8月2日讯： 盘面简述 早盘市场呈现出宽幅震荡，盘中两市行业再现结构性轮动。医疗保健、医药、酒店餐饮、农林牧渔、房地产、日用化工、食品饮料、电信运营、商业连锁、互联网、传媒娱乐、酿酒、家居用品、家用电器等行业呈现轮动，公共交通、通信设备、有色、石油、半导体、电力、煤炭、元器件、汽车等行业呈现走弱；题材板块方面，CXO概念、减肥药、创新药、家庭医生、仿制药、维生素、辅助生殖、合成生物、鸡肉、猪肉、BC电池、人脑工程等题材呈现走强，稀缺资源、CPO概念、英伟达概念、铜缆高速连接、光通信、PCB概念、EDA概念、毫米波雷达、电子纸等题材呈现走弱。 早盘市场调整，在于情绪面波动引发的短期波幅，隔夜美股大跌以及亚太股市早盘全线走低，引发市场情绪面波动，不过，市场整体反应较为平稳，没有呈现较大的市场波动，不过，盘中防御情绪有所抬头，消费、军工、农业和部分周期板块的活跃，反应出市场资金在寻求短期避险。早盘市场维持窄幅震荡，午后市场或继续维持早盘的调整节奏，不排除尾盘有翘尾反弹的可能。 热点板块 医疗保健行业盘中呈现逆势上涨，阳普医疗、新里程、辰光医疗、泰格医药、诺思格、普蕊斯、百城医药、昭衍新药、新产业、金域医学、阳光诺和、三诺生物等个股呈现拉升走强。 医药板块盘中逆势走强，睿智医药、舒泰神、欧康医院、香雪制药、金凯生科、河化股份、双成药业、海森致远、华森制药、百花医药、四环生物等个呈现盘中逆势拉升走强。 航空板块再现局部走强，航新科技、星网宇达、中天火箭、中国卫星、安达维尔、晨曦航空、纵横股份、航发科技、航天环宇等个股盘中拉升走强。 农林牧渔板块盘中局部活跃，东瑞股份、神农集团、天康生物、新五丰、蔚蓝生物、正虹科技、湘佳股份、唐人神、温氏股份、金新农等个股呈现逆势拉升。 传媒板块局部拉升，中广天择、荣信文化、上海电影、山东出版、华闻集团、金逸影视、浙版传媒、中午传媒等个股盘中逆势拉升。 地产股异动拉升，深物业A涨停，珠江股份、大名城、空港股份涨超5%，新湖中宝、深振业A、我爱我家、沙河股份、特发服务等跟涨。消息面上，根据深房中协统计，2024年7月深圳全市二手房录得5381套，环比增长1.4%，同比增长79.4%，创下2021年2月以来的新高。 创新药、CRO概念股逆势拉升，舒泰神20CM涨停，香雪制药涨超10%，河化股份、双成药业涨停，金凯生科、博腾股份、昭衍新药、睿智医药、博济医药等跟涨。消息面上，国家药监局同意在北京上海开展优化创新药临床试验审评审批试点。 低空经济概念股持续活跃，宗申动力3连板，上工申贝、安达维尔、商络电子、万丰奥威、王子新材等涨超5%。消息面上，深圳低空经济高质量发展大会于今日上午召开，大会将发布《深圳市低空起降设施高质量建设方案（2024-2025）》和深圳市低空运行体系、应用场景、航线目标等，并启用深圳低空运行管理中心。 商业航天概念股继续活跃，航天晨光6连板，大业股份3连板，星网宇达2连板，航天科技、春晖智控、航天长峰等继续冲高。 政策消息 ►商务部：推动构建全国统一大市场稳步扩大制度型开放 商务部国际贸易谈判副代表李詠箑今日在国新办新闻发布会上表示，刚刚闭幕的党的二十届三中全会对进一步全面深化改革作出系统部署，商务部将深入学习贯彻会议精神，推动构建全国统一大市场，稳步扩大制度型开放，深化外贸体制改革，深化外商投资和对外投资管理体制改革，优化区域开放布局，完善高质量共建“一带一路”机制，以商务改革发展的实际成效，为推进中国式现代化作出新的贡献。 ►市场监管总局：开展检验检测关键共性技术和仪器设备协同攻关 市场监管总局办公厅发布关于深入实施检验检测促进产业优化升级行动的通知，其中提到，组织开展关键技术和设备攻关。聚焦新一代信息技术、新能源、新材料、高端装备、集成电路、人工智能等战略性新兴产业，同时兼顾传统产业改造升级，探索建立检验检测“揭榜挂帅”创新机制，鼓励检验检测机构与高校、科研院所、产业链上下游企业共同组建创新联合体，开展检验检测关键共性技术和仪器设备协同攻关，破解“卡脖子”难题，推动科技创新和产业创新深度融合，加快创新成果转化落地。 巨丰观点 总体来看，市场呈现出宽幅震荡，盘中两市行业再现结构性轮动。医疗保健、医药、酒店餐饮、农林牧渔、日用化工、食品饮料、电信运营、商业连锁、互联网、传媒娱乐、酿酒、家居用品、家用电器等行业呈现轮动，公共交通、通信设备、有色、石油、半导体、电力、煤炭、元器件、汽车等行业呈现走弱。 近期市场调整，在于情绪面波动引发的短期调整。不过，目前影响市场的干扰因素相对较少，外围市场的大跌仅对A股市场形成短期情绪干扰，无碍于市场中期趋势修复。从近期来看，7月末的中央政治局会议定调，向市场释放积极信号，稳经济、促消费推动经济增长，管理层的坚定信心，一定程度上促发了市场情绪的回暖。目前，市场趋势不断向好，短期虽然存在一定的上涨压力，但随着利好因素的不断积累和释放，市场的中期修复行情依然可期。而政策层面，央行货币政策继续实施适度宽松，并调降市场利率，加大逆周期调节，财政政策上继续维持积极的财政政策，发行超长期国债和专项债，以支持实体经济发展，在多项政策并举下，全年的经济目标有望达成。而当前市场正处于修复过程中的休整阶段，短期反复震荡在所难免，因此，投资者不必过于担忧市场的短期调整，相反，迎积极关注市场调整过程中带来的参与性机会。在操作策略上，建议短线关注受政策利好驱动下的板块和行业景气回升的题材，中线机会上，关注逆周期调节下的基建和顺周期下大消费主题，关注建筑、房地产、建材、电力、钢铁、轨道交通、水利建设以及新能源汽车、消费电子、旅游、酒店餐饮、农业养殖、运输服务等行业投资机会。

8月2日讯： 巨丰观点 周四，A股缩量震荡，上证指数下跌0.22%，深成指下跌0.92%，创业板指下跌1.31%，两市成交量7821亿元。盘面上，交运设备、汽车整车、半导体领涨，教育、铁路公路、航天航空、电机、中药、船舶制造、黄金、通信设备、工程咨询服务等涨幅居前；能源金属、酿酒、多元金融、商业百货、煤炭等小幅回调。 早盘，沪指下跌0.22%，创业板指下跌1.33%，两市半日合计成交5172亿。盘面上，交运设备、空间站概念、发电机概念、汽车整车走强，能源金属、PVDF概念、白酒、重组蛋白跌幅居前。两市超3100股下跌。 午后，半导体、机器人概念、教育板块拉升明显，大盘止跌回升，科创50指数、上证指数盘中翻红；尾盘，汽车零部件、光伏、军工等回落，低空经济走强，股指再度走弱。市场成交量萎缩至8000亿之内，较周三缩量超千亿元，上涨个股不足半数。高位股尾盘再度下挫，国中水务触及跌停，锦江在线、大众公用、启明信息等大幅跳水。总体看，A股经过连续缩量调整后进入筑底阶段。 巨丰投顾认为随着各项逆周期调节政策措施落地，国内经济步入复苏周期，A股将逐步探明市场底并震荡上行。短期市场遇阻回调并二次探底是逢低布局的机会。消息面上，外围方面，英国央行时隔四年首次降息，隔夜欧美股市普跌，纳斯达克指数下跌2.3%，大型科技股普跌，芯片、半导体、航空、贵金属板块大跌。国内方面，国办印发《关于健全基本医疗保险参保长效机制的指导意见》，“1元退市”再添新案例！ST旭电、ST东旭B或已提前锁定“A+B”面值退市。A股目前构筑底部，投资者可关注短线超跌品种，以及中报预增品种；中期逢低关注半导体、人工智能、车联网、商业航天等成长股。 消息面 ►我国首个基本医保参保长效机制公布 8月1日，国务院办公厅印发了《关于健全基本医疗保险参保长效机制的指导意见》，意见提出，推进居民医保缴费与经济社会发展水平和居民人均可支配收入挂钩，保持财政补助和个人缴费合理的比例结构；建立对居民医保连续参保人员和零报销人员的大病保险待遇激励机制。 ►降息25基点 英国央行时隔四年首次宣布！ 当地时间8月1日，英国央行宣布降息，决定将利率下调25个基点至5%。这是英国央行自2020年3月以来的首次降息，但英国央行行长拒绝发表对下一次降息时间的看法。英国将于9月19日举行下一次议息会议，并计划在今年11月和12月再举行两次会议。 ►美股三大指数集体收跌 芯片半导体大跌 美股三大指数集体下跌，道琼斯工业指数下跌1.21%；标普500指数下跌1.37%；纳斯达克指数下跌2.30%。大型科技股多数下跌，特斯拉、英伟达跌超6%，英特尔跌超5%，苹果、亚马逊跌逾1%，谷歌、微软小幅下跌；Meta涨超4%。芯片、半导体、航空、贵金属板块跌幅居前，ARM跌超15%，高通跌超9%，AMD、博通、安森美半导体、世纪铝业跌超8%，美光科技、赫克拉矿业、科尔黛伦矿业跌超7%，联合航空、波音跌超6%。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌3.35%。蔚来跌超8%，腾讯音乐跌超6%，富途控股、小鹏汽车跌超5%，京东跌超4%，爱奇艺、唯品会跌超3%。 原标题：《巨丰早评：外围大跌将打开A股低吸窗口》

8月1日讯： 盘面简述 周四，A股缩量震荡，创业板领跌。盘面上，交运设备、汽车整车、半导体领涨，教育、铁路公路、航天航空、电机、中药、船舶制造、黄金、通信设备、工程咨询服务等涨幅居前；能源金属、酿酒、多元金融、商业百货、煤炭等小幅回调。题材股方面，高带宽内存、商业航天、存储芯片、汽车芯片、发电机概念、EDA概念、AI芯片、北斗导航、IGBT概念等领涨，租售同权、白酒、草甘膦、退税商店等小幅回调。 热点板块 智能驾驶走强：众泰汽车2连板，通达电气、海马汽车、江西长运、浙江世宝、交大思诺、康盛股份、思维列控等涨停。 高铁概念股大涨：交大思诺、威奥股份、神州高铁、晋亿实业等涨停，朗进科技、思维列控、鼎汉技术、中国中车等涨逾5%。 商业航天概念：春晖智控、航天晨光、星网宇达、航天科技、航天长峰、大业股份涨停，航宇微、航天宏图、佳讯飞鸿涨逾10%。 消息面 ►年内1804家A股上市公司实施回购逾1150亿元 数据显示，截至7月31日，年内1804家A股上市公司实施回购，合计回购金额达1152.42亿元。实施回购的公司数量较去年同期的700家增长157.71%，合计回购金额较去年同期的339.45亿元增长239.50%。同时，年内回购的上市公司数量和总金额均已远超去年全年水平。2023年A股市场全年实施回购的上市公司数量为1367家，回购金额合计为915.04亿元。 ►7月股票型ETF净买入超1600亿元 逾四成行业上涨 A股7月行情收官，7月31日，三大指数全线上涨，深证成指、创业板指均涨逾3%。7月，上证指数、深证成指分别累计下跌0.97%、1.07%，创业板指累计上涨0.28%；申万一级31个行业中有13个上涨，占比42%，商业航天、无人驾驶等概念板块表现抢眼，最牛股票是涨超255%的大众交通；截至7月30日，北向资金与融资资金均流出市场，而借道ETF加仓市场的资金超过1600亿元。 ►美股三大指数收涨英伟达涨超12% 美联储维持利率不变，鲍威尔称九月份降息“可能在考虑之中”。美股三大指数高开高收，纳指涨2.64%，7月累跌0.75%；标普500指数涨1.58%，7月累涨1.13%；道指涨0.24%，7月累涨4.41%。其中，标普500指数和道指均连涨3月。英伟达涨超12%，特斯拉涨超4%。纳斯达克中国金龙指数涨0.78%，理想汽车涨超5%。美油涨超4%。 观点 早盘，沪指下跌0.22%，创业板指下跌1.33%，两市半日合计成交5172亿。盘面上，交运设备、空间站概念、发电机概念、汽车整车走强，能源金属、PVDF概念、白酒、重组蛋白跌幅居前。两市超3100股下跌。 午后，半导体、机器人概念、教育板块拉升明显，大盘止跌回升，科创50指数、上证指数盘中翻红；尾盘，汽车零部件、光伏、军工等回落，低空经济走强，股指再度走弱。市场成交量萎缩至8000亿之内，较昨日缩量超千亿元，上涨个股不足半数。高位股尾盘再度下挫，国中水务触及跌停，锦江在线、大众公用、启明信息等大幅跳水。 A股经过连续缩量调整后，筑底反弹，市场信心有望逐步恢复。投资者可关注短线超跌品种，以及中报预增品种。 投资建议 巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。短期，行情则主要受到汇率及外围地缘政治因素影响。经过二次探底后，市场风险进一步下降，中报预增板块近期表现强势，投资者可以关注超跌股反弹机会。

8月1日电，市场早盘震荡调整，创业板指领跌。 盘面上，轨交、高铁概念股再度大涨，交大思诺、威奥股份、神州高铁、晋亿实业等涨停。商业航天概念股持续活跃，春晖智控、航天晨光、航天长峰、星网宇达等涨停。智能网约车概念股临近收盘前异动，通达电气、海马汽车、江西长运等涨停。下跌方面，白酒股陷入调整，古井贡酒跌超4%。总体上个股跌多涨少，全市场超3200只个股下跌。沪深两市半日成交额5173亿，与上个交易日缩量294亿。 板块方面，轨交设备、网约车、汽车整车、商业航天等板块涨幅居前，白酒、草甘膦、光伏、互联网金融等板块跌幅居前。 截至收盘，沪指跌0.22%，深成指跌0.95%，创业板指跌1.33%。

8月1日讯： 盘面简述 早盘市场呈现结构性调整，盘中两市行业再现局部轮动。行业板块方面，运输设备、通信设备、船舶、航空、通用机械、建筑、交通设施、电信运营、半导体、电力、运输服务、有色、元器件、石油等行业涨幅居前，酿酒、日用化工、房地产、酒店餐饮、旅游、文教休闲、建材、汽车类、纺织服饰、煤炭等行业呈现回调；题材板块方面，商业航天、军工信息化、卫星导航、铁路基建、军民融合、可控核聚变、时空大数据、维生素、安防服务、存储芯片、低空经济、特高压、量子科技、碳纤维、智能交通、数据中心等题材呈现盘中轮动，免税概念、新能源车、白酒概念、租购同权、互联金融、旅游概念、POE胶膜、BC电池等题材呈现走弱。指数方面，早盘沪指触及30日均线遇阻后回落，深成指和创业板指回踩5日均线，两市股指整体呈现冲高回落，午后市场有望继续维持早盘调整节奏，但市场整体调整空间有限，市场或在金融股反弹拉升下呈现探底回升，不过，目前市场整体趋势仍以筑底为主，短期反复震荡可能。 热点板块 运输设备行业盘中迎来大涨，交大思诺20CM涨停，神州高铁、新筑股份、威奥股份涨停，朗进科技、交控科技、中国中车、时代电气、日月明、铁大科技等个股盘中拉升走强。消息面上，国务院印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》，其中指出要提升城际通勤效率，稳步推进都市圈轨道交通网络建设。探索中心城市轨道交通向周边城镇延伸，鼓励采用大站直达等停靠方式。 船舶板块盘中全线活跃，中国海防冲高7%以上，中科海迅、中船防务、海兰信、中船科技、中国船舶、中国动力、江龙船艇等个股盘中跟涨拉升。 航空板块拉升，航新科技20cm涨停，晨曦航空、星网宇达、航天环宇、航天彩虹、通易航天、西侧测试、观典防务、航发科技、超卓航科等个股跟涨拉升走强。 通信设备板块呈现局部走强，佳讯飞鸿、航天发展、四创电子、长盈通、航天南湖、龙旗科技、金溢科技、辉煌科技、科思科技、合众思壮等个股呈现盘中拉升走强。 汽车整车板块震荡回升，客车方向领涨，安凯客车涨停，金龙汽车、众泰汽车、中通客车、动力新科跟涨。消息面上，交通运输部、财政部印发《新能源城市公交车及动力电池更新补贴实施细则》，其中提到，对城市公交企业更新新能源城市公交车及更换动力电池，给予定额补贴。每辆车平均补贴6万元，其中，对更新新能源城市公交车的，每辆车平均补贴8万元；对更换动力电池的，每辆车补贴4.2万元。 商业航天延续强势，航天晨光5连板，星网宇达、航天发展、航天长峰、大业股份涨停，佳讯飞鸿、华菱线缆、腾达科技冲击涨停。华西证券指出，今年上半年火箭发射热度不减，预计下半年随着GW星座和G60星链将进入招投标和发射密集期，产业催化不断。低轨卫星星座组网必要且迫切，2024年将是卫星频繁发射组网、商业航天产业化的起点之年。 创新药概念股持续活跃，香雪制药2连板，维康药业涨超10%，赛隆药业、新开源涨超5%，舒泰神、新天药业、华森制药、诺思格等跟涨。消息面上，国家药监局印发优化创新药临床试验审评审批试点工作方案的通知，提出探索实现30个工作日内完成创新药临床试验申请审评审批，缩短药物临床试验启动用时。 维生素概念拉升，河化股份3连板，浙江医药、金达威涨超5%，新和成、花园生物、圣达生物、华北制药、卫信康、亿帆医药等跟涨。 机器人板块反复活跃，方正电机走出3连板，信邦智能20CM2连板，佳讯飞鸿、东方精工、中大力德、雷赛智能等跟涨。消息面上，Omdia最新研究报告指出，预计到2027年，全球人形机器人出货量将超过1万台，到2030年将达到3.8万台。这意味着2024-2030年的复合年增长率将达到83%。 低空经济概念股震荡拉升，宗申动力再创年内新高，上工申贝逼近涨停，四川九洲、纵横股份、新城市涨超5%，王子新材、威海广泰等跟涨。消息面上，中共中央政治局7月30日下午就推进现代边海空防建设进行第十六次集体学习，其中指出，要做好国家空中交通管理工作，促进低空经济健康发展。 政策消息 ►7月财新中国制造业PMI降至49.8 今日公布的2024年7月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得49.8，较6月下降2个百分点，2023年11月以来首次低于荣枯线，景气水平明显回落。 ►两部门：对更新新能源城市公交车的每辆车平均补贴8万元 交通运输部、财政部印发《新能源城市公交车及动力电池更新补贴实施细则》，其中提到，对城市公交企业更新新能源城市公交车及更换动力电池，给予定额补贴。鼓励结合客流变化、城市公交行业发展等情况，合理选择更换的新能源城市公交车辆车长类型。每辆车平均补贴6万元，其中，对更新新能源城市公交车的，每辆车平均补贴8万元；对更换动力电池的，每辆车补贴4.2万元。各地根据财政部、交通运输部安排的补贴资金和下达的绩效目标，制定本地补贴标准。 巨丰观点 总体来看，市场继续呈现出震荡冲高，盘中市场资金分歧引发两市窄幅震荡。从盘面看，两市行业继续呈现出结构性轮动。运输设备、通信设备、船舶、航空、通用机械、建筑、交通设施、电信运营、半导体、电力、运输服务、有色、元器件、石油等行业活跃，酿酒、日用化工、房地产、酒店餐饮、旅游、文教休闲、建材、汽车类、纺织服饰、煤炭等行业呈现回调。指数方面，早盘沪指触及30日均线遇阻后回落，深成指和创业板指回踩5日均线，两市股指整体呈现冲高回落，午后市场有望继续维持早盘调整节奏，但市场整体调整空间有限，市场或在金融股反弹拉升下呈现探底回升，不过，目前市场整体趋势仍以筑底为主，短期反复震荡可能。 7月末的政治局会议向市场释放积极信号，市场情绪面提振引发A股强势反弹，市场弱势格局呈现扭转。从趋势上，市场整体趋势正在逐步向好，但修复的过程仍存在一定阻力，盘中股指上冲30日线后遇阻，说明市场资金分歧较大，叠加短期获利盘回吐以及资金的高低切换，市场盘中再现窄幅波动。一方面在于股指存在技术性修整需求，另一方面在于市场获利盘的消化，短期调整有利于市场蓄势修整，而市场整体调整空间有限。相较于前期的市场调整，近期市场积极因素的释放，将有助于市场的企稳和修复。政治局会议的定调对市场情绪起到提振，央行调降公开市场操作工具利率，加大逆周期调节，在于支持实体经济的发展，随着后续政策措施的落地，国内下半年经济有望再次呈现出复苏和增长，在政策刺激、经济复苏和情绪回暖背景下，市场的中期修复行情可期。而当前市场处于修复过程的休整阶段，短期结构性机会显著，因此，在短期操作策略上，建议短线投资者关注盘中热点的短线机会，进行低吸高抛操作，而在中长期投资机会上，建议继续关注逆周期调节下的基建和顺周期下大消费主题，关注建筑、房地产、建材、电力、钢铁以及新能源汽车、消费电子、旅游、酒店餐饮、农业养殖、运输服务等行业投资机会，关注新质生产力下的低空经济、车路云一体化等题材机会。

8月1日讯： 巨丰观点 周三，A股放量普涨，沪指涨超2%收复2900点，深成指、创业板涨超3%。盘面上，证券、多元金融、医疗服务、教育、生物制品、旅游酒店、电机、软件开发、能源金属、文化传媒、化学制药、保险、半导体、医疗器械等领涨。题材股方面，券商概念、机器人、AI芯片、CRO、在线旅游、创新药、短剧互动游戏、Sora概念等领涨。 早盘，A股低开高走，放量上涨。沪指上涨1.79%收复2900点，创业板指上涨3.33%，两市半日合计成交5467亿。证券板块大涨超6%，多元金融、人形机器人、医疗服务、教育、CRO、在线旅游涨幅居前，两市上涨个股超4800家。 午后，低空经济概念、汽车整车等板块拉升明显，股指涨幅扩大，深市涨幅超过3%，科创50指数涨超4%。市场成交量近9000亿元，上涨个股超5000只。 尽管市场出现普涨，不过前期强势的银行、电信等红利板块表现低迷，中国移动、工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、中国电信等逆市下跌。此外，近期强势的妖股盘中出现跳水：金龙汽车、交运股份、申通地铁、国中水务、安凯客车、锦江在线、大众公用、大众交通等跌幅居前。A股经过连续缩量调整后，放量反弹，市场信心有望逐步恢复。 巨丰投顾认为随着各项逆周期调节政策措施落地，国内经济步入复苏周期，A股将逐步探明市场底并震荡上行。短期市场遇阻回调并二次探底是逢低布局的机会。消息面上，外围方面，美联储维持利率不变，美股三大指数收涨，纳指涨2.64%，英伟达涨超12%。国内方面，年内1804家A股上市公司实施回购逾1150亿元远超去年同期；7月超1600亿元资金借助ETF入市，4成以上行业上涨。A股经过连续缩量调整后，放量上涨，市场信心有望恢复。投资者可关注短线超跌品种，以及中报预增品种；中期逢低关注半导体、人工智能、车联网、商业航天等成长股。 消息面 ►年内1804家A股上市公司实施回购逾1150亿元 数据显示，截至7月31日，年内1804家A股上市公司实施回购，合计回购金额达1152.42亿元。实施回购的公司数量较去年同期的700家增长157.71%，合计回购金额较去年同期的339.45亿元增长239.50%。同时，年内回购的上市公司数量和总金额均已远超去年全年水平。2023年A股市场全年实施回购的上市公司数量为1367家，回购金额合计为915.04亿元。 ►7月股票型ETF净买入超1600亿元 逾四成行业上涨 A股7月行情收官，7月31日，三大指数全线上涨，深证成指、创业板指均涨逾3%。7月，上证指数、深证成指分别累计下跌0.97%、1.07%，创业板指累计上涨0.28%；申万一级31个行业中有13个上涨，占比42%，商业航天、无人驾驶等概念板块表现抢眼，最牛股票是涨超255%的大众交通；截至7月30日，北向资金与融资资金均流出市场，而借道ETF加仓市场的资金超过1600亿元。 ►美股三大指数收涨 英伟达涨超12% 美联储维持利率不变，鲍威尔称九月份降息“可能在考虑之中”。美股三大指数高开高收，纳指涨2.64%，7月累跌0.75%；标普500指数涨1.58%，7月累涨1.13%；道指涨0.24%，7月累涨4.41%。其中，标普500指数和道指均连涨3月。英伟达涨超12%，特斯拉涨超4%。纳斯达克中国金龙指数涨0.78%，理想汽车涨超5%。美油涨超4%。 原标题：《巨丰早评：放量大涨有助于市场信心恢复》

7月31日讯： 市场全天低开高走，创业板指领涨，沪指收复2900点。沪深两市今日成交额9033亿，较上个交易日放量3038亿。盘面上，券商及金融股集体爆发，华鑫股份、天风证券、太平洋、锦龙股份、财富趋势等涨停。机器人概念股震荡走强，天奇股份、雷赛智能、鸣志电器、柯力传感等涨停。医药股震荡反弹，香雪制药、昭衍新药、百花医药涨停。低空经济概念股午后异动，四川九洲、上工申贝、宗申动力涨停。总体上个股涨多跌少，全市场超5000只个股上涨。截至收盘，沪指涨2.06%，深成指涨3.37%，创业板指涨3.51%。 板块方面 证券板块领涨两市，锦龙股份8天5板，华鑫证券、天风证券、太平洋、首创证券、国盛金控等个股涨停，信达证券、中国银河、浙商证券、东方财富等个股涨幅居前。 业内人士看来，券商板块被公募基金低配已充分反映利空因素，后续流动性改善、利好性政策有望出台及行业并购潮将利好板块估值修复。再结合证券板块无论是基金持仓占比还是估值分位均处于历史底部，存在着超跌修复的预期。而从市场的表现来看，今日指数之反弹正是由券商股率先吹响反攻号角的。因此后续指数想要走出延续的话，以券商为代表的金融股或将占据着重要地位。故应对上仍可在券商股以及其衍生的多元金融以及金融科技等方向中寻找震荡低吸的机会。 机器人概念同样涨幅居前，鸣志电器、步科股份、雷赛智能、柯力传感等个股涨停，斯菱股份、奥比中光、禾川科技、贝斯特等个股涨幅居前。 消息面上，当地时间7月29日，英伟达在SiGGRAPH大会上宣布，为全球领先的机器人制造商、AI模型开发者和软件制造商提供一整套服务、模型及软件平台，以开发、训练并构建下一代人形机器人。上海证券认为，人形机器人产业链目前正处于“0-1”向“1”不断加速靠近阶段，2024年是人形机器人商业化元年，随着未来人形机器人逐渐成为主流，售价或将持续降低，人形机器人商业化落地可期。 而就市场的角度而言，机器人板块作为产业能见度较高的成长性板块，本身具有较高的人气。并且板块中多数个股整体的位阶偏低，市值较小，当资金选择回流修复时往往具备着较高的弹性。故在市场整体涌现增量资金的背景下，后续类似的超跌成长性板块或被市场所进一步重视。 医药医疗方向同样展开反弹，其中香雪制药、昭衍新药、百花医药、金域医学、通策医疗等个股涨停，美迪西、皓元医药、百奥泰、智飞生物、爱博医疗等个股涨幅居前。 财通证券认为，当前医药板块正处于逐步筑底的过程中。 从板块行情来看，医药板块指数连续4年下跌，已经调整充分，且板块估值也已到历史低位区间；从政策角度来看，短期负面政策逐渐出清，鼓励性政策逐步落地，行业压制因素缓解；从基本面来看，在经历了过去几年疫情的大起大落之后，各板块的业绩也逐步回归常态增长，医药业务的稳健和可持续特征明显。 个股方面 今日市场整体呈现普涨格局，其中低位权重迎来了集体修复，贵州茅台、东方财富、药明康德、中国人寿、中国平安、恒瑞医药等个股均表现活跃。结合今日量能有效提升，那么在权重股成功搭台后，一些低位的品类或仍存在补涨空间。 需要注意的是，今日高位人气股的抱团出现松动瓦解之迹象。人气龙头大众交通一度跌超7%，而锦江在线、大众公用、国中水务均于盘中上演“准天地板”。一方面上述个股此前几日的连续加速抱团炒作后，累积了较多的获利盘，短线集中兑现也在情理之中。另一方面，随着低位超跌方向的相继回暖，高位品种的性价比不再，也加速了资金选择高低位的切换。不过较好的是，腾达科技与航天晨光的回封涨停，给市场整体留下了高标活口。故在资金深度介入的背景下，后续高位人气股后续仍存在着反复博弈之可能性。 后市分析 今日三大指数均以放量长阳报收，全市场超5000只个股上涨，逾百股涨停或涨超10%。而今日的普涨反弹不仅成功帮助指数止跌企稳，并且在增量资金的驰援下短线或仍具进一步上行之动能。故就指数层面而言，可先行留意30日均线附近压力的考验，若能够一举将其有效突破的话。那么此前震荡走低的中期结构便将彻底扭转。此外，后市的量能依旧是所需关注的重点，今日的成交额一举放大超3000亿固然可喜，但后续是否有足够的资金承接更为关键。若后市量能能够维持着温和递增态势的话，自然为指数的反弹延续铺平道路，反之若后续量能不增反减的话，那么市场或将面临新一轮的分化，届时重点留意在盘中震荡时依旧能够维持强势的板块方向。 受高位人气股分化的影响，今日短线情绪指标震荡加剧。 市场要闻聚焦 1、商务部：适度扩大对无人机的出口管制 不针对任何特定国家和地区 联社7月31日讯，商务部表示，经批准，7月31日，中国商务部会同相关部门，发布两个关于无人机出口管制的公告，分别对部分无人机专用发动机、重要载荷、无线电通信设备和民用反无人机系统等实施出口管制，对部分消费级无人机实施为期2年的临时出口管制，同时，禁止其他未列入管制的所有民用无人机出口用于军事目的。上述政策将于9月1日起正式施行。此前，我们已经向有关国家和地区作了通报。高性能无人机具有一定军用属性，对其实施出口管制是国际惯例。2002年起，中国逐步对无人机实施出口管制，管制范围、技术标准与国际保持一致。近年来，无人机技术快速发展，应用场景不断拓宽，部分高规格高性能的民用无人机转用军事风险不断上升。中国作为无人机主要生产国和出口国，在充分评估论证的基础上，决定适度扩大对无人机的出口管制，不针对任何特定国家和地区。 2、三部门优化调整无人机出口管制措施 9月1日起正式实施 财联社7月31日讯，商务部、海关总署、中央军委装备发展部发布公告，优化调整无人机出口管制措施，自2024年9月1日起正式实施。公告提到，对于未列入出口管制清单或者未实施临时管制的所有无人驾驶航空飞行器，出口经营者明知或者应当知道出口将用于大规模杀伤性武器扩散、恐怖主义活动或者军事目的的，不得出口。对国家安全有重大影响的本公告所列物项的出口，商务部会同有关部门报国务院批准。经审查准予许可的，由商务部颁发两用物项和技术出口许可证件。 原标题：《【每日收评】沪指涨超2%重回2900点！全市场超5000股飘红，成交额突破9000亿》

7月31日讯： 盘面简述 周三，A股放量上涨，沪指涨超2%收复2900点，深成指、创业板涨超3%。盘面上，证券、多元金融、医疗服务、教育、生物制品、旅游酒店、电机、软件开发、能源金属、文化传媒、化学制药、保险、半导体、医疗器械等涨幅居前，盘面呈现普涨格局。题材股方面，券商概念、机器人、AI芯片、CRO、在线旅游、创新药、短剧互动游戏、Sora概念等领涨。 热点板块 机器人概念走强：信邦智能、威士顿、斯菱股份冲击20cm涨停，天奇股份、博实股份、雷赛智能、鸣志电器、北自科技、柯力传感、北特科技等涨停。 证券板块走强：华鑫股份、天风证券、太平洋、锦龙股份涨停，国盛金控、首创证券、信达证券、中国银河等涨逾8%。 低空经济概念股午后直线拉升，四川九洲、上工申贝、宗申动力、中信海直等多股涨停，莱斯信息、深城交、建新股份、金盾股份、万丰奥威等跟涨。 消息面 ►上海：加强创业投资与科创板等市场板块联动 为加快培育发展新质生产力、实现高水平科技自立自强、塑造发展新动能新优势，进一步推动上海创业投资（含天使投资）高质量发展，上海市人民政府办公厅于7月30日发布《关于进一步推动上海创业投资高质量发展的若干意见》。《意见》明确，要加强创业投资与科创板等市场板块的联动。 ►7月超1500亿元资金借助ETF入市 公私募显著提高仓位 大资金进场扫货步履不停。7月30日，多只宽基ETF尾盘突然放量，最后一小时成交量占全天成交量的一半以上。从资金流向看，ETF已成为资金入市的重要工具，7月以来，超1500亿元涌入股票型ETF。从公私募基金情况看，近期仓位均有明显提升，呈现进攻态势。 ►美股三大指数涨跌不一 英伟达跌超7% 美股三大指数涨跌不一，道琼斯指数上涨0.50%；标普500下跌0.50%；纳斯达克综合指数下跌1.28%。大型科技股多数下跌，英伟达跌超7%，创5月底以来收盘新低；特斯拉跌超4%；热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.50%。小鹏汽车、满帮跌超3%，理想汽车跌超2%，百度、富途控股、哔哩哔哩跌超1%。 观点 早盘，A股低开高走，放量上涨。沪指上涨1.79%收复2900点，创业板指上涨3.33%，两市半日合计成交5467亿。证券板块大涨超6%，多元金融、人形机器人、医疗服务、教育、CRO、在线旅游涨幅居前，两市上涨个股超4800家。 午后，低空经济概念、汽车整车等板块拉升明显，股指涨幅扩大，深市涨幅超过3%，科创50指数涨超4%。市场成交量近9000亿元，上涨个股超5000只。 尽管市场出现普涨，不过前期强势的银行、电信等红利板块表现低迷，中国移动、工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、中国电信等逆市下跌。此外，近期强势的妖股盘中出现跳水：金龙汽车、交运股份、申通地铁、国中水务、安凯客车、锦江在线、大众公用、大众交通等跌幅居前。A股经过连续缩量调整后，放量反弹，市场信心有望逐步恢复。投资者可关注短线超跌品种，以及中报预增品种。 投资建议 巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。短期，行情则主要受到汇率及外围地缘政治因素影响。经过二次探底后，市场风险进一步下降，中报预增板块近期表现强势，投资者可以关注超跌股反弹机会。 原标题：《巨丰收评：大盘低开高走 题材全面活跃》

7月31日讯： 盘面简述 早盘市场呈现放量强势反弹，盘中两市行业再现普涨。旅游、酒店餐饮、文教休闲、传媒娱乐、证券、互联网、家用电器、有色、煤炭、仓储物流、通用机械、日用化工、汽车、酿酒、软件服务等行业呈现轮动，公共交通、电力、电信运营、船舶、航空、银行、水务、运输设备等行业微调；题材板块方面，人形机器人、知识付费、Sora概念、赛马概念、旅游概念、海南自贸、知识付费、短剧游戏、知识产权、减速器、稀缺资源、地摊经济、数据确权、AIGC概念、互联金融、免税概念、工业母机、多模态AI等题材呈现盘中走强。截止早盘收盘，沪深京三市个股上涨家数超4800只。 热点板块 旅游板块盘中震荡走强，云南旅游涨停，峨眉山A、九华旅游、众信旅游、宋城演艺等涨幅靠前。消息面上，今年暑期以来，国内旅游市场开局火热，亲子游、避暑游需求增长显著，游客出境游需求也迎来了集中释放。此外携程数据显示，2024年二季度，享受144/72小时过境免签政策的54个国家的境外游客，入境中国旅游订单环比一季度增长28%。 酒店餐饮板块呈现全线上涨，同庆楼、君亭酒店涨幅居前，锦江酒店、首旅酒店、全聚德、西安饮食、华天酒店等个股呈现盘中跟涨拉升。 证券板块迎来全线活跃，盘中华鑫股份、天风证券、锦龙股份涨停，国盛金控冲击涨停，太平洋、信达证券、华创云信、哈投股份、浙江证券、东方财富等个股跟涨拉升走强。 日用化工行业盘中活跃，科思股份、福瑞达、水羊股份、上海家化、丸美股份、珀莱雅等个股呈现盘中拉升。 多元金融行业盘中拉升，弘业期货航天，香溢融通、海德股份、九鼎投资、爱建集团、华金资本、南华期货、瑞达期货等个股盘中拉升。 软件服务行业呈现盘中拉升，财富趋势、启明信息、指南针、安硕信息、银之杰、同花顺、威士顿、飞利信、大智慧等个股呈现盘中拉升走强。 家电板块盘中震荡反弹，长虹美菱涨停，TCL智家涨超5%，四川长虹、长虹华意、海尔智家、美的集团等跟涨。消息面上，随着各地以旧换新政策的陆续实施，多家家电上市公司迅速行动起来。美的集团、格力电器、海尔智家、四川长虹等企业正积极响应政策号召，在补贴、回收、研发等环节加大投入力度。 传媒板块盘中异动拉升，中广天择直线涨停，华策影视、因赛集团、中文在线、引力传媒等跟涨。消息面上，在日前举行的中国国际数字娱乐产业大会（CDEC）上，全新增设的短剧创新论坛吸引了众多参会者目光。 机器人概念股盘中快速拉升，中大力德涨停，柯力传感涨超5%，步科股份、天奇股份、北自科技、斯菱股份、鸣志电器等跟涨。消息面上，当地时间7月29日，英伟达在SiGGRAPH大会上宣布，为全球领先的机器人制造商、AI模型开发者和软件制造商提供一整套服务、模型及软件平台，以开发、训练并构建下一代人形机器人。 脑机接口概念股震荡走高，力合科创涨停，国际医学、翔宇医疗、南京熊猫涨超3%，怡亚通、岩山科技等跟涨。 创新药板块震荡反弹，香雪制药涨超15%、百奥泰、恩华药业、首药控股、迪哲医药、美迪西等多股涨逾5%。消息面上，国家药监局局长李利7月30日主持召开会议，研究部署创新药临床试验审评审批改革工作，审议通过《优化创新药临床试验审评审批试点工作方案》。此外上海市人民政府办公厅发布《关于支持生物医药产业全链条创新发展的若干意见》。 政策消息 ►国家统计局：7月制造业采购经理指数为49.4%制造业景气度基本稳定 国家统计局数据显示，7月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.4%，比上月略降0.1个百分点，制造业景气度基本稳定。7月份，非制造业商务活动指数为50.2%，比上月下降0.3个百分点，仍高于临界点。7月份，综合PMI产出指数为50.2%，比上月下降0.3个百分点，仍位于扩张区间，表明我国企业生产经营活动继续保持扩张。 ►国家中医药管理局：加快推进《中医药标准化行动计划》落地实施 国家中医药管理局近期印发了《中医药标准化行动计划（2024—2026年）》。《行动计划》坚持统筹协调、需求导向、质量优先、应用为本的原则，扬优势、补短板、激活力，系统谋划了推动中医药标准化高质量发展的政策举措，着力完成6项重点任务，细化为20项具体任务以及25项专栏任务。下一步，国家中医药管理局将围绕建立健全适合中医药发展的标准体系，加快推进《中医药标准化行动计划》落地实施，推动中医药标准化高质量发展，助力中医药传承创新发展。 巨丰观点 总体来看，市场呈现出放量反弹，盘中两市行业呈现轮动普涨。旅游、酒店餐饮、文教休闲、传媒娱乐、证券、互联网、家用电器、有色、煤炭、仓储物流、通用机械、日用化工、汽车、酿酒、软件服务等行业呈现轮动，公共交通、电力、电信运营、船舶、航空、银行、水务、运输设备等行业微调。近期市场调整，短期市场迎来阶段性新低，不过，随着重磅会议的召开以及下半年经济工作的部署，市场情绪面受到提振，两市迎来久违的普涨。 中央政治局会议在部署下半年经济工作中强调，要持续防范化解重点领域风险。要落实好促进房地产市场平稳健康发展的新政策，坚持消化存量和优化增量相结合，积极支持收购存量商品房用作保障性住房，进一步做好保交房工作，加快构建房地产发展新模式。要完善和落实地方一揽子化债方案，创造条件加快化解地方融资平台债务风险。要统筹防风险、强监管、促发展，提振投资者信心，提升资本市场内在稳定性。此外，会议还提到要以提振消费为重点扩大国内需求，经济政策的着力点要更多转向惠民生、促消费，要多渠道增加居民收入，增强中低收入群体的消费能力和意愿，把服务消费作为消费扩容升级的重要抓手，支持文旅、养老、育幼、家政等消费。要进一步调动民间投资积极性，扩大有效投资。 政治局会议定调偏积极，对短期市场情绪起到积极提振，此外，央行此前调降公开市场操作工具利率，加大逆周期调节，也在于支持实体经济的发展，在政策不断加码下，市场短期情绪回升有助于市场的企稳回升。目前市场整体呈现出企稳迹象，不过上方仍面临一定的技术阻力，因此，在短期操作策略上，建议短线投资者可逐步考虑进行分仓低吸，参与盘中热点板块的低吸机会，而在中长期投资机会上，建议继续关注逆周期调节下的基建和顺周期下大消费主题，关注建筑、房地产、建材、电力、钢铁以及新能源汽车、消费电子、旅游、酒店餐饮、农业养殖、运输服务等行业投资机会，关注新质生产力下的低空经济、车路云一体化、人工智能、AI芯片等题材机会。