今天上午，多名数码博主在社交平台晒出了华为常务董事余承东在机舱里操作一款新机的照片。 照片显示，余承东手持一台三折叠屏新机，屏幕中显示疑似为微信App，左侧屏幕是消息列表，右侧是对话框或正在浏览的网页内容。右手边的保护壳内似乎还隐藏了手写笔。 今年以来，关于华为将推出“三折叠屏手机”的消息不断。此前有报道称，华为对于三折叠屏手机，已经开始了大举备货。由于转轴是折叠机最关键零组件，因此华为扩大了对中国台湾轴承厂商兆利和富世达的备料订单。此外，面板厂商也将会直接受益。 有消费电子产业链人士对《科创板日报》记者表示，华为三折叠屏新机已投入生产，“ 预计售价会很高，量不会很大。目前技术成熟度到底怎么样，还不知道。更多地是作为大秀肌肉的产品，带一波关注度 。可能会在今年Q3或Q4上市。” 7月15日，余承东曾在“与辉同行”的直播中透露，华为下一代折叠屏历经5年研发，即将面世。“ 下一代的折叠屏，别人都能想得到，但做不出来。我们已经想了五年了，终于可能快要出来了 。” 目前，华为折叠屏的市占率在国内市场位列第一。根据IDC数据，2024年Q2中国折叠屏手机出货量累计达到257万台，同比增长104.6%。其中华为的市场份额为41.7%；vivo、荣耀、OPPO、三星分为以23.1%、20.9%、8.4%、3%的份额分列二至五位。 天风证券认为，二季度国内折叠屏增速超100%，持续关注折叠屏产业链投资机会。“我们跟踪的折叠屏手机中UTG环节，在消费电子颓势时折叠手机下游需求仍高增，伴随行业价格带的不断下行，进一步促进下游需求有望实现正向循环。我们持续看好未来3-5年折叠屏手机的持续渗透。”

商务部、海关总署、中央军委装备发展部发布公告，优化调整无人机出口管制措施，自2024年9月1日起正式实施。 公告全文如下 根据《中华人民共和国出口管制法》《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国海关法》有关规定，为维护国家安全和利益，经国务院、中央军委批准，决定调整特定无人驾驶航空飞行器及其相关物项的出口管制措施。有关事项公告如下： 一、满足以下特性的物项，未经许可，不得出口： （一）最大持续功率超过16千瓦（kW）的专门用于特定无人驾驶航空飞行器或无人驾驶飞艇的航空发动机（参考海关商品编号：8501200010、8501320010、8501330010、8501340010、8501400010、8501520010、8501530010、8407101010、8407102010、8408909230、8408909320、8411111010、8411119010、8411121010、8411129020、8411210010、8411221010、8411222010、8411223010、8411810002）。 （二）满足一定技术指标的专门用于特定无人驾驶航空飞行器或无人驾驶飞艇的载荷，包括红外成像设备、合成孔径雷达、用于目标指示的激光器和惯性测量设备。 1.具有以下所有特性的红外成像设备（参考海关商品编号：8525891110、8525892110、8525893110）： （1）波长范围在780纳米（nm）至30000纳米（nm）之间； （2）瞬时视场角（IFOV）小于2.5毫弧度（mrad）。 2.作用距离大于5千米（km），且具有以下任一特性的合成孔径雷达（SAR）（参考海关商品编号：8526109011）： （1）条带模式分辨率优于0.3米（m）； （2）聚束模式分辨率优于0.1米（m）。 3.可在高于55摄氏度（℃）环境中稳定工作，且具有以下所有特性的用于目标指示的激光器（参考海关商品编号：9013200093）： （1）免温控型； （2）能量大于80毫焦（mJ）； （3）稳定度优于15%； （4）光束发散角小于0.3毫弧度（mrad）。 4.具有以下所有特性的惯性测量设备（参考海关商品编号：9014209014）： （1）航向精度小于2度（°）； （2）姿态精度小于0.5度（°）； （3）分辨率小于0.1度（°）。 （三）专门用于特定无人驾驶航空飞行器或无人驾驶飞艇，且具有下述任一特性的无线电通信设备（参考海关商品编号：8517629910、8517691002、8526920010）： 1.无线电视距传输距离大于50千米（km）； 2.一站控多机能力大于10架。 （四）民用反无人机系统： 1.干扰范围大于5千米（km）的反无人机电子干扰设备（参考海关商品编号：8543709960）； 2.专门用于反无人机系统的输出功率大于1.5千瓦（kW）的高功率激光器（参考海关商品编号：9013200093）。 技术说明：“特定无人驾驶航空飞行器或无人驾驶飞艇”是指满足商务部、海关总署公告2015年第31号（《关于加强部分两用物项出口管制的公告》）中1.1款所列条件的无人驾驶航空飞行器或无人驾驶飞艇。 二、对于未列入出口管制清单或者未实施临时管制的所有无人驾驶航空飞行器，出口经营者明知或者应当知道出口将用于大规模杀伤性武器扩散、恐怖主义活动或者军事目的的，不得出口。违反规定的，按照《中华人民共和国出口管制法》第三十四条处罚。 三、出口经营者应按照相关规定办理出口许可手续，通过省级商务主管部门向商务部提出申请，填写两用物项和技术出口申请表并提交下列文件： （一）出口合同、协议的原件或者与原件一致的复印件、扫描件； （二）拟出口物项的技术说明或者检测报告； （三）最终用户和最终用途证明； （四）进口商和最终用户情况介绍； （五）申请人的法定代表人、主要经营管理人以及经办人的身份证明。 四、商务部应当自收到出口申请文件之日起进行审查，或者会同有关部门进行审查，并在法定时限内作出准予或者不予许可的决定。 对国家安全有重大影响的本公告所列物项的出口，商务部会同有关部门报国务院批准。 五、经审查准予许可的，由商务部颁发两用物项和技术出口许可证件（以下简称出口许可证件）。 六、出口许可证件申领和签发程序、特殊情况处理、文件资料保存年限等，依照商务部、海关总署令2005年第29号（《两用物项和技术进出口许可证管理办法》）的相关规定执行。 七、出口经营者应当向海关出具出口许可证件，依照《中华人民共和国海关法》的规定办理海关手续，并接受海关监管。海关凭商务部签发的出口许可证件办理验放手续。 八、出口经营者未经许可出口、超出许可范围出口或有其他违法情形的，由商务部或者海关等部门依照有关法律法规的规定给予行政处罚。构成犯罪的，依法追究刑事责任。 九、本公告自2024年9月1日起正式实施。商务部 海关总署 国家国防科工局 中央军委装备发展部公告2023年第27号和第28号同时废止。 商务部 海关总署 中央军委装备发展部 2024年7月31日 商务部新闻发言人就优化调整无人机出口管制措施应询答记者问 问：商务部、海关总署、中央军委装备发展部联合发布了优化调整无人机出口管制措施的公告。请问中方此次出台出口管制政策，有什么考虑？ 答：经批准，7月31日，中国商务部会同相关部门发布了关于优化调整无人机出口管制措施的公告，调整红外成像设备、用于目标指示的激光器等部分无人机重要部件的管制标准，将高精度惯性测量设备增列入管制范围，取消对特定消费级无人机的临时管制，禁止所有未纳入管制的民用无人机出口用于大规模杀伤性武器扩散、恐怖主义活动或者军事目的。上述政策将于9月1日起正式施行。 2023年7月31日，中国政府出台了无人机出口管制相关政策。实施一年来，商务部会同相关部门广泛听取各利益相关方的意见建议，依据《出口管制法》规定进行认真评估，并结合形势发展需要，作出优化调整的决定。此次调整体现了统筹发展和安全的管制理念，有利于更好维护中国国家安全和利益，有利于更好履行防扩散等国际义务，有利于保障全球产业链供应链安全稳定。 中方始终认为，科技进步应当造福各国人民。中国政府坚定支持中国企业在民用领域开展无人机国际贸易与合作，反对民用无人机被违规用于非和平目的，反对个别国家动辄以无人机为由对中国企业和个人实施非法制裁。中方将继续跟踪评估无人机出口情况，及时调整完善相关政策。

据知情人士透漏，苹果公司即将推出的人工智能（AI）功能将晚于预期发布，无法在iPhone和iPad软件更新的发布时间一同发布，这给了该公司更多时间来修复漏洞。 根据知情人士的说法，苹果现计划在10月份之前向客户推出“苹果智能”（Apple Intelligence），作为其软件更新的一部分。这意味着9月发布的iOS 18和iPadOS 18没有AI功能，还要等几周之后才会在后续的iOS 18更新中加入“苹果智能”。 不过，他们还补充说，苹果公司计划最早在本周，通过iOS 18.1和iPadOS 18.1测试版首次向软件开发商提供Apple Intelligence，以便进行早期测试。 但值得一提的是，这种策略比较少见。据了解，苹果通常会在iOS的正式版本发布之后，才逐步推出更新和改进的预览。因此，这次若提前给开发者提供测试版，意味着软件风险将比往常更高。 与此同时，为了确保其在人工智能上的巨大赌注能够顺利向消费者发布，苹果需要开发者的支持，以帮助解决一些问题并在更大范围内测试功能。据悉，对苹果智能功能稳定性的担忧，在一定程度上导致该公司从即将发布的初版iOS 18和iPadOS 18中分离出了这些功能。 “缺席”首批iPhone 16 今年6月，苹果在其全球开发者大会上宣布了这些新功能和操作系统，并表示“苹果智能”将作为iOS 18和iPadOS 18的一部分首次亮相。此次推迟意味着在新操作系统的后续更新之前，人工智能功能不会大范围推出和应用。 而且，据上述有关苹果智能的爆料推测，今年向消费者发货的第一批iPhone 16可能会缺乏新的人工智能功能，并需要在几周后软件更新。 苹果智能首批推出的功能，包括关键通知的优先级、网页和语音笔记摘要、提高写作的工具、Siri的改进以及OpenAI的ChatGPT的集成。 据媒体分析，即使苹果更新到iOS 18.1和iPadOS 18.1，“苹果智能”也会缺少一些功能。其中包括对Siri的一些最重大的改变，比如能够使用设备上的数据来帮助回答问题，以及系统可以使用用户屏幕上的内容来提供答案。 据报道，苹果计划在2024年底至2025年上半年期间，通过对iOS 18的多次更新，推出全套苹果智能功能。除了iPhone和iPad，苹果智能还会整合至Mac电脑上。此外，Vision Pro的苹果智能也在开发中，但该设备的发布计划要晚些时候才会公布。 为了在全球AI争霸中不落后于人，苹果公司在“苹果智能”上押下了“重宝”。过去一年，人工智能席卷全球，颠覆了企业和消费设备。苹果认为，这些新功能可能有助于今年新iPhone的销售。iPhone 16系列在设计上几乎没有什么变化，因此软件相关的改进将成为推动新机型销售的主要因素。

随着新一代iPhone发布日期的临近，果链企业也进入了紧张备货期，财联社记者近日走访深圳龙华汽车站招工市场了解到，7月以来，立讯精密（002475.SZ）、富士康、蓝思科技（300433.SZ）、伯恩光学等果链头部公司都在大举招工，果链企业的招工信息几乎已经“霸屏”招工市场的广告板，部分厂商还通过持续增加工价“抢人”，“今年招工旺季提前了，工价也比去年高。”一位富士康的劳务中介对财联社记者表示。 可以看出，在AI促进消费电子回暖之下，果链率先受益。多家受访果链企业人士表示，进入下半年消费电子传统旺季后，产能利用率逐步走高，相对上年也有一定程度回暖。“目前我们的产能利用率对比去年同期略微有一些增长。”德赛电池（000049.SZ）证券部人士告诉财联社记者。 值得一提的是，近日还有消息传出部分苹果16订单由印度回流国内果链的消息，国内果链企业或有望获得更多订单。有果链人士对财联社记者表示，如果报道中提到的在印订单回流中国属实，立讯精密和比亚迪电子（00285.HK）或成为最大受益者。 招工旺季果链上演抢人大战 消费电子新品季将至，在深圳最大的招工市场龙华汽车站，劳务中介们正在全力帮助各大企业为今年的“战役”招兵买马。 7月19日上午，深圳下起瓢泼大雨，寻工者并不多，还未走近，一家中介便热情招呼记者，“这几家都是去做苹果手机，要不要去？高工价。” 财联社记者发现，在龙华汽车站多家招聘中介的广告牌上，代号为龙华电子厂（即富士康）、立真科技（即立讯精密子公司立臻科技）、泰蓝电子（泰州蓝思精密）、惠州电子厂（即伯恩光学）等的果链公司们已经成为目前招聘市场上的主力军，“招工旺季持续到9月，现在每天都招，像伯恩一天从我们这边走70、80个人。”一位劳务中介表示。 另一富士康直招中介告诉财联社记者，今年这轮招工自7月初开始，较去年高工价期来得更早。以富士康为例，WWW事业部今年7月19日的小时工工价为25元/小时，而去年同期则为24元/小时；郑州港区富士康方面，同样是IDPBG制造部门关键工站的返费工，目前政策系新员工返费6800元、老员工返费7300元，而同一中介处去年同期政策则为返费5500-6000元。 果链企业急需用人，对比同行出手也更加大方。在上述劳务中介向记者展示的招工表里，浏阳蓝思、黄花蓝思、江西立讯分列目前小时工工价榜前三名，19日的时薪分别为26元、26元、25元，工价远高于非果链的和而泰(002402.SZ)（21元）、高伟电子（01415.HK）（20元）等其他知名电子公司。“这个工价随时会变，今天是25，可能明天就涨了。”该劳务中介提醒记者。24日，该中介告诉记者上述工价榜前三名的企业已经将工价提升至28元、28元及26元每小时，可见“抢人大战”已经愈演愈烈。 不过，值得注意的是，或因消费电子产业链尚未完全回暖，今年不少电子厂缩减了暑假工的名额，在此情况下，富士康对招聘员工的年龄提出了更高的要求。 “年纪大的就去其他的事业部吧，做苹果手机要求更高，对年龄有要求，不能超过38岁。”上述劳务中介告诉记者。财联社记者翻阅2023年龙华富士康的招聘广告发现，当时该事业部对于工人的年龄限制为45岁。 外迁进行时，果链还香吗？ 2024年，消费电子终于有了底部回暖迹象，作为全球最大消费电子品牌的供应商，果链们率先受益。 “上半年是消费电子淡季，进入下半年之后产能利用率会越来越高。机构对于市场整体需求的预测是不高，但是一定程度的增长。这也算是行业进入了触底复苏的阶段，所以市场需求也会跟着改善。手机、新能源都是增长的促进因素。”蓝思科技证券部人士告诉财联社记者。 从H1业绩来看，大部分公布业绩的果链公司涨势喜人。其中，头部厂商立讯精密预计上半年实现52.27亿元~54.44亿元，同比增长20%~25%、歌尔股份（002241.SZ）预计上半年实现归母净利润11.81亿元~12.65亿元，同比增长180%~200%。而飞荣达（300602.SZ）、东山精密（002384.SZ）、大族激光(002008.SZ)、长盈精密（300115.SZ）、欣旺达（300207.SZ）等果链企业均实现净利润大幅增长。 市场对于果链们的未来并非没有担忧，随着苹果推行“多供”政策，订单外迁已经成为了悬在果链企业头上的达摩克利斯之剑。 目前，尽管印度等国家承接苹果订单份额仍小，但Counterpoint高级分析师Ivan Lam告诉财联社记者，iPhone等产品的制造外迁是按部就班的，逐步在印度等地增长。目前，印度的生产比例一直都在提升，但是Pro系列依然在中国生产。iPhone 16系列前期依然是以中国生产为主，印度会持续一些老机型的生产，到后面承接一些基本款iPhone16。 不过，近期这一趋势似乎发生了转变。23日，有海外媒体报道称，“去年印度厂组装iPhone15不顺遭到退货，还被迫大幅降价，库克本人还前往中国大陆重新整顿供应链。经此教训，今年苹果已将部分产能再转回中国代工厂。” 对此，一位来自果链的人士告诉财联社记者，“印度的电子产品消费市场固然存在一定的潜力，但其电子制造业底子薄弱，产业链配套不完整、工程师匮乏、原材料与零部件大多依赖进口，同时还叠加当地习俗文化等因素，才导致今天海外报道提到的iphone订单需要回流中国大陆的情况发生，站在当下看，印度生产不顺利是一个必然的结果。” 尽管该人士未向记者确认该信息的真实性，不过他告诉记者，如果该报道中的内容属实，立讯精密和比亚迪电子或能成为最大受益者。 “23年底，和硕宣布将其在上海的工厂出售给立讯精密，此举将进一步提升立讯精密的iPhone组装份额，而比亚迪电子于23年收购捷普位于成都、无锡的工厂，也有望参与到下一代iPhone的零部件生产与整机组装业务中，同时，国内还有很多的产业配套厂商也将得到提振。”他表示道。 AI拉动苹果16出货？分析出现分歧 市场对于果链的关注，主要还是来自对于苹果今年新作的高期待。今年的全球开发者大会上，苹果公布了万众瞩目的苹果智能（Apple Intelligence）模型及套件，苹果拥抱AI的这一举措大幅提振了市场对iPhone销量的预期。 此后不久，华尔街投行韦德布什（Wedbush Securities）分析师丹·艾夫斯（Dan Ives）发布报告估计，苹果新手机的发货量将接近9000万部，超出华尔街的预期。还有媒体报道称，苹果在近一个月内两次追加iphone16相关备货量，乐观估计追加后新机总备货量目标约达9500万部。在此情况下，苹果公司市值在上周一度飚至3.6万亿美元，创下新高。 不过，也有不少人对于AI拉动销量这一观点并不买账。 知名苹果分析师郭明錤发文称，尽管有些报道声称苹果增加了iPhone 16的订单，但实际情况似乎并非如此，苹果在2024年下半年订购的iPhone 16数量约为8700万部，低于2023 年苹果订购的9100万部iPhone 15。他还表示，某些供应商可能被要求增加生产，但这可能是由于“个别行业或组件的特定需求”。 财联社记者采访的多位分析人士观点相似，他们都认为AI确实会促进一部分苹果16系列的销量，但是数量十分有限。 IvanLam告诉财联社记者，目前，生成式AI功能的实现，Apple Intelligence不会比其他家有更好的地方，“苹果的Apple Intelligence确实会加速一部分的换机，但是我们会比较保守的看待，相对可能会比上一代稍微好一点点。” IDC中国研究经理郭天翔则认为，16系列的有利因素在于iphone13是一个销售顶峰，到今年部分用户也开始进入换机周期，所以对于iphone16会有一些推动。 不过，他同时对该系列在中国市场的表现表示担忧，“由于在中国市场苹果AI功能什么时候获得许可，什么时候应用，以及与哪家第三方合作等问题依然是未知数，所以对于苹果在中国市场的表现预期并没有太多提高。另外华为Mate70的上市时间和定价，对于苹果还会有明显影响。”

知情人士透露，在截至今年3月的一年中，苹果公司在印度的收入近80亿美元，较上年同期增长了约33%；其中iPhone占据了苹果销售额的一半以上。隔夜美股苹果涨超1%，再创历史收盘新高，总市值达3.59万亿美元。 近日，苹果发布个人化智能系统AppleIntelligence，由多种高度智能的生成模型组成。苹果智能的AI能力与底层系统深度融合，具备系统级AI能力，可为用户提供完美AI交互体验。华西证券研报指出，苹果智能将成为AI手机引领者，推动原生智能加速渗透，据Canlys预计2025年iOS操作系统将占据全球AI手机出货的55%。端侧算力提升或带动手机芯片及零部件升级，如SoC芯片、存储、摄像、PCB、散热。此外，国金证券认为，根据IDC，2023年苹果全球保有量达8.4亿台、换机周期在3.6年，软件+硬件创新有望带动新一轮换机潮。华西证券胡杨表示，在消费电子需求复苏，AI手机进入原生化阶段的背景下，以苹果为引领者的AI手机时代将加速到来，一方面，手机端芯片零部件升级驱动AI手机产业链量价齐升；另一方面，联动其他AI智能终端带来更为丰富的体验，协同效应更为明显。 据财联社主题库显示，相关上市公司中： 水晶光电 布局消费电子、汽车电子及元宇宙三大领域，公司客户包括华为、苹果。公司预计上半年净利4亿元-4.5亿元，同比增长125.45%-153.64%。 立讯精密 是消费电子龙头，国金证券表示，苹果是公司超级大客户，深度受益下游放量。

TipsterIceUniverse报道有消息人士称华为将成为全球首个推出“三折叠”智能手机的厂商。这意味着三星可能无法宣称推出世界上第一款“三折叠”智能手机。自发布“GalaxyZFold3”这款折叠手机以来，三星在折叠手机创新方面的进展就显得非常缓慢。此外，不久前有数据显示，在可折叠智能手机的出货量方面，华为已经超越了三星，成为全球第一。 根据IDC以及TrendForce披露数据，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。东方财富证券周旭辉认为，伴随着华为三折屏专利等技术上的逐渐迭代更新，折叠终端有望打开更大市场空间，重点关注屏幕、铰链等增量较大的零部件产业链。 据财联社主题库显示，相关上市公司中： 东睦股份 定位富驰为MIM+技术平台，在消费电子领域重点为折叠屏手机提供MIM零件+转轴组件的定制化开发、生产服务。 统联精密 主营MIM精密金属零部件，随着量产经验提升及长沙MIM生产基地完工，公司有望更加积极地拓展折叠屏手机铰链相关业务。

Counterpoint Research数据显示，华为首次超越三星电子，成为全球最大的可折叠智能手机制造商。 华为首次登顶折叠屏手机销冠 在其新型5G机型的推动下，今年第一季度，华为首次占据了全球可折叠智能机出货量的榜首位置。Counterpoint Research的数据显示，今年第一季，华为的可折叠手机出货量占全球份额的35%，较去年同期提高了21个百分点。 同期，三星的市场份额下降了35个百分点至23%。同时，荣耀的市场份额飙升至12%，位居第三。 全球可折叠手机市场份额对比（2023年Q1对比2024年Q1） 华为在可折叠设备上向5G过渡是其第一季度同比增长257%的关键驱动因素。Counterpoint指出，一年前，华为的可折叠产品组合仅由LTE设备组成。然而，到2024年第一季度，支持5G的可折叠手机的比例飙升至该品牌可折叠手机总出货量的84%。 华为于去年9月在中国市场发布Mate X5，连续三个季度成为中国折叠屏手机市场畅销机型之一；今年早些时候华为又推出Pocket 2翻盖手机。这两款机型都大获好评，销量强劲。 荣耀海外销量大幅增长 此外，荣耀在海外市场也实现了大幅出货量增长。今年第一季度，荣耀的全球可折叠手机市场份额从一年前的3%跃升至12%，成为第三大厂商。 荣耀在中国以外市场的出货量从小基数大幅增长，这主要得益于其内折书本型机型荣耀 Magic V2 ，该机型成为2024年第一季度西欧出货量最大的可折叠手机。 同样，摩托罗拉将其全球市场份额提高到11%，排名第四，其Razr 40（又名 Razr 2023）成为北美出货量最大的可折叠机型。 华为和三星之间的竞争正在升温。Counterpoint表示，三星“旨在通过即将推出的Z Flip 6重新夺回市场领导地位。” Counterpoint Research还指出，2024 年第一季度，书本型折叠屏占全球折叠屏市场出货量的 55%，自 2021 年以来首次超过翻盖型。

今晚，万众期待的苹果全球开发者大会（WWDC）终于来了！ 苹果第35届WWDC大会将于美东时间6月10日至6月14日举行，大会开幕主题演讲活动将于太平洋时间6月10日上午10:00（北京时间6月11日凌晨1点）举行。 据知名苹果爆料人、知名科技记者马克·古尔曼（Mark Gurman）最近透露，苹果不打算在今年的WWDC大会上发布任何新的硬件产品，而将完全专注于即将推出的软件更新。 这意味着在今年的主题演讲活动中，我们可以期待关于iOS 18、iPadOS 18、macOS 15、tvOS 18、watchOS 11 和 visionOS 2等一系列的软件更新。而在这其中，重中之重的关键词仍然将聚焦于 “人工智能” 。 苹果高管已多次提前预热 事实上，在此前的几个月里，苹果高管已经多次提前为本次WWDC大会的AI主题造势。 今年3月，苹果的营销主管格雷格·乔斯维亚克早早地在X上预告，今年的WWDC将是“绝对不可思议的（Absolutely Incredible）！”而这两个单词的大写首字母，已经暗示此次WWDC大会的主题将是AI。 今年5月，在苹果公司第二季度的电话会议上，苹果CEO库克再次提前暗示，在今年的WWDC上将会出现和AI相关的重磅新闻。他强调，苹果在硬件和软件上都拥有AI方面的巨大潜力： “我们相信人工智能的变革力量和前景，我们相信我们拥有在这个新时代脱颖而出的优势，包括苹果独特的无缝硬件、软件和服务集成组合，突破性的苹果芯片和业界领先的神经引擎，以及我们对隐私的坚定不移的关注。”他表示。 更加智能的Siri终于来了？ 据马克·古尔曼透露，WWDC 2024的亮点将是 苹果Siri智能助手的全新生成式AI版本 。该功能将允许Siri控制应用程序内的单个功能，使其比当前版本的Siri更加智能。 多年来，Siri在用户中的评价一直平平无奇。对于大多数iPhone用户来说，他们多数时候只会用Siri来设置闹钟或者在Spotify上播放歌曲，而不是将其看作一个真正的数字助手。但生成式人工智能版本的Siri有望成为一个真正的智能助手，它可以为用户提供一切服务，从主动提供建议、编辑照片，到随时回应用户的任意问题。 古尔曼还表示，苹果的人工智能功能——苹果智能（Apple Intelligence）——也将触及大量其他应用程序，包括Messages、Notes和Safari。 不过，这款更智能的Siri背后将由谁提供技术支持，仍是一个悬而未决的问题。据多家外媒报道，苹果已经与OpenAI就其GPT软件的授权进行了谈判，并与谷歌就其Gemini软件的授权进行了单独谈判。 在人工智能之外，苹果还有望推出一些其他更新，比如，苹果将为iPhone推出富通信服务(RCS)。这意味着用户最终可以向他们的安卓用户好友发送高质量的图片和视频。 此外，苹果可能将允许用户在iPhone主屏幕上按照自己想要的方式排列App图标，而不是被传统的网格布局所束缚。 苹果将不再是AI落后者？ 从去年至今，在席卷全球的AI浪潮中，英伟达、微软、谷歌等众多科技巨头出尽风头，而苹果却似乎没能站上浪尖。 今年年初至今，苹果股价仅上涨6%左右，在“美股七巨头”中明显掉队。 而最近，知名分析师郭明錤在帖文中总结了苹果的人工智能战略，他认为苹果将强大的功能整合到其操作系统和应用的各个方面，这将成为其优势。 他预计， WWDC结束后，苹果将不再被视为AI行业的落后者。 AI将在苹果主要的应用中无所不在，苹果的用户界面设计优势将充分展现，Siri的改善是最大卖点之一。 不过，他并不认为苹果已经取得了超出市场预期的突破性进展，对于即将在秋季发布的iPhone新机型及其配套操作系统能否引发用户换机潮，郭明錤也持怀疑态度。

5月23日，Canalys发文称，2024年第一季度，中国大陆智能手机市场时隔两年首次回暖，出货量与去年同期持平，达6770万台。其中，华为经历了13个季度，重夺中国大陆市场第一，凭借Mate及nova系列热烈的市场反响，出货量达1170万台，市场份额达17%。OPPO Reno 11系列表现亮眼，助其迅速跃升至第二，出货量达1090万台。 另一方面，荣耀，vivo，苹果在去年第四季度的积极出货后放缓节奏，分别排名第三、第四和第五。荣耀以1060万台的出货量位居第三，同比增长9%；vivo以1030万台的出货量紧随其后，出货同比下滑9%；苹果在头五厂商中跌幅最大，以1000万台的出货量排名第五，同比下降25%。 Canalys高级分析师朱嘉弢(Toby Zhu)表示：“中国市场在年初的增速仍低于全球11%的复苏速度，给予华为抢占市场份额的空间，迅速夺回桂冠。Mate 60系列的生产及供应短缺问题，在第一季度逐渐得到改善，成为推动华为整体增长的重要因素。除高端产品线外，华为在12月发布搭载鸿蒙4.0并支持双向卫星通讯的nova 12系列，进一步扩展麒麟芯片的应用范围，成功拉动中端价位段的表现。" 朱嘉弢称，本月，华为将P系列全面升级为Pura 70，采用突破性的伸缩镜头技术提升影像性能，引发市场热议。至此，华为完成了手机产品的全线迭代，并持续为市场注入活力。华为在2024年的一项关键策略是从硬件和软件系统底层着手打造智能终端AI能力，将ICT及行业级AI成功实践扩展到消费电子领域。随着鸿蒙操作生态系统的持续扩展，华为逐渐成为中国市场智能手机和其他边缘计算设备的第三大操作系统，有望打破安卓和iOS的双寡头竞争格局。 Canalys研究经理刘艺璇(Amber Liu)补充道: “尽管华为开年势头强劲，我们对2024年的市场预期维持1%温和复苏的判断。展望2024年，行业讨论的焦点是竞争加剧和通过创新构建护城河。过去一年，市场竞争愈发胶着，厂商之间的份额差距逐渐缩小。这意味着，探索不同渠道的增长机会对于抓住短期机会至关重要。这将极大考验厂商在多渠道管理、价格控制和库存管理等方面的能力。” Canalys研究分析师钟晓磊(Lucas Zhong)评论道: “生成式AI手机成为中国厂商在本土市场打造差异化高端体验，挑战苹果的新赛道。Canalys预计，新一代生成式AI手机在2024年将占中国市场出货量的12%，领先全球9% 的平均水平。厂商正在通过开发有趣实用的AI手机使用场景，并将AI功能部署到最新的旗舰产品中来积极吸引消费者，同时在市场营销方面加大投入，来教育市场。2024年第一季度，荣耀通过其Magic 6系列以及Magic Book Pro16探索跨端AI功能。另一方面，OPPO进行了大规模的营销投入，以AI功能和创新作为品牌定位。2024年，中国厂商将在研发和AI产品战略逐步走出差异化，这将共同推动消费者对于AI产品的意识和采用率，进而为可持续的变现模式提供支持。”

SK海力士表示，12层堆叠（12Hi）HBM3E内存开发有望三季度完成，而下半年整体内存供应可能面临不足。今年客户主要聚焦8Hi HBM3E内存，SK海力士将为明年客户对12Hi HBM3E需求的全面增长做好准备。SK海力士预估，如果下半年PC和智能手机需求复苏导致现有库存耗尽，内存市场将面临紧张局势。 甬兴证券认为，在服务器为首的需求催化下，二季度原厂SSD和内存或持续涨价，处于拉锯战中的手机和PC也难以抵抗供应端的进一步调涨。随着下游需求或将持续好转，存储芯片价格有望延续上涨，相关产业链有望持续受益。 据财联社主题库显示，相关上市公司中： 江波龙 作为国内领先的存储模组厂商，拥有行业类存储品牌FORESEE和国际高端消费类存储品牌Lexar，相关产品广泛应用于消费电子、工业控制、汽车电子等领域。 德明利 是存储模组龙头，以自研主控芯片+固件方案构建核心技术平台，公司目前已经建立了完善的闪存存储产品矩阵，具体包括移动存储、固态硬盘、嵌入式存储三大产品线。