据中国有色金属工业协会锡业分会消息：今年4月初佤邦工矿局暂停一切矿洞作业和运输，两个月以来，已出现多商户资金无法正常运转、设备停机造成折损以及精粉积压的情况。特此工矿局向佤邦中央经济委员会请示恢复曼相矿区精粉运输。 据知情人士提供信息，目前佤邦中央经济委员会已同意恢复曼相矿区运输。另据工矿局统计26家选矿厂，实际24家共计积压锡精粉11852吨。 截至发稿前，佤邦曼相矿区的生产工作依然停滞，无复产消息。

据文件显示，佤邦工矿局于6月10日向佤邦中央经济委员会发起工作请示，具体请示内容如下： 工矿局于2024年4月4日发布了关于曼相矿区暂停一切清理维护巷道、暂停所有矿洞口堆渣处回收捡矿作业、暂停一切精粉运输及原矿运输的通知。 目前曼相矿区大部分选矿厂由于原矿选出的精粉积压，导致众多投资商户资金不能正常运转老板拖欠工人工资现象发生，日常工作不能正常开展，选矿厂停机时间长了将会造成选矿厂机械设备老旧、损坏，鉴于以上情况工矿局现收到多家公司申请及反应，希望恢复曼相矿区精粉运输，此情况特向中央经济委员会领导请示是否同意恢复曼相矿区精粉运输。 （注：工矿局工作人员2024年6月7日至6月10日，到26家选矿厂核实精粉共计-24家选矿厂积压精粉11852吨）

近日，上期所表示，收到玖隆钢铁物流有限公司报送的相关申请材料。根据《上海期货交易所指定交割仓库管理办法》等有关规定，经研究决定： 一、同意玖隆钢铁物流有限公司成为上期所锡期货指定交割仓库，存放点地址为江苏省张家港市锦丰镇江苏扬子江国际冶金工业园锦绣路181号，核定库容锡3000吨，不设地区升贴水。 二、同意玖隆钢铁物流有限公司成为上期所螺纹钢期货指定交割仓库，存放点地址为江苏省张家港市锦丰镇江苏扬子江国际冶金工业园锦绣路181号，核定库容螺纹钢6万吨，不设地区升贴水。 自公告之日起，玖隆钢铁物流有限公司应按核定库容开展锡、螺纹钢期货指定交割仓库各项业务，严格执行有关规定，加强管理，确保指定交割仓库业务的正常有序进行。

6月11-13日，SMM于印尼雅加达召开 2024印尼矿业大会一一暨关键金属会议 。6月12-13日，与 镍钴新能源大会 同步召开，以下为 铝产业大会 、 锡产业大会 、 煤炭大会 文字直播。 6月13日 锡产业大会 嘉宾发言 发言主题：锡工业-从OECD附件II风险到ESG要求的发展历程 发言嘉宾：负责任矿产倡议 运营总监 Sandra Carvalho ESG评估 验证某个设施是否负责任地管理ESG风险。证明其具备一个健全的系统。 为了在市场中具有公信力和相关性，ESG评估需要符合以下条件： 由合格的第三方进行； 基于国际公认的原则和框架； 在现场进行，包括直接观察和面谈。 如果环境、社会和治理（ESG）存在许多风险 优先排序是关键 一个设施不需要同时以相同的力度应对所有风险。 可以进行优先级划分。 可以使用严重性和可能性作为标准来确定优先级。 》若环境、ESG存在许多风险 优先排序是关键 发言主题：全球锡市生态及未来发展前景 发言嘉宾：云南锡业贸易（上海）有限公司 总经理 Tracy XIE 冶炼产能利用率偏低 从冶炼产能利用率来看，中国有超过全球一半以上的锡锭冶炼产能，但是近年来开工率均不足70%，除去云锡保持较高开工率外，其余冶炼厂平均开工率不足50%。 周期性需求占比过大影响产业稳定发展 焊料消费是锡锭下游需求占比最大的部分，且过去十年由于电子产业向中国不断转移，使得中国焊料消费占比明显高于其他市场； 焊料消费中，电子及通讯行业又占据了绝对的大比重，而此细分行业与经济周期的关联度很高，导致锡的下游需求也呈现出较强周期性。 新能源+AI行业发展刺激新质需求 ►新能源汽车 汽车电子化和智能化有望进一步带动锡消费增长。 ►光伏焊带 光伏装机量高速增长，2023年带来1万吨以上精锡消费。 ►芯片及电路板 芯片封装及线路板制作需使用锡焊球进行粘连，AI芯片和人工智能产业发展有望带动锡焊球需求增长点。 》云锡：汽车电子化、AI芯片及人工智能有望带动锡需求增长 发言主题：印尼清洁金属倡议 发言嘉宾：印尼商品和衍生品交易所 战略发展主管 Zulfal Faradis 生产商品和加工原材料产生的温室气体排放大约占总排放量的20% 大宗商品通常占制造商碳足迹的比例很大。确定低碳材料在每个客户整体碳转型中的作用，以帮助识别潜在的需求来源。 跨行业的企业正在制定净零目标 金属和采矿行业正处于实现碳中和生产的30年转型的初期阶段。这条实现净零碳排放（即碳中和）之路将对该行业的企业产生重要影响。 发言主题：印尼锡供需状况及锡锭出口分析 发言嘉宾：印尼商品和衍生品交易所 董事 NURSALAM ICDX被指定为锡交易所 贸易部长条例 第33/M-DAG/PER/5/2015号 “锡交易所是印度尼西亚的一个有组织的国际锡市场，是期货交易所的一部分。” 商品期货交易委员会决议书 编号：08/Bappebti/KEP-PBK/08/2013 指定ICDX为锡交易所。 发言主题：印尼锡业政策展望 发言嘉宾：商品期货交易管理局 （CoFTRA）/美国商品期货交易管理局（CoFTRA）代理局长 Dr. Ir. Kasan, M.M 印尼锡产品 印尼以估计产量52,000公吨位居全球第三。预计印尼目前的锡矿储量达到63.6亿湿公吨。 政府一直在推动产品深加工，以增加其附加值。 作为印尼最大的锡生产地，邦加勿里洞已经将锡进行深加工，制成锡锭或纯锡棒，锡含量至少为99.9%。 锡在期货交易所交易的目的 作为全球最大的锡出口国，印度尼西亚有必要建立国家锡交易所，以参与纯锡锭在国内的分配，其目标如下： ►可持续经济 保障和利用有限的矿产资源，保护环境，实现可持续的经济发展。 ►价格参考 通过价格发现机制实现价格参考，并在印度尼西亚独立确定锡价。 发言主题：矿石分选和锡分选应用简介 发言嘉宾：赣州HPY科技有限公司 海外市场经理 Jason Tatman 锡矿石分选可行性 密度差异： 锡矿石通常与周围的废料具有显著的密度差异。这种差异使得XRT技术更容易区分含锡矿石和废石。锡矿物的较高密度使其能够有效地与较低密度的材料分离开来。 均匀性： 锡矿石通常表现出相对均匀的矿物成分，这意味着矿石体内含锡矿物的组成通常是一致的。这种均匀性简化了使用XRT技术识别和分离含锡颗粒的过程。 颗粒粒度分布： 锡矿石通常具有相对粗糙的颗粒粒度分布，即较大的颗粒更为普遍。较粗糙的颗粒在使用XRT技术处理时更容易，因为它们提供了更好的对比，并且不容易受到细小颗粒或粉尘的干扰。 发言主题：澳大利亚锡工业供应的未来 发言嘉宾：ECOWise Technology International Limited 执行董事兼联合首席执行官 Luna Xie 澳大利亚锡矿开采的可追溯历史 澳大利亚拥有丰富的锡矿开采历史，可以追溯到欧洲人早期定居的时期。矿产资源对澳大利亚的文化和发展起到了重要作用。 锡矿开采在澳大利亚历史上占有重要地位，尤其是在19世纪末和20世纪初。各地锡矿床的发现促使采矿作业的建立，并推动了城镇和社区的发展。 重要的历史和近期矿业中心/矿床包括：Ardlethan和Emmaville地区（新南威尔士州），Cleveland和Mt Bischoff（塔斯马尼亚州），Moolyella（西澳大利亚州），以及Herberton/Mount Garnet和Cooktown/Collingwood区（昆士兰州）。 澳大利亚当前锡矿产量 自20世纪中期以来，与早期相比，澳大利亚的锡矿开采相对并不多。数家矿山的关闭和易开采矿藏的枯竭导致产量下降。如今，澳大利亚的锡矿开采主要由几家规模性的采矿公司进行。 澳大利亚85%以上的锡资源位于塔斯马尼亚州的雷尼森贝尔矿场，这是一个主要的碳酸盐交代型矿体。 澳大利亚最大的运营锡矿 位置：雷尼森贝尔锡矿位于塔斯马尼亚岛西部的公有土地上，在BMT合资公司采矿租约12M/95划定的4,662公顷整合区块内。该矿毗邻封闭的默奇森公路，此公路为连接矿场与伯尼的车辆通道，伯尼位于该矿北方136公里处。 历史简述：雷尼森贝尔锡矿于1890年由乔治·雷尼森·贝尔首次发现，自发现以来几乎一直在持续开采。 》未来10多年内澳大利亚雷尼森矿每年平均生产锡精矿10191吨 发言主题：从矿山到金属- 循环锡供应链的发展 发言嘉宾：Intra-Pax LLC公司 战略与国防金属专家 Joseph G. Miller Esq 锡的需求增长/未来用途 ►太阳能 • 人工智能/数据中心 • 递增的电网 • 运动的电气化 • 递增的电网 ►新用途 • 液态锡电池 • 锂电池中的锡 • 焊料中铅的清退 》锡精矿市场略显紧张 焊锡渣一直被回收再利用 圆桌访谈 主题：新格局下 锡业高质量发展路径 主持人： Intra-Pax LLC公司 战略与国防金属专家 Joseph G. Miller Esq 嘉宾： 云南锡业贸易（上海）有限公司 总经理 Tracy XIE LME 亚洲区企业销售主管 Edric Koh 经济与法律研究中心 （CELIOS）博士 Media Wahyudi Askar 煤炭大会 嘉宾发言 发言主题： 变化与挑战-印尼焦化行业展望 发言嘉宾：PT Risun Weishan 董事长/总经理 Mr. Gao Xuege 作为世界上最大的群岛经济体，印尼由位于太平洋和印度洋的超过17,000个岛屿组成，并且位于世界上两个最重要的航运通道--马六甲海峡和巽他海峡--沿线。 该国的地理位置提供了巨大的投资机会，有望成为在世界最大经济体之间通行的国际船舶的枢纽。 印尼的地理位置使其成为焦化工业的理想地点，原因如下： ►靠近主要焦煤出口国：印度尼西亚位于澳大利亚等主要焦煤出口国附近。这样的地理近距离能够有效降低原材料的进口成本。 ►有利的出口位置：印度尼西亚的位置便于将成品——冶金焦炭（冶金焦）出口到众多国家，包括土耳其、澳大利亚、印度、越南和马来西亚等。 发言主题：对碳中和的见解 发言嘉宾：Bulk Marine 总经理 Ravi Shukla 脱碳如何塑造全球航运业？ 1. 公共意识——公众对产品和过程对环境影响的认识日益提高。无论是我们吃的食物、出行方式还是生活方式，每一项活动都与碳足迹有关。对航运的环境影响也有很多关注。因此，越来越多的公司被要求开发可持续的航运实践，并在排放报告中保持透明。 2. 监管框架——公众意识导致了人们的运动，这促使政府和其他国际组织制定和实施法规。国际海事组织（IMO）已经开始快速实施航运法规，目的是减少航运的碳足迹。 3. ESG（环境、社会和治理）——上述两点促使公司制定和实施强有力的ESG政策。因此，航运公司设定了自己的高度竞争性的减排目标。 发言主题：炼焦煤贸易流向变化及其对价格的影响研究述评 发言嘉宾：标普全球大宗商品洞察 亚洲金属定价区副区域总监 Keith Tan 低等级煤炭的相对价位在3月回升 在4月和5月进一步上涨 半软冶金煤相对于PLV FOB的相对价值在3月20日攀升至六个月高点58.9%，并在3月余下时间内徘徊在60%左右，随后在第二季度持续上升。 尽管差距依旧存在，但在主要终端用户和生产商之间达成的4月到9月的交付协议中，半软冶金煤的现货相对价值已经逐渐接近长期价格，达到了69%。 支撑因素是来自良好的动力煤市场，以及美国对俄罗斯低级材料生产商（例如PCI和半软冶金煤）的制裁。 印度扩大了寻找澳大利亚之外的替代煤炭的范围 2024年大选前，澳大利亚焦煤的现货需求有所放缓。 钢厂认为购买焦炭更具经济性。3月份中国对印度的焦炭出口量环比激增248%，同比激增250%，达到15个月来最高的223,069吨。 对冶金焦炭进口配额限制的建议引起了印度钢厂和中、印尼供应商的担忧。 发言主题：关键矿产的新机遇 发言嘉宾：Future Coal 战略与可持续发展总监 Paul Baruya 石墨烯是一种具有潜力的超级材料 比钢强200倍，比纸还轻。 相比传统方法，用煤生产便宜10-15倍。 煤炭贡献 煤炭在许多市场中是经济实惠的能源选择，并且仍然是关键行业唯一可行的选择。 ►煤炭是当今许多电力系统的支柱，目前提供了全球36%的电力。 ►煤炭是全球70%钢铁的基石。 ►煤炭提供了全球90%的水泥。 ►生产铝所需的能量中有61%来自煤。 发言主题：从需求到供应：印度煤炭市场格局 发言嘉宾：Coeclerici 印度国家董事 Prantik Dasgupta 印度的能源结构：现在与未来 • 煤炭在印度能源结构中仍占主导地位，约占77%的份额，预计到这个十年末将降至约55%。 • 尽管可再生能源的装机容量将在印度整体发电容量中超过55%，但由于较低的利用率，可再生能源仅占整体发电量的约31%。 • 水电仍将是第三大能源来源。 2023年热煤贸易流向 • 在战争局势仍在持续的情况下，俄罗斯对中国的输送量在增加。 • 欧洲进口的短缺被中国/东南亚弥补。 • 印度的出口进一步增加。 6月12日 铝产业大会 嘉宾发言 发言主题：印尼铝土矿产业展望 发言嘉宾：SMM伦敦办 伦敦办事处负责人 王彦臣 预计2024年中国汽车产量将超过3100万辆 这得益于电动汽车和汽车出口的快速增长 中国2023年汽车生产和销售均超过3000万辆，同比增长11.6%。中国生产和销售了950万辆新能源汽车，占全球新能源汽车销售的60%以上。2023年12月电动汽车的渗透率为37.7%。与此同时，中国向全球出口了490万辆汽车，同比增长58%，超过日本成为最大的汽车出口国。 中国对汽车和可再生能源领域的锌需求保持强劲，锌金属进口量从2022年的6万吨增加到2023年的42万吨。橡胶市场也表现良好。 主要结论 铝是全球能源转型的关键原材料。电动汽车、锂电池和太阳能等新兴产业将直接或间接地增加对铝的需求。随着更多可再生能源发电装置的安装，电网升级也需要更多的投资。 印尼和其他亚洲国家可能会从亚洲活力的经济发展中受益。预计亚洲的铝需求将继续强劲增长。全球铝企可以通过合作建立安全的供应链，共享发展成果。 尤其是新项目，铝企需要更加关注碳排放。随着越来越多的国家和地区启动碳交易机制，并对进口商品征收碳税，碳排放将变得越发重要。 》可再生能源行业蓬勃发展将增加铝需求 铝企需关注碳排放！ 发言主题：去碳趋势以及CBAM如何应对？ 发言嘉宾：SMM 副总裁 易彦婷 为解决欧盟-ETS引发的碳泄漏和产业迁移问题 欧盟启动了CBAM机制 ►2019.12~2023.05 立法阶段：2019年12月，欧盟委员会通过了《欧洲绿色协议》，提议建立碳边境调节机制；《碳边境调节机制法案》经过了一系列公众咨询，并在欧洲议会、欧盟委员会、欧盟理事会等多个机构进行了讨论和修订。 ►2023.10~2025.12 过渡阶段：CBAM将于2023年10月启动，过渡期为2023年10月1日至2025年12月31日；在过渡期内，企业只需履行报告义务，即每年需要提交进口产品数量和碳排放量数据，无需为此支付费用。 ►2026.01之后 实施阶段：CBAM于2026年1月1日正式实施，企业不仅需要每年报告进口产品的碳排放数据，还需要支付相应的碳排放费。 去碳趋势下 SMM发布中国低碳铝价格 价格定义：国内每吨碳排放总量小于4吨的国内地区，以及中国广东消费区附近国内现货市场的仓库提货价格。 电解铝-符合GBT 1196-2017《重熔铝锭要求》。 中国-主要产区以云南省为中心，其他地区可能包括青海、四川、广西等省份。 每吨碳排放量小于四吨-通过并获得包括中国质量认证中心在内的第三方权威检测机构认证的产品碳足迹证书。 现货价格-低碳铝现货价格是指铸锭铸造后，以铝锭的形式运送到广东仓库消费，进行重熔。 》企业如何应对CBAM挑战 如何走低碳发展道路？ 发言主题：全球绿色铝结构标准分析 发言嘉宾：ASI-铝业管理倡议 审计总监 Cameron Jones ASI实体级温室气体排放途径方法 2024年2月，ASI推出了一款适用于整个铝价值链的温室气体计算工具。 ►ASI性能标准要求使用“ASI认可的方法论”来制定与1.5摄氏度变暖情景一致的减排路径。 ►现有方法论存在的固有问题。 ►ASI开发了一个基于Excel的“ASI Entity GHG Pathways Calculation Tool”，可供任何供应链活动使用。 》ASI应对铝业可持续发展的战略 实体级温室气体排放途径方法简析 发言主题：GAMI高安培铝减速锅技术的开发与应用 发言嘉宾：GAMI 铝电解事业部总裁 Zheng Liu 印尼华钦GP500kA锅 2023年4月，GP500锅线投入使用并一直运行至今，具有出色的运行安全性和生产技术指标： 电流效率：94.5%； 铝纯度：99.88%以上； 阴极压降：220mV； 母线电压降：200mV； 电流强度：500kA； GP高安培铝电解技术 研究重点：铝还原电池的关键和瓶颈技术方法： 研究还原单元中多个物理场之间的相互作用； 开发多物理场耦合仿真分析模型； 打造高效节能的设计和过程控制技术； 结果：为铝材减排的工程设计和工艺控制提供坚实的理论基础。 发言主题：铝土矿渣与氧化铝精炼工艺脱碳研究 发言嘉宾：国际铝业协会 铝土矿和氧化铝可持续发展项目经理 Carl Firman 更广阔的可持续发展视角 温室气体排放易于量化、理解和跟踪； 铝生产可能是排放密集型的； 可持续铝不仅仅是低碳足迹； 利益相关者的期望在不断变化，行业必须兑现承诺。 铝土矿残渣挑战 铝土矿残渣产生： 到1960年代，目前每年生产1.7亿吨的铝土矿残渣，从2000-3000万吨/年到2000年生产60Mt。铝土矿残渣的累积库存约为4-5Gt（到2040年为8Gt）。 》国际铝业协会：推进铝降碳与可持续发展 发言主题：未来印尼铝供需机遇 发言嘉宾：PT Indonesia Asahan Aluminium（Persero）集团供应链管理与商业主管 Gusti Fauzi M. Gafli 中国投资印尼铝冶炼厂开发 印尼氧化铝产量的70%将出口到中国和美国，而30%将被吸收到国内市场。 2024–2029年印度尼西亚原铝生产（千吨） 印尼的铝产能增长幅度最大。中期产量增长超过需求增长，印尼向全球许多地方开放出口机会。 2024–2029年印尼原铝供应量和需求量（千吨） 发言主题：案例分享——绿色、低碳、智能制造 发言嘉宾：沈阳铝镁工程研究院有限公司 氧化铝专家 Yuguo Chen 中国铝土矿生产 铝土矿开采年产量超过7000万吨，约占全球产量的1/4。 国内铝土矿资源不足，难以满足现有产能需求，进口铝土矿占比逐年增加。 国际标准技术设计 在成功经验的基础上，许多国际元素被纳入项目。 四位国际知名氧化铝专家加入SAMI国际团队，为氧化铝项目设计做出贡献。 项目采用美国标准设计，通过国际专家评审。整合行业知名专家和设备供应商的智慧。 发言主题：印度铝土矿氧化铝产业 发言嘉宾：IBAAS-国际铝土矿氧化铝和铝协会 会长 Dr. Ashok Nandi 未来印度铝土矿预测 目前，印度的铝土矿产量有望显著增加，因为奥里萨邦将启动三个新矿山，分别是锡基马利、库特鲁马利和巴拉达。 预计到2030年，印度的铝土矿产量约5500万吨/年，主要来自奥里萨邦的矿床。然而，一些高品位的铝土矿可能会继续进口。 除了奥里萨邦外，其他地区的铝土矿产量可能不会显著增加。 不幸的是，由于政府政策的原因，安得拉邦的大型铝土矿床目前处于闲置状态。 未来印度氧化铝市场预测 目前，印度的铝土矿的装机容量仅约为1.12亿吨/年，然而，Vedanta公司通过从自家矿山（Sijimali）获取矿石，将产量增加600万吨/年。 预计2030年，印度的氧化铝产量可能增加到2400万吨/年，到时可能会赶上或超过澳大利亚，成为最大的氧化铝生产国之一。此外，澳大利亚的一家Alcoa工厂（Kwinana）可能在今年关闭。 Vedanta公司可能会成为印度最大的单个位置的氧化铝生产厂。 》IBAAS：预计到2030年印度氧化铝、铝土矿年产量分别增至2400万吨、5500万吨 发言主题：全球低碳铝展望 发言嘉宾：RUSAL 国际市场情报部门负责人 Elena Shitkova 低碳原铝和再生铝是在可预见的未来同样重要 消费者优先考虑增加产品中的回收成分，这是减少碳足迹的最快方法。 2023年和2030年按类型和碳足迹划分的铝总产量 按全CF细分的LCA 铝占电动汽车电池的>30%电池CF的含量和重要部分 使用低碳铝作为原材料将产生至少13%电池的CF降低。 圆桌访谈 主题：不同视角下的全球、印尼铝市场 主持人： SMM伦敦办 伦敦办事处负责人 王彦臣 嘉宾： Metro Mining Limited 总经理 Norman Ting 美铝 铝土矿和氧化铝市场总监 Yana Xia PT加里曼丹铝业 项目总监 Winston Ng VEDANTA LTD 市场开发总监 Ram Narayanan 煤炭大会 嘉宾发言 发言主题：印尼加强煤炭资源开发 发言嘉宾：APBI-ICMA公司 执行董事 Hendra Sinadia 印尼煤炭生产趋势 重点 - 煤炭仍然是印尼的主要国家收入来源和国家能源安全的支柱； - 清洁煤技术，特别是碳捕集与封存技术，是长期使用煤炭进行国内消费的关键； - 获得融资是投资于煤炭相关业务（包括煤炭下游项目）的主要挑战； - 煤炭企业主要依靠自己的现金储备来资助投资以实现向清洁能源的多样化（能源过渡）； - 煤炭企业由于运营成本上升，面临管理现金流的严峻挑战； - 自2022年实施的特许权使用费上涨影响了煤炭企业的运营利润； - 根据2023年第36号政府条例规定，将自然资源的出口收入保存在当地银行中，加重了煤炭企业的现金流压力； - 关于通过MIP方案收取和分配煤炭补偿基金的即将出台的政策，需要进一步与煤炭企业讨论。 发言主题：碳经济在能源转型中的作用——机遇与挑战 发言嘉宾：印尼碳交易协会 主席 Dr. Riza Suarga 来自国际机构的研究 埃克森美孚：~80亿吨二氧化碳储存在盐水含水层中； Rystad Energy：>400亿吨二氧化碳储存在油气储层和盐水含水层中。 印度尼西亚的油气领域碳捕集与封存/碳捕获与利用封存（CCS/CCUS）实施与发展计划 政府发布了2023年第2号能源与矿产资源部长条例，关于在油气上游活动中实施碳捕获与储存及碳捕获、利用与储存。 碳交易的原则与治理 碳管理工具包括： ►在SRN PPl上注册和追踪； ►MRV系统（监测、报告和核查系统）； ►发布SPE GRK（温室气体特别项目）； ►授权和相应的调整（国际碳交易）。 发言主题：中国煤炭市场形势分析 发言嘉宾：奋威数字信息技术有限公司 副总经理 Dongbin Feng 产能已较为充裕 2024年产能扩张幅度将收窄 •2023年全年产能增加248Mt，其中，动力煤221Mt，炼焦煤27Mt； •2023年全年退出产能21Mt，其中，动力煤15Mt，炼焦煤6Mt； •2024年预计新增产能124Mt，其中，动力煤99Mt，炼焦煤26Mt； •2024年预计退出产能20Mt，其中，动力煤8Mt，炼焦煤12Mt。 2024年原煤产量将小幅下降0.8% 至46.7亿吨 预计2024年产出: •原煤产量4672Mt，同-0.8%； •动力煤供应量3792Mt，同比-0.8%； •炼焦精煤供应量482Mt，同比-1.9%。 发言主题：印尼煤炭出口的未来道路-机遇、挑战和可持续战略 发言嘉宾：PT MEMI公司 首席运营官 FH Kristiono MEMI煤（中等能量、低硫、中等灰分）的优势相比典型的石油焦 容易燃烧：由于煤含有较高的挥发分和氧含量，燃烧较为容易； 低氮氧化物排放：由于煤中的氮含量较低，氮氧化物排放较低； 质量稳定：从矿场到港口的煤质控制保证了质量的稳定性； 透明的定价：可以参考海运价格指数进行定价； 海运贸易量更大：供应稳定。 全球能源转型 • 中国、印度、美国、澳大利亚和印度尼西亚是世界上五个最大的煤炭生产国，而德国排名第八。 • 德国和美国可以通过增加天然气、石油、可再生能源和核能的比例来减少对煤炭的依赖。 • 印度和中国继续依赖煤炭，因为这两个国家的石油和天然气储量很少。 • 澳大利亚和印度尼西亚的能源结构几乎相同，尽管澳大利亚的可再生能源贡献稍大一些。 • 由于印度尼西亚的石油和天然气产量在减少，所以增加天然气和石油在能源结构中的比例（如德国和美国所做的那样）相当具有挑战性。 发言主题：印尼煤炭市场格局 发言嘉宾：PT Pamapersada Nusantara （PAMA）业务发展部推广和政府关系主管 Ardhi Ishak 印尼煤炭行业 • 在过去的30年中，印度尼西亚的煤炭产量显著增加，从1993年的约3000万吨增加到2023年的7.75亿吨。 • 过去二十年来，印度尼西亚一直是最大的热煤出口国，现在已经巩固了其作为世界最大煤炭出口国的地位，超过了澳大利亚，去年出口量达到5.18亿吨。 • 印尼拥有约970亿吨的煤炭资源和320亿吨的煤炭储量。 • 75%的储量为低热值煤，14%为中热值煤，11%为高热值煤。 • 主要煤炭生产区域位于苏门答腊南部和加里曼丹东部。 煤炭出口 • 去年印度尼西亚出口了大约5.18亿吨煤炭，比2022年增加了5300万吨。 • 印度尼西亚的煤炭出口主要目的地是中国（42%）、印度（21%）和东南亚（20%）。 • 东加里曼丹省和南加里曼丹省成为主要的出口地区，贡献了近4亿吨煤炭，占总出口量的75%。 发言主题：印尼动力煤市场供需展望 发言嘉宾：PT Kideco Jaya Agung 市场研究高级经理 Isman A Atmadibrata 全球热煤市场 ▪ 太平洋地区在贸易量方面占据主导地位，达886万吨，占全球海运贸易量1,054万吨的84%。 ▪ 印度尼西亚是该地区最大的出口国，出口量为521万吨，占全球海运贸易量的49%。 ▪ 中国、东亚和南亚是该地区的重要进口国。 燃煤发电前景展望 ▪ 中国：目标是在2060年前实现碳中和，预计该国将加大力度投资和开发碳抵消技术。未来几年内，预计将新增约100吉瓦的煤电装机容量。 ▪ 印度：由于工业活动的加强，预计整个展望期内发电量将持续增长。为了满足这一需求，印度需要增加777.1吉瓦的容量，包括251.7吉瓦的煤炭和褐煤、292.7吉瓦的太阳能光伏、99.9吉瓦的风能以及53.8吉瓦的水电。 ▪ 东北亚：计划到2030年显著减少煤电机组，同时转向液化天然气（LNG）以实现碳排放削减，并保持在2050年实现碳中和的目标。 ▪ 东南亚：煤电装机容量预计将保持稳定。新建煤电厂的建设进度落后于计划，一些项目遇到资金困难。该地区的大多数国家承诺在2050年前实现碳中和，但很可能会推迟。印度尼西亚是主要的煤炭供应来源。 圆桌访谈 主题：煤炭在东盟市场崛起的前景-印尼的机遇与挑战 主持人： 东盟能源中心 高级研究分析师 Suwanto 嘉宾： PT Pamapersada Nusantara （PAMA）业务发展部推广和政府关系主管 Ardhi Ishak DVK资源 董事 Jeffrey Mulyono PT Kaltim Prima Coal 首席财务官 Subhashish Datta AME集团 总经理 Lloyd Hain HMS Bergbau AG 董事 Bhanu Pratap Singh 主题：全球ESG格局下煤炭的未来 主持人： 雅加达矿业俱乐部 副主席 Ben Lawson 嘉宾： IEEFA能源经济与金融分析研究所 亚洲煤炭市场能源金融专家 Ghee Peh BUMI资源 风险管理和ESG副总裁 Renova Viscky 印尼碳交易协会 主席 Dr. Riza Suarga PT DSS 可持续解决方案印度尼西亚 亚太区采矿与金属总监 Juliana Tarazona 》【直播】全球镍市展望 | 印尼电池和电动汽车发展路径 | 2023年钴市场情况