近日，洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称洛阳钼业）TFM混合矿中区混合矿、东区氧化矿、东区混合矿生产线达产。目前，TFM已拥有总计5条生产线，生产能力从原日处理矿石能力1.5万吨增加至6.3万吨，铜金属年产能提升至45万吨，作为伴生矿的钴金属年产能也达到3.7万吨。 洛阳钼业在刚果（金）还拥有另一座世界级铜钴矿KFM的71.25%权益。洛阳钼业资料显示，今年1月，KFM铜金属产量超过1.4万吨，2月份，铜金属产量超过1.5万吨，刷新历史纪录。以1.4万吨铜金属的月度产量保守计算，2024年，KFM铜金属产量将超过16万吨。经过粗略计算，2024年，洛阳钼业铜金属产量可能突破60万吨。从新增产量的角度看，TFM和KFM铜金属量将增加约19万吨。 同样位于刚果（金）的卡莫阿-卡库拉(Kamoa-Kakula)铜矿，紫金矿业集团股份有限公司持有其44.98%的权益（含通过艾芬豪矿业的间接持股，公司持有艾芬豪矿业13.59%股权）。目前，卡莫阿-卡库拉正在持续扩建中，预计2024年达产后，该矿铜金属产量将提升至约62万吨/年。另外，五矿资源有限公司拥有秘鲁的邦巴斯铜矿（Las Bambas）62.5%的权益，2023年，该铜矿铜金属产量达到30.2万吨。 近年来，中资企业持续加快“走出去”步伐，在全球寻找优质的铜矿山。业内人士认为，中资矿山的运行将保障中国的权益铜资源，助力中国资源安全和工业发展，还能在全球范围内满足新能源转型发展趋势下对铜的大幅需求。数据显示，2024年，新能源行业对铜的需求将增加55.26万吨，并主要集中在新能源汽车和光伏行业。 “从需求端看，能源的转型离不开铜。”洛阳钼业副董事长、首席投资官李朝春也表示，“过去15年~20年，中国贡献了85%以上的铜需求增量，未来这种贡献力量还将来自全球。”

SMM4月3日讯： 4月3日，金川升水报2700-2800元/吨，均价2750元/吨，均价与上一交易日相比下降50元/吨，俄镍升水报价-500至-200元/吨，均价-350元/吨，均价较前一交易日相比持平。今日早间沪镍强势运行，现货市场成交受镍价影响较为疲弱。此外据SMM调研了解，本周受海外镍板到货节奏影响，周内供应呈现增加态势。今日镍豆价格130300-131000元/吨，较前一交易日现货价格增加1700元/吨，今日镍豆与硫酸镍价差约为8440元/吨。（硫酸镍价格较镍豆价格高8440元/吨）。 》订购查看SMM金属现货历史价格    

受全球铜矿端扰动加剧影响，2023年铜矿增幅较此前预期缩小，且随着2023年铜矿供应的收紧，进口铜精矿加工费也一路下跌，截止3月29日，SMM进口铜精矿指数（周度）仅为6.38美元/吨。 受到供应偏紧预期支撑，铜价从去年10月底以来震荡上涨，近期更是受到冶炼厂拟减停产消息提振加速上行。截止4月2日，沪铜主连报73090元/吨，较2023年10月23日低点65610元/吨已上涨11.4%。 》CSPT小组会议共识 》CSPT建议联合减产幅度为5-10% 4月多家铜炼厂减产 关注产量影响情况 据世界金属统计局（WBMS）公布的报告显示，2023年全球精炼铜产量为2762.61万吨，消费量为2769.19万吨，供应短缺6.58万吨。2023年全球铜矿产量为2236.41万吨，较2022年的2162.37万吨增加3.42%。 据国际铜业研究小组(ICSG)发布的报告称，2023年全球精炼铜市场供应短缺8.7万吨，而2022年为供应短缺43.4万吨。 据各权威部门统计的2023年全球十大铜矿生产国产量数据如下： 》2023年全球前十大铜矿生产国产量一览 全球铜矿产量的下滑从2023年全球十大龙头矿企的产量数据中也能得到明显的佐证，其中Codelco的产量降幅最大，高达15%，其次是First Quantum，下降9%。而Glencore和KGHM产量分别下降5%和3%。据计算，十大龙头矿企2023年总产量增幅仅为1%。四大矿企产量的下滑成为拖累2023年全球铜矿产量增长的主因。具体数据如下： 1、Freeport 2023年铜产量： 191万吨 同比持平 2023年（自由港）Freeport矿产铜产量达 191万吨，同比2022年持平，全球占比为8.5% 。2023年铜产品营收157.31亿美金，占比总营收68.83%。 Freeport在北美地区拥有7个铜矿： 亚利桑那州的Morenci、Bag dad、Safford、Sierrita和Miami，以及新墨西哥州的Chino和Tyrone。2021-2023年，公司北美矿产铜产量分别为66.22、66.54、61.23万吨，2023年产量下降主要由于品位下降。预计2024年公司北美铜矿销量为57.15万吨，同比-7.42%。 Freeport在南美拥有两座铜矿： 秘鲁的Cerro Verde铜矿（公司持股53.56%）和智利的El Abra铜矿（公司持股51%）。2021-2023年，公司南美铜矿铜产量分别为47.79、53.34、54.52万吨，其中Cerro Verde矿产量占比80%以 上。预计2024年南美铜矿铜销量为51.26万吨。 截至2023年，自由港公司可采 铜 储量为1041亿磅（约4722万吨）。自由港Morenci、Safford、Cerro Verde 、Grasberg 剩余可开采年限分别为28、33、28、17。 自由港预计有13万吨铜矿项目待投产，未来增量主要北美矿区Bagdad 选矿厂的选矿能力扩大，预计增加产量约9-11万吨，最快预计于2027年投产；印尼矿区改造项目，预计每年额外产铜2.7万吨，该项目计划2024年下半年投产。 Freeport 铜产品的销售和计价模式： 1、北美地区，阴极铜和铜杆以装运月的COMEX铜均价计价，2022年公司北美矿山精矿销量中7%运至大西洋铜业进行冶炼，并由大西洋铜业销售。 2、南美地区，2022年75%的铜以精矿形式销售，25%的铜以阴极铜形式销售；铜精矿销量的4%运至大西洋铜业进行冶炼，并由大西洋铜业销售。南美铜精矿和阴极铜根据LME铜月度均价，为未来指定月份（从装运日起1-4个月）报价；南美精矿的销售收入已扣除权益金和TC，同时也扣除了无法回收金属的收入。 3、印尼地区，PT-FI产品为铜精矿，精矿销售去向如下表所示；大部分以长协销售、小部分在现货市场销售；报价模式与南美地区相同，销售收入已扣除了权益金、出口税、TC和不可回收金属的收入。 2、BHP 2023年铜产量 ： 177.7万吨 同比增6% 必和必拓（BHP）发布的年报显示，2023年铜产量为177.7万吨，同比增6.6%，其中Escondida铜产量为107.3万吨，同比增4.5%；Pampa Norte铜产量为27.96万吨，同比减4.5%；秘鲁Antamina铜矿（34%）铜产量为13.78万吨，同比减7.9%。 BHP预计2024年铜产量为172-191万吨不变，预计Escondida为108-118万吨、Pampa Norte为21-25万吨、Antamina为12-14万吨。 3、Codelco 2023年铜产量 ： 132.5万吨 同比减15% 智利国家铜业公司(Codelco)2023年矿产铜产量为 132.5万吨，未达到140万吨的产量目标，相较2022年的155.3万吨减少15% 。预计公司2024年铜产量为132.5-139万吨，资本支出为40-50亿美元。 2023年Codelco铜产量大幅下降，触及25年以来的最低水平，主要原因是：一是矿山质量低，导致开采和运营成本升高；二是公司管理水平受到其他国际公司挑战，需在加强灵活性、多元化和资产管理标准等方面有所提升。智利矿业委员会呼吁国家继续为矿产行业追加投资，以期弥补矿产质量下降、水资源短缺和其他因素导致的产量萎缩。 Codelco主席Maximo Pacheco表示，Codelco预计将在2024年第一季度就El Teniente扩建项目向董事会提交修订后的成本估算。预计2024年产量将开始反弹，2024年产量将触及135万吨，1月实现产量目标，公司计划到2030年将产量提高至170万吨。 》查看详情 4、紫金矿业 2023年铜产量增11.13% 跻身 为全球第4大铜矿企业 2023年，作为中国最大的矿产铜供应商，紫金矿业矿产铜产量达到 101.73万吨，同比增长11.13% ，成为全球第4大铜矿企业， 且 未来增量庞大，将逐渐缩小与全球三大铜矿生产商的差距。 预计2024年铜产量为111万吨。 紫金矿业最为核心以及成长力的卡莫阿铜矿、巨龙铜矿、TIMOK下带矿、TIMOK上带矿、博尔铜矿的剩余可开采年限为42、44、37、15、17年。 从目前较为确定的信息来看， 紫金矿业至少还有30万吨的铜矿项目待投产 ，包括卡莫阿铜矿正在建设三期500万吨/年选厂，计划于 2024年第四季度投产；多宝山铜矿正在实施铜山铜矿崩落法采矿工程，预计2024年7月投产；巨龙铜业二期选矿厂预计2025年底建成投产；博尔铜矿JM矿由填充法变更为崩落法采矿，力争2025年底建成投产。 5、Glencore 2023年铜产量 ： 101.01万吨 同比减5% 2023年嘉能可（Glencore）自产铜产量为 101.01万吨，较2022年下降4.8万吨（-5%） ，此前的产量指引为104万吨，主因2023年6月Cobar矿的出售以及铜部门以外铜副产品产量的下降。由于发货时间问题，2023年自产铜销量较相关净产量低约1.3万吨。 计划2024年铜产量为95-101万吨。 非洲铜业务部门（African Copper）： 自产铜产量为24.15万吨，较2022年下降1.19万吨（5%），主要反映了Katanga矿产量下降（1.37万吨），尽管如此，该矿的产量仍符合其年度计划。 南美铜业务部门： Collahuasi： 应计铜产量为252,200吨，与2022年持平。 Antamina： 根据计划的采矿顺序，应计铜产量为14.24万吨，较2022年下降1.01万吨（7%），而锌产量为15.66万吨，增长1.23万吨（9%）。 其他南美洲地区铜业务部门： 铜产量为23.88万吨，较2022年增长1.52万吨（7%），这反映了Antapaccay矿铜品位和回收率的提高（2.2万吨），部分被Lomas Bayas矿金属交付到浸出垫的预期延迟所抵消（6,800吨），预计将在2024年恢复。 澳大利亚地区铜业务部门（Cobar）： Cobar（澳大利亚地区铜业务部门）于2023年6月16日出售。 6、南方铜业 2023年铜产量 ： 91.1万吨 同比增2% 2023年南方铜业矿产铜产量为 91.1万吨，同比增加2% ， 预计2024年产量为93.6万吨。 南方铜业成立于2005年4月，由南秘鲁铜业与墨西哥矿业合并而成，大股东墨西哥集团持股比例88.91%。公司 拥有铜金属储量4497万吨，是全球铜储量最大的矿企。 通过改扩建，南方铜业近10年铜年产量从60万吨增加到90-100万吨。 南方铜业主要有4座在产主力矿山，2座在墨西哥北部，位于北美斑岩铜矿集区“大集群”，由墨西哥矿业运营；2座在秘鲁南部，位于秘鲁南部古新世斑岩铜矿成矿带，由南秘鲁铜业运营。公司4座主力矿山运营时间都超过了40年，Buenavista、La Caridad、Cua ione、Toquepala矿山的剩余可开采年限分别为25、40、47、49年。 南方铜业预计有21万吨铜矿项目待投产，未来增量主要包括Buenavista新选矿厂预计于2024第一季度开始生产爬坡；El Pilar规划产能为3.6万吨湿法铜，预计2025年投产；Tia Maria规划产能为12万吨湿法铜，预计2026年投产。 7、Anglo American 2023年 铜产量 ： 82.6万吨 同比增24% 2023年 英美资源集团（Anglo American）铜产量为 82.6万吨，同比增加24% ，预计2024年产量为73-79万吨。 2023年，公司在智铜产量50.72万吨，同比下降10%，特别是去年第四季度在智铜产量跌幅达16%，进一步影响到了公司全球业绩表现，公司同期产量下降6%至13.62万吨。但由于集团在秘鲁分公司Quellaveco铜产量激增212%，2023年，集团全球铜产量仍实现24%的增长。 公司在智产量下滑主要原因在于Los Bronces矿区产量下降，2023年，该矿区分别生产铜精矿18.48万吨和阴极铜3.07万吨，同比下降20%，此外，其位于Lo Barnechea矿床的矿石硬度较高、品味较低，预计对造成的公司生产影响将持续至2027年。 8、KGHM 2023年铜产量： 71.1万吨 同比减3% 波兰铜业（KGHM Polska Miedz）除铜精矿外，波兰铜业集团公司的主要产品包括铜阴极和铜线材。 2023年KGHM铜产量为 71.1万吨，较2022年的73.3万吨减3% 。预计 2024年电解铜产量为56.92万吨，铜精矿产量39.1万吨。 KGHM致力于开辟新的铜矿区，正在推进的开发计划包括矿藏开采项目，其中波兰最大的矿井 - GG-1 - 已经建成。该矿是铜矿巨头历史上最重要的投资之一，也是欧洲有色金属行业最大的地下项目。2023年6月，该项目竖井与Rudna矿的地下通道连通。目前正在进行最后的设计工作，以便使竖井具备最终的材料和人员运输功能。KGHM第32个竖井GG-2的施工准备工作也在进行中。 9、First Quantum 2023年铜产量： 70.77万吨 同比减9% 2023年第一量子（First Quantum）铜总产量为 70.77万吨，同比减少9% ，2022年为775,859吨，2021年为816,435吨。 2024年的铜产量指导为37-42万吨 。预计随着Kansanshi S3扩建项目的投产，2025年和2026年的铜产量将增加至40-46万吨。这一预测反映了公司对项目产能扩大的信心和对未来市场需求的乐观预期。 公司旗下Cobre Panama铜矿是全球最大的露天铜矿之一，在巴拿马全国范围的抗议活动之后，巴拿马最高法院裁定其合同违宪，该项目被迫关闭影响了2023年公司总产量。自抗议活动开始以来，该公司已损失了一半以上的价值。 2023年Cobre Panama铜产量为33.0863万吨，2022年的铜产量为35.0438万吨，同比下降5.59%。该矿自2019年开始生产，约占巴拿马国内生产总值的5%。该矿在2023年第三季度生产了112734吨铜，为第一量子第三季度20.2亿美元的总收入贡献了9.3亿美元。 近日，First Quantum首席执行官Tristan Pascal称，该公司旗下赞比亚Kansanshi铜矿S3扩张项目预计将在2025年中期完工。该项目需要扩建矿井以及建造一个新选矿厂和扩建一座冶炼厂，这将使Kansanshi铜矿的开采寿命延长至2040年，并将铜产量提高到200,000吨/年以上。 此前，第一量子表示，它已与江西铜业公司签订了一项 5 亿美元的三年期预付款协议，由其向江西铜业公司提供赞比亚 Kansanshi 矿的阳极铜材料。该矿商表示，正在评估战略投资者对其赞比亚业务进行少数股权投资的可能性。 10、Antofagasta 2023年铜产量 ： 66.06万吨 同比增2% 智利矿业公司安托法加斯塔（Antofagasta）发布公告称，2023年公司铜产量为 66.06万吨，同比增加2% ，随着第一期扩建项目的加速，Los Pelambres铜矿的贡献也在不断增加。 Antofagasta将 2024年的指导产量维持在67-71万吨 。2024年铜产量的预期增长主要反映了2023年Los Pelambres一期扩建项目带来的增量，预计2024年供水量和矿石加工能力都将提高。 从以上十大铜矿企业2024年计划产量来看，按规划中值计算，其总量较2023年总量将减少2.93%。 汇丰银行 预计，2024年铜市将为供应短缺，此前预期为过剩，主要是由于矿山供应预期减少。预计2025-2026年铜市将转为过剩，然后进入结构性赤字。 高盛 预计，2024年全球铜产量为2,300万吨，预计中国今年铜需求将增长2.5%，预计今年铜市料将处于2021年以来供应最紧张的状态，将出现42.8万吨的供应缺口。 中信证券： 预计2024-2026年全球铜矿供给增量为72、51、53万吨。2024年全球精炼铜有望维持紧平衡格局，2025年起供给缺口有望大幅拉阔。预计2024-2026年全球精炼铜供需平衡为+13、-26、-82万吨，2024-2025年铜价中枢为9000-10000美元/吨。 但 Cochilco预计，2024年全球铜产量将增长5.8%至2279万吨，并在2025年增至2350万吨。主因新项目的投产 ，特别是泰克的Quebrada Blanca II项目。此外，全球需求的增长也是推动铜产量增长的重要因素。预计2024年全球铜需求将增长3.2%至2613万吨。预计2024年全球铜市将过剩17.6万吨，2025年过剩将略有减少至17万吨。 相关阅读： 》原料问题令铜炼厂陷亏损困境 解局还需从长计议 这些企业已全球布局！ 》连跌16周！铜精矿现货TC已跌55.82% 哪些因素扰动其走向？ 》多家铜业巨头下调产量预期 铜精矿现货TC“飞流直下” 多机构看涨铜价 》查看更多铜矿方面资讯

SMM4月2日讯：       在资源整合的大趋势下，冶炼厂逐渐扩宽自己产业线，增设压铸锌合金加工生产线，优化生产工艺，相较于传统锌合金制造企业成本实现有效降低，2021年冶炼厂压铸锌合金总产量15.12万吨，2022年总产量12.57万吨2023年18.29万吨，排除在疫情影响的情况，冶炼厂相关生产正在增加，而压铸独立生产的传统锌合金制造企业开工率却在逐年下滑，那传统锌合金制造企业目前生存之路在何处呢？ SMM调研分析如下，有但不限于以下两点： 研发销售团队 目前冶炼厂的生产更多的是传统的国标压铸锌合金锭，主要以量大、稳定且价格较优惠占据市场，在定制方面较为薄弱，然市场目前对于锌合金有了更多的要求，并且在不同消费应用领域，锌合金的规格产生细微差距，部分企业瞅准这一突破点，扩大自己的研究团队，精细化定位客户的需求，在压铸锌合金金属成分比例方面进行优化，为终端需求提供更为细致的服务，并提高售后保障，与此同时逐步实现生产线的全自动化，减少人力成本支出，进行配置最优化，在实现品质优化的过程中亦缩减成本。 优质客户群体 根据目前冶炼厂的业务范围，十分依赖庞大的销售团队以及客户群体，所以目前对于贸易商的的依赖度很大，而目前传统压铸锌合金制造企业基本拥有自己相对稳定的客户群体，通过长时间的合作及筛选，客户稳定性以及互相之间的熟悉度较高，目前来看优质客户对于现在传统压铸锌合金制造企业订单方面有着较好表现。        短期来看，传统压铸锌合金制造企业市场仍有较大空间，但是资源整合的进程必将压缩传统压铸制造业生存空间，部分传统压铸锌合金企业已经转为贸易商，卷入社会发展大浪潮之中，长期传统压铸锌合金制造企业出路何寻值得思考，SMM也持续关注压铸锌合金企业发展动态。   》查看SMM金属产业链数据库  

SMM4月2日讯： 4月2日，金川升水报2700-2900元/吨，均价2800元/吨，均价与上一交易日相比下降100元/吨，俄镍升水报价-600至-100元/吨，均价-350元/吨，较前一交易日相比上调50元/吨。今日早间沪镍强势运行，现货市场成交受镍价影响较为疲弱。此外据SMM调研了解，本周受海外镍板到货节奏影响，周内供应呈现增加态势。今日镍豆价格128500-129400元/吨，较前一交易日现货价格增加2650元/吨，今日镍豆与硫酸镍价差约为10823元/吨。（硫酸镍价格较镍豆价格高10823元/吨）。 》订购查看SMM金属现货历史价格    

打造采矿新质生产力 促进企业高质量发展 金诚信矿业管理股份有限公司党委副书记、董事长 王青海 2023年9月份，习近平总书记在黑龙江考察时首次提出：“整合科技创新资源，引领发展战略性新兴产业和未来产业，加快形成新质生产力。” 我认为，新质生产力最重要的核心标志是全要素生产率的大幅提升，特别是以劳动者、劳动资料、劳动对象的跃升为特点。 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称金诚信）是一家集有色金属矿山、黑色金属矿山和化工矿山工程建设、采矿运营管理、矿山资源开发、矿山设计与技术研发、矿山机械设备制造、贸易流通等业务于一体的集团化矿业公司。金诚信于2015年6月30日在上海证券交易所主板挂牌上市，上市以后，金诚信开始逐步向产业链上游发展。 结合新质生产力的3个要素——更高素质的劳动者、更高技术含量的劳动资料、更广范围的劳动对象，金诚信有6个做法来对标。 第一是智能化开采应用。井下智能化建设是矿山行业的发展趋势，也是金诚信的重点工作方向。金诚信自主研发的铲运机无人驾驶系统，实现了井下穿脉内铲矿、运矿、卸矿作业的自动化、智能化，无需人工穿脉内操作，极大地降低了生产安全风险，改善了员工工作环境，是国内唯一大规模应用的井下无人驾驶系统。 第二是自主研发装备的制造和应用。金诚信旗下金安拓以“绿色环保、职业健康”为设计理念，自主研发制造电池铲运机、柴油动力梭车等多款设备，改善井下工作环境，满足采掘作业需要，受到业主的高度认可。 第三是科技创新方面，金诚信承担了国家“十三五”重点研发计划“深部金属矿建井与提升关键技术”项目，主持编写了国家安全生产行业标准《超深竖井施工安全技术规范》，推动解决深竖井施工安全和效益问题，为深地开采研究奠定了基础。 金诚信重视科研创新梯队建设，聘请多位院士及国家级设计大师等行业知名专家成立了金诚信科学技术专家委员会、大师工作室，给予专项经费支持，为采矿技术研究提供技术保障。 金诚信针对矿山工程中的“深、大、碎”等重大疑、难、新课题，以研究院、设计院为依托，坚持将科技与工程设计实践紧密结合，不断进行探索实践，强化核心竞争力。 金诚信推动生态矿山建设，建立了我国先进的膏体充填试验室。这个实验室是“金属矿山高效开采与安全教育部重点实验室”以及“金属矿膏体充填安全绿色开采国家矿山安全监察局重点实验室”的重要组成部分，并被北京市科学技术委员会认定为“北京市国际科技合作基地”。作为“北京科技大学实践教学基地”和“金诚信博士后科研工作站”的重要依托平台，该实验室先后承担了国家重大专项课题和企业委托实验任务30余项，具有国际领先水平。 第四是有更高素质的劳动者，有优秀的管理技术人才。20年来，金诚信坚持每年从中南大学、东北大学、北京科技大学、江西理工大学等高校引进优秀毕业生，扎根采掘一线，大部分都已成长为优秀的项目管理技术人才。金诚信配备了井下无轨设备模拟器等先进培训设备，连续开办了16期无轨技能培训提升班，建立SOP培训考评体系，每年举办技能大赛，培养了一大批高水平技能人才，活跃在海内外矿山生产一线。 第五是全流程精细化管理。采矿最艰苦的是井下无法做到流水线作业。因此，金诚信利用移动互联技术在线上打造流水线，把工作计划、生产数据都上传到APP上，通过三维建模来指导生产。 在安全方面，金诚信把“手指口述安全确认”引入到矿山工人的操作中，以实现企业安全生产全要素信息化管理为目标，依据安全生产标准化规范的要求，围绕双重预防机制建设、生产过程安全管理、安全生产标准化等内容，建设了安全风险分级管控、手指口述管理、隐患排查治理、三违治理等安全管理平台和流程，并进行现场标准化检查。 在设备管理上，金诚信采取设备管理工分制和AI的应用，对现场设备管理业务进行量化，通过业务工分数据进行分析，不断强化系统的数据分析功能，及时体现出现场设备管理的弱项，对症下药。 在物资管理上，金诚信已实现计划提报、计划分解、调拨执行、采购执行、询比价、订单下推、物流跟踪、仓储收发存全流程线上化闭环管理，减少了线下手动工作量，极大地提高了国内外各项目部物资管理效率。 第六是开拓国际市场，与国际先进水平企业同台竞技。金诚信积极响应“一带一路”倡议，承接了艾芬豪、韦丹塔、欧亚资源、EMR、Tau-Ken Samruk国家矿业公司等西方业主项目，与全球优秀的矿服企业同台竞技。 围绕以上6个方面的实践，金诚信积极打造采矿新质生产力。我认为，打造新质力的动力源应回归到企业的初心和使命，就是为业主创造价值、吸引年轻人到行业中来，发展生产力，推进公司高质量发展。只有传承民族的矿业梦，我们才能实现企业的矿业使命，才能打造百年老企。

3月29日，中国有色金属工业协会第四届理事会第六次会议暨第四届常务理事会第七次会议在京召开，会议同期举办了企业家论坛。有色行业企业家紧紧围绕发展新质生产力、构建新发展格局、发展新能源金属产业、传统产业与新兴产业互融互促、着力科技自强、推动有色金属行业高质量发展等主题作主旨报告，并以问题为导向，从不同角度展开了内容丰富且生动的交流，为推动我国有色金属工业全力推进新质生产力的发展提供了思路、开阔了视野。 加快构建我国战略性矿产资源产业链供应链安全体系 中国五矿集团有限公司党组书记、董事长 翁祖亮 近几年，我国有色金属产业取得了长足进步。与此同时，我们面对的外部环境和竞争态势正在发生深刻变化，对我国有色金属产业发展带来严重的冲击和挑战。接下来，我就“构建战略性矿产资源产业链供应链安全体系”这一主题，结合近几年中国五矿的工作实践，谈几点认识和体会，供大家参考。 我国战略性矿产资源 供应安全面临前所未有的挑战 当前，百年未有之大变局加速演进，新一轮科技革命和产业变革深入推进，各国对战略性矿产资源的争夺走向政治化。作为全球最大的金属矿产资源消费国、生产国、进口国，我国战略性矿产资源供应形势日趋严峻。 一方面，我国战略性矿产资源的对外依存度持续攀升。近几年，随着经济持续高质量发展，战略性新兴产业对金属矿产的需求大幅增加，我国主要战略性金属矿产对外依存度持续攀升。目前，在我国26种战略性金属矿产中，对外依存度高于90%的有9种；高于70%的有14种，超过一半。其中，多数战略性矿产资源进口严重依赖少数国家。 另一方面，大国竞争推动战略性矿产资源供应链风险急剧升高。“双碳”目标，意味着全球能源结构将加速从化石能源向可再生能源转型，金属矿产资源的重要性得到前所未有的提升。近几年，各国围绕战略性矿产资源的争夺，本质上是战略性新兴产业竞争的延伸。为遏制我国新能源、新材料、高端制造、信息技术等战略性新兴产业的发展，美国和欧盟等国家和地区纷纷出台、更新关键矿产目录，组建多种形式的资源联盟或供应链联盟，以构建独立于中国的关键矿产供应链体系，对我国战略性矿产资源供应链建设带来新的、更大的挑战。 中国五矿加快战略性矿产资源 体系化保障能力建设 作为我国金属矿产领域骨干央企，中国五矿将保障国家金属矿产资源尤其是战略性矿产资源的供给与安全作为企业核心功能，将提升金属矿业全产业链优势作为企业核心竞争力，努力发挥在金属矿业领域的科技创新、产业控制、安全支撑等作用，不断提高战略性矿产资源体系化保障能力。 在资源领域，中国五矿坚持自主保障与境外供给、并购重组与勘查找矿、直接获取与间接控制、资源优势与技术优势、增量放大与存量优化、一体化与专业化等“六个结合”，大力推动增储上产，实现并购重组、边深部找矿、新一轮找矿突破战略行动“三路并进”。最近， 我们成功签署了博茨瓦纳科马考铜矿收购协议，这是近年来中资企业最大的境外铜矿并购项目；加快推进在手矿山深边部找矿工作，水口山、锡矿山、香炉山、邦巴斯、锡亚迪克等国内外一批矿山找矿工作取得显著成效，主要品种资源量大幅提升。 在贸易领域，中国五矿大力拓展资源进口渠道，通过长协、混矿等方式，快速提升对全球优质资源的实际控制力，全面建成曹妃甸国际矿石交易中心和防城港、连云港保税混矿基地，成为亚洲最大的铜混矿供应商。 在技术领域，中国五矿充分发挥所属46个国家级科技平台的作用，集中力量攻克我国在金属矿产开发利用方面的“卡脖子”难题，绿色冶金、轧机装备、红土镍冶炼、绿色智能矿山等领域的设计施工及装备水平跃居世界前列，全力提升我国金属矿产行业数字化、绿色化水平。 在材料领域，中国五矿在电池正极材料、硅基半导体材料、硬质合金刀具、超硬合金、球化石墨等多个战略性新兴产业的布局取得重大突破，推动我国金属产业链建设迈向高端。 携手共建我国战略性矿产资源 产业链供应链安全体系 在提升各方面保障能力的过程中，中国五矿得到中国有色金属工业协会、业内各家兄弟企业的大力支持和帮助。在此，我代表中国五矿，向各方表示诚挚的敬意和衷心的感谢。同时，我们深刻地感受到，推动我国战略性矿产资源产业链供应链安全体系建设，是一项极其复杂且极具挑战的系统工程，需要集国家、行业、企业之力，科学规划、统筹推进、精诚团结。借此机会，我提出3点建议。 一是进一步发挥协会的统筹协调作用，推进国家资源安全战略落地。近几年，各国对于战略性矿产资源开发利用的政策性干预显著增加，我国企业在海外经营过程中面临的障碍和干扰层出不穷。希望中国有色金属工业协会进一步学习借鉴日本金属和能源安全组织（JOGMEC）等国外组织的经验和做法，在我国企业“走出去”投资并购、产业布局中发挥积极作用，切实维护企业合法权益。 二是进一步加强企业间合作共赢，构建产业竞争新优势。品类齐全、布局完备、拓展迅速是我国金属矿业企业的重要特点，也是我国区别于其他国家的重要优势。面对来自各方的打压，我国有色金属企业要进一步深化合作，形成更紧密的产业链上下游联盟，将以往单一的资源布局拓展为产业布局，由各家企业独立发展转变为多方合作共赢，在全球金属矿产领域形成难以替代的中国优势。 三是建立全产业链循环利用体系，实现我国金属矿业绿色可持续发展。大力开发“城市矿山”、加快废旧资源回收利用，是我国实现金属矿产资源供应自主可控的必由之路。应进一步发挥全产业链力量，打造我国战略性矿产资源循环利用体系，大力提升回收体系的标准化、绿色化、智能化水平，推进工艺流程和高端化技术装备更新，从根本上破解我国战略性矿产资源保障难题。 一人行速，众人行远。中国五矿愿与业界同仁携手，共同扛起保障我国战略性矿产资源产业链供应链安全的重担，为中国式现代化建设和中华民族伟大复兴作出应有的贡献。

“对中国的了解确实不能只停留在书面上的数字和各项指标，而必须身临其境地去看、去感知。在实地看到中国的高速发展之后，我对中国市场更加充满信心。”这是在3月24日北京2024力拓集团CEO媒体圆桌会上，石道成有感而发，和记者们分享了他一年来深入中国的收获。 重大项目取得突破 “我们已经基本完成蒙古国奥尤陶勒盖铜金矿项目的建设，该项目距离中蒙边境只有100公里，目前，正在按计划增产，日后有望成为全世界第四大铜矿，其生产的铜精矿目前全部供应中国市场。”石道成说。 石道成介绍，在过去的一年，力拓集团与中国合作伙伴建立的伙伴关系和合资企业比历史上任何时候都多，并在全球多个重大项目上取得了巨大进展——由力拓集团和宝武集团联合开发位于西澳大利亚的西坡铁矿项目，成功获得澳大利亚政府和中国政府的批准；地处西非几内亚的西芒杜铁矿项目也在顺利推进。 “这个被誉为当前世界上最大的矿产开发项目，由力拓集团及3家合作伙伴共同参与，包括2家央企及1家私营企业。目前，推进工作包括在当地的实地建造工作，以及获得政府、合作伙伴内部的各项审批。去年11月下旬，我曾经到访几内亚，对于西芒杜项目目前的进展，我感到非常满意。”石道成表示。 绿色转型商机无限 “绿色发展、工业转型升级以及数字经济的发展等，都为力拓集团提供了巨大的发展机遇。”石道成对记者表示，“在太阳能、风能、电网建设、新能源汽车发展等方面，中国在引领世界。与此同时，这也相应为力拓集团的产品提供了更多的需求，尤其是铜、铝和电池材料等。”石道成告诉记者，在电动汽车中会使用更多的铜，而电网的建设也需要用到更多的铜和铝。此外，太阳能电池板的边框也是由铝制成的，这同样需要使用大量的铝。因此，为绿色转型而建立的整个供应链，对力拓集团来说是一个全新的商机。 绿色转型，降低碳排放，力拓集团一直在努力。力拓集团利用加拿大丰富的水电资源生产电解铝，同时，随着自主研发的ELYSISTM零碳电解铝技术突破，也让力拓集团铝板块的碳排放不断降低。“近日，我们与澳大利亚最大的太阳能发电厂和最大的风力发电站分别签署了能源采购协议，从而加速实现力拓集团铝业务的脱碳进程。”石道成说。