►美劳动力数据抑制降息预期 铜价重心下移【SMM铜晨会纪要】
►国内铝锭去库已一周有余 但难抵宏观面持续偏空【SMM铝晨会纪要】
►昨日现货市场冷清依旧 夜盘锡价小幅下跌后回升整体维持高位【SMM锡早讯】
►N型硅片成交重心有所下移 年前PERC电池涨价难以为继【SMM硅基光伏晨会纪要】
金属市场方面：隔夜，内盘基本金属涨跌互现，沪铅、锡、镍涨幅均在0.40%及以下，其他金属跌幅均在0.60%以下。LME金属近全线收跌，仅伦锡涨0.47%，伦锌跌3.41%，伦铝跌2.08%，其他金属跌幅在1.00%以下。
黑色系全线收涨，焦煤涨1.14%，其他金属涨幅在1.00%以下。
贵金属来看，沪金、银分别涨0.11%、0.27%。COMEX黄金、白银均涨0.93%。
截至1月19日07:12分行情：
宏观面
美元方面：隔夜美元指数涨0.03%。根据芝商所的FedWatch工具，目前市场认为美联储3月降息至少25个基点的可能性为57.1%，而上一交易日为55.5%，一周前为73.2%。
其他货币方面：美元兑日圆基本持平，报148.14日圆，周三曾升至148.52，为11月28日以来最高。日本央行定于下周一和周二召开政策会议，可能会维持超宽松货币政策不变。
英镑上涨0.17%，报1.269美元，延续了上一交易日的涨势，当日的数据显示12月通胀率意外攀升，巩固了英国央行将比其他国家央行更慢降息的预期。
国内方面：1月18日下午，国务院新闻办公室举行新闻发布会，解读宏观经济形势和政策。发布会上，国家发展和改革委员会副主任刘苏社介绍，结合国家发展改革委经济分析和政策研究、中长期规划和年度计划、投资管理和项目建设、改革和创新、综合统筹和综合平衡等方面重点职能，国家发展改革委将更加注重扩大有效需求，更加注重依靠改革创新增强发展动力，更加注重发展壮大实体经济，更加注重增进民生福祉，更加注重提高宏观政策成效。突出做好7个方面工作。
国家发改委副秘书长、国民经济综合司司长袁达表示，国家发展改革委将深入贯彻落实中央经济工作会议精神，高质量做好宏观政策取向一致性评估工作。全面稳慎评估政策效应。从严从细把关各项政策对经济总量和结构、供给和需求、行业和区域、就业和预期等的影响，多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策，审慎出台收缩性、抑制性举措。全面精准分析系列政策的叠加效应，进一步强化政策协调和工作协同，切实防范“合成谬误”。
今日宏观方面：关注日本12月核心CPI年率，德国12月PPI月率，英国12月季调后零售销售月率，加拿大11月零售销售月率，美国1月一年期通胀率预期、1月密歇根大学消费者信心指数初值、12月成屋销售总数年化等数据。另外，关注IMF总裁格奥尔基耶娃、欧洲央行行长拉加德和德国财长林德纳在达沃斯世界经济论坛发表讲话。
原油方面：隔夜美油、布油分别涨1.89%、1.39%。国际能源署(IEA)与石油输出国组织(OPEC)均预测全球石油需求将强劲增长，同时冬季寒冷天气给美国原油产出造成干扰，而且报告显示上周美国原油库存大幅减少，石油交易商还对中东地缘政治风险感到担忧。
【春节假期即将来临 铜板带开工率如何演绎？】据SMM调研了解，大部分铜棒厂表示，进入1月之后，新能源行业电池插片、连接片订单持续减少，电气行业接插件订单、变压器订单和冲压件等订单大不如前，需求受压制较为明显SMM预计1月份铜板带企业的开工率环比继续减少。》点击查看详情
【铝锭去库仍在延续！市场下修节前库存预期】1月18日，SMM统计电解铝锭社会总库存44.1万吨，国内可流通电解铝库存31.5万吨，较本周一去库1.5万吨，较上周四去库1.8万吨，仍稳居近七年同期低位水平，与去年同期的库存差已拉大至28.1万吨。》点击查看详情
【美铝Kwinana精炼厂关闭的影响及全球氧化铝市场前景分析】虽然Kwinana的关闭可减少西澳天然气市场大约5%的需求，但这部分释放的能源供应并不能满足日益增长的需要。未来西澳天然气市场供应仍然维持紧张，西澳氧化铝厂能源成本不具备显著下跌的条件，而Kwinana氧化铝厂老旧设备的更新也为重启增加了额外的财务负担。》点击查看详情
【2023年12月铝线缆开工情况回顾】据SMM调研统计，2023年12月国内铝线缆行业综合开工率环比小幅下滑1.7个百分比至47.83%。由于终端提货放缓、铝价强势反弹，12月铝线缆开工率整体呈现走弱趋势，12月大型企业开工率环比下降约2个百分点至51.3%。》点击查看详情
【不锈钢供需同步走强 社会库存基本维持】截至1月18日，不锈钢总社会库存约为75.29万吨，周度环比去库约0.21%，环比上月去库2.2%。其中200系不锈钢社会库存约20.62万吨，较上周库存降低约0.79%%；300系不锈钢社会库存约42.28万吨，与上周基本持平；400系不锈钢社会库存约12.40万吨，周度环比增加约0.08%。》点击查看详情
【2023年中国碳酸锂产量增31%至46万吨 现货价格跌去81%】据SMM调研，2023年中国碳酸锂产量约46万吨，同比31%，增速依旧较高。其中全年需求增量带动及新建锂盐企业投产是2023年国内碳酸锂产量增加的主要推动力。》点击查看详情
【建材生产节奏放缓 累库速度下降】截至1月18日，国内建筑钢材总库存持续累积，但累库速度稍有放缓，本周螺纹总库存602.84万吨，较上周增加15.88万吨，环比上升2.71%。》点击查看详情
【再生硅价格快速下跌 跌价势头能否持续？】据SMM调研，1月18日再生硅3303#市场均价为15250元/吨，周环比下降400元/吨，降幅为2.6%。》点击查看详情
【下游需求进一步减弱 高纯石英砂成交重心下移】截至目前，当前SMM国内市场高纯石英砂（石英坩埚内层用）报价39-44万元/吨，均价41.5万元/吨，价格暂稳；高纯石英砂（石英坩埚中层用）报价18-21万元/吨，均价19.5万元/吨，价格下降1.5万元/吨。》点击查看详情
【氢储能前景分析】随着我国大幅提升绿电占比以实现能源低碳转型发展，电力系统对灵活性的要求使得大规模与长时间储能的需求增加，所以安全、可持续和负担得起的能源就成为了未来储能的关键因素。》点击查看详情
Shibor：隔夜报1.7340%，下跌9.80个基点。7天报1.8190%，下跌12.40个基点。3个月报2.4000%，下跌0.20个基点。
【美国铝业：2023年净亏损6.51亿美元 西班牙工厂除了关闭别无他选！】展望未来，美国铝业预计，2024年氧化铝产量将在980万吨至1000万吨之间，氧化铝出货量将在1270万吨至1290万吨之间。由于冶炼厂重启，铝部门预计将生产220万至230万吨，比2023年有所增加。预计铝出货量将在250万至260万吨之间，与2023年一致。》点击查看详情
【逆势布局锂资源！赣锋锂业拟加持Leo Lithium不超过5%股权 继续推动Goulamina锂辉石矿项目开发建设】据SMM此前调研显示，当前部分澳洲矿山依旧在价格上与买方博弈。部分国内买方心理价格目前接近甚至低于800美元/吨，使得当前的接货量较为有限。但非澳洲地区目前仍然偶有低价零单成交。》点击查看详情
【中钢协：2023年全国累计生产粗钢10.19亿吨 同比持平】2023年12月，全国生产粗钢6744.0万吨、同比下降14.90%，日产217.55 万吨/日、环比下降14.24%；生产生铁6087.0万吨、同比下降11.80%，日产196.35万吨/日、环比下降9.15%》点击查看详情
【中钢国际：2023年净利润同比增24.5% 中国首套百万吨级氢基竖炉诞生】中钢国际发布业绩显示，公司2023年全年实现营业收入264.10亿元，同比增长41.1%；归属于上市公司股东的净利润7.86亿元，同比增长24.5%。公司表示，2023年，公司一手抓新签合同定单，一手抓在手项目执行，国内外在手执行项目较上年同期有所增加，且项目推进顺利，营业收入同比增幅较大。》点击查看详情
【金力永磁：规划到2025年建成4万吨高性能稀土永磁材料产能】金力永磁表示，目前公司的高性能钕铁硼永磁材料毛坯年产能达23,000吨，规划到2025年建成40,000吨高性能稀土永磁材料产能。》点击查看详情
►自然资源部：加大勘探开发和增储上产力度 提高战略性矿产资源保障能力
►汇丰银行：上调2024-27年铜价预估1-7% 因预期供应减少
►我国找锂重大突破：一地探获锂资源近百万吨 一地发现伴生富锂硼卤水
►美锦能源：截至2023年底公司旗下建成并投入运营加氢站近20座
►1月18日全国碳市场价持平 碳排放配额总成交8吨【交易日报】
【五部门开展“车路云一体化”应用试点 智能网联汽车增量空间巨大】1月17日，工业和信息化部、公安部、自然资源部、住房和城乡建设部、交通运输部发布关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知，试点期为2024—2026年。推动智能化路侧基础设施和云控基础平台建设，提升车载终端装配率，开展智能网联汽车“车路云一体化”系统架构设计和多种场景应用，形成统一的车路协同技术标准与测试评价体系。》点击查看详情
【最高745.33W！捷佳伟创HJT组件功率再获得突破】自去年12月最高功率组件达到738.98W以来，经过不到一个月持续优化，2024年1月捷佳伟创HJT单玻组件功率达到745.33W，双玻单封组件741.66W，纯双玻量产组件最高功率735.79W，以上HJT组件电池端均采用12BB印刷工艺，再次刷新公司HJT组件功率记录！》点击查看详情
【国家统计局：2023年12月太阳能发电量增长17.2%】近日，国家统计局发布数据显示，2023年12月份，规模以上工业（以下简称规上工业）主要能源产品生产继续保持稳定增长。与11月份相比，原煤、天然气、电力增速有所放缓，原油增速加快。电力方面生产平稳，12月份，规上工业火电增速加快，水电、风电、太阳能发电增速回落，核电降幅扩大。》点击查看详情
