【SMM今日要闻】金属涨跌互现 | 铜锌库存下降 | 铅、稀土、工业硅后市展望 | 关键矿产新机遇
※今日焦点 ► 【直播】全球低碳铝、锡市展望 | 全球ESG格局下煤炭未来 | 关键矿产的新机遇 ► 【重要数据】2024年5月SMM中国金属产量数据发布 ► 内盘金属涨跌互现 沪锡涨1.85% 锰硅跌超7% 欧线集运涨4.51%【SMM日评】 ► 【直播】全球镍市展望 | 印尼电池和电动汽车发展路径 | 2023年钴市场情况 ► 6月13日SMM金属现货价格一览 ► SMM在全球镍价中的作用【印尼大会】 ► 周内全国主流地区铜库存下降1.28万吨【SMM周度数据】 ► 艰难困苦的5月！国内铝水棒产量已连续两月出现下降【SMM分析】 ► 5月铝杆产量减产明显 加工费曾下探两年低位 【SMM分析】 ► 5月国内氧化铝现货价格滞涨企稳 供应端增减并行短期价格或高位震荡【SMM分析】 ► 5月铅价刷近6年新高 6月供应端矛盾仍存 后续仍需关注这一风险点！【SMM月度分析】 ► 5月原生铅冶炼厂开工受限库存下滑 二季度电解铅或将录得同比负增长？（附5月-6月检修排产调研）【SMM分析】 ► 废料成本VS供应增量 哪一方对铅价影响更强？【SMM调研】 ► 持货商移库交仓 铅锭社库逐步累增【SMM调研】 ► SMM七地锌锭社会库存降低0.35万吨【SMM数据】 ► 不锈钢社库周度增加0.82% 无锡地区累库较为明显【SMM分析】 ► 4月印尼不锈钢出口总量环比下跌约6.58% 土耳其预计增加关税下贸易流向或转变【SMM分析】 ► 【SMM分析】硅钢市场竞争激烈 淡季影响逐渐体现 下游拿货意愿较低 ► 【SMM分析】热卷下游需求有减弱迹象 北方钢厂以及贸易商去化压力仍存 ► 【SMM分析】5月储能电芯产销双增长 后续储能电芯产量或有下调 ► 【SMM分析】5月储能中标规模约14GWh 中标价格持续下跌 ► 【SMM分析】6月峰谷电价差公布 多地峰谷电价差显著扩大 ► 【SMM热卷周度平衡】表需回落 节后热卷库存增幅加快 ► 【SMM钠电】上市公司6亿钠电项目进展 同兴环保聚阴离子正极环评阶段 ► 上游挺价情绪明显 市场低价货源难觅 镨钕价格小幅反弹【SMM评论】 ► 工业硅上半年供需梳理 下半年供应仍承压【SMM分析】 ► 供应面增多叠加工业硅行情影响 硅石价格趋弱【SMM分析】 ► 进口比价变化不大 美金铜市场依旧难闻成交【SMM洋山铜现货】 ► 精废杆价差收窄 再生铜杆替代效应隐没【SMM再生铜日评】 ► 铝基价再度下调 无锡地区下调加工费以望刺激出货【铝棒现货日评】 ► 盐厂挺价心态持续走弱 下游对镍盐询单活跃度低【SMM硫酸镍日评】 ► 鲍威尔：美联储仍高度关注通胀风险 信心未达到降息所需的水平 ► 美联储最新“点阵图”暗示今年或只有1次降息 明后两年各降100基点 ※产业及宏观要闻 ► 欧盟拟对自中国进口的电动汽车加征关税 商务部、外交部、中汽协发声 ► 央行召开保障性住房再贷款工作推进会 释放什么信号？ ► 工信部发布2024年1-4月全国光伏制造行业运行情况 ► 6月13日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币7.1122元 ► 国家发改委：自6月13日24时起 汽油、柴油价格每吨分别降低190元、180元 ► Ero Copper旗下Tucumá项目计划于第三季度初投产 ► 必和必拓与智利工会达成初步协议 暂时避免Spence铜矿罢工 ► 赞比亚：将设立矿产投资和贸易实体 2023年铜产量为69.8万吨 ► 万万没想到！窃贼阻碍了美国汽车电气化转型 ► 丸红：日本5月底三大港口铝库存环比增加0.2% ► 两大交易所锡库存双双回落 伦锡库存降至一个半月新低 ► 5月新能源车销量：比亚迪遥遥领先 赛力斯、奇瑞同比激增 ► 20亿！20万吨锂电池及极片回收再利用项目签约山东肥城 ► 越南计划禁止稀土矿出口 ► 隆基乐叶、晶科等5家企业入围中设新能源光伏组件集采订单 ► 星源卓镁四连涨 目前生产经营情况正常 240万股限售股6月17日解禁 ► 中国一重获得“一种宽幅镁合金热轧机组的过程控制系统及控制方法”发明专利授权 ► 被美国打压 莫斯科交易所宣布停止使用美元和欧元交易 ► 6月13日全国碳市场价涨0.32% 碳排放配额总成交26.27万吨【交易日报】 ► 船舶扎堆！新加坡港口陷入“大拥堵” ※6月13日LME金属库存变动情况 ※6月12日LME金属现货升贴水 【LME0-3铜】贴水123.51美元/吨，持仓330321手减1706手，总成交123436手 【LME0-3铝】贴水57.27美元/吨，持仓650158手减4537手，总成交283026手 【LME0-3铅】贴水53.56美元/吨，持仓146749手减599手，总成交64951手 【LME0-3锌】贴水52.94美元/吨，持仓227812手减6934手，总成交106197手 【LME0-3锡】贴水285美元/吨，持仓19137手减115手，总成交7239手 【LME0-3镍】贴水252.32美元/吨，持仓195282手减3472手，总成交60617手
常州“去库存”提速：不再新建安置房 收购商品房用于征收安置
为加快楼市“去库存”速度，常州出台了多项可操作性较强的有力举措。 6月13日，常州市房地产业发展与房地产市场调控联席会议发布通知，即日起实施降低首付比例、降低贷款利率、加大公积金支持、优化人才购房补贴政策等12条举措。 除降低首付比例、降低贷款利率，常州加大了公积金支持力度。通知显示，申请住房公积金贷款的，借款人中只有一人满足贷款条件的，最高贷款额度为80万元；借款人中两人或两人以上满足贷款条件的，最高贷款额度为120万元。 同时，常州还优化人才购房补贴政策，人才购买新建商品住房，支持购房补贴用作首付款；按人才对应享受生活补贴和租房补贴标准最长36个月计算，可将剩余月份应享受的两项补贴总额度一次性以“房票”形式用作首付款。 值得一提的是，常州今日发布的楼市新政中，在加快征收安置方面，从供给端到需求侧，出台了多项新的重要举措。 政策明确，自通知实施之日起，非社会资本受让土地未实质性开工建设的安置房项目一律不再建设；一律不再新增安置房用地供应。常州还将收购商品房用于征收安置，对有安置需求的地区，可采取直接购买或房票方式购买商品房用于安置房。 常州还将加快对被征收人的征收安置。自上述通知实施之日起，新实施的国有土地、集体土地征收项目，选择实物安置的，必须自签订安置补偿协议之日起六个月内安置到位。安置到位的标准为：安置房已建成的，将安置房交付被征收人；安置房已开工尚未建成的，被征收人签订商品房买卖合同并完成合同备案。 此外，在收购商品住房用作保障性住房方面，属地政府可根据各自保障性住房的需求和供给缺口的摸排情况，以需定购，组织国有企业收购商品住房用作保障性住房。 “央行昨天刚刚召开了工作会议，推进3000亿保障房再贷款政策，这对于各地后续以shou储模式推进去库存具有积极导向。常州最新出台的政策，与监管层再贷款政策进行结合，将有助于当地更好落实一系列去库存工作。”易居研究院研究总监严跃进表示。 业内人士认为，常州加大楼市政策扶持力度，或与当地市场仍面临一定压力有关。 据克而瑞数据，2024年5月常州新建商品住宅成交面积15万平方米，环比增长9%，同比降20%，较今年一季度月均成交水平增长9%。累计来看，常州前5个月新建商品住宅成交面积70万平方米，同比降43%。 去化方面，常州5月去化率6%，较4月16%的去化率下降10个百分点，与2024年一季度月均去化率持平。 “总体来看，常州持续落实监管层政策，优化调整房地产措施，会对提振当地市场信心和活跃度产生积极影响，而去库存相关措施的可操作性较强，将对稳定楼市起到重要作用。”严跃进表示。 分析师指出，5月以来各地房地产政策进一步放松，除部分核心二线城市密集松绑限购政策外，517“四箭齐发”支持楼市，在供给侧去库存、保交付，需求侧降低购房门槛方面给与了强有力的政策支持。从5月以来数据变化来看，各地新房成交活跃度有所提高。 “整体来看，5.17一揽子房地产政策落地显示出中央‘稳楼市’的决心，相关措施明显提振了市场信心。随着核心一二线城市逐步落实各项举措，接下来市场有望进入政策效果兑现期。同时，若地方国企shou储已建成未销售商品房等消化存量的政策能够较快落地，也将对改善房企现金流，化解行业风险起到积极作用。”中指院分析师孟新增表示。
库存增加 铜价继续磨底【机构评论】
宏观 1、美国6月会议保持利率不变，符合预期。但点阵图显示联储官员预期年内降息1次，3月时主流预期为降息3次，预期明年降息4次。联储调高核心PCE通胀预期至2.8%，预计经济增长2.1%，与上次持平。整体看，联储仍认为经济实现软着陆，但降息推迟超出预期偏鹰。金融市场可能略承压。 2、美国5月CPI同比增长3.3%，环比持平，通胀恢复了回落势头且低于预期。市场基于通胀的解读提高9月降息预期，可能还会反复修正，美元和美债都缺乏持续推动。不过纳指受苹果股价大涨推动再创新高，整体看金融市场情绪仍保持稳定。 3、欧盟对中国出口电动车征收反补贴关税，平均约21%。欧盟委员会称如与中方的讨论得不出有效解决方案将于7月4日起开始征收。市场对征税已有预期，但利空兑现，仍对国内情绪有压力。对铜铝也带来一些情绪上的打击。利空。 4、央行召开保障性住房再贷款工作推进会，推动保障房再贷款政策落地见效。不过最近两周新房销售增量不明显，市场对房地产政策的预期有所下降。由于保障房收购坚持市场化原则，预计对整体市场影响不明显。 5、中国5月CPI同比上涨0.3%，环比下降0.1%，5月PPI同比下降1.4%，降幅较上月收窄1.1个百分点，环比上涨0.2%，上月为下降0.2%。总体看核心CPI大致稳定，需求偏弱格局没有改变。偏空。 现货 1、LME库存小增，5月下旬起中国炼厂出口集中到货导致伦铜库存不断创新高，且后续还有继续增库，现货贴水保持在120美元左右的弱势区，维持压力。 2、沪铜昨天跌价后下游买盘持续改善，不过随着铜价继续下跌，下游看空心态增强。临近交割现货贴水10元，但对7月贴水扩大到近400元，反映现货压力仍大。进口亏损维持在280元，精废杆价差950元。美元铜溢价维持贴水状态，反映中国还没有进口买货动作。整体看二季度国内精铜产量和进口量都超预期增长，精铜供应紧张预期落空，国内和LME持续累库，6月以来下游买盘持续释放，但目前终端新订单仍偏弱，去库缓慢。在看到库存快速下降之前，价格仍偏压力。 3、消息面，全球监测显示5月全球炼厂活动下降20%，主因炼厂集中检修。但受铜价大幅飙升影响，全球的铜消费也受到很大抑制，导致5月库存持续增加。目前矿山正与炼厂谈判下半年的长单TC，据报道矿山报价在10美元中位数，预计后期随着精矿供应进一步收紧，炼厂生产还是会逐步受到影响。中期的供应紧张逻辑不变。 4、总结：美通胀降速但联储放鹰，市场情绪还会反复拉扯，但欧盟对华出口电动力征税，对国内金融市场情绪偏空。下游逢低需求释放，现货支撑逐步体现，但铜库存持续增加，中国买盘还未能在LME体现，仍偏压力。需要时间来消化库存，价格进入筑底期，反弹缺乏持续性，低位多头灵活换手。 （来源：迈科期货）
6月13日LME金属库存及注销仓单数据
》查看更多金属库存信息 LME库存 各具体仓库库存变化情况 LME铜库存 LME铝库存 LME铅库存 LME锌库存 LME锡库存 LME镍库存
名古屋库存回升 日本三大港口铝库存微增
贸易公司日本丸红商事（Marubeni Corp）表示，截至2024年5月底，日本三大港口铝库存为308,700吨，终结三连降，较之前一个月增加0.2%。具体来看，横滨小幅回落，名古屋库存回升，大阪库存维持不变。 以下为2019年以来日本三大港口铝库存：（单位：吨）
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