►美国个人消费支出数据被大幅下修 铜价上方承压【SMM铜晨会纪要】
►美国经济数据发生背离 周度型材开工率再度下滑【SMM铝晨会纪要】
►夜盘沪锡价格高开后冲高回落 昨日下游企业采买情绪有所衰弱【SMM锡早讯】
►下游询盘活跃度有所回暖 整体成交仍清淡【SMM镍晨会纪要】
►【SMM钴锂晨会纪要】锂辉石现货需求走弱 现货市场交易较为寡淡
►硅片去库排产小幅环比上升 电池片排产仍有下行趋势【SMM硅基光伏晨会纪要】
金属市场方面：
隔夜内外盘金属涨跌互现，外盘伦镍以及伦锡一同涨逾1.2%，其余基本金属金属涨跌幅均在1%以内。氧化铝主连涨0.37%。
黑色系方面集体下行，铁矿以1.09%的跌幅领跌。双焦方面，焦煤跌0.8%，焦炭跌1.31%。
贵金属方面，受美元走软提振，COMEX黄金隔夜上涨1.1%，COMEX白银涨0.1%。国内方面，沪金涨0.94%，沪银涨0.6%。
》美元下跌 金属涨跌互现 伦锡伦镍一同涨逾1% 黑色系集体下行【隔夜行情】
截至6月28日6:49，隔夜收盘行情
美元方面：
受美国疲软的经济数据拖累，美元隔夜下跌0.14%。美国商务部经济分析局公布了对第一季度国内生产总值(GDP)的第三次估值，GDP环比增长年率略微上修至1.4%，前值为1.3%。第四季经济增长3.4%。GDP报告还显示消费者支出疲软。美国消费支出增长从2%下修至1.5%。
根据FedWatch数据，尽管美联储预计今年只会降息一次，但投资者在很大程度上坚持了将降息两次左右的观点。本周继续关注将于周五公布的个人消费支出(PCE)物价指数数据，这是一份关键的通胀报告，也是美联储青睐的通胀指标。
原油方面：
因地缘政治局势紧张盖过美国库存增加的影响，两市油价隔夜一同涨逾1%，美油涨1.12%，布油涨1.14%，一同录得两连阳。中东和欧洲地缘政治压力增大，市场担心全球原油供应受扰，但美国原油和汽油库存意外增加抑制了油价涨幅。
》美元下跌 金属涨跌互现 伦锡伦镍一同涨逾1% 黑色系集体下行【隔夜行情】
【国家统计局解读：1-5月全国规模以上工业企业利润同比增3.4% 延续年初以来增长态势】国家统计局数据显示，1—5月份，全国规模以上工业企业实现利润总额27543.8亿元，同比增长3.4%。1—5月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额9438.4亿元，同比下降2.4%；股份制企业实现利润总额20510.5亿元........》点击查看详情
【关注：Antofagasta与中国部分冶炼厂2025年50%铜精矿长单供应量结果敲定】据SMM了解，2024年6月27日Antofagasta与中国冶炼厂就2025年50%的铜精矿供应量的长单TC/RC敲定为23.25美元/干吨及2.325美分/磅......》点击查看详情
【SMM分析：年中了 为什么广东电解铜库存还能创年内新高？】据SMM统计截止到6月27日，广东仓库电解铜库存为7.2万吨，较年初低位高6.36万吨，较去年同期高4.52万吨，为历史同期第二高。具体走势见下图：.....》点击查看详情
【SMM周度数据：周内全国主流地区铜库存增加1.25万吨】截至6月27日周四，SMM全国主流地区铜库存环比周一增加1.25万吨至39.91万吨，且较上周四增加0.07万吨，周度库存结束下降重新增加。相比周一库存的变化，全国各地区的库存多数是增加的，仅天津地区出现小幅下降；总库存较去年同期的9.91万吨高30万吨，具体来看……》点击查看详情
【SMM调研：减产、交仓等因素交织 铅锭社库先降后升】据调研，近期铅价走势强劲，期现价差扩大至200元/吨以上，现货市场则是南北价差扩大，华北地区交割品牌报价对SMM1 #铅均价升水100-200元 /吨出厂，华南地区陆续出现贴水报价，对SMM1#铅均价贴水50-0元/吨，部分持货商交仓.......》点击查看详情
【SMM分析：5月轮胎出口强劲支撑氧化锌订单 后续市场表现如何？】据最新海关数据显示，2024年5月轮胎出口为5638.26万条，环比上升3.58%，同比2023年5月的5381.54万条增加4.77%；2024年1-5月累计轮胎出口量为26592.93万条…...》点击查看详情
【SMM数据：SMM七地锌锭社会库存增加0.08万吨】据SMM调研，截至本周四（6月27日），SMM七地锌锭库存总量为19.46万吨，较6月20日增加0.43万吨，较6月24日增加0.08万吨，国内库存录增.....》点击查看详情
【SMM快讯：宏观氛围改善叠加国内冶炼厂减产预期 沪锌刷三周新高 矿端偏紧还能聊多久？】6月26日晚间，沪锌主连跳空高开，盘中一度拉涨逾2%，最高上冲至24385元/吨，刷新6月4日以来的新高，但午后涨幅略有收窄，截止日间收盘，沪锌主连以1.52%的涨幅报24120元/吨。对于此番锌价大幅拉涨的原因，SMM认为主要是与近期国内房地产再出利好政策，宏观氛围改善叠加国内冶炼厂减产预期带动.......》点击查看详情
【SMM分析：看“锂”如何华丽变身（一）——矿石篇】碳酸锂的生产方式主要包括冶炼、提纯和回收三种。其中，冶炼提锂的比重超过90%。作为提锂的重要方式，冶炼提锂的生产工艺也是在不断创新与进步当中。优质的提锂方法不但可以提高碳酸锂的质量品质，还可以压缩生产成本，减少环境污染。因此，改进冶炼提锂方法是锂盐企业关注的重点之一.....》点击查看详情
【SMM热点：韩国电池厂火灾再度为行业敲响警钟 宁德时代提醒应卷质量卷安全】6月24日，韩国京畿道华城市一家电池厂发生火灾，据财联社方面消息，据参与韩国京畿道华城市电池工厂火灾现场救援的消防部门负责人介绍，经分析现场监控视频等初步调查显示，该事故是由锂电池快速起火引发，当天发生严重火灾的锂电池厂内在起火时，锂电池冒出大量浓烟且快速燃烧......》点击查看详情
【SMM锑市场报导：锑冶炼停产加速 原料紧张及检修乃主因】 SMM经过市场调研了解到，进入6月下半月之后，再次出现了大批量锑冶炼厂家停产的状况，甚至包括大量国内旗舰级大厂。从5月份SMM全国跟踪的33家锑冶炼厂家的开工情况来看，已有19家处于停产状态。而在剩下的14家企业中，目前看来有且将会有更多的厂家加入停产行列。具体如下：.....》点击查看详情
【SMM调研： 5月铁水产量持续上涨 6月或将继续？】6月的综合铁水产量为449.35万吨，较5月减少61.72万吨，日均铁水产量增加了2万吨，涨幅显著收窄。7月，据SMM最新追踪数据显示，7月计划检修的高炉为5座，日度铁水减少量为1.91万吨；然而SMM还了解到，因为种种原因，华北，华中和华南的部分钢厂在７月也会有高炉检修计划......》点击查看详情
【SMM热点：宏观真空期与产业面弱现实下 建筑钢材 7月走势如何】当前建材效益不及板材，钢厂调整品种结构意愿，供应端或有小幅减量，随着高温、雨水天气结束，资金好转，需求强度或有小幅，不过7月任是传统淡季，期增量也相应有限····》点击查看详情
【SMM分析：焦钢博弈，焦炭基本面下半年能否持续强势？——焦炭下半年行情展望】5月份后，焦炭市场趋于平稳，焦炭供需基本面较为健康，供应需求均延续高位运行。但由于钢材消费淡季预期及钢厂利润收缩的影响，焦炭价格下跌两轮.....》点击查看详情
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►【6月SMM调坯开工率】亏损导致钢厂开工下降 后期生产大概率维持现状
Shibor：隔夜报1.8790%，下跌9.70个基点。7天报2.0280%，下跌5.50个基点。3个月报1.9180%，下跌0.10个基点。
【国家发改委：自6月27日24时起 国内汽油、柴油价格每吨分别提高210元、200元】国家发改委消息，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2024年6月27日24时起，国内汽、柴油价格（标准品，下同）每吨分别提高210元、200元。调整后，各省（区、市）和中心城市汽、柴油最高零售价格见附表......》点击查看详情
【港交所CEO称LME或将香港视为潜在的仓储地点】据外电6月27日消息，港交所港交所行政总裁Bonnie Y Chan周四表示，伦敦金属交易所(LME)正在探索将香港列为LME仓库所在地的可能性......》点击查看详情
【印尼自由港37亿美元铜冶炼厂投产 该炼厂铜精矿加工能力为170万吨】文华财经据外电6月27日消息，印尼自由港(Freeport Indonesia)投资37亿美元的铜冶炼厂周四在东爪哇省格雷西投产，该冶炼厂的铜精矿加工能力为170万吨.......》点击查看详情
【 前4个月墨西哥矿业生产下降16.6% 铜、球团铁矿、铅锌银产量均下降】据BNAmericas网站报道，墨西哥国家统计局（Inegi）的数据显示，前4个月，该国矿产品产量普遍下降，只有金产量增长了4.4%。 4月份，墨西哥黄金产量为6673公斤，同比增长27.6%.....》点击查看详情
【非洲仍是铜矿勘探开发重要目的地】据《矿业期刊》Mining-Journal网站报道，近日，在伦敦举办的矿业大会（London Indaba）指出，到非洲寻找下一个大铜矿.....》点击查看详情
【 Codelco5月铜产量落后于目标】文华财经据外电6月26日消息，有文件显示，智利国有矿业巨头Codelco5月份的铜产量进一步落后于目标，突显了其恢复铜产出所面临的挑战。该公司尚未正式公布其5月产量数据.....》点击查看详情
【日本5月精炼铜出口量同比下降5.5%】文华财经据外电6月27日消息，日本财务省周四公布的5月份精炼铜及阴极铜清关出口数据显示，日本5月精炼铜出口量为62,007,010千克，同比下降5.5%，1-5月出口总量为318,215,332千克，同比增加8.3%.....》点击查看详情
【 短期大幅调整 铜价三季度有望重启涨势】经过4—5月的强劲上涨之后，5月底至6月下旬，铜价出现大幅调整。我们认为，铜价大幅调整主要原因是海外投机买盘消退、高铜价对国内需求的抑制和季节性淡季来临。展望三季度，铜价有望先抑后扬......》点击查看详情
【IAI：全球5月氧化铝产量增至1,204.0万吨】据外电6月26日消息，国际铝业协会(IAI)公布的数据显示，全球5月氧化铝产量为1,204.0万吨，日均产量为38.84万吨。4月全球氧化铝产量修正为1,175.4万吨.....》点击查看详情
【日本5月锌出口量同比下降20.6%】据外电6月27日消息，日本财务省周四公布的5月份锌清关出口数据显示，日本5月锌出口量为6,221,969千克，同比下降20.6%。1-5月出口总量为57,004,895千克，同比增加0.1%.....》点击查看详情
【 ITA：Achmmach项目加速进展 2030年前投产新的锡矿非常有限】Atlantic Tin公司宣布了包含其新收购的SAMINE选矿设施的范围研究结果，该设施位于摩洛哥Achmmach锡项目附近.....》点击查看详情
【下一代电池寻求颠覆机会！盘点上半年企业动态】市场方面，目前锂电池能量密度瓶颈难以突破，同时，电池安全隐患，原料价格波动、环境变化影响等问题备受重视，正推动电池技术革新。 政策方面，近年来，关于下一代电池技术的支持政策持续推出，推动着产业发展和应用......》点击查看详情
【无惧锂价持续低迷 埃克森美孚高管：仍看好市场需求增长】埃克森美孚全球锂业务经理Patrick Howarth表示，尽管锂价持续低迷，但仍看好市场需求增长。 Howarth出席了在拉斯维加斯举行的行业活动，他在会议间隙接受媒体采访时表示：“我们目前看到的锂市场情绪是悲观的，但这背后是电动汽车和其所用的锂离子电池的需求仍在增长。”......》点击查看详情
【多晶硅价格仍处磨底持久战 三季度能否迎来“拐点”预期不一】二季度最后一周，多晶硅价格仍无起色。 有业内分析人士对财联社记者表示，当前产业链价格跌无可跌，每一次下探磨底都在说明价格拐点临近。在乐观预期下，今年三季度硅料价格有望小幅回暖，但涨幅将十分有限.....》点击查看详情
【宝武镁业：若硅铁和煤炭等材料下降 镁价未对应下降 则对利润有正面影响】宝武镁业6月27日公告的6月25日接受机构调研的记录显示： 问：公司认为汽车部件近几年哪些会成为用镁合金替代较快的部件？宝武镁业回应：我们认为跟镁合金汽车小件发展的历史和逻辑一样，性价比达到一定的程度会快速发展，近几年随着镁合金汽车中大件有设计和生产能力的厂家增多，价格趋于合理化，与其他材料相比，镁材料性价比越来越高，在汽车上的渗透率会越来越高，如仪表盘支架、座椅支架、中控支架、显示屏背板、电驱壳体等.....》点击查看详情
►国家统计局：1-5月有色金属冶炼和压延加工业利润同比增80.6% 汽车制造业增17.9%
【 热点城市纷纷推出“购房即落户” 仅一线城市、天津、海南等尚未落地 】为促进楼市稳定，高能级城市开启抢人大战，纷纷推出购房即可落户措施。 中原地产数据显示，今年以来，多个核心二线城市均已出台购房即可申请落户的政策，包括苏州、杭州、南京、武汉、佛山、合肥、沈阳等。截至目前，出台该政策的城市已超20余城.....》点击查看详情
【延期扩产！时创能源4.6亿元光伏项目暂停】6月26日，时创能源发布公告称，公司6月25日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，分别是高效太阳能电池设备扩产项目、新材料扩产及自动化升级项目、研发中心及信息化建设项目；延期时间均是由原计划在2024年二季度达到预定可使用状态，延期至2026年二季度.....》点击查看详情
【北京官宣！首套房首付比例最低降至20% 房贷利率下限调至3.5% 业内：新房、二手房链条有望加速轮转】继上海、广州、深圳等一线城市跟进“517新政”，调整最低首付比例和房贷利率下限后，北京最新官宣进行调整。今日，北京宣布调整住房商贷最低首付比例和利率下限，首套房最低首付比例由30%调整至20%，5年期以上首套房贷利率下限调整为3.5%。与此同时，调整住房公积金房贷最低首付比例；支持多子女家庭改善性住房需求.....》点击查看详情
【研究发现：美国五分之一的电动汽车公共充电桩不能正常工作】据彭博社报道，一项由哈佛商学院（Harvard Business School）研究员负责的研究发现，已损坏和不能正常工作的电动汽车充电桩、不稳定的充电价格以及燃油汽车用户占用充电停车位，都是电动汽车销量上涨的重大障碍。（盖世汽车）.....》点击查看详情
【广东推氢能高速示范项目】6月26日电，广东省发改委发布《广东省广湛氢能高速示范项目实施方案》，旨在推动氢燃料电池汽车在广东省的规模化商业化应用，打造零碳物流的示范标杆.....》点击查看详情
【 江西石城县：发展单晶硅、光伏电池、薄膜电池等系列深加工产品】6月25日，石城县人民政府公开石城县制造业重点产业链现代化建设“3212”行动计划（2023—2026年）。 文件指出，加快推进硅石资源勘探、开采和深加工，引进硅石产业链深加工企业，发展单晶硅、光伏电池、薄膜电池、光纤预制棒、硅橡胶.....》点击查看详情
【宁夏发改委召开整县光伏试点评估会议！】6月24日，宁夏自治区发展改革委召开整县屋顶分布式 光伏试点评估会议。 按照国家能源局整县屋顶分布式光伏开发试点评估工作要求，2024年6月21日，自治区发展改革委组织召开了整县屋顶分布式光伏开发试点评估会议，对中宁县、惠农区整县屋顶分布式光伏试点进行评估.....》点击查看详情
【盖世汽车研究院：中国新能源汽车热管理市场与技术展望】盖世汽车研究院数据分析师冯胜指出，新能源汽车热管理对于保障整车安全性、能耗及动力输出至关重要。随着新能源汽车的普及，热管理市场规模预计将在2025年突破千亿大关。当前，行业参与者主要包括国际巨头、国内系统及部件供应商和传统家电企业，竞争日趋激烈。（盖世汽车）.....》点击查看详情
【乘联会：6月1-23日乘用车市场零售108.7万辆】乘联会最新数据显示，6月1-23日，乘用车市场零售108.7万辆，较去年同期下降12%，较上月同期增长2%，今年以来累计零售达到916万辆，同比增长3%。其中6月第一周，乘用车市场日均零售3.6万辆，同比下降8%，环比下降23%；第二周日均零售4.6万辆，同比下降19%，环比增长1%；（盖世汽车）.....》点击查看详情
【最高涨20%！存储巨头提价 材料供应商紧跟扩产】据韩国《每日经济新闻》报道，三星三季度将把动态随机存储器(DRAM)和NAND的价格上调15-20%。由于人工智能(AI)需求激增，内存安全竞争加剧，预计三星电子下半年业绩将有所改善。目前，三星电子已向包括戴尔科技和惠普(HPE)在内的主要客户通报了这一涨价计划.....》点击查看详情
