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SMM5月31日讯：广东0#锌主流成交于24535~24805元/吨，主流品牌对2407合约报价在贴水110~125元/吨，对上海现货报价升水20元/吨.沪粤价差略有缩小。第一时间，持货商对麒麟、会泽及蒙自等品牌报价对高价升水5~20元/吨；第二时间段，麒麟、蒙自等对盘面贴水80~100元/吨，兰锌对盘面贴水100~110元/吨，锌价下调刺激下游采买，但今日持货商出货情绪不高，有惜货挺价现象，市场成交依旧不活跃。
SMM5月31日讯：宁波市场主流品牌0#锌成交价在24535-24830元/吨左右，宁波常规品牌对2406合约报价贴水60元/吨，对上海现货溢价升水20元/吨，宁波地区主流对2406合约进行报价。第一时间段，永昌对2406合约报价贴水40元/吨，红鹭-v对2406合约报价贴水70元/吨；第二时间段，贸易商报价持平上一时间段。今日盘面较昨日下跌，下游询价增多，贸易商积极报价出货，现货贴水小幅上升，下游逢低点价采买增加，整体现货成交较之前改善。 》订购查看SMM金属现货历史价格
据外电5月30日消息，伦敦金属交易所(LME)期铜周四下滑，由于担心高利率抑制金属需求，基金抛售看涨头寸。 伦敦时间5月30日17:00(北京时间5月31日00:00)，LME三个月期铜下跌321.5美元，或3.07%，收报每吨10,135美元。进一步远离上周触及的11,104.50美元纪录高位。 铜 哥本哈根盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen说，“我们已经打破了3月初以来的上升趋势，因此这看起来像是技术性卖盘和多头结清仓位。” “我们知道，过去几个月投机头寸大量增加，其中一些头寸正在受到挤压。” 在数据显示美国经济增长弱于之前预期，美元指数承压，铜和其他金属短暂收窄跌幅。 美元走软使得以美元计价的大宗商品对使用其他货币的买家来说价格降低。 Hansen补充说，LME铜面临更大幅度回调的风险，可能跌至9,700美元，但在这一水平，由于大多数投资者看好中长期前景，买盘可能会进场。 智利国营Codelco铜公司周四表示，已与代表Andina矿场雇员的两家工会在原计划的最终期限之前达成了一项集体合同协议，帮助避免了该矿的罢工风险。 铝 LME三个月期铝下跌64美元，或2.31%，收报每吨2,703.5美元。周三铝价触及近两年高点。 上海铝价创下两年新高，追随伦敦铝价的大升。 一分析师表示：“西方对俄罗斯金属的制裁导致供应受扰，推升中国以外的价格。” 在太阳能和电动汽车行业的支持下，铝需求一直强劲。 镍 LME三个月期镍下跌427美元，或2.08%，至每吨20,063美元。 俄罗斯矿业和金属巨头诺镍（Nornickel）周四下调了对今年全球镍过剩规模的预测，但预计全球钯金供应缺口将扩大。 全球最大的钯金和高品位镍生产商诺镍表示，预计今年全球镍供应过剩约10万吨，低于此前预期的19万吨。
有色回调，隔夜锌价下行。从中长期基本面来看，全球制造业复苏加强有色需求预期，不过制造业对锌的需求拉动要弱于铜铝，因铜铝锌细分下游侧重点的差异。锌下游消费中基建和建筑业的占比明显更高，当前国内地产仍在寻底，地方政府财政压力，也制约了基建上限，海外高利率环境下，发达经济体服务业火热，但地产仍在低潮中，全球锌需求仍无明显增量。供给端，成本压力下，海外部分高成本矿山出现减产，全球冶炼产能增加更加重了原料紧缺的局面，TC及冶炼利润被挤压至低位，三季度开始，新锌矿项目有望逐渐贡献产量，全球锌矿产出有望重回增长。综合来看，制造业复苏带动锌远期需求预期小幅加强，锌矿阶段性紧缺致使tc下滑，炼厂冶炼受到扰动，助推锌价重心抬升。预计锌价中短期跟随有色板块震荡调整，长期价格将与铜铝分化。
周四沪锌主力2407合约日内期价高位回落，夜间低开上行，伦锌震荡。现货市场：上海0#锌主流成交价集中在24790~25150元/吨，对2406合约贴水80-90元/吨。锌价冲高回落，下游逢低刚需采买，实际成交未有明显提升，不过贸易商因仓单和票据原因交投较活跃。 Adriatic Metals周一表示，它已经出售了来自波斯尼亚中部Vares矿的第一批精矿，Vares的加工厂目前生产的可销售品位超过每吨2,500克白银和接近50%的锌。该公司目前正处于Vares增产阶段，预计将在今年第四季度达到80万吨的满负荷产能。Kaz Mineral第一季度锌精矿产量为1.05万吨，环比下滑30%，主因矿石品位下降。 SMM：截止至本周四，社会库存为20.94万吨，较周一减少0.1万吨。 整体来看，美国一季度GDP和PCE增速双双大幅下修，5月25日当周首申升至21.9万人，经济放缓、通胀降温、就业降温，提振了市场对降息的信心，美元高位回落，关注今晚4月PCE数据指引。基本面未有新增矛盾，原料锌矿紧张局面暂难改善，下游刚需补库及炼厂直发下游的影响下，库存延续小幅去库，给予锌价下方支撑。短期期价高位运行，跟随宏观情绪波动。 操作建议：观望
SMM5月30日讯：广东0#锌主流成交于24830~25400元/吨，主流品牌对2407合约报价在贴水100~130元/吨，对上海现货报价升水30元/吨，沪粤价差略有扩大。第一时间，持货商对麒麟、会泽及蒙自等品牌报价对高价平水~升水10元/吨；第二时间段，麒麟、蒙自等对盘面贴水100~110元/吨，兰锌对盘面贴水110~120元/吨，今日盘面价格下降，但依旧处于高位，交易主流依旧是持货商之间交投，持货商依旧存挺价情绪，下游采买意愿依旧不强，总体交投氛围低落。
SMM5月30日讯：宁波市场主流品牌0#锌成交价在24850-25200元/吨左右，宁波常规品牌对2406合约报价贴水60元/吨，对上海现货溢价升水20元/吨，宁波地区主流对2406合约进行报价。第一时间段，永昌对2406合约报价贴水60元/吨，会泽永昌对2406合约报价升水80元/吨；第二时间段，贸易商报价持平上一时间段。宁波市场现货充足，近期现货高价下游接货不佳，现货贴水上冲动力不足，贸易商报价继续持稳，下游继续刚需采购，整体现货成交无明显改善。 》订购查看SMM金属现货历史价格
据外电5月29日消息，伦敦金属交易所(LME)期铝周三创下近两年来的新高，原因是供应紧张以及基金从铜转投铝带动购买兴趣激增。 伦敦时间5月29日17:00(北京时间5月30日00:00)，伦敦金属交易所(LME)三个月期铝上涨38美元，或1.39%，收报每吨2,767.5美元。盘中最高触及2,795.5美元，为2022年6月以来最高。 铝 “投资者本周一直在卖铜买铝，”Marex金属高级策略师Alastair Munro说。“铝跑赢，正在补涨。” LME铝今年已经上涨17%，而铜的涨幅为22%。 Munro预计，“更广泛的资金”将继续流入金属，为铝提供进一步的支撑。投资者以3,000美元以上的行权价增持铝看涨买入期权。 Munro补充说，“铝可能没有铜那么大的矿业短缺问题，但氧化铝的供应也变得更加紧张。” 氧化铝是原材料铝土矿和铝之间的中间产品，最近由于中国产量下降和力拓澳洲出口中断而出现短缺。 国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》。其中提到，优化有色金属产能布局。严格落实电解铝产能置换，从严控制铜、氧化铝等冶炼新增产能。大力发展再生金属产业。到2025年底，再生金属供应占比达到24%以上，铝水直接合金化比例提高到90%以上。 一全球铝生产商对今年第三季度发往日本的铝升水报价为每吨175美元，较第二季度高出18-21%。 日本是亚洲地区铝的主要进口国，其同意每季度支付的较LME铝现货价格的升水通常为亚洲设定基准，也是衡量实物需求的指标。铝被广泛用于运输、建筑和包装。 铜 LME三个月期铜下跌45美元，或0.43%，收报每吨10,456.5美元。 必和必拓（BHP Group）周三表示，无意向英美资源集团（Anglo American）提出正式收购要约，放弃持续了至少六个月的490亿美元的收购计划，此前这家在伦敦上市的竞争对手拒绝延长收购截止日期。 据紫金矿业消息，5月26日，卡莫阿铜矿三期选厂较计划提前6个月正式投料运行，达产后，卡莫阿铜矿年矿产铜产量将提升至60万吨以上，成为非洲最大、全球第四大铜矿。
“涨得太猛，上午收盘后，今天下午已暂停接单”，5月29日在沪锌合约快速拉涨时，有贸易商因现货跟涨不及难以定价暂停接单，而这种情况并不常见。 在基本面矿端趋紧和宏观向好预期共振下，锌价近日来接连拉升。多位业内受访人士告诉财联社记者，目前高锌价从矿端向下传导不畅，中游有冶炼厂受制于暴跌的加工费出现亏损，下游加工端出现“大厂减产，小厂停产”的局面；在矿端趋紧难改的背景下，受访者对未来长期锌价持较乐观态度。 个股方面，5月29日，西藏珠峰（600338.SH）、罗平锌电（002114.SZ）、锌业股份（000751.SZ）涨幅超4%，株冶集团（600961.SH）盘中一度涨停。 矿端趋紧 锌价拉涨 4月份以来，锌价持续拉涨，今日沪锌主连已站上2.5万元/吨关口，为近一年半高点。 “上周到现在，每吨涨了一千块，已经看不懂现在的价格”，对于近期拉涨的锌价，有贸易商向记者感叹道。 西藏珠峰工作人员对以投资者身份咨询的记者表示，公司锌精矿很畅销，按照长单点价方式外销，几乎没有库存。 “宏观预期转好和矿端供应偏紧是本轮锌价上涨的两条主线，其中预期拉动强于现实基本面”，东证衍生品研究院有色分析师魏林峻告诉记者，4月初，矿端扰动频发，叠加海外经济数据回暖，促成锌价首波上行；后续美元走弱，国内地产等政策利好频出，叠加进口窗口关闭，TC持续下行，继续助推锌价。但同时，锌的需求端一直表现不佳，下游实物开工偏弱，导致去库拐点迟迟未现。 锌矿加工费大幅走低，显示出远端锌矿供应偏紧的预期。机构数据显示，自去年一季度以来，国产锌精矿加工费近乎腰斩，进口矿加工费跌幅近九成。 有业内人士告诉记者，近年来国内锌精矿供应有四成左右需要进口来满足，目前海外矿加工费锐减，进口的积极性严重受挫。 价格传导不畅 矿端“切走最大蛋糕” “不缺货，价格还一直涨，感觉很难受，整个产业链，只有矿端挣钱”，对于近日来连续拉涨的锌价，某贸易商总经理刘峰向记者感叹道。 此外，有数位业内人士告诉记者，目前的高锌价对下游需求压制明显，大部分是刚需拿货，出现了“小厂放假，大厂减产”的局面，“利润受成本挤压明显”。 财联社记者以投资者身份从驰宏锌锗（600497.SH）获悉，近期下游需求并没有像锌价大幅拉涨那样火热，公司矿端实际产量大致能满足其一半的冶炼需求，不足部分需要外购。 魏林峻告诉记者，由于锌下游需求一直较弱，现货端也多为刚需成交，矿端偏紧难以迅速传导至锌锭端，这也就导致产业链的利润集中在上游的矿端。 随着精矿加工费的下行以及锌价走高，国内矿山利润由低位上修较明显，据SMM数据，近期锌精矿企业利润维持在7000元/吨左右，为近十年利润的中上游区间；而在冶炼端，截至5月28日，精炼锌企业生产利润（不含副产品）为-676元/吨。 库存方面，目前锌处于季节性去库不畅状态。据Choice数据，截至5月16日，国内社会库存为21.5万吨，处于近两年高点附近；伦敦LME锌总库存约25万吨，为近三年高点区间。 矿端趋紧难改 长期锌价向好 在矿端趋紧难改和宏观预期向好背景下，受访的业内人士对未来长期锌价持较乐观态度。 “我倒是希望价格能回调下，这样下游就会多拿货，但现在价格涨得超出我们预期，卖货也变得保守了些，也害怕再涨。”刘峰怀着复杂的心情向记者表示。 随着锌价的接连拉升，产业链人士的心理底价也在被迫抬高。有贸易商告诉记者，下游普遍预计在锌价回调到23500元/吨左右时开始采购，但如果跌到24500元/吨时自己的公司就要开始接货。 驰宏锌锗工作人员表示，近些年来，新勘探出来的含锌矿山非常有限，且现有矿山因开采年限较长，基本上都有采用深井开采的趋势，随着开采成本的上升和矿石品位的下降，部分矿山在高成本下选择了闭矿减产。 魏林峻表示，对锌价持偏多观点，但后续上涨驱动或由宏观预期缓慢转至基本面。供应端，海外矿供应偏紧预期落地，下半年矿端仍阶段性短缺；国内抢矿愈演愈烈，湖南地区部分炼厂已因原料短缺而停产。需求端，国内5-6月专项债计划发行量有所增加，发行有望提速，叠加以旧换新政策发力可期，且实物开工也已出现边际回暖，锭端可能会面临从宽松到趋紧的转变。 五矿证券近期有研报提到，从供给周期来看，认为当前锌处于扩产周期的末期，中长期看，排除不可抗因素，预计经过2024年下半年至2025年的产量释放期后，从2026年开始供应缺口或将扩大，打开锌价上涨空间。 （文中刘峰为化名）
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