据英国矿业期刊（Mining Journal）报道，过去很少有矿企前往越南，但现在发生了一些变化。 越南是世界第二大稀土储量国，过去一年中，大国元首纷纷前往该国进行国事访问。 英国媒体和展会巨头——伦敦上市企业英富曼（Informa）认为该国将对国外矿企开放，因此已经游说展商参加2026越南矿业大会。 越南希望加快构建关键矿产国内外供应链，该国不愿得罪超级大国，所以一直在东西方之间寻求发展空间。 但为数不多的几家陷入困境的外国公司已经出现了问题。2023年10月份，因为行业巨头高管因腐败指控被捕，越南加快稀土开发的计划遭到搁置。 去年是糟糕的一年：越南国家稀土公司（VTRE）与澳洲战略材料公司（Australian Strategic Materials）和澳交所上市企业黑石公司（Blackstone）合作申请开发该国最大稀土矿——东宝（Dong Pao）项目。但在协议签署一个月后，VTRE公司总裁因涉嫌非法出口矿石数百万元而被捕。 此事件不可避免地搁置了政府拍卖新的稀土矿权的计划，并给越南稀土行业蒙上了阴影。 然而，越南仍坚持实施其稀土总体规划，目标是到2030年开采加工稀土200万吨。 据亚洲时报报道，越南54亿吨的铝土矿中含有丰富的镓资源，镓品位较高，若能够回收将改变世界镓供需格局。 越南大多数稀土设施缺少从铝土矿回收镓的技术，这也是西方知识能够发挥作用的地方。 为减少目前进口过度依赖，美国政府仍然希望能够帮助越南发展其稀土产业。 2023年，拜登在访问越南期间，两国签署加强技术合作谅解备忘录，支持越南摸清稀土资源家底和资源潜力，并“吸引优质投资一体化发展稀土行业”。 然而，未来看起来是一场艰苦的斗争。亚洲时报报道，来自澳大利亚、日本和韩国的外国企业曾试图在越南生产，其中一些企业同全球电动汽车制造商谈判获得议价合同，但在国际稀土供应量增加而价格下跌后放弃了稀土项目。 风险情报咨询机构维枫公司（Verisk Maplecroft）高级分析师劳拉·施瓦兹（Laura Schwarz）称，通过“全面与进步跨太平洋伙伴关系协定”（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，CPTPP），越南设置了外国投资矿业条件，企业要提供投资能够为越南带来净收益的证据。 她说：“越南政府希望通过目前日益扩大的关键矿产市场实现利益最大化，特别是其稀土潜力巨大。但是，行业对政府反腐败调查的担忧可能会阻碍当地企业与外国投资者之间的伙伴关系发展”。 不过，澳大利亚的黑石集团并没有放弃。该公司在越南塔可（Ta Khoa）镍矿拥有权益，称该矿“正在成为一个规模令人羡慕的硫化矿区，有几个项目尚待验证”。 黑石公司也在建设一座精炼厂，“为不断增长的亚洲锂电池工业提供先体材料”。 美国投资巨头富达（Fidelity）持有黑石6%的股份，公司在悉尼的资本金为2000万澳元，2022年初以来已经下跌了25%。

据Mining.com网站援引路透社报道，周四，阿拉弗拉稀土公司（Arafura Rare Earths）宣布，德国部际委员会原则同意，为其在澳大利亚北领地的诺兰斯（Nolans）稀土项目提供1.15亿美元贷款担保。 3月份，澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯表示，将为该项目提供8.4亿澳元（5.64亿美元）的支持，在北领地建设该国首个集稀土开采和冶炼的一体化设施。此后，该公司获得了几笔债务融资。 本次公告正值澳大利亚及其盟国试图实现全球稀土供应链多元化之际。 阿拉弗拉公司在声明中称，德国出口信贷机构裕利安宜（Euler Hermes）的无条件贷款担保期限超过10年。 本周初，阿拉弗拉公司透露，韩国进出口银行（Export-Import Bank of Korea）原则同意为诺兰斯项目提供1.5亿美元的债务融资。 5月底，加拿大出口发展公司（Export Development Canada）原则同意为该项目提供3.0亿美元的债务融资。 诺兰斯稀土矿石储量为2960万吨，总稀土氧化物品位2.83%，磷（P2O5）品位13%。

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彭博7月1日讯：我国稀土生产商股价跳涨，此前中国公布了《稀土管理条例》即对该行业进行监管改革的计划，这可能会压缩供应并提振关键矿物价格。 司法部、工业和信息化部在一份联合声明中表示，针对该版块的《稀土管理条例》将于10月1日生效，旨在加强对整个稀土供应链的监管，为稀土资源保护和产业发展提供法治保障。 自2010年以来，我国该行业已面临数次重构，以管控稀土生产及出口量。 分析师们强调了新举措中可能会对中国产量造成压力的一个方面：他们表示，冶炼厂可能无法再使用进口矿石来生产超出政府设定的生产配额的产品。进口产品（主要来自邻国缅甸）目前约占中国稀土原材料的四分之一。 SMM稀土分析师杨佳文表示，新举措或许有助于解决稀土供应过剩的问题，使我国稀土氧化物的供应量减少约20%，或支撑国内价格。 7月1日，北方稀土集团高科技有限公司作为最大的稀土上市生产商，股价上涨了6.4%，而中国稀土资源科技有限公司股价飙升了9%。金力永磁股价上涨8.6%，海外稀土生产商Lynas Rare Earths Ltd股价上涨4%。 我国稀土行业已受到严格监管，企业开采和出口都受到配额限制。北京引领稀土行业的数轮整合，2021年，通过合并数家关键金属生产商成立了中国稀土集团有限公司。 加大惩罚力度 最新计划设想了一个系统，该系统可以使稀土沿着供应链实现完全可追溯性，明确规定了哪些公司可以做什么。该计划还包括严厉打击非法采矿或交易的新举措，非法采矿或交易是多年来政府严厉打击后仍然存在的问题。 违法者将面临罚款，金额最高为非法经营所得的10倍，是初稿所列金额的两倍。此外，还扩大了可被起诉的公司人员范围。

据Mining.com网站报道，6月26日，挪威政府宣布，将在广阔的北极地区开展首轮海底采矿区块招标。 此次招标将包含386个区块，总面积占年初挪威国会批准拟开放的28万平方公里勘探区域的38%。 挪威政府计划在2025年上半年授予勘探许可证。 “世界绿色转型需要矿产，如果能够长久地从挪威大陆架开采海底矿产，政府希望能够进行勘探”，挪威能源部长特杰·阿斯兰德（Terje Aasland）表示。 阿斯兰德补充说，“环境评估将贯穿于整个海底矿产勘探开发全过程”。 在挪威政府强调北冰洋深海采矿对于提高欧洲稀土和铜、镍和锰等电池金属供应重要意义，目前已经至少有两家企业申请许可。 但在2030年之前，深海采矿不会开始。 环境保护主义者在法院对该计划提起诉讼。 挪威环境组织“自然和青年”领导人吉蒂斯·布拉泽维休斯（Gytis Blazevicius）表示，“研究人员一直认为，我们对深海知之甚少，即使是勘探也会对海洋生命和我们发现的重要生态系统带来灾难性影响”。 “未来，我们将把2024年视为本来可以做出正确选择的决定性一年”。 26日，绿色和平组织称，鉴于科学家此前就对脆弱生态系统的潜在影响发出警告，拟出让的区块面积“大的惊人”。 3月份，欧盟议会绿色协议主管马罗斯·塞夫科维奇（Maros Sefcovic）称，欧盟将关注此事。挪威不是欧盟成员国。

WA1资源公司公布其在西澳州的鲁尼（Luni）铌稀土矿首个资源量。 根据截止到2023年底的钻探结果，鲁尼项目推测矿石资源量为2.0亿吨，铌氧化物品位1%，其中高品位矿石资源量为5300万吨、品位2.1%。 可露天矿坑开采矿石资源量从地表下30米到190米深，但下部还有潜力。 过去半年中，该项目也完成了不少钻探工作量，但尚未纳入计算之中。 分析认为，该项目为过去70多年来全球最大铌矿发现。 目前，全球重要铌矿有三个，有两个在巴西，控制了全球铌市场的90%；另外一个在加拿大，市场份额为8%。 世界最大铌矿，巴西的阿拉萨（Araxa）铌矿入选品位为2.5%。 其他两个矿品位为1%和0.4%。

稀土是改造提升传统产业、发展战略性新兴产业和国防科技工业不可或缺的关键材料。随着新能源汽车、风力发电、智能制造等战略性新兴产业和节能电机等传统产业的改造升级，全球稀土需求快速增加。但我国稀土行业发展仍存在一些深层次问题，特别是在工艺绿色化、产品高端化、制造智能化方面有待提升，产业结构需要进一步优化，产业秩序需要进一步规范。此时，我国出台《稀土管理条例》，有利于规范行业发展秩序，推动资源保护性开发、绿色化发展、高质化利用，有利于构建上下游、供需端共赢的产业生态，形成稀土行业可持续发展新格局。 《稀土管理条例》的发布与实施，有利于深化供给侧结构性改革、保障战略资源产业链供应链的安全稳定。中国稀土集团将坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，更好地统筹稀土资源与环境安全，坚持保护资源与开发利用并重。在大型资源利用基地建设和产业优化布局中，聚焦高端化、智能化、绿色化发展，与需求侧变革衔接持续推进行业供给侧结构性改革。供给端坚持稳中求进、加快构建现代化产业体系，需求端着力创新驱动、不断拓展新的应用场景，两端发力实现稀土产业链供应链有序均衡发展，更好地服务传统产业改造提升和战略性新兴产业发展。 《稀土管理条例》的发布与实施，将进一步为行业可持续发展构建共赢生态、构筑法律保障。中国稀土集团将加强稀土开发、冶炼分离及加工、贸易流通环节全流程规范管理。坚持秉持开放包容的心态发展产业、推进创新，画出最大“同心圆”，共同促进全产业链竞争优势提升和行业高质量发展。充分发挥示范引领作用和融通带动作用，搭建合作交流对接平台，建立上中下游供需对接、项目共建、创新协同、成果共享和生态共建等机制，持续构建全方位协同、专业化分工和多元化合作的共建、共赢、共享发展新格局。 （ 作者： 中国稀土集团党委书记、董事长 敖宏 ）

SMM7月1日讯：7月1日，北方稀土发布2024年7月稀土产品挂牌价格，所有稀土产品价格环比均持平。氧化镧报4100元/吨，较2024年6月持平；氧化铈报7600元/吨，较2024年6月持平。氧化镨钕报384800元/吨，较2024年6月持平；氧化钕报393200元/吨，较2024年6月持平；金属镨钕报478000元/吨，较2024年6月持平；金属钕报488000元/吨，较2024年6月持平。

SMM7月1日讯：《稀土管理条例》日前公布，自2024年10月1日起施行。市场信心受此消息提振，稀土永磁概念开盘走强，截至7月1日10:41，稀土永磁概念涨幅为6.82%，个股方面：中科磁业、华宏科技以及创兴资源涨停，九菱科技涨24.44%，大地熊、久吾高科均涨超11%，三川智慧、银河磁体以及龙磁科技等均涨幅居前。 《稀土管理条例》10月1日起施行 国务院总理李强日前签署国务院令，公布《稀土管理条例》（以下简称《条例》），自2024年10月1日起施行。 司法部、工信部负责人就《稀土管理条例》答记者问。工业和信息化部将和有关部门共同做好《条例》的贯彻实施工作。一是加大宣传解读力度。针对《条例》专业性比较强的特点，采取多种方式对《条例》进行宣传，加强稀土管理的专业培训，帮助有关部门工作人员、企业等更好掌握《条例》内容。二是切实抓好实施工作。根据《条例》确定的稀土全链条管理制度框架，完善相关配套制度，提升执法能力和水平，严格依法查处违法行为，切实做好《条例》的贯彻执行。三是促进产业提质升级。以《条例》施行为契机，以产业科技创新为引领，支持企业开展新技术、新工艺、新产品、新材料、新装备的研发和产业化，加快产业高端化、智能化、绿色化改造升级，提升稀土产业发展质量水平。 对于市场关心的“关于稀土全产业链监管体系，《条例》从哪些方面作了规定？”两部门回应： 一是明确稀土开采、冶炼分离管理要求。国务院工业和信息化主管部门会同有关部门确定稀土开采企业和稀土冶炼分离企业。其他组织和个人不得从事稀土开采和稀土冶炼分离。二是建立总量调控制度。国家根据稀土资源储量和种类差异、产业发展、生态保护、市场需求等因素，对稀土开采和冶炼分离实行总量调控，并优化动态管理。三是规范稀土综合利用。稀土综合利用企业不得以稀土矿产品为原料从事生产活动。四是建立产品追溯制度。稀土开采、冶炼分离、金属冶炼、综合利用和稀土产品出口的企业应当如实记录稀土产品流向信息并录入稀土产品追溯信息系统。五是严格流通管理。任何组织和个人不得收购、加工、销售、出口非法开采或者非法冶炼分离的稀土产品。稀土产品及相关技术、工艺、装备的进出口，应当遵守有关对外贸易、进出口管理法律、行政法规的规定。 》点击查看详情 《稀土管理条例》政策解读 从宏观面上来看，《稀土管理条例》加强了稀土资源的管理（包括但不限于开采、冶炼和进出口方面），强调了保护与开发同样重要；明确了稀土资源为国家所有，强调了稀土的战略资源地位，对稀土产业的发展进行了优化；表达了政府对稀土行业发展的鼓励与支持，为稀土行业的可持续发展提供了法律层面的保护。 从基本面上来看，新的《稀土管理条例》删除了“ 稀土冶炼分离企业可以在总量指标以外利用进口稀土产品进行冶炼分离。具体管理办法由国务院工业和信息化主管部门制定。 ”这被部分市场参与人士解读为以后进口矿或许也将被纳入稀土冶炼分离总量的考核指标中。SMM认为，此举的实施，以往进口矿供应大幅增加导致的稀土供应过剩将有望改善。 北方稀土7月挂牌价也对市场信心形成提振 》点击查看SMM稀土现货价格 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 据SMM最新调研，从北方稀土公布的7月挂牌价环比均持平，也可以看出，《稀土管理条例》公布后，市场信心得到了提振。不少市场参与人士预计，受《稀土管理条例》和北方稀土价格挂牌价平挂的影响，稀土价格有望得到支撑。 据SMM报价显示，6月28日，以氧化镨钕的价格为例，其价格报362000~364000元/吨，均价为363000元/吨。而北方稀土氧化镨钕7月的挂牌价为384800元/吨。SMM预计，稀土现货价格受以上消息影响，有望出现上涨。 机构评论 中信证券研报指出，近日，国务院总理李强签署第785号国务院令，公布《稀土管理条例》，自2024年10月1日起施行。《条例》坚持保护资源与开发利用并重，遵循统筹规划、保障安全、科技创新、绿色发展的原则，完善稀土全产业链监管体系并明确监督管理措施和法律责任。《条例》的施行或有助于推动稀土行业高质量发展，提振市场情绪，供需格局或持续向好，稀土价格有望企稳回升，稀土板块公司经营业绩有望迎来拐点，建议关注稀土产业链战略配置价值。 平安证券研报表示：《条例》从稀土开采、冶炼分离，总量调控制度，综合利用，产品追溯以及流通管理等方面做了相关规定。我国当前已发展成为全球唯一具有完备稀土产业链的国家，据USGS和《Neodymium MagnetsSupply Chain Report - Final》，我国稀土储量占比超60%，分离冶炼环节全球产能占比均约90%，磁铁合金制造占比超90%，在世界范围内形成了绝对资源优势及产业链优势。《条例》出台明确了稀土战略资源地位，有望加强规范稀土行业秩序，进一步提升我国稀土资源保护以及高效利用，提升稀土产业链附加值。 国金证券研报认为：上周国务院发布《稀土管理条例》，其中“对违反总量调控管理规定的稀土开采企业和稀土冶炼分离企业……没收违法生产的稀土产品和违法所得，并处违法所得5倍以上10倍以下的罚款”,较21年发布的征求意见稿处罚力度加大。1-5月稀土进口量折镨钕累计同比持平；其中美国矿、缅甸矿5月进口量折氧化镨钕累计同比分别-20%、+3%，缅甸矿供应超预期或为稀土价格弱势运行的主要原因。1-5月国内氧化镨钕产量累计同比+25%；1-5月钕铁硼产量、测算高性能钕铁硼需求量累计分别同比+38%、+15%，表明表明产业链库存正持续去化，过剩幅度正在减小；高性能增速低于整体钕铁硼产量增速，意味着中低端消费亦有显著回暖。由于价格低位，稀土磁材标的在1Q24整体盈利情况较差，主流标的甚至出现亏损；商品价格自2022年初至今已连跌两年，市场库存已步入底部区间；今年第一批增速较去年有显著下降，考虑目前价格较年初第一批配额下发时点更低，综合考虑往年配额下发惯例及目前行业盈利情况较差，我们认为通常在三季度下发的第二批配额数量或难有较大增量。在供需基本面向上、库存低位且稀土价格逼近成本线的情况下，国金证券认为稀土板块底部向上机会值得重视。 推荐阅读： 》李强签署国务院令 公布《稀土管理条例》10月1日起施行 》司法部 工业和信息化部负责人就《稀土管理条例》答记者问 》平挂！北方稀土7月挂牌价：所有稀土产品价格环比均持平

法制建设为稀土行业高质量发展保驾护航 中国有色金属工业协会党委书记、会长 葛红林 稀土被赞誉为“工业维生素”，是高新技术产业和国防科技工业的关键原料，是关系国家安全和国民经济命脉的战略资源，对推动新型工业化发展具有不可替代性。党的十八大以来，在习近平新时代中国特色社会主义思想的指导下，我国稀土行业认真贯彻落实习近平总书记对稀土行业的系列重要指示批示，瞄准新一轮科技革命和产业变革方向，加快稀土供给侧结构性改革，不断开辟发展新领域新赛道、塑造发展新动能新优势，产业链不断完善，产品品种不断丰富，产品质量不断提高，市场规模不断扩大，国际影响力持续提升。但是，我国稀土产业大而不强、全而不精的问题依然存在，在制度保障衔接、资源保护性开发、生态环境保护、原始基础创新、行业秩序规范等方面仍面临着一些困难和挑战。 近日，国务院制定出台了《稀土管理条例》（以下简称《条例》），主要规定了管理体制、项目核准、总量调控、综合利用、环境保护、销售流通、产品追溯、进出口管理、储备管理、法律责任等重点内容，突出了保护性开发和坚持绿色发展的特点，对推动稀土产业高质量发展具有重大意义。 一、《条例》制定出台是我国稀土产业法制化建设的重大突破 我国极为重视稀土产业发展，制定了较为完备的行业管理政策，产业发展良好，带动建立起相对完整的产业体系，资源储量、产量、消费量、贸易量均居世界第一。但是，随着行业的不断发展，产业链条的持续延伸，我国稀土产业缺少综合性法律法规的问题日益凸显，难以满足行业高质量发展需求。稀土行业涵盖开采、冶炼分离、产品流通、二次利用、进出口以及储备等诸多环节，涉及中央政府多个管理部门，亟需依法建立分工明确、密切配合的管理体制。《条例》紧扣发展实际，不但将行业原有行之有效的管理措施通过法律法规方式完善并固化下来，明确了部门职责，而且与监管部门、监管手段有机衔接，大大提高了权威性，这是我国稀土产业法制化建设与时俱进的重要体现与重大突破。此外，《条例》中关于稀有金属参照管理的规定，为我国稀有金属产业高质量发展提供了制度保障。 二、《条例》制定出台是我国稀土产业加快发展新质生产力的主动实践 进入新时代，我国经济发展进入了新阶段。习近平总书记明确指出加快发展新质生产力，为产业高质量发展指明了着力点。新质生产力的特点是创新，关键在质优，本质是先进生产力。发展新质生产力必须形成与之相适应的新型生产关系，对其加以保护、解放和发展。《条例》的制定出台从法律法规上填补了国内空白，理顺了政策体系，明确了管理体制，形成了新的管理模式与体制机制，是促进稀土行业新质生产力不断发展的重要保障。同时，针对我国稀土产业供给侧与需求侧不匹配的主要发展矛盾，《条例》科学把握新质生产力的深刻内涵，主动适应新质生产力的发展要求，鼓励行业技术创新和人才培养，支持稀土新产品新材料新工艺的研发与产业化，有利于推进稀土产业传统领域强基转型与优化升级，加快形成战略性新兴产业发展的新方向和新路径，在生产力水平上实现更大突破、更大发展。 三、《条例》制定出台是我国稀土产业坚持安全绿色可持续发展的重要体现 我国是稀土资源大国和生产大国，多年来以不到全球40%的稀土资源供应了70%以上的稀土原料，为保障国内外需求作出重要贡献，但在稀土资源和生态环境保护方面也面临较大压力。为加强稀土等稀有金属矿产资源的合理开发利用和保护，我国早在1991年发布了《国务院关于将钨、锡、锑、离子型稀土矿产列为国家实行保护性开采特定矿种的通知》（国发〔1991〕5号），对稀土等矿产资源实施保护性开发。《条例》将稀土开采、稀土冶炼分离实行总量调控管理以法律法规的形式进一步明确，并要求加强环境保护，不但有利于从源头强化资源开发管理，而且充分表明了我国走生态优先、绿色低碳发展之路的坚强决心。此外，《条例》鼓励支持稀土综合利用产业合规有序发展，将有效缩减行业对不可再生矿产资源的需求，延长我国矿产资源开采使用年限，降低废弃物排放对自然生态的危害，有力推动我国稀土产业安全绿色可持续发展。 四、《条例》制定出台是我国稀土产业规范有序发展的重要制度保障 近年来，我国稀土产业发展环境不断优化，但私挖盗采、破坏性开采、无指标超指标生产、非法买卖稀土产品、偷税漏税，破坏生态环境、浪费资源、扰乱生产经营秩序等现象仍时有发生，不但冲击了总量调控管理的权威性，而且滋生了黑灰色产业链，不利于行业健康发展。同时，稀土作为有色金属的重要组成部分，相对于铜、铝、铅、锌等大宗有色金属品种，产业规模相对较小，容易出现市场炒作，造成价格大涨大落，不利于稀土上下游产业链协调发展。《条例》是覆盖稀土全产业链的综合性法规，涉及稀土生产、流通、储备等诸多环节，赋予了监管部门必要的监管手段、惩处依据和措施，为规范稀土市场经营秩序、改善产业发展环境提供了法治保障。