近日，中国电科55所与一汽联合推动碳化硅功率器件及模组科技创新，研发的首款750V碳化硅功率芯片完成样品流片，首款全国产1200V塑封2in1碳化硅功率模块完成A样件试制。 碳化硅作为第三代宽禁带半导体材料的代表，在禁带宽度、击穿电场、热导率、电子饱和速率等指标具有显著优势，可满足现代工业对高功率、高电压、高频率的需求，下游应用领域包括智能电网、新能源汽车、光伏风电、5G通信等。机构分析指出，碳化硅下游需求不断扩大，百亿市场空间可期。据测算，2025年全球碳化硅衬底市场需求达188.4亿元，碳化硅器件市场需求达627.8亿元。 据财联社主题库显示，相关上市公司中： 麦格米特 参股公司瞻芯电子致力于碳化硅功率器件与配套芯片的产业化，是中国第一家自主开发并掌握6英寸SiCMOSFET产品以及工艺平台的公司。 盛美上海 推出了6/8寸化合物半导体湿法工艺产品线，以支持化合物半导体领域的工艺应用，包括碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)和砷化镓(GaAs)等。

被比作光伏“卖铲人”的高测股份，也在加码硅片切割加工服务。财联社记者从公司人士获悉，从2021年开始公司业务就从设备、耗材延伸到切片代工服务，相关产能扩张也是出于现有规划不能满足客户需求所作出的战略布局。 4月13日晚间公告显示，公司与四川省宜宾高新技术产业园区管理委员会拟签署投资协议，双方拟就公司在四川省宜宾高新技术产业园区投资50GW光伏大硅片项目达成整体合作意向。项目分两期实施，预计项目总体投资金额50亿元。 其中，一期项目计划建设年产25GW光伏大硅片切片生产线，预计2024年投产；二期年产25GW光伏大硅片切片项目预计将在一期项目正式投产后6个月内启动。 高测股份是光伏硅片切割领域内覆盖切割设备、切割耗材及硅片切割加工服务业务的供应商。在硅片切割环节，截至去年底，公司共有产能21GW，加上在建项目，预计2023年年末硅片切割加工服务产能规模为38GW，已规划的产能规模则达到52GW。 此次新项目建成后，将在现有产能规划基础上翻一倍。上述工作人员对财联社记者表示，切片代工服务主要是来料加工，已经成为公司新的业绩增长点，去年出货10GW左右。公司在设备、耗材、工艺方面实现技术闭环，共同推动设备研发和耗材升级，市场竞争力也有明显提升。 在光伏终端强劲需求下，根据中国光伏行业协会统计，2022 年全国硅片产量约为 357GW，同比增长 57.5%，且随着头部企业加速扩张，预计 2023 年全国硅片产量将超过 535.5GW。 扩产进一步带动切割设备和金刚线耗材的需求。高测股份最新财报显示，公司去年实现营收35.71亿元，同比增长127.91%；实现归属于上市公司股东的净利润7.89亿元，同比增长356.65%。 其中，公司的光伏切割设备类产品去年实现营业收入14.74亿元，同比增长50.41%，占总营收比重41.3%。增速最快业务是硅片切割加工服务，共实现收入9.29亿元，同比增长778.15%。该项业务毛利45.45%，比上年增加16.73个百分点。 产品方面，公司在技术储备上已经具备异质结电池用硅片120μm半片的量产能力，同时已推出80μm半片样片。上述公司人士表示，目前主要产品是根据客户需求来制定量产，下游主流PERC电池用的有150μm，TOPCon电池有140μm-130μm，异质结有120μm到100μm等。 客户方面，公司已经与通威股份、美科股份、京运通、双良节能、润阳光伏、英发睿能、亿晶光电、华耀光电等光伏企业建立了长期硅片切割加工服务业务合作关系。

4月10日晚间，沪硅产业披露2022年度年报显示，实现营收36亿元，同比增长45.95%；归母净利润3.25亿元，同比增长122.45%。 图｜沪硅产业各期营收 图｜沪硅产业各期归母净利润 单季度来看，2022Q4沪硅产业实现营收10.04亿元，同比增长43.53%，环比增长5.71%；归母净利润1.99亿元，同比增长338.06%，环比增长180.86%。 关于业绩增长原因，沪硅产业表示，去年公司下游半导体产品需求旺盛，同时公司产能进一步释放，特别是300mm半导体硅片产品的销量增长显著。 沪硅产业2022年度归母扣非净利润1.15亿元，较2021年度实现扭亏为盈。因此根据科创板有关规定，4月12日起，沪硅产业股票名称将取消特别标识“U”。 另外，值得注意的是，沪硅产业11.34亿股将于4月20日解除限售并上市流通，其中包含上海国盛与大基金各自持有的5.67亿股，合计占总股本的比例高达41.52%。而今年以来，大基金已陆续减持多家上市公司。 新增30万片/月硅片预计年内投产 沪硅产业目前产品类型涵盖300mm抛光片及外延片、200mm及以下抛光片及外延片、SOI硅片、压电薄膜衬底材料等，产品广泛应用于存储芯片、图像处理芯片、通用处理器芯片、功率器件、传感器、射频芯片、模拟芯片、分立器件等领域。 产能建设方面，截至2022年底，沪硅产业子公司上海新昇300mm半导体硅片30万片/月的产线全面达产，公司历史累计出货超过700万片，成为目前国内规模最大量产300mm半导体硅片正片产品，覆盖逻辑、存储、图像传感器（CIS）等应用。目前该子公司正在实施的30万-60万片/月新增30万片/月300mm半导体硅片产能建设项目，将在2023年内逐步投产，最终达到60万片/月的300mm硅片产能。 沪硅产业子公司新傲科技和海外子公司Okmetic在200mm及以下抛光片、外延片合计产能超过50万片/月，200mm及以下SOI硅片合计产能超过6.5万片/月，而目前这两家公司产能扩充仍在进行当中。 虽然2022年上半年半导体行业终端需求景气度下降，晶圆厂产能利用率有所下滑，但中金公司研报指出，因为沪硅产业的市场份额有所提升，同时下游对材料国产化需求相对旺盛，公司大硅片一期项目基本维持了满产满销的状态。 继而由于300mm大硅片累计生产量和出货量不断攀升，沪硅产业良率和正片率也得到逐步的提升。受此带动，年报显示该公司2022年综合毛利率为22.72%，较2021年提升6.76个百分点。 不过业务规模及产能的扩大，使得沪硅产业面临一定的存货减值风险。 截至2022年底，沪硅产业存货总额为8.56亿元，存货跌价准备金额为3332.10万元。公司方面表示，随着业务规模的快速增长，存货的绝对金额将随之上升，“若公司未来下游客户需求、市场竞争格局发生变化，或者公司不能如期推进客户认证进度，就可能导致存货无法顺利实现销售，从而使公司存在增加计提存货跌价准备的风险”。 国产半导体硅片市场“风起云涌 据了解，半导体硅片市场由全球前五大硅片厂商垄断，包括日本的信越化学和SUMCO、中国台湾环球晶圆、德国Siltronic和韩国SK Siltron，合计占据近90%市场份额。 在2020-2022年，沪硅产业营收分别约为18.1亿元、24.67亿元和36亿元。按销售额口径计算，该公司在全球市场份额逐年提升，分别约为2.3%、2.7%和3.5%。 “近年国产硅片导入进展较为顺利，”一家晶圆厂负责人告诉《科创板日报》记者，“未来短期渗透率有希望实现较大幅度提升”。 不过从国内来看，在半导体硅片领域的发力者乃至新入局者众多，随着未来各厂商产能释放，沪硅产业不可避免要面临竞争压力。 比如，TCL中环就在今年年初公告计划以77.57亿元收购鑫芯半导体股权，致力于300mm（12英寸）半导体硅片研发与制造，估算收购完成后12英寸硅片理论产能将达120万片/月，从而较沪硅产业、弈思伟、立昂微等国内同领域厂商形成产能优势。 弈思伟集团硅片业务也在寻求通过科创板上市加快业务发展。日前奕斯伟材料已经与中信证券签署上市辅导协议并进行备案；且就在数月前，奕斯伟材料刚完成近40亿元人民币C轮融资，一举创下中国半导体硅片行业最大单笔私募股权融资纪录。 据悉，奕斯伟材料一期项目已于2020年7月投产，目前12英寸月产能达30万片，产能规模当前国内第一；二期项目已启动建设，满产后总产能将达100万片/月。 上市公司立昂微12英寸硅片产能目前也已达到15万片/月。据了解，该公司12英寸硅片产品已成功打入中芯国际、华虹宏力等国内一线晶圆厂供应链。 关于今年的市场走向，全球第二大半导体硅片厂SUMCO在今年2月中旬表示，预计12英寸硅片在一季度整体需求仍有轻微下降，主要是存储， 逻辑芯片的部分因客户需求影响，车用需求则依然强劲。 中金公司最新研报观点认为，考虑到硅片行业订单通常以长单为主，预计今年下游晶圆厂产能利用率下滑的情况下，沪硅产业的产品平均单价不会出现大幅下降；从国内晶圆厂扩产情况来看，虽然外部影响因素众多，但预计公司在存量市场中的份额有望得到提升，300mm大硅片二期产能有望得到消化。

上机数控从设备制造企业迈向光伏产业链一体化企业的转型收效显著，但去年Q4业绩明显有走弱态势。 公司2022年实现营业收入约219.18亿元，同比增加100.8%；归母净利润约30.24亿元，同比增76.68%。对于业绩增长，上机数控公司人士向财联社记者表示，主要来源于硅片板块的销售扩大，去年产销量都有增长，使得经营业绩提升。 不过，据财联社记者测算，公司Q4业绩有明显走弱态势。上机数控去年Q4实现营收44.3亿元，同比增长33%；归母净利润1.9亿元，同比下滑37%。这主要因去年末的光伏上游硅料和硅片价格大幅波动，导致盈利能力有所下滑。 上机数控从2019年开始拓展光伏单晶硅生产业务，产能扩张堪称迅速。 根据上机数控此前披露的出货量公告，2022年公司单晶硅片出货31.2GW，同比增长79.1%。截至2022年末，公司已拥有35GW单晶硅产能，预计未来将进一步提升。 在此背景下，上机数控也面临着营收过于依赖硅片业务的风险。目前，公司正在大力推进上下游一体化布局。据本月公告，公司拟投资50亿元在江苏江阴市建设16GW组件产能，其中一期5GW项目将于近期启动，预计2023年第三季度投产；二期建设11GW产能，具体时间未确定。 本次加码组件产能完成后，上机数控将覆盖工业硅+硅料+硅片+电池+组件+电站6大主要环节，形成产业链一体化。 有光伏业内人士向财联社记者称，上机数控也开始加快组件环节的布局，这体现出光伏企业一体化大战正在升级。面对竞争越来越“内卷”的光伏行业，原有龙头企业选择一体化，有助于抬高行业进入门槛，在提升竞争力的同时，能够增强自身抗风险的能力。上机数控凭借硅片自给能力较高，在一体化竞争中具有成本的优势。 在上机数控布局的6大环节中，市场较关注的N型电池方面，公司也拟投建24GWN型高效电池产能。其中，二期14GW高效电池正在建设，三期则规划10GW。电池技术选择包括TOPCon、HJT等N型电池。此前， 公司已与一道新能源签订32亿元N型硅材料订单，对方2023年总计向公司采购N型硅材料产品3亿片。 此外，根据业绩快报，截至2022年末，上机数控的总资产为210.28亿元，归属于上市公司股东的所有者权益125.26亿元，分别较上年末增加45.11%、68.34%，与公司产能业务的投资建设、发行可转换公司债券资金到账及其转股有关。

》查看SMM硅、光伏产品报价、数据、行情分析 》2023 SMM （第八届）中国国际新能源大会暨产业博览会 SMM 4月4日讯： 据双良节能发布的公告显示，公司全资子公司双良硅材料（包头）有限公司近日与江苏新潮光伏能源发展有限公司和扬州华升新能源科技有限公司签订《采购框架合同》，约定2023年度，后二者预计向公司全资子公司双良硅材料（包头）有限公司采购单晶硅片7.2亿片（包括P型与N型，尺寸覆盖182mm及210mm），预计销售金额为48.02亿元（含税）。 价格方面，双方约定，实际采购价格采取月度议价方式，故最终实现的销售金额可能随市场价格产生波动，上述销售金额不构成业绩承诺或业绩预测，实际以签订的月度采购订单为准。 双良节能表示，本长单合同的签订进一步彰显了公司在产全尺寸、规格、等级的单晶硅片相关产品获得市场的认可，对公司全类型单晶硅产品形成长期稳定的销售有着积极影响，有利于提高公司本年度公司单晶硅产品的销售收入。 且据公开资料显示， 自3月中旬以来，双良节能已经陆续披露4笔单晶硅片销售长单，累计销售14.34亿片，根据机构均价计算，销售金额达到104.11亿元，且履约期均为2023年度。 与此同时，公司也在持续扩张产能，截止2022年上半年，双良节能年产能超过20GW，预计年末大尺寸硅棒/硅片实际产能将实现50GW。且受益于近两年来下游光伏需求表现旺盛，双良节能对其业绩也有良好的增长预期，其此前预计，公司2022年净利润为9.5亿元-10.5亿元，同比增长206.32%-238.57%。 硅片价格方面，据SMM现货报价显示，以 单晶硅片M10-182mm（150μm） 为例，其现货报价在2022年年底快速下行，截止2023年1月4日，其现货均价已经从7.1元/片跌至3.51元/片，跌幅达50.56%。 》点击查看SMM光伏产品现货报价 》订购查看SMM现货历史价格 据SMM调研显示，2022年年底硅片价格下跌一方面是由于硅料供应增加，价格下滑给出硅片价格一定的下降空间；另一方面，硅片下游需求持续下滑，年底需求的减弱造成了各环节不同程度的累库，由于硅片供应相对电池片存在明显过剩，当硅料供应补足后，硅片过剩状态尤为明显，多个龙头企业积累大量硅片库存，随着库存累积，硅片企业开始降价排库，龙头企业的降价引发二三线企业纷纷跟跌，市场价格战兴起，价格形成互相踩踏。 不过自进入2023年，硅片价格开始回调，2023年春节伊始，随着硅料价格开始回暖，对硅片价格形成价格支撑，硅片价格明显上行；进入2月份，下游需求持续恢复，硅片供应稀缺价格出现跳涨，此外，高纯石英砂及石英坩埚的缺乏严重限制了硅片产能的释放，也带动硅片价格有所上调。截止4月4日， 单晶硅片M10-182mm（150μm） 现货报价暂稳于6.22~6.5元/片，均价报6.36元/片，较1月4日的3.51元/片上涨2.85元/片，涨幅达81.2%。

硅片龙头TCL中环（002129.SZ）去年业绩创历史新高，但毛利微降。公司人士向财联社记者称，这既有硅料成本上升过快的影响，也有去年四季度公司下调硅片售价的影响。 2022年，TCL中环实现营业收入670.1亿元，同比增长63.02%；归母净利润68.2亿元，同比增长69.21%。 TCL中环公司人士向财联社记者表示，业绩增长受益于公司加速G12技术平台与工业4.0生产线深度融合，发挥技术与成本优势，满足客户差异化需求，提升议价能力，在光伏市场需求增加下，使得硅片产品的出货量与市占率持续提升。 从规模来看，TCL中环确实取得较高水平。年报显示，公司去年光伏硅片销量为106.47亿片，较上年增长 29.64%；产量为108.47亿片，较去年增长 31.51%。 而海外市场成为TCL中环拓展重点，去年公司硅片外销市场市占率为全球第一。此外，MAXEON产品取得北美市场GW级订单，并加速墨西哥、马来西亚工厂等海外布局。 且产能还在进一步提升中，据TCL中环统计，晶体环节，2022年末公司总产能达140GW，随着宁夏50GW（G12）项目产能扩张，预计2023年末公司晶体产能将达到180GW；晶片环节，公司天津DW三期25GW项目和宜兴年产30GW DW四期陆续投产，2023年新增的银川DW五期年产35GW项目已开工。 但规模扩大的同时，公司单位盈利能力有所趋弱。对于毛利微降，公司人士向财联社记者称，既有硅料成本上升过快的影响，也有去年四季度公司下调硅片售价的影响。 去年10月起，产业链价格出现松动势头后，TCL中环在市场中较先下调价格。受此影响，TCL中环的业绩面临增速下滑风险。 去年Q4，公司营收171.65亿元，环比下降5.41%；归母净利润18.18亿，环比下降12.74%。 此外，由于行业硅料及硅片价格大幅调整，TCL中环对截至2022年末的资产计提减值合计17.49亿元，主要来自存货减值损失，该项影响利润总额-14.64亿元。 到了今年一季度后，硅片环节价格先是急跌，随后有所回升，亦波动较大。上述公司人士向财联社记者称，TCL中环已从2月起上调硅片价格，因此本季度盈利能力有企稳态势。 据公司微信公众号披露，3月份TCL中环的150μm厚度210型硅片价格为8.2元/片，相比1月份的价格7.1元/片已上涨较多，但仍落后于去年全年水准。 值得关注的是，TCL中环正在延伸产业链规模，目前子公司环晟光伏（江苏）有限公司的组件产能约为12GW，2022年销量约6.6GW，同比增长58.58%；公司还在发展半导体业，2023年收购鑫芯半导体后，正在致力于提升半导体的产销能力。

硅片作为光伏晶硅产业链中上游的重要环节，在降本方面一直发挥独特且不可替代的作用。在确定大尺寸和薄片化两个发展趋势后，业内仍在探索新的降本空间。财联社记者从天合光能（688599.SH）获悉，公司在首发210R组件产品之后，矩形硅片电池组件逐渐实现产业化。 在已实现吉瓦级交付的基础上，天合光能日前正式向业内公布210R产品解决方案，推动矩形硅片标准统一。数据显示，210R-580W组件与传统组件包装相比，提升装载量可达5.4%。 天合光能全球产品市场负责人张映斌对财联社记者表示，去年210R出货量已经3GW以上，210R今年预计会超20GW。据其透露，天合光能已经与多家企业沟通统一矩形硅片标准一事，也获得了部分182阵营头部厂商的认可。“矩形硅片电池组件已经成为行业提效的路径。”张映斌称。 再呼吁硅片尺寸标准统一 关于硅片尺寸标准，业内存在一定分歧。根据CPIA统计，2022年，市场上硅片尺寸种类多样，包括 156.75mm、157mm、158.75mm、166mm、182mm、 210mm 等，且各占有一定的市场份额。 去年以来，以182 和 210尺寸为代表的大尺寸硅片合计市场占比已经超过80%。不过，围绕182尺寸，各家厂商衍生出了多种规格的产品，包括方形182*182，矩形182*183、182*185、182*188等，甚至有企业已经在规划182*192产品。 关于硅片尺寸标准的呼吁，也早已有之。硅片作为产业链中上游环节，其尺寸大小关系到电池组件甚至下游电站的适配选择。此前，就有业内专家指出，不一致的硅片尺寸增加了技术方案比选的工作量。 光伏产业在降本增效的发展主旋律中，极致的成本控制是各家在激烈竞争中获取市场的必要手段之一。硅片尺寸的不一，首先增加下游电池和组件厂商的非技术生产成本。 据张映斌介绍，如果做182、183、185、188、192等至少5种尺寸硅片，对于专业的电池厂商而言有极大的成本负担：网板尺寸，工装治具要准备5套，这是非常难以实现的；再往下看，玻璃也同样需要准备5种尺寸，边框、型材需要5种尺寸，背板、EVA等等，相当于产业链每一个跟尺寸相关的物料要全部准备5套。 尺寸的不标准，首先是库存成本及价格波动带来的减值，同时在经营管理上也会带来困扰和管理成本。张映斌举例，假设全行业的库存接近1000亿元，5种尺寸意味每个尺寸都做相应的库存或按比例来做（减值）。如果以月度200亿的5%计算，就10个亿费用，造成极大的浪费。 在用户端也是如此。 根据不同规格的组件，安装客户同样面临2256mm、2278mm、2335mm、2360mm、2465mm等5个尺寸，在准备支架设计、排布的时候就需要5套方案。 因此，面对硅片尺寸的参差，天合光能进一步提出硅片尺寸标准化的构想。去年4月，天合光能发布210R系列组件，即采用的是210mm*182mm的矩形硅片。张映斌队财联社记者表示，组件尺寸统一以后有利于行业集中力量，减少浪费，生产效率更高，发展效率更高。 210R组件今年预计出货超20GW 财联社记者从天合光能获悉，在去年4月正式发布210R系列组件至今，目前已实现吉瓦级订单交付、项目应用。据公司提供数据，去年210R系列组件实现了3GW的订单交付与项目应用；今年，公司210R系列组件出货量预计达到20GW以上。 在具体的解决方案方面，天合光能此次公开了组件长、宽、边框、安装孔、电流、电压等指标。中小版型组件宽度均为1134mm，与行业一般组件宽度一致，中版型组件高度与210组件一致。与市面上一般组件相比，210R中小板型组件功率更高，逆变器兼容性更优。 财联社记者注意到， 硅片尺寸的变动可谓牵一发而动全身，想要引导行业标准统一更非易事。为此，天合光能方面展示210R组件多项增益，其中包括在包装运输环节的优势。 据张映斌介绍，通常集装箱一共有12米，至少装5托组件，以此倒推出每一托组件的长度不能超过2.4米，硅片极限就是210×182。一组40HC集装箱可以容纳20托210R组件，210R-580W组件与传统组件包装相比，提升装载量可达5.4%，有效节省物流成本。“在500W+功率的版型下，210R尺寸基本上也不会再次被迭代，除非出现重大的运输规范或法律法规调整。”张映斌认为。 在应用场景方面，210R将主要围绕分布式及海外市场需求。据张映斌介绍，矩形硅片组件就是为分布式市场全面打造的产品，和未来分布式的市场占比是一致的。210R主要专注的是户用和工商业，以及一部分山地电站用户，210-600W+组件服务于大型地面电站。 据了解，矩形硅片推出的初衷是提供更高功率的产品。天合光能方面表示，基于210产品技术平台的210R技术兼容性高，并向下兼容了182，增加了组件产品的适用范围。考虑到未来组件功率会从500W+、600W+迈向700W+，采用210R可以为182厂商未来切换至210尺寸做好准备。 业内分析认为，关于硅片尺寸的标准化、统一化在近两年尤其热烈，归根目的在于降低非技术成本。推动尺寸统一的企业认为，统一将推动整个行业建立基于统一标准的供应链体系，实现装备制造体系和客户应用体系的标准化，推动整个行业的良性发展。

今年光伏装机将继续高增，推动石英坩埚的需求“水涨船高”。目前全球能够批量供应高纯石英砂的企业较少，受制于高纯石英砂的有限供给和价格一路“狂飙”，目前行业高品质石英坩埚仍十分紧缺，今年预期仍有较大提价空间。 记者与多家主要相关厂商内部人士沟通获悉，石英坩埚需求端增长较快，目前产品处于满产满销状态，今年行业扩产成为主旋律。受制于原材料供给缺口且短期难以缓解，加之下游需求旺盛，供需平衡点今年或难出现。有券商行业人士分析称，头部坩埚厂商产品稳定性好、寿命长，具备做大尺寸的能力，和下游大客户绑定较深。石英坩埚供不应求背景下，头部石英坩埚厂的产品今年将呈现量价齐升的趋势。最早要到2024年，石英砂、石英坩埚供需才有望迎来再度平衡。 原料端紧张成瓶颈 厂商：产品现满产满销 硅片价格逆势上涨，隆基绿能（601012.SH）称石英坩埚紧缺是主因。一石激起千层浪，3月6日收盘，石英股份（603688.SH）涨9.09%，生产石英坩埚的欧晶科技（001269.SZ）涨停、天宜上佳（688033.SH）、晶盛机电（300316.SZ）分别涨5.54%、5.11%。 石英坩埚主要使用电弧法生产，核心原材料为高纯石英砂。上游高纯石英砂原材料的主要供应公司包括美国尤尼明、挪威TQC公司和石英股份。据欧晶科技招股说明书测算，高纯石英砂占石英坩埚成本的62%，是最重要的成本组成部分。 坩埚具备较强的消耗品属性特征，一个36寸坩埚重约80公斤，消耗石英砂100公斤，使用寿命约400小时，一个炉子每个月用2个坩埚。近两年，硅片生产厂商大幅扩建了产能，这带动石英坩埚需求消耗量的提升，但头部公司的石英坩埚扩产速度有限，因产能受到高纯石英砂产能的限制。 “估计今年石英砂紧缺现象会延续。在光伏的拉晶环节，按照现有技术水平，石英坩埚几乎不可替代。”欧晶科技证券部人士对以投资者身份致电的记者表示。去年底公司曾透露，其石英坩埚处于满产满销状态，对于今年Q1是否依然延续这种情况，公司相关人士表示，“差不多是这个情况。” 晶盛机电自2017年就开始布局石英坩埚，公司证券部人士表示，“目前产品整体供不应求，公司也在加速相应的产能扩建。” 另有行业研究员分析称，光伏石英坩埚是硅片生产中的重要耗材，目前行业高品质石英坩埚仍十分紧缺。原材料（石英砂）是问题核心，杂质会导致坩埚变形、析晶影响生产，对硅片产量和品质有重要影响。预计海外石英砂的扩产最快也要到24年Q1才能释放，随着今年需求放量，石英砂和坩埚的紧缺必将持续，拥有优质坩埚的企业具备差异化的石英砂采购模式，同时也能有力保证出货。今年与头部硅片公司绑定的坩埚公司最为受益。 扩产成主旋律，供需平衡点或要到2024年 据估算，行业头部几家石英坩埚的原有产能大约在40-50万只，基本满足2021年需求，而在2022年开始出现供不应求的状态，伴随下游需求不断扩大，主要坩埚厂商今年也在加速扩产。 “公司目前的出货量大概是1.6-1.7万只/月，根据此前的扩产计划，要扩大至2万只/月，今年肯定是要扩完的。” 晶盛机电证券部人士表示，短期内公司的原材料是供应充足的，公司会根据行业发展趋势，与供应商协同进行战略储备，满足公司持续扩产的需求。 天宜上佳有两家子公司在从事石英坩埚业务，分别为江苏新熠阳及江油新熠阳。公司证券部人士表示，江苏新熠阳在收购时有四条产线，计划再扩产两条，目前设备正在安装调试中，预计2023年一季度内投产。江油产业园区也会再建几条石英坩埚的生产线，预计今年下半年会陆续完成建设与投产。 石英砂的价格上涨将会向上传寻至石英坩埚的成本及销售价格。从售价看，欧晶科技2019年-2021年石英坩埚均价分别为2088元/只、2542元/只、3584元/只。据券商机构测算 ，2022/2023年石英坩埚市场空间将达到47/113 亿元，同比+157%/138%。其中石英砂的综合价格同比+60%/49%，同时由于坩埚结构改发大尺寸的比例提升，坩埚的平均单价上涨至 6984/13389 元，同比+95%/92%。 上述天宜上佳人士认为，从目前情况，石英坩埚的价格还是处于上行的趋势中。上海有色网数据显示，截至3月3日，高纯石英砂现货均价报7.5万元/吨，环比上周同期上涨2.5万元/吨，涨幅为50%。有产业链人士甚至推测，如果后期石英砂涨到15万元/吨，坩埚的价格会突破2万元/支。 各大厂商都在忙扩产，未来何时会达到一个供需平衡点？上述主要厂商相关人士认为，如果下游没新增量，持续扩产下去，肯定会有过剩的一天，但下游的需求也在持续放量，这个是动态变化的，不能一概而论。 有券商机构分析称，头部坩埚公司2023年将受益于坩埚单价提升（大尺寸化+行业涨价）。2024年后随着石英砂、石英坩埚供需的再度平衡，石英坩埚也会如历史周期，重新经历一波下行行情，此时行业话语权转移至硅片公司，可能会经历价格+毛利率双降。大浪退潮后中小公司更难存活。

面对上游高纯石英砂紧缺、非硅成本上涨的情况，TCL中环（002129.SZ）最新硅片价格未作涨价。同时，其新发布110μm厚度的N型硅片报价首次低于P型硅片。一位异质结头部企业负责人激动表示，NP同价时代正式启动。 薄片化加快N型降本 TCL中环今日更新硅片价格：182mm、210mmP型硅片（厚度150微米）价格为6.22元/片、8.20元/片，较前次2月价格持平。182mm、210mmN型硅片（厚度130微米）价格分别为6.39元/片和8.35元/片，亦与上月报价一致。 不过，此次产品报价中，TCL中环首次推出110μm厚度N型硅片，其中N型182 110μm厚度报价6.14元/片，210110μm厚度报价8.02元/片，其价格低于同时更新的P型硅片。 TCL中环方面表示，N型硅片价格低于P型硅片，主要因硅片薄片化带来的成本降低。在今年2月发布的价格信息中，公司已经取消150μm后的N型硅片，并新增140μm厚度。 硅片作为产业链中上游环节，其降本的途径主要有良品率、出片率、供应链等生产成本。其中，降低厚度有利于增加出片率，但厚度对电池片的自动化、良率、转换效率又有一定影响。 近两年，同样因多晶硅价格居高难下导致压力加大，硅片薄片化进程也在加快。根据中国光伏行业协会统计，2022年p型单晶硅片平均厚度在155μm左右，较2021年下降15μm。目前，用于TOPCon电池的n型硅片平均厚度为140μm，用于异质结电池的硅片厚度约130μm。 业内分析人士表示，市场上对硅片类型的需求不一，两种型号分别满足不同市场需求。此次更新产品和价格后，说明NP同价时代已经到来。 此前，在用硅成本、供应紧缺，以及N型生产难度更高等因素限制下，N型硅片比P型硅片价格高约6%-8%。根据国信证券研报，硅片厚度每下降 10um，成本可降低约 0.16 元。HJT 硅片目前厚度约 130 微米，短期有望达到 120 微米，未来有望向 80μm 发展。 由于硅片仍然是异质结等N型组件降本的主要途径之一，因此在硅片成本进一步降低后，将有助力于其市场空间被持续打开。 不过，因硅料价格已经确定将进入下行周期，硅片薄片化对组件成本的影响也在降低。以异质结为例，其高出PERC的成本主要来自于银浆和靶材。 这意味者，非硅成本也制约着硅片价格。 非硅成本制约硅片调价 TCL中环公司证券部人士表示，硅片定价会结合上游供应情况，还有下游开工意愿等因素综合定价。在非硅成本方面，公司高纯石英砂供应保障稳定，内部使用坩埚的生产效率和时长更可控。 硅片的上游环节是多晶硅，在经历近两年的供不应求和价格连涨后，近期走势趋稳。据硅业分会上周消息，因对于未来价格走势下跌的预期情绪浓厚，加之硅料企业签单量增加，且成交价格区间价差较大，因此硅料价格呈现小幅下跌的走势。上周，多晶硅致密料成交均价为23.74万元/吨，周环比降幅为1.12%。 硅料价格渐稳，非硅成本成为降本的重要角力点。隆基绿能在近期价格变动后表示，主要是石英坩埚的紧缺影响了硅片生产。3月3日晚间，隆基绿能更新硅片价格，P型M10150μm厚度(182/247mm)报价6.5元/片，涨幅4%，P型M6涨幅为3.89%。 记者从业内人士获悉，由于行业发展比较快，产业链总会有短缺的环节。石英坩埚是单晶拉制系统的关键辅料之一。同时，原料石英砂供应偏紧。用高纯石英砂可能一炉拉300个小时；用差一点的石英砂，拉150小时。如果没有好石英砂，会增加成本，但是可以用替代品。 TCL中环方面表示，未受到石英坩埚等辅材紧缺影响。公司此前在互动平台表示，公司通过对供应链的前瞻性考量，建立并保持长期战略合作关系，保障石英坩埚等上游关键材料的供应。 面对非硅成本竞争，业内人士表示，现阶段行业所需石英砂既有进口也有国产。受益于广阔的行业前景，光伏产业对高纯石英砂的需求持续增加，国内部分石英砂厂商已经开始进行产能扩张，未来高纯石英砂的供给将进一步增加。

在硅料、电池片、组件等光伏产品价格小幅走跌的背景下，硅片价格却逆势上涨。对于硅片价格上涨，隆基绿能相关负责人表示，“主要是石英坩埚的紧缺影响了硅片生产。”行业数据显示，上周石英坩埚报价20000元/只，环比上涨25%，较2022年初价格大涨约4倍。 石英坩埚主要应用于光伏和半寻体领域，可支持高温条件下连续拉晶。 基于单晶硅片纯度的要求， 石英坩埚一次或几次加热拉晶完成后即报废，需要购置新的石英坩埚用于下次拉晶，因而在单晶硅产业链中具备较强的消耗品属性特征。机构指出，2023年坩埚可能替代硅料成为新的限制，供需缺口背景下动态博弈，是头部坩埚公司拉大差距的好时机。 相关上市公司中： 天宜上佳 通过收购晶熠阳90%股权，开展光伏石英坩埚新业务，截至2022年7月，公司产线月度设计产能为3600个，年化设计产能为43200个。 晶盛机电 于2017年开始布局石英坩埚，并建立了相关生产基地，实现了规模化生产，可提供半导体和光伏用的高品质大尺寸石英坩埚。