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一季报增5倍!三利谱带动面板概念走强 偏光片迎量价齐升新格局

今日(3月8日)A股开盘,面板细分板块中的偏光片龙头三利谱开盘涨停,截至发稿涨逾6%,杉杉股份盘中一度涨逾5%,维信诺、京东方、TCL、彩虹股份等面板厂商也强势上涨。

消息面上,3月7日晚间,三利谱发布2021年首季业绩预增公告,预计实现净利润为6000万元-7500万元,净利润同比增长425.27%-556.59%。

“最强风投”合肥国资入股维信诺更为面板行业添了一把火。

面板景气度高企 偏光片国产化率望提升

偏光片占面板总成本的10%以上,是面板行业上游核心原材料。偏光片行业的景气度与面板行情息息相关。

受疫情影响,电视需求增长带动了LCD电视面板需求,面板价格从2020年下半年开始大幅上涨,这一趋势仍将持续。

针对去年下半年起面板开始的周期性涨价,TCL科技创始人李东生3月3日表示,从目前的市场的需求情况看,预期今年上半年显示产品的供求都会紧张。无独有偶,中国台湾地区面板巨头群创光电总经理杨柱祥同日在业绩电话会议上也表示,整个2021年LCD面板将供不应求。

从长期来看,日韩面板厂商逐步退出中低端面板市场的积极效应也将传导至偏光片行业。民生证券3月8日发布研报称,随着下游面板产能逐渐往中国大陆转移,偏光片作为上游核心材料,将持续受益此轮产能转移。

当前偏光片主要由日韩以及台湾地区主导,全球偏光片市场空间超过120亿美金,国产偏光片目前市占率仅个位数百分比,国产化空间大。

龙头量价齐升 强者恒强局面开启

三利谱和杉杉股份为国产偏光片龙头。三利谱近年来持续加码产线。此前该公司增发11亿扩建合肥三利谱,目前该厂产能已完全释放。

继完成对LG化学旗下LCD 偏光片业务收购后,杉杉股份又宣布开启新一轮扩产。3月3日,杉杉股份晚间公告,拟投资21.87亿元建设2条LCD用偏光片产线,预计将于2023-2024年完工。公司表示,拟建产线将有效缓解公司南京工厂产能紧张状况 。

值得注意的是,偏光片已开启涨价潮。据媒体3月11日报道,偏光片产能供给持续吃紧,台系龙头大厂已涨价一成。日前台湾地区偏光片大厂诚美材针对部分大陆面板客户调涨价格,涨幅高达5%-10%,这也是偏光片首度涨价。接下来第二季面板出货回温,产能吃紧的情况将更为严重,偏光片还有机会全面调涨价格。

供求错配背景下,偏光片行业景气度持续向好,龙头厂商有望实现快速增长。

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