韩日半导体产业合作正在升温，SK海力士加码全球扩产，日本或成新布局落点。 8月31日，据彭博， SK集团会长崔泰源表示，SK海力士正在评估多个合作建厂地点，日本是其中一个选项。 公司目前正“全面考察日本各地”，寻找电力和水资源条件良好的地区，但尚未确定具体选址，也未透露潜在合作伙伴及拟生产产品。 此次布局正值AI带动存储芯片需求持续增长之际。SK海力士已在韩国规划约54万亿韩元的产能投资，并于上周在美国印第安纳州为先进存储封装设施举行奠基仪式。若日本项目落地，将进一步完善其全球产能网络。 合作模式未定，合资建厂只是选项之一 目前，SK海力士在日本的具体投资形式仍未确定。 据报道援引知情人士透露， 公司正在评估共同投资、成立合资企业等多种方案，也不排除收购一家日本公司的可能性。 最终选择将取决于合作伙伴以及拟生产的产品类型。 日本对于SK海力士的吸引力，不仅在于电力、水资源等建厂条件，也在于当地较为成熟的半导体产业链。 SK海力士在日本拥有包括东京电子、Namics在内的供应商，客户则涵盖索尼等企业。 此外，SK海力士与日本存储产业早有联系。公司目前通过间接方式持有铠侠股份，SK海力士CEO郭鲁正上周也表示，公司正在“审慎研究如何与客户和供应商共同开发NAND闪存市场”。 这意味着，若日本建厂计划推进，SK海力士不仅可以获得新增产能，也有望进一步加强与日本客户及供应商的合作。 AI需求爆发，SK海力士加速全球扩产 AI热潮正推动HBM和NAND闪存需求持续增长。SK海力士的HBM产品被英伟达等AI芯片厂商广泛采用，其NAND业务也受益于大型科技公司持续扩建数据中心。 在韩国、美国之外探索新的生产基地，也有助于SK海力士分散供应链风险、贴近海外客户。与此同时，日本正积极吸引国际半导体企业投资扩产，为SK海力士赴日布局提供了政策和产业链基础。 崔泰源表示，韩国和日本正携手构建“经济共同体”，两国“不仅可以合作，更可以相互补充”。

SMM8月31日讯：8月国内氧化镨钕产量环比增长约10%，从供给结构看，本轮增量主要由废料回收企业贡献，原矿分离端暂未明显放量，两条工艺路线的开工表现出现分化。废料回收企业成为本月增产主力，开工率较前期明显上调，背后有两重支撑。其一是原料端具备基础，前期部分废料厂虽安排停产检修，但检修期间并未停止采购，反而维持正常补库节奏，使当前原料库存相对充裕，检修结束后无需等待备料周期便可快速提负荷、释放产量。其二是市场心态转向乐观，多数业者对9月氧化镨钕价格持看涨预期，普遍判断在价格上行窗口中提高产量、加快出货有利可图，检修收尾后便主动上调开工、抢抓产出，进一步放大了废料端供应增量。 与原矿分离端的平稳形成对比，本月原矿分离企业开工率提升幅度有限，实际增量并不显著。从节奏判断，原矿分离端开工率的明显回升或许要等到10月前后才能逐步兑现，意味着在9月乃至更早阶段，废料回收仍是支撑氧化镨钕供应的关键变量。 综合来看，8月氧化镨钕产量回升呈现"废料拉动、原矿滞后"格局。废料厂在库存充裕与看涨预期的双重作用下率先放量，有效补充市场供应；原矿分离端受制于节奏与原料，放量窗口相对靠后。后续需重点关注两点：一是废料厂前期累积库存的消化进度，若库存快速去化而价格如期上行，其开工或维持高位；二是10月前后原矿分离企业开工回升后，供给增量叠加可能对价格预期与下游采买节奏带来的影响。整体而言，短期供应边际宽松由废料端主导，中期则需观察原矿分离放量对供需平衡的再平衡作用。 》免费申请试用SMM金属产业链数据库