在SMM举办的2023 SMM第十一届小金属产业峰会稀散金属论坛上,江苏宁达环保股份有限公司樊启鸿介绍了锗产业现状,并对未来发展趋势进行了解析。他表示,2020-2021年,受疫情影响红外领域锗需求增加,另外光伏和光纤领域锗需求也有明显增速,带动锗市场快速发展,锗价格逼近万元。2022年,国内新增产能陆续释放,需求增速不及产量增速,逐渐呈小幅过剩状态。2023年上半年,受原料供应减少和国储的影响,锗价以高位运行。展望下半年,锗价将因原料供应情况而波动。
锗资源
全球锗资源比较贫乏。锗属于稀散元素,通常被视为多金属矿床的伴生组分,形成独立矿物的几率很低。目前锗资源主要来于锗煤矿、铅锌矿、铜钴矿。
根据美国地质调查局、中国国土资源部及其他相关数据统计,全球锗资源储量前四位依次为中国、俄罗斯、美国、刚果金。
我国已发现锗资源主要集中在“川滇黔锗成矿带”、“滇西临沧富锗煤成矿带”、“蒙东锡林郭勒富锗煤成矿带”三个成矿带,是我国目前重要的原生锗生产基地。
数据显示,2022年,中国原生锗资源来源分布中,有75%来自于铅锌矿,14%来自于铜钴矿,11%来自于含锗煤矿。
2022年锗生产方面,云南地区生产锗在全国占比高达54%,广东地区则在13%左右,江苏地区占比在12%左右。
此外,需要注意的是,来源于含锗煤矿的锗资源面临高品位含锗煤消耗过快的缺陷,因此,现在大多数是低品位含锗煤;
铅锌矿中伴生的锗资源将是我国原生锗的主流原料来源;除了从含锗煤矿、铅锌矿中提取锗外,还需关注其他类别伴生资源;
锗在光纤生产、半导体材料及元器件生产领域生产加工中会产生大量含锗废料,是优质的锗再生资源。
国内再生锗资源种类
锗产业链
概括来讲,金属锗行业上游主要是煤炭加工和锌冶炼业,下游则主要是光纤、红外成像仪、太阳能电池等应用行业。在我国,相对其他稀散金属,锗产业链先进而完整。
从全球锗产业链来看,无论从原生锗的供应还是到锗中间材料的加工,中国都占据绝对主导地位。
中国是全球最大的锗生产国和出口国,但中国在锗的制造和应用上,仍处于行业的上游或初端,多以二氧化锗、金属锗和粗加工生产和供应为主,精、深加工程度较低,产品较少,附加值不高。
从国内主要企业目前状态看,已经基本完成产业链布局的有云南锗业、驰宏锌锗、广东先导(安徽光智)、江苏宁达。
国内自主铅锌资源型的锗企业包括驰宏锌锗、中金岭南和罗平锌电。其他国内大型锌冶炼企业有锗渣、锗精矿出售的主要有辽宁中冶葫芦岛锌业公司、陕西东岭集团、豫光金铅、盛屯矿业四环锌锗和广西南方有色金属冶炼公司。
我国云南和内蒙两个地区煤炭资源中含锗丰富,内蒙总量大,但品位较低。内蒙古利用原煤生产锗的企业是通力锗业。
云南以褐煤为原料的企业主要是云南锗业。
个别铜矿中含锗较高,如嘉能可旗下位于刚果的矿山的铜钴矿中含锗,在制成钴白合金后出口至华友钴业衢州工厂进一步处理,分离出的锗氢氧化物。
在广东、湖南、云南、内蒙等地集聚了大量以回转窑火法富集+锌盐和锌冶炼湿法联合工艺为模式的综合回收企业,比如云南五鑫、广西誉升等,这些企业汇聚全国甚至利用进口含锗物料。
锗的供需现状
以下是近几年SMM锗锭价格的走势情况,具体如下:
2020-2021年,受疫情影响红外领域锗需求增加,另外光伏和光纤领域锗需求也有明显增速,带动锗市场快速发展,锗价格逼近万元。
2022年,国内新增产能陆续释放,需求增速不及产量增速,逐渐呈小幅过剩状态。
2023年上半年,受原料供应减少和国储的影响,锗价以高位运行,下半年锗价将受原料供应情况而波动。