mackenzie预计未来五年美国太阳能行业年均增长率为14%，但从长远来看，持续增长的挑战性相当之大，因为互联和传输限制将进一步打击光伏的安装速度。 另一方面，报告显示，由于融资成本上升、变压器短缺和互联问题的不断涌现，美国今年公用事业规模领域的新签合同数量创下2018年以来最低水平。

随着钙钛矿电池量产和商业化推广加速，围绕其产业配套建设也受到关注。在今日进行的福斯特（603806.SH）三季度业绩说明会上，公司管理层透露，针对钙钛矿已具备成熟封装方案，包括薄膜组件用POE胶膜和丁基胶产品。 与晶硅电池相比，钙钛矿电池在生产工艺和流程上均有大幅简化，在成本结构中，其自身的原材料成本占比通常不到5%，而玻璃、胶膜等封装材料的占比则超过1/3，对钙钛矿成本有重要影响。 同时，由于钙钛矿特殊的化学性能，对封装技术提出更高要求。福斯特公司管理层在回复投资者提问时表示，公司已经具备为各种类型的组件技术提供多样化的组合封装方案，针对钙钛矿的技术，是偏薄膜组件类型的技术，公司拥有最多的薄膜组件客户群体，因此已经具备成熟的封装方案，包括薄膜组件用POE胶膜和丁基胶产品。 福斯特主营单/多层聚合物功能薄膜材料的研发和生产，业务涵盖光伏材料、电子材料和功能膜材料。根据公司口径，福斯特在光伏胶膜领域市占率50%左右，并预计今年市占率稳中有升（截至三季度末出货量同比增长77%），光伏胶膜行业格局相对稳定。 当前电池片技术和组件技术处于从P型转向N型的关键时期。对于异质结市场需求，公司开发了POE类和EVA类的转光胶膜及高截止胶膜，并且拥有丁基胶、连接膜、高阻水背板等辅助封装材料，可以为HJT组件提供多种类型的高性价比封装方案。 受产品价格走低和毛利率承压影响，福斯特经营业绩出现增收不增利，前三季度实现营业收入166.50亿元，同比增长22.91%；归母净利润14.31亿元，同比下降6.68%。在业绩会上，公司管理层表示受组件排产的波动和原材料粒子价格的波动影响较大。 需要注意的是，四季度至今，光伏胶膜行业仍然面对降价与库存双重压力。交流会上，光伏行业产能“过剩潮”是否蔓延至胶膜行业，也是投资者关注的重点。 对此，公司管理层也坦言，过去几年由于光伏行业热度较高，产业链各环节均扩张了大量的产能，目前资本市场和行业内对产能过剩的问题非常担忧。 公司管理层进一步表示，行业内的优质产能是不会过剩的，关键看企业是否能够通过自身的综合竞争力能够持续获得稳定的订单，保持相对领先的盈利水平，使新增的产能处于较高的产能利用率水平，如果可以做到，就属于优质的产能，仍然可以跟随光伏行业的发展保持持续的扩产。 在背板业务上，截至三季度末，公司光伏背板的出货量已经提升至行业第二。公司管理层认为，光伏背板产品主要应用于单玻组件的封装，而单玻组件在各种类型的分布式光伏发电市场应用广泛，因此，光伏背板未来仍将拥有一定的市场空间。 此外，公司的铝塑膜业务今年取得重大进展，截至三季度末出货量超过700万平米，同比增长69%，客户群体也从原来单纯的消费电池拓展到动力电池和储能电池，目前公司正在开展铝塑膜产品的扩产项目。