SMM7月21日讯：在SMM举办的 2023 SMM第十一届小金属产业峰会锑产业链论坛 上，湖南辰州矿业有限责任公司贸易部部长米晓君表示，如粮食的安全一样，矿产资源作为工业的粮食和血液，资源的安全同等重要。大国竞争的基础是资源的竞争。综合看，未来各国在战略性矿产资源获取与控制方面的竞争可能会愈发激烈。从维护国家安全的需要着眼，将锑品列入到战略储备的范畴，发挥好市场配置作用，改善供求关系，引导市场价格。未来，锑金属在光伏领域的消耗量达到14万吨，锑需求缺口将持续扩大。同时，液态锑电池技术趋于成熟，将为储能带来新的技术选择，产业应用突破在望！ 辰州矿业情况介绍 其介绍辰州矿业拥有100吨黄金精炼、2.5万吨精锑冶炼、3.2万吨氧化锑、3000吨仲钨酸铵、3000吨乙二醇锑、1000吨塑料母粒等产品年生产、加工能力。 锑行业现状 1、保有资源储量下降 2、资源价值被严重低估 3、政策支持力度不足 4、绿色环保理念没有深入到消费端 5、行业自律性不够 保有资源储量下降 1、根据美国地质调查局 （USGS）的数据，截至2021年底，全球锑储量约 200万吨，其中，中国储量约48万吨（而2014年为95万吨），占比24%。而同样作为中国优势资源的钨、稀土储量都远远高于锑。 2、锑矿开发受到了严重制约，对国外资源的依存度越来越高，进口量远大于出口量，随时面临“卡脖子”的风险。 3、锑制品使用后几乎不可回收，根据美国地质调查局的静态储采比公式（储量/产量）计算中国锑矿的可采年限仅为6年。 资源价值被严重低估 产品价格低 锑资源储量低，但价格始终不温不火，早在1994年锑锭价格就突破4-5万元（同期国际市场价格突破6000美元/吨），而在前三年，锑锭价格依旧维持在4-5万元左右，直到近一年，锑锭价格才回归到7-8万元左右，但随着资源品位的下降，安全环保成本、人工成本、原材料成本刚性上涨，开采的完全成本大幅上涨，行业整体利润率不高。 商业模式乱 当前氧化锑行业大部分以承兑汇票作为结算方式，付款期限长达6个月，本应真金白银回收的货款变成了“欠条”，然而企业在购买锑锭原料、发放工资、缴纳税款，支付五险一金、银行利息等都必须使用现金。为了资金周转，企业还需要支付2%-5%的利息成本向银行贴现。 政策支持力度不足 1、没有太多税收优惠政策，产业链向东南亚国家转移。削弱中国优势产业竞争力。 2、科研投入不足。由于锑是小金属，国家专项科研资金少，一般的科研院所极少投入对于锑的工艺、技术、装备的研究、而生产型企业自身研发能力有限，导致锑冶炼工艺一直被诟病。 绿色环保理念没有深入到消费端 虽然国家的环保政策对矿山、冶炼的“三废”管理有严格的要求，但对消费端没有严格的限制措施和使用标准，以致于在产品清洁化的过程中差距很大，有些产品中含砷、铅很高，却同样能投放市场。 锑本身并无毒性，但一部分劣质锑产品其毒性主要来源于产品中所含的砷、铅含量过高。这样的非标氧化锑长期在市场流通，将会影响行业形象，更加坐实锑“有毒”论。 许多企业为了生存，不得不降低标准迎合市场需求，形成恶性循环。 行业自律性不够 低价竞争。 “含税价”和“不含税价”、“带票”和“不带票”等市场怪相频出，导致市场价格混乱，形成了“低价竞争”的不良市场秩序。 产能扩张迅速。 为了维持产能的正常运转，为了生存，保住市场份额，企业间也难以达成去产能的共识，然而仅仅依靠市场化的手段，锑行业产能易增难减，因此行业内产能过剩与企业产能扩张的矛盾仍然将长期存在。 思考和建议 锑资源的极端重要性需要得到全社会的关注。不能仅以锑的经济总量来看待锑的价值。更要看到锑资源对国家战略安全的重要性。 近期，中国宣布对关键金属镓和锗实施出口管制，除了镓和锗，在美国2022年发布的关键矿物清单中，我们还可以看到锑金属榜上有名，锑矿处在美国关键矿物储备第一线，锑对国防工艺链至关重要，它被用于穿甲弹，炸药到核武器以及夜视镜等各种军事装备，在半导体和电动汽车领域，同样离不开锑，如今美国国内没有锑矿，现在中国是最大的开采和精炼锑生产国，也是美国的主要进口来源国。如果再不加以保护，不充分发挥出锑的价值，到时候，如果需要向西方国家购买，我们可能十分被动！ 建议 1、支持关键性矿产资源开发 合理设定探矿权、采矿权，保护矿权人的合法权益；在法律法规上鼓励探矿增储，鼓励企业积极占有和利用好国外资源，给予关税、贸易政策上的支持。 2、提高产业集中度 3、扶持和培育好实体经济 一是建议取消承兑汇票。包括银行承兑和商业承兑。 二是优化营商环境。营造公平竞争的市场环境，对行业内存在的走私、偷税漏税、乱采乱挖、非法开采经营，不做安全投入，不搞环境评价等行为严厉打击。 三是营造良好的价格引导。网站报价作为市场的风向标，应该站在维护好有色金属的资源价值来开展工作，广泛了解企业的情况，特别是实体企业真实的情况，到锑的主产区进行调查研究，及时给出客观的价格参考。 4、建议将锑品列入战略储备范畴 从维护国家安全的需要着眼，将锑品列入到战略储备的范畴，发挥好市场配置作用，改善供求关系，引导市场价格。 5、完善供给端、消费端清洁化标准 在供给端，应建立绿色产品标准、认证、标识等体系，配套完善好相关政策法规，倒逼企业加强自身安全环保管理和质量管理，控制产品中杂质元素，引导绿色环保消费。 在消费端，应建立严格的限制措施，禁止“毛氧”“次氧”等作为氧化锑合格产品进入消费端，加大对消费品阻燃性能检查力度，进一步完善阻燃法律法规，拓宽覆盖面，提高立法与执法之间的连贯性，依靠法律法规强制性推广，让“阻燃”观念深入人心。 6、提高企业自身高质量发展水平 着力提升“四个水平”“两个能力”。提升资源利用水平，成本控制水平，产品推广应用水平和绿色环保水平。 资源保障能力和开发加工能力，抓住“一带一路”的机遇来谋划资源布局，建立大资源战略，通过延伸产业链，提高技术经济指标，不断提高产品附加值和科技含量。 7、积极拓展下游消费 一是紧抓传统消费领域。积极扩大锑在阻燃领域的应用，针对当前纺织、化纤行业因规避废水含锑现象，开始推广使用无卤阻燃产品，氧化锑的使用量开始减少，应努力维护传统的消费领域拉动消费回归。 二是要培育新兴消费领域，扩大锑品的多样性高端需求。近年来，中国光伏产业迅猛发展，截止到2023年7月1日，光伏玻璃在产产能达到91190吨/日，目前在建的产能达到56570吨/日，公布拟建产能253550吨/日，按照焦锑酸钠在光伏玻璃中的应用比例约为0.2%，含锑金属量在49%-53%的添加来计算，未来，锑金属在光伏领域的消耗量达到14万吨，锑需求缺口将持续扩大。同时，液态锑电池技术趋于成熟，将为储能带来新的技术选择，产业应用突破在望！ 》查看2023小金属产业峰会文字直播

SMM7月21日讯：在SMM举办的 2023SMM第十一届小金属产业峰会--稀散金属论坛 上，贵溪大三元实业（集团）股份有限公司董事长吴世军介绍了组件成本、钙钛矿技术在碲化镉太阳能组件中的应用、碲消费量展望等内容。 组件成本比较 2022-2023年晶硅太阳能组件成本 组件价格=硅料+硅片+电池片+组件材料+税费 2022年每W组件价格=硅料240元/KG对应硅料0.7元+硅片0.2+电池片0.2+组件0.7+税费0.1元=1.9元。 2023年每W组件价格=硅料80元/KG对应硅料0.23元+硅片0.2+电池片0.2+组件0.7+税费0.1元=1.43元。 2023年碲化镉太阳能组件成本 2.9亿美元/GW =0.29$/w =1.97人民币/w 备注：1GW = 1,000,000,000W USD1=RMB6.8 钙钛矿技术在碲化镉太阳能组件中的应用 2023年5月中旬第一太阳能公告，其将最多支付款8000万美元（其中首期款约3800万美元，且后期将根据未来达成某些技术里程碑的情况再支付4200万美元）收购瑞典Evolar公司。 Evolar公司能够利用独特的蒸发技术涂覆钙钛矿薄膜层，即“PV Power Booster”技术。这项技术以最低的成本将电池能量产量提高25%。 此次收购将加速新一代光伏技术的开发，以实现钙钛矿薄膜串联电池在CadTel组件太阳能技术的应用。该技术极有可能最早在2024年在第一太阳能佩里斯堡工厂投入使用。  供需情况 2022年供应情况 2022年全球需求情况 展望 美国第一太阳能 2022年产量10GW → 2025年产量20GW；2022年碲消费量700吨 → 2025年碲消费量1400吨。 中国太阳能 2022年产量1GW → 2025年产量5GW；2022年碲消费量100吨 → 2025年碲消费量500吨。 其他行业消费 2022年碲消费量500吨 → 2025年碲消费量500吨。 合计 2022年碲消费量1300吨 → 2025年碲消费量2400吨。 》查看2023小金属产业峰会文字直播

在SMM举办的 2023 SMM第十一届小金属产业峰会稀散金属论坛 上，湖南柿竹园有色金属有限责任公司营销中心主任陈江宜对2022年铋业市场进行回顾，并对其前景做出展望。他表示，据美国地质调查局（US Geological Survey）资料显示，全球铋金属储量约33万吨。中国的铋储量居世界第一，储量大约为24万吨，占世界总储量的76%；储量基础约为47万吨，占世界的69%。 铋金属应用 铋金属特性 铋为灰白色并带有粉红色的脆性金属。铋是逆磁性最强的金属，在磁场作用下电阻增大而导热率下降。除汞外，铋是导热率最低的金属，其与硒、碲的化合物均具有半导体性质。 铋在自然界中的状态 在自然界中，自然铋相当罕见，通常以树枝状、片状、粒状或块状集合体出现。 铋的矿物大都与钨、钼、铅、锡、铜等金属矿物共生，很少形成有单独开采价值的矿床，所以需在其它主金属选矿过程中分离出铋精矿。铋也常进入其它主金属提炼过程的副产物中，如铅阳极泥、铜、锌、钨熔炼及吹炼的渣料及烟尘中，国内自冶炼渣料及烟尘中回收的铋金属占国內铋金属产量的50％以上。 铋金属主要用途 铋行业现状 全球铋的储量及分布 据美国地质调查局（US Geological Survey）资料显示，全球铋金属储量约33万吨。  全球铋资源主要分布在中国、墨西哥、秘鲁、日本、澳大利亚、哈萨克斯坦、加拿大以及玻利维亚等。 中国的铋储量居世界第一，储量大约为24万吨，占世界总储量的76%；储量基础约为47万吨，占世界的69%。 产业现状 铋市场走势 精铋价格走势 下图是SMM 99.99%精铋自2012-2022年价格走势，其中标注了几大关键节点铋价变动的原因，从中可以看到，自2022年到2023年间，铋价整体呈现震荡上行的态势。 》点击查看SMM精铋产品现货价格 铋精矿价格走势 下图是2017到2022年柿竹园公司铋精矿销售价格表： 铋发展前景 铋精矿主要生产企业 湖南柿竹园有色金属有限责任公司铋储量达19.8万吨，其主要产品包括钨、钼、铋、萤石、铁、硫。公开资料显示，公司是一家集采矿、选矿、资源综合利用、冶炼加工、铋系新型材料研发于一体的大型国有矿山企业。公司现已形成生产规模为采掘总量350万吨/年、选矿处理量230万吨/年，冶炼产能11000吨/年，是全球最大的钨精矿、仲钨酸铵生产企业和亚洲最大的铋精矿供应商，是全国伴生萤石综合回收最大的企业和保障国家战略资源供给的重要矿山，是全国首批矿产资源综合利用示范基地。 铋主要生产企业 》查看2023小金属产业峰会文字直播

在SMM举办的 2023 SMM第十一届小金属产业峰会稀散金属论坛 上，江苏宁达环保股份有限公司樊启鸿介绍了锗产业现状，并对未来发展趋势进行了解析。他表示，2020-2021年，受疫情影响红外领域锗需求增加，另外光伏和光纤领域锗需求也有明显增速，带动锗市场快速发展，锗价格逼近万元。2022年，国内新增产能陆续释放，需求增速不及产量增速，逐渐呈小幅过剩状态。2023年上半年，受原料供应减少和国储的影响，锗价以高位运行。展望下半年，锗价将因原料供应情况而波动。 锗资源 全球锗资源比较贫乏。锗属于稀散元素，通常被视为多金属矿床的伴生组分，形成独立矿物的几率很低。目前锗资源主要来于锗煤矿、铅锌矿、铜钴矿。 根据美国地质调查局、中国国土资源部及其他相关数据统计，全球锗资源储量前四位依次为中国、俄罗斯、美国、刚果金。 我国已发现锗资源主要集中在“川滇黔锗成矿带”、“滇西临沧富锗煤成矿带”、“蒙东锡林郭勒富锗煤成矿带”三个成矿带，是我国目前重要的原生锗生产基地。 数据显示，2022年，中国原生锗资源来源分布中，有75%来自于铅锌矿，14%来自于铜钴矿，11%来自于含锗煤矿。 2022年锗生产方面，云南地区生产锗在全国占比高达54%，广东地区则在13%左右，江苏地区占比在12%左右。 此外，需要注意的是，来源于含锗煤矿的锗资源面临高品位含锗煤消耗过快的缺陷，因此，现在大多数是低品位含锗煤； 铅锌矿中伴生的锗资源将是我国原生锗的主流原料来源；除了从含锗煤矿、铅锌矿中提取锗外，还需关注其他类别伴生资源； 锗在光纤生产、半导体材料及元器件生产领域生产加工中会产生大量含锗废料，是优质的锗再生资源。 国内再生锗资源种类 锗产业链 概括来讲，金属锗行业上游主要是煤炭加工和锌冶炼业，下游则主要是光纤、红外成像仪、太阳能电池等应用行业。在我国，相对其他稀散金属，锗产业链先进而完整。 从全球锗产业链来看，无论从原生锗的供应还是到锗中间材料的加工，中国都占据绝对主导地位。 中国是全球最大的锗生产国和出口国，但中国在锗的制造和应用上，仍处于行业的上游或初端，多以二氧化锗、金属锗和粗加工生产和供应为主，精、深加工程度较低，产品较少，附加值不高。 从国内主要企业目前状态看，已经基本完成产业链布局的有云南锗业、驰宏锌锗、广东先导（安徽光智）、江苏宁达。 国内自主铅锌资源型的锗企业包括驰宏锌锗、中金岭南和罗平锌电。其他国内大型锌冶炼企业有锗渣、锗精矿出售的主要有辽宁中冶葫芦岛锌业公司、陕西东岭集团、豫光金铅、盛屯矿业四环锌锗和广西南方有色金属冶炼公司。 我国云南和内蒙两个地区煤炭资源中含锗丰富，内蒙总量大，但品位较低。内蒙古利用原煤生产锗的企业是通力锗业。 云南以褐煤为原料的企业主要是云南锗业。 个别铜矿中含锗较高，如嘉能可旗下位于刚果的矿山的铜钴矿中含锗，在制成钴白合金后出口至华友钴业衢州工厂进一步处理，分离出的锗氢氧化物。 在广东、湖南、云南、内蒙等地集聚了大量以回转窑火法富集+锌盐和锌冶炼湿法联合工艺为模式的综合回收企业，比如云南五鑫、广西誉升等，这些企业汇聚全国甚至利用进口含锗物料。 锗的供需现状 以下是近几年SMM锗锭价格的走势情况，具体如下： 》点击查看SMM锗产品现货报价 2020-2021年，受疫情影响红外领域锗需求增加，另外光伏和光纤领域锗需求也有明显增速，带动锗市场快速发展，锗价格逼近万元。 2022年，国内新增产能陆续释放，需求增速不及产量增速，逐渐呈小幅过剩状态。 2023年上半年，受原料供应减少和国储的影响，锗价以高位运行，下半年锗价将受原料供应情况而波动。 》查看2023小金属产业峰会文字直播

兴业银锡表示，银漫矿业未来生产能力将在银漫二期投产后再一次实现跃升。标高690米以下属于斑岩型中高温热夜脉型成矿，超大型厚大矿体，从目前探矿打孔来看，标高690米以下地质品位基本与标高810米-690米保持一致。 银漫矿业属于多金属矿，采选成本无法细化到每一个金属。 银漫矿业目前可行性研究已经专家评审通过，目前正在办理自治区立项手续，预计于2023年10月左右取得立项批复；将在2024年开工建设。 目前银漫矿业已基本实现大型机械化、远程操控无人作业，因此智能抛废系统的投入使用不会对安全生产产生影响。 银漫矿业以往所采是低锡高硫难选矿石，自2023年起拟采的富锡低硫型原矿，主要品种锡的品位将由原来的0.6%-0.7%提升至1%-1.2%。 截至目前，唐河时代恢复建设工作仍在推进中，唐河时代仍处于建设期，根据复工进度，预计2023年底前无法实现投产。

外电7月19日消息，世界金属统计局(WBMS)公布的最新报告显示，2023年5月，全球精炼锡产量为2.94万吨，消费量为3.37万吨，供应短缺0.44万吨。 2023年1-5月，全球精炼锡产量为13.93万吨，消费量为13.64万吨，供应过剩0.29万吨。 2023年5月，全球锡矿产量为2.78万吨。 2023年1-5月，全球锡矿产量为12.55万吨。

兴业银锡表示，2023年一季度，银漫矿业完成了银漫铜锡矿石的抛废工业试验，工业试验结果较为理想，作业抛废率为49%，对原矿抛废率为25%。 其中铜、锌、锡金属回收率可以达到95%以上，银回收率可以达到90%，根据目前工作计划，原矿石抛废项目预计于2023年9月底前完成并投入使用，根据工业试验结果此项目投入运行后预期对原矿抛废率可以达到20%-25%，原矿品位富集提升20%，抛出的废石可以做为砂石骨料销售。同时，智能抛废项目可应用于唐河时代等低品位矿山采矿工业。