SMM11月17日讯：在SMM举办的2023首届铝上游产业链峰会上，中国有色金属工业协会铝业分会常务副秘书长孟杰介绍了中国铝工业现状、存在的问题以及高质量发展路径等方面的内容。

对中国铝工业总体认知

铝是我国传统的原材料；铝行业是政府和社会广泛关注的行业；铝产业是优势和劣势都很明显的产业；铝产业也是值得期待和发展的产业。

（一）铝是我国传统的原材料

1919年9月，中国商人在上海创建益泰信记铝器厂，这是中国第一家铝加工厂，使用二辊轧机轧制铝片；1949年以前（1937年前后），抚顺、高雄、张店三地铝冶炼厂开始建设和生产；新中国成立后，我们在“一五”期间先后建设了抚顺铝厂、哈尔滨铝合金加工厂、吉林碳素厂和山东铝厂，从此我国铝工业走上了从小到大，从弱变强的发展之路。 铝是仅次于钢铁的第二大金属，在国民经济124个产业分类中，有113个部门使用铝产品，是发展较快，应用广泛和产业关联度大的基础材料。

（二）铝行业是政府和社会广泛关注的行业

铝作为高耗能产品一直受到广泛的关注，也多次作为产能过剩产品进行调控，也是这一轮实施供给侧结构性改革相关政策落实最好的产品；铝产品也是节能减排和降碳优选产品，尤其是在“新能源、交通运输”等领域节能减排的首选；铝已经成为工业和人民生活紧密相关的金属，公众对的铝的认知大幅度提升。

（三）铝产业是优势和劣势都很明显的产业

优势：铝产业链完整，产能、产量、消费量、铝材品种及出口量全球第一，人均消费量超过世界平均水平、直追发达国家的转变。技术发展速度全球第一。

劣势：资源保障不足、产能过剩、碳排放足迹大等。

（四）铝产业是值得期待和发展的行业

铝的载能以及可再生性、全生命周期的节能和低碳特性，决定着铝的产品过去被广泛使用，未来更加受宠。铝是“能量银行也是货币银行”；越来越多的产品将进入市场；如果行业能够实现高质量发展，铝行业发展更加值得期待。

中国铝工业的现状

（1）2022年中国铝土矿产量全球占比约24%。

（2）中国铝土矿进口量全球占比十年增长25个百分点。中国氧化铝十年累计产量全球占比约51%。中国氧化铝产量全球占比十年增长约16个百分点，2022年产量占比达到57.6%。

（3）中国电解铝十年累计产量全球占比55%。中国电解铝产量全球占比十年增长11个百分点，2022年产量占比达到58.9%。

（4）2012年中国铝材产量全球占比约50%，2022年中国铝材产量4520万吨，全球占比约64%。

（5）2022年中国再生铝产量865万吨，新世纪以来中国原铝累计产量4.8亿吨，约占同期全球蓄积量增量的50%。

铝土矿：自2006年起，已在几内亚、印尼、圭亚那、斐济、牙买加、澳大利亚等国家获得铝土矿资源量近百亿吨，主要集中在几内亚（超过70亿吨）。

（6）氧化铝由国内向海外（2016年开始）：印尼、牙买加已布局（建成565万吨）。

（7）电解铝海外建设迈出新步伐：截至目前，华青在印尼投建50万吨/年电解铝项目，实现海外电解铝投资历史性突破。

（8）铝加工国际市场拓展积极推进：

•出海形式多样：独资建厂、合作建厂、跨国并购等。

•投资区域扩大：美国、泰国、韩国、越南、澳大利亚、德国、意大利等。

•涉及品类增多：铝型材、铝箔、铝板带及铝制品。

（9）能耗持续下降，电解铝能耗全球最低：

2022年，全国平均氧化铝综合能耗（以标准煤计）为321千克/吨，较2021年下降了21千克标煤/吨。全国平均铝锭综合交流电耗为13448千瓦时/吨铝，较2021年13511千瓦时/吨铝下降了63千瓦时/吨铝；全国平均电解铝直流电耗为12783千瓦时/吨铝，较2021年下降了40千瓦时/吨铝。十年间，中国电解铝电耗指标始终引领全球；中国氧化铝能耗指标持续优化，已降至全球平均水平以下。

（10）技术装备先进：

电解铝

•新建产能装备全部实现大型化，引领全球发展，并实现了电解铝技术与成套装备输出。

氧化铝

•单线最大产能已由2001年20万吨/年提升至目前的120万吨/年（全球最大），生产消耗显著降低。

铝加工

•装备水平国际领先，后发优势明显。45MN以上重型挤压机130多台；阿申巴赫箔轧机约60至70台；宽幅热粗轧-精轧生产线8条；国外引进热连轧生产线11条；哈兹列特连铸连轧生产线2条。

（11）2023年1-9月行业总体运行良好：

主要产品产量稳定增长：氧化铝产量为6170.6万吨，同比增长0.8%；电解铝产量为3080.8万吨，同比增长3.3%；铝合金产量为1047万吨，累计增长16.0%；铝材产量为4654万吨，由年同期下降0.9%转为增长5.2%。

铝土矿进口量增加，共进口铝土矿10664万吨，同比增长12.8%，进口额为64.7亿美元，同比增长18.1%，几内亚铝土矿供给占比超过2/3，重要性进一步凸显；未锻轧铝累计进口175.5万吨，同比增长30.7%；进口再生铝原料126.7万吨，同比增长12.8%。铝材出口395.3万吨，同比下降18.3%，出口均价下降15%。

规上铝企业实现利润617亿元，同比下降24.3%，冶炼企业实现利润393.7亿元，同比下降34.3%，铝加工企业实现利润222.1亿元，同比由1-8月下降12.6%转为增长4.5%。

铝加工材消费结构在发生变化，总体看没有想象中的好，但市场仍在。

目前存在的主要问题有资源禀赋不佳、保障程度低，氧化铝投资过热，碳排放量高等问题。

他认为中国铝工业高质量发展有以下几条路径：

（一）抓资源，高度重视资源保障安全—打好资源组合拳；

（二）坚定不移实施供给侧结构性改革—化解氧化铝投资过热，坚持氧化铝不追求自给自足战略，鼓励适量氧化铝进口；—电解铝坚持控产能，发展立足于满足国内需求；

（三）高站位谋划双循环新格局—铝材以内需为主，积极扩大应用；积极寻求海外市场，稳出口基本盘；

（四）大力推进原生再生加工融合发展—保级利用，闭路循环；

（五）坚持绿色化、智能化和高端化发展—提升存量产业低碳、高效生产；

（六）加大技术创新—实现领跑。