8月5日，申能股份系统企业2026-2027年度 光伏组件 框架协议招标终止公告发布，招标公告显示，项目因有效投标人不足三家，招标人终止本项目招标。 据悉，今年5月5日，申能股份系统企业2026-2027年度光伏组件框架协议招标公告发布，5月14日该项目发布开标延期公告，开标时间由5月28日调整到6月1日。 招标公告显示，项目招标人为海南申能物资有限公司，采购高效(BC或TOPCon)光伏组件，预估采购量1GW，该项目不允许联合体投标。

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2025 年10月起新增钢厂出口排产数据，螺纹、线盘排产量包含出口，但不包含钢坯出口。 据SMM调研重点生产钢企56个样本数据： 8 月螺纹计划产量722.29万吨，较7月实际产量减少9.61万吨，降幅1.31%。 8 月线盘计划产量307.22万吨，较7月实际产量减少12.08万吨，降幅3.78%。 图1-2：主流建材钢厂螺纹&线盘排产（56家） 数据来源：SMM 8 月样本钢厂长材出口排产量在59万吨，月环比减少6.3万吨，其中钢坯出口排产量在32万吨，月环比减少3万吨。 具体来看，8月长材出口排产量主要减量仍在钢坯上，螺盘接单量继续小降。最近国内出口价格持续下跌，海外买家采购意愿趋于谨慎，观望心态较浓；其次霍尔木兹海峡通航问题反复，对部分中东客户的询盘和采购节奏产生一定扰动，拖累整体接单表现。分区域来看，东北区域钢厂钢坯订单尚未接满，后续若内需表现并不理想，钢厂有放量接单可能；华东区域钢厂钢坯接单增加，螺盘减量，主要是个别钢厂考虑内需偏差，主动降价以承接钢坯出口订单，另有个别钢厂8月安排轧线检修计划，螺盘可接订单量有减少。 图3：样本钢厂长材出口排产量（含钢坯） 数据来源：SMM 图4：样本钢厂钢坯出口排产量 数据来源：SMM   分地区来看: 表一：螺纹、盘螺排产上月实际值与本月计划量 数据来源：SMM 东北： 部分厂家反馈出口钢坯接单价格不合适，且海外订单有减少，因此部分铁水回流至建材端，其中线盘增量相对明显。 华北： 目前生产效益不佳，叠加个别厂家库存压力高位，短期有亏现金流风险，部分厂家8月初开始安排高炉检修，同步有检修线盘轧线，导致区域内线盘减量较多。 华东： 区域内钢厂生产情况分化明显，个别江苏厂家7月高炉及轧线检修，8月已恢复正常生产，产量回升明显；而山东有钢厂因考虑建材效益不及热卷，且对行情走势仍偏悲观为主，8月计划产量降幅明显；其次区域内仍有部分钢厂8月安排检修计划，因此整体计划量仍有下降空间。 华中&华南： 部分厂家灵活调整生产节奏，对8月中下旬需求好转抱有期待，生产计划上稍有增加螺纹产量；但有钢厂因线盘成交偏差，8月有计划停产线盘轧线。 西北： 区域内钢厂生产效益差，且8月有厂家对高炉进行检修，产量降幅明显。 西南： 区域内钢厂多维持前期生产水平，产量变化不大。   成本方面: 焦炭第三轮提降落地，后期仍有提降第四轮预期，且铁矿价格阶段性探底，成本端支撑下移；前期现货价格跌幅大于原料端，导致钢厂亏损放大，现阶段钢厂盈利率在21.4%，月环比继续转差， 目前普遍效益水平在（-200-0）之间。 图5：2024年至今钢厂生产螺纹钢即时利润走势 数据来源：SMM 图6：样本钢厂螺纹边际利润情况 数据来源：SMM   后续来看： 部分钢厂已处于亏损阶段，生产积极性下降，其中西北、华北、华东区域均有钢厂因效益亏损，叠加厂库压力大，近期有计划高炉及轧线检修，因此8月计划产建材产量进一步下滑；其中线盘需求表现较螺纹偏差，导致华北及华中区域均有厂家停产线盘产线，因此线盘计划产量环比降幅大于螺纹。 综合来看，钢厂生产继续以利润为导向，亏损阶段产建材积极性不高，叠加8月需求淡旺季转换阶段，产量继续降至年内低位水平；但随着进入9月，天气因素影响的需求表现将有改善，其次部分新项目开工，整体市场需求量有改善，钢厂主动增产意愿或有所提高。

一场美元走弱引发的贵金属反弹，正将白银空头逼入墙角。 白银在短短一周内急涨8.3%。驱动这轮行情的，是美联储偏鸽派表态、日元干预以及油价回落共同压低美元的组合拳。而高盛警告， 价格的快速修复已触发系统性空头回补机制，新一轮被动平仓或正在展开。 7月28日至8月5日，美元指数（DXY）下跌1.7%。COMEX贵金属全线走强：白银涨8.3%，黄金涨5%，铂金和钯金各涨7.6%。 多头建仓是主要推手 在这轮反弹启动之前，白银的机构持仓已压缩至极低水平。 据商品期货交易委员会（CFTC）持仓报告， 7月28日管理资金净多头头寸仅处于过去两年名义规模排名的第3百分位——也就是说，机构几乎是近两年来最轻仓的状态。 高盛顶级期货交易员Robert Quinn表示，管理资金的总多头头寸"可能是本轮行情的关键驱动力"。数据印证了这一判断：白银未平仓合约总量增加了24亿美元，且单日最大增量出现在价格接近阶段高点时——这是典型的追涨建仓特征。 过去6个月，管理资金总多头变化与美元指数呈负相关。此次美元走弱，直接打开了多头加仓的窗口。 期权市场同步反映出看涨情绪：3个月隐含波动率上升，25 delta认购-认沽偏斜（put-call skew）走平，显示市场对上行风险的定价在上升。 CTA动量信号翻转，空头回补或被迫启动 价格的快速反弹，正在触发另一类被动买盘——系统性策略基金（CTA）的空头平仓。 Quinn指出， 按照高盛期货策略师的框架，短期动量信号已于8月5日收盘时翻转，"CTA空头解仓已经开始"。 CTA基金的逻辑是机械的：当价格突破特定动量阈值，程序自动触发平仓指令，与基本面无关。这意味着即便没有新的利好消息，价格上涨本身就能制造更多买盘——形成自我强化的短期循环。 不过，Quinn也明确提示，"中期动量阈值尚未突破，还需要进一步修复"。换言之，目前触发的仅是短期信号，系统性买盘的规模和持续性仍有限。 实物市场未收紧，美元反弹风险犹存 尽管价格大涨，白银实物市场并未出现供应紧张的迹象。 高盛数据显示，白银3个月租赁利率在本轮价格上涨期间反而有所下降。租赁利率是衡量实物白银借贷成本的指标，利率走低意味着实物需求并未跟上价格节奏，市场供应依然充裕。 这是一个重要的分歧信号： 价格涨了，但实物端没有配合。 与此同时，高盛外汇策略师明确表示， "在没有通胀数据明确信号的情况下，不预期美元出现持续下行趋势"。 本轮白银反弹的核心驱动——美元走弱——能否延续，本身存在不确定性。

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2026年上半年，全球 电动汽车 （含纯电动汽车、插电式混合动力汽车、混合动力汽车）动力电池装机量达到608.5GWh，同比增长20.0%。 在经历高速扩张、 产能 竞赛与价格调整后，动力电池市场仍保持两位数增长，但增长的结构已经发生明显变化：市场格局分化加剧，中资厂商整体份额持续扩大，日韩企业整体增速显著落后于市场平均水平，多数面临装机量增长但市场份额下滑的压力，部分企业装机量同比下降。 如果说过去几年行业竞争的关键词是“扩产”，那么2026年的关键词，正在转向规模效率、产品组合、海外落地与供应链合规。 CATL贡献全球近一半新增装机量 2025年上半年，全球电动汽车动力电池装机量为507.1GWh；2026年同期增加至608.5GWh，一年新增101.4GWh。其中，CATL装机量由193.7GWh增至242.7GWh，新增49GWh，意味着全球近一半的增量由CATL一家贡献。 CATL的市场份额也从38.2%升至39.9%，同比提高1.7个百分点。这个变化值得注意：在市场总体增长20%的情况下，CATL仍实现25.3%的增速，说明其增长并非仅随行业扩容被动增长，而是在持续抢占额外的市场份额。 CATL与比亚迪（BYD）合计占据54.3%的全球市场，全球前六大电池供应商的合计份额达到76.4%。全球动力电池市场虽然仍有大量参与者，但核心订单与优质客户资源仍保持高度集中态势。对于排名靠后的企业而言，未来的竞争门槛不只是能否生产电芯，而是能否同时满足成本、质量、交付、海外服务和法规要求。 不过，CATL与BYD的走势已经出现分化。BYD上半年装机量为87.7GWh，同比增长仅1.6%，市场份额由17.0%降至14.4%，下降2.6个百分点。其装机规模仍稳居全球第二，但增速明显低于市场平均水平。 这反映出两种不同的发展模式：CATL通过覆盖更多车企、更多地区和更多应用场景分散客户风险；BYD的动力电池业务则在较大程度上受自身整车销量和市场结构影响。BYD正在扩大海外销售和本地化生产，并强化刀片电池与快充技术，但能否把国内“整车—电池”一体化优势转化为面向全球第三方客户的供应能力，将成为其下一阶段份额走势的关键。 最具爆发力的增长来自中国第二梯队 除了CATL，中创新航、国轩高科、亿纬锂能和蜂巢能源均实现了远高于市场平均水平的增长。 中创新航装机量达到31.2GWh，同比增长39.5%；国轩高科达到28.0GWh，同比增长43.3%；亿纬锂能以51.7%的增速达到20.9GWh，是前十企业中增长最快的一家；蜂巢能源增长40.9%至15.7GWh。欣旺达装机量为14.5GWh，同比增长13.7%。 包括CATL和BYD在内，全球前十名中共有七家中国企业，合计装机量约440.7GWh，市场份额达到72.4%，同比提高1.5个百分点。 这说明中资电池企业的优势已经不再局限于两家巨头，而是逐渐形成多层次的产业集群：CATL占据全球龙头位置，BYD依托整车形成垂直整合优势，第二梯队则通过差异化客户、细分车型和海外订单寻找突破口。 支撑这一集体扩张的首先是中国 新能源汽车 市场的规模，其次是磷酸铁锂电池带来的成本竞争力，以及较快的产品迭代和量产响应速度。从产业演化趋势来看，随着磷酸铁锂方案从中国市场走向海外乘用车、商用车等多元应用场景，中国企业的出海正从单一的电池产品输出，逐步延伸至制造技术与供应链能力的协同输出。 日韩企业的问题不是没有增长，而是跑得不够快 LG 新能源 以52.6GWh位居全球第三，同比增长8.4%。尽管其继续向特斯拉、现代汽车集团、通用汽车和大众等客户供货，但由于增速低于全球市场，其份额由9.6%降至8.6%。 松下 装机量为22.7GWh，同比增长10.2%，市场份额从4.1%降至3.7%。SK On则是前十企业中唯一出现装机量下降的厂商，上半年装机量为19.0GWh，同比减少6.7%，份额从4.0%降至3.1%。 三家日韩企业的情况具有共性：客户主要集中在北美和欧洲传统车企，而这些地区的电动车销售节奏、车型投放和生产计划存在较大波动。当主要客户调整产量或推迟项目时，电池供应商的产能利用率和装机表现会迅速受到影响。 因此，日韩企业当前面临的增长压力，主要来自客户结构集中、区域市场需求波动及产品路线适配节奏的约束。LG新能源即使保持装机增长，也难以抵消中国竞争者更快扩张带来的份额压力；松下高度依赖特斯拉，下一代圆柱电池产能能否顺利爬坡尤为重要；SK On则需要稳定北美生产基地运营，并通过配套更多新车型拉动装机量恢复增长。 竞争焦点正在从“产能”转向四种能力 608.5GWh不仅是一个增长数字，也标志着行业竞争逻辑的变化。 第一是区域制造效率。海外建厂并不等于完成全球化，企业还必须解决产能爬坡、良率、人工成本和本地供应链配套问题。谁能更快让海外工厂稳定运转，谁才能把订单转化为利润和现金流。 第二是客户组合。过度依赖单一车企或单一区域，会放大终端销量波动。未来更有韧性的企业，需要同时覆盖不同国家、品牌、车型和动力路线。 第三是产品结构。磷酸铁锂正在扩大应用边界，高镍电池仍服务于部分高性能车型，下一代圆柱电池和快充技术则成为新的竞争方向。企业需要在成本、安全、能量密度和充电效率之间建立更灵活的组合。 第四是合规与溯源能力。北美市场政策与需求不确定性持续存在，欧洲则在不断提升本地化要求与供应链溯源标准，正在为欧盟电池护照和供应链数据管理做具体准备。未来一块电池能否进入全球市场，不仅取决于性能和价格，还取决于其原材料来源、碳足迹和生产数据能否被验证。 需要注意的是，SNE Research统计的是80个国家和地区已注册电动汽车、插电式混合动力汽车及混合动力汽车的电池装机量，并不等同于电池企业的出货量、产能或盈利水平。但作为终端应用指标，它清晰揭示了产业力量的变化：全球动力电池需求仍在增长，而增长红利明显向具备规模、成本、客户和全球运营能力的头部中资企业倾斜。 2026年上半年的真正信号不是“中国企业已经领先”，而是这种领先正在从单一企业优势，演变为覆盖龙头、第二梯队、技术路线和供应链体系的平台化优势。下一阶段，决定长期格局的核心已从单纯的产能规模，转向更低成本、更高效率和更强合规能力下的全球装机转化能力。