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全球第二大铜矿因强降水暂时停产 有色金属走强 北方铜业涨停【SMM快讯】

来源:SMM

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SMM2月14日讯:受全球第二大铜矿因洪水而暂时停产,Freeport-McMoRan下调一季度铜销售预估等消息影响,有色金属板块震荡走强。截至上午10:22,有色金属板块涨1.51%。个股方面,北方铜业涨停,云南铜业涨超7%,江西铜业、云铝股份涨超5%。西部矿业、明泰铝业、天山铝业和盛达资源等涨幅居前。期货市场,内盘基本金属方面,截至10:40,沪铜、沪锌和沪铅均出现上涨,其中沪铜主力以0.69%的涨幅居前。

消息面上,据外媒报道,当地时间周日(2月12日)晚间,美国矿业巨头Freeport-McMoRan表示,因周末暴雨引发的洪水造成其位于印尼的铜金矿Grasberg停产,公司不得不下调今年一季度的铜销售预估。据了解,Grasberg是全球最大金矿、第二大铜矿。据该公司介绍,虽然没有造成人员伤亡,但泥石流损坏了Grasberg的精矿加工厂以及通往该矿的部分道路,采矿和矿物加工活动被迫暂停,预计该矿在月底前无法恢复生产。Freeport-McMoRan目前预计其一季度的销售将低于1月时的预估,但并未给出具体的预测数据。

中矿资源2月13公告称,公司与世纪锂业及蒙古国籍自然人Tsogbat Manj等签署投资性《框架协议》。公司拟出资合计2000万美元通过收购和增资取得URT锂矿项目51%权益。

北方铜业日前在投资者互动平台表示,公司子公司山西北方铜业有限公司拥有一座矿山铜矿峪矿。该公司金锭年产量2000kg,其中自有矿山产金锭350kg;银锭年产量30t,自有矿山矿含银量较低,未单独核算。此外,据据深交所官网数据显示,2月9日,北方铜业高管吕勇通过竞价交易,增持公司2.06万股,成交均价6.18元/股,增持12.73万元。

供应端扰动持续加深 进口铜精矿指数“十连阴”

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美国矿业巨头Freeport-McMoRan日前表示,因周末暴雨引发的洪水造成其位于印尼的铜金矿Grasberg停产,公司不得不下调今年一季度的铜销售预估。这使得全球的铜矿供应愈发雪上加霜。据SMM报价显示,2022年四季度至今,包括南美洲、非洲以及亚洲等海外铜精矿供应端扰动持续加深,供需结构的失衡体现在铜精矿现货加工费的不断走低。SMM进口铜精矿指数自2022年11月25日的91.08美元/吨以来实现“十连降”。2月10日SMM进口铜精矿指数(周)报79.38美元/吨。

后市:铜价建议关注美通胀数据 铝价短期维持震荡

从铜基本面方面,截至2月13日本周一,SMM全国主流地区铜库存环比上周五增加0.34万吨至31.63万吨,库存累计幅度减少的原因主要是消费逐步恢复以及进口铜到货偏少。周末仅上海出现去库,主要是由于冶炼厂发货到仓库减少,整体消费并无明显增加。消费方面,铜价处于高位区间震荡,且终端需求并没有如预期大幅好转,下游补货欲一般。价格方面,受美元走低影响,铜价有所上移,后期走势SMM建议关注美通胀数据。

铝市方面,当前供应端减产未有实质性进展,需求端当前铝锭也在超量累库中。在供应减产、需求复苏均不及预期背景下,铝价难有上升动能,市场等待更多的矛盾点,SMM预计短期内维持震荡运行。

机构观点

中邮证券的研报表示,铜:铜价高位震荡,后疫情时代消费复苏。供应端:海外,本周加拿大第一量子公司暂停在巴拿马一个主要港口的装载作业;此外,南美铜矿供应持续扰动;国内,目前国内铜精矿港口库存相对充裕,达到80.2 万吨,相对充足。需求端:市场对于消费复苏的预期较强。汽车板块自去年下半年表现一直强劲,虽然今年新能源车补贴取消,但各地促销政策却也接连出台。因此,我们预期需求边际改善较明显,将迎来消费旺季,拉动铜需求。铝:需求开始复苏,电解铝累库放缓。供应:周内贵州四川等地铝厂逐渐开始复产,下周云南减产有望落地,国内供应端呈现偏紧状态。SMM 预计2 月国内电解铝产量为307 万吨,环比增长4%。需求:春节期间中游开工率季节性下降,2 月铝棒等企业基本全面复工复产,下游铝棒现货交易开始活跃。虽然叠加疫情、春节,1 月表观消费好于往年春节月。库存:国内铝社会库存累库11.2 万吨,累库速度放缓。

海通证券研报表示,云南或面临能效管控,电解铝供应或偏紧;地产需求复苏下,铝价有望走强。据SMM 数据,1 月中国电解铜产量为85.33 万吨,环比下降1.9%,同比增加4.3%。1 月电解铜产量环比下降原因包括:华东部分冶炼厂检修影响,华中和华南新投产的冶炼厂扩产速度较慢,以及部分企业由于春节假期,开工率较12 月有所下降。电解铝方面,据SMM 数据2023 年1 月(31 天)国内电解铝产量341.8 万吨,环比下降0.6%,日均产量环比下降642 吨至11.03 万吨/日,原因包括:12 月-1 月份贵州电力紧张导致电解铝经过三轮限电减产,1 月底运行产能较12 月底下降31 万吨。2 月份由于云南等西南地区水电偏紧,区域内工业或再度面临能效管控,我们预计2 月份国内电解铝运行产能有望回落,供给偏紧。

银河证券研报表示,在美国1 月失业率超预期下跌至3.4%,创下53 年新低后,美联储表示或将进一步加息以抑制通胀,本轮加息周期的终端利率峰值可能会高于此前预期的水平。市场担忧强劲的就业数据引发美联储在放缓加息进程后再度转鹰,受此影响美元与美国反弹,黄金价格被压制。但美联储也确认了美国通胀正在放缓,且在高利率环境下美国经济动能减弱的趋势也愈发明确,美联储本轮加息已趋向于接近尾声。国内节后下游订单逐步增长,金属加工企业开工稳步推进,工业金属消费开始出现回暖迹象,但市场仍然处于对经济与需求复苏的观测与验证时期。而国内信贷数据超预期,1 月份新增人民币贷款为49000 亿元,大幅高于上月的14000 亿元和去年同期的39800 亿元,新投放信贷形成企业端实际投资支出后有望驱动需求边际改善,从而带动疫后经济与有色金属大宗商品消费复苏。

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