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美国大选终于来到“决战时刻”，投资者们除了关心究竟谁能最终顺利入主白宫外，还想知道金融资产后续将何去何从，尤其是美股。 先说结论： 以史为鉴，美国股市通常会在总统大选后上涨，但投资者首先需要为一些短期波动做好准备。 CNBC汇编的数据显示，自1980年以来，从选举日到总统选举年年底，三大股指平均都出现了上涨。然而，投资者不应指望投票结束后美国股市就会直线上涨。 注：标普500和道琼斯指数在历年大选后一天、一周、一个月和一年的表现 事实上，这三个指数在投票日之后的一个交易日和一周内都出现了平均下跌。不过数据显示，美国股市往往会在一个月内抹去大部分或全部损失。 这意味着投资者不应预期周三或之后几天美国股市会立即上涨。 注：纳斯达克在历年大选后一天、一周、一个月和一年的表现 大选结果推迟出炉 而且考虑到， 这场选举的结果很大概率不会在选举当日或是次日揭晓， 而是可能要花上几天的时间才能揭晓结果，这一点尤其正确。 曾担任全国州务卿协会主席的特雷·格雷森（Trey Grayson）此前表示，选举日投票结束后，全国各地的选票清点时间可能会有所不同：“我们有50个州，加上华盛顿特区，我们的计票做法几乎都各不相同。” 格雷森表示，这可能意味着“在一场非常接近的选举中，我们在选举之夜几乎不可能知道谁会是总统，谁将会控制众议院或参议院。” 摩根大通战略研究执行董事Amy Ho则表示，“大选现在是金融市场下一个催化剂的中心舞台。我们警告说， 选举结果的不确定性可能会持续下去，因为总统竞选可能需要几天的时间来确认选举结果， 而众议院竞选可能需要几周的时间。” 作为背景， 11月5日当天，美国除了举行第60届总统大选之外，还将决定第119届新国会的组成。 今年国会众议院所有435个席位和参议院100个席位中的三分之一将面临改选。国会的构成将对下一届政府的施政产生重大影响，因此本届国会选情也是各界瞩目的焦点。 最近的民调数据显示， 共和党有望在此次换届中赢得参议院多数席位，并保留众议院的控制权。 这意味着民主党面临的最坏局面是同时失去白宫和国会，最好的情况也只是让哈里斯成为“跛脚鸭”总统。 美股欢迎“跛脚鸭”总统 但“跛脚鸭”总统对于美股似乎不是什么坏事。摩根大通策略师Dubravko Lakos-Bujas预计，一旦美国总统大选结果出炉， 美股在2024年的最后阶段将上涨，特别是在结果为政治僵局的情况下。 “在任何一种僵局的情境下，我们认为随着不确定性消除、波动下降以及对冲策略平仓，美股价格将走高，在经济和企业盈利依然富有韧性之际，投资者将目光再度移向美联储，”他在周一给客户的报告中写道。 美银此前的研究也发现，股市最乐于见到的或许就是出现“跛脚鸭”总统。 该行指出，当民主党人入主白宫，且国会完全由共和党人控制，或者两党组成分裂国会，即各在一院中占据绝对多数。此时，美股回报率会呈现出比长期平均回报更高的结果。 此外，在共和党籍总统、民主党完全控制国会的情况下，美股回报仍呈现正面结果，尽管涨势低于以往平均水平。
随着美国大选进入最后倒计时，三大指数在多数投资者保持观望的状态下集体收跌。美债收益率集体回落，十年期美债收益率跌超8个基点至4.29%。 截至周一收盘，标普500指数跌0.28%，报5712.69点；纳斯达克指数跌0.33%，报18179.98点；道琼斯工业指数跌0.61%，报41794.6点。 非常有趣的是， 鉴于特朗普与哈里斯选情高度胶着，所以两边支持者都有赶在周一“再下一注”的情况 。此前连续三天以两位数百分比收跌的特朗普媒体科技集团，在周一一度下跌5%的情况下最终收涨12.37%。 与此同时， 光伏、清洁能源概念股也在周一集体上涨， 很显然这些都是看好哈里斯能赢的投注。举例而言，氢燃料电池供应商普拉格能源周一收涨20.1%、太阳能安装系统制造商Array Technologies涨12.09%、乙醇燃料生产商Green Plains涨9.72%。 说到清洁能源，顺便也提一句， 由于周一国际油价上涨，与特朗普选情密切相关的传统能源股也集体上涨 ，不过核心原因是欧佩克+的推迟增产消息。 事实上，由于美国大选一直要持续到周二收盘， 所以今晚的美股交易依然会是“蒙眼狂飙” 。等到关键7大摇摆州初步开票消息出炉时，差不多周三A股都要快开盘了，所以亚洲市场（以及流动性承受能力未知的美股夜盘）将直面第一波选举结果的冲击。特朗普上周日曾预测，最终胜者会在“选举之夜“就诞生。 热门股表现 美股科技巨头继续涨跌互现。其中苹果跌0.4%、微软跌0.47%、亚马逊跌1.09%、META跌1.14%、谷歌-A跌1.2%、特斯拉跌2.47%、英伟达涨0.48%、英特尔跌2.93%。 受到“英伟达入选道指、英特尔出局”、“巴菲特持续减持苹果”消息影响，英伟达盘中一度涨超2%、苹果一度跌超1%，两家公司曾短暂交换“全球市值第一”的位置，尾盘阶段英伟达一波跳水又把第一的位置还给了苹果。 中概股周一整体表现稳健，纳斯达克中国金龙指数涨1.1%。阿里巴巴涨0.84%、百度涨0.49%、拼多多涨1.46%、京东跌1.43%、网易跌0.1%、蔚来涨0.78%、理想汽车跌1.64%、小鹏汽车涨4.77%，百胜中国在财报超预期的背景下收涨7.17%。 其他消息 【美国“核电+数据中心”炒作逻辑遭遇监管重击】 截至周一收盘，美国“核动力AI数据中心”概念股Constellation能源下跌12.46%、Talen能源跌2.23%。联邦能源管理委员会（FERC）在上周五的投票中，以2-1的投票，否决了Talen能源公司通过旗下核电站，增加向亚马逊数据中心供电的提案。官方给出的理由是，这项提案没有充分说明为何联邦规则应允许这种特殊合同。 【阿斯利康、维京医疗发布口服减肥药积极数据】 在美国“肥胖症周”会议上，阿斯利康周一宣布，每天口服一次的GLP1受体激动剂“AZD5004/ECC5004”让患者平均体重在四周内减轻了5.8%，值得一提的是，这款药物其实是阿斯利康从中国购买来的。 同样在上周日，维京医疗（Viking Therapeutics）也发布了口服减肥药VK2735的积极早期实验数据。不过该公司股票在周一一度上涨8%后，最终收跌13.36%。背后的原因，可能是分析师指出，公司若是要扩大该药物的生产，所需的资本和专业知识要超过两巨头礼来和诺和诺德的水平。 【报道称英伟达将超微电脑订单分给其他供应商】 最新报道指出，由于数据中心服务器生产商超微电脑面临“退市”风波，英伟达正在将之前给该公司的订单转交给其他供应商，以控制供应链的波动。技嘉、华擎已经从重新分配订单中获益，与CoreWeave等主要客户签订合同。 周一超微电脑在下跌7%后迅速拉起，最终收跌0.08%。公司需要在11月20日前提交审计年报，否则将面临2018年后再次退市的风险，此前审计师安永已经辞职。公司将在周二盘后发布未审计季报，并召开财务说明会。 【纽约时报开发人员罢工 AI初创公司：让我来代替你们！】 当地时间周一，美国“三大报”之一、美股上市公司《纽约时报》遭遇开发团队集体罢工。由于无法达成劳资协议，接近600名该公司的开发人员与数据分析师启动罢工。对此，AI搜索初创公司Perplexity的首席执行官Aravind Srinivas公开发声，称愿意在大选期间为纽约时报提供帮助，确保他们的报道对所有人可用。 值得一提的是，纽约时报上个月刚向Perplexity发出律师函，要求该公司停止为其人工智能抓取文章。 【苹果iOS 18.2将集成“升级ChatGPT订阅服务”】 周二发布的iOS 18.2 beta 2版本显示，苹果（将对符合条件的地区和用户）提供ChatGPT 集成，而且可以直接从苹果系统的设置界面直接升级ChatGPT订阅服务。虽然苹果此前曾表示，无需ChatGPT账户就能使用集成服务，但通过绑定账户，用户可以打通现有的OpenAI数据，同时付费用户还能访问更高级的模型、语音模式等。 【贝索斯、OpenAI投资机器人AI开发公司】 当地时间周一，Physical Intelligence（物理智能）宣布从主要投资者那里筹集到4亿美元融资，投资者包括杰夫·贝索斯、Thrive Capital、OpenAI等。这次融资使这家今年才成立的公司估值达到约 20 亿美元。这家公司希望开发AI基础软件，也就是可以控制所有机器人的“通用大脑”。在上周发布的论文中，公司展示名为π0的软件如何使机器人折叠衣物、清理桌子等。 （演示视频，来源：Physical Intelligence）
对于华尔街来说，在一场可能极大地影响财政和货币政策且胜负难料的大选到来之际，精心勾勒的准备工作自然不可或缺—— 众多投行机构的交易柜台目前已安排好彻夜值班，甚至香港和新加坡的团队也应邀前来“助阵”。 而针对那些这段时间密切追踪的“特朗普交易”——诸如做多美元、做空美债，他们则已随时准备好加大投入或迅速平仓。 一些机构还为应对这场前所未有的选举季采取了一系列额外措施：一家位于伦敦的对冲基金专门为这一时刻搭建了其名为“Shock”的算法模型、还有银行则为美国再度发生可怕的选后暴力事件的风险做起准备，无论这种风险有多小——这种可能性的存在依然将震动美国、世界和全球金融市场。 “11月5日将是一场‘蒙着眼睛’在雷区进行的泥浆搏斗，”Blue Edge Advisors驻新加坡的投资组合经理Calvin Yeoh表示，“选举结果将非常激烈，而且路径依赖性很强，这使得交易变得非常困难。” 摩根大通目前已计划增加欧洲和亚洲的员工数量，以应对隔夜交易量和波动性的激增；高盛集团预计其销售和交易团队的数百名员工将在纽约工作至深夜，更多员工将准备居家办公。 整个行业的美国员工都在为通宵工作做准备！ 最后的博弈 在哈里斯和特朗普向选民做着最后陈述和拉票的同时，金融业正在两极分化的当下博弈这场历史上最接近的竞选的影响。 市场过去几周曾更倾向于认为特朗普将获胜——在此背景下美股上涨，美元、美债收益率和加密货币也是如此。但如果哈里斯最终获胜，那些热门的“特朗普交易”可能会迅速逆转，从而在一夜之间造成市场的大幅波动。 在近期，即使股市相对平静，但美股的期权波动率指标依然出现了攀升，这表明投资者正在加大进行对冲，以防范大选后的市场波动。 从长远来看，无论特朗普和哈里斯谁胜出，似乎都将“继承”如今看来具有惊人韧性的美国经济。经济学家们普遍表示，特朗普提出的执政框架，尤其是企业减税和加征关税，比哈里斯的计划更可能导致国债增发和通货膨胀。而无论谁赢得白宫的椭圆形总统办公室，下一届政府的影响都将触及几乎所有行业和投资。 但 相比于这些中长期的趋势，华尔街和美国其他大部分地区的投行机构，如今真正更是着眼的，可能只是想先“熬过”周二。 BCA Research首席地缘政治策略师Marko Papic表示，华尔街的对冲基金经理们对周二的美国总统大选尤为担忧。“我正在讨论股票或债券交易，一些首席投资官甚至想知道我是否认为美国会发生内战。” 在过往，摇摆州的民调很少在如此接近大选投票的时候出现眼下这般接近的情况。曾在小布什政府负责经济政策的Evenflow Macro创始人Marc Sumerlin表示，即使特朗普获胜，交易员们也低估了选举结果延迟数小时或数天或存在争议的潜在影响。 “我不认为投资者会对选举日的波动做太多正常情况以外的准备，因为人们的情绪已经从不确定性转变为现在看到了一个热门人选： 特朗普。人们正在考虑他上台的可能性，而不是对冲大选的不确定性，”Sumerlin指出。 做好万全准备 许多交易员时至今日，可能仍对2016年大选时的惨痛经历记忆犹新。 当时民调结果明显有利于希拉里·克林顿，几乎没有人考虑过特朗普胜选会带来什么。但随着大选结果明朗，美股期货价格暴跌，随后才逐渐回升。大选后的两天也是美股当年下半年最活跃的两个交易日。而在2020年，拜登直到大选投票结束四天后才正式宣告获胜；选举结果公布后，市场交易量也创下了六个月新高。 可以预见的是，宣布大选获胜者所需的计票时间越长，交易员就越难评估市场走势的驱动因素——尤其是这一次，美联储11月的利率决议就将在大选投票结束两天后出炉。 位于伦敦的RBC BlueBay资产管理公司首席投资官Mark Dowding表示，在最近一次访问美国时，他与情绪低落的民主党人和兴高采烈的共和党人进行过交谈，他现在认为特朗普获胜的几率为70%。Dowding指出，大选之夜他将亲临美国坐镇，“密切关注当地发生的事情”，第二天早上，他预计市场将对关税、贸易和外交政策的新预期做出反应。 在华尔街那些大型机构里，高管们也纷纷表示，随着投票日益临近，他们预计与大选相关的交易会增加。 至少有一家大型投资银行将在随后几天停止技术更新，以避免在关键交易时段出现任何故障。零售银行，尤其是那些拥有大量分支机构的银行表示，他们正在密切关注城市中可能发生的暴力事件，尤其是在投票结果可能有争议的摇摆州，计票结果在几天或几周内都无法揭晓的情况下。如果发生长期抗议活动，它们可能会关闭分行或让员工在家办公。 总部位于伦敦的对冲基金Fulcrum Asset Management已尝试考虑政治影响，其 “Shock模型 ”追踪了数月来博彩市场和政治民调的数据，以评估随着投票结果的明朗化，不同资产类别将如何变动。 该公司的英国团队通常不在夜间交易，但今年的大选阶段，其投资组合经理和交易员将熬夜，关注任何真正出人意外的情况。 Fulcrum首席投资官Suhail Shaikh表示，他计划在办公室待到早上6点（美国东部时间1点），密切关注货币与利率的变化。 美国财政部的灯光在大选日可能也会整夜亮着。 曾在2014年至2018年期间负责财政部的市场监测团队、现为Markets Policy Partners合伙人的John Fagan表示，出现波动是正常的——亚洲市场有时会误读美国大选的细微动向。但如果美债或美元出现剧烈波动，美财政部市场监测团队负责人可能会要求财政部长耶伦发表声明以平息市场。 一些交易员还表示，了解国会的归属情况可能比谁赢得总统更为重要。 如果共和党控制了众议院和参议院，可能会导致更高的通胀和债券市场的急跌。这些交易员还指出，国会分裂通常意味着市场更加平静，因为这限制了出现重大政策变化的空间。 而对于全球各地的许多交易员而言，大选日当天防止困意的咖啡或许已不可或缺。 Fulcrum的Shaikh表示，“考虑到如此重大的事情正在发生，那晚真的很难入睡，即使你在这个时候不交易，你也会通过经历这些事件学到很多关于市场的知识。”
Wind Shift Capital创始人、资深金融策略师比尔•布莱恩（Bill Blain）表示，随着借贷成本的下降，家庭和企业可能会松一口气，但他们不应彻底放心，因为 利率和通胀都将保持在高位，而这一现实可能会引发明年股市的大幅下跌。 他预计，未来12个月全球股市都将经历动荡。布莱恩说，美联储不会像市场认为的那样把利率降到很低的水平，借贷成本确实可能从现在开始上升。 这可能会抑制贷款，减缓了交易，并使美国和全球股市下跌7%至12%。 “我认为，我们面临的危机是，当利率开始上升时，政府无法在利率上升的环境中继续提振经济，因为他们已经失去了市场的支持，”他补充说。 在信贷紧缩的情况下，他怀疑美国能否像疫情期间那样推出刺激措施，因为人们担心整体债务水平和通胀对经济的影响。 “现实是，通胀将悄悄回到全球经济中。利率将不得不上升，” 他表示。 利率将高企 对于投资者来说，布莱恩的预测听起来可能有悖直觉，因为他们已经消化了央行的大幅降息。但布莱恩强调， 美国经济在中期面临太多的通胀压力，无法保证激进的宽松政策。 首先，联邦债务已经膨胀到创纪录的35万亿美元。 经济学家指出，政府快速举债是一个可能加剧通胀的因素。 与此同时，供应链问题依然存在， 鉴于地缘政治紧张局势加剧，全球贸易似乎将更加分散，这也可能推高通胀。 最后，美国前总统唐纳德•特朗普（Donald Trump）的高关税威胁将对几乎所有进口美国商品征收关税， 经济学家表示，这最终将转嫁给消费者。 “我认为通胀将更加根深蒂固，就像上世纪70年代和80年代初那样，”布莱恩表示：“这将是一个非常、非常不同的经济，我们只需要习惯它。” 其他预测人士也警告称，通胀的粘性可能比市场预期的要大得多。 贝莱德策略师在最近的一份报告中表示，核心通胀率不太可能回落到美联储2%的目标，并指出美国的巨额预算赤字和其他“巨大力量”将推动价格走高。 这意味着，等待借贷成本回归近零水平的投资者将会幡然醒悟。 布莱恩认为，在“新常态”下，利率将徘徊在4.5%-6%之间，与新冠病毒大流行前的水平相比，这将导致利息支付“飙升”。 此外，布莱恩表示， 企业也可能会收到打击。 他表示，这不一定表明市场会崩盘或一波“僵尸公司”将倒闭，但私募股权领域的交易可能会放缓，而一些财务状况最糟糕的公司可能会破产。 最后， 随着资产价格的投机泡沫破灭，股价将回到一个合理得多的水平。 “我认为，2010年至2022年的超低利率和宽松政策仍有很大的后遗症，我认为股票价格总体上仍反映了投机和低利率，”他补充说，“我认为没有任何理由真的期待大幅降息。”
随着美国11月5日大选已经近在眼前，此次大选的结果也成为全球关注的焦点。 尽管近期美国博cai平台显示，共和党候选人特朗普的胜率要优于民主党候选者哈里斯，但美股走势却显示出相反的结果：近期美股的强劲走势，从历史规律来看，这往往意味着执政党——也就是哈里斯一方更容易赢得胜利。 不过也有评论人士警告称，尽管这一历史信号高度准确，但在今年的大选中，可能要失效了。 美股走势暗示：哈里斯有八成胜率？ 历史表明，美国大选前三个月的美股走势，往往和大选结果高度相关： 当标普500指数在大选前的三个月里走高时，执政党在80%的情况下获胜； 反之，当标普500指数在大选前的三个月里走低时，反对党在89%的情况下赢得了选举。 自1928年以来，在每次选举中，这都是一个非常准确的信号。 在此次大选的前三个月，标普500指数分别上涨2.28%、上涨2.02%和下跌0.99%。从三个月的累计涨幅看，哈里斯很有可能赢得此次的选举。 而且即便是在10月，实际上美股大部分时间也都是增长的，只是在10月最后一天（10月31日）标普500指数单日大跌1.86%，才导致全月涨幅遭到回吐。 今年可能美股信号会失灵？ 然而，市场专家指出，今年大选的市场和政治格局的背景都非常独特。这意味着今年可能是罕见的“美股信号不能指向投票结果”的年份。 CFRA Research的山姆•斯托瓦尔（Sam Stovall）表示，今天的选举周期与1968年有一些惊人的相似之处。而恰巧就在1968年，美股走势和选举的相关信号失灵了。 1968年，时任总统林登·约翰逊选择不竞选连任，由副总统休伯特·汉弗莱取代了他的位置参与竞选。这一点与今年的大选很相似：乔·拜登总统也退出了竞选，由他的副总统接替参加竞选。 同样在1968年，美联储在7月31日至10月31日期间下调了利率，从而带动了美股的上涨，但最终这并没有助推执政党获得胜利。而今年我们呢也面临类似局面：上个月，美联储自2020年以来首次降息50个基点。 最后一个相似之处是，1968年，当时执政的民主党面对的是一群躁动不安、要求变革的民众——当时选民们不满的问题是越南战争。现在，民主党同样面临着大量不满的选民，要求解决物价上涨和移民问题。 “因此，就像1968年一样，市场的上涨可能是‘替代救济’的反映，而不是‘连任’信号，”斯托瓦尔表示。 美股市场被AI热潮扭曲了？ 华尔街的其他人士表示，2024年的美股市场有明显的推动因素，尤其是人工智能，这使得它无法暗示政治结果。 基础设施资本顾问公司首席执行官杰伊·哈特菲尔德（ Jay Hatfield）表示：“我们认为美股市场不能很好地预测选举结果，因为美股如今已经变得越发集中， 人工智能的繁荣正在扭曲股票回报表现 。” 更重要的是，在美股市场中，可能有比标普500指数的走势更准确的大选指标，一直指向特朗普的胜利。 近几个月来，与“特朗普交易”相关的资产有所上涨，比特币相关股票、特朗普媒体和科技集团（DJT.US）的股票都因特朗普连任的预期提振而上涨。亿万富翁投资者斯坦利·德鲁肯米勒（Stanley Druckenmiller）表示，这意味着市场“非常确信特朗普会赢。”
隔夜股市 欧洲股市周五（11月1日）多数走高，美股从昨日的大跌中反弹，三大指数高开高收。亚马逊涨6.19%，英特尔涨7.81%。 热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数涨0.10%。小鹏汽车涨2.58%，百度跌1.33%。 商品市场 纽约商品交易所12月交货的轻质原油期货上涨0.33%收于每桶69.49美元；2025年1月交货的伦敦布伦特原油期货上涨0.4%收于每桶73.10美元。 国际贵金属期货小幅收跌，COMEX黄金期货跌0.12%报2745.9美元/盎司；COMEX白银期货跌0.67%报32.575美元/盎司。 市场消息 【以军称在加沙军事行动中打死一名哈马斯高级官员】 以色列国防军发表声明称，当天早些时候，以军在对加沙南部汗尤尼斯地区空袭行动中打死巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）高级官员伊兹·丁·卡萨布（Izz al-Din Kassab），其助手艾曼·阿耶什（Ayman Ayesh）也在此次袭击中丧生。声明称，卡萨布是哈马斯政治局仅存的成员之一，负责哈马斯与加沙地带其他组织的战略和军事关系协调工作，并有权做出军事决策。他此前下令实施针对以色列的多次袭击行动。哈马斯方面暂无回应。 【美国宣布向乌克兰提供约4.25亿美元额外安全援助】 美国国防部发布声明，宣布向乌克兰提供总价约4.25亿美元的额外安全援助，以满足其国防需求。援助包括防空拦截器、火箭系统、装甲车以及反坦克武器等。 【美联储逆回购使用规模自2021年以来首次降至1550亿美元左右】 周五美联储隔夜逆回购协议（RRP）使用规模为1554.76亿美元，创2021年以来新低，上个交易日报2012.78亿美元。参与的交易对手仅仅41家，明显少于以往的常见水平。 【美国10月非农就业人数增加1.2万人 大幅低于预期】 美国10月非农就业人数增加1.2万人，预估为增加10.5万人，前值向下修正3.1万人，至22.3万人。这是自2020年12月以来的最低月度就业增幅。 【美国10月份ISM制造业指数降至46.5 创15个月新低】 美国10月ISM制造业PMI为46.5，预期47.6，前值47.2，创15个月（2023年7月份以来）新低。 【马斯克所涉“百万美元抽奖”诉讼案未能提交至美联邦法院】 美国宾夕法尼亚州联邦法官将美国知名企业家埃隆·马斯克“百万美元抽奖”试图影响美国大选诉讼案发回至宾州的州法院。费城检察官拉里·克拉斯纳于10月28日对马斯克及“美国政治行动委员会”提起诉讼，指控他们非法运营彩票以试图影响总统选举。在10月31日的听证会上，宾夕法尼亚州法官安杰洛·福利埃塔表示，由于马斯克申请将其诉讼移至联邦法院，他不再对该案有管辖权，除非联邦法院将案件发回州法院。据悉，马斯克支持美国前总统、共和党总统候选人特朗普，并花费数百万美元支持他的竞选。马斯克通过“美国政治行动委员会”公布了100万美元奖金的抽奖活动，旨在增加竞争激烈地区的选民登记人数。 【贝索斯拟出售30.5亿美元亚马逊股票】 亚马逊联合创始人杰夫·贝索斯拟出售1640万股股票，备案文件显示的总市值为30.5亿美元。 【英伟达和宣伟将纳入道琼斯工业平均指数】 英伟达将取代英特尔、宣伟将取代陶氏公司而成为道琼斯工业平均指数成份股，生效日为11月8日。指数调整的目的在于提高对半导体行业和材料行业的代表性敞口。 【日本八大车商上半年度全球产量减少6%至1187.83万辆】 日本国内8大汽车厂商10月30日公布的2024上半年度（4至9月）全球产量为1187.83万辆，比上年同期减少6.0%。认证违规问题导致停产等因素造成影响。据统计，这是2020年度以来上半年度产量4年来首次同比下降。全球产量方面，除铃木和马自达外的6家厂商呈现负增长。丰田汽车减少7.0%至470.50万辆。本田减少8.1%至181.74万辆，日产汽车减少7.8%至153.25万辆。
周五（11月1日），美股从昨日的大跌中反弹，三大指数高开高收。 截至收盘，道琼斯指数涨0.69%，报42,052.19点；标普500指数涨0.41%，报5,728.80点；纳斯达克综合指数涨0.80%，报18,239.92点。周线上看，三大指数分别累跌0.15%、1.37%和1.50%。 亚马逊展望好于预期，股价收涨超6%领跑“七巨头”；英特尔自救计划初获市场认可，也录得明显反弹；在本周一些令人失望的业绩后，这两只股票帮助提振了投资者的情绪。 经济数据方面，盘前公布的10月份非农就业人数仅录得增加1.2万人，接近市场预期数字的十分之一，是自2020年12月来最低增幅，9月份时为22.3万人；失业率则如期保持在4.1%不变。 Bellwether Wealth总裁兼首席投资官Clark Bellin认为，这个大幅放缓的数字很大程度上是受到了飓风和罢工的影响，因此，“这种疲软的程度不太可能改变本月降息25个基点的预期。” Principal Asset Management的Seema Shah表示，飓风影响过于巨大，市场可能不会太在意这些数据，“但这也再次证明，即使近几周经济指标出人意料地强劲，美联储也必须坚持宽松周期。” PIMCO总经理兼经济分析师Tiffany Wilding评论道，“我们仍然认为美联储将采取渐进式降息的政策，下周降息25个基点，并且很有可能在12月再降息25个基点。” 除了美联储的利率会议，市场还要密切关注美国大选的动态。尽管近期“特朗普交易”有所升温，但选情仍然胶着，民调显示两位候选人差距很小。另有消息显示，伊朗准备在美国大选之前向以色列发动袭击。 热门股表现 大型科技股涨跌不一，（按市值排列）苹果跌1.33%，英伟达涨1.99%，微软涨0.99%，谷歌C跌0.02%，亚马逊涨6.19%，Meta跌0.07%，特斯拉跌0.35%。 费城半导体指数涨1.11%。30只成分股中仅AMD（-1.53%）、博通（-0.50%）和Coherent（-0.17%）三家收跌。英特尔涨7.81%，迈威尔科技涨5.82%。 超微电脑跌10.52%，本周累跌44.89%，创历史上最差单周表现。特朗普概念股继续回落，特朗普媒体科技集团跌13.53%，本周累跌21.54%。 中概股方面，纳斯达克中国金龙指数涨0.10%，本周累涨0.35%。 热门中概股涨跌不一，小鹏汽车涨2.58%，理想汽车涨0.20%，新东方涨0.14%，蔚来平收，拼多多跌0.02%，腾讯音乐跌0.09%，阿里巴巴跌0.41%，京东跌0.44%，好未来跌0.90%，百度跌1.33%。 公司消息 【英伟达和宣伟将纳入道琼斯工业平均指数】 英伟达将取代英特尔、宣伟将取代陶氏公司而成为道琼斯工业平均指数成份股，生效日为11月8日。指数调整的目的在于提高对半导体行业和材料行业的代表性敞口。 【苹果将收购图片编辑APP开发商Pixelmator】 照片编辑工具开发商Pixelmator的团队在官网宣布，他们计划加入苹果公司。新闻稿写道，Pixelmator已签署协议，将被苹果收购，但需获得监管部门批准，并提到其旗下的修图软件不会发生重大变化。苹果和Pixelmator都没有透露这笔交易的详细信息。 【马斯克所涉“百万美元抽奖”诉讼案未能提交至美联邦法院】 美国宾夕法尼亚州联邦法官将美国知名企业家埃隆·马斯克“百万美元抽奖”试图影响美国大选诉讼案发回至宾州的州法院。费城检察官拉里·克拉斯纳于10月28日对马斯克及“美国政治行动委员会”提起诉讼，指控他们非法运营彩票以试图影响总统选举。在10月31日的听证会上，宾夕法尼亚州法官安杰洛·福利埃塔表示，由于马斯克申请将其诉讼移至联邦法院，他不再对该案有管辖权，除非联邦法院将案件发回州法院。据悉，马斯克支持美国前总统、共和党总统候选人特朗普，并花费数百万美元支持他的竞选。马斯克通过“美国政治行动委员会”公布了100万美元奖金的抽奖活动，旨在增加竞争激烈地区的选民登记人数。
周四（10月31日），美股三大指数低开低收，标普和纳指双双录得9月4日以来的最大单日跌幅。 截至收盘，标普500指数跌1.86%，报5,705.45点；纳斯达克综合指数跌2.76%，报18,095.15点。9月3日当天，两只指数分别下跌2.12%和3.26%。 道琼斯指数跌0.90%，报41,763.46点。“恐慌指数”——标普500波动率指数收于23.00，是8月9日以来的最高收盘水平。 纳指和标普近期曾一度录得历史纪录高位，但因最后一个交易日的糟糕表现，两只指数抹去了10月份的涨幅。纳指累跌0.52%，标普累跌0.99%，道指累跌1.34%。 分析认为，大型科技股的前景令人沮丧，打压了市场情绪。前一交易日，微软和Meta都公布了“双超预期”的财报，但微软的收入展望略有疲软，Meta警告明年资本支出将大幅增加。 Baird Private Wealth Management策略师Ross Mayfield表示，“我认为我们已经到了人工智能热情和潜力难以为继的地步。这些公司虽有良好的长期增长前景，但并没有完全实现其定价所反映的增长。” Interactive Brokers的Steve Sosnick表示：“万圣节给许多投资者带来的是恶作剧，而不是礼物。市场心态似乎正在转变，从任何AI相关都能激起热情，转变为投资者希望企业能从巨额支出中获得回报。” 盘前，美联储最青睐的通胀指标——美国9月个人消费支出（PCE）价格指数录得同比增长2.1%，核心指标增长2.7%，与预期差别不大。数据出炉后，市场认为美联储后续“两连降”的概率接近70%。 一些分析认为，是美国大选和美联储决议产生的担忧打击了市场。LPL Financial的Quincy Krosby指出，几乎可以肯定，大选导致了波动性飙升，而不是带来确定性。 一些迹象表明，“特朗普交易”出现了回撤的迹象。在时下最主流的加密预测平台Polymarket上，特朗普胜选的概率从66%降到了60%。但这一数字也能反映，特朗普的优势仍然相对稳固。 日内，伊朗伊斯兰革命卫队司令侯赛因·萨拉米在参加活动时表示，伊朗将会给以色列一个“难以想象的回应”。以色列情报也显示，伊朗计划在未来几天内——在美国大选投票日前对以发动袭击。 热门股表现 大型科技股集体暴跌，（按市值排列）苹果跌1.82%，英伟达跌4.72%，微软跌6.05%，谷歌C跌1.96%，亚马逊跌3.28%，Meta跌4.09%，特斯拉跌2.99%。 费城半导体指数跌4.01%，30只成分股全军覆没。芯源系统跌17.45%，Wolfspeed跌11.56%。市值较大的台积电跌2.03%，博通跌3.89%，阿斯麦跌1.65%，AMD跌3.05%。 特朗普概念股继续回落，特朗普媒体科技集团跌11.72%，Phunware跌5.10%。这也拖累了加密货币概念股，Coinbase跌15.34%，Riot Platforms跌11.83%。 中概股方面，纳斯达克中国金龙指数跌1.30%，10月累跌4.50%。 热门中概股多数走低，理想汽车跌13.58%，蔚来跌4.67%，腾讯音乐跌2.54%，百度跌1.07%，小鹏汽车跌1.06%，阿里巴巴跌0.73%，新东方跌0.62%，拼多多跌0.23%，好未来涨0.91%，京东涨1.47%。 公司消息 【欧盟将评估英伟达收购人工智能初创公司Run:ai的交易】 欧盟将评估英伟达收购人工智能初创公司Run:ai的交易，因为这可能威胁到两家公司所在市场的竞争。据悉，英伟达可能需要做出让步，以确保交易获得批准。 【理想汽车：目前并不打算进入西欧、北美市场】 在今日举办的理想汽车2024年第三季度业绩电话会上，理想汽车管理层在提及海外市场战略时表示，海外市场非常重要，但策略不同。理想汽车目前在有限的几个市场进行销售，中东将成为目标市场，并不打算进入到西欧和北美市场。 【郭明錤：超微电脑停牌或退市可能性正在增加】 知名分析师郭明錤撰文称，根据经验，审计机构辞任是一个严重的信号，超微电脑(SMIC.O)面临停牌或退市等最坏情况的可能性正在增加。这将间接削弱超微的竞争力，给其生存带来巨大挑战，尤其是其竞争对手都是资金雄厚、资源丰富的大厂商。虽然超微在AI服务器行业的影响力已经减弱（他们在GB200量产方面落后富士康和广达3-6个月），但该公司仍然保持着坚实的AI服务器设计和制造能力。如果我的分析正确，公司的高管团队或董事可能会发生重大调整。进一步的企业整合也不是没有可能，AMD收购ZT Systems就是一个先例。 Q3财报汇总 【苹果第四财季营收略高于预期 但大中华区营收不及预期】 苹果第四财季营收949.3亿美元，分析师预期943.6亿美元；第四财季大中华区营收150.3亿美元，分析师预期158亿美元；第四财季iPhone收入462.2亿美元，分析师预期450.4亿美元；第四财季iPad收入69.5亿美元，分析师预期70.7亿美元；第四财季Mac收入77.4亿美元，分析师预期77.4亿美元；第四财季可穿戴设备、家居与配件收入90.4亿美元，分析师预期91.7亿美元；第四财季产品营收699.6亿美元，分析师预期691.5亿美元；第四财季服务收入249.7亿美元，分析师预期252.7亿美元；第四财季每股收益0.97美元，上年同期1.46美元。 【亚马逊第四财季利润展望区间中点高于市场预期】 亚马逊第三财季销售净额1,589亿美元，分析师预期1,572.9亿美元；第三财季每股收益1.43美元，预估1.16美元；第三财季经营利润174亿美元，预估147.5亿美元；第三财季营业利益率11％，预估9.34％；第三财季AWS净销售额 274.5亿美元，预估274.9亿美元；预计第四季度销售净额1,815亿美元至1,885亿美元，分析师预期1863.6亿美元； 预计第四财季经营利润160亿美元至200亿美元，分析师预期174.9亿美元。 【英特尔第四财季营收展望略高于预期】 英特尔第三财季营收132.8亿美元，分析师预期130.2亿美元；第三财季调整后每股亏损0.46美元，上年同期每股收益0.41美元；第三财季英特尔代工（Intel Foundry）营收43.5亿美元，分析师预期44.4亿美元；第三财季数据中心和人工智能（AI）营收33.5亿美元，分析师预期31.5亿美元；第三财季经调整毛利率18％，分析师预期38％；第三财季调整后运营利润率-17.8％，上年同期13.6％；预计第四财季营收133亿美元至143亿美元，分析师预期136.3亿美元；预计第四财季调整后每股收益0.12美元，分析师预期每股收益0.06美元；预计第四财季经调整毛利率39.5％，分析师预期38.7％。 【美国钢铁第三财季调整后每股收益高于预期】 美国钢铁第三财季净销售38.5亿美元，分析师预期37.6亿美元；第三财季调整后每股收益0.56美元，分析师预期每股收益0.47美元；第三财季调整后EBITDA 3.19亿美元，分析师预期3.027亿美元；第三财季钢铁发货量352万吨，分析师预期343万吨。
周四，美股三大股指期货集体走低，欧洲主要指数普遍下跌。 （来源：英为财情） 盘前公布的数据显示，美国9月PCE物价指数同比上升2.1%，预期 2.1%，前值修正为2.3%；环比上涨0.2%，预期 0.2%，前值 0.1%。 美国9月核心PCE价格指数同比上升2.7%，预期2.6%，前值 2.7%；环比上涨0.3%，预期 0.3%，前值修正为0.2%。PCE数据是美联储偏爱的通胀指标。 微软盘前跌近4%，此前该公司预测其云业务增长将放缓。 Meta盘前跌1%，营收略超预期，用户增长不及预期。 优步股价在盘前下跌超9%，此前预测第四季度总预订量低于预期。 雅诗兰黛盘前跌超24%，公司撤回2025财年展望并下调派息。 苹果和亚马逊将在美股盘后公布财报。 公司消息 【OpenAI自研AI芯片与台积电合作或将从3纳米制程开始】 网传聊天机器人ChatGPT开发商OpenAI放弃原定自建晶圆厂计划，正与博通携手开发首款自研AI芯片，并找台积电代工。对于相关报道，台积电昨日重申对此不评论。 【软银孙正义：正为下一步“重大行动”准备数百亿美元】 软银集团会长兼社长孙正义10月29日出席在沙特举行的第8届未来投资倡议（FII）峰会，表示“正为下一步重大行动准备数百亿美元”。他还谈到，预计到2035年将实现拥有人类1万倍智能的“超级人工智能”（ASI）。 孙正义表示，要想实现超级人工智能“需要累计9万亿美元的投资和2亿个半导体”。关于超级人工智能他还估算称，未来年均净利润将达到4万亿美元。 【俄罗斯法院对谷歌处以35位数字罚款】 当地时间10月29日，因谷歌公司在视频网站优兔关闭其平台上俄罗斯电视频道账户，俄罗斯一家法院对谷歌处以罚款约20000000000000000000000000000000000（35位数字）美元。法院命令谷歌恢复对全俄国家电视广播公司、第一频道、独立电视台红星电视台等电视频道的账户，否则将向谷歌收取罚款。 【星巴克计划全面改革美国门店，包括缩短顾客等待时间、简化菜单等】 星巴克CEO布莱恩·尼科尔10月30日表示，计划全面改革星巴克美国门店，包括增加更舒适座位、陶瓷杯等，并将顾客等待时间缩短至四分钟以下。 尼科尔称，为帮助实现上述目标，并使价格清晰明了，星巴克还将简化菜单。 当地时间10月22日，星巴克公布2024财年第四季度及财年初步财务业绩。第四财季全球同店销售额下降7%，合并净营收下降3%至91亿美元；GAAP每股收益为0.80美元，同比下降25%。2024财年全球同店销售额下降2%，合并净营收增长1%至362亿美元；GAAP每股收益为3.31美元，同比下降8%。 【理想汽车：第三季度营收429亿元，同比增加23.6%】 10月31日，理想汽车在港交所公告，第三季度的收入总额为人民币429亿元（61亿美元），较2023年第三季度的人民币347亿元增加23.6%，较2024年第二季度的人民币317亿元增加35.3%。第三季度净利润为人民币28亿元，较2023年第三季度的人民币28亿元增加0.3%，较2024年第二季度的人民币11亿元增加156.2%。第三季度非美国公认会计准则净利润为人民币39亿元，较2023年第三季度的人民币35亿元增加11.1%，较2024年第二季度的人民币15亿元增加156.2%。 【Stellantis集团第三季度净营收同比下滑27%】 10月31日，Stellantis集团发布财报显示，第三季度实现净营收33亿欧元，同比下滑27%，这主要是由于出货量的减少、不利的结构差以及产品定价和外汇所带来的影响。第三季度，集团不含旗下合资企业的出货量为114.8万台，同比下滑20%。集团重申于9月30日更新的2024年度全年财务业绩预期：调整后经营利润率为5.5%至7.0%，工业自由现金流为负50亿欧元至负100亿欧元。 【空客重申坚持飞机交付目标】 10月31日消息，尽管持续的供应链挑战阻碍了增加产量的计划，空客重申了到今年年底向客户交付“约770架”商用飞机的目标。 美股时间段值得关注的事件（北京时间） 10月31日 21:45 美国10月芝加哥PMI 22:30 美国至10月25日当周EIA天然气库存
周三（10月30日），美股三大指数集体收低。 截至收盘，道琼斯指数跌0.22%，报42,141.54点；标普500指数跌0.33%，报5,813.67点；纳斯达克综合指数跌0.56%，报18,607.93点，终结四连涨。 前一交易日，谷歌母公司Alphabet公布的Q3业绩双超预期，谷歌C高开7%，但盘中涨幅持续收窄，最终收涨2.92%。营收不及预期的AMD则收跌10.62%，拖累了芯片板块。 与此同时，和英伟达关系紧密的“AI妖股”超微电脑深陷审计风暴，公司盘前发布公告称，审计师安永已经递交辞职信，并对公司的会计实践提出了措辞严厉的担忧。 超微电脑股价日线图 经济数据方面，美国9月“小非农”增加了23.3万就业岗位，远超预期的11.4万人；第三季度GDP年化季率录得2.8%，低于市场预期的3%。分析认为，这些数据可以让美联储在未来几个季度连续降息。 eToro投资和期权分析师Bret Kenwell表示：“稳健但不强劲的增长与当前的经济背景非常契合。如果数据过于火爆，投资者可能会质疑美联储9月份降息50个基点的决定。” Kenwell补充道，如果数据过于疲软也可能会重新引发人们对经济恶化的担忧。但他指出，“强劲的经济和盈利推动股市上涨，要比寄希望于美联储放松货币政策好得多。” Northwestern Mutual首席投资组合经理Matt Stucky认为，当前的股市与2016年时相比要温和得多。巴克莱策略师表示，投资者似乎对选举持“观望”态度，选举结束后“动物精神”可能重返市场。 博彩市场上的赔率显示，特朗普赢得大选的可能性远远高于哈里斯。花旗策略师Scott Chronert表示，特朗普胜选通常被视为利好股市，因其降低公司税的主张有望提振企业业绩。 但Chronert指出，共和党通吃便是卖出美股的信号，“鉴于我们预计特朗普叠加共和党全胜情境下存在基本面不确定性，我们倾向于在大选后出现的任何行情中减仓。” 热门股表现 大型科技股涨跌不一，（按市值排列）苹果跌1.53%，英伟达跌1.36%，微软涨0.13%，谷歌C涨2.92%，亚马逊涨1.00%，Meta跌0.25%，特斯拉跌0.76%。 费城半导体指数跌3.35%，30只成分股全军覆没。射频芯片制造商Qorvo跌27.31%，AMD跌10.62%，高通跌4.76%，阿斯麦跌4.38%，美光科技跌3.79%。 特朗普概念股整体回落，特朗普媒体科技集团跌22.29%，终结三连涨。移动广告公司Phunware跌14.17%，保守派媒体平台Rumble跌8.37%，MicroStrategy跌4.23%。 中概股方面，纳斯达克中国金龙指数跌0.96%，报7,032.16点。 热门中概股多数走低，蔚来跌4.46%，拼多多跌3.50%，京东跌2.70%，小鹏汽车跌2.16%，百度跌1.46%，腾讯音乐跌1.21%，阿里巴巴跌1.13%；新东方涨1.11%，理想汽车涨1.83%，好未来涨3.28%。 Q3业绩汇总 【微软第一财季营收超过预期】 微软第一财季营收656亿美元，分析师预期645.1亿美元；第一财季云收入389亿美元，分析师预期381.1亿美元；第一财季每股收益3.30美元，分析师预期3.11美元；第一财季能云业务营收240.9亿美元；第一财季Azure和其他云服务剔除汇率因素之后收入增长34%；AI第一财季为Azure营收增长贡献了12个百分点。 【Meta第三财季营收高于预期】 Meta Platforms第三财季营收405.9亿美元，分析师预期402.5亿美元；第三财季广告收入398.9亿美元，同比增长19%；第三财季经营利润173.5亿美元，同比增长26%；第三财季每股收益6.03美元，分析师预期5.25美元；预计第四财季营收450亿美元至480亿美元，分析师预期460.9亿美元；预计全年资本支出380亿美元至400亿美元，此前预计370亿美元至400亿美元，分析师预期380.6亿美元。 【eBay第四财季净营收指引低于预期】 eBay第三财季净营收26亿美元，分析师预期25.5亿美元；第三财季商品零售总额183.1亿美元，分析师预期181.1亿美元；第三财季活跃用户1.33亿，分析师预期1.3274亿；预计第四财季净营收25.3亿美元至25.9亿美元，分析师预期26.4亿美元。 【安进第三财季调整后每股收益超过预期】 美国制药公司安进第三财季调整后每股收益为5.58美元，分析师预期5.10美元；第三财季营收85亿美元，分析师预期85.2亿美元；预计全年调整后每股收益19.20-20美元，之前预测19.10-20.10美元；预计全年营收330亿-338亿美元，之前预测328亿-338亿美元。 【Robinhood第三财季净营收不及预期】 Robinhood第三财季每股收益为0.17美元，分析师预期0.18美元；第三财季净营收6.37亿美元，分析师预期6.635亿美元；第三财季月活用户数1100万，分析师预期1226万；第三财季基于交易的收入3.19亿美元，分析师预期3.332亿美元。 【Coinbase第三财季调整后每股收益不及预期】 Coinbase第三财季营收11.3亿美元，分析师预期12.5亿美元；第三财季每股收益0.28美元，分析师预期0.43美元；第三财季净利润7500万美元，分析师预期1.122亿美元；第三财季交易额1850亿美元，分析师预期1864.4亿美元。 【Roku流媒体第四财季调整后EBITDA指引不及预期】 Roku流媒体第三财季净收入11.6亿美元，分析师预期10.2亿美元；预计第四财季净收入11.4亿美元，分析师预期11.1亿美元；预计第四财季调整后EBITDA 3000万美元，分析师预期3620万美元。 【Doordash第三财季营收高于预期】 Doordash第三财季营收27.1亿美元，分析师预期26.6亿美元；第三财季调整后EBITDA为5.33亿美元，分析师预期5.146亿美元；第三财季订单6.43亿，分析师预期6.3688亿。 【Booking第三财季总预订高于预期】 在线旅游公司Booking Holdings第三财季总预订为434亿美元，分析师预期413.7亿美元；第三财季调整后每股收益为83.89美元，分析师预期77.27美元；第三财季营收80亿美元，分析师预期76.3亿美元；第三财季调整后EBITDA为37亿美元，分析师预期33.6亿美元。 【IMAX第三财季营收不及预期】 IMAX第三财季营收9,140万美元，分析师预期9,310万美元；第三财季调整后每股收益0.35美元，分析师预期0.23美元。 【美高梅国际酒店第三财季净营收不及预期】 美高梅国际酒店第三财季净营收42亿美元，分析师预期42.1亿美元；第三财季调整后每股收益0.54美元，分析师预期0.59美元。 其他市场消息 【全面升级Mac产品线 苹果发布搭载M4芯片的MacBook Pro】 苹果发布了搭载最新M4芯片的新款MacBook Pro系列，寄希望通过更快的处理速度和人工智能功能来吸引消费者。苹果表示，这些笔记本电脑的起价为1599美元，将配备M4、M4 Pro和M4 Max处理器。苹果从周三开始接受预订，新产品预计将在11月8日上市。这是Mac系列的最新升级。苹果周一发布了新款iMac，周二又发布了重新设计的Mac min，两者均搭载新的M4处理器。该公司还在本周早些时候发布了新的人工智能平台Apple Intelligence。 【沙特公共投资基金与谷歌云建立战略合作伙伴关系 将在沙特建设人工智能中心】 沙特公共投资基金（PIF）与谷歌云10月30日宣布（Google Cloud）建立战略合作伙伴关系，以创建新的全球人工智能中心，中心将位于沙特阿拉伯东部省达曼附近。预计将创造数千个就业机会，并在未来八年内使沙特阿拉伯的GDP增加710亿美元。此次合作需获得监管部门的批准，将以阿拉伯语模型以及沙特专用AI应用的联合研究为特色。 【超微电脑公告：公司审计师安永递交辞职信】 超威电脑周三盘前发布公告称，公司审计师安永已经递交辞职信，并对公司的会计实践提出了措辞严厉的担忧。在最终的辞职信中，安永表示：“由于最近得知的信息，我们无法再依赖管理层及审计委员会的陈述，并不愿与由管理层准备的财务报表产生联系，因此我们决定辞去审计服务。” 【雅诗兰黛任命新任首席执行官】 雅诗兰黛10月30日宣布，任命Stéphane de La Faverie为新任首席执行官，自2025年1月1日起生效。
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