SMM 12月16日讯：近日，虽然碳酸锂价格依旧不减跌势，但是国内锂矿方面动态却频出，这其中，有企业投产、有企业转让矿业公司股份，同时，还有企业在不停新增其锂矿储量......在此情况下，SMM整理了近期国内锂矿行业比较有代表性的几家企业的锂矿动态，具体如下： 赣锋锂业非洲Goulamina锂辉石项目一期正式投产 赣锋锂业12月16日发布公告称，公司全资子公司赣锋国际旗下非洲马里Goulamina锂辉石项目一期于2024年12月15日在当地举办了投产仪式，标志着Goulamina锂辉石项目一期正式投产。据悉，Goulamina锂辉石项目位于非洲马里南部地区，是非洲最大的锂矿之一，矿区面积约100平方公里，目前已勘探的矿石资源总量约为2.11亿吨，对应锂资源总量约合714万吨LCE，平均氧化锂品位1.37%。Goulamina锂辉石项目一期规划年产能50.6万吨锂精矿，项目二期年产能将计划扩建到100万吨锂精矿。项目一期正式投产后，公司将积极加快推动该项目产能爬坡进度，随着产能的逐步释放，公司的资源优势将进一步转化为成本优势，不断提升公司在全球市场的核心竞争力。 万润新能保留锂矿产品优先采购权 转让万润矿业100%股权 12月15日，万润新能发布公告称，为进一步聚焦主营业务，提高资产运营效率，公司公告拟剥离万润矿业，并享有后续矿业产品的优先供应权。此举有望降低公司经营成本，减少期间费用，降低公司原材料采购成本，提高公司竞争力。万润新能拟将其持有的万润矿业100%股权转让给深圳中渚，交易价格3.15亿元，评估增值率为4.33%。同时，深圳中渚、万润矿业向公司承诺，交割完成后，万润矿业就其截止交割完成日持有采矿权、探矿权的锂矿所产出锂矿产品（包括但不限于锂辉石、锂云母、盐湖卤水锂矿等形式），应当优先供给上市公司，且在同等商业条件下给予价格优惠。 大中矿业：公司鸡脚山锂矿探转采的各项工作都在有条不紊地向前推进 在继12月10日发布公告称全资孙公司郴州市城泰矿业投资有限责任公司脚山矿区通天庙矿段资源量完成备案之后，又回复了投资者关于探转采的相关步骤，公司表示，鸡脚山锂矿的“探转采”后续的步骤为：1、开发利用方案评审备案；2、“矿山地质环境保护与土地复垦方案”评审备案；3、“采矿权证”的新立审批和“探矿权证”的注销审批。目前，公司鸡脚山锂矿探转采的各项工作都在有条不紊地向前推进，后续进展请关注公司公告。 公告显示，鸡脚山矿区通天庙矿段本次通过评审的锂矿资源矿石量为4.90亿吨，Li2O矿物量为131.35万吨，平均品位0.268%。根据《矿产资源储量规模划分标准》的规定，已属于大型矿产资源储量规模，其资源量超过公司预期。若按照氧化锂和碳酸锂之间的转换系数1：2.47换算，鸡脚山矿区通天庙矿段折合碳酸锂当量约为324.43万吨，在同行业中有明显的资源优势。 国城矿业旗下参股公司新增查明锂资源量超六成 12月13日，国城矿业旗下备受关注的重要参股子公司金鑫矿业增储工作，本次备案完成后，公司党坝矿区累计查明矿石量8425.5万吨，其中氧化锂高达112.07万吨，较此前已查明资源量含氧化锂68.07万吨，增幅高达64.64%，且锂矿石仍与之前一样保持较高品位。 金鑫矿业现拥有100万吨/年采矿许可证（有效期至2053 年12月16日），采矿区面积为2.8336 平方公里；另有一宗探矿权（有效期至2028年5 月 9 日），该探矿权的勘查面积为9.6108 平方公里。目前，金鑫矿业正在办理500万吨/年的采矿许可证批复手续。生产情况方面，金鑫矿业目前已取得100万吨/年采矿许可证，今年已将锂辉石原矿粉委托第三方加工成锂精粉后出售，待选矿厂建设完成后，金鑫矿业将开展自主选矿工作。 江特电机：目前在宜春地区现拥有4处采矿权和5处探矿权，其中茜坑锂矿在已探明的世界锂云母型矿床中 江特电机有投资者在互动平台询问关于公司锂矿的未来发展前景的问题，江特电机表示，在全球碳中和的大背景下，受益于绿色低碳发展、能源结构变革和产业智能化发展，未来新能源汽车和储能领域仍具备很大的增长空间，间接使锂电行业仍将保持较强的发展态势，而锂电行业的高速发展将更加凸显锂矿资源的战略重要性。公司目前在宜春地区现拥有4处采矿权和5处探矿权，其中茜坑锂矿在已探明的世界锂云母型矿床中，锂含量处于较高的水平，在中国已取得采矿权的锂云母矿权中属于平均品位最前位的矿床之一，具有较强的成本优势。从已探明矿区储量统计，公司持有或控制的锂矿资源量1亿吨以上。 据悉，茜坑锂矿采矿证证载面积 1.3826 平方公里，Li2O 平均品位按0.44%计算，矿石资源储量为 7293 万吨；若 Li2O 平均品位按 0.39%计算，矿石资源储量达到1.2667亿吨，为大型锂矿。公司表示，茜坑锂矿开采后，许可生产规模：300万吨/年，将大大提高公司锂矿的自给率，进一步降低生产成本，提高产品利润率。 碳酸锂价格承压下行 但中长期仍被看好 锂价方面，据SMM现货报价显示，以碳酸锂为例，截至12月17日，国产电池级碳酸锂现货报价跌至74500~77300元/吨，均价报75900元/吨。 》点击查看SMM新能源产品现货报价 据SMM调研显示，当前上游锂盐厂由于库存水位相对较低，无过大出货压力，因此挺价情绪较为强烈。贸易商对于品质优的碳酸锂也存惜售情绪，但对于老货以较低价格点位与下游材料厂进行成交，因此拉低碳酸锂现货市场成交价格重心。考虑后续碳酸锂月度去库幅度收窄，结合碳酸锂累计库存水平，预计碳酸锂现货价格短期仍将承压。 进入12月，从12月碳酸锂供需基本面来看，上游碳酸锂产出增量快速拉升，主因受到下游需求及盘面存一定套利空间的拉动；下游需求端也保持较高生产水平，虽有所减量，但与往年同期相比减幅极为有限。从当月表需面来看，12月碳酸锂去库幅度相较上月将有明显收窄，预计碳酸锂库存水平维稳运行。 不过虽说当前锂价表现稍显逊色，但是行业内一众知名龙头企业均对锂价的未来保持看好态度，紫金矿业便在此前接受投资者活动调研时提到，现阶段锂行业供应过剩局面未得到明显逆转，锂价跌势短期还将持续，价格的快速下跌有助于供需两端尽快实现再平衡。中长期全球新能源汽车、储能行业需求空间仍大，预计 2030年全球碳酸锂需求将超过 300 万吨，随着本轮库存、产能出清周期的完成，未来需要相对合理的锂价来刺激锂供应释放从而响应需求的增长。公司将积极推进阿根廷 3Q 盐湖、西藏拉果错盐湖、湖南湘源锂矿建设，启动马诺诺锂矿东北部勘探开发，“两湖两矿”项目的建成达产将使公司成为全球最重要的锂企业之一。 而锂电双雄之一的天齐锂业也曾在今年9月份接受投资者活动调研时提到，锂价走势主要取决于锂行业的整体供需格局、市场变化和经济形势等因素，现在也会受期货市场交易情况、相关市场参与者的博弈、预期及行为等因素的综合影响。从需求来看，我们对新能源行业的长期发展有信心。2024 年，全球能源转型已进入关键阶段。各国政府、企业及社会各界正加速推动清洁能源的应用，以应对气候变化的挑战。尽管宏观经济环境的变化和部分国家财政压力等导致相关政策有一定变化，但在全球范围内，新能源汽车和储能行业的发展仍然获得广泛的支持；从速度、规模、强度三个维度来看，目前全球锂行业仍然处于发展的上升期。因此从中长期来看，公司认为锂行业基本面在未来几年将持续向好。 此外，在SMM组织的 2024年南美锂资源考察 活动中，SMM及考察团成员还前往了SQM智利总部办公室进行走访交流，SQM表示，其对纯电动汽车市场的未来充满信心，认为随着中国电动车需求的潜力持续释放，锂市场的需求将不断上升。预计到2024年，全球锂需求将达到约120万公吨，显著增长。而到2030年，纯电动汽车的市场份额可能会达到70%，推动锂需求增长90%，其中中国将贡献全球78%的锂需求。 在供应方面，SQM预计2024年的锂供应量将增至约140万吨，同比增长19%。此外，到下一个十年末，预计全球一半的锂供应将来自回收利用。供应情况将受到多种因素和竞争对手的影响。 》点击查看详情

12月15日晚间，赣锋锂业（002460）公告，公司全资子公司赣锋国际旗下非洲马里Goulamina锂辉石项目一期12月15日在当地举办投产仪式，标志着Goulamina锂辉石项目一期正式投产。 公告显示，Goulamina锂辉石项目位于非洲马里南部地区，是非洲最大的锂矿之一，矿区面积约100平方公里，目前已勘探的矿石资源总量约为2.11亿吨，对应锂资源总量约合714万吨LCE，平均氧化锂品位1.37%。 Goulamina锂辉石项目一期规划年产能50.6万吨锂精矿，项目二期年产能将计划扩建到100万吨锂精矿。 赣锋锂业表示，Goulamina锂辉石项目一期的投产为公司补充一条稳定且优质的锂资源供应渠道，为公司锂盐生产线提供资源保障，有利于提升公司锂资源自给率，提高公司的盈利能力，对公司未来的经营业绩有积极影响。 值得一提的是，12月5日晚，赣锋锂业公告，公司董事会审议通过议案，同意全资子公司赣锋国际、Lithium du Mali SA（以下简称“LMSA”）与马里共和国（以下简称“马里”）签署《股权转让协议》。 根据协议，马里政府可获得LMSA35%的股权，其中，依据马里矿业法的相关规定，马里政府将免费获得LMSA10%的股权。马里政府以贰佰亿西非法郎（折合约3200万美元）的交易价格收购LMSA25%的股权；上述转让金额以马里政府未来从LMSA获得的分红中抵扣偿还，在采矿证有效期内全部偿还完毕；马里政府承诺每年将其35%的股份对应分红中的20%用于偿还上述金额；马里政府承诺对LMSA在特定产品特别税（ISCP）给予2%的减税优惠；矿业供应链本地化法律适用的豁免及特殊安排：马里政府同意按照LMSA的申请逐项审批并给予豁免或放宽；马里政府为Goulamina锂辉石矿项目二期的开发和运营提供政策支持，协助公司推动Goulamina锂辉石矿项目二期开发建设。 本次马里政府参股事项完成后，赣锋锂业将间接持有LMSA65%股份，马里政府将持有LMSA35%的股份，公司对LMSA的控制权和经营权不会发生变化。马里政府授予公司税收优惠政策及政府支持，为公司在当地投资营造稳定、良好的政务和营商环境，对公司Goulamina锂辉石矿项目二期及其他项目的开发提供有力保障和积极作用。 据悉，除了Goulamina锂辉石项目，目前，赣锋锂业阿根廷Cauchari-Olaroz锂盐湖项目目前产能爬坡进展顺利，已达到80%左右产能利用率；Mariana锂盐湖项目预计今年年底开始试车，明年进行产能爬坡。 针对锂价未来走势，赣锋锂业日前表示，近期受市场供需变化的影响，碳酸锂价格波动较大，公司对中长期的锂行业需求仍较为乐观，公司预计未来碳酸锂价格会逐渐回归到合理范围。现阶段锂价还处于低谷位置，可能明年还将维持震荡，但近期澳洲的几个矿山因锂矿价格触及成本压力位已逐步减产或者停产，公司预计明年供需关系将会改善，因此从基本面看锂价持续向下的难度较大。从全球的视野来看，国内需求增长相对更为明确，但国外受俄乌战争、美国总统换届政治更迭等因素使海外需求存在不确定性。

力拓批准25亿美元扩建阿根廷Rincon锂项目 12月12日，力拓（Rio Tinto）宣布将投资25亿美元扩建位于阿根廷的Rincon锂项目。这将成为力拓首个大规模锂盐湖开发项目。 扩建后，Rincon项目年产电池级碳酸锂的产能将达到6万吨，其中包括一座3000吨的试验工厂及一座5.7万吨的扩建工厂，项目设计寿命为40年。扩建工厂计划于2025年年中开工建设（视许可审批情况而定），预计在2028年投产，并于2031年达产。 力拓计划采用直接锂提取（DLE）技术，该技术耗水量低、废弃物少，同时能实现稳定的锂盐生产。公司表示这一投资得益于阿根廷的大型投资激励政策，包括税收优惠、长达30年的监管稳定性以及投资者保护措施，为项目提供了强有力的支持。 Liontown向LGES交付首批长协锂辉石精矿 12月11日，Liontown Resources根据长期承购协议，向LGES（LG Energy Solution）交付了首批锂辉石精矿货物。 Liontown此次发货总量约为3.3万湿吨锂精矿，品位为5.2%，从澳洲杰拉尔顿港起运。其中，1.1万湿吨将供给LGES，其余部分则出售给短期客户。 这是自Liontown于今年7月在Kathleen Valley锂矿项目启动生产以来的第四次，也是规模最大的一次锂精矿发运。尽管生产进展顺利，公司近期在全球锂价下跌的背景下下调了生产目标：新计划至2027年实现年化产量280万吨，低于此前计划在2025年达到的300万吨目标。 POSCO与Hancock Prospecting签署备忘录，计划建设锂加工厂 12月10日，POSCO控股（POSCO Holdings）与澳大利亚Hancock Prospecting签署谅解备忘录（MOU），计划共同建设一座年产能3万吨的锂加工厂，以进一步拓展在电动汽车电池供应链中的布局。 作为韩国跨国企业，POSCO近年来加速布局锂行业，投资包括阿根廷Hombre Muerto盐湖，并已完成两个年产能分别为2.5万吨和4.3万吨的锂开采及加工厂。而Hancock Prospecting则在澳大利亚锂项目中占有重要股份，包括对Liontown Resources及Andover项目的投资。 目前，双方正在探索加工厂的潜在建设地点，投资细节将在后续阶段确定。 Savannah葡萄牙锂项目获批临时土地使用权推进开发 Savannah Resources在葡萄牙北部的锂矿项目已获得政府授予的一年期临时土地租赁许可，覆盖520公顷的Barroso项目用地。这一许可将使Savannah能够开展现场作业并推进第二阶段钻探计划。 作为伦敦上市公司，Savannah致力于开发欧洲最大的锂矿床。公司与AMG Lithium达成战略合作协议，AMG持有Savannah 15.8%的股份，并签署每年采购4.5万吨锂辉石精矿、为期五年的承购协议。Barroso项目计划每年生产2.6万吨碳酸锂当量（LCE），初步投产时间预计为2027年。 然而，该项目因土地所有权和农业保护问题遭遇社区及环保团体的抵制。Savannah目前仅完成93公顷土地的收购，距项目所需的840公顷尚有较大差距。如有必要，公司可能申请强制征地以确保项目推进。

大中矿业（001203.SZ）第一个锂矿“开奖”。 大中矿业今日晚间公告，全资孙公司郴州市城泰矿业投资有限责任公司（下称“郴州城泰”）于近日收到自然资源部下发的《关于〈湖南省临武县鸡脚山矿区通天庙矿段锂矿勘探报告〉矿产资源储量评审备案的复函》，鸡脚山矿区通天庙矿段本次通过评审的锂矿资源矿石量为48,987.2万吨，氧化锂矿物量为131.35万吨，平均品位0.268%。 若按照氧化锂和碳酸锂之间的转换系数1:2.47换算，鸡脚山矿区通天庙矿段折合碳酸锂当量约为324.43万吨，大中矿业在公告中表示，其资源量超过公司预期。根据《矿产资源储量规模划分标准》(DZ/T0400-2022)的规定，已属于大型矿产资源储量规模。 大中矿业董秘林圃正对财联社记者表示，储量评审备案通过后，我们已启动鸡脚山矿区首采区开发利用方案、矿山地质环境保护与土地复垦方案的编制，之后我们将向‌自然资源主管部门申请办理探矿权转采矿权手续。 据了解，大中矿业自2022 年开始在湖南区域布局锂矿，并于2023年4月取得郴州城泰的80%控制权，随后通过破产重整取得其100%股权，进而完全控制鸡脚山锂矿探矿权，公司取得鸡脚山锂矿探矿权的整体成本为2.09亿元。 财联社记者根据公开信息不完全统计，与同属于低品位的锂云母矿相比，大中矿业鸡脚山矿区储量或仅次于宁德时代（300750.SZ）旗下矿山。据公开披露，宁德时代位于江西宜春的枧下窝矿折合碳酸锂当量约657万吨，平均氧化锂品位0.27%；紫金矿业（601899.SH）去年年报披露，道县湘源锂多金属矿储量折合约83万吨碳酸锂当量，永兴材料（002756.SZ）旗下化山瓷石矿权益储量约为279万吨LCE。（注：此处仅以碳酸锂当量对比，各矿山品位与伴生杂质不同，对于开采成本上的影响不一。） 近期天华新能（300390.SZ）孙公司以25.1亿元竞得奉新县金子峰—宜丰县左家里矿区陶瓷土（含锂）矿（下称“左家里矿”）采矿权，据竞拍信息披露，左家里矿露采境界内陶瓷土（含锂）矿矿石量2.06257亿吨，伴生氧化锂量63.88万吨，平均品位0.31%，据此测算，露采境界内矿石量约合碳酸锂当量157.78万吨。 大中矿业从铁矿起家，自2022年公告拟投超百亿入局锂电产业链上游，2023年更是拍下四川“天价锂矿”在业内出圈。 在湖南布局上，大中矿业正在推进锂矿矿山探、采、选、冶各项工作，选矿方面，大中矿业已立项，神家湾选厂位于临武县楚江镇，设计选矿规模1200万吨/年，生产2.5%左右品位的锂云母精矿。 冶炼方面，湖南一期2万吨/年碳酸锂项目已于今年2月成功摘牌项目用地，已完成场地平整和初步设计。

力拓公布阿根廷Rincon锂项目资源储量 12月3日，力拓（Rio Tinto）发布其位于阿根廷萨尔塔省Rincon锂盐湖项目的资源和储量估算。 该项目位于资源丰富的南美“锂三角”地区，预计在40年的项目生命周期内，每年可生产5.3万吨电池级碳酸锂，并具有扩产至6万吨的潜力。根据公司声明，年产3000吨碳酸锂的试验工厂近期已成功产出“首批锂产品”，首批电池级碳酸锂的产出时间预计为2025年。 Rincon项目的碳酸锂当量（LCE）资源估算包括：测量资源量154万吨、指示资源量785万吨、推断资源量229万吨；推定储量达到207万吨LCE。 在本周的投资者研讨会上，力拓重申了强化其锂资产组合的战略，其中包括收购Arcadium Lithium并将Fenix项目纳入其阿根廷锂资产版图。不过，公司位于塞尔维亚的硬岩锂矿项目Jadar因遭遇当地社区的强烈反对，开发进展受到阻碍。 Atlantic Lithium因当地监管和锂价挑战削减加纳员工规模 11月29日，作为加纳首个锂项目开发商的Atlantic Lithium宣布进行裁员，以应对Ewoyaa矿业租约在加纳迟迟未获批复以及锂价下跌带来的挑战。公司表示，此举旨在节省资金，用于推进年产36.5万吨锂辉石精矿的Ewoyaa项目的关键活动。 租约批复的延误与加纳2024年大选前议会流程的中断有关，导致项目推进所需的关键监管审批被迫搁置。同时，Atlantic Lithium指出，锂价下跌进一步加剧了其融资压力。 尽管面临诸多困难，公司强调已获得环境许可，推进了可行性研究，并继续与合作伙伴合作，例如今年早些时候投资500万美元的加纳矿产收入投资基金（MIIF）。Atlantic Lithium预计，在选举后监管局势明朗后，将能确定最终投资决策（FID）的时间表。 Lithium Argentina将公司注册地迁至瑞士 Lithium Argentina（原名Lithium Americas Argentina）宣布计划将公司注册地迁至瑞士，并更名为Lithium Argentina AG，预计该迁址将在2025年初完成。 公司在多伦多证券交易所和纽约证券交易所上市，经过对公司结构的全面审查，决定瑞士楚格州（Canton of Zug）能够提供战略和法律优势。此次迁址旨在提升融资灵活性、支持长期增长，并借助瑞士的地理优势更接近欧洲市场，同时保障股东利益。重组将通过一项公司安排计划（Plan of Arrangement）实施，公司注册地将从加拿大不列颠哥伦比亚省转移至瑞士。而集团的运营总部仍将设在阿根廷布宜诺斯艾利斯。 公司表示，此次迁址不会对其运营和财务结果产生重大影响。此外，公告还提及，与Caucharí-Olaroz项目的合作伙伴赣锋锂业之间有为期三年的“静止协议”（Standstill Agreement），期间赣锋锂业不得收购权益达到控股状态。 奥地利豁免Wolfsberg锂项目全面环境评估 奥地利克恩顿州政府决定豁免Critical Metals旗下Wolfsberg锂项目进行全面环境影响评估（EIA），以加速项目开发进程。该决定是在对项目的地下开采、地面设施及环境影响等进行详细审查后作出的。专家认为，该项目地表占地不足10公顷，且规划严谨，符合奥地利法律规定的EIA豁免条件。 Critical Metals首席执行官Tony Sage表示，Wolfsberg项目现已进入融资及运营许可的推进阶段。公司计划整合锂资源开采与加工，近期动态包括与沙特达成氢氧化锂生产的合资协议，以及与宝马签署5万吨氢氧化锂的长期供应协议。Critical Metals预计将在2025年第一季度发布Wolfsberg锂项目的更新最终可行性研究（DFS）。 Altilium在英国启用第二座电池回收试点工厂 英国电池回收公司Altilium宣布，其位于普利茅斯的ACT 2回收设施正式投入运营，该设施每日可处理300公斤的黑粉废料。这一项目是在公司成功运行ACT 1试点的基础上扩展而成，ACT 1通过其专有的EcoCathode工艺实现了超过95%的正极金属回收率。 公司称该工艺将电池废料转化为前驱体材料和正极活性材料（P-CAM和CAM）。根据公司引用的生命周期分析（LCA）结果，Altilium的回收材料相比原生矿物，可将电池制造的碳足迹降低74%，显著减少环境影响。

12月5日晚间，赣锋锂业（002460）公告，公司董事会审议通过议案，同意全资子公司赣锋国际有限公司（以下简称“赣锋国际”）、Lithium du Mali SA（以下简称“LMSA”）与马里共和国（以下简称“马里”）签署《股权转让协议》。 根据协议，马里政府可获得LMSA35%的股权，其中，依据马里矿业法的相关规定，马里政府将免费获得LMSA10%的股权。马里政府以贰佰亿西非法郎（折合约3200万美元）的交易价格收购LMSA25%的股权；上述转让金额以马里政府未来从LMSA获得的分红中抵扣偿还，在采矿证有效期内全部偿还完毕；马里政府承诺每年将其35%的股份对应分红中的20%用于偿还上述金额；马里政府承诺对LMSA在特定产品特别税（ISCP）给予2%的减税优惠；矿业供应链本地化法律适用的豁免及特殊安排：马里政府同意按照LMSA的申请逐项审批并给予豁免或放宽；马里政府为Goulamina锂辉石矿项目二期的开发和运营提供政策支持，协助公司推动Goulamina锂辉石矿项目二期开发建设。 本次马里政府参股事项完成后，赣锋锂业将间接持有LMSA65%股份，马里政府将持有LMSA35%的股份，公司对LMSA的控制权和经营权不会发生变化。马里政府授予公司税收优惠政策及政府支持，为公司在当地投资营造稳定、良好的政务和营商环境，对公司Goulamina锂辉石矿项目二期及其他项目的开发提供有力保障和积极作用。 资料显示，LMSA旗下Goulamina锂辉石项目一期已经建设完成并开始试生产阶段。 赣锋锂业表示，本次协议签署有利于进一步巩固公司与马里政府的合作，对双方共同促进Goulamina锂辉石矿项目顺利投产并实现预期经济效益将产生积极影响。 赣锋锂业近日在与投资者互动交流时表示，阿根廷Cauchari-Olaroz锂盐湖项目目前产能爬坡进展顺利，已达到80%左右产能利用率；Mariana锂盐湖项目预计今年年底开始试车，明年进行产能爬坡；马里Goulamina锂辉石项目一期已进行试生产，预计于12月正式投产。该项目矿石品位较高，生产成本有较强竞争力。 针对锂价未来走势，赣锋锂业表示，近期受市场供需变化的影响，碳酸锂价格波动较大，公司对中长期的锂行业需求仍较为乐观，公司预计未来碳酸锂价格会逐渐回归到合理范围。现阶段锂价还处于低谷位置，可能明年还将维持震荡，但近期澳洲的几个矿山因锂矿价格触及成本压力位已逐步减产或者停产，公司预计明年供需关系将会改善，因此从基本面看锂价持续向下的难度较大。从全球的视野来看，国内需求增长相对更为明确，但国外受俄乌战争、美国总统换届政治更迭等因素使海外需求存在不确定性。

SMM 12月2日讯：近日，天华新能发布公告称，2024年11月28日，天华新能孙公司宜春盛源以25.1亿元的价格作为竞得入选人竞得江西省奉新县金子峰—宜丰县左家里矿区陶瓷土（含锂）矿采矿权，并于 2024年11月29日签订了《采矿权出让成交确认书》。 该采矿权的开采面积在0.843平方千米。资源储量方面，露采境界内（工业指标论证的最低开采标高+320 米以上）陶瓷土（含锂）矿矿石量2.06257亿吨，伴生Li2O量63.8769万吨，平均品位0.31%，伴生Rb2O量30.2888 万吨，平均品位 0.15%。全区（标高+220 米以上）共查明陶瓷土（含锂）矿矿石量7.2231亿吨，伴生Li2O量216.3331万吨，平均品位0.30%，伴生Rb2O量105.2803万吨，平均品位0.15%。资源开发利用情况为900万吨/年，拟出让年限22.9年（不含基建期1年）。 值得一提的是，此次采矿权拍卖的起始价仅为28万元，最终成交价25.1亿元，相当于溢价近9000倍成交，足以可见天华新能对锂矿自供的决心。 提及本次交易对公司的影响，天华新能表示，公司作为领先的电池级氢氧化锂与电池级碳酸锂生产企业，一直积极布局上游优质锂资源，保障优质锂矿资源的战略储备，宜春盛源本次拍得金子峰—左家里陶瓷土（含锂）矿采矿权，将有助于公司增加锂矿资源的储备，有效保障公司锂矿资源供应，增强公司核心竞争力。在提及相关风险时，天华新能表示，宜春盛源通过本次拍卖获得金子峰—左家里陶瓷土（含锂）矿采矿权，还可能涉及取得符合监管部门要求的审批、核准或备案等手续，采矿权证是否能够以及何时取得均存在不确定性。因法律法规、国家或地方的产业、环保、规划等相关政策原因，采矿权出让可能终（中）止而带来的损失。 此外，公司还在11月19日参与四川省甘孜州麦基坦锂矿勘查探矿权投标。11月21日消息，四川省公共资源交易信息网对四川省甘孜州麦基坦锂矿勘查探矿权中标候选人公布，排名第一的是四川省自然资源投资集团有限责任公司，综合得分为96.22；天华新能排名第二，综合得分70.59分；雅江县斯诺威矿业发展有限公司排名第三，得分70.39分。 目前最终中标人还未公布，国金证券数据显示，在甲基卡矿区，麦基坦锂矿的矿石资源量相较最大，为6321.03万吨；折合氧化锂储量也最多，高达88.55万吨；平均品位为1.5%，仅次于木绒锂矿的1.63%。 需要注意的是，据SMM调研显示，此前在终端需求超预期的刺激下，电芯及正极材料排产显著上行，加大对碳酸锂的消耗量级，拉动对碳酸锂现货采购需求提升，因此11月中上旬碳酸锂现货价格大幅回弹。但考虑到12月正极材料排产存减量预期，且叠加年末部分材料厂有去库计划，因此本月下旬下游材料厂端采买情绪有所减弱。从供应端来看，国内锂盐厂在需求拉动与盘面套利空间的刺激下下产量有所增加，且海外进口量级持续走高，国内碳酸锂供应量高位运行。供增需减趋势下，近期碳酸锂现货价格有所回落。 截至12月3日，国产 电池级碳酸锂 现货报价维持在77250~79250元/吨，均价78250元/吨。 》点击查看SMM新能源产品现货报价 据SMM最新调研显示，从需求端来看，部分下游材料厂后续排产存减量预期，且临近年末去库心态较强，采买情绪走弱。上游锂盐厂在临近长协谈单时间点，挺价情绪较为强烈。整体来看，市场实际成交情况较为寡淡，贸易商存购入优质货的情况。结合后续需求变动趋势，预计碳酸锂现货价格将呈现区间震荡态势。 但即便短期锂价表现并不十分出色，对于锂盐生产企业而言，掌握更多的锂矿资源，在未来对于其降低原材料成本仍有着至关重要的作用。譬如赣锋锂业、中矿资源、天齐锂业等国内知名的锂产业链企业，均在持续加大其原料自供比例，并继续布局相关的锂资源储备。 赣锋锂业副董事长、总裁王晓申在近期谈到锂价走势时表示，受市场供需变化影响，近期碳酸锂价格波动较大，公司对中长期锂行业需求仍较为乐观，预计未来碳酸锂价格会逐渐回归到合理范围。此外，其还提到，现阶段锂价还处于低谷位置，可能明年还将维持震荡。但近期澳洲的几个矿山因锂矿价格触及成本压力位已逐步减产或者停产，公司预计明年供需关系将会改善。因此，从基本面，看锂价持续向下难度较大。从全球视野来看，国内需求增长相对更为明确，但受相关因素影响海外需求存在不确定。

【公司】赣锋锂业：储能电池设计产能30GWh 明年碳酸锂供需或改善 11月25日，赣锋锂业（002460）在最新投资者关系活动记录表中披露，今年以来，受锂行业供需周期性错配以及新能源下游库存采购节奏变化等情况影响，锂价整体呈现冲高回落的走势。对于赣锋锂业来说，前三季度的锂产品销售情况同比有所上升，但业绩情况受到了锂价波动带来的影响。公司前三季度营业收入139.25亿元，归属于上市公司股东的净利润为亏损6.40亿元。公司第三季度单季度营业收入43.36亿元，归属于上市公司股东的净利润为1.20亿元。 针对锂价未来走势，赣锋锂业表示，近期受市场供需变化的影响，碳酸锂价格波动较大，公司对中长期的锂行业需求仍较为乐观，公司预计未来碳酸锂价格会逐渐回归到合理范围。现阶段锂价还处于低谷位置，可能明年还将维持震荡，但近期澳洲的几个矿山因锂矿价格触及成本压力位已逐步减产或者停产，公司预计明年供需关系将会改善，因此从基本面看锂价持续向下的难度较大。从全球的视野来看，国内需求增长相对更为明确，但国外受俄乌战争、美国总统换届政治更迭等因素使海外需求存在不确定性。（来源：电池百人会-电池网） 【焦点】广期所调整碳酸锂期货指定交割库 11月27日，广期所发布关于调整碳酸锂期货指定交割库的公告，新增碳酸锂期货指定交割厂库，增加碳酸锂期货交割厂库存放点标准仓单最大量。 【订单】约72.5亿元！宁德时代联合体拿下玻利维亚锂矿合同大单 据中国驻玻利维亚大使馆消息，11月26日，宁德时代联合体（CBC）与玻利维亚国家锂业公司（YLB）签署《乌尤尼盐湖碳酸锂生产服务合同》。玻总统阿尔塞、副总统乔克万卡、能源部长加利亚多及多名内阁部长、议员、地方政要、社群代表等共800余人出席签字仪式。 据媒体报道，这项合同价值10亿美元（约合72.5亿元），宁德时代联合体将在玻利维亚西南部建造两座碳酸锂生产厂，年产能分别为1万和2.5万吨。其中，玻利维亚政府将持有该项目51%的股份。（来源：电池百人会-电池网） 【焦点】28万起拍25.1亿竞得！“天价”锂矿又来了？ 11月29日下午，“亚洲锂都”江西宜春，一宗蕴含锂资源的瓷土矿权交易落下帷幕。 据江西省公共资源交易平台自然资源网上交易系统消息，自11月27日上午起，江西省奉新县金子峰—宜丰县左家里矿区陶瓷土（含锂）矿采矿权拍卖正式启动。此矿权起始拍卖价为28万元，然而在历经多轮激烈角逐后，于11月29日下午5时左右，交易结果揭晓，宜春盛源锂业有限责任公司脱颖而出成为竞得者，其最终成交价格高达25.1亿元。 公开资料显示，宜春盛源锂业有限责任公司是苏州天宜新能源材料有限公司（简称“天宜新能源”）全资子公司，天宜新能源为天华新能（300390）全资子公司。（来源：电池百人会-电池网） 【动态】磷酸铁锂 “无底线”低价竞争，行业出路在何方？ 年底将至，各大磷酸铁锂正极供应商即将启动2025年的新一轮谈单与竞标工作，然而，行业的未来并不明朗。在产能不断扩张的背景下，市场竞争日趋激烈，磷酸铁锂企业正面临着前所未有的发展困境。 SMM认为，长期的亏损状况不仅会削弱企业在新技术研发方面的投入，从而制约行业的创新发展，还会对上游磷酸铁产业造成连锁反应。由于磷酸铁锂企业加工费空间受限，上游磷酸铁的价格空间也被压缩，导致磷酸铁企业同样面临亏损困境，这对整个产业链的健康发展构成了威胁。 更为严重的是，激烈的市场竞争和无底线的低价策略可能会加速落后产能的淘汰，但同时也会使大量优质企业面临倒闭风险。（来源：SMM新能源） 【动态】总投资3亿元！道金智能粉体智能产线制造项目传新动态 据“江苏开发区”发布消息，近日，位于江苏常州武进国家高新区的江苏道金智能制造科技股份有限公司（简称：道金智能）粉体智能产线制造项目开足马力全力冲刺全年任务目标，2024年年底前两栋近3万平米的厂房将实现交付，预计2025年10月份左右完成整体搬迁。 据介绍，项目位于武进国家高新区武宜南路西侧、潘巷路北侧，总投资3亿元，新建总建筑面积31,744.69平方米。资料显示，道金智能专注锂电池正负极材料智能生产线的研发、生产和销售，着力为客户提供智慧工厂整体解决方案。新项目建成后将形成年产粉体锂电池正极智能产线20套、粉体锂电池负极智能产线30套、粉体智能装车系统10套的生产规模。（来源：电池百人会-电池网） 【动态】预计碳酸锂现货价格将有小幅下探空间 SMM分析，近日，碳酸锂现货价格持续下行，跌幅约900元/吨。从需求端来看，下游正极材料厂后续排产存减量预期，且临近年末部分材料厂将要进行去库，因此采买情绪不强。上游锂盐厂在临近长协谈单时间点，因此挺价情绪较为强烈。整体来看，市场实际成交情况相对冷清，仅有部分存在刚需采购的材料厂进行交易。考虑后续需求减量预期下，预计碳酸锂现货价格将有小幅下探空间。（来源：SMM锂电） 【观点】中信证券： 预计锂板块股票将提前锂价见底并反弹 中信证券指出，2024年第三季度海外锂矿产量增速放缓，售价跌至800美元/吨区间后行业减停产情况明显加速。受益于低成本和产品溢价，南美盐湖锂企业整体保持稳健运营。同时锂行业并购重组现象加速，我们判断这表明产业界对后市锂价逐渐乐观且进一步确认了锂价底部。四季度以来国内锂电池需求增长，锂盐库存持续下滑，锂行业基本面已经改善，预计锂板块股票将提前锂价见底并反弹。（来源：电池百人会-电池网） 【 智库圈点 】锂价接近7万元/吨！10月我国进口碳酸锂2.3万吨 中国有色金属工业协会锂业分会消息显示，2024年10月，锂行业受价格影响，企业延续减产趋势，部分企业逐步恢复生产。锂价震荡下行，接近7万元/吨，企业产量多数下调。需求端，电池与新能源车产销量保持9月高速增长态势。 10月我国锂盐产量较上月略有回升。据中国有色金属工业协会锂业分会统计，2024年10月，全国碳酸锂产量约5.6万吨，环比上升10.6%；全国氢氧化锂产量约3.0万吨，环比下降19.6%；全国氯化锂产量约1737吨，环比持平；全国金属锂产量约317吨，环比上升13.2%。10月全国锂盐产量折合碳酸锂当量（LCE）约8.6万吨，环比下降1.0%。 10月我国进口锂精矿44.3万吨，环比增加30.2%，同比增加10.4%，1-10月我国累计进口锂精矿434万吨，同比增加23.2%。10月我国进口碳酸锂2.3万吨，环比增加42.6%，进口均价为6.9万元/吨，环比下降2.4%。

西澳政府推出1.5亿澳元救助计划本地锂业 11月27日，西澳大利亚州（WA）政府宣布推出1.5亿澳元救助计划，以维持该州锂行业的可持续发展。 西澳州长Roger Cook公布的支持计划（Lithium Industry Support Program），包括一项价值5000万澳元的免息贷款安排。企业需在免息期后偿还贷款。免息期结束的触发条件为锂辉石价格连续两个季度超过每吨1100美元，或最迟在2026年6月结束。 该计划还将通过政府交易企业（GTEs），包括DevelopmentWA、Synergy和Water Corporation，暂时豁免相关政府费用，支持锂下游冶炼企业，最长为期两年，总金额达9000万澳元。此外，为支持Liontown Resources和Covalent Lithium等正在提产爬坡的锂矿企业，港口费用和矿权租赁费用将豁免最长24个月，总额可达937万澳元。 锂价在2024年已跌至每吨800美元以下，低于大多数澳大利亚生产商的盈亏平衡点，导致包括Mineral Resources旗下Bald Hill矿山在内的多处矿山关闭，造成300人失业。其它企业如Liontown Resources和Pilbara Minerals也已减产或暂停运营部分产线。 政府指出，西澳锂行业供应全球近50%的锂资源，上财年实现销售收入84亿澳元，贡献特许权使用费7.1亿澳元。州长Cook强调，该支持措施旨在确保锂行业的全球竞争力，同时保护超过1.1万个西澳就业岗位，但这是暂时性的，而非“纾困托底”性质。 POSCO Pilbara合资公司将向SK On供应氢氧化锂 11月25日，韩国电池制造商SK On与POSCO Pilbara Lithium Solution签署了一项为期三年的协议，以确保获得至多1.5万吨韩国产氢氧化锂供应。 这批氢氧化锂将在POSCO韩国光阳工厂生产，其原料锂辉石来自澳大利亚，由Pilbara Minerals通过POSCO Pilbara Lithium Solution供应。该合资公司由POSCO Holdings持股82%，Pilbara Minerals持股18%。协议还包括延长三年供货期的选项。 根据Pilbara此前消息，POSCO Pilbara合资氢氧化锂化学工厂加工的首批锂辉石精矿于2023年9月从澳大利亚运出。截至目前，已有约80,000吨锂辉石精矿通过Pilbara使用的港口运抵韩国。 Galp取消葡萄牙Aurora锂精炼厂计划 葡萄牙能源公司Galp正式宣布取消位于塞图巴尔的Aurora锂精炼厂项目，该项目投资额高达10亿欧元。Galp表示，由于资金不足以及未能找到新的国际合作伙伴，项目无法继续推进。根据原计划，该精炼厂将在2026年后每年加工3.5万吨电池级氢氧化锂。 Galp的原合作伙伴，瑞典电池制造商Northvolt，于今年早些时候退出双方50:50合资项目。Northvolt因资金短缺问题陷入困境，近期已在美国申请破产保护，尽管其曾与大众汽车和高盛展开融资谈判，但仍未能解决资金问题。 Galp首席执行官Filipe Silva此前曾对项目持谨慎态度，表示公司仅会在“保证足够回报”的情况下继续推进。尽管精炼厂计划受挫，Galp表示在葡萄牙的锂资源布局并未停止，其与Savannah Resources合作投资的Mina do Barroso锂项目仍在推进。 玻利维亚与中国CBC财团签署10亿美元锂工厂投资协议 据玻利维亚国家锂业公司（YLB）公告称，玻利维亚政府与包括宁德时代在内的中国CBC财团签署了一项价值10亿美元的协议，将在乌尤尼盐湖建设两座直接提锂（DLE）工厂。乌尤尼盐湖是玻利维亚与智利、阿根廷共享的“锂三角”重要组成部分。这两座工厂计划每年生产3.5万吨碳酸锂，玻利维亚将在项目中持有51%的股权。 YLB证实，这些工厂将采用CBC财团旗下公司的技术，由投资者承担所有建设成本及风险。一座工厂年产1万吨碳酸锂，另一座工厂年产2.5万吨电池级碳酸锂。 该协议尚需国会批准，但玻利维亚总统路易斯·阿尔塞（Luis Arce）所在政党目前在国会内部不占多数，外界认为这可能延长协议的最终落地时间。

SMM 11月27日讯：在11月19日刚刚发布公告称要参与四川省甘孜州麦基坦锂矿勘查探矿权投标之后，11月26日，天华新能再度发布公告称，公司孙公司宜春盛源锂业有限责任公司拟参与江西省奉新县金子峰—宜丰县左家里矿区陶瓷土（含锂）矿采矿权拍卖，并授权公司管理层参与本次拍卖。 公告显示，金子峰—左家里陶瓷土（含锂）矿采矿权将在江西省公共资源交易平台自然资源网上交易系统进行公开拍卖，拍卖交易时间为 2024 年 11 月 27 日 09 时 30 分起。本次采矿权出让为无底价拍卖，采用增价报价方式，每次增价幅度为人民币50万元或人民币50万元的整数倍。按照价高者得原则确定竞得入选人，不低于起始价的最高报价者为竞得入选人。无人报价或者竞买人报价低于起始价的，不成交。 至于该锂矿的资源储量情况，公告显示，露采境界内（工业指标论证的最低开采标高+320 米以上）陶瓷土（含锂）矿矿石量 2.06257 亿吨，伴生 Li2O 量 63.8769 万吨，平均品位 0.31%，伴生 Rb2O 量30.2888 万吨，平均品位 0.15%。全区（标高+220 米以上）共查明陶瓷土（含锂）矿矿石量 7.2231 亿吨，伴生 Li2O 量 216.3331 万吨，平均品位 0.30%，伴生 Rb2O量 105.2803 万吨，平均品位 0.15%。资源开发利用情况为900 万吨/年，拟出让年限22.9 年（不含基建期 1 年）。 提及本次交易的目的以及对公司的影响，天华新能表示，公司作为领先的电池级氢氧化锂与电池级碳酸锂生产企业，一直积极布局上游优质锂资源，保障优质锂矿资源的战略储备，如宜春盛源本次能竞拍成功，获得金子峰—左家里陶瓷土（含锂）矿采矿权，将有助于公司增加锂矿资源的储备，有效保障公司锂矿资源供应，增强公司核心竞争力。 值得一提的是，在11月19日，公司也曾发布公告称，拟参与四川省甘孜州麦基坦锂矿勘查探矿权投标。国金证券数据显示，在甲基卡矿区，麦基坦锂矿的矿石资源量相较最大，为6321.03万吨；折合氧化锂储量也最多，高达88.55万吨；平均品位为1.5%，仅次于木绒锂矿的1.63%。 据11月21日消息，四川省公共资源交易信息网对四川省甘孜州麦基坦锂矿勘查探矿权中标候选人公布，排名第一的是四川省自然资源投资集团有限责任公司，综合得分为96.22；天华新能排名第二，综合得分70.59分；雅江县斯诺威矿业发展有限公司排名第三，得分70.39分。 按照相关规定来看，预计最迟11月29日可以确定中标人，最迟12月6日会公示最终该探矿权会花落谁家，就让我们拭目以待吧！在短时间内两次发公告拟布局锂矿资源，也足以可见天华新能对积极把控原材料的热情之甚。 在近期董秘在投资者互动平台也回复了相关投资者询问的关于公司在国外是否有自主开采的矿的问题，天华新能表示，公司不断拓展上游锂资源原材料的供应，先后在刚果（金）、 津巴布韦、尼日利亚等国通过共同投资、获取包销权等方式，增加新的锂资源项目储备。公司始终密切关注优质的锂矿资源，持续在全球范围内开拓优质的锂矿资源标的，并通过不断扩大上游锂精矿的合作范围，保障原材料的稳定保质供应。 且需要注意的是，相比于此前跌跌不休的态势，本周以来，锂矿价格终于出现部分上浮。 锂辉石精矿（CIF中国） 报价方面，截至11月27日，其现货均价至816美元/吨，虽相较前一个交易日小幅下跌，但距离10月28日743美元/吨的低点已经上涨73美元/吨，涨幅达9.83%。 锂辉石方面，据SMM调研显示，近期海外矿山因为碳酸锂盘面价格的相对高位有持续的挺价情绪。另外，近期锂辉石拍卖成交价位对当前市场整体价格形成有力支撑；需求上，冶炼厂因持有一定的锂矿库存对当前锂矿价格成交意愿较低，而贸易商因存在一定的获利空间而具有一定的询价与接货意愿。因此锂辉石价位随成交情况略有上浮。后续预计锂矿价格将随碳酸锂价格持续浮动。 至于碳酸锂价格方面，据SMM现货报价显示，截至11月28日，国产 电池级碳酸锂现 货报价跌至7.71~7.93万元/吨，均价报7.82万元/吨。据SMM调研显示，临近年末，部分下游材料厂存去库预期，且12月排产有减量风险，因此近期零单采购情绪较弱。上游锂盐厂在临近长协谈单时间点，因此挺价情绪较为强烈。整体来看，市场实际成交情况相对冷清。 》点击查看SMM新能源产品现货报价 此外，对于近期大火的固态电池行业，天华新能也“沾了光”。其表示，公司围绕电芯材料体系的“高比能、高安全、高倍率、长寿命、低成本”核心诉求新研制了高电压钴酸锂、高镍三元、富锂锰基和尖晶石镍锰材料等正极材料，该些产品适用于固态锂电池及半固态锂电池应用场景。其中，高电压钴酸锂和高镍三元产品通过独特前驱体设计和包覆工艺设计，实现了高能量密度和高安全性能。富锂锰基是公认的下一代正极材料方向，材料具有高比容量、高工作电压、低成本等优点。尖晶石镍锰酸锂材料功率性能好，是现有正极材料中单位瓦时成本最低的材料之一，是下一代高比能量电池低成本方案的正极材料选择。目前，部分样品已送至客户处验证。