积极践行“双碳”目标，推进能源结构转型，全国各省区市新能源竞赛如火如荼。“十四五”期间，仅光伏发电，31省区市的目标新增装机远超400GW。行至“十四五”中期，各省装机进度如何呢？ 从北极星统计信息来看，各省进度不一，有超额完成，有按期推进，也有进度缓慢。 速度派：豫、闽、浙 截至2022年底，“十四五”期间光伏新增装机目标完成进度超70%的有河南、福建以及浙江三省。而这三省的装机主力皆以分布式光伏为主。 河南可谓一马当先。《河南省“十四五”现代能源体系和碳达峰碳中和规划》提出，积极推进太阳能高效利用，到2025年新增并网容量1000万千瓦以上。仅“十四五”前两年，河南分布式光伏新增装机已达1134万千瓦。 事实上，河南一直是我国分布式光伏狂飙的“三驾马车”之一，2022年河南更是取代山东成为分布式光伏新增装机“一哥”，除得益于安装模式外，庞大的整县分布式光伏规模也是助力之一。2021年，河南66县被纳入首批整县分布式光伏推进试点，拟建设规模1500万千瓦，覆盖河南近七成县域，其由大型能源企业、金融机构、属地平台公司组成的“1+1+X”建设模式也备受关注。 福建省“十四五”规划光伏新增装机300万千瓦，前两年已完成263万千瓦，完成进度88%。福建省同样重点推进24个县（市、区）的整县分布式光伏试点项目。 浙江省“十四五”能源规划，新增光伏装机1245万千瓦以上，力争达到1500万千瓦，其中分布式光伏645万千瓦。而仅2022年，浙江分布式光伏新增装机便达到660.8万千瓦。 拆分浙江2022年分布式光伏新增装机，工商业分布式光伏占比高达98%。在工业企业用电价提升以及能耗双控等多重因素助推下，经济发达的浙江也成为工商业分布式光伏“领头羊”。 稳健派：鲁、皖、冀等7省 按年平均进度，目前稳步推进目标的则是山东、安徽、河北、江苏、湖北、辽宁、广东七省，光伏装机进度超40%。 这七省中，除湖北、辽宁外，其余省份近两年的光伏新增装机主力皆以分布式光伏为主，特别是江苏、山东、安徽。 安徽2022年分布式光伏新增装机同比增长54%，其中户用光伏占据七成。江苏则是仅次于浙江的第二大工商业光伏大省，2022年分布式光伏新增装机同比增长211%。值得重视的是，借势区位优势，江苏同时发力海上，近期下发海上光伏开发建设实施方案，重点开展43个固定桩基式海上光伏项目场址建设工作，装机容量1265万千瓦。江苏预期到2025年，全省海上光伏累计并网规模力争达到500万千瓦左右；到2027年，建成千万千瓦级海上光伏基地，全省海上光伏累计并网规模达到1000万千瓦左右。 山东仍是全国分布式光伏翘楚，但2022年无论是集中式亦或分布式，新增装机均出现小幅下降，除受上游设备涨价因素外，新能源装机比例大幅跃升带来的电网压力也成为包括山东在内的先发省份亟待破局的痛点之一。 河北、广东则是集中式、分布式双双发力。2022年以来，河北不断规范光伏市场，屋顶分布式定期公开电网接入容量，确保各级主变（配变）接入光伏容量不超过设备额定容量的80%；集中式调整逾期未建成项目。广东2022年集中式、分布式光伏新增装机分别同比增长133%、166%。 湖北、辽宁新增装机以集中式为主。辽宁2022年集中式光伏新增装机同比增长188%。湖北仅2022年已下发四批新能源项目名单，累计规模超11GW，其中光伏8.772GW、风电1.91GW、新能源百万千瓦基地400MW。当然，湖北分布式光伏同样提速，2022年新增装机同比增长263%。 追赶派：黔、甘、宁等 从统计表上也不难看出，至今进度缓慢的省份不在少数。除北京、天津、上海等市外，其余大多是集中式光伏大省。 如四川省“十四五”可再生能源发展规划，至2025年底光伏发电1210万千瓦，新增约1000万千瓦。但2021、2022年，四川光伏新增装机仅18.4万千瓦，距离目标装机相差较远。推进太阳能开发利用，四川省重点推进“三州一市”光伏发电基地建设，“十四五”期间计划建成阿坝州、甘孜州、凉山州、攀枝花市光伏发电项目各约220万千瓦、440万千瓦、220万千瓦、100万千瓦，其他地区光伏发电项目45万千瓦。与此同时积极开展整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点，新建规模37.5万千瓦。 青海对于“十四五”同样野心勃勃。《青海省“十四五”能源发展规划》指出，到2025年光伏发电装机容量达到4580万千瓦。截至2020年底，青海光伏累计装机规模1580万千瓦，这也意味着“十四五”期间，青海光伏新增装机将达3000万千瓦。完成装机目标，近两年青海光伏指标井喷，2021年青海省下发超40GW市场化并网项目，而三批国家级风光大基地，青海省更是争取近40GW。但2012~2022年，青海光伏新增装机仅285万千瓦。 集中式光伏大省装机进展缓慢，一方面受近两年上游光伏设备涨价影响，地面光伏并网不及预期。2021、2022年，集中式光伏新增装机占比接连下滑。 另一方面，大基地逐渐成为地面电站开发的主流形式，并网日期大多集中于“十四五”中后期。 2023年随着上游产业链价格“俯身下冲”，或将刺激终端市场特别是地面电站市场的装机需求。日前，云南消息，截至6月底，云南省新增新能源并网装机达711.65万千瓦，是去年全年新增新能源装机的4.8倍。 待并网大年落地，届时各省“十四五”的光伏装机进度或又将焕颜。

统计数据显示，2023年1-5月，在除中国市场以外的全球其它市场，动力电池装机量达111.6GWh ，同比增长52.5%。当期装机量TOP10企业中，排名第二的宁德时代与排名第一的LG 新能源的装机量差距不足0.1GWh，而凭借其同比增长率几乎是LG新能源的2倍，业界人士分析认为，1-6月宁德时代装机量排名或已超越LG新能源。 单位：GWh   1-5月，在除中国市场以外的全球其它市场，比亚迪、孚能科技等企业装机量同比增幅显著；远景动力、亿纬锂能也保持稳步增长。 同时上榜的还有LG新能源、SK On、三星SDI这三家韩国企业以及松下电池、PPES这两家日本企业。其中部分企业装机量和市占率等发生较大变化，引发业界高度关注。 动力电池海外市场格局将变？ 1-5月，中国企业中，宁德时代、比亚迪和孚能科技在除中国市场以外的全球其它市场装机量呈现出三位数的爆炸性增长，其全球市场份额不断扩大。 得益于特斯拉Model 3/Y（中国出口欧洲、北美和亚洲）、沃尔沃XC40 Recharge、标致e-208、起亚 Niro和 MG-4的强劲销售，今年前5个月宁德时代以30.5GWh的装机量排名第二。 相较今年1-4月TOP10排行榜数据，1-5月宁德时代与LG新能源装机量的差距从1.1GWh缩小至不足0.1GWh，市占率也从相差1.3个百分点缩减至0.1个百分点。 与去年同期相比，今年1-5月宁德时代装机量增长104.5%，市占率也从20.4%升至27.3%，提升6.9个百分点。反观LG新能源今年前5个月同比增长52.7%，市占率27.4%，仅提升0.1个百分点。 这意味着，宁德时代已“兵临城下”，直逼LG新能源排名第一的位置。虽然目前6月份的相关数据尚未出炉，不过根据前5个月的增速来看，今年上半年宁德时代在海外市场的装机量和市占率大概率已超越LG新能源，座次也应该已发生变化。 另悉，现代全新Kona EV车型将使用宁德时代的电池，同时起亚将于今年晚些时候推出的Gen 2 Ray，也将使用宁德时代的磷酸铁锂电池，采用CTP技术。这都为宁德时代在除中国市场以外的全球其它市场进一步提高市场份额提供了保障。 TOP10排名中增长率最高的比亚迪，1-5月装机量1.7GWh，同比高增540.5%，排名第六。比亚迪海外装机的快速增长主要源于两方面因素，一方面，比亚迪已建立起包括电池自供和整车制造在内的垂直一体化供应链管理体系，具备技术领先、较强的价格竞争力等优势；另一方面，随着比亚迪旗下元 PLUS EV (Atto 3)车型的推出，其在中国以外的亚洲和欧洲市场份额不断扩大，呈现出爆发式增长态势。 远景动力当期装机量1.6GWh，同比增长1.4%，排名第七。据公开消息统计，近年来，远景动力在中国、法国、英国、日本、西班牙和美国等全球多地布局的新工厂都已取得实质性进展，未来其产能将逐步释放，将助其装机量进一步提升。 今年6月7日，远景动力宣布其位于美国南卡罗来纳州佛罗伦萨县的智能电池工厂开工建设。该工厂规划年产能达30GWh，将于2026年投产，届时将为宝马新一代车型配套大圆柱动力电池产品。资料显示，2022年10月，宝马集团宣布与远景动力达成战略合作。 值得一提的是，自2021年以来，远景动力已经和梅赛德斯奔驰、雷诺、日产、本田等全球车企达成深度战略合作，签下长期配套订单。 前十名中，孚能科技装机量1.0GWh，同比增长123.4%，排名第九。这主要由于孚能科技配套的梅赛德斯车型全球需求旺盛，尤其是EQ系列在欧洲市场销量强劲。 值得一提的是，作为国内软包电池龙头，孚能科技在2022年就保持高速增长，并实现中国市场软包电池排行榜第一“六连冠”。而在除中国以外的全球其它市场，作为国内成功出海的电池企业之一，孚能科技一直以来非常重视海外市场的拓展。 据了解，目前孚能科技主要客户中，海外客户占比高达60％。不仅与戴姆勒等世界车企深度绑定，孚能科技还与TOGG、Volta等海外其它车企也达成相关合作。受此带动影响，预计2023年在除中国以外的全球其它市场其装机量将保持较快增长。 当期，亿纬锂能装机量1.0GWh，同比增长16.6%。亿纬锂能是同时斩获多家国际车企动力电池配套订单的中国电池厂商之一。目前，亿纬锂能已经与戴姆勒、宝马、现代起亚等德国、韩国主流车企签订长期供货合同，未来数年其动力电池供货量将达数十GWh。此外，亿纬锂能还收到了捷豹路虎的定点。 为满足国际客户需求，亿纬锂能近年来不断加快出海步伐，积极在匈牙利、波兰、马来西亚等欧洲和东南亚地区国家布局投资。今年6月8日，亿纬锂能发布公告称，其全资孙公司拟在匈牙利建设乘用车大圆柱电池项目，投资金额不超过99.71亿元。随着在手订单的交付，预计2023年亿纬锂能装机量仍将稳定增长。 韩、日企业市场份额双双下降 分国别来看，今年1-5月除中国以外的全球其它市场装机量TOP10中，5家中国电池企业市占率合计达32.1%，同比增长7.3个百分点；3家韩国电池企业的合计市场份额为47.3%，同比下降5.8个百分点；2家日本电池企业合计18.3%的市占率，同比减少1.3个百分点。 其中，LG新能源装机量的增长主要得益于特斯拉Model 3/Y、大众ID.3/4 和福特野马 Mach-E销量的增长；SK On主要配套现代Ioniq 5/6和起亚EV6车型；三星SDI则凭借Rivian皮卡R1T、宝马i4/X和菲亚特500electric的销量实现装机增长。 日本松下电池主要配套北美市场特斯拉Model S/X/3/Y和马自达CX-60 PHEV等车型，当期装机量为18.9GWh，同比增长37.9%。 有外媒表示，中国电池企业有望在中国市场供过于求的情况下，进军海外市场。由于从特斯拉开始的降价竞争，预计中国企业根据车企的价格差异化策略，将重点瞄准磷酸铁锂电池的海外市场，特别是在磷酸铁锂电池使用率较低的欧洲。 机构预计，2023年除中国市场以外的全球其它市场动力电池装机量将达310GWh，2017年至2023年的年复合增长达61%。 业内人士表示，受下游订单充足、全球化布局加快的助力，宁德时代、远景动力、比亚迪、孚能科技、亿纬锂能等中国企业装机量有望继续保持快速增长。随着欧美新能源汽车和动力电池相关法案的落地，能够从矿端原材料、电池材料、电芯、电池系统、回收利用等全产业链垂直整合的企业，其全球市场竞争力有望得到进一步提高。

集邦咨询表示，2023年随着硅料扩产产能释放，产业链价格下行，2022年被抑制的部分光伏装机需求逐渐释放。此外， 在各国政策引导与市场需求的驱动下，2023年全球光伏装机需求持续旺盛。 2023年1-5月中国光伏装机需求呈爆发式增长，光伏新增装机量突破60GW；欧洲能源转型迫切，光伏市场持续火热；美国在供应链问题改善叠加政府政策扶持下，光伏装机需求复苏加速；印度受BCD关税影响，光伏新增装机同比出现大幅下滑。 总体来看，2023年全球光伏新增装机有望实现高速增长。 中国：2023年1-5月光伏新增装机61.21GW，装机需求呈爆发式增长 2023年1-5月中国光伏新增装机61.21GW，同比增长158%，其中，5月中国光伏新增装机12.9GW，同比增长89%，环比下降11.9%。2023年5月光伏产业链价格全线下跌，中国光伏装机量持续增长。随着硅料价格持续下降，产业链整体利润向下传导带动终端电站收益率提升，2023年中国光伏新增装机量有望持续高增。 印度：2023年1-5月光伏新增装机4.52 GW，关税政策有望调整 2023年1-5月印度光伏新增装机4.52 GW，同比下降40.6%，其中，5月印度光伏新增装机743MW，同比下降54%，环比增长150%。受印度BCD关税影响，印度组件进口量大幅下滑，叠加印度大量本土生产的光伏组件出货至美国，本土产能无法满足当地光伏装机需求，1-5月印度光伏新增装机同比出现大幅下滑。2023年4月，印度政府将ALMM 授权推迟一年，利好中国组件出口。 澳大利亚：2023年1-3月光伏新增装机521MW，分布式光伏装机同比略有下降 2023年1-3月澳大利亚光伏新增装机521MW，同比下降29.3%，其中户用光伏装机量达 272 MW，同比下降14.7%；工商业光伏装机达249 MW，同比下降2.7%。2023年3月澳大利亚光伏新增装机144MW，同比下降62%，环比下降32%。2023年3月，澳大利亚通过150亿澳元《国家重建基金(NRF)》预算审批，本土光伏产能有望提升。 欧洲地区 德国：2023年1-4月新增光伏装机3.72 GW，光伏战略将助推光伏装机需求增长 2023年1-4月德国光伏新增装机3.72GW，同比增长79%，其中，4月德国光伏新增装机882.7MW，同比增长72%，环比下降17.5%。2023年德国户用光伏免除增值税政策正式生效，30kW及以下的户外光伏装机量迎来爆发式增长。2023年5月，BMWK发布《光伏战略(定稿)》，德国光伏装机需求有望加速增长。近期BMWK启动10 GW太阳能制造意向征询，本土光伏制造产能有望加速扩张。 西班牙：2023年1-4月光伏新增装机716MW，多项政策支持自用光伏发展 2023年1-4月西班牙光伏新增装机716MW，同比下降33%，其中，4月西班牙光伏地面电站新增装机109 MW，同比下降25.4%，环比下降42.7%。在PPA需求以及2.9 GW的中标项目并网期限在即的影响下，2023年西班牙光伏地面电站增量将集中在下半年释放。此外，西班牙政府针对自用光伏提供IBI、ICIO以及下一代基金计划等多项补贴政策，2023年自用光伏项目有望持续爆发增长。 荷兰：2023年1-5月光伏新增装机635 MW，2023年户用光伏有望实现高增速 2023年1-5月荷兰光伏新增装机635 MW，同比下降32.1%。2023年，在净计量与VAT免增值税双政策加持下，荷兰户用光伏新增装机量有望进一步提升。2023年2月，荷兰为SDE++2023拨款80亿欧元补贴，第一阶段计划于2023年6月进行，工商业分布式光伏及大型光伏地面项目受补贴强度影响。 土耳其：2023年1-5月光伏新增装机629 MW，FIT刺激光伏装机需求增长 2023年1-5月土耳其光伏新增装机量达629 MW，同比增长20.8%，其中，5月土耳其光伏新增装机123MW，同比下降51%，环比增长11%。2023年2月，土耳其设定太阳能电池进口最低价格，利好土耳其本地制造商；2023年5月，土耳其政府针对太阳能光伏和其他类型的可再生能源推出10年FIT，刺激光伏装机需求增长。 美洲地区 美国：2023年Q1光伏新增装机6.1 GW，大型光伏项目需求迎来复苏 2023年Q1美国光伏新增装机6.1 GW，同比增长47%，环比下降19%，由延期至2023年并网的大型光伏项目推动。2023年Q1，美国海关与边境保护局(CBP)清关速度加快，供应链问题正在逐步改善，大型光伏地面电站新增装机量3.8 GW，同比增长66%。在供应链问题改善、IRA法案落地以及PPA需求强劲的影响下，美国大型光伏项目需求迎来复苏。 巴西：2023年1-4月光伏新增装机4.96 GW，分布式光伏有望延续高增 2023年1-4月巴西光伏新增装机4.96 GW，同比增长115%。4月巴西光伏新增装机1.12GW，同比增长264%，环比下降37%，其中，分布式光伏分布式装机947MW，同比增长214%，集中式装机177 MW，同比增长2429%。目前实施的15%配电费用对分布式项目影响较小叠加组件成本下降，2023年巴西分布式光伏装机有望延续高增；此外，巴西自由市场(ACL)采购光伏发电的意向度旺盛，2023年集中式将迎来高速增长。 智利：2023年1-4月光伏新增装机675MW，集中式光伏装机受限 2023年1-4月智利光伏新增装机675MW，同比增加16%，其中，4月智利光伏新增装机379MW，同比增长643%，环比增长272%。在净计量制度以及工商业光伏共同融资计划下，2023年智利分布式光伏有望延续高增，然地面电站增长或将受制于输电系统趋于饱和，装机需求受限。

2022年因为疫情和硅料高价的影响，国内光伏装机需求受到压制；3月21日公布今年1-2月光伏装机数据，结果大超预期，同比增长近90%。见智研究认为，往年一季度都是传统淡季，今年淡季不仅不淡，还创历史新高，而伴随下半年硅料供应放量，价格持续下降，组件降价，全年光伏需求会大超年初预期。 3月21日，国家能源局公布了1-2月全国电力工业统计数据，其中1-2月光伏新增装机20.37GW，同比增长87.6%。与此同时，海关总署也发布了1-2月出口数据，其中1-2月电池组件出口77.98亿美元，同比增长6.5%；逆变器出口19.5亿美元，同比增长131.1%。 最超出市场预期的是1-2月的装机量。因为按照往年的装机规律，一季度和三季度是淡季，二季度因为“630”抢装，四季度因为“1230”抢装是传统的旺季，四季度装机量一般都会超过全年的40%，1-2月份由于春节等因素，装机量是最冷淡的。但是今年却一改往年常态，前两个月装机同比增长快翻倍，规模已接近2022年上半年的累计装机容量。 市场此前预判同往年一样，因为春节、以及去年年底疫情等因素，认为1-2月装机会较平淡，3月一般才会起量。但数据出来后，却比预判乐观很多。据见智研究了解，实际情况是，从今年春节前后，一线人员基本休整比较少，干劲比往年更足，产业直观感受是这样，数据出来后更是得到了印证。 为何开年干劲就如此足？见智研究认为原因如下： 1）政策明确，装机热情只会更激烈 从政策面讲，无论是五大六小还是民营企业，对新能源的建设都是保持积极态度，这点不但没有变，且随着十四五、十五五交卷期的临近，装机热情只会越来越激烈。 2）不会一味要求组件超低价，装机能上就上 众所周知，在意愿清晰的前提下，去年国内装机不及预期主要是因为上游硅料价格太高，导致组件最高价涨到2元/W，强博弈趋势直接压抑了终端装机意愿，因为不挣钱。 随着去年年底至今硅料供应放量，虽然价格阶段性反弹了一段，但是趋势是往下走的，组件价格也终于降下来了，今年开始终端装机意愿明显好很多。 据见智研究了解，对于能源企业而言，当组件下降到1.7-1.8元/W的区间时，对于终端能源企业已经非常有利了，所以不会等到组件再持续下降一个梯度再装机。因为组件成本虽然是能源开发企业成本考虑因素之一，但也并不会一味追求低价，组件品牌如何，能否按时供货才是最重要的，而即使一些小组件厂价格够低，但是可能存在不能按时交货的风险，也不是终端会考虑的选择。 现在市场真实情况是，今年一季度的装机热情就比往年高很多，市场竞争比较激烈，大家都在抢项目，能上尽上，尤其对于五大六小国企而言，最关心的就是年底的装机增量的成绩单如何。所以这种情况下，按照组件1.7-1.8元/W的价格水平，就已经足够了，会抓紧抢项目。 1-2月新增装机20.37GW，往常1-2月装机占全年份额大概10%-15%左右，假设按照15%来估算，今年国内装机规模有望达到130GW，实际可能还要比这个更高。年初时对今年的装机预期在90-100GW左右，所以按照目前披露的数据看，今年装机体量会大超预期。 除了按照常规比例粗略推算得出今年装机可能超预期外，主要还是因为今年随着硅料供应放量，组件价格还会进一步走低，进而再次刺激装机需求。 根据今天硅业分会的硅料报价看，复投料均价在21.82万元/吨，跌2.63%；致密料均价在21.62万元/吨，跌2.66%。硅料价格再次走低，供应方面，预计4月份还会有些检修复产增量，和小部分扩产，供应环比增约4%。但其实，硅料供应放量较大还是下半年，上半年整体还是偏紧，但不管短期波动性如何，年内硅料下行趋势不变，预计中枢会在15-20万元/吨之间。 组件方面，目前无论是166-210系列组件均价分布在1.7-1.8元/W之间，短期处于比较稳定的趋势，但随着硅料降价，尤其是四季度硅料供应放量，叠加光伏传统装机旺季，组件价格会再下降一个梯度，对全年装机需求形成强支撑。 简言之，见智研究认为，今年1-2月的装机数据算给光伏开了个好头，在硅料降价，组件价格下行的大趋势下，全年需求大爆发是大概率事件。