8月23日， 2023年SMM锌业大会 在 天 津京基皇冠假日酒店 隆重召开！ 大会紧密围绕锌产业的高质量发展需求，开展以“产业联动、绿色制造、提质增效”为主题的交流环节，聚焦锌链产业市场联动发展、政策规划、技术创新、装备升级、新材料、供需交易等热门话题，为与会嘉宾带来高价值的参考，引发深度思考和交流！ 大会首日主论坛上，嘉宾们围绕锌、钢铁市场回顾及展望、镀锌产业创新及趋势、锌盐及锌循环发展探索、中国房地产&基建行业运行及发展情况等热议话题进行了深度解析。 》主论坛直播 8月24日， 2023年SMM（第二届）锌原料及钢灰交易峰会、2023年SMM（第十一届）绿色锌盐及氧化锌高峰论坛、2023年SMM热镀锌（批量镀及锌铝镁连续镀）产业发展论坛 同步召开！ 本文将同步报道嘉宾发言内容，敬请刷新关注~！ 》查看图片直播 》观看视频直播 SMM热镀锌（批量镀及锌铝镁连续镀）产业发展论坛 发言主题：产能瓶颈突破，光伏板块发展机遇与挑战 发言嘉宾：SMM硅基光伏事业部分析师 毛婷婷 行业历史最大痛点将成历史——多晶硅突破产能瓶颈 多晶硅已完成国产全替代 2023年开始供过于求 据SMM调研显示，进入2023年，多晶硅已完成国产全替代，且2023年，随着多晶硅产能的持续投放，多晶硅市场开始呈现供过于求的局面。 2023年往后硅料扩产增速大于需求 产能过剩价格跌至成本线 下图为自2021年到2023年以来硅料价格的走势情况。 》点击查看SMM光伏产品历史价格 而回顾硅料市场的历史，则主要可以分为以下三个阶段： ① 2018-2020年：光伏去补贴后，需求不足，硅料利润惨淡扩产动力小； ② 2021-2022年：新能源转型加速，多晶硅产能不足价格猛涨； ③2023年：多晶硅产能开始过剩，价格下跌至成本线。 对于2023年到2025年光伏产业链需求，SMM预计，2023年全球硅料产能在251万吨左右，硅料需求在111万吨左右；终端方面，全球光伏装机容量有望达到388.8GW，同比增速在55%左右；待到2025年，全球硅料产能或将达到340万吨上下，需求在167万吨左右，全球光伏装机容量有望达到581.8GW，同比增速收窄至23%上下。 2023年光伏主材价格下行 装机经济性凸显 行业需求大爆发 据SMM调研显示，进入2023年，光伏主材突破产能瓶颈，产能持续攀升，不论是硅料、单晶硅片还是电池片，都因供过于求而导致价格快速下滑，在主材价格下滑的同时，终端装机经济性凸显。 》点击查看SMM光伏产品现货报价 据SMM调研显示，2023年1-7月国内光伏装机容量同比大幅增长157.51%，行业需求在2023年迎来了大爆发。 》SMM：光伏行业中长期面临多方挑战 短期仍面临石英砂紧缺风险 发言主题：锌铝镁行业中无铬表面处理产品应用现状及未来展望 发言嘉宾：上海凯密特尔化学品有限公司化学师 朱灵玲 发言主题：制造业常见职业病危害因素及防治措施 发言嘉宾：天津市疾病预防控制中心工程师 郭笑笑 发言主题：流化床酸再生技术 发言嘉宾：考克利尔酸循环科技（山东）有限公司常务副总经理 高国亮 发言主题：批量热浸镀合金材料开发与应用 发言嘉宾：保定奥琦圣新型金属材料制造有限公司技术总工史建涛 批量用新型热浸镀合金开发 1、热浸镀新型锌镍合金 锌镍合金的用途与优点 锌液中加少量镍可抑制Fe-Zn合金层中z 相的快速生长，使合金层变薄； 特别对硅镇静钢热镀锌，在锌液中加Ni即可消除因圣德林效应而引起的镀层过厚问题； 提高了镀锌层的附着性和外观质量； 同时提高锌浴流动性，降低生产成本； 不明显增加工艺和设备的困难和复杂性； 能有效解决活性钢镀锌问题； 均匀提高镀层耐腐蚀性，提高镀层抗冲击力，增强表面钢性，增加工件的使用寿命。 新型锌镍合金的开发与应用 开发了不同Ni含量的新型锌镍合金； 镀锌温度435~460℃，锌液中镍含量为0.04~0.06%，每次加锌时，按锌加入量的3~6%加入锌镍合金； 应注意定期检测锌液中的镍含量，每周进行两次； 若加入锌镍合金不均匀时，镀件表面可能出现微小的锌镍合金颗粒,当发现此现象时可暂停加入锌镍合金，待微小锌镍合金颗粒充分溶解后再加入； 对于易出灰暗无光镀层的工件(如16Mn钢)，可取更低的镀锌温度(435 ℃)，尽量缩短工件从镀锌到水冷之间的时间，并可适当提高锌浴中的镍含量； 应注意控制助镀剂中的含铁量，以保证镀层压量和减少锌渣； 实践案例当锌液中镍含量低于0.025以下时，工件锌层厚度不均匀，偏析大。 通过客户实践得出，锌液中镍含量低于0.025时，工件锌层厚度不均匀差距大；锌液中镍含量在0.04左右，工件表面质量及锌层均匀度效果最佳。 2、热镀锌新型锌铋合金 锌铋合金的用途与优点 锌液中加Bi可降低表面张力提高锌液浸润性和流动性，对防止镀锌层产生锌瘤有利； 锌液中加铋对铁锅锅壁有保护作用，可延长锌锅的使用寿命； 在Zn-0.025～0.05%Al液中添Bi热镀锌时可获得均匀的镀层，并可降低锌耗减少锌灰和锌渣生成量； 还可获得光泽性更好的镀锌层； 锌液中镍含量为0.04%、铋含量为0.1%左右的锌液成分效果较单纯锌镍锌液成分可有效抑制圣德林钢的Fe-Zn反应。 》技术总工分享：批量热浸镀合金材料的开发与应用 发言主题：热浸镀锌钝化及盐雾试验相关问题概述 发言嘉宾：河北省冶金设计研究院高级工程师李秀峰 热浸镀锌钝化 镀锌件会出现钝化的原因是白锈。白锈形成的机理如下： 锌是非常活泼的金属，锌的表面与周围的潮湿空气接触，会氧化并与潮湿水汽发生化学反应，生成一层白色多孔的、松散状的Zn（OH）2腐蚀产物（不具备保护功能）。当氢氧化锌进一步与大气中的二氧化碳反应，会生成一层薄的、致密的、有一定黏附性的碱式碳酸锌2ZnCO3·3Zn（OH）2腐蚀产物，可以阻止镀层进一步腐蚀。 当镀件紧密堆积并置于潮湿的空气中时， 由于镀层间的表面没有自由流动的空气，镀层的局部表面将不能形成上述腐蚀产物保护膜的化学反应，而是发生电化学腐蚀，形成白锈。白锈的形成机理实际上就是“氧浓差腐蚀电池”原理。 在潮湿环境中镀锌件密集堆放时发生的腐蚀反应，可以简化成发生在两镀锌层被压扁水珠中的反应，如图所示。这个水珠仅有很小的表面暴露在空气中，接近水珠中心的锌表面和在水珠周边锌表面的氧供给量是不同的，这就导致了两处锌的电位不同。中心地区氧浓度低成为阳极，两边缘地区氧浓度高成为阴极，从而形成氧浓度差腐蚀电池。 电化学腐蚀速度远高于化学反应腐蚀的速度，阳极区的锌会很快被腐蚀，腐蚀产物是没有保护能力的、相对易溶的氢氧化锌。因为在此条件下形成的氢氧化锌比较稳定，锌离子就会不断的离开镀层进入水中，因而加速了腐蚀。同时，空气中的CO2很难进入阳极区，这就阻止了氢氧化锌向起保护性作用的碱式碳酸锌的转变。在这种情况下的腐蚀产物不能抑制反应的继续进行，这种情况下就会出现白锈。 白锈的严重程度取决于镀层表面残留水分的成分和在所处环境中持续时间。镀层表面残留水可来自水冷未干燥、在钝化膜未形成时的残存水、在雨季及湿度大的季度冷凝及雨淋残存、紧密堆放的镀件由于空气流通不好而干燥缓慢，由于相互接触表面间的毛细凝聚作用，也会导致表面留有水分。如果残留的水分中含有氯化物、来自工业环境的硫化物等都会提高水的电导率，从而增大氧浓差腐蚀电池作用。 由于金属锌转变为氧化锌或氢氧化锌时体积增大3-5倍，因此形成的白锈体积较大，从而使白锈腐蚀程度看起来比实际情况严重的多，严重影响镀层外观， 但其实它们仅仅使基底镀层损失很少的锌。对于较厚的结构件镀层，通常白锈对镀层的耐久性及使用寿命没有影响或没有明显影响。 因此，想要减少白锈的生成，需要将镀锌件存储于合适的温度和湿度下，并注意通风，保证通风透气。 》专家解析：热浸镀锌钝化原因 解决方法及盐雾试验相关问题 发言主题：汽车用锌铝镁镀层板应用技术性能分析 发言嘉宾：吉利汽车研究院(宁波)有限公司材料主任工程师 宋文斌 发言主题：工业双碳路径优化及低碳镀锌整体解决方案 发言嘉宾：昆明理工大学材料科学与工程学院二级教授、博导，俄罗斯自然科学院外籍院士，国家万人计划领军人才范云鹰 工业领域双碳路径及节能减排整体解决方案 秉承“开源+节流”的科学理念，促进工业能源消费低碳化，大力推行绿色设计，构建工业“碳达峰碳中和”路径及节能减排整体解决方案。 通用性强、经济实用的先进节电技术 1、创新性的将稳压、缓冲、补偿、滤波、内循环回收返补五种技术有效进行耦合，实现节电技术模块化、集成化。 2、最大程度减少用电设施的电流损耗，提高有效电流利用率。 3、不更换基础设施，不增加大型设备投入，在原有线路配电箱接入节电模块即可。 4、安全性高，故障率低，节电模块并联接入电路。 5、技术成熟可靠，成本低、回报率高，经国内多个案例实践证明，节电率10-30%。 技术原理： 与其他节电技术相比，模块化节电电池，在安装方面无需更换原有设备、在原有配电柜加装节电模块即可；节电原理方面，可提高电流效率、降低综合损耗； 优势是成本低、占用空间小、安装方便、无日常损耗；投资回收期为1~2年。 》工业双碳路径优化及低碳镀锌整体解决方案 发言主题：热浸锌层厚度影响因素及控制措施 发言嘉宾：中国表面工程协会热浸镀分会副秘书长、河北省冶金研究院焊条室主任高级工程师金向雷 锌液成份（铁、铝、镍、铋、稀土、镁铅）对镀层的影响 锌液中主要合金元素的作用及影响 此外， 铋元素的作用如下： 1) 明显降低锌液的表面张力，提高对钢铁表面的浸润性，有利于得到平整光滑的镀层。铋是无毒的，它是锌液中加铅的替代 品。 2) 增加镀件离开锌锅时锌液的回流量，故可减薄纯锌层厚度，降低锌耗。 3) 对锌-铁合金层反应过程，没有影响。 4) 镀层可能形成锌花。 可能产生的不利影响： 1) 铋为低熔点金属，它在凝固锌层中溶解度有限，在冷却过程中沉淀析出，造成成分偏析。若使用不当或超量使用，会发生镀锌层灰暗现象，影响外观，这种现象往往在存放数月后发生，对镀层耐蚀性带来负面影响。 2) 合理控制锌铋中间合金用量。 至于锌液中稀土的作用，具体如下： 1) 在锌液中添加微量的稀土金属铈和镧，能降低锌液的表面张力，提高对钢表面的浸润性，减少漏镀，对防止镀锌层产生锌瘤有利。 2) 锌中添加少量铈与镧混合稀土不会改变镀层结构，可以延缓金属间化合物的生长。 3) 可以提高镀层耐蚀性。 可能产生的不利影响： 1) 使用不当，会在镀层表面产生细小的颗粒晶体，影响外观。 2) 使用过量时还可能增加锌灰、锌渣量。 镁方面： 作用： （1）440～460℃Mg0.01～0.12%对镀层结构和厚度无明显影响。 （2）Mg能抑制ZnAl镀层的晶界腐蚀。 （3）Mg能提高镀层在大气和海水中的耐蚀性。 可能产生的不利影响： （1）有关文献报道，镁含量为0.025～0.1%时，镀层变脆而且呈暗灰色。 （2）Mg易氧化，能增加锌灰量。 》技术帖：热浸锌层厚度影响因素及控制措施 发言主题：中国热镀锌带钢现状及市场前景 发言嘉宾：中国带钢连续镀锌资深专家，中国腐蚀与防护学会热浸镀专业委员会资深委员李九岭 中国宽带钢连续热镀锌发展现状 增长速度 20世纪50年代初，鞍钢第二薄板厂从前苏联引进了我国第一条单张钢板溶剂法热镀锌机组。20世纪60～70年代又先后复制了十五条作业线，它们分别建设在重钢四厂、衡阳轧钢厂、四平薄板厂、青岛薄板厂、安阳薄板厂、南京轧钢厂、沈阳薄板厂、天津轧钢一厂、邢台薄板厂、上钢三厂、鞍钢第一薄板厂、北京特钢厂、营口镀锌薄板厂、武汉薄板厂、武汉和平镀锌薄板厂，总产量约10万吨。 1972年毛主席亲笔圈阅，武钢从德国引进了我国第一条宽带钢热镀锌线，并于1979年投产。直到近20年来才获得突飞猛进地发展。 西方发达国家热镀锌板占粗钢产量为8～15%。而我国到2019年我国宽带钢热镀锌的生产能力已达到欧美发达国家水平。 分布情况 国营企业 国营企业经济实力雄厚，技术力量强大，设备大都从国外引进，机组产量高，产品定位高，销售市场主要面向汽车、高档家电，到2022年已发展到103条线，总生产能力可达到4000万吨/年。 民营企业 民营企业的兴起，主要以钢材经销商为中坚力量，他们熟悉市场，经营有方，所采用的热镀锌机组设备基本国产化，机组单产低，投资低，生产成本低，效益高，主要面向低档次建材市场。 到2022年已建成632条作业线，总生产能力可超过7000万吨/年 。 带钢热镀锌总体发展走势 自1742发明热镀锌已有270多年的发展史。热镀锌的用锌量可达到全球产锌量的一半。据勘探，锌矿在地球表层的储藏量远远低于铝、铁等金属，是一种比较贫乏的金属资源。上世纪七十年代就有欧洲专家发表论文称，地表锌资源只可供人类再开采三十年，警告人们要提高节约用锌的意识。时间又过去了半个世纪，锌资源确实已经告急了。为了提高镀锌层的耐蚀性，减薄镀层达到节锌目的，上世纪60～70年代先后发明了Galfan与Galvalume,使镀层耐蚀性提高了3～6倍，但是前者镀层表面存在龟裂纹，人们不喜欢这种表面状态，使扩大市场受阻；后者锌锅产生底渣，扩大市场也不理想。二者只适用于建材之类的低档用途，在家电、汽车等高档使用领域，仍然不可动摇热镀锌板的霸主地位。还没有能取代热镀锌板的基本市场，减薄镀层大幅度节锌的梦想仍未能实现。 美籍华人学者李禾先生开发的Galfan 合金镀层，申请了美国专利，他也同时开发了锌铝镁三元合金镀层，并申请了美国专利。但直到1985年锌铝镁合金镀层产品才首次在日本被商业化。Galfan 合金镀层的基本配方为锌-5%铝-0.1%稀土 ，日本新日铁住金公司选择4.5%铝,把其中稀土元素更换为镁元素，发明了锌-4.5%铝-0.1%镁的锌铝镁三元合金镀层品种，商品名称SuperZinc，后又发明6%铝-3%镁、11%铝-3%镁 ，总称为中铝高镁鋅铝镁镀层。澳大利亚又把美国佰利恒专利55%铝-鋅-硅加入2%镁，称之为高铝鋅铝镁镀层。中、高锌铝镁镀层其耐蚀性为热镀锌镀层的9～15倍。 本世纪初，欧洲开发的各种配方的低铝低镁合金镀层产品已经先后投放了市场，其耐腐蚀性为热镀锌镀层的3～6倍已经初步显示出了它的勃勃生机。目前已经渗透到建材、家电、汽车三大应用领域，使人们看到了大幅度节约锌资源的希望。特别是低铝低镁合金，其合金熔点还低于Galfan 合金，只有377℃左右，甚至比传统热镀锌工艺温度还低30℃。由于工艺温度降低，使三辊六臂等锌锅设备的使用寿命更长，达到了降低成本的目的。实践已经证明，热镀锌线改做低铝低镁合金镀层线，无需对热镀锌生产线中的设备做任何改造，完全可以按照热镀锌工艺组织生产。由于锌铝镁合金镀层板的耐腐蚀性比热镀锌板高数倍，因此可以大幅度减薄镀层厚度，为节约锌资源开辟了新的途径。 预计低铝低镁合金镀层有可能全部取代热镀锌镀层。 》专家解析：中国宽带钢热镀锌发展现状及市场前景 发言主题：经济秩序归位背景下，中国家电市场产销趋势与展望 发言嘉宾：产业在线 龙飞 发言主题：热镀锌生产线投用规划报告 发言嘉宾：徐州瑞马智能技术有限公司总工程师 陈雷 发言主题：锌铝镁合金锭成体系开发与应用 发言嘉宾：山东众鑫发金属科技有限公司高级工程师 郝士祥 发言主题：酒钢锌铝镁产品应用 发芽嘉宾：酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司正高级工程师 董世文 SMM（第十一届）绿色锌盐及氧化锌高峰论坛 发言主题：畜禽饲料中的锌源及其研究与应用进展 发言嘉宾：中国农业科学院北京畜牧兽医研究所矿物元素营养研究室主任、博士/副研究员 廖秀冬 发言主题：氧化锌在橡胶助剂配方中的现状和发展趋势 发言嘉宾：国家橡胶助剂工程技术研究中心副主任 李云峰 发言主题：橡胶硫黄硫化体系氧化锌减量应用研究 发言嘉宾：青岛科技大学橡塑材料与工程教育部重点实验室高分子科学与工程学院、橡塑工程实验室主任 于立东 发言主题：锌盐产业技术创新与循环经济的发展趋势 发言嘉宾：洛阳中彭化工环保技术有限公司总经理、化工工程师 彭 诚 发言主题：纳米氧化锌表面改性技术及其应用趋势 发言嘉宾：中国日用化学研究院有限公司教授级高级工、硕士研究生导师 任 真 发言主题：硫酸锌市场格局以及出口发展趋势 发言嘉宾：河北远大集团销售总监张帅 硫酸锌的市场发展趋势 日本拟修改的“食品添加剂硫酸锌在发泡酒中使用”说明了食品添加剂硫酸锌在食品工业中的应用得到了扩大，纵观中国国内医药市场，硫酸锌在医药行业的应用也很广泛，同时在农业生产上也有很多的应用。 虽然我国在硫酸锌研制方面、在相关产品生产的技术设备等方面还存在一定局限，价格战依然激烈，可能会有一些其他替代品出现，但是行业内竞争者的能力会随着市场的发展不断提高，技术的发展、科技的进步将推动国内生产工艺的改进、生产技术的提高、产品结构调整的加速，从而会在一定程度上扩大硫酸锌在各个行业的应用并提高硫酸锌的使用频次。 硫酸锌国际市场情况 下图是自2018年到2022年以来硫酸锌出口情况，从中可以看出，2018年硫酸锌出口量在17.78万吨左右，2021年出口量上涨至22.68万吨，待到2022年，该数据又小幅回落至19.95万吨。 硫酸锌国际市场情况 全球硫酸锌总产量约80万吨，中国硫酸锌生产量约50万吨，出口一百多个国家，占据全球60%的市场份额。年的出口量近5年来最高约23万吨，占我国产量的约50%。 从近5年来的出口来看，2018-2021年逐年增长，2021年到达最高峰，美国，巴西，澳大利亚一直占据前3名的位置。2021年受疫情影响，客户超量采购且都是高价采购。进入2022年，随着俄乌战争以及美元加息的影响，以及后疫情时代的来临，全球需求萎缩，各国经济恢复未达到预期，出口形势依旧严峻，国内外硫酸锌市场持续疲软的购销形势也在不断加剧国内硫酸锌行业销售压力，为了抢占有限的市场份额，国内硫酸锌的市场价格战越演越烈，使得生产情况比较混乱。 展望后续出口情况，2023年第三季度开始，随着国外库存的消耗，硫酸锌的出口情况会逐步好转，但是会比较缓慢，预计2024年会恢复到2019年的出口水平。 目前，我国硫酸锌在工业生产规模、产量等方面具有一定的优势和潜力，但是由于产品结构不合理，产品急需升级换代，我国硫酸锌生产企业技术开发能力普遍薄弱，在先进生产工艺开发和高新技术产品研制方面与国内其他行业大型企业的差距明显。先进的专业技术装备需要引进，行业内缺乏引领企业，行业的协调推动力不够，生产经营集约化程度不高，诸多原因致使我国在硫酸锌工业发展中出现了瓶颈。 》2023年三季度硫酸锌出口或好转 预计明年恢复到2019年水平 发言主题：氧化锌市场格局及发展趋势 发言嘉宾：潍坊龙达锌业有限公司副总经理 李德健 发言主题：利用含锌固废制备纳米氧化锌的工艺研究 发言嘉宾：甘肃银石中科纳米科技有限公司总工程师 王卫军 发言主题：橡胶行业的发展趋势及氧化锌在橡胶行业的发展状况 发言嘉宾：中国橡胶工业协会橡胶助剂专业委员会秘书长 王延栋 2022年中国橡胶工业经济运行状况 1.橡胶行业运行数据 2022年橡胶行业整体运行数据 2022年实现现价工业总产值4367.93亿元，同比（下同）增长2.37%。实现销售收入4588.33亿元，增长3.78%。实现出口交货值1593.04亿元，增长16.44%，出口率（值）为34.72%，增加3.78个百分点。实现利税197.51亿元，降低6.01%；实现利润135.34亿元，降低9.41%。销售收入利润率4.35%，减少0.65个百分点；出现48家亏损企业，增长100.00%；亏损企业亏损额15.85亿元，减少4.26%。产成品库存453.10亿元，增长10.50%。 2.2022年中国橡胶工业运行特点（橡胶工业总产值） 橡胶行业生产弱势运行，现价工业总产值实现小幅增长。2022年行业现价工业总产值同比增长2.37%，较上年度增幅减少13.50个百分点。 统计细分专业，有管带、制品、炭黑、助剂5个专业实现正增长，其中炭黑、橡胶助剂增幅超过10%。其余负增长的专业，轮胎、骨架2个专业同比降幅微小，乳胶专业同比降幅超过10%，力车胎、胶鞋、乳胶、炭黑、废橡胶综合利用、助剂、骨架7个专业较上年度增幅有大幅度下降，超过行业平均降幅。 3.2022年中国橡胶工业运行特点（出口） 2022年行业出口交货值同比增长16.44%，较上年度增幅减少了7.52个百分点。2022年行业行业出口率（值）为34.72%，同比增加3.78个百分点。 统计细分专业中，有力车胎、乳胶、废橡胶综合利用3个专业出口交货值同比降低，其中乳胶、废橡胶综合利用降幅超过10%。其它实现正增长的专业，有轮胎、管带、制品、胶鞋、炭黑、助剂、骨架7个专业增幅超过10%，有管带、炭黑2个专业增幅超过上年度。统计细分专业，轮胎、乳胶、模具、助剂4个专业的出口率（值）高于30%，有力车胎、乳胶、废橡胶综合利用3个专业出口率（值）低于上年度。 4.轮胎行业经济运行数据 2022年实现现价工业总产值2071.66亿元。实现销售收入2146.40亿元，增长3.11%。 综合外胎产量52592万条，降低6.81%；子午线轮胎产量50373万条，降低6.11%；全钢子午线轮胎产量11303万条，降低10.58%。 实现出口交货值1012.74亿元，增长16.15%。 出口轮胎交货量27339万套，降低0.32%。出口子午胎6669万套，增长13.09%；出口率（量）为54.23%，增加2.64个百分点。 产成品库存293.96亿元，增长7.26%。 近几年在技术创新、智能制造、产品结构升级等因素的驱动下，我国的轮胎产量连续多年保持世界第一。 从2019年至2022年，我国的轮胎总产量（全钢+半钢产量）基本保持在6亿条，2021年总产量突破6.2亿条。其中PCR的产量平均4.7亿条，TBR产量平均1.26亿条。 但在外部因素的扰动下，企业的发展也同样面临巨大的风险和挑战。低端产品同质化严重、产能过剩；部分渠道混乱；出口价格过低等因素严重制约我国轮胎市场健康发展。 》专家分享：中国橡胶工业发展现状和氧化锌行业未来趋势 发言主题：我国锌盐工业面临的机遇与挑战 发言嘉宾：中国化工学会无机专委会锌盐专家组组长、公司首席技术顾问 骆天荣 锌二次资源利用现状与存在问题 1、钢铁生产锌二次资源利用现状及存在问题 由于环保的要求，5%以上锌含量的钢铁含锌灰，基本都得到了利用。其中，回转窑工艺占85%左右，转底炉工艺占15%左右。4%及以下锌含量的含锌灰，由于处理不经济，基本上还在填埋，是钢铁含锌灰处理存在的最大问题。 回转窑工艺存在问题，一是热能回收率低；二是生产过程污染严重；三是铁渣资源回收率低；四是产品氧化锌含量低。 转底炉工艺存在问题，一是钢铁大厂从环保出发在处理固废，运行不经济；二是设备故障率高。 2、有色冶炼锌二次资源利用现状及存在问题 由于环保的严格要求，铅锌冶炼的渣、灰等含锌固废，都基本利用。 铜尾矿由于锌含量比较低，基本没有得到利用。但锌二次资源总量很大。其中铁含量40%，铜含量0.2%，镍、钴一定量，只要有合适的工艺，有很大的回收利用价值。 提高锌盐产业锌二次资源利用效率面临的挑战和技术方向 当前锌盐行业主要挑战，是目前工艺结构下，锌盐产品价格受锌金属属性的束缚，使锌盐产业成为一个伴生产业。今后10—20年，锌盐产业要利用好我国丰富的锌二次资源，努力摆脱锌金属属性，争取价格自由，实现行业经济效益的稳定和提高。 1、工艺上，实现“火湿联合一体化”，从含锌灰处置开始生产锌盐产品，是摆脱锌盐产品锌金属属性的主要途径。 含锌灰没有锌金属属性，以它为原料的生产就没有金属属性。目前，国内大多含锌灰处置企业生产的粗氧化锌（或者叫锌培砂），卖给电锌企业生产金属锌，其产品价格依据金属锌定价，因此，粗氧化锌就有了锌金属属性。目前锌盐生产企业直接处置含锌灰生产锌盐产品的，还是少数，如河北博泰，江西宝海等。争取10年内，大多数锌盐产品都能从含锌灰直接生产。国家行业管理部门要做出产业规划，给于政策支持。 2、提高锌盐产品的技术附加值，是摆脱锌盐产业锌金属属性的又一途径。 锌盐产业存在锌金属属性的另一原因，是锌盐产品技术含量低，吨产品利润只有几十、几百元。技术方向，是产品的精细化和纳米化。一吨防紫外线级的纳米氧化锌售价几万美元，一吨可几倍减量使用的饲料级纳米氧化锌售价几万元，则必然摆脱锌盐产品的锌金属属性。 加大锌盐产业的技术创新，提高产品附加值。 》我国锌盐产业发展机遇与挑战 锌二次资源利用现状与技术方向【SMM锌业大会】 SMM（第二届）锌原料及钢灰交易峰会 发言主题：基于诱导结晶的含氟氯次氧化锌渣资源化技术研究 发言嘉宾：湖南中金岭南康盟环保科技有限公司博士、副教授 姜科 基于诱导结晶的含氟氯次氧化锌渣资源化技术研究 全球每年大约30%的生产电锌来源于次氧化锌，次氧化锌渣的资源化已逐渐成为支撑锌冶金可持续发展的迫切要求。 由于次氧化锌渣成分复杂、氟氯含量高，现有的综合利用技术普遍存在氟氯分离困难、处理成本高等问题，尚无全面经济有效的氟、氯开路处理的方法和工艺。 这成为制约锌冶炼企业以及再生锌生产企业高质量发展的一大典型瓶颈，亟待解决。 次氯化锌中，有价成分包括ZnO、Zn2O；杂质则包括Pb、As、F、Cl等。难点在于F、Cl的脱除。 此项研究的研究目的便是将次氯化锌制成硫酸锌结晶：硫酸锌结晶重新溶解后得到的溶液中，锌浓度不低于120g/L，氟离子浓度低于50 mg/L、氯离子浓度低于200 mg/L，溶液成分直接达到锌电解液要求。 研究思路 1、次氧化锌渣的洗涤 2、次氧化锌渣的酸性浸出 3、硫酸锌浸出滤液的诱导结晶 4、结晶母液的处理与循环 其中用到的关键技术便是： Ⅰ 次氧化锌渣的升温酸性浸出； Ⅱ 硫酸锌浸出滤液的降温诱导结晶。 》专家分享：基于诱导结晶的含氟氯次氧化锌渣资源化技术研究 发言主题：再生锌生产工艺提升的探讨 发言嘉宾：汉中泽晟进取环保科技有限公司总经理刘希峰 再生锌生产工艺困局 再生锌生产困局 随着竞争加剧，再生锌加工费急剧降低，在和矿法工艺竞争中处于弱势，再生锌行业进入到困局之中。如何发展倒逼行业进行新工艺的开发和研究； 市场：再生锌产能提升，加工费倒挂； 预处理：预处理，无论是火法或者是水洗，都存在成本高，副产品处理困难的问题； 短流程：稳定性差，加工费高。 回收率困局 锌直收率指标是锌冶炼的重要指标之一，矿法锌在经过多年的发展，锌直收率多数企业已经达到95%以上的水平，但再生锌企业是直收率因受原料杂质高、变化大的影响，普遍的锌直收率低于矿法水平。 更有部分企业为维持系统的稳定性或降低原料价格，陷入了直收率控制困局，不加辅料造渣除杂系统不稳定，造渣收率低的困局。 对于解决方法，提高回收率，提高系统稳定性以及原料选择性均是关键。 质量困局： 再生锌产出的锌锭质量普遍较矿法低，尤其是铵法系统，达到零号锌很为困难，甚至产出的产品多为二号锌及其以下。进而造成再生锌产品的价格较矿法低。进一步打击了再生锌行业的发展。 当前锌锭质量方面存在原料氟、氯高，锌片杂质高以及烧板质量差等问题。 行业政策困局： 再生锌因其原料的复杂性，生产组织困难较大，但在社会认知，尤其是政府主管部门的认知中，其管理的方法仍和矿法冶炼是一样的。 如果增加新的工艺方法，这些方法中部分采用化工的方法，出现与传统矿法的差异，在安全、环保评价过程中存在较大的阻力。 》再生锌生产面临回收率低等困境 提升生产工艺可从4方面入手 发言主题：转底炉技术助力钢灰锌资源利用 发言嘉宾：宝武集团环境资源科技有限公司博士、高级工程师曹志成 转底炉炼铁工艺是非高炉炼铁工艺的一种，从1978年加拿大国际镍集团（Inco,Ltd）建成第一座转底炉以来，已有45年的历史，它从美国发源、先在日本推广、后在中国得到发展。 转底炉法以其原料适应性强、操作工艺灵活等优点，引起冶金界的高度重视。根据原料处理方法和对产品质量要求的不同，转底炉直接还原炼铁分为Inmetco法、DRYIRON法， FASTMET法和ITKM3等不同工艺路线。 煤基直接还原 转底炉(RHF)工艺是由轧钢使用的环形加热炉演变而来的，具有环形炉膛和可转动的炉底，还原炉料均匀地铺在可以沿圆周循环转动炉底上，炉膛是一个固定的相对密封的环状容器，炉膛内外墙上布置有多组燃气烧嘴，按不同的区域通过自动调节阀装置和检测元件实现温度控制和气氛调节。 钢铁、有色行业含锌原料 含碳球团在转底炉内被还原为金属化球团，球团中的ZnO还原成金属Zn，金属锌挥发进入烟气中，被氧化生成ZnO，通过对烟尘的收集得到富含ZnO的二次粉尘。 生产出的金属化球团可作为电炉、转炉原料使用。 该工艺有效回收了粉尘中的C、Fe、Zn有价元素，较好地解决了钢铁厂含锌粉尘难以利用的问题。 》技术帖：转底炉技术处理含锌固废技术与应用 发言主题：钢铁工业含锌资源循环利用技术现状 发言嘉宾：钢铁研究总院先进钢铁流程及材料国家重点实验室研发部部长高建军 钢铁企业含锌资源的特点和产量 1. 钢铁企业含锌资源的特点和产量 数据显示，我国钢铁（铁）的产能为10亿吨/年；铁合金（硅铁、铬铁、锰铁、钒铁、钨铁、钼铁）年产能总计4000万吨；轻金属（铝、镁、钛、硅、钙）年产能在4000万吨；重有色金属（铜、铅、锌、镍、锡、锑、汞）年产能在2000万吨。 2022年我国粗钢产量10.13亿吨，十种有色金属（铝、铜、锌、铅、镍、锡、锑、汞、镁、钛）合计产量6774万吨。 2022年我国十种有色金属中铝、铜、锌、铅四种金属产量占总产量的95%以上，其中铝产量4021万吨，铜产量1106万吨，锌产量680万吨，铅产量781万吨。 1.1 金属锌锭的主要用途 我国金属锌锭产量的60%左右用于钢材镀锌，随着汽车、家电产品等的报废，废钢产生量逐年增加，废钢冶炼产生的锌二次资源将会大幅度增加，从而改变锌原料供应格局。 1.2 钢铁企业产业链 钢铁企业是资源和能源密集型企业，以铁素流和碳素流为主，实现资源的高效提取和能源的高效利用。由于铁矿石中一般会含量少量的锌、铅，在火法冶炼过程中锌、铅会循环富集在粉尘中，因此钢铁企业也是锌、铅资源宝库。 1.3钢铁企业含锌资源的来源 钢铁厂含锌尘泥产生量一般为钢产量的10%左右，以1000万吨的钢铁企业为例，年产生含锌尘泥量为100万吨左右。 1.4 钢铁企业含锌资源产生量 钢铁企业的含锌尘泥以高炉布袋灰和电炉灰为主，其中高炉布袋灰主要收集的是铁矿石及辅料中带入的锌，电炉灰主要收集的是废钢中的锌。 高炉布袋灰中的锌资源量：30~50万吨/年（金属锌计）； 电炉灰中的锌资源量：50~80万吨/年；（废钢量的0.35%） 锌渣/锌灰中的锌资源量：30~50万吨/年。 》专家贴：钢铁工业含锌资源循环利用技术现状 含锌资源回转窑利用 》【锌业大会直播】锌、钢铁市场回顾及展望 | 镀锌产业创新及趋势 | 锌盐及锌循环发展探索 》点击查看现场视频直播 》点击查看会议专题报道

“双碳“背景叠加疫情放开后，国内一季度下游消费“乘春风”，然二季度全球经济走弱的大背景下，大宗商品价格走弱，国内锌消费亦有所下滑，整体行业受技术掣肘、订单走弱、利润下滑等影响，企业开工面临窘境。锌行业未来发展方向及基本面走势如何？ 还有哪些消费亮点？作为锌主要消费终端的房地产、基建、汽车、家电等领域下半年会如何表现？技术壁垒如何解决...... 8月23日， 2023年SMM锌业大会 在 天 津京基皇冠假日酒店 隆重召开！ 大会紧密围绕锌产业的高质量发展需求，开展以“产业联动、绿色制造、提质增效”为主题的交流环节，聚焦锌链产业市场联动发展、政策规划、技术创新、装备升级、新材料、供需交易等热门话题，为与会嘉宾带来高价值的参考，引发深度思考和交流！ 本文将同步报道嘉宾发言内容，敬请刷新关注~！ 》查看图片直播 》观看视频直播 大会开幕&致辞 天津友发钢管集团股份有限公司总经理 陈广岭 》点击观看视频报道 山东众鑫发金属科技有限公司 副总经理 刘建华 》点击观看视频报道 潍坊奥龙锌业有限公司 董事长 王彦龙 》点击观看视频报道 SMM高级副总裁 卢嘉龙 》点击观看视频报道 2023年度SMM天津锌锭价格采标单位-授牌仪式 SMM作为有色行业的独立第三方平台，秉承着“公平、公正、公开”的原则，每个成交日所报的 上海有色现货价格（SMM价格） 受到行业高度、广泛认可。SMM价格多年来一直是行业进行交易结算时直接使用或参考使用的重要指标。为帮助促进国内地区锌产业持续、健康、高质量发展，上海有色网（SMM）携手天津锌产业链优质企业对天津锌锭价格进行采标公正报价，为行业上下游企业提供交易参考。 在 2023年SMM锌业大会 上，SMM为天津锌锭价格采标单位举行了隆重了的授牌仪式！在感谢这些企业的同时，SMM也希望更多的企业加入进来，为行业贡献一份力量！ 》点击查看详情名单 2023年度SMM镀锌行业锌星杯“技术创新服务商十强”评选活动 为推动热镀锌市场健康发展，有效降低生产成本，促进镀锌技术工艺革新，凸显优质企业，树立行业标杆，此前SMM开展了 2023年度SMM镀锌行业锌星杯“技术创新服务商十强” 评选活动 ，聘请了镀锌行业相关的企业领导、业界专家等组成专家评审团，对获提名企业进行专家评分，同时结合网络投票结果、SMM企业评级模型评分等多个维度，最终评选出 2023年度SMM镀锌行业锌星杯“技术创新服务商十强” 。在 2023年SMM锌业大会 上，SMM为本次活动获奖企业举办了隆重的颁奖仪式，并为获奖企业颁发奖牌！ 》点击查看详细获奖企业名单 2023年度“锌星杯”锌盐之星企业评选活动颁奖典礼 随着供给侧结构性改革的深化，绿色发展要求越来越高，行业技术创新的趋势越发清晰，产业优化力度将进一步加大，这为提高行业集中度，降低同业竞争，提升产业竞争力，创造出更多机遇。那么锌盐行业各品种的常青树有哪些呢？ 上海有色网（SMM）组织了 2023年中国锌盐行业 “锌星杯”锌盐之星 评选活动，通过对全国锌盐行业企业评选、表彰形式展开。旨在进一步促进锌加工产业持续、健康、和谐发展，推选一批优秀产业链生产企业，提高核心竞争，加快推动行业发展。在 2023年SMM锌业大会 上，SMM为本次活动获奖企业举办了隆重的颁奖仪式，并为获奖企业颁发奖牌！ 》点击查看详细获奖企业名单 高端对话1：镀锌产业创新及未来发展趋势 主持人：SMM高级副总裁 卢嘉龙 访谈嘉宾： 天津友发钢管集团股份有限公司总经理 陈广岭 四川通达惠金属制品有限公司董事长 刘天勋 新天钢冷轧薄板有限公司副总经理 郭万平 山东汇鑫板业有限公司副总经理 朱圣云 酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司正高级工程师 董世文 》点击查看现场视频回放 高端对话2：绿色锌盐及锌循环发展探索和经验 访谈嘉宾： 云南驰宏锌锗股份有限公司副总经理 戴兴征 汉中泽晟进取环保科技有限公司总经理 刘希峰 潍坊奥龙锌业有限公司董事长 王彦龙 甘肃银石中科纳米科技有限公司总经理 白勇 河钢集团战略研究院首席专家、教授 金永龙 》点击查看现场直播回放 嘉宾发言 主题：锌市场现状及价格走势预测 发言嘉宾：SMM大数据部总监 李代胜 SMM大数据部总监李代胜表示，SMM预计2023年海外锌矿产量同比增加2.1%，虽然产量增量不及预期，不过多数公司并没有下修年度指引量。且据SMM调研预计，秘鲁以及澳大利亚矿及加拿大贡献海外矿主要减量。至于矿山产量情况，SMM对全球新增及在投矿山生产情况做出预测。据SMM统计，预计2023年国内锌矿产量或将增加6万吨左右，海外矿山产量或将增加20.66万吨左右。 此外，据SMM调研，进入2023年，国内锌价大幅走低，加之加工费下跌不畅，国内矿利润大幅收缩。不过2023年一季度以及二季度上旬，国内矿企整体利润维持在较高的位置，在一定程度上带动锌矿产量同比持续攀升。 据SMM统计，1~7月SMM锌矿产量累计同比增加10万金属吨。 2023年精炼锌产量或达到648万吨 同比增加14~15% 对于全年精炼锌预期，SMM预计，2023年全年精炼锌产量或将达到648万吨左右，同比增加14~15%。 冶炼厂开工率方面，据SMM统计，在高利润的刺激下，2023年国内冶炼厂开工率处于近几年同期高位，带动精炼锌产量持续提升。 再生锌产量占比已经接近10% 2023年5月中下旬，锌价屡屡下探，并且一度跌至逾两年新低，在锌价大幅回落叠加废料短期供应偏紧的背景下，再生锌企业几乎全面亏损，尤其是湖南地区，SMM预计，2023年因生产持续亏损或导致湖南地区炼厂生产不稳定。 炼厂直接冶炼合金比例逐年提升 据SMM数据显示，近年来，炼厂近年来进一步抬升压铸合金生产比例，炼厂热镀合金比例逐年提升。 国内锌冶炼新投产能 SMM调研了国内锌冶炼企业新投产能的情况，其中多数均在2023年下半年~2024年间投入生产。 进口窗口打开 锌锭流入量大幅增加 自2023年5月以来，随着进口窗口打开，进口锌锭流入量大幅增加，锌精矿月度进口量也随之大幅攀升。 上半年国内需求基本依靠镀锌支撑 从一季度镀锌和压铸板块的表现情况来看，一季度压铸板块需求整体表现悲观，主要靠镀锌板块支撑，镀锌需求成为支撑一季度锌需求的核心。 供应压力加大 叠加进口预期量增加 警惕国内现货升水高位回落 当前国内锌库存依旧处于相对较低的位置，低库存逐步推动锌现货转为升水，不过考虑到供应压力加大，叠加进口预期增加，需要警惕后续国内现货升水出现高位回落的情况。 而不同于国内，欧洲近期现货升水在消费的持续疲软以及海外LME库存大幅交仓等原因的拖累下，开始加速走弱。 按照目前的发展情况来看，国内外锌价内强外弱的格局仍可持续。 此外，供需平衡方面，据SMM测算，2023年8月国内锌市场或呈现小幅紧缺的情况，未来10月或再度转为小幅紧缺的态势，其他月份或多维持小幅过剩的局面。 》SMM：锌市基本面回顾及展望 10月锌市或小幅紧缺其它月份多过剩 主题：再生锌行业全球现状及未来趋势展望 发言嘉宾：SMM咨询部项目经理 崔索野 再生锌行业面临问题 ① 原料来源较为分散 ：大部分企业规模很小，分布散乱，大部分再生锌企业全国范围内采购，环保差，产品质量低； ② 产业集中度低： 无论是和国内的再生铜、再生铝、再生铅产业相比，还是和国外的再生锌产业相比，我国的废锌回收都存在较大差距； ③ 回收体系不成熟： 锌废料管理上没有形成统一的标准和强制性要求，使得行业管理混乱；锌二次物料品位低，在环保高标准的压力下，固定资产投入多，低品位物料的回收吸引力不足； ④ 缺少政策强力扶持： 行业准入条件低；适当推出优惠扶持政策，政策支持低含品位含锌二次物料的回收； ⑤ 环保压力： 环保压力较大，硫酸电解产生废液，氨法电解产生氨气。 再生锌行业规划 原料企业及再生锌企业集中度更高： 目前原材料企业分布分散，但随着再生锌产业集群分布逐渐形成，原材料也应形成产业集中化； 原材料供应困扰： 废钢短缺以及电弧炉开工率将直接影响原材料情况，供应量有所下滑，且随着钢灰的短缺利用高炉瓦斯灰品质相对较差； 环保问题愈加重要： 再生锌行业随着国家绿色发展需要前景广阔，但再生锌生产过程中出现的环保问题也更加突出，环保问题影受到再生锌企业的重视； 绿色创新技术需要突破： 再生锌行业中氨法电解相对来说成本更加低，但目前氨法电解不够完善，电解液的配置以及结晶浸出率等问题仍需新的创新技术解决。 》SMM：再生锌行业全球现状、面临的问题及未来趋势展望 主题：中国钢铁市场供需格局分析及价格展望 发言嘉宾：SMM钢铁品目首席分析师 谷雨 粗钢平控指引下 2023年9-12月钢厂或迎来集中减产 2021年2月8日，工信部发文对2021年钢铁行业工作进行展望。其中要求2021年要出台并落实《钢铁行业产能置换实施办法》，严禁新增钢铁产能。研究制定去产量工作方案，实行产能产量双控政策，确保2021年全国粗钢产量同比下降，从而拉开了钢铁行业粗钢平控的大幕。 SMM认为，在粗钢平控指引下，预计2023年9-12月钢厂或迎来集中减产，据SMM调研显示，8月钢厂减产尚未开始，预计8-12月粗钢产量或同比下降4.22%左右。 2023年1-8月 钢厂自主调节生产 国内钢材库存低位运行 SMM数据显示，进入2023年以来，在钢厂自主调节生产的背景下，国内钢材库存低位运行。2023年上半年，钢材库存下降明显。截至2023年8月17日，国内主要钢材品种总库存为1257.69万吨，同比去年减少1.54%。 考虑到9-12月钢厂减产或较为集中，供应端压力有望缓解，低库存同样给到市场一定信心。 下游需求3-4月短暂释放后 5-7月淡季效应再次拖累需求 据SMM调研显示，2023年春节以来，钢材需求同环比持续回升；二季度钢材市场进入需求验证期，4月下旬开始，钢材消费不足问题逐渐显现；5-7月受高温、台风洪水等恶劣天气影响，叠加市场信心不佳、下游订单及利润收缩，钢铁下游需求再次受到拖累。 6-7月高温和降雨天气增多对露天施工产生一定干扰 房地产市场低迷拖累投资 据SMM了解，在刚刚过去的6、7月份，因高温和降雨天气增多，对露天施工造成了一定的影响，水泥磨机和小松挖掘机开工都有所下调。 此外，房地产市场表现低迷也拖累投资震荡走低。 且数据显示，1~7月商品房销售市场持续下行 ，整体来看，地产回暖仍需时日。 2023年四季度钢厂集中减产 有望成为钢价上行最大助力 宏观方面来看，海外预计美联储四季度将进入加息尾声，国内货币政策方面，预计后续将延续总量+结构工具组合，促进经济持续恢复；行业政策方面，多地钢厂接到口头“平控”限产通知；后续重要会议需关注12月中央政治局会议、中央经济工作会议等预期，下半年国内宏观政策以"稳中求进"为基调。 基本面方面，预测如下： 原料端： 未来铁矿石方面预计四季度发运宽松&钢厂减产；煤焦方面，预计四季度供应宽松，煤炭价格仍有下行空间；废钢方面，SMM预计2023年废钢供需依旧紧平衡，价格波动跟随成材为主。 从钢材供需面来看 ，钢材供应端，国内在粗钢平控目标下，钢厂9-12月减产预期强；进口方面，进口价差并未给到进口窗口打开机会；需求方面，“金九银十”消费旺季预期，下游消费有望改善，出口方面，预计待到9~12月，出口方面将有所降温。 中长期来看，看好基建（含风电/管道/钢结构）、汽车、船舶需求；看弱地产、家电、机械需求。 整体来看，SMM预计， 短期9月黑色系价格或窄幅震荡运行；中长期来看，预计2023年钢材价格或呈两头高，中间低的走势。 2023年全年来看 钢材需求同比将迎来修复 据SMM整理的钢材供需平衡表预测来看，SMM预计2023年粗钢产量有望达到10.18亿吨上下，较2022年产量持平；废钢需求或将相比2022年同期下降0.9%左右；铁矿石需求或将下滑0.3%左右。 整体而言，SMM预计，从2023年全年来看，预计钢材需求或将同比迎来修复。 》SMM：2023年钢材需求或将同比修复 钢材价格或两头高中间低 主题：持续深化供给侧结构性改革 推动冶金行业融合发展 发言嘉宾：中国金属学会高级工程师 李晋岩 2023年上半年，钢铁行业面临下游需求增长低于预期、进口铁矿石价格高位振荡、钢价低位波动等困难局面，经济效益大幅下滑。 （一）粗钢产量同比增长、全球占比有所提高 2023 年上半年，全国生铁、粗钢及钢材产量分别为45156 万吨、53564 53564 万吨和67655 万吨，同比分别增长2.7% 、1.3% 和4.4% 。 从分月产量同比情况看，1-2 月和3 月份粗钢产量同比增长，4-5 月同比下降，6 月份小幅增长0.4% 。 据世界钢协统计数据，2023 年1-5 月，全球（63 个国家和地区）粗钢产量为7.86 7.86 亿吨，同比下降1.2% 。其中中国（大陆，下同）为4.45 亿吨，同比增长1.6% ；扣除中国后全球其他粗钢产量为3.41 亿吨，同比下降4.6% 4.6%4.6%；中国粗钢产量占全球（63 ）比重为56.6% ，比上年提高了1.1个百分点。 （二）板管材产量增幅较大，长材产量增幅较小 2023 年上半年，全国钢材产量（含重复材）为67655 万吨，同比增长4.4%。从钢材大类看，板带材产量为33827万吨，同比增长6.4%，占全部钢材的比重为50.0%，比上年提高1.0 个百分点；长材产量26575 万吨，同比增长0.7%，占全部钢材的比重为39.3%，比上年下降1.4 个百分点；管材产量为4867 万吨，同比增长12.2%，占全部钢材的比重为7.2%，比上年提高0.5 个百分点；铁道用材产量为232 万吨，同比增长1.4%，占全部钢材的比重为0.3%，比上年下降0.1 个百分点。板带材的产量增速比长材高5.7 个百分点，占全部钢材的比重比长材高10.7 个百分点。 板管材产量增幅较大—镀层板 锌在钢铁产品中的应用 为避免钢铁产品因腐蚀造成失效，通常采用热浸镀、电镀等镀锌方式延长钢材寿命。 镀锌钢材广泛应用于建筑、汽车、家电等行业，产品包括镀锌板带、镀锌焊管、镀锌型材、镀锌钢丝及钢绞线等，其中以镀锌板带产品为主。钢铁产品中锌的消费量仍保持较高水平，约为200 万吨 (不包括钢结构建筑)。 锌行业生产及消费情况 据有色协会数据，2022 年，中国精炼锌产量680 .2万吨，同比增长1.6%。 据再生金属分会，2022 年，中国再生锌130 万吨，同比下降5.11 %。 据国际铅锌研究组数据，2022 年，中国精炼锌消费651 .5万吨，同比下降4.9%。 随着锌的不断富集，未来再生锌产量逐渐递增，目前中国再生锌产量占消费量的比例仍不到20 %，但是与发达国家锌的二次资源回收率相比存在一定差距，美国的二次锌产量占到了锌总产量的30％。从总量来看，中国再生锌体量是全球最大的。 据统计，2021年我国镀层板生产量约为6691万吨，同比上升9.0％；表观销量约为5359万吨，较2020年增加了135万吨，同比上升2.6%。产量与表观消费量趋势相同，2016年后基本呈增长趋势。镀层板包括热镀锌、电镀锌、镀锡等产品，其中镀锌板是镀层板中的大类，产量占镀层产品比例超过90%。考虑彩涂板基本以镀锌板为基板，综合估算2021年我国实际生产镀锌板约7500万吨。 预测2025年，随着建筑行业中钢结构比例提升，钢结构建筑等使用的高强度、高耐蚀的镀锌板的消费量仍将处于增长区间，汽车、家电行业消费镀锌板比例也有望增长，随着镀锌板向高强度方向发展，单位产品用钢强度会下降，综合来看，镀锌板需求量仍将维持较高水平。 国内镀锌产品经过几十年的发展已经包括纯锌镀层(GI) (GI) 、锌铁合金镀层（GA ）、铝锌镀层（GL ）、铝硅镀层（AlSi ）、锌铝镁（Zn -Al -Mg ）镀层等产品。随着镀锌行业的技术进步和不同镀锌产品的应用拓展，扩大了镀锌产品应用范围，总体上 镀锌层的发展是朝着节约锌资源方向，纯锌镀层仍占主导地位。 纯锌镀层钢板仍是涂镀板中最主要的品种，其耐蚀性主要取决于锌层厚度，对锌消费的需求也最大。我国钢铁企业吨钢耗锌量绝大多数在15 ~20 kg/t ， 镀锌板带年锌需求量约110万吨。 未来，随着镀锌行业规范化，钢铁行业镀锌对锌的需求总量仍将小幅增加，如随着钢结构建筑普及加快，厚锌层建筑用镀锌板用量将加大；部分中高端领域镀锌钢材逐渐替代非镀层钢材， 镀锌板带年锌消费量仍将小幅上升。 》中国金属学会高工：钢铁工业低碳发展路径及对锌需求的影响分析 主题：2023-2024中国房地产&基建行业运行及发展情况研究 发言嘉宾：金瑞期货研究所研究主管 曾童 2023年，国内锌冶炼厂开工率维持较高水平，全年累计产量增速也高至6%。但国内累库却一直不理想：由此推算锌表观需求增速高达7-8%。 2023年的“高增速”是基于2022年的“负增长”。即便今年锌需求增速高达7-8%，锌消费量还没回到2021年水平。 数据显示，今年上半年，从各个加工环节的开工生产看，折合耗锌同比出现了较为显著的增长；从总量来看，加工环节耗锌同比增长也出现了7%左右的增速；从分行业看，镀锌板卷增速最为显著，压铸与氧化锌行业则变化较小。 上半年镀锌加工品出口同比增速也较好，通过各类别税则号加总，1-5月份通过镀锌加工品出口的锌金属量增加3万吨，折合锌消费0.5%； 从加工企业手里的原材料库存看，初级加工行业中的原料库存自年初开始逐步走高，按照目前阶段看，折合锌金属量算也有半个点的金属锌量级。 2023年各行业终端恢复情况 对比各个终端行业，地产端新开工和施工依旧较为疲弱，而竣工处于保交楼政策下复苏强劲； 汽车、白家电以及基建增速较为显著，从终端各个板块增速做拟合看，1-5月锌终端需求3.3%。 2023年-2024年需求增长空间 由于2022年疫情扰动，导致锌需求低基数的原因，2023年锌需求表现，可谓是自来谷底的复苏。 拆分各个终端看：基建、汽车、白电等行业23年复苏均较为强劲，唯独地产分歧较为明显：新开工依旧大幅走负；竣工在保交楼的基础上维持高增长。 因此，综合来看， 2023年到2024年需求增长空间来自于地产和基建板块。 通过观察这三年的成本曲线，发现疫情三年全球锌矿成本曲线反向推高较为明显。对比近年来50%、75%、95%分位的C1成本位置（以锌矿销售价格计），发现不同分位的锌矿均有成本提升，尾部分位的项目成本推升得最为明显，成本分位好的项目反而推升更为平缓。 不仅C1成本有推升，C2、C3均有推升，简单以2021年与2023年对比，全球锌矿C1成本推升17%，C2成本推升14%、C3成本推升14%。 金瑞期货预计2023年全球锌矿产量在1213万吨左右，需求量在1354万吨左右，需求增速达2%上下。 》今年锌表观需求增速或达7-8% 需求增长空间来自地产和基建板块 主题：供应链优化及市场服务：锌系列产品发布会 发言嘉宾：SMM营销部副总监胡本强 SMM营销部副总监胡本强主持了新品发布会环节，先后介绍了SMM产业链峰会、参观考察团、数据服务、产业链地图以及广告服务等多项服务。 01 产业链峰会 2023年接下来的SMM锌产业相关的峰会安排如下： 会议期间设特装展台和标准展台，为客户双方搭建供需交流平台，全方位对接企业客户，提供会议现场采访，有利于品牌形象塑造，可直观展示企业形象，拥有签单率高的优势。 特装展台如下所示： 标准展台： 展台合作优势包括： 搭建供需交流平台；全方位对接企业客户；会议现场独家采访；品牌形象塑造；直观展示企业形象； 签单率高。 02 锌产业链相关考察团 SMM在今年2月底以来已经组织了多次参观考察活动，助力考察团与被参观企业之间建立起了更为深刻的联系，而未来，SMM也将继续组织相关考察活动，促进企业间的交流合作。 接下来， SMM锌产业链相关考察团安排如下： 考察团流程包括，介绍交流——企业参观——技术研讨——合影留念四个环节。 》SMM铅锌产业链峰会、参观考察团、数据终端报告、产业链地图等业务介绍 主题：如何利用金融工具实现风险防范与降本增效 发言嘉宾：上海有色网金属交易中心有限公司副总经理 杨小楼 上海有色网金属交易中心严格遵照国家及上海相关法律法规设立 线上现货交易模式已在行业中逐渐形成影响力 2015年上海市商委、金融办、自贸区管委会联席授予现货交易中心资格； 近年来上海最高标准的交易所牌照，完全符合国家相关规定； 荣获上海市首批民营企业总部、第三批贸易型总部企业称号、上海供应链创新与应用示范企业； 2021年8月，作为全国第二、有色行业唯一现货平台，正式对接上海清算所“大宗商品清算通”。 三位一体的交易金融服务平台 安票达：承兑汇票贴现直通车：帮助企业获得优质贴现体验 银企直贴： 客户直接提票给银行；银行直接放款给客户；安票达不接触票和款。 实时查价： 安票达首页贴息计算器；实时推送最新的报价；全程专属客户服务。 合规便捷 ：支持免开户跨行贴现；贴现款即刻到账；银行提供贴息发票凭证。 》安汇达+安票达：三位一体交易金融服务平台 助企业获得优质贴现体验 为企业降本显著 主题：SMM专家网——让行业专家触手可及 发言嘉宾：SMM执行副总裁 周柏 招待晚宴 SMM还精心为到场嘉宾准备了接风宴洗尘，晚宴在轻歌曼舞中拉开序幕....... SMM执行副总裁周柏为本次晚宴作开幕致辞。 在宴席期间，SMM还准备了多轮抽奖环节，各式奖品轮番砸下，现场气氛高潮迭起....... 精彩预告： 8月24日， 2023年 SMM （第二届）锌原料及钢灰交易峰会、 2023 年 SMM （第十一届）绿色锌盐及氧化锌高峰论坛、 2023 年 SMM热镀锌（批量镀及锌铝镁连续镀）产业发展论坛 同步召开！ 此外， SMM还准备了名企参观环节，前往天津友发钢管集团股份有限公司第一分公司及天津新宇股份有限公司参观走访。 锌产业上下游供需交易峰会 签到&花絮

中国锌盐行业快速发展，形成了具有一定规模的中国特色工业体系。历经几十年，从以锌一次资源生产的基础阶段到形成以专业化生产为主的专业化生产基地，初步形成产业聚集，再到如今的以锌二次资源利用为基础的联合生产阶段，并跨入纳米新材料的门槛。此过程中， 经历了技术的不断创新到步成熟带来的竞争化以及民营企业的崛起。近年来，全球疫情的蔓延带来的经济疲软对于锌盐企业迎来了新的危机与挑战。产能产量进一步集中化、产品多元化、新技术开发创新、跨界技术集成化等成为锌盐企业发展的新挑战与新方向。 随着供给侧结构性改革的深化，绿色发展要求越来越高，行业技术创新的趋势越发清晰，产业优化力度将进一步加大，这为提高行业集中度，降低同业竞争，提升产业竞争力，创造出更多机遇。那么锌盐行业各品种的常青树有哪些呢？ 上海有色网（SMM）组织了 2023年中国锌盐行业 “锌星杯”锌盐之星 评选活动，通过对全国锌盐行业企业评选、表彰形式展开。旨在进一步促进锌加工产业持续、健康、和谐发展，推选一批优秀产业链生产企业，提高核心竞争，加快推动行业发展。在 2023年SMM锌业大会 上，SMM为本次活动获奖企业举办了隆重的 颁奖仪式，并为获奖企业颁发奖牌！ 2023年中国锌盐行业 “锌星杯”锌盐之星评选活动 安丘市恒山锌业有限公司 “锌星杯”锌盐之星—间接法氧化锌 海顺新材料有限公司 “锌星杯”锌盐之星—间接法氧化锌 河北鸿图锌业有限公司 “锌星杯”锌盐之星—间接法氧化锌 江苏润通锌业有限公司 “锌星杯”锌盐之星—间接法氧化锌 青岛海燕化工有限公司 “锌星杯”锌盐之星—间接法氧化锌 山东汇苑锌品厂 “锌星杯”锌盐之星—间接法氧化锌 山东星苑锌业科技有限公司 “锌星杯”锌盐之星—间接法氧化锌 潍坊奥龙锌业有限公司 “锌星杯”锌盐之星—间接法氧化锌 潍坊龙达锌业有限公司 “锌星杯”锌盐之星—间接法氧化锌 兴化市鹏鼎锌品厂 “锌星杯”锌盐之星—间接法氧化锌 扬州华立锌业有限公司 “锌星杯”锌盐之星—间接法氧化锌 扬州市兴发锌业有限公司 “锌星杯”锌盐之星—间接法氧化锌 志亿锌业集团 “锌星杯”锌盐之星—间接法氧化锌 河北远大中正生物科技有限公司 “锌星杯”锌盐之星—硫酸锌 江西宝海微元再生科技股份有限公司 “锌星杯”锌盐之星—硫酸锌 宁夏京成天宝科技有限公司 “锌星杯”锌盐之星—硫酸锌 东台市沿海锌业集团有限公司 “锌星杯”锌盐之星—氯化锌 潍坊恒丰锌业有限公司 “锌星杯”锌盐之星—氯化锌 河北博泰环保科技有限公司 “锌星杯”锌盐之星—活性氧化锌 兰州兰石中科纳米科技有限公司 “锌星杯”锌盐之星—活性纳米氧化锌 陕西中科纳米材料股份有限公司 “锌星杯”锌盐之星—活性纳米氧化锌 阳泉市汇兴氧化锌有限公司 “锌星杯”锌盐之星—直接法/煅烧氧化锌 扬州新达再生资源科技有限公司 “锌星杯”锌盐之星—直接法/煅烧氧化锌 平定县鸿振锌业有限公司 “锌星杯”锌盐之星—直接法/煅烧氧化锌 高邑县永昌锌业有限责任公司 “锌星杯”锌盐之星—直接法/煅烧氧化锌 SMM在此祝贺以上获奖企业！ 感谢行业同仁对本次活动的关注和鼎力支持！

每年全世界都会因钢材腐蚀的问题对社会的经济以及人们的安全造成极大的危害。热浸锌则是有效的钢材防腐方法，因其镀层具有耐腐蚀性强、厚度和表面形态可控、免维护、成本低等优势而受到广泛应用。中国批量热浸镀锌行业在近年来取得了巨大的进步，每年的热镀锌产量超过了1300万吨，被广泛的应用于电力设施、房地产、交通运输等。在双碳元年的背景下，我国热镀锌行业正在进行产业结构调整升级，通过引进一系列先进的技术，包括生产、环保技术等，来实现智能化、绿色化的新发展趋势，使得行业的发展更加具有环境友好性和可持续性。 为推动热镀锌市场健康发展，有效降低生产成本，促进镀锌技术工艺革新，凸显优质企业，树立行业标杆，此前SMM开展了 2023年度SMM镀锌行业锌星杯“技术创新服务商十强” 评选活动 ，聘请了镀锌行业相关的企业领导、业界专家等组成专家评审团，对获提名企业进行专家评分，同时结合网络投票结果、SMM企业评级模型评分等多个维度，最终评选出 2023年度SMM镀锌行业锌星杯“技术创新服务商十强” 。在 2023年SMM锌业大会 上，SMM为本次活动获奖企业举办了隆重的 颁奖仪式，并为获奖企业颁发奖牌！ 2023年度SMM镀锌行业锌星杯“技术创新服务商十强”评选活动 马克斯环保设备（上海）有限公司 湖北新俞京环保科技有限公司（武汉新新科技有限公司） 仙桃市环美化工有限公司 考克利尔酸循环科技（山东）有限公司 北京兴达奇机电技术有限责任公司 徐州卓慧智能科技有限公司 徐州瑞马智能技术有限公司 大连永尚设备制造有限公司 六安德泰表面处理有限公司 鞍山科巨达镀锌设备有限公司 SMM在此祝贺以上获奖企业！ 感谢行业同仁对本次活动的关注和鼎力支持！

SMM作为有色行业的独立第三方平台，秉承着“公平、公正、公开”的原则，每个成交日所报的 上海有色现货价格（SMM价格） 受到行业高度、广泛认可。SMM价格多年来一直是行业进行交易结算时直接使用或参考使用的重要指标。为帮助促进国内地区锌产业持续、健康、高质量发展，上海有色网（SMM）携手天津锌产业链优质企业对天津锌锭价格进行采标公正报价，为行业上下游企业提供交易参考。 在 2023年SMM锌业大会 上，SMM为天津锌锭价格采标单位举行了隆重了的授牌仪式！在感谢这些企业的同时，SMM也希望更多的企业加入进来，为行业贡献一份力量！ 2023年度SMM天津锌锭价格采标单位-授牌仪式 赤峰中色锌业有限公司 云南驰宏锌锗股份有限公司 巴彦淖尔紫金有色金属有限公司 内蒙古兴安铜锌冶炼有限公司 四川四环锌锗科技有限公司 西部矿业集团有限公司 东岭集团股份有限公司 上海豫光金铅国际贸易有限公司 上海靖升金属材料有限公司 石家庄显赫贸易有限公司 天津市浩通物产有限公司 天津岭北金属材料贸易有限公司 中国纸业投资有限公司 天津友发钢管集团股份有限公司 邯郸正大制管集团股份有限公司 唐山正元管业有限公司 感谢行业同仁对本次活动的关注和鼎力支持！

在SMM举办的 2023年SMM锌业大会 上，上海有色网金属交易中心有限公司副总经理杨小楼对三位一体的交易金融服务平台进行了详细介绍，主要从 线上现货交易模式的影响力、金属现货交易、安票达功能特点及优势 等方面展开了详细讲解。 上海有色网金属交易中心严格遵照国家及上海相关法律法规设立 线上现货交易模式已在行业中逐渐形成影响力 2015年上海市商委、金融办、自贸区管委会联席授予现货交易中心资格； 近年来上海最高标准的交易所牌照，完全符合国家相关规定； 荣获上海市首批民营企业总部、第三批贸易型总部企业称号、上海供应链创新与应用示范企业； 2021年8月，作为全国第二、有色行业唯一现货平台，正式对接上海清算所“大宗商品清算通”。 三位一体的交易金融服务平台 安票达：承兑汇票贴现直通车：帮助企业获得优质贴现体验 银企直贴： 客户直接提票给银行；银行直接放款给客户；安票达不接触票和款。 实时查价： 安票达首页贴息计算器；实时推送最新的报价；全程专属客户服务。 合规便捷 ：支持免开户跨行贴现；贴现款即刻到账；银行提供贴息发票凭证。 安票达：银行多、放款快、服务好、省成本！ 绿色通道： 合作银行为安票达用户提供绿色通道，支持线上注册、准入等操作，企业需准备的材料简单。 优势价格： 渠道专属优惠贴现报价，合理让利给产业链企业，真正降低企业财务成本。 一站式贴现： “安票达助力企业一站式完成实时查价、比价、贴现、历史贴现记录查询等贴心操作。” 安票达：功能特点及优势 2021年工商银行将安票达评定为“总行级创新重点项目”。 2022年平安银行将安票达评定为“总行星云开放联盟优秀合作伙伴”。 安票达与主流银行均已合作： 工行、平安、宁波、微众、蓝海、华润等。 产品特点与优势： （1）银行直贴模式：基于企业账户网银，保障票据及资金安全；企业将票据直接背书给贴现银行，银行直接放款至企业银行账户。 （2）实时比价：平台主页提供各合作银行实时价格试算及对比，贴现最低价一目了然。 （3）线上自主操作：平台系统直联合作银行；平台注册、额度审核、提票贴现、银行放款等流程全线上进行。 （4）支持全国：平台与各合作银行总行直接对接，全国各地企业均能使用，承兑行众多，同业额度充足。 （5）合规高效：贴现款即刻到账，银行提供贴现凭证，企业贴现后账务处理无忧。 安票达：为企业降本显著 未来可期 安票达贴现规模快速增长、降本显著 2022年1-12月，平台累计实现贴现超80亿，累计签约客户达750余户，节约财务成本近千万元； 2023年7月单月贴现额达15.4亿，23年3月16日单日贴现2.44亿； 上线至今，用户好评率100% 。 2023安票达的目标： 全年为安票达平台用户节约财务成本：3000万。 对接更多银行，为企业争取更低的贴现价格和更优的贴现体验。 利用有色网庞大客户数以及良好的客户关系，将创新模式普惠有色行业的每个角落。 安汇达：大宗商品交易平台——现货交易神器 交易： 线上签订合同，交易一键转卖，轻松串联现货贸易链。 结算： 已对接中信、平安账户系统；对接上海清算所“清算通”，大额跨行，实时清算；转卖商货款自动收付结算；实时到账，不设限额，单证齐备。 交收： 电子仓单系统对接主流仓库，转卖商仓单自动过户；支持送货到厂后在线签收，确保货权交收。 累积签约企业超2100家丨累计安全交易超6000亿丨平均为每家交易企业降本增收超百万 保安全、真高效、降成本 安汇达：大宗商品清算通为有色行业带来全新现货交易模式 上海清算所是中国人民银行认定的合格中央对手方，是中国银行间市场唯一一家专业化集中清算机构。 大宗商品清算通是上海清算所对接合规、优质大宗商品现货服务平台，汇通现货清算成员（银行）为实体企业的大宗商品现货交易提供大额实时、跨行跨境、规范高效的资金清算结算服务。 上海有色网金属交易中心是清算通对接的全国第二、有色行业唯一现货平台。 合规高效： 基于企业实体账户，保障资金安全；银行出具业务凭证，满足企业税务等要求。 钱货实时对付： 清算通直连平台和银行，企业收付款指令直达银行；交易、收付款、收发货线上闭环，实现秒级钱货对付。 高效跨行支付： 覆盖多家银行，付款金额不设限，有效规避账户冻结等异常情况。 助力供应链金融： 整合交易流、资金流、货物流，体现业务真实性，助力银行提供供应链金融服务。 金属现货交易，已经进入“线上时代” 品种： 无限制，任意品种，有卖方、买方即可交易； 交易模式： 贴合现货交易习惯，各类现货交易模式均可支持； 创新点： 通过互联网交易平台，打破信息不对称，带来更多交易机会； 借助清算通、电子仓单、物流跟踪等，保障交易资金、货物安全； 交易、资金、收发货一一对应，帮助企业低成本实现高效客户管理、采销管理、资金管理、库存管理； 配合国家、地方和行业政策，降低交易成本； 平台积累数据，构建诚信交易生态圈，帮助扩大“企业信用”的价值； 真实交易数据，纳入有色网报价体系，强化实体产业链的定价权； 让金融机构真正看清、看懂实体产业，为供应链金融铺平道路； 提升交易安全性与效率，避免违约。 安汇达：适用的贸易场景及企业 快进快出现货贸易： 以期现套、（贸易商之间）长单零单交易、现货“搬砖”等高频现货贸易为主要模式的贸易商。 对接工厂的服务型贸易： 以服务下游工厂为主的冶炼厂、进口商、回收商、现货贸易商。 有融资需求的贸易： 有质押融资或采购融资需求的贸易商和工厂。 》【锌业大会直播中】锌、钢铁市场回顾及展望 | 镀锌产业创新及趋势 | 锌盐及锌循环发展探索 》点击查看现场视频直播 》点击查看会议专题报道

SMM8月18日讯：8月17日至18日，由SMM主办的 2023SMM（第一届）电线电缆产业峰会 在宜兴圆满落幕！ 本次峰会干货满满，汇集了多位行业专家、产业大咖、企业大佬、资深分析人士以及产业上下游同仁的经验和智慧，会议上他们全面解析了当下电线电缆行业现状、原材料价格波动下的产业链影响、行业最新政策方向及行业发展前景等热门话题。 》查看本次会议图片直播 大会开幕&致辞 上海有色网 CEO 范昕 嘉宾发言 主会议 主题：产业链多维视角剖析铜现实与预期下的走势 发言嘉宾：SMM高级分析师 于少雪 3月开始随着海外铜矿运输干扰率的降温 铜精矿现货加工费进入回升通道： 一季度发运集中干扰告一段落，对铜精矿产量影响微乎其微。2023年在新增产能释放+存量项目修复项目增长贡献下，铜精矿仍维持宽松基调。 进入到8月，硫酸价格季节性上涨，高TC+硫酸价格返升，国内炼厂生产积极性较高。 2024年后全球粗炼产能的集中上马加剧铜精矿紧张格局，且将改变中国原料进口结构。 2023年铜精矿供应量集中释放，2023年长协TC上升至88美元/吨。 得益于原料宽松和新增产能的释放，2023年中国电解铜产量增速创下近几年新高。 一季度以来的再生铜原料“宽松”，缓解了二季度电解铜因炼厂检修减少的预期。 2023年目前来看铜下游开工率表现历史中等水平。 2023年国网计划投资额超5200亿，但投资方向侧重于铝导体。 实际消费和宏观数据上的偏差——被低估的消费。 地产对铜消费中长期压力犹在，长期拖累家电和传统电力等相关行业。 进入三月，随着国内库存的加速去化 SHFE近弱远强结构改变。 2023年海内外冶炼厂检修计划多位于上半年，对于全球电解铜产量产生干扰。 低库再次给予电解铜价格支撑： 2023年一季度上旬以来海外宏观氛围的向好，叠加海外的低库存，支持铜价处于外强内弱，进入三季度该现象才有望改善。 新能源领域依然是拉动未来铜消费的主要引擎，对于2024后铜供不应求担忧未减。 SMM预计，2023年铜价重心较2022年下移在3%以内，低库存状态将有效阻止铜价回落。 》SMM：预计2023年铜价重心下移 低库存限制铜价跌幅 未来新能源是铜消费的主要引擎【SMM线缆峰会】 主题：中国电线电缆行业高质量发展的特征 发言嘉宾：江苏中电线缆研究院有限公司/上海缆慧检测技术有限公司运营总监 吴长顺 江苏中电线缆研究院有限公司、上海缆慧检测技术有限公司运营总监吴长顺分享了线缆制造企业高质量发展的特征。他表示，未来线缆行业会形成5-10家产值超几百亿企业，小而全的企业会退出市场。电线电缆、特别是电力电缆企业内部物流是比较大的工作量，合理的工艺布局是降低内部物流成本的关键。采用大数据，分析市场需求，生产预期的市场库存，有利于规模化、低成本的生产。未来信号线缆将会有更大的需求。 一、企业规模与效益特征 未来线缆的行业发展，企业规模分布可能会出现如下特征： 将在“十五五”期间，最终在中国可能形成5-10家产值超几百亿的企业，其销售额总和应超过全国电线电缆销售额的50% 以上。 但还会有一定数量（大约是目前三分之一左右的企业）的小规模企业能够生存，这些企业的特征是①产品品种比较单一；②产品有特色；③地处边远地区；④大企业的ODM加工厂等。 小而全的企业会退出市场竞争。 企业无论大小，其规模特征应体现在年人均销售产值上，当前国内规模型企业或 精、专、特企业年人均销售产值： 规模企业：700~800万/年（电力电缆为主） 精、专、特企业：250~350万/年（控制电缆、仪表电缆等） 人均销售产值反映以下信息： 1）企业具有较强的竞争力 2）反映了市场的认可度 3）反映了企业的资金状况 4)反映了企业的销售策略 5）反映了企业的管理水平 企业利润率在3~5%以上。 随着可利用土地的减少，应关注亩产规模特征，可能与税收相关。 二、生产设备特征 未来衡量一个企业有没有生命力，是看它的人均产值在行业中水平。 常规线缆产品的生产效率和质量强烈依赖于生产装备的先进性，加速生产设备升级换代，装备陈旧、不符合环保要求和节能要求、生产效率低下、工艺参数控制不稳定的陈旧设备应该淘汰。 为了适应市场竞争，选择或更新设备是提高生产效率、提高产品质量、降低生产成本的有效途径。实现从人控制设备到人控制计算机，计算机控制设备的转变，弥补人员素质的缺陷。生产设备自动化和半自动化以及具备各种参数采集功能将是未来线缆企业生产设备的特征。 》线缆制造企业如何高质量发展？ 未来可能会形成5-10家产值超几百亿企业【SMM线缆峰会】 主题：电线电缆行业铜铝替代现状及展望 发言嘉宾：SMM咨询项目经理 王鹤蒙 SMM咨询项目经理王鹤蒙带来了电线电缆行业铜铝替代现状及展望的分享。 行业背景 2021年中国铜消费约1386万吨，电力行业用铜占比高达49%，是用铜最多的行业。电线电缆主要应用在电力行业中，2021年电线电缆用铜约300万吨，约占电力行业用铜量的67% 电力行业分为发电、输电和配电端 电力行业分为3个部分，分别是发输配，即发电端，输电端，和配电端。 而发电端又被分为5个主要维度，火，水，核，风力和光伏。输电端主要有交流输电线路，直流输电线路和变压器。交流电根据电压可以再细分为1000kv，750kv，500kv，330kv，220kv，及110kv。而直流电可以被分为1100kv，800kv，660kv，500kv，400kv。对于配电端，主要有两种电压，分别是10kv，35kv。 对于不同环节的主要用铜产品，发电段主要用铜有发电机，电线电缆，变压器及其他设备，如开关柜，电抗器，电阻器等。输电端主要是电线电缆和变压器，而配电端主要就是被关注的电线电缆。 高压电缆生产企业高度集中，而中低压电缆生产企业较为分散，企业数量多，产品同质化程度高 像高压电缆，企业数量较少，由于存在品牌，技术，资质等壁垒，高压电缆的市场集中度较高，企业主要分布在江浙及广东一带。 对于中低压电缆，企业数量众多，约有10000家，企业主要分布在东部沿海等地区，如辽宁山东江苏广东等地。 电线电缆铜铝替代现状及展望 凭借明显的价格优势，以及良好的物理性能和丰富的储量，铝对铜造成明显的替代威胁。 铝代铜的主要正驱动因素有三个，分别是价格，物理性能，和丰富的储量，长期以来，铜价是铝的3倍以上，铝在价格方面有明显优势，其次，铝的导电率良好，密度低且韧性高，具备良好的物理性能。此外，我国是贫铜富铝的国家，我国铝矿的储量远远高于铜矿。 当然，铜也有自己的优势，目前，在双碳政策的影响下，铝价很容易被抬高，从而弱化铝的优势，其次，铜的碳排远低于铝，在减碳的压力下，铜就成为了更优的材料选择。 但综上来看，铝其实在大部分情况下具备很强的优势，排除技术要求的影响，铝对铜造成了非常明显的替代威胁。 概念定义 铜单耗即为单个产品铜的消费量，在电线电缆行业，铜单耗即为每千米线缆的铜使用量。 而对于铜单耗是如何计算的，我们主要考虑了两个方面，一方面是净铜替代，即主动替代即被替代了的铜替代。主动替代是指铜替代了其他材料或者产生了新的用铜应用；被替代的铜替代即为铜材被其它材料所替代。两者相减即为净铜替代。 铜单耗的另一方面，即考虑功能性进化，即包括功效提升，小型化及轻量化。功效提升指的是为提升产品效能而增加铜材使用；小型化即为产品结构减小带来的用铜量减少，轻量化是指在结构不变的前提下对产品质量的减少。小型化和轻量化均为铜消费量的下降，被我们统称为微型化。 综合因素评估，电线电缆行业整体铜单耗呈下降趋势 SMM重点从电线电缆的铜单耗方面，分析电线电缆行业的用铜需求变化。电线电缆行业的铜单耗主要受到3个因素影响，分别是微型化、铜替代和功效提升，前两者会导致铜单耗降低，后者会导致铜单耗提高。综合评估下来，电线电缆行业的铜单耗呈下降趋势。 》一文详解：中国线缆行业铜铝替代现状及发展趋势【SMM线缆峰会】 主题：十四五阶段电力电缆的市场需求及项目规划分析 发言嘉宾：国网经济技术研究院一级专家 吴志力 电线电缆产品是电气化、信息化社会中必要的配套产品，广泛应用于电力系统发电、输配电及终端用电等电力生产、传输及应用的各个环节，与国民经济的发展及人们日常生活密切相关。从我国电线电缆市场结构来看，目前，电力电缆是行业市场占比最大的细分领域，占比达39%。 发展规模 进入21世纪以来，随着我国经济的快速发展，社会总用电量逐年攀升，我国电力行业得到迅猛发展。据国家能源局发布的2022年全国电力工业统计数据，截至2022年底，全国累计发电装机容量约25.6亿千瓦，同比增长7.8%。全国主要发电企业电源工程建设投资完成7208亿元，同比增长22.8%；电网工程建设投资完成5012亿元，同比增长2.0%。 根据国家电网统计数据，目前国网经营区内线路规模共计1400余万千米，其中电缆线路占比约15%。近几年，国家电网线路建设规模年均增长率6%以上，电缆占比逐年增加。 政策补贴 分布式光伏、新能源汽车购置、充电桩安装等国家、地方补贴政策的出台，加速电力系统源荷要素多元化发展，要求电网加快建设改造升级，满足快速增加的接入需求。 分布式光伏补贴分为国家补贴和地方补贴。国家补贴各时期补贴标准变动较大，补贴初期力度为0.42元/kWh，2022年起新建户用分布式光伏项目，中央财政不再补贴，分布式光伏将全面进入平价时代。地方分为按电量补贴与按容量补贴两种，根据各省、市（区）的政策标准不同，补贴力度有所差异。 充电桩补贴：中央财政对符合条件的省（区、市）安排充电设施建设运营奖补资金，大气污染治理重点区域和重点省市2020年奖补资金最高封顶2亿元。 新能源汽车购置免征车辆购置税、取消限行限购。 地方要求 城镇化的不断推进要求城市电网逐步扩大辐射范围、城市中心逐步采用电缆替代架空线，满足供电均衡化、美观化的需求。 《上海市配电网升级改造三年行动计划 （2023－2025年）实施方案》中将架空线入地列入重点任务。 福建省《“十四五”制造业高质量发展专项规划》中提到“加快发展智能电网设备、特种专用电缆，壮大南平电线电缆产业集群。 电线电缆需求分析 66千伏及以上电压等级的电力电缆 截至“十三五”末，国家电网66千伏及以上电力电缆在运线路1.9万回，线路长度4.7万千米，电缆化率3.1%。 随着我国海上风电的快速发展，对高压电缆（尤其是海底电缆）的需求呈“井喷”状态。根据《电力行业“十四五”发展规划研究》，预计2025年中国风电市场装机容量规模达4亿千瓦。根据风电发电市场规模的前景预测，2022年至2025年需电缆合计约8.4万公里。 35千伏及以下电压等级的电力电缆 截至“十三五”末，国家电网35千伏及以下线路长度1200余万千米，其中电缆线路长度超过200万千米。从各省规模上看，江苏、浙江等沿海发达省份以及北京、天津、上海等直辖市电缆规模位于全国前列，东北、西北等区域受地质条件、投资能力等因素的影响，电缆建设相对滞后。 国家电网对于35千伏及以下电网电缆应用主要以负荷密度大（A+、A类）地区为主，占比约为经营区面积的1%，B类地区必要时可使用电缆线路，其他地区采用架空线建设型式。 “十四五”期间，规划新建35千伏及以下电压等级电缆线路长度30余万千米，考虑到高压电缆技术难度及造价、建设廊道资源以及限制35千伏电网发展的整体思路，35千伏及以下电缆建设主要集中在中低压（10千伏、0.38千伏）侧。 架空线规模 截至“十三五”末，国家电网架空线长度近2000万千米。其中，220千伏及以上电压等级架空交流线路长约60万千米、直流线路约3.5万千米，最高电压等级可达1000千伏、±1100千伏；110千伏及以下电压等级架空线路长度超过1100万千米，中低压占比90%以上。 从各省110千伏及以下架空线现状规模看，山东、河南、江苏、湖南、四川等人口密度较高、经济发展较快的省份，为了满足负荷增长需求，架空线建设规模总体处于全国前列，最高可达到30万千米以上。 110千伏及以下架空线需求 “十四五”期间，规划新建110千伏及以下架空线路长度165万千米。从电压等级来看，建设主要集中在中低压侧，占比超过90%；从各省需求来看，河南、湖南、山东等省份架空线建设需求较大。 适应新要素发展（分布式电源） 随着“双碳”目标、构建新型电力系统的提出，国家、地方补贴政策的相继出台，分布式电源、电动汽车等新要素迎来大规模发展。 综合考虑资源分布、开发强度等因素影响，我国分布式光伏、分散式风电技术可开发资源6.5-13亿千瓦、5-10亿千瓦。预计2025年、2030年分布式新能源分别达到3亿千瓦和5亿千瓦左右。 截至2022年底，国家电网经营区分布式光伏装机超过1.3亿千瓦，其中农村地区占比超过80%。山东、河北、河南、浙江等省份分布式电源装机规模迅速增加，局部地区渗透率可达30%以上。并网模式方面，分布式光伏可依据并网规模大小采用传统380/220伏接网、直流专用网络汇集、交流专用网络汇集等接入方式，多采用架空线路。 未来两年，由于分布式新能源并网带来的线路新建改造长度将超过6万千米。 以河北南网为例，截至目前分布式光伏共计1649万千瓦，近两年新增超过1000万千瓦，分布式光伏渗透率达37%，位居全国第一。与“十三五”初相比，网内新能源装机规模增加8倍，光伏装机规模增加10倍。近两年已完成配套工程线路建设5000余千米，未来两年将新建改造线路8000余千米。 适应新要素发展（新能源汽车） 截至2022年3月，我国新能源汽车保有量891.5万辆（纯电动汽车保有量724.5万辆），充电桩保有量超过311万个。根据中汽研预测数据，到2025年，新能源汽车保有量将达到3000万辆左右，充电桩将超过1800万个。考虑分时电价全面推广因素，2025年充电负荷将超过2400万千瓦。 从满足新能源汽车接入需求看，按照农村居民“一车一桩”原则，中西部部分地区农村居民入户线容量无法承载户用交流充电桩接入；城市地区充电负荷接入后综合负荷密度增长约22%~24%，线路重过载比例（负载率80%以上）由10%左右上升至20%以上。因此，需要对不符合接入需求的线路进行改造。 从充电设施建设情况看，目前国家电网经营区内公共直流充电桩84万台，公共交流充电桩69万台，私人充电桩353万台，私人充电桩在充电设施中占比最高且增速最快。 综合以上两方面因素，未来两年，充电设施接网带来的电网线路建设改造规模将超过4.8万千米，根据实际电网情况选择线路类型，城市地区多采用电缆，农村地区多为架空线路。 结语 随着科技的进步、传统产业的转型升级、战略性新兴产业和高端制造业的大力发展，我国经济社会进一步向安全环保、低碳节能、信息化、智能化方向发展，国家智能电网建设、现代化城市建设、城乡电网大面积改造、新能源电站建设等领域均对电线电缆的应用提供了新的发展机遇，同时也提出了更高要求。 未来，我国电线电缆国产化替代进程将进一步加快，电线电缆行业将会迸发巨大的发展潜力。 》国产化替代进程将进一步加快 线缆行业将会迸发出巨大潜力【SMM线缆峰会】 主题：企业的套期保值与价格风险规避 发言嘉宾：大宗集采平台负责人 潘志斌 大宗集采平台负责人潘志斌对大宗原材料套期保值与风险规避进行了详细地讲解。套期保值是一个动态的系统工程；大宗原材料价格波动巨大，需要建立相应的应急决策机制；须高度重视套期保值风险控制。 大宗原材料与套期保值 大宗原材料价格波动 大宗原材料需求与供给错配，是造成价格异常波动的根本原因。 供需矛盾 ►中长期矛盾：欧美经济滞涨、货币政策收紧、中国经济增长预期，铜市场长期面临的需求变化。 ► 短期矛盾：美联储加息节奏、俄乌战争、国内需求复苏强度。 套期保值： 买入套期保值 卖出套期保值 组合套期保值 选择套期保值 套期保值核心关切点： 套期保值业务逻辑与思路 套期保值与业务经营 套保+套保：由公司的单独部门或外包团队执行全部的套保方案。 套保+现货：搭建期货与现货相结合的套保体系，管理层按经营计划安排套保计划，监管层评价监督套保执行情况，企业的采购部、财务部等相互配合，完成套保方案并执行。 套保+贸易：指在内部期现结合的基础上，通过远期合同、基差合同、期权合同等形式，吸收风险扩大贸易规模和稳定贸易伙伴，亦可转移风险。 套保+战略：指在贸易结合的基础上，内外部横向结合，立体搭建与公司战略发展匹配的套保体系。通过套保的功能和作用，为企业的发展保驾护航，降低融资成本，扩展融资能力。 套期保值与业务经营——风险敞口 套期保值与业务经营——大宗原材料价格 》大宗原材料价格波动巨大 需建立应急决策机制 重视套保风险控制【SMM线缆峰会】 主题：SMM电线电缆产业新品发布会 发言嘉宾：SMM市场总监 徐得安 SMM市场总监徐得安介绍了《2023年中国电线电缆产业分布图》发布和电线电缆行业SMM价格点发布情况。 》点击查看SMM电线电缆现货价格 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 》新品发布 | 《2023年中国电线电缆产业分布图》和电线电缆行业SMM价格点 主题：中国可再生能源发展趋势分析—风电&光伏 发言嘉宾：中国新能源电力投融资联盟秘书长 彭澎 中国能源消费情况 能源需求与环境承载力 2022年，总量54.1亿吨标煤，煤炭占比56.2%，比上年上升0.3个百分点。 据预测，2022年全球煤炭需求量同比增长1.2%，达到历史新高，首次超过80亿吨。2022年全球燃煤发电量同比增长1.8%，至1.0339万太瓦时，创历史新高。 应认识到中国完成双碳“3060”目标任务较为艰巨 化石能源是碳排放的主要载体，目前我国离完成碳达峰目标仅剩10年的时间，碳达峰和碳中和之间仅相隔30年，“3060”目标的实现需要巨大资金投入。 ”风光“20年的发展并不是一帆风顺 受政策影响波动明显 预计“十四五”期间中国平均每年风电新增装机容量预期为58.6GW，其中海上为8.6GW。 2023年上半年，全国新增并网装机2299万千瓦，预计2023年出现风电新增反弹。 影响风电装机要素：电价、风机价格、限电情况 风电行业发展到现在，降价已是必然的，技术进步让大型化加快，带动产业链的降本外，还受到开发商招投标规则改变和原材料成本下降的两方影响。 5年来，装机结构演变：2021年，分布式整体占比55%；户用成为主力装机模式；光伏从发电型，未来有家电化的趋势。 2023年上半年我国光伏应用市场发展情况 2023年上半年已经新增光伏装机78.42GW，同比增长154%。 未来的机会&展望： 电价进一步放开 预计未来将逐步去掉工商业目录电价，形成以电压等级、市场化新工商业电价；居民电价仍然不动；电价未来开启上涨周期，政府仍然希望保持低的电价，那么只能大力发展新能源；电价的时空价值开始体现，部分产业因此持续转移到绿电丰富的地区。 核心原因： 电价步入一个上涨的周期 部分时间缺电长期存在峰谷情况出现变化 双碳目标推动可再生能源的迅速增长，进而推动电力持续的市场化。 双碳目标推动可再生能源的迅速增长，进而推动电力持续的市场化。在越来越市场化的电力市场，无论是云南，还是东部省份，用电企业会有更多的积极性锁定长周期的电价。并且在波动的市场中，有电力管理能力的企业可以获得更多的相对优势，即可以比竞争对手得到更低的电价。 以发电为经营模式的RE，部分制造业企业入局 1. 消纳将成为项目落地的第一约束条件：很多高耗能企业自建，或者联合发电企业共建发电设施 2. 电价很关键：大量用电户希望锁定未来长周期的电价 》彭澎：预计2023年出现风电新增反弹 光伏装机量将增至120-140GW 主题：航空航天线缆原材料国产化简介 发言嘉宾：南京全信传输科技股份有限公司首席专家 李峰 航空线缆的发展史，其实是材料的发展史。 航空线缆的发展，主要是围绕可靠性（电性能、机械性能、耐环境性能等）和减重的方向演进。 一代材料对应一代装备 第1代： 线缆采用PVC、聚烯烃绝缘；涡喷发动机涡轮前温度≤1300K，发动机采用镍基合金；同时代的民航客机以波音707为代表。 第2代： 线缆采用PTFE、FEP绝缘；涡轮前温度≈1500K，发动机材料添加3%铼。 第3代： 线缆采用XETFE绝缘；涡扇发动机涡轮前温度1700K，发动机材料添加6%铼；同时代民航客机以波音747为代表。 第4代： 线缆采用PTFE/PI+PTFE绝缘，涡轮前温度接近2000K，发动机材料添加4%铼+4%钌；同时代民航客机以空客A350系列为代表。 对线缆的基本要求 技术指标稳定性好 -- 航空航天装备的功能更加复杂、强大，价值更高，线缆必须稳定可靠。 适应新的发展趋势 -- 在满足设计功能的前提下实现轻量化、高可靠、低成本。 提高自主可控水平 -- 从线缆国产，到线缆材料国产。 轻量化：减轻线缆及线束重量，提高飞行器的有效载荷；减小结构尺寸，提高柔软度，满足在狭小空间敷设的要求。 高可靠：适应高低温、高湿、温度冲击、原子氧、辐照、紫外线等恶劣条件；耐老化，工作寿命满足装备要求。 低成本：合理控制成本，适应大批量应用；提高生产效率，满足高强度消耗要求。 未来发展趋势 国产化整体情况 普通材料已具备国产能力，先进材料还需研究攻关；国产绝缘护套材料尚未有效实现系列化，选择面窄；常规性能与进口材料差距较小，极限性能差距较大；质量管控水平还需提升，改善材料纯净度、一致性。 正确认识国产化流程 在正式替换材料之前，须完成多次试制和改进，对备选材料进行充分、有效的评估，确保产品质量可靠。完成必要的试验、小批试用后，才具备正式使用的条件。 对关键原材料的变更，必要时须通过用户单位和管理机构的评审。 轻量化要求 减重 在航空领域中，减重是永恒的主题。商用飞机出厂交付时，飞机是要称重的，超重罚款。 通过导体减重：为了进一步降低电缆系统的重量，部分大截面的电源线（AWG8～AWG04）由铜导体换成了铝合金导体。 通过优化绝缘结构或新材料选用实现减重。 其他要求 高性能、高可靠、低成本 航空航天线缆不断向着高强度、柔软、耐高低温、抗氧化、耐腐蚀等高性能、高可靠方向发展； 线缆材料的高性能对提高结构效率、提高服役可靠性及延长使用寿命极为关键，是航空航天线缆材料持续发力的方向； 航空航天线缆从过去单纯追求高性能发展到现今综合考虑性能与成本之间的平衡，低成本、高可靠贯穿了材料选型、结构设计、制造组装、检测评价和维护维修等全体系全过程。 》首席专家：航空航天线缆对材料选用的标准与发展趋势 主题：展望“新能源汽车车载数据线缆的应用现状及前景” 发言嘉宾：莱尼电气线缆(中国)有限公司 产品经理 朱俊慧 2022年，新能源汽车销售6,887,000辆车，较2021年度增长率达93.4%。 新四化发展形式：网联化、智能化、电动化和共享化 网联化：2025年100%的汽车都将实现联网！2035年75%的行驶车辆都将实现无人驾驶！ 车载数据传输线应用 同轴数据线Coaxial ›用于天线、 360 环视 、 GPS 等，平均每辆智能汽车用量约在 20 30m 不等； 高速传输线HSD ›用于显示屏、 USB 等， 平均每辆智能汽车用量约在 3 20 m 不等；100M 以太网线 Ethernet ›用于各个功能单元之间的连接平均每辆智能汽车用量约在 5 50m 不等；1G以太网线 Ethernet ›用于主干网络连接，平均每辆智能汽车用量约在 5 10m 不等 》新能源汽车车载数据缆的应用现状及前景 主题：链接光伏、储能、充电站一新能源一体化系统用电缆的标准与要求解析 发言嘉宾：全国电线电缆标准化技术委员会技术委员 刘波 光储充设备用电缆标准的技术要求 《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》 11月2日，国务院办公厅印发，“光储充放”一体化充电站得到官方背书。 规划提出： 我国新能源汽车进入加速发展新阶段，新能源汽车产销量连续五年居全球首位，产业进入叠加交汇、融合发展新阶段。 提高技术创新能力，深化“三纵三横”研发布局。 推动新能源汽车与能源融合发展，促进新能源汽车与可再生能源高效协同。 鼓励“光储充放”（分布式光伏发电—储能系统—充放电）多功能综合一体站建设。 铝合金导体光伏电缆 铝合金导体光伏电缆在光伏行业的应用 1.交流侧 – 可广泛应用 2.直流侧 – 已开始尝试投入使用 面临的技术挑战： 1.载流量小 2.抗拉强度低，耐弯曲性能差 3.铜铝连接问题：铝合金表面氧化膜、铜铝电化学腐蚀、铜铝膨胀系数不一致、铝的压蠕变变形大。 性能需求： 减轻电缆重量；具备耐臭氧、耐酸碱和耐环境气候等耐外部环境特点；25年长寿命；降低安装成本，可直埋，可用于多组件串并联。载流量满足要求；铝导体机械性能满意；铜铝连接安全；统一的型号和实验项目，避免要求不一。 光伏电缆新兴应用场景 —— 水上漂浮光伏（FPV） 太阳能电站不可避免地需要庞大的空间，但在印度和新加坡等人口密集的亚洲国家，可用于建设太阳能电站的土地却非常稀缺或很昂贵，有时两者兼有之。 解决这一难题的方法之一就是将太阳能电站建造在水面上，通过使用浮体架台支撑电板，并将所有电板连接在一起。这些浮体架台采用中空结构，由吹塑工艺制成，成本相对较低。可以将其想象为一个由坚固的硬质塑料制成的水床网。这类漂浮式光伏电站合适的选址包括天然湖泊、人造水库以及废弃的矿井和坑洞等。 》光储充一体化系统用电缆的标准与要求 主题：新能源电缆产业如何拥抱可持续能源经济的未来 发言嘉宾：浙江三科线缆股份有限公司首席技术官 王新华 国家对于可持续能源经济产业的宏伟目标和发展方向 十四五规划和2035远景目标：在类脑智能，量子信息，基因技术，未来网络，深海空天开发，新能源氢能与储能等前沿科技和产业变革领域，组织实施未来产业孵化与加速计划，谋划布局一批未来产业。 可持续能源经济未来产业的发展方向：（1）技术前沿性；（2）需求突破性；（3）影响颠覆性；（4）价值战略性；（5）前景爆发性。 可持续能源经济3大支柱： （1）制造型可持续能源：太阳能/风能/水力/核能/核裂变； （2）主打固态电池储能产业； （3）智能电动交通工具。 可持续能源经济6大任务： （1）淘汰化石能源； （2）使用可再生能源； （3）改造现有电网； （4）实现汽车电动化； （5）全面应用氢能； （6）飞机/船舶完全电动化。 可持续能源经济8大内容 （1）交通电气化； （2）电动车产业链； （3）人工智能； （4）风能/太阳能实现设施储备； （5）资源和材料的双循环利用； （6）纯电动化经济建立； （7）新能源的全面智能共享； （8）推广海洋能，地势能，氢能，核能，核聚变，生物质能的互补循环应用。 特斯拉-马斯克的可持续能源目标： 1）储能完成240TWH; 2)可再生电力实现30TWH; 3)制造投资10万亿美元； 4）能源消耗小于燃料经济的50%； 5）可再生能源生产设施仅占0.2%土地面积 6）储能资源达到2022世界GDP10%，不存在无法超越的资源挑战开发。 一.光伏产业发展方向 1）光伏产业链条长，技术颠覆不易；2）行业当前处于突飞猛进阶段；3）政策加持，光伏产业加速发展；4）装机总量再创新高，2027年将突破1000GW;5)智能光伏能支撑能源，分布式光伏建筑成发展主流。 二.光伏产业未来10大发展趋势 1）全球将消失煤电项目； 2）多国立法新建屋顶加装光伏；3）光伏交通：全面建设电动车充电桩； 4）光伏投资成油气巨头新选择；5）数字化融合光伏能源互联网； 6）更多企业加入RE100，100%使用绿电；7）绿色金融产品诞生； 8）分布式电力市场扩大化交易；9）“光伏+储能”制氢模式经济可行； 10）光伏智能家庭化。 三.海上风电产业链市场分析 1）海上风电市场潜力巨大，降本增效成主旋律； 2）海上风电走向大型化，轻量化，风电塔筒电缆需求量骤增； 3）海上风电深海化发展必然化，海上风电发电电缆线性化稳定增长。 四.2030年海上风电装机总量全球化未来需求趋势 1）欧洲海上风电装机总量预计达到160GW; 2) 美国预计海上风电装机总量预计达到30GW； 3）中国预计海上风电装机总量预计达到150GW。 新能源汽车高压电缆/机车电缆和储能电缆行业市场需求分析 一.新能源汽车高压电缆市场需求量预测 1） 2020年，全球汽车高压线束将达到22亿美元； 2）预计到 2025年，全球汽车高压线束将达到73亿美元。 二.新能源储能电缆市场需求量预测 1） 2022~2027年，全球储能总需求累计达到2300GWH，2030年后新增1TWH； 2） 2025年，全球电池储能系统市场规模达到121亿美元； 3）最大储能应用市场是电动汽车领域，2035年装机规模总量将达到3046GWH，年复增长率达到20%。 》新能源汽车、储能、光伏、风力发电电缆市场需求分析 主题：双碳政策背景下电线电缆行业的机遇与挑战 发言嘉宾：中国质量认证中心产品认证六部市场与创新发展部部长 刘源 机遇 （1）国内经济持续发展；（2）新基建加速建设及新兴产业发展；（3）数字化、信息化革新的巨大机遇。 挑战 （1）多重因素下的成本压力；（2）电线电缆行业的技术升级与产业转型。 铜、铝、钢芯、橡胶、塑料和护套等原材料多属于高耗能产业，在双碳背景下，上游原材料会面临以下成本因素： （1）上游高耗能企业的供给量将下降，可能会导致价格上涨； （2）上游原材料企业的减碳成本将不可避免通过产业链传递。尤其是电解铜、电解铝冶炼，是产业链上碳排放最高的环节，影响最为显著； （3）在双碳背景下，环保管控也将更加严格，因此上游原材料生产企业在污染物排放的控制和治理成本也将有所增加。 欧盟CBAM碳关税的推出，以及更多的贸易壁垒，会导致出口成本增加。 电线电缆行业是国民经济中重要的基础产业之一，具有产品应用广泛，材料、结构、工艺、制造流程、应用领域千变万化，新的应用场景的层出不穷的特点。伴随着市场需求的不断扩大，电线电缆行业也需要不断进行产业转型。 行业低碳和高质量发展路径 （1）能源替代：2017年度完成锅炉燃料替代，使用清洁能源天然气。 （2）全员参与：加强对职工的知识技能培训，提高员工素质，建立奖惩机制，充分调动员工的积极性， 提高生产效率。 （3）设备运维：设备维护和更新公司对生产设备、管道、阀门等进行定期检查维护，杜绝跑、冒、滴、漏现象发生。 中压1600成缆机摇篮刹车系统改进，使轴承转动平稳，不易产生磨损，有效保护内壁外壁和盖板。提高摇篮顶针刹车系统的寿命，提高刹车安全性能。 （4）节能低碳管理：公司严格控制空调温度（夏季不低于 26℃，冬季不高于 20℃，保证生产及办公需要，避免浪费，降低电耗。） 测算材料利用率，对比先前生产数据，采用工艺技术控制，建立奖惩机制，采用多方位，全过程监控等方法来提高材料利用率。 在各车间安装分表,计量水、电、汽的用量，严格考核，控制成本。 制定节电、节水制度，日常加强综合值班检查，同时培养员工随手关灯、关水龙头的习惯。 加强对胶带、刀片、电池等易耗品的使用管理，避免不应有的浪费。办公复印、打印产生废旧纸张双面使用，节约资源等等。 》双碳背景下电线电缆行业的机遇和挑战 主题：电力电缆用绿色环保聚丙烯绝缘材料技术探讨 发言嘉宾：中广核高新核材科技（苏州）有限公司总经理 费楚然 政策与发展 现有绝缘存在问题 （1）风险高：交联用DCP属于危化品、易燃易爆，存在一定安全隐患；（2）投资大：悬链设备、厂房造价高，后处理程序复杂，需消耗大量水、电、气；（3）副产物：交联易产生枯基醇、苯乙酮等小分子，增加介电常数与损耗，输电损耗，影响寿命；（4）回收难：材料交联后为立体结构，无法回收利用，焚烧处理污染环境。 研发过程 研发过程中的问题 老化、耐低温：如何提高耐高温老化性，同时提高耐低温性能？ 电性能：如何提高电性能，同时不降低其电性能？ 可靠性：如何保证PP电缆比XLPE电缆，具有更优良的可靠性？ 耐低温性能研究 为适应不同温度区域要求，PP绝缘应有一定的耐低温性能，保证在敷设、弯折、使用过程中不会发生破裂； 模量越大，硬度越高，应力发白越明显；根据研究经验，仅当模量较低时，绝缘料可以保持一定透明性的同时，还能保证较好的抗应力发白性能。 介电性能研究 聚丙烯基材、弹性体对绝缘料的介质损耗因数等影响明显； 抗氧剂等助剂的加入，一定程度上同样影响绝缘料的介电损耗； 抗氧剂含量增、分子中极性基团或元素含量增加，导致形成了大量载流子，绝缘材料中容易形成局部导电网络。在外加电场作用下，载流子定向移动产生漏导电流，可能是导致介质损耗明显增加的原因之一。 抗铜老化研究 （1）两个维度：原材料抗铜老化研究；线缆抗铜老化研究； （2）研究方式：原材料，通过高纯铜粉掺杂或铜箔压片的方式制样，研究老化前后材料性能的变化率；同时研究材料氧化诱导时间的变化规律与趋势；线缆，缆芯带铜老化，研究老化前后拉伸性能的变化趋势；并计算带铜理论使用寿命。 产品性能 中广核高新核材科技（苏州）有限公司总经理费楚然介绍了电力电缆用绿色环保聚丙烯绝缘的研究背景、研发过程、产品性能、产品工艺、应用案列。 》电力电缆用绿色环保聚丙烯绝缘的研究介绍【SMM线缆峰会】 主题：服务于未来深远海风电的高压柔性直流海缆与动态海缆技术 发言嘉宾：中天科技海缆有限公司副总工程师 张洪亮 （应嘉宾要求发言不对外公开） 签到&花絮 》点击查看2023SMM（第一届）电线电缆产业峰会图片直播 》 2023SMM（第一届）电线电缆产业峰会 专题报道 至此，2023SMM（第一届）电线电缆产业峰会圆满落幕！ 感谢您对本次峰会的关注和支持，我们明年再聚~

SMM8月17讯：在SMM举办的 2023SMM（第一届）电线电缆产业峰会 上，SMM咨询项目经理王鹤蒙讲解了中国电线电缆行业铜铝替代的产业现状，并对行业未来发展进行了展望。 行业背景 2021年中国铜消费约1386万吨，电力行业用铜占比高达49%，是用铜最多的行业。电线电缆主要应用在电力行业中，2021年电线电缆用铜约300万吨，约占电力行业用铜量的67%。 电力行业分为发电、输电和配电端 电力行业分为3个部分，分别是发输配，即发电端，输电端，和配电端。 而发电端又被分为5个主要维度，火，水，核，风力和光伏。输电端主要有交流输电线路，直流输电线路和变压器。交流电根据电压可以再细分为1000kv，750kv，500kv，330kv，220kv，及110kv。而直流电可以被分为1100kv，800kv，660kv，500kv，400kv。对于配电端，主要有两种电压，分别是10kv，35kv。 对于不同环节的主要用铜产品，发电段主要用铜有发电机，电线电缆，变压器及其他设备，如开关柜，电抗器，电阻器等。输电端主要是电线电缆和变压器，而配电端主要就是被关注的电线电缆。 高压电缆生产企业高度集中，而中低压电缆生产企业较为分散，企业数量多，产品同质化程度高 像高压电缆，企业数量较少，由于存在品牌，技术，资质等壁垒，高压电缆的市场集中度较高，企业主要分布在江浙及广东一带。 对于中低压电缆，企业数量众多，约有10000家，企业主要分布在东部沿海等地区，如辽宁山东江苏广东等地。 电线电缆铜铝替代现状及展望 凭借明显的价格优势，以及良好的物理性能和丰富的储量，铝对铜造成明显的替代威胁。 铝代铜的主要正驱动因素有三个，分别是价格，物理性能，和丰富的储量，长期以来，铜价是铝的3倍以上，铝在价格方面有明显优势，其次，铝的导电率良好，密度低且韧性高，具备良好的物理性能。此外，我国是贫铜富铝的国家，我国铝矿的储量远远高于铜矿。 当然，铜也有自己的优势，目前，在双碳政策的影响下，铝价很容易被抬高，从而弱化铝的优势，其次，铜的碳排远低于铝，在减碳的压力下，铜就成为了更优的材料选择。 但综上来看，铝其实在大部分情况下具备很强的优势，排除技术要求的影响，铝对铜造成了非常明显的替代威胁。 概念定义 铜单耗即为单个产品铜的消费量，在电线电缆行业，铜单耗即为每千米线缆的铜使用量。 而对于铜单耗是如何计算的，我们主要考虑了两个方面，一方面是净铜替代，即主动替代即被替代了的铜替代。主动替代是指铜替代了其他材料或者产生了新的用铜应用；被替代的铜替代即为铜材被其它材料所替代。两者相减即为净铜替代。 铜单耗的另一方面，即考虑功能性进化，即包括功效提升，小型化及轻量化。功效提升指的是为提升产品效能而增加铜材使用；小型化即为产品结构减小带来的用铜量减少，轻量化是指在结构不变的前提下对产品质量的减少。小型化和轻量化均为铜消费量的下降，被我们统称为微型化。 综合因素评估，电线电缆行业整体铜单耗呈下降趋势 SMM重点从电线电缆的铜单耗方面，分析电线电缆行业的用铜需求变化。电线电缆行业的铜单耗主要受到3个因素影响，分别是微型化、铜替代和功效提升，前两者会导致铜单耗降低，后者会导致铜单耗提高。综合评估下来，电线电缆行业的铜单耗呈下降趋势。 电力行业中，配电端用铜密度最高，发电端次之，最后是输电端 发电段铜单耗由高到低分别是风电，光伏，水电，火电，和核电。 输电端，交流电的铜单耗要高于直流电。 发电端 对于传统发电方式，火电核电及水电，铜主要被消耗在厂内设备中，如厂用变压器、厂用线缆（高压、低压、弱电、控制线缆等）。 根据传统发电流程图，我们可以看到电厂的发电回路分为主回路和分支回路。所发电量的90%由主变压器通过主回路升压至高电压，然后送入国家电网的传输线。剩下的10%用于工厂的内部运营。 对于传统发电模式火电和核电来说，主输电线路耗铜较少，因为发电机功率太大，线路一般是用导体为铝的IPB母线，通常只有小于300兆瓦的发电机主回路可能用铜排。 而对于水力发电来说，发电功率一般小于300兆瓦，故主要回路会采用铜棒。 火电的主要耗铜设备有发电机、变压器、主回路和厂用电线电缆。2010年至2020年未发生铜替代现象 核电的主要耗铜设备有发电机、变压器和厂用电线电缆。2010年至2020年未发生铜替代现象 和火电发电相似，水电的主要耗铜设备有发电机、变压器、主回路和厂用电线电缆。2010年至2020年未发生铜替代现象。 整体来看，在微型化的影响下，三种传统发电方式的铜单耗在不断下降。 未来新增加的火电机组主要是用来更换和升级改造过去的机组，为降低能耗，近十年来新增发电机组容量都以大功率为主。2010年，新装火电机组以330MW为主。 而到2020年，主流机组功率将达到660MW，甚至1000MW。 未来，火电机组仍将以大功率为主，660MW和1000MW等大功率机组的比例将逐渐增加。 发电机功率越大，单位兆瓦的铜耗就越低。 因此，大功率发电机的安装将带来铜单耗的下降。 对于核电来说，中国的核电站数量很少，而且核电机组一直都是大功率。2010年，核电机组容量为900MW。到2020年，主流机组功率增至1400MW。 预计新增核电机组装机容量将进一步增至1600MW。 对于水电机组来说，中国水资源丰富，但多为小河流。2010年前后，小型水电站即小于40兆瓦的机组较多。 随着中国大力发展清洁能源，提倡降低能耗，300MW及其他大功率发电站将成为建设的主力。 传统发电被认为是中国的基础能源和重要的电力来源。根据规定，重要电力必须使用铜导体。因此，铜被替代是基本不可能发生的。 陆上风电铜单耗主要耗铜部件为电缆1和电缆2，电缆4包含架空线和电缆线两部分 对于风电板块，我们将其分为两个部分，分别是陆上风电和海上风电 对于陆上风电来说，主要有4部分电缆存在。线缆1即风力发电机内部的电力电缆；电缆2即连接发电机和箱式变压器的电力电缆；电缆3即连接箱式变压器和集成电路的电力电缆；电缆4：即集成电路电力电缆，包含架空线和电缆线两部分。 陆上风力发电的主要耗铜设备含发电机、变压器和各种电缆。2010年至2020年铜替代趋势明显 近年来，风电补贴减少，风电价格下降，促使风电企业想方设法降低成本。 铝电缆替代铜电缆的行为开始出现，不只是线缆，发电机也同样都出现了铜替代现象。 其中，电缆4被铝替代的情况最为严重，在2010-2020年间，98%的电缆4被铝替代，背后主要原因是其对技术要求较低。 2010年，海上风电主要耗铜部件为电缆1和电缆4，电缆4全部为电缆线路 同样的，对于海上风电来说，也主要是这4部分电缆。与陆上风电不同点在于 电缆4：即集成电路电力电缆全部为电缆线路。 海上风力发电的主要耗铜设备为发电机、变压器和各种电缆。不同于陆上风电，受制于海上风电的安装位置及后期维修难度，铜替代现象暂未出现。 预计到2050年，陆上风力发电铜单耗将大幅下降，其主要受轻量化和小型化的影响；对于海上风电，由于电缆4仅为电缆线，其铜单耗要远高于陆上风电。未来，海上风电铜单耗将在小型化的影响下逐渐降低。 海上风电的铜单耗远远大于陆上风电。主要原因是海上风电的电缆4只能使用铜电缆线（海底电缆），而陆上风电的电缆4中只有30%是电缆线，且在2020年已基本被铝电缆取代。 小型化的发生是因为发电机功率逐渐增加，1）使得发电机铜单耗减少；2）在规模效应下，电缆1、2、3的用量也随之减少。 铜替代现象主要发生在电缆3和电缆4，预计未来替代将更加明显。在替代的驱动下，2010年到2050年风电的铜单耗也将逐渐下降。 2010年光伏发电的电缆1和电缆2对铜单耗的贡献最大。 对于光伏发电来说，主要有3部分电缆存在。电缆1：即连接光伏电池并将电力传输至逆变器的电力电缆；电缆2：即连接逆变器和箱式变压器的电力电缆；电缆3：即连接箱式变压器和主变压器的电力电缆。 光伏发电的主要耗铜设备是电线电缆及变压器。2010年到2020年，铜替代现象非常明显，替代率最高高达95% 2010年到2020年，由于光伏发电线路的铜替代现象明显，铜单耗大幅下降。替代主要发生在电缆2和电缆3上。 从2010年到2020年，几乎所有铜电缆都被铝电缆取代。 预计2020年至2050年光伏补贴政策完全结束后，铜替代现象将进一步增加，但其造成的影响将逐渐减弱。 到2050年，电缆2和电缆3上剩余的铜电缆将更换为铝电缆。电缆1也将在未来30年内逐步更换，但更换过程缓慢。 输电端 使用铝绕组线的变压器曾一度出现在电力行业中。但由于频繁故障，2017年国家电网检查后，变压器中的铝绕组线逐渐消失 输电端的电线电缆主要存在两个部分中，1是变压器中，2是输电线路中。 对于输电端的输电线路，2010-2020年，大部分输电线路采用100%铝导体架空线路。100%铜导体的电缆线路仅在110KV、220KV和500KV中存在，所占比例很少 输电线路分为架空线和电缆线。架空线为全钢芯铝绞线，导体为铝。电缆线路的电缆导体全部是铜。 高压电力电缆需要高质量的材料，目前还没有能满足高压电缆技术要求的铝电缆，预计到2050年也不会有突破性进展。 输电线路尤其是高压和超高压输电线路，首选架空线。 原因如下1)架空线路的成本远低于电缆线路。 2)输电线路大多位于空旷地带，空间限制小，且电压越高，绝缘层越容易被电流击穿。故较为安全。 由于城市化的发展，110KV、220KV和500KV电缆线路的比例将增加，输电线路的铜主动替代将略有提高。 除110KV、220KV和500kV外，其他电压等级线路均为钢芯铝绞线（ACSR）。 对于110KV、220KV和500KV线路，由于城市化的发展，电缆线路的比例将增加，直接影响铜单耗逐渐增加。 电缆线路主要敷设在城市附近或城市内高压变电站附近。未来，由于城市化的发展，城市中高压变电站的数量会增加，对电缆线路的需求也会逐渐上升。但由于电缆线路成本较高，铜价又是铝价的3倍以上，故铜单耗的上升幅度有限。 配电端 配电线路主要包括10KV配电线路和35KV配电线路。少数配电线路为110千伏。在计算铜单耗时，SMM将电压≤35kV的线路划分为配电部分，将电压≥110kV的线路划分为输电线路。 10KV线路长度占配电线路总长度的90%。通常，110KV及以上电压经变电站降压至10KV，主要输往居民楼和商业建筑。传输到工厂的10KV线路很少。 35KV线路长度约占配电线路总长度的10%，主要连接变电站和用电量大的工厂。 配电线路分为架空线路和电缆线路。郊区优先选择架空线路，而当配电线路进入城市后，特别是市中心和其他人口密集地区时，为确保安全，多选择电缆线路 35KV配电线路输电距离长，一般送往工厂。郊区和人口密度低的地区线路较多，因此架空线路占比较高，2010年占88%。 10KV配电线路主要送往居民区和商场。人口密度高的地区线路较多，因此架空线路所占比例相对低，2010年占68%。 与输电部分相比，配电部分电压较低，对电缆的技术要求也较低，因此可以使用铝电缆。2010年，铝导体在35KV和10KV电缆线路中所占比例分别为12%和25%。 SMM预计未来配电线路铜单耗将逐渐上升 电缆线路在配电线路中的比例随着城市化的发展而增加，从而使得铜消费量增加；但架空线路仍全部为铝线。 受铝电缆和铜电缆之间的竞争，铜消费将有一定程度的下降。2020年到2050年，铝电缆在10KV和35KV电缆线路中的比例也将增加，但由于铝电缆的性能比铜电缆差，对于高压电缆，导体的质量要求更高，因此35KV线路的铝替代量相对低于10KV线路。 但由于铜消费的增加远高于消费的减少，故2010年到2050年，10KV和35KV配电线路的铜单耗均逐渐增加。 中国配电线路的铜替代率远远低于美国。未来，随着技术的日益成熟，中国的铜替代率将逐步提高 1968年，美国发明了铝合金电缆产品。此后，铝合金电缆在美国的应用非常广泛，在输变电领域得到了较高程度的推广。 2007年前后，铝合金电缆进入中国，并带动了中国企业对铝合金电缆研发和生产的投入。到2020年，我国铝合金电缆虽有一定发展，但进展缓慢，市场占有率较低。主要原因有1）输配电线路电压较高，对电缆的物理性能要求较高。铝合金电缆的相关技术仍在发展中，还不够成熟，无法全面推广和应用。2）铝合金电缆需要配套的铝合金连接器，否则容易造成安全隐患。中国制造商对如何正确选择和使用铝合金连接器的认识不足，相关技术仍在发展中。 未来，随着时代和技术的发展，铝合金电缆在中国配电领域的应用将逐步完善，并向美国靠拢。但在输电领域（电缆线路），尤其是高压输电线路中，由于技术和成本要求极高，铝合金电缆仍没有替代机会。

SMM8月17讯：在SMM举办的 2023SMM（第一届）电线电缆产业峰会 上，SMM高级分析师于少雪带来了产业链多维视角剖析铜现实与预期下的走势分析。新能源领域依然是拉动未来铜消费的主要引擎，对于2024年后铜供不应求担忧未减。对于铜价走势，预计2023年铜价重心较2022年下移，低库存状态将限制铜价跌幅。 宏观面 2023年7月份全球制造业PMI为47.9% 显示当前全球经济下行态势未改 从全球的PMI上看，虽然7月最新的数据较6月有所回升，但连续两个月处于48以下的低位，也显示当前全球经济下行态势未改，预计未来一段时间全球制造业PMI或持续运行在收缩区间。尤其是欧洲，7月份，欧洲制造业PMI连续12个月在50%以下，此次刷新阶段性新低。当前欧洲通胀压力仍较大，持续的加息并未使得核心通胀有明显缓解，同时地缘政治冲突、金融风险外溢等也将给欧洲经济带来较大不确定性，后续欧洲经济或将面临较高的衰退风险。 从经合组织最新预测来看，由于全球经济复苏仍然脆弱，全球GDP2023年仅增长2.7%，再次放缓了预期。 美CPI见顶回落成事实 经济衰退并非消失 而是延后 目前美国通胀见顶回落已经成为事实，但美国不弱的就业市场，较韧性的耐用品消费数据，显示美国可能不会像之前市场预测的那么快进入到衰退。当然目前美国通胀仍未达到目标水平，美联储仍将维持紧缩的货币政策。目前核心CPI连续第二个月环比增长，能源价格反弹显示通胀放缓也并非一帆风顺。美联储9月加息的必要性下降，预计美联储或“跳过”9月，四季度或继续加息。但在持续高利率的背景下，对美国经济衰退的预期是延后，而并非消失。预期欧美经济衰退将对铜价带来向下的压力，重点关注欧美降息的时间点。 欧洲：能源成本下降和加息令CPI回落亦较为明显 然经济衰退的风险日益增大 因此前能源成本的下滑，欧元区7月通胀继续放缓，但核心通胀率仍与上月持平，服务业通胀继续反弹，欧央行或连续加息的状态。短期内欧元兑美元相互牵制。 长期来看，目前欧元区经济多项指标仍处于历史相对低位，工业 营建 零售等领域信心指数持续回落。持续高利率下，经济衰退预期步伐要比美国走的快一些。 宽信用何以见效？关键还是“信心” 中长期来看，从通胀、房地产等端口数据看，中国经济在持续稳定恢复的过程中依然面临着一些挑战。后市需重点关注国内货币政策发力的方向及其对铜价的影响。 基本面 3月开始随着海外铜矿运输干扰率的降温 铜精矿现货加工费进入回升通道 今年一季度发运集中干扰告一段落，对铜精矿产量影响微乎其微。2023年在新增产能释放+存量项目修复项目增长贡献下，铜精矿仍维持宽松基调。从SMM进口铜精矿指数(周)可以看到，铜精矿现货TC已经涨到了94.03美元这种极高的位置。 进入到8月，硫酸价格季节性上涨，高TC以及硫酸价格返升，国内炼厂生产积极性较高。 2024年后全球粗炼产能的集中上马加剧铜精矿紧张格局 且将改变中国原料进口结构 2024年后全球粗炼产能的集中上马将使得铜精矿由过剩转向紧张。 2023年铜精矿整体将维持相对宽松的局面 从全球铜精矿的供需平衡来看，2023年铜精矿供应量集中释放，2023年长协TC上升至88美元/吨。从远期的逻辑来看，2024年铜精矿过剩幅度明显放缓，2025年开始转而短缺。 原料宽松和新增产能的释放 2023年中国电解铜产量增速创下近几年新高 从当下的基本面来看，得益于原料宽松和新增产能的释放，2023年中国电解铜产量增速创下近几年新高。 一季度以来的再生铜原料“宽松” 缓解了二季度电解铜因炼厂检修减少的预期 除了铜精矿原料宽松外，今年废铜也出现了阶段性相对宽松的格局，缓解了二季度电解铜因炼厂检修减少的预期，助力电解铜产量上涨。 从废铜本身供需来看，2023年废产粗铜投产超20万吨，将继续从原料端与再生铜加工企业进行竞争，面对废铜产量和进口上限是有所降低的局面，预计废铜基本面将延续供不应求的状态，使得精铜的优势相对较强。 进入2023年，从目前来看，铜下游开工率表现历史中等水平。 分板块看：2023年国网计划投资额超5200亿 但投资方向侧重于铝导体 实际消费和宏观数据上的偏差——被低估的消费 地产对铜消费中长期压力犹在 长期拖累家电和传统电力等相关行业 国内库存的加速去化 SHFE近弱远强结构改变 2023年海内外冶炼厂检修计划多位于上半年 对于全球电解铜产量产生干扰 低库存再次给予电解铜价格支撑 2023年一季度上旬以来海外宏观氛围的向好，叠加海外的低库存，支持铜价处于外强内弱，进入三季度该现象才有望改善。 新能源领域依然是拉动未来铜消费的主要引擎 对于2024后铜供不应求担忧未减 对于铜价走势，预计2023年铜价重心较2022年下移，低库存状态将有效阻击铜价回落。

虽然我国线缆产业生产能力已居于世界首位，但我国线缆供需格局却呈现出两极分化现象，产品供给结构不合理。其中，中低压线缆产能过剩，高端电线电缆主要依赖进口。受益于国家对城市轨道交通、电网建设、新能源等领域的大力支持，我国电线电缆行业正迈入转型升级的阶段，终端行业高端线缆依赖进口的局面将随之改善。 在SMM主办的 2023SMM（第一届）电线电缆产业峰会 上，SMM从行业需求出发，整合全行业高端资源，特邀行业专家、产业大咖、企业大佬、资深分析人士以及产业上下游同仁共同讨论当下焦点话题，探索行业未来发展方向和机遇！ 本文将同步报道会上嘉宾发言内容，敬请刷新关注~！ 》查看会议图片直播 大会开幕&致辞 上海有色网 CEO 范昕 嘉宾发言 主会议 主题：产业链多维视角剖析铜现实与预期下的走势 发言嘉宾：SMM高级分析师 于少雪 3月开始随着海外铜矿运输干扰率的降温 铜精矿现货加工费进入回升通道： 一季度发运集中干扰告一段落，对铜精矿产量影响微乎其微。2023年在新增产能释放+存量项目修复项目增长贡献下，铜精矿仍维持宽松基调。 进入到8月，硫酸价格季节性上涨，高TC+硫酸价格返升，国内炼厂生产积极性较高。 2024年后全球粗炼产能的集中上马加剧铜精矿紧张格局，且将改变中国原料进口结构。 2023年铜精矿供应量集中释放，2023年长协TC上升至88美元/吨。 得益于原料宽松和新增产能的释放，2023年中国电解铜产量增速创下近几年新高。 一季度以来的再生铜原料“宽松”，缓解了二季度电解铜因炼厂检修减少的预期。 2023年目前来看铜下游开工率表现历史中等水平。 2023年国网计划投资额超5200亿，但投资方向侧重于铝导体。 实际消费和宏观数据上的偏差——被低估的消费。 地产对铜消费中长期压力犹在，长期拖累家电和传统电力等相关行业。 进入三月，随着国内库存的加速去化 SHFE近弱远强结构改变。 2023年海内外冶炼厂检修计划多位于上半年，对于全球电解铜产量产生干扰。 低库再次给予电解铜价格支撑： 2023年一季度上旬以来海外宏观氛围的向好，叠加海外的低库存，支持铜价处于外强内弱，进入三季度该现象才有望改善。 新能源领域依然是拉动未来铜消费的主要引擎，对于2024后铜供不应求担忧未减。 SMM预计，2023年铜价重心较2022年下移在3%以内，低库存状态将有效阻止铜价回落。 》SMM：预计2023年铜价重心下移 低库存限制铜价跌幅 未来新能源是铜消费的主要引擎【SMM线缆峰会】 主题：中国电线电缆行业高质量发展的特征 发言嘉宾：江苏中电线缆研究院有限公司/上海缆慧检测技术有限公司运营总监 吴长顺 江苏中电线缆研究院有限公司、上海缆慧检测技术有限公司运营总监吴长顺分享了线缆制造企业高质量发展的特征。他表示，未来线缆行业会形成5-10家产值超几百亿企业，小而全的企业会退出市场。电线电缆、特别是电力电缆企业内部物流是比较大的工作量，合理的工艺布局是降低内部物流成本的关键。采用大数据，分析市场需求，生产预期的市场库存，有利于规模化、低成本的生产。未来信号线缆将会有更大的需求。 一、企业规模与效益特征 未来线缆的行业发展，企业规模分布可能会出现如下特征： 将在“十五五”期间，最终在中国可能形成5-10家产值超几百亿的企业，其销售额总和应超过全国电线电缆销售额的50% 以上。 但还会有一定数量（大约是目前三分之一左右的企业）的小规模企业能够生存，这些企业的特征是①产品品种比较单一；②产品有特色；③地处边远地区；④大企业的ODM加工厂等。 小而全的企业会退出市场竞争。 企业无论大小，其规模特征应体现在年人均销售产值上，当前国内规模型企业或 精、专、特企业年人均销售产值： 规模企业：700~800万/年（电力电缆为主） 精、专、特企业：250~350万/年（控制电缆、仪表电缆等） 人均销售产值反映以下信息： 1）企业具有较强的竞争力 2）反映了市场的认可度 3）反映了企业的资金状况 4)反映了企业的销售策略 5）反映了企业的管理水平 企业利润率在3~5%以上。 随着可利用土地的减少，应关注亩产规模特征，可能与税收相关。 二、生产设备特征 未来衡量一个企业有没有生命力，是看它的人均产值在行业中水平。 常规线缆产品的生产效率和质量强烈依赖于生产装备的先进性，加速生产设备升级换代，装备陈旧、不符合环保要求和节能要求、生产效率低下、工艺参数控制不稳定的陈旧设备应该淘汰。 为了适应市场竞争，选择或更新设备是提高生产效率、提高产品质量、降低生产成本的有效途径。实现从人控制设备到人控制计算机，计算机控制设备的转变，弥补人员素质的缺陷。生产设备自动化和半自动化以及具备各种参数采集功能将是未来线缆企业生产设备的特征。 》线缆制造企业如何高质量发展？ 未来可能会形成5-10家产值超几百亿企业【SMM线缆峰会】 主题：电线电缆行业铜铝替代现状及展望 发言嘉宾：SMM咨询项目经理 王鹤蒙 SMM咨询项目经理王鹤蒙带来了电线电缆行业铜铝替代现状及展望的分享。 行业背景 2021年中国铜消费约1386万吨，电力行业用铜占比高达49%，是用铜最多的行业。电线电缆主要应用在电力行业中，2021年电线电缆用铜约300万吨，约占电力行业用铜量的67% 电力行业分为发电、输电和配电端 电力行业分为3个部分，分别是发输配，即发电端，输电端，和配电端。 而发电端又被分为5个主要维度，火，水，核，风力和光伏。输电端主要有交流输电线路，直流输电线路和变压器。交流电根据电压可以再细分为1000kv，750kv，500kv，330kv，220kv，及110kv。而直流电可以被分为1100kv，800kv，660kv，500kv，400kv。对于配电端，主要有两种电压，分别是10kv，35kv。 对于不同环节的主要用铜产品，发电段主要用铜有发电机，电线电缆，变压器及其他设备，如开关柜，电抗器，电阻器等。输电端主要是电线电缆和变压器，而配电端主要就是被关注的电线电缆。 高压电缆生产企业高度集中，而中低压电缆生产企业较为分散，企业数量多，产品同质化程度高 像高压电缆，企业数量较少，由于存在品牌，技术，资质等壁垒，高压电缆的市场集中度较高，企业主要分布在江浙及广东一带。 对于中低压电缆，企业数量众多，约有10000家，企业主要分布在东部沿海等地区，如辽宁山东江苏广东等地。 电线电缆铜铝替代现状及展望 凭借明显的价格优势，以及良好的物理性能和丰富的储量，铝对铜造成明显的替代威胁。 铝代铜的主要正驱动因素有三个，分别是价格，物理性能，和丰富的储量，长期以来，铜价是铝的3倍以上，铝在价格方面有明显优势，其次，铝的导电率良好，密度低且韧性高，具备良好的物理性能。此外，我国是贫铜富铝的国家，我国铝矿的储量远远高于铜矿。 当然，铜也有自己的优势，目前，在双碳政策的影响下，铝价很容易被抬高，从而弱化铝的优势，其次，铜的碳排远低于铝，在减碳的压力下，铜就成为了更优的材料选择。 但综上来看，铝其实在大部分情况下具备很强的优势，排除技术要求的影响，铝对铜造成了非常明显的替代威胁。 概念定义 铜单耗即为单个产品铜的消费量，在电线电缆行业，铜单耗即为每千米线缆的铜使用量。 而对于铜单耗是如何计算的，我们主要考虑了两个方面，一方面是净铜替代，即主动替代即被替代了的铜替代。主动替代是指铜替代了其他材料或者产生了新的用铜应用；被替代的铜替代即为铜材被其它材料所替代。两者相减即为净铜替代。 铜单耗的另一方面，即考虑功能性进化，即包括功效提升，小型化及轻量化。功效提升指的是为提升产品效能而增加铜材使用；小型化即为产品结构减小带来的用铜量减少，轻量化是指在结构不变的前提下对产品质量的减少。小型化和轻量化均为铜消费量的下降，被我们统称为微型化。 综合因素评估，电线电缆行业整体铜单耗呈下降趋势 SMM重点从电线电缆的铜单耗方面，分析电线电缆行业的用铜需求变化。电线电缆行业的铜单耗主要受到3个因素影响，分别是微型化、铜替代和功效提升，前两者会导致铜单耗降低，后者会导致铜单耗提高。综合评估下来，电线电缆行业的铜单耗呈下降趋势。 》一文详解：中国线缆行业铜铝替代现状及发展趋势【SMM线缆峰会】 主题：十四五阶段电力电缆的市场需求及项目规划分析 发言嘉宾：国网经济技术研究院一级专家 吴志力 电线电缆产品是电气化、信息化社会中必要的配套产品，广泛应用于电力系统发电、输配电及终端用电等电力生产、传输及应用的各个环节，与国民经济的发展及人们日常生活密切相关。从我国电线电缆市场结构来看，目前，电力电缆是行业市场占比最大的细分领域，占比达39%。 发展规模 进入21世纪以来，随着我国经济的快速发展，社会总用电量逐年攀升，我国电力行业得到迅猛发展。据国家能源局发布的2022年全国电力工业统计数据，截至2022年底，全国累计发电装机容量约25.6亿千瓦，同比增长7.8%。全国主要发电企业电源工程建设投资完成7208亿元，同比增长22.8%；电网工程建设投资完成5012亿元，同比增长2.0%。 根据国家电网统计数据，目前国网经营区内线路规模共计1400余万千米，其中电缆线路占比约15%。近几年，国家电网线路建设规模年均增长率6%以上，电缆占比逐年增加。 政策补贴 分布式光伏、新能源汽车购置、充电桩安装等国家、地方补贴政策的出台，加速电力系统源荷要素多元化发展，要求电网加快建设改造升级，满足快速增加的接入需求。 分布式光伏补贴分为国家补贴和地方补贴。国家补贴各时期补贴标准变动较大，补贴初期力度为0.42元/kWh，2022年起新建户用分布式光伏项目，中央财政不再补贴，分布式光伏将全面进入平价时代。地方分为按电量补贴与按容量补贴两种，根据各省、市（区）的政策标准不同，补贴力度有所差异。 充电桩补贴：中央财政对符合条件的省（区、市）安排充电设施建设运营奖补资金，大气污染治理重点区域和重点省市2020年奖补资金最高封顶2亿元。 新能源汽车购置免征车辆购置税、取消限行限购。 地方要求 城镇化的不断推进要求城市电网逐步扩大辐射范围、城市中心逐步采用电缆替代架空线，满足供电均衡化、美观化的需求。 《上海市配电网升级改造三年行动计划 （2023－2025年）实施方案》中将架空线入地列入重点任务。 福建省《“十四五”制造业高质量发展专项规划》中提到“加快发展智能电网设备、特种专用电缆，壮大南平电线电缆产业集群。 电线电缆需求分析 66千伏及以上电压等级的电力电缆 截至“十三五”末，国家电网66千伏及以上电力电缆在运线路1.9万回，线路长度4.7万千米，电缆化率3.1%。 随着我国海上风电的快速发展，对高压电缆（尤其是海底电缆）的需求呈“井喷”状态。根据《电力行业“十四五”发展规划研究》，预计2025年中国风电市场装机容量规模达4亿千瓦。根据风电发电市场规模的前景预测，2022年至2025年需电缆合计约8.4万公里。 35千伏及以下电压等级的电力电缆 截至“十三五”末，国家电网35千伏及以下线路长度1200余万千米，其中电缆线路长度超过200万千米。从各省规模上看，江苏、浙江等沿海发达省份以及北京、天津、上海等直辖市电缆规模位于全国前列，东北、西北等区域受地质条件、投资能力等因素的影响，电缆建设相对滞后。 国家电网对于35千伏及以下电网电缆应用主要以负荷密度大（A+、A类）地区为主，占比约为经营区面积的1%，B类地区必要时可使用电缆线路，其他地区采用架空线建设型式。 “十四五”期间，规划新建35千伏及以下电压等级电缆线路长度30余万千米，考虑到高压电缆技术难度及造价、建设廊道资源以及限制35千伏电网发展的整体思路，35千伏及以下电缆建设主要集中在中低压（10千伏、0.38千伏）侧。 架空线规模 截至“十三五”末，国家电网架空线长度近2000万千米。其中，220千伏及以上电压等级架空交流线路长约60万千米、直流线路约3.5万千米，最高电压等级可达1000千伏、±1100千伏；110千伏及以下电压等级架空线路长度超过1100万千米，中低压占比90%以上。 从各省110千伏及以下架空线现状规模看，山东、河南、江苏、湖南、四川等人口密度较高、经济发展较快的省份，为了满足负荷增长需求，架空线建设规模总体处于全国前列，最高可达到30万千米以上。 110千伏及以下架空线需求 “十四五”期间，规划新建110千伏及以下架空线路长度165万千米。从电压等级来看，建设主要集中在中低压侧，占比超过90%；从各省需求来看，河南、湖南、山东等省份架空线建设需求较大。 适应新要素发展（分布式电源） 随着“双碳”目标、构建新型电力系统的提出，国家、地方补贴政策的相继出台，分布式电源、电动汽车等新要素迎来大规模发展。 综合考虑资源分布、开发强度等因素影响，我国分布式光伏、分散式风电技术可开发资源6.5-13亿千瓦、5-10亿千瓦。预计2025年、2030年分布式新能源分别达到3亿千瓦和5亿千瓦左右。 截至2022年底，国家电网经营区分布式光伏装机超过1.3亿千瓦，其中农村地区占比超过80%。山东、河北、河南、浙江等省份分布式电源装机规模迅速增加，局部地区渗透率可达30%以上。并网模式方面，分布式光伏可依据并网规模大小采用传统380/220伏接网、直流专用网络汇集、交流专用网络汇集等接入方式，多采用架空线路。 未来两年，由于分布式新能源并网带来的线路新建改造长度将超过6万千米。 以河北南网为例，截至目前分布式光伏共计1649万千瓦，近两年新增超过1000万千瓦，分布式光伏渗透率达37%，位居全国第一。与“十三五”初相比，网内新能源装机规模增加8倍，光伏装机规模增加10倍。近两年已完成配套工程线路建设5000余千米，未来两年将新建改造线路8000余千米。 适应新要素发展（新能源汽车） 截至2022年3月，我国新能源汽车保有量891.5万辆（纯电动汽车保有量724.5万辆），充电桩保有量超过311万个。根据中汽研预测数据，到2025年，新能源汽车保有量将达到3000万辆左右，充电桩将超过1800万个。考虑分时电价全面推广因素，2025年充电负荷将超过2400万千瓦。 从满足新能源汽车接入需求看，按照农村居民“一车一桩”原则，中西部部分地区农村居民入户线容量无法承载户用交流充电桩接入；城市地区充电负荷接入后综合负荷密度增长约22%~24%，线路重过载比例（负载率80%以上）由10%左右上升至20%以上。因此，需要对不符合接入需求的线路进行改造。 从充电设施建设情况看，目前国家电网经营区内公共直流充电桩84万台，公共交流充电桩69万台，私人充电桩353万台，私人充电桩在充电设施中占比最高且增速最快。 综合以上两方面因素，未来两年，充电设施接网带来的电网线路建设改造规模将超过4.8万千米，根据实际电网情况选择线路类型，城市地区多采用电缆，农村地区多为架空线路。 结语 随着科技的进步、传统产业的转型升级、战略性新兴产业和高端制造业的大力发展，我国经济社会进一步向安全环保、低碳节能、信息化、智能化方向发展，国家智能电网建设、现代化城市建设、城乡电网大面积改造、新能源电站建设等领域均对电线电缆的应用提供了新的发展机遇，同时也提出了更高要求。 未来，我国电线电缆国产化替代进程将进一步加快，电线电缆行业将会迸发巨大的发展潜力。 》国产化替代进程将进一步加快 线缆行业将会迸发出巨大潜力【SMM线缆峰会】 主题：企业的套期保值与价格风险规避 发言嘉宾：大宗集采平台负责人 潘志斌 大宗集采平台负责人潘志斌对大宗原材料套期保值与风险规避进行了详细地讲解。套期保值是一个动态的系统工程；大宗原材料价格波动巨大，需要建立相应的应急决策机制；须高度重视套期保值风险控制。 大宗原材料与套期保值 大宗原材料价格波动 大宗原材料需求与供给错配，是造成价格异常波动的根本原因。 供需矛盾 ►中长期矛盾：欧美经济滞涨、货币政策收紧、中国经济增长预期，铜市场长期面临的需求变化。 ► 短期矛盾：美联储加息节奏、俄乌战争、国内需求复苏强度。 套期保值： 买入套期保值 卖出套期保值 组合套期保值 选择套期保值 套期保值核心关切点： 套期保值业务逻辑与思路 套期保值与业务经营 套保+套保：由公司的单独部门或外包团队执行全部的套保方案。 套保+现货：搭建期货与现货相结合的套保体系，管理层按经营计划安排套保计划，监管层评价监督套保执行情况，企业的采购部、财务部等相互配合，完成套保方案并执行。 套保+贸易：指在内部期现结合的基础上，通过远期合同、基差合同、期权合同等形式，吸收风险扩大贸易规模和稳定贸易伙伴，亦可转移风险。 套保+战略：指在贸易结合的基础上，内外部横向结合，立体搭建与公司战略发展匹配的套保体系。通过套保的功能和作用，为企业的发展保驾护航，降低融资成本，扩展融资能力。 套期保值与业务经营——风险敞口 套期保值与业务经营——大宗原材料价格 》大宗原材料价格波动巨大 需建立应急决策机制 重视套保风险控制【SMM线缆峰会】 主题：服务于未来深远海风电的高压柔性直流海缆与动态海缆技术 发言嘉宾：中天科技海缆有限公司副总工程师 张洪亮 （应嘉宾要求发言不对外公开） 主题：SMM电线电缆产业新品发布会 发言嘉宾：SMM市场总监 徐得安 SMM市场总监徐得安介绍了《2023年中国电线电缆产业分布图》发布和电线电缆行业SMM价格点发布情况。 》点击查看SMM电线电缆现货价格 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 》新品发布 | 《2023年中国电线电缆产业分布图》和电线电缆行业SMM价格点 主题：中国可再生能源发展趋势分析—风电&光伏 发言嘉宾：中国新能源电力投融资联盟秘书长 彭澎 中国能源消费情况 能源需求与环境承载力 2022年，总量54.1亿吨标煤，煤炭占比56.2%，比上年上升0.3个百分点。 据预测，2022年全球煤炭需求量同比增长1.2%，达到历史新高，首次超过80亿吨。2022年全球燃煤发电量同比增长1.8%，至1.0339万太瓦时，创历史新高。 应认识到中国完成双碳“3060”目标任务较为艰巨 化石能源是碳排放的主要载体，目前我国离完成碳达峰目标仅剩10年的时间，碳达峰和碳中和之间仅相隔30年，“3060”目标的实现需要巨大资金投入。 ”风光“20年的发展并不是一帆风顺 受政策影响波动明显 预计“十四五”期间中国平均每年风电新增装机容量预期为58.6GW，其中海上为8.6GW。 2023年上半年，全国新增并网装机2299万千瓦，预计2023年出现风电新增反弹。 影响风电装机要素：电价、风机价格、限电情况 风电行业发展到现在，降价已是必然的，技术进步让大型化加快，带动产业链的降本外，还受到开发商招投标规则改变和原材料成本下降的两方影响。 5年来，装机结构演变：2021年，分布式整体占比55%；户用成为主力装机模式；光伏从发电型，未来有家电化的趋势。 2023年上半年我国光伏应用市场发展情况 2023年上半年已经新增光伏装机78.42GW，同比增长154%。 未来的机会&展望： 电价进一步放开 预计未来将逐步去掉工商业目录电价，形成以电压等级、市场化新工商业电价；居民电价仍然不动；电价未来开启上涨周期，政府仍然希望保持低的电价，那么只能大力发展新能源；电价的时空价值开始体现，部分产业因此持续转移到绿电丰富的地区。 核心原因： 电价步入一个上涨的周期 部分时间缺电长期存在峰谷情况出现变化 双碳目标推动可再生能源的迅速增长，进而推动电力持续的市场化。 双碳目标推动可再生能源的迅速增长，进而推动电力持续的市场化。在越来越市场化的电力市场，无论是云南，还是东部省份，用电企业会有更多的积极性锁定长周期的电价。并且在波动的市场中，有电力管理能力的企业可以获得更多的相对优势，即可以比竞争对手得到更低的电价。 以发电为经营模式的RE，部分制造业企业入局 1. 消纳将成为项目落地的第一约束条件：很多高耗能企业自建，或者联合发电企业共建发电设施 2. 电价很关键：大量用电户希望锁定未来长周期的电价 》彭澎：预计2023年出现风电新增反弹 光伏装机量将增至120-140GW 主题：航空航天线缆原材料国产化简介 发言嘉宾：南京全信传输科技股份有限公司首席专家 李峰 航空线缆的发展史，其实是材料的发展史。 航空线缆的发展，主要是围绕可靠性（电性能、机械性能、耐环境性能等）和减重的方向演进。 一代材料对应一代装备 第1代： 线缆采用PVC、聚烯烃绝缘；涡喷发动机涡轮前温度≤1300K，发动机采用镍基合金；同时代的民航客机以波音707为代表。 第2代： 线缆采用PTFE、FEP绝缘；涡轮前温度≈1500K，发动机材料添加3%铼。 第3代： 线缆采用XETFE绝缘；涡扇发动机涡轮前温度1700K，发动机材料添加6%铼；同时代民航客机以波音747为代表。 第4代： 线缆采用PTFE/PI+PTFE绝缘，涡轮前温度接近2000K，发动机材料添加4%铼+4%钌；同时代民航客机以空客A350系列为代表。 对线缆的基本要求 技术指标稳定性好 -- 航空航天装备的功能更加复杂、强大，价值更高，线缆必须稳定可靠。 适应新的发展趋势 -- 在满足设计功能的前提下实现轻量化、高可靠、低成本。 提高自主可控水平 -- 从线缆国产，到线缆材料国产。 轻量化：减轻线缆及线束重量，提高飞行器的有效载荷；减小结构尺寸，提高柔软度，满足在狭小空间敷设的要求。 高可靠：适应高低温、高湿、温度冲击、原子氧、辐照、紫外线等恶劣条件；耐老化，工作寿命满足装备要求。 低成本：合理控制成本，适应大批量应用；提高生产效率，满足高强度消耗要求。 未来发展趋势 国产化整体情况 普通材料已具备国产能力，先进材料还需研究攻关；国产绝缘护套材料尚未有效实现系列化，选择面窄；常规性能与进口材料差距较小，极限性能差距较大；质量管控水平还需提升，改善材料纯净度、一致性。 正确认识国产化流程 在正式替换材料之前，须完成多次试制和改进，对备选材料进行充分、有效的评估，确保产品质量可靠。完成必要的试验、小批试用后，才具备正式使用的条件。 对关键原材料的变更，必要时须通过用户单位和管理机构的评审。 轻量化要求 减重 在航空领域中，减重是永恒的主题。商用飞机出厂交付时，飞机是要称重的，超重罚款。 通过导体减重：为了进一步降低电缆系统的重量，部分大截面的电源线（AWG8～AWG04）由铜导体换成了铝合金导体。 通过优化绝缘结构或新材料选用实现减重。 其他要求 高性能、高可靠、低成本 航空航天线缆不断向着高强度、柔软、耐高低温、抗氧化、耐腐蚀等高性能、高可靠方向发展； 线缆材料的高性能对提高结构效率、提高服役可靠性及延长使用寿命极为关键，是航空航天线缆材料持续发力的方向； 航空航天线缆从过去单纯追求高性能发展到现今综合考虑性能与成本之间的平衡，低成本、高可靠贯穿了材料选型、结构设计、制造组装、检测评价和维护维修等全体系全过程。 》首席专家：航空航天线缆对材料选用的标准与发展趋势 主题：展望“新能源汽车车载数据线缆的应用现状及前景” 发言嘉宾：莱尼电气线缆(中国)有限公司 产品经理 朱俊慧 2022年，新能源汽车销售6,887,000辆车，较2021年度增长率达93.4%。 新四化发展形式：网联化、智能化、电动化和共享化 网联化：2025年100%的汽车都将实现联网！2035年75%的行驶车辆都将实现无人驾驶！ 车载数据传输线应用 同轴数据线Coaxial ›用于天线、 360 环视 、 GPS 等，平均每辆智能汽车用量约在 20 30m 不等； 高速传输线HSD ›用于显示屏、 USB 等， 平均每辆智能汽车用量约在 3 20 m 不等；100M 以太网线 Ethernet ›用于各个功能单元之间的连接平均每辆智能汽车用量约在 5 50m 不等；1G以太网线 Ethernet ›用于主干网络连接，平均每辆智能汽车用量约在 5 10m 不等 》新能源汽车车载数据缆的应用现状及前景 主题：链接光伏、储能、充电站一新能源一体化系统用电缆的标准与要求解析 发言嘉宾：全国电线电缆标准化技术委员会技术委员 刘波 光储充设备用电缆标准的技术要求 《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》 11月2日，国务院办公厅印发，“光储充放”一体化充电站得到官方背书。 规划提出： 我国新能源汽车进入加速发展新阶段，新能源汽车产销量连续五年居全球首位，产业进入叠加交汇、融合发展新阶段。 提高技术创新能力，深化“三纵三横”研发布局。 推动新能源汽车与能源融合发展，促进新能源汽车与可再生能源高效协同。 鼓励“光储充放”（分布式光伏发电—储能系统—充放电）多功能综合一体站建设。 铝合金导体光伏电缆 铝合金导体光伏电缆在光伏行业的应用 1.交流侧 – 可广泛应用 2.直流侧 – 已开始尝试投入使用 面临的技术挑战： 1.载流量小 2.抗拉强度低，耐弯曲性能差 3.铜铝连接问题：铝合金表面氧化膜、铜铝电化学腐蚀、铜铝膨胀系数不一致、铝的压蠕变变形大。 性能需求： 减轻电缆重量；具备耐臭氧、耐酸碱和耐环境气候等耐外部环境特点；25年长寿命；降低安装成本，可直埋，可用于多组件串并联。载流量满足要求；铝导体机械性能满意；铜铝连接安全；统一的型号和实验项目，避免要求不一。 光伏电缆新兴应用场景 —— 水上漂浮光伏（FPV） 太阳能电站不可避免地需要庞大的空间，但在印度和新加坡等人口密集的亚洲国家，可用于建设太阳能电站的土地却非常稀缺或很昂贵，有时两者兼有之。 解决这一难题的方法之一就是将太阳能电站建造在水面上，通过使用浮体架台支撑电板，并将所有电板连接在一起。这些浮体架台采用中空结构，由吹塑工艺制成，成本相对较低。可以将其想象为一个由坚固的硬质塑料制成的水床网。这类漂浮式光伏电站合适的选址包括天然湖泊、人造水库以及废弃的矿井和坑洞等。 》光储充一体化系统用电缆的标准与要求 主题：新能源电缆产业如何拥抱可持续能源经济的未来 发言嘉宾：浙江三科线缆股份有限公司首席技术官 王新华 国家对于可持续能源经济产业的宏伟目标和发展方向 十四五规划和2035远景目标：在类脑智能，量子信息，基因技术，未来网络，深海空天开发，新能源氢能与储能等前沿科技和产业变革领域，组织实施未来产业孵化与加速计划，谋划布局一批未来产业。 可持续能源经济未来产业的发展方向：（1）技术前沿性；（2）需求突破性；（3）影响颠覆性；（4）价值战略性；（5）前景爆发性。 可持续能源经济3大支柱： （1）制造型可持续能源：太阳能/风能/水力/核能/核裂变； （2）主打固态电池储能产业； （3）智能电动交通工具。 可持续能源经济6大任务： （1）淘汰化石能源； （2）使用可再生能源； （3）改造现有电网； （4）实现汽车电动化； （5）全面应用氢能； （6）飞机/船舶完全电动化。 可持续能源经济8大内容 （1）交通电气化； （2）电动车产业链； （3）人工智能； （4）风能/太阳能实现设施储备； （5）资源和材料的双循环利用； （6）纯电动化经济建立； （7）新能源的全面智能共享； （8）推广海洋能，地势能，氢能，核能，核聚变，生物质能的互补循环应用。 特斯拉-马斯克的可持续能源目标： 1）储能完成240TWH; 2)可再生电力实现30TWH; 3)制造投资10万亿美元； 4）能源消耗小于燃料经济的50%； 5）可再生能源生产设施仅占0.2%土地面积 6）储能资源达到2022世界GDP10%，不存在无法超越的资源挑战开发。 一.光伏产业发展方向 1）光伏产业链条长，技术颠覆不易；2）行业当前处于突飞猛进阶段；3）政策加持，光伏产业加速发展；4）装机总量再创新高，2027年将突破1000GW;5)智能光伏能支撑能源，分布式光伏建筑成发展主流。 二.光伏产业未来10大发展趋势 1）全球将消失煤电项目； 2）多国立法新建屋顶加装光伏；3）光伏交通：全面建设电动车充电桩； 4）光伏投资成油气巨头新选择；5）数字化融合光伏能源互联网； 6）更多企业加入RE100，100%使用绿电；7）绿色金融产品诞生； 8）分布式电力市场扩大化交易；9）“光伏+储能”制氢模式经济可行； 10）光伏智能家庭化。 三.海上风电产业链市场分析 1）海上风电市场潜力巨大，降本增效成主旋律； 2）海上风电走向大型化，轻量化，风电塔筒电缆需求量骤增； 3）海上风电深海化发展必然化，海上风电发电电缆线性化稳定增长。 四.2030年海上风电装机总量全球化未来需求趋势 1）欧洲海上风电装机总量预计达到160GW; 2) 美国预计海上风电装机总量预计达到30GW； 3）中国预计海上风电装机总量预计达到150GW。 新能源汽车高压电缆/机车电缆和储能电缆行业市场需求分析 一.新能源汽车高压电缆市场需求量预测 1） 2020年，全球汽车高压线束将达到22亿美元； 2）预计到 2025年，全球汽车高压线束将达到73亿美元。 二.新能源储能电缆市场需求量预测 1） 2022~2027年，全球储能总需求累计达到2300GWH，2030年后新增1TWH； 2） 2025年，全球电池储能系统市场规模达到121亿美元； 3）最大储能应用市场是电动汽车领域，2035年装机规模总量将达到3046GWH，年复增长率达到20%。 》新能源汽车、储能、光伏、风力发电电缆市场需求分析 主题：双碳政策背景下电线电缆行业的机遇与挑战 发言嘉宾：中国质量认证中心产品认证六部市场与创新发展部部长 刘源 机遇 （1）国内经济持续发展；（2）新基建加速建设及新兴产业发展；（3）数字化、信息化革新的巨大机遇。 挑战 （1）多重因素下的成本压力；（2）电线电缆行业的技术升级与产业转型。 铜、铝、钢芯、橡胶、塑料和护套等原材料多属于高耗能产业，在双碳背景下，上游原材料会面临以下成本因素： （1）上游高耗能企业的供给量将下降，可能会导致价格上涨； （2）上游原材料企业的减碳成本将不可避免通过产业链传递。尤其是电解铜、电解铝冶炼，是产业链上碳排放最高的环节，影响最为显著； （3）在双碳背景下，环保管控也将更加严格，因此上游原材料生产企业在污染物排放的控制和治理成本也将有所增加。 欧盟CBAM碳关税的推出，以及更多的贸易壁垒，会导致出口成本增加。 电线电缆行业是国民经济中重要的基础产业之一，具有产品应用广泛，材料、结构、工艺、制造流程、应用领域千变万化，新的应用场景的层出不穷的特点。伴随着市场需求的不断扩大，电线电缆行业也需要不断进行产业转型。 行业低碳和高质量发展路径 （1）能源替代：2017年度完成锅炉燃料替代，使用清洁能源天然气。 （2）全员参与：加强对职工的知识技能培训，提高员工素质，建立奖惩机制，充分调动员工的积极性， 提高生产效率。 （3）设备运维：设备维护和更新公司对生产设备、管道、阀门等进行定期检查维护，杜绝跑、冒、滴、漏现象发生。 中压1600成缆机摇篮刹车系统改进，使轴承转动平稳，不易产生磨损，有效保护内壁外壁和盖板。提高摇篮顶针刹车系统的寿命，提高刹车安全性能。 （4）节能低碳管理：公司严格控制空调温度（夏季不低于 26℃，冬季不高于 20℃，保证生产及办公需要，避免浪费，降低电耗。） 测算材料利用率，对比先前生产数据，采用工艺技术控制，建立奖惩机制，采用多方位，全过程监控等方法来提高材料利用率。 在各车间安装分表,计量水、电、汽的用量，严格考核，控制成本。 制定节电、节水制度，日常加强综合值班检查，同时培养员工随手关灯、关水龙头的习惯。 加强对胶带、刀片、电池等易耗品的使用管理，避免不应有的浪费。办公复印、打印产生废旧纸张双面使用，节约资源等等。 》双碳背景下电线电缆行业的机遇和挑战 主题：电力电缆用绿色环保聚丙烯绝缘材料技术探讨 发言嘉宾：中广核高新核材科技（苏州）有限公司总经理 费楚然 政策与发展 现有绝缘存在问题 （1）风险高：交联用DCP属于危化品、易燃易爆，存在一定安全隐患；（2）投资大：悬链设备、厂房造价高，后处理程序复杂，需消耗大量水、电、气；（3）副产物：交联易产生枯基醇、苯乙酮等小分子，增加介电常数与损耗，输电损耗，影响寿命；（4）回收难：材料交联后为立体结构，无法回收利用，焚烧处理污染环境。 研发过程 研发过程中的问题 老化、耐低温：如何提高耐高温老化性，同时提高耐低温性能？ 电性能：如何提高电性能，同时不降低其电性能？ 可靠性：如何保证PP电缆比XLPE电缆，具有更优良的可靠性？ 耐低温性能研究 为适应不同温度区域要求，PP绝缘应有一定的耐低温性能，保证在敷设、弯折、使用过程中不会发生破裂； 模量越大，硬度越高，应力发白越明显；根据研究经验，仅当模量较低时，绝缘料可以保持一定透明性的同时，还能保证较好的抗应力发白性能。 介电性能研究 聚丙烯基材、弹性体对绝缘料的介质损耗因数等影响明显； 抗氧剂等助剂的加入，一定程度上同样影响绝缘料的介电损耗； 抗氧剂含量增、分子中极性基团或元素含量增加，导致形成了大量载流子，绝缘材料中容易形成局部导电网络。在外加电场作用下，载流子定向移动产生漏导电流，可能是导致介质损耗明显增加的原因之一。 抗铜老化研究 （1）两个维度：原材料抗铜老化研究；线缆抗铜老化研究； （2）研究方式：原材料，通过高纯铜粉掺杂或铜箔压片的方式制样，研究老化前后材料性能的变化率；同时研究材料氧化诱导时间的变化规律与趋势；线缆，缆芯带铜老化，研究老化前后拉伸性能的变化趋势；并计算带铜理论使用寿命。 产品性能 中广核高新核材科技（苏州）有限公司总经理费楚然介绍了电力电缆用绿色环保聚丙烯绝缘的研究背景、研发过程、产品性能、产品工艺、应用案列。 》电力电缆用绿色环保聚丙烯绝缘的研究介绍【SMM线缆峰会】 签到&花絮 8月18日 名企走访