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星源卓镁8月15日晚间发布的半年报显示：上半年，公司实现营业收入17，123.60万元，同比增长35.02%。其中：镁合金产品、铝合金产品占主营业务收入的比例分别为55.90%、34.13%，销售额分别同比增长44.69%、52.39%。报告期内，公司为新能源车配套的产品销售额占主营业务收入的比例为30.32%。报告期内，公司实现营业利润4，414.73万元，同比上升36.01%；归属于上市公司股东的净利润3，890.56万元，同比增长35.15%，主要受益于公司汽车显示系统零部件、新能源动力总成零部件等产品销量提升，促使公司经营业绩积极向好。 星源卓镁介绍： 公司主要从事镁合金、铝合金精密压铸件和配套压铸模具的研发、生产和销售，产品主要应用于汽车行业。因此，压铸行业和汽车行业相关法律法规及产业政策均对公司的生产经营产生重要影响。公司产品主要采用有色金属压铸及机加工制造技术。 根据中国汽车工业协会数据显示，2023年上半年全国汽车产销量分别为1,324.8万辆和1,323.9万辆，同比分别上升9.3%和9.8%，消费复苏趋势显著。新能源汽车产销量分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%。随着新能源汽车促消费政策接连发力，叠加车市进入下半年消费旺季，后续新能源汽车销量有望继续走高。压铸行业方面随着中国汽车工业进入高速增长期，汽车产量增幅令世人瞩目，中国压铸件产量与其同样保持着较高的增长。目前，为汽车工业配套仍然是压铸行业的主要任务。公司较早将战略发展方向定为镁合金压铸业务，且在该细分领域通过不断的技术研究与产品开发，逐步形成了一套完整的核心技术体系。报告期内，公司镁合金、铝合金精密压铸件收入占公司主营业务收入的比重为90.03%，公司镁合金、铝合金制品应用于汽车（包括传统汽车及新能源汽车）、电动自行车以及园林机械工具等领域。 未来公司将继续以镁合金轻量化应用为战略发展方向，努力融入镁合金高端产品加工产业的整体布局，通过产品持续创新，拓展公司镁合金业务应用领域，丰富公司产品结构，紧抓汽车行业改革升级的历史契机推动公司蓬勃发展。 德邦证券8月16日发布研报称，给予星源卓镁买入评级。评级理由主要包括：1）Q2单季度业绩环比+29.67%，同比+11.69%；2）2023Q2单季度毛利率、净利率环比提升明显，盈利能力进一步增强；3）新获多个项目定点，持续拓展的新客户新项目，有力保障公司持续增长。风险提示：汽车销量不及预期、镁合金铸件渗透率不及预期、镁锭价格上涨风险、存量业务未能成功续期风险、市场竞争加剧风险。
》查看SMM铝产品报价、数据、行情分析 》订购查看SMM金属现货历史价格 近期，光伏板块增速亮眼，带动相关型材企业订单量、开工率显著抬升。光伏板块的增势能持续多久？相关型材加工企业生产情况如何？光伏边框、支架加工费是否回暖？ 针对以上热点问题，SMM选取数家光伏型材加工企业展开沟通调研，调研样本包括大、中、小型企业，分布于安徽、山东、河北、广东等地，以下将调研结果进行简单总结。 企业A 公司位于安徽，铝型材年产量5-7万吨左右，光伏边框、光伏支架均有涉及，与主流光伏企业都有合作。 企业观点： 7月中下旬以来光伏订单陆续增多，进入8月后爆单，目前企业排产已排到9月，但加工费变化不大，依旧低价竞争。5、6月时因硅价不稳定，下游观望情绪浓厚，订单量明显减少，现在硅价趋于稳定，加上今年光伏新增装机量的目标还没有达成，下半年终端企业也开始发力，需求增大。 企业B： 公司位于安徽，铝型材年产量12万吨左右，光伏边框、光伏支架均有涉及。 企业观点： 8月以来光伏板块订单量、开工率都有所提升。企业自身也非常看好光伏市场，认为还存在较大需求，因此2022年便进行布局，扩大光伏板块产能，今年7月底光伏新投产2万吨，目前试运行顺利。 企业C 公司位于山东，铝型材年产量30万吨左右，光伏板块有涉及。 企业观点： 企业主要与组件厂对接，近期光伏需求量确实较大，但整体来说还是比较难做的，因为现在加工费低价竞争、抑价换量的情况严重，企业基本只能维持保本，难以实现盈利。虽然需求增大，但是加工费难以回升。 企业D 公司位于河北，铝型材年产量20万吨左右，以光伏边框为主。 企业观点： 7月中下旬光伏板块呈现回暖趋势，上周订单量激增，现在满负荷生产中，预计整个8月都处于满产状态。订单量增长迅速主要与硅价下跌，下游组件厂积极下单有关。 企业E 公司位于广东，铝型材年产量40万吨左右，光伏板块有所涉及。 企业观点： 光伏行业还存在着较大增量，我们的光伏板块开工率稳定，趋于满负荷生产。但暂时不考虑增大光伏产能分配，我们对于企业各个板块的订单都会进行控制，以保证产能合理分配。 整体来看，近期光伏终端市场逐步恢复，铝型材加工企业反应迅速，并且对光伏行业前景的认可度较高。三、四季度作为光伏装机的旺季，下游企业欲抢占二三线市场份额，行业竞争激烈，叠加硅价呈现稳中有升的趋势，很大程度上提振了组件厂采购、排产情绪，预计光伏板块的增势将继续保持。此外，据SMM调研，虽然光伏板块增势迅猛，但行业整体仍处于低价竞争中，内卷严重，导致各个企业境遇并不相同，部分企业表示仍持观望态度。 》点击查看SMM铝产业链数据库
8月初以来国内铝价表现坚挺，在18500元/吨阶段性高位震荡。近日虽然受宏观面利空打击短暂下挫，但表现相对抗跌，最低回落至18200元/吨，周二宏观面情绪则重回18500元/吨附近水平。与国内铝价相比同期外盘铝价走势则较弱，近日更是加速下跌。LME三月期铝价跌破2200美元/吨后进一步下调至2150美元/吨水平。虽然国内经济数据表现较弱，但铝市场消费整体好于预期，这其中得益于新能源板块消费持续高增长，而家电、电力等传统消费表现超预期，出口环比较并未有明显下降。此外虽然国内产量不断上升，但电解铝厂铸锭量下降，铝锭供应减少，显性库存持续下降，尤其是期货仓单不断创新低，这都给予铝锭价格较强支撑。而海外市场消费走弱趋势明显，高利率对实体经济的打击愈发明显，美欧等发达经济体消费受挫，叠加美元指数持续走强，对海外铝价持续施压。 同期氧化铝期货价格月初短暂创新高后回落，近日则有所反弹，整体波动不大，多数时间在2880元/吨上下。 后期看，云南电解铝复产基本接近尾声，关停产能大部分恢复运行，运行产能增量边际递减，不过产量仍随着重启产能运行稳定而继续攀升。不够由于电解铝厂铸锭量持续低位甚至进一步下降，铝锭供应量偏低的情况暂难扭转，显性库存维持低位。 不过由于当前淡季消费虽然未有进一步走弱，但也难有明显提升，产量增加叠加近期进口窗口打开，更多进口铝锭流入国内市场，供给端加速攀升，终端市场难以消纳增加的供给，并对价格形成负反馈。因此铝价上方压力仍存。而外盘铝价持续走低对国内铝价也有一定牵制作用。因此操作上建议区间操作为宜。 氧化铝市场短期矛盾不突出，虽然消费整体仍趋增，但随着电解铝运行产能增量边际递减，消费增长放缓，供应未有出现短缺的情况。供应紧平衡的状态下，氧化铝价格高位震荡，可以回调做多思路为主。 与铝形成鲜明对比的是8月以来锡价持续下行。8月前锡市场关注焦点为缅甸佤邦禁矿兑现情况，锡价阶段性反复震荡。随着禁矿措施执行，此事件给予市场的利多暂尽，市场关注点转向消费端的修复情况。而实际消费表现不尽人意，消费回暖预期迟迟未能兑现，海外现货升水快速走弱，LME现货合约转为大幅贴水，库存持续攀升，国内显性库存也居高不下。而近日传闻缅甸佤邦锡矿将很快恢复开采的传闻则加剧了市场看空情绪，虽然该传闻被证伪，但市场的猜测并未完全打消，在弱宏观的共振作用下，锡价加剧下跌。内外盘锡期货价格同比下挫。 短期缅甸佤邦相关消息对锡市场仍有较大扰动，叠加国内库存仍处于高位、海外现货贴水走扩，对锡价不利。不过国内消费有企稳迹象。虽然包括智能手机、电脑等消费电子市场仍处于探底阶段，但集成电路产量已连续数月回升，韩国半导体出口也环比回升。光伏、新能源汽车市场继续为整体消费提供动能。此外白色家电市场则好于预期。而供给端精炼锡产量趋势性下降态势明显，即便后期大厂检修结束后复产业难改供应下降趋势。国内显现库存则有逐步去化的迹象。在利空消化后，锡价有望企稳。 免责声明 本报告由新湖期货股份有限公司（以下简称新湖期货，投资咨询业务许可证号32090000）提供，无意针对或打算违反任何地区、国家、城市或其他法律管辖区域内的法律法规。除非另有说明，所有本报告的版权属于新湖期货。未经新湖期货事先书面授权许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发布。如引用、刊发，须注明出处为新湖期货股份有限公司，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。本报告的信息均来源于公开资料和/或调研资料，所载的全部内容及观点公正，但不保证其内容的准确性和完整性。投资者不应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断。本报告所载内容反映的是新湖期货在最初发表本报告日期当日的判断，新湖期货可发出其他与本报告所载内容不一致或有不同结论的报告，但新湖期货没有义务和责任去及时更新本报告涉及的内容并通知更新情况。新湖期货不对因投资者使用本报告而导致的损失负任何责任。新湖期货不需要采取任何行动以确保本报告涉及的内容适合于投资者，新湖期货建议投资者独自进行投资判断。本报告并不构成投资、法律、会计、税务建议或担保任何内容适合投资者，本报告不构成给予投资者投资咨询建议。
山西证券研报： 事件描述 公司发布2023年半年度报告，2023年上半年公司实现营收32.42亿元，同比减23.39%；实现归母净利润8.22亿元，同比增4.34%；实现扣非归母净利润7.27亿元，同比减2.75%；基本每股收益0.6160元。其中，二季度单季度实现营收17.93亿元，同比减15.27%，环比增23.72%；实现归母净利润3.96亿元，同比减3.04%，环比减7.04%；基本每股收益0.29元。 事件点评 传统消费需求疲软致公司上半年营收略有下滑。 1）电极箔与电子铝箔：2023年上半年，公司电极箔产品销售收入为8.01亿元，同比下降15.78%；电子铝箔产品销售收入为2.27亿元，同比下降52.20%，主要系下游消费电子需求下滑所致。公司电子铝箔产品主要用于电极箔的生产，电极箔产品用于铝电解电容器的生产，下游市场为消费电子与新能源等领域，上半年我国消费电子领域微型计算机、智能手机、集成电路、家电(除空调外)产量均有不同程度下滑，虽然新能源与工业控制领域需求有所增长，但其在铝电解电容器应用占比中仍低于消费电子，其需求增长不能完全弥补消费电子需求下滑。 2）高纯铝：2023年上半年，公司高纯铝产品销售收入为4.84亿元，同比增长8.06%。公司是国内唯一一家既掌握高纯铝三层电解法生产工艺又掌握偏析法生产工艺的企业，同时也是国内唯一一家可以规模生产超高纯铝基溅射靶材坯料的企业，铝纯度可达到99.9999%(6N)，有较强的技术壁垒。目前公司拥有高纯铝液产能5.5万吨，是全球最大的高纯铝研发和生产基地之一，能够有效实现规模效应，降低生产经营成本。 3）合金产品与铝制品：2023年上半年，公司合金产品销售收入为7.96亿元，同比下降29.54%；铝制品产品销售收入为5.28亿元，同比增长14.00%。合金产品销售收入下降的主要原因是调整产品结构，减少低附加值合金产品生产销售，以及受铝价下跌影响，产品售价有所降低。 下半年业绩关注消费电子需求复苏。公司利润主要由电极箔(占比约29%)、电子铝箔(占比约23%)与高纯铝(占比约17%)贡献，虽然公司积极开发光伏与新能源领域订单，但电极箔与电子铝箔终端需求仍以消费电子为主，消费电子处于底部阶段，下半年公司业绩需关注消费电子需求复苏。预计公司2023年全年实现营收86.74亿元，毛利润16.67亿元。 拥有铝电子新材料行业完整产业链，国内领先的高纯铝龙头企业。利用新疆地区丰富的煤炭资源，公司形成了“能源(持有天池能源14.22%股权)减减一次高纯铝(18万吨)减减高纯铝(5.5万吨)/合金产品(12万吨左右)减减电子铝箔(3万吨)减减电极箔(2500万平方米)”电子新材料循环经济产业链；上下游紧密衔接，能够确保产品品质的一致性；对产品边角料有效利用，降低产品成本；同时，完整的产业链可增强公司抗风险能力。公司研发成功6N超高纯产品，在建1.5万吨三层法高纯铝提纯及配套加工项目(生产线已建成投产，配套加工生产线建设中)、年产500吨高纯铝基溅射靶坯项目(设备安装调试阶段)、年产3000吨高强高韧铝合金大截面铸坯项目(设备安装调试阶段)投产后，预计为公司业绩带来新的增长点。 投资建议 预计公司2023减2025年EPS分别为0.97\1.16\1.40，对应公司8月14日收盘价8.18元，2023减2025年PE分别为8.5\7.1\5.8，首次覆盖给予“买入减B”评级。 风险提示 下游需求持续不足风险；铝价大幅波动风险；新建项目进度不及预期风险；全球宏观经济超预期下滑风险；新客户开拓不顺利风险；投资收益不及预期风险；高纯铝竞争市场恶化风险等。
周二沪铝主力强势回升再度收复前日跌幅，报18475元/吨，涨0.93%。夜盘沪铝震荡LME期铝跌0.21%报2141.5美元/吨。现货长江均价18460元/吨，涨90元/吨，对当月升水50元/吨。南储现货均价18470元/吨，涨130元/吨，对当月升水20元/吨。现货市场供需皆有改善。 宏观面，央行昨日进行2040亿元7天逆回购，中标利率下调10基点至1.9%；续作4010亿元1年期MLF，中标利率下调15基点至2.5%。同时，央行将常备借贷便利利率（SLF）下调10个基点。7月份，全国规模以上工业增加值同比增长3.7%，社会消费品零售同比增长2.5%。全国城镇调查失业率为5.3%，比上月上升0.1个百分点。1-7月，固定资产投资同比增3.4%，房地产投资同比下降8.5%。美国8月NAHB住宅建筑商信心指数下滑6点，至三个月低点50，低于预期，为今年以来首次下降。欧元区8月ZEW经济景气指数-5.5，前值-12.2；经济现况指数-42，前值-44.4。 产业消息，国家统计局数据显示，中国7月原铝（电解铝）产量为348万吨，同比增长1.5%；1-7月原铝（电解铝）产量为2362万吨，同比增长2.8%。 央行的超预期降息再次凸显政策层对于稳地产、稳经济的决心，市场情绪得到提振。同时基本面现货市场交投转好，宏观和基本面都对铝价下方形成托力。不过需关注到7月份经济增速再次放缓，后续政策落地能带动经济多少还有待观察，基本面云南复产延续，供应压力仍存，铝价上方亦压力不小，整体我们对铝价维持区间震荡判断。 操作建议：观望。
铝：随着云南地区持续推进复产进程，电解铝供应端逐步增产，而铝锭库存延续低位对铝价存一定支撑，重点关注政策对消费端的拉动情况，建议观望思路对待。 氧化铝：近期氧化铝市场维持供减需增格局，但随着现货价格的抬升，市场成交活跃度或有所下滑，当前价位建议观望为主。 市场分析 铝现货方面：LME铝现货贴水55.5美元/吨。SMMA00铝价录得18470元/吨，较前一交易日上涨90元/吨。SMMA00铝现货升贴水较前一交易日上涨30元/吨至20元/吨，SMM中原铝价录得18450元/吨，较前一交易日上涨110元/吨。SMM中原铝现货升贴水较前一交易日持平为-50元/吨，SMM佛山铝价录得18470元/吨，较前一交易日上涨130元/吨。SMM佛山铝现货升贴水较前一交易日上涨65元/吨至20元/吨。 铝期货方面：8月15日沪铝主力合约开于18210元/吨，收于18475元/吨，较前一交易日涨170元/吨，全天交易日成交196995手，较前一交易日减少43240手，全天交易日持仓190242手，较前一交易日减少13273手。日内价格有所回升，最高价达到18510元/吨，最低价达到18165元/吨。夜盘方面，沪铝主力合约开于18405元/吨，收于18465元/吨，较昨日午后跌10元/吨，夜间价格维持震荡。 在宏观利空释放以及低库存的支撑下，铝价有所反弹，下游备货情绪好转。供应方面，云南地区电解铝继续推进复产进程，国内电解铝运行产能超4200万吨，预计8月下旬完成复产，产量将逐步释放，供应仍存一定压力。需求方面，近期光伏订单表现较好，而建筑型材相对平平，关注政策落地后对实际消费的提振情况。截止8月14日，SMM统计国内电解铝锭社会库存50.6万吨，较上周减少1.1万吨。截止8月15日，LME铝库存较前一交易日减少950吨至490800吨。 氧化铝现货方面：SMM氧化铝指数价格录得2906元/吨，较前一交易日持平，澳洲氧化铝FOB价格录得345美元/吨，较前一交易日持平。 氧化铝期货方面：8月15日氧化铝主力合约开于2876元/吨，收于2900元/吨，较前一交易日涨9元/吨，全天交易日成交34061手，较前一交易日减少23038手，全天交易日持仓65788手，较前一交易日减少1219手，日内价格震荡，最高价达到2901元/吨，最低价达到2870元/吨。 夜盘方面，氧化铝主力合约开于2894元/吨，收于2895元/吨，较昨日午后收盘跌5元/吨，夜间价格震荡为主。 供应方面，短期内河南三门峡地区矿山无复产计划，矿石供应短缺的问题对企业生产的影响仍存，且近期西南部分氧化铝厂检修，预计西南市场现货将持续趋紧。需求方面，云南地区电解铝将于8月下旬完成复产。短期来看，氧化铝价格存一定支撑，当前价位建议观望为主。 策略 单边：铝：中性 氧化铝：中性。 风险 1、供应端变动超预期。2、国内消费提振。3、流动性变动超预期。
氧化铝期货夜盘偏弱震荡，2311合约小幅收低于2895元/吨。早间现货市场依旧清淡，电解铝厂刚需少采，贸易流转量极有限，现货价格基本平稳。短期市场供需矛盾不突出，电解铝运行产能整体上升，但随着云南复产进入尾声，氧化铝消费增量边际放缓，供应处于紧平衡状态，价格暂缺乏更大上行驱动。 近期烧碱价格有所反弹，对成本端有一定支持，不过暂有限。短期氧化铝期货价格仍维持偏强震荡走势，建议维持回调做多思路。
Donald Valdez是美国科罗拉多州南部第五代牧场主，曾任科罗拉多州众议院议员。Valdez表示科罗拉多州国会代表团应该呼吁取消铝关税。 据The Pueblo Chieftain消息：Donald Valdez日前对媒体表示：通货膨胀继续主导着有关美国经济的讨论。美联储7月议息会议宣布将联邦基金利率上调25个基点，至5.25%-5.5%之间，这是美联储6月暂停加息一次后再次重启加息，也是自2022年3月以来的第11次加息。随着美联储利率的逐步升高，融资成本的上升，许多人猜测美国经济可能会陷入衰退。 Valdez介绍，与其他州一样，科罗拉多州各地的小企业仍在遭受已成为不幸的新常态的影响。供应链中断和材料成本上升导致生产成本上升，使日常流程成本增加，在许多情况下生产商根本无法满足市场需求。 科罗拉多人面临的风险如此之高，华盛顿的国会领导层需要竭尽全力纠正这种状况。在Valdez看来，取消铝进口关税是一个相对容易的解决方案，因为铝是许多现代产品的基本组成部分。通过取消进口铝的关税，其可以降低过去几年价格大幅上涨的许多产品的成本。没有人比他更努力地鼓励购买'美国制造'的产品，但在可预见的未来，铝是必须进口的部件。 科罗拉多州从电动汽车的蓬勃发展中获益匪浅，而电动汽车使用了大量铝。降低铝的成本将鼓励人们购买电动汽车，并大大有利于科罗拉多州的动态回收计划--因为铝是一种极易回收的材料。 2018年3月，时任美国总统特朗普根据美国《1962年贸易扩展法》第232条款，以维护国家安全为由对进口钢铁和铝产品分别加征25%和10%的关税，遭到美国业界及国际社会的广泛反对。Valdez表示，世界贸易组织不仅认为关税违反了国际贸易规则，而且关税最终对美国经济的伤害大于帮助。这些被误导的关税造成的损害有多大？美国国际贸易委员会（U.S. International Trade Commission）报告称，美国进口商几乎承担了关税的全部成本，铝价上涨了 1.6%，下游行业的价格上涨了 0.2%，下游行业的产量下降了 0.6%。 关税的危害尤为严重，因为美国的铝产量仅占其消费量的 20%左右，严重依赖进口，几乎无力影响全球价格。尽管存在这些弊端，拜登政府仍继续征收关税，延长了制造商的痛苦，使许多工业部门不得不应对高昂的价格。 Valdez亲眼目睹了铝关税的影响。科罗拉多州有 3.9 万个农场和牧场。科罗拉多州五分之四的农场由个人而非公司拥有，其中大部分农场的经济销售额在 1000 美元至 9999 美元之间。对于像这样精打细算的农场家庭来说，每一分钱都很重要，哪怕是生产成本的最小增长都会严重影响他们实现盈利或收支平衡的能力。由于拖拉机和犁等许多轻型农用工具和机械都使用铝材， 而且铝材还是畜舍和粮仓等农业建筑的结构材料，因此科罗拉多州和全国各地的农村农民无疑都感受到了铝材价格上涨的压力。 其他相关行业也受到了铝关税的影响，包括食品和饮料行业、运输、航空、国防和汽车生产。啤酒研究所（The Beer Institute）的研究表明，科罗拉多州蓬勃发展的饮料行业因第 232 条款关税而遭受了近 19 亿美元的损失。由于铝价上涨，科罗拉多州的许多小餐馆和酿酒厂也受到重创。 现在是美国官员取消232条款关税，为依赖铝和钢铁的美国工业提供一些救济的时候了。科罗拉多州的两位参议员和八位众议员，无论是共和党还是民主党，都应在八月休会后将此作为工作重点。这绝不是一个党派问题--在美国参议院，民主党人马克-华纳（Mark Warner）在这一问题上发挥了领导作用，为保护美国的就业机会而奋斗。在美国众议院，科罗拉多州共和党人肯-巴克（Ken Buck）已经认识到需要找到降低铝价的解决方案。两党需要团结一致，努力为科罗拉多州的牧场主、农民、小企业主和消费者争取权益，废除这些被误导的关税。
今日沪铝低开高走，AL2309合约涨170元收于18475元/吨，主要在于产业上库存持续去化，多头情绪较为亢奋，但是近期LME铝价维持疲软，内外比值扩大；宏观数据利空出尽，工业品共振反弹，市场情绪明显好转；今日公布地产和基建数据，房地产投资1-7月份累计同比-8.5%，前值-7.9%，弱于8.1%的预期；固定资产投资累计同比增长3.4%，弱于预期的3.7%，低于前值3.8%；数据表现较差，不过竣工端当月同比增32.7%，表现较好，但是施工数据持续回落，后市展望并不乐观；产业方面，近期成本整体较为平稳，供应端云南复产进入尾声，库存数据仍然维持去化，表观需求强劲，周二数据显示单日去库0.7万吨。 交易策略方面，近期宏观情绪维持弱势，与产业基本面仍然偏强产生矛盾，导致近期价格反复宽幅震荡，建议近期多看少做，逢低买，逢高抛，日内操作为主。 氧化铝价格今日同样低开高走，再度触碰2900元/吨一带，现货市场近期海外市场价格表现较强，澳洲FOB价格已经上涨至345美元/吨，国内南北最新现货成交价格在2910~2930元/吨左右，近期市场较为平稳，暂无较多成交信息传出；交易策略方面，近期现货成交氛围趋于平稳，供需并无明显的矛盾，整体以震荡的思路对待。
星源卓镁：汽车显示系统零部件等销量提升 上半年净利同比增35.15%点击排行
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