7月19日讯： 巨丰观点 周四，A股低开高走，创业板领涨。热点方面，光刻机、工业母机、航天航空、船舶制造、铁路公路、汽车整车、光伏、电力等行业涨幅居前，消费电子、半导体、通信、AI手机、多模态AI等跌幅居前。 早盘，A股走势分化：沪指下跌0.12%，创业板指上涨0.56%，两市半日合计成交4114亿，下跌个股超4000家。盘面上，铁路公路、磁悬浮概念、光伏设备、交运设备走强，AIPC、消费电子、铜缆高速连接、混合现实概念领跌市场。午后，交运、光刻机、光伏设备、锂电、机器人、公路铁路、中字头等板块回升，三大指数集体翻红，创业板涨超1%。市场成交量6723亿元，下跌个股2915只。 从当日盘面看，银行、保险、电力、石油等板块有护盘力量，长江电力、京沪高铁、中国太保等创出年内新高或历史新高，题材股此起彼伏：苹果概念、消费电子、AI手机、铜缆高速连接等板块大幅回调，光刻机、机器人概念走强。市场风向标证券板块相对强势，招商证券走出8连阳走势。重要会议结束，A股或迎来短线变盘点。 巨丰投顾认为随着各项逆周期调节政策措施落地，国内经济步入复苏周期，A股将逐步探明市场底并震荡上行。短期市场遇阻回调并二次探底是逢低布局的机会。消息面上，隔夜美股三大指数集体收跌，道指跌1.29%，纳指跌0.70%，标普500跌0.78%，大型科技股多数下跌。国内方面，深化财税金融体制改革决议通过；7月份LPR调整时间节点临近，市场对利率下调的预期再度抬头，央行或下调LPR利率；基金二季报显示中央汇金公司二季度继续增持五大宽基ETF，合计持有金额超4300亿。目前沪指在3000点下方运行，市场局部展开超跌反弹行情，建议中期逢低关注半导体、人工智能、车联网等成长股，同时可关注沪深300ETF、中证500ETF等指数基金。 消息面 ►7月MLF维持不变 7月LPR可能单独下调 随着7月份LPR调整时间节点临近，市场对利率下调的预期再度抬头。虽然7月MLF维持不变，但专家认为，央行将采取“不一样”的降息，7月LPR可能单独下调10BP-20BP。主要依据是2023年以来LPR的调降幅度已脱离MLF的束缚，单独调降LPR可以引导实体融资成本下行，以促进经济增长。 ►中央汇金二季度继续增持五大宽基ETF 合计持有金额超4300亿元 7月18日，易方达基金、华夏基金、华泰柏瑞基金、南方基金、嘉实基金等基金公司旗下公募基金产品披露了2024年二季报，多只头部宽基ETF的持有人情况随之浮出水面。根据二季度交易均价估算，二季度中央汇金增持上述ETF合计耗资超300亿元。截至二季度末，中央汇金持有规模前五大宽基ETF的合计金额突破4300亿元。此外，下半年以来短短十几个交易日，已有近600亿元资金涌入宽基ETF。 ►美股三大指数集体收跌 大型科技股多数下跌 美股三大指数集体收跌，道指跌1.29%，纳指跌0.70%，标普500指数跌0.78%，大型科技股多数下跌，亚马逊、苹果跌超2%，谷歌跌超1%，奈飞、微软小幅下跌；META涨超3%，英伟达涨超2%，特斯拉小幅上涨。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.21%。小鹏汽车、京东、腾讯音乐跌超2%，富途控股、蔚来、理想汽车跌超1%，唯品会、哔哩哔哩、拼多多小幅上涨。 原标题：《巨丰早评：A股短线迎来变盘点》

SMM7月18日讯：今日消费电子板块跌幅靠前，截至日间收盘跌2.20%。个股普跌，截至日间收盘，易天股份涨2.26%，威贸电子跌11.51%，鑫汇科跌8.95%，雷神科技跌7.32%，慧为智能跌6.80%。 截至今日日间收盘行情： 机构评论 ►国泰君安研报指出，预计三季度消费电子旺季有望全方位拉动需求上行，包括手机、PC、通用服务器等。 ►华福证券指出，消费电子正处在短期企稳回暖、行业创新周期来临和巨头新品催化不断的三重拐点。短期消费电子终端需求回暖。中长期AI赋能智能终端有驱动手机/PC换机加速。同时，AI负载需要芯片底层架构、内存和整机设计方案改变，带动单机ASP提升，同时新硬件形态的探索加快。消费电子创新节奏提速有望带来行业进入景气周期。 企业半年度业绩预告 ►7月15日，福立旺2024年半年度业绩预告显示，经财务部门初步测算，公司预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为4,100.00万元至4,500.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加1,692.91万元至2,092.91万元，同比增长70.33%至86.95%。 2024年上半年，消费电子行业整体复苏明显，市场需求稳步提升，上半年3C精密金属零部件实现营业收入3.10亿元左右，同比增长51%左右。 》点击查看详情 ►7月15日，飞荣达发布2024年半年度业绩预告，归属于上市公司股东的净利润盈利5,400万元-6,400万元，同比增1243.65%-1492.48%。 2024年上半年，公司消费类电子业务由于主要客户业务回暖、出货量持续提升，以及公司手机及笔记本电脑等终端产品的市场份额提升，订单量增加，促使该领域营业收入同比有较大增长，毛利率提升，盈利能力增强。由于部分手机项目延缓的影响，公司手机业务第二季度环比第一季度有所下降，但当前相关业务订单已逐步恢复交付。 》点击查看详情 ►7月15日，硕贝德2024年半年度业绩预告显示，归属于上市公司股东的净利润盈利350万元-500万元。报告期内公司聚焦主业，不断加大市场开拓力度，持续优化客户和产品结构，积极推进降本增效工作，其中天线业务营业收入和净利润保持稳定增长，指纹模组业务较去年同期亏损收窄，公司整体盈利能力得以提升。 》点击查看详情 ►7月10日，卓翼科技2024年半年度业绩预告显示，归属于上市公司股东的净利润亏损8,000.00万元-10,000.00万元，同比增长14.11%-31.29%，预计净利润为负值。报告期内，公司订单不足，固定成本较高，规模化生产效应未完全体现，导致公司经营亏损。 》点击查看详情

7月18日讯： 市场全天震荡反弹，创业板指领涨。此外，权重股集体走强，上证50和沪深300均录得8连阳，中国移动、长江电力再创历史新高，宁德时代涨超4%。盘面上，半导体板块表现活跃，光刻机方向领涨，蓝英装备、东方嘉盛、凯美特气、上海贝岭涨停。智能网约车概念股低开高走，天迈科技、龙江交通、海马汽车、大众交通涨停。工业母机概念股午后拉升，华东重机、青海华鼎、华东数控涨停。轨交设备概念股震荡走强，通业科技、今创集团、威奥股份涨停。下跌方面，消费电子概念股持续调整，得润电子等跌超5%。总体上个股跌多涨少，全市场超2900只个股下跌。沪深两市今日成交额6723亿，较上个交易日缩量28亿。截至收盘，沪指涨0.48%，深成指涨0.5%，创业板指涨1.25%。 板块方面 光刻机概念股涨幅居前，蓝英装备、东方嘉盛、凯美特气、京华激光涨停，同飞股份、富乐德、波长光电等个股涨幅居前。消息面上，全球光刻机巨头阿斯麦昨日发布了二季度报告，公司实现总营收达到62.4亿欧元，环比增长18.0%，同比下滑9.6%，超过了管理层给出的62亿欧元指引上限；净利润为15.78亿欧元，环比增长28.92%，较上一季度的12.24亿欧元有显著提升；毛利率保持在51.5%的较高水平。 工业母机午后异动拉升，北交所个股凯腾精工30CM涨停，蓝英装备、华东重机、青海华鼎、华东数控涨停，华中数控、华辰装备等个股涨超5%。消息面上，财政部公告，企业在2024年1月1日至2027年12月31日期间发生的专用设备数字化、智能化改造投入，不超过该专用设备购置时原计税基础50%的部分，可按照10%比例抵免企业当年应纳税额。企业当年应纳税额不足抵免的，可以向以后年度结转，但结转年限最长不得超过五年。 工业母机作为高端制造业的核心方向，当市场炒作设备更新概念时往往无法将其绕开。而从市场的角度分析，工业母机概念股大多位阶偏低、市值较小，较易受到资金的拉抬。当然在今日午后突然爆发，也包含了资金对于后续政策的预期博弈，后续能否走出延续性仍有待进一步的观察。 半导体概念股也于午后探底回升，上海贝岭涨停，台基股份、芯源微涨超10%，全志科技、晶方科技、华海清科等个股跟涨。消息面上，台积电第二季度销售额6735.1亿元台币，同比增长40.1%，第二季度净利润2478亿元台币，同比增长36.3%。作为先进制造业的龙头公司，台积电二季度业绩大超预期，也从侧面印证了半导体周期持续向好。 此外，随着此前两大领涨的方向AI（英伟达）与苹果产业链陷入整理，今日领涨的光刻机、工业母机、半导体设备与材料等方向，其背后都暗含着产业国产化这一线索。而若后续短线情绪能够持续回暖的话，仍可留意国产化逻辑下的一些延伸性机会。 个股方面 从个股层面来看，智能驾驶概念股延续分化。一方面，交运股份成功晋级3板（成为当下市场最高连板股之一），而人气核心大众交通再度涨停录得7天4板，而天迈科技也完成了20CM的反包涨停。而另一方面，昨日未能封板锦江在线今日开盘便被核至跌停，虽然盘中获得部分资金回流，但最终仍跌超9%。而此前另一只高标星网宇达今日再度以跌停报收形成A杀走势。故在市场追价动能不足的情况下，对于前排核心标的或仍以缩容炒作为主。 另一方面，消费电子、AI硬件概念股也于午后获得部分资金的承接与修复，像中际旭创、立讯精密、工业富联、新易盛、歌尔股份等核心标探底回升。正如此前文章所强调的，科技股与短线情绪具有较强的相关性，若上述的亏钱效应能进一步得以修复的话，有利于重塑市场做多信心，吸引更多的增量资金入场。 后市分析 今日市场全天探底回升，三大指数最终均以红盘报收。其中权重蓝筹方向延续强势，中国移动、长江电力创历史新高，而上证50和沪深300均双双录得8连阳。但需注意，由于近期市场大小票的分化较为明显，权重股的持续强势对市场整体赚钱效应的提升幅度有效，相反个股始终维持着跌多涨少的态势。故当下市场仍先以短线震荡结构看待，想要进一步加强的话，沪指首先需要放量突破3000点附近压力区间。另外较好的是，随着今日午后以半导体为代表的科技股的探底回升，短线情绪也有所回暖。科技股方向后续的市场反馈尤为关键，当相关核心标的亏钱效应能够进一步修复的话，后市行情或更为值得期待。 今日短线情绪指标与指数较为同步，也是探底回升重新弹升至低迷区上方。 市场要闻聚焦 1、台积电将今年营收增速指引上调至24%~26% 财联社7月18日讯，台积电7月18日举办第二季度法说会，董事长兼总裁魏哲家提出“晶圆代工2.0”，包含封装、测试、光罩制作以及记忆体制造相关的IDM产业，预期在此定义下今年晶圆代工产业将增长10%。魏哲家指出，台积电3纳米和5纳米需求强劲，今年因为AI、智能手机对于先进制程需求大。他表示，台积电将今年营收增速指引上调至20%区间中段（24%~26%）。

7月18日讯： 盘面简述 周四，A股低开高走，创业板领涨。盘面上，电子化学品、教育、航天航空、船舶制造、铁路公路、交运设备、中药、汽车整车、工程机械、光伏、电力等行业涨幅居前，消费电子、电子元件、光学光电子、汽车服务、通信设备、计算机设备、通信服务、文化传媒等跌幅居前。题材股方面，光刻机、维生素、工业母机、减肥药、长寿药、草甘膦等涨幅居前，AIPC、铜缆高速连接、AI语料、AI手机、CPO概念、多模态AI等领跌。 热点板块 轨交设备走强：通业科技20cm涨停，今创集团涨停，鼎汉技术、铁大科技、交大思诺、研奥股份、日月明涨逾5%。 工业母机午后走强：青海华鼎、华东重机直线拉升封板，田中精机、华中数控、华东数控、华辰装备等纷纷冲高。 光刻胶午后走高，凯美特气拉升涨停，芯源微涨超12%，强力新材、波长光电、晶方科技等走高。 消息面 ►重磅曝光 “国家队”果然出手！中央汇金二季度继续增持ETF 基金二季报刚刚曝光，被誉为“国家队”的中央汇金继续出手，二季度大举申购沪深300ETF等多只“巨无霸”ETF。7月17日晚间，华夏、易方达、嘉实等多家大型基金公司披露旗下基金二季报，中央汇金二季度在ETF上的投资动向也随之曝光。二季报显示，中央汇金二季度申购了易方达沪深300、嘉实沪深300、华夏沪深300、华夏上证50等多只ETF，按照成交均价估算，二季度申购金额或接近150亿元。 ►财政部、税务总局发布！大规模设备更新迎来税收优惠政策 财政部、税务总局在7月17日发布《关于节能节水、环境保护、安全生产专用设备数字化智能化改造企业所得税政策的公告》称，企业在2024年1月1日至2027年12月31日期间发生的专用设备数字化、智能化改造投入，不超过该专用设备购置时原计税基础50%的部分，可按照10%比例抵免企业当年应纳税额。应纳税额不足抵免的可向以后年度结转，最长不超过五年。 ►美股三大指数分化 道指涨0.59%续创新高 纳指跌2.77% 美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.59%，续创新高；纳指跌2.77%，创2022年12月以来最大跌幅；标普500指数跌1.39%，创4月30日以来最大单日跌幅。费城半导体指数大跌6.81%，创2020年3月以来最大单日跌幅。大型科技股普跌，英伟达跌超6%，Meta跌超5%，特斯拉跌超3%，亚马逊、苹果跌超2%，奈飞、微软、谷歌跌超1%。 观点 早盘，A股走势分化：沪指下跌0.12%，创业板指上涨0.56%，两市半日合计成交4114亿，下跌个股超4000家。盘面上，铁路公路、磁悬浮概念、光伏设备、交运设备走强，AIPC、消费电子、铜缆高速连接、混合现实概念领跌市场。 午后，交运、光刻机、光伏设备、锂电、机器人、公路铁路、中字头等板块回升，三大指数集体翻红，创业板涨超1%。市场成交量接近7000亿元。 从今日盘面看，银行、保险、电力、石油等板块有护盘力量，长江电力、京沪高铁、中国太保等创出年内新高或历史新高，题材股此起彼伏：苹果概念、消费电子、AI手机、铜缆高速连接等板块大幅回调，光刻机、机器人概念走强。市场风向标证券板块相对强势，招商证券走出8连阳走势。 投资建议 巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。短期，行情则主要受到汇率及外围地缘政治因素影响。经过二次探底后，市场风险进一步下降，中报预增板块近期表现强势，投资者可以关注超跌股反弹机会。

7月18日电，市场早盘震荡分化，三大指数涨跌不一。 权重股集体走强，中国移动、长江电力再创历史新高，宁德时代涨超4%。盘面上，光刻机概念股开盘拉升，东方嘉盛、京华激光涨停，蓝英装备涨超10%。光伏概念股震荡反弹，艾罗能源、阿特斯涨超10%。网约车概念股探底回升，龙江交通、海马汽车涨停，天迈科技涨超10%。轨交概念股盘中拉升，通业科技20CM涨停。下跌方面，科技股持续调整，新易盛、德赛电池等多股跌超5%。总体上个股跌多涨少，全市场超4200只个股下跌。沪深两市半日成交额4114亿，较上个交易日缩量93亿。 板块方面，轨交设备、光伏设备、光刻机、中药等板块涨幅居前，消费电子、铜缆高速连接、CPO、PCB等板块跌幅居前。 截至收盘，沪指跌0.12%，深成指跌0.24%，创业板指涨0.56%。

7月18日讯： 盘面简述 早盘市场继续调整，盘中两市行业出现分化，电气设备、公共交通、电信运营、船舶、医疗保健、石油、酿酒、日用化工、交通设施、航空、运输设备、医药、电力等行业表现活跃，通信设备、互联网、元器件、软件服务、半导体、文教休闲、旅游、传媒娱乐、有色、家居用品、IT设备、通用机械、化工等行业走弱；题材板块方面，维生素、仿制药、草甘膦、创新药、新能源车、一带一路、光刻机等题材呈现活跃，铜缆高速连接、Sora概念、AI手机PC、短剧游戏、云游戏、网络游戏、远程办公、复合铜箔、智能交通、苹果概念、混合现实、元宇宙概念、数据要素等题材呈现走弱。 热点板块 石油板块呈现局部活跃，茂华实业、中国石化、中曼石油、潜能恒信、海油工程、准油股份、海油发展、石化油服等个股呈现盘中拉升。 公共交通板块再度活跃，大众交通、江西长运、富临运业、申通地铁、永安行、海汽集团等个股盘中逆势拉升。 工程机械板块呈现局部拉升，南矿集团、恒立液压、浙江鼎力、安徽合力、三一重工、山推股份、太原重工、中联重科等个股呈现拉升。 医疗保健板块呈现盘中活跃，杰特生物、迈普医学、开立医疗、三诺生物、微电生理、澳华内镜、爱博医疗、易瑞生物、昊海生科、亚辉龙等个股呈现盘中拉升走强。 医药板块呈现盘中拉升，拓新药业、复旦复华、海辰药业、河化股份、长药控股、海普瑞、博瑞医药、复旦张江、浙江医药、马应龙、康缘药业等个股呈现盘中拉升。 航空板块盘中拉升，华秦科技、三角防务、安达维尔、爱乐达、航发动力、航宇科技、中航西飞、中航沈飞、航发控制等个股盘中拉升。 电气设备板块呈现局部拉升，阿特斯、英可瑞、德业股份、明阳电气、上能电气、平高电气、科大智能、百利电气、宁德时代、锦浪科技等个股呈现盘中拉升。 早盘光刻机、光刻胶概念逆势走强，京华激光竞价涨停，蓝英装备涨超10%，国林科技、芯源微、富创精密、张江高科等涨幅靠前。 智能网约车概念展开探底回升，天迈科技涨近15%，此前兴民智通、龙江交通涨停，大众交通、动力新科、力帆科技、豪恩汽电涨幅靠前。消息面上，搭载百度Apollo第六代智能化系统解决方案的萝卜快跑第六代无人车，整车成本相较于五代车下降60%。 光伏、储能板块逆势活跃，阿特斯涨超10%，此前天宸股份6天3板，上能电气、德业股份、仕净科技、锦浪科技涨幅靠前。消息面上，晶科能源、TCL中环、阳光电源三家光伏巨头集中释放沙特地区光伏项目合作消息。此外2024年前5月，中国储能电池累计出口量为8.4GWh，同比增长50.1%，尤其是5月，储能电池出口量达到4GWh，同比增长高达664%。 高铁轨交概念局部异动，交大思诺涨超10%，雷尔伟、通业科技、日月明、金鹰重工等跟涨。消息面上，中国国家铁路集团有限公司数据显示，上半年，全国铁路完成固定资产投资3373亿元，同比增长10.6%，创历史同期新高。 政策消息 ►2024年聚变行业累计融资规模达到71亿美元 《科创板日报》18日讯，聚变行业协会（FIA）发布《2024年全球聚变行业报告》，全球范围内共45家核聚变整堆企业参与调研。数据显示，聚变行业累计融资规模达到71亿美元，较2023年增加9亿美元。累计公共资金投入为4.26亿美元，2023年该项数据为2.71亿美元。在35家受访回复的企业中，89%的企业看好在2030年代末实现并网发电，超过70%认为2035年之前可以实现。 ►新型薄膜半导体电子迁移速度创纪录 据美国趣味科学网站16日报道，来自美国麻省理工学院、美国陆军作战能力发展司令部（DEVCOM）陆军研究实验室和加拿大渥太华大学等机构的科学家，利用名为三元石英的晶体材料，成功研制出一种新型超薄晶体薄膜半导体。薄膜厚度仅100纳米，约为人头发丝直径的千分之一。其中电子的迁移速度创下新纪录，约为传统半导体的7倍。 巨丰观点 总体来看，市场呈现出震荡调整，盘中两市行业再现分化。电气设备、公共交通、电信运营、船舶、医疗保健、石油、酿酒、日用化工、交通设施、航空、运输设备、医药、电力等行业表现活跃，通信设备、互联网、元器件、软件服务、半导体、文教休闲、旅游、传媒娱乐、有色、家居用品、IT设备、通用机械、化工等行业走弱。 近期市场调整引发情绪面波动，场内资金出逃加剧盘中板块分化和调整，从盘面来看，两市行业再现大幅分化，盘中消费、能源行业活跃，受到避险资金青睐，科技、周期、金融板块走弱带动市场回落，盘中三大指数呈现宽幅调整。而近期市场调整，受外围市场波动影响较大，隔夜美科技股走弱带动A股科技类板块整体回调，市场情绪受影响。目前市场整体处于分化阶段，板块的轮动以及热点持续性减弱。近期市场持续横盘，短期上行压力较大，后期或继续呈现区间震荡整理。不过，从中期趋势看，市场已呈现出明显的转势迹象，后期有望在政策提振下继续走强。近期监管层加大逆周期调整，而目前中报行情仍在发酵，而未来市场能否崛起依然要看经济基本面运行情况，在三中全会改革预期下，下半年经济有望继续呈现出稳步复苏，因此，在投资机会上，建议投资者短期关注中报业绩预增的行业，中期机会方面，建议后期继续关注顺周期行业和大消费主题，关注建筑、建材、钢铁、煤炭、电力以及新能源汽车、消费电子、旅游、房地产以及新质生产力下的低空经济、人工智能、半导体等行业机会。

7月18日讯： 巨丰观点 周三，A股延续震荡，北证50大幅飙升。盘面上，保险、生物制品、医疗服务、工程机械、光伏设备、酿酒、医疗器械、游戏等行业涨幅居前，消费电子、有色金属、电机、光学光电子、电力、计算机设备、半导体等跌幅居前。题材股方面，沪企改革、白酒、租售同权、转基因、CRO、免税店、预制菜等涨幅居前，铜缆高速连接、激光雷达、PCB、AI手机、无线充电、AIPC、高带宽内存、智能驾驶等领跌。 早盘，受上海国资委召开市值管理工作座谈会消息刺激，沪企改革出现涨停潮，游戏、光伏、保险板块领涨，铜缆高速连接、PCB、激光雷达走弱。午后，半导体、保险、银行、白酒等板块拉升，旅游酒店、电力、地产、游戏等板块走低，股指横盘整理，下跌个股数目接近3500只。市场成交量依旧在7000亿元以内。北证50指数涨超7%，248家公司悉数上涨！ 从当日盘面看，地产、白酒、光伏、保险、农业等板块走强，长江电力、华能水电、中国移动等权重股创历史新高；题材股退潮：苹果概念、无人价值板块大幅回调。黄金板块延续近期强势表现，证券板块碎步反弹，部分券商股走出7连阳走势。 巨丰投顾认为随着各项逆周期调节政策措施落地，国内经济步入复苏周期，A股将逐步探明市场底并震荡上行。短期市场遇阻回调并二次探底是逢低布局的机会。消息面上，隔夜美三大股指走势分化，道指涨0.59%再创历史新高，纳指跌2.77%，标普500跌1.39%，大型科技股普跌。国内方面，基金二季报刚刚曝光，被誉为“国家队”的中央汇金继续出手，二季度大举申购沪深300ETF等多只“巨无霸”ETF；大规模设备更新迎来税收优惠政策。目前沪指在3000点下方运行，市场局部展开超跌反弹行情，建议中期逢低关注半导体、人工智能、车联网等成长股，同时可关注沪深300ETF、中证500ETF等指数基金。 消息面 ►重磅曝光 “国家队”果然出手！中央汇金二季度继续增持ETF 基金二季报刚刚曝光，被誉为“国家队”的中央汇金继续出手，二季度大举申购沪深300ETF等多只“巨无霸”ETF。7月17日晚间，华夏、易方达、嘉实等多家大型基金公司披露旗下基金二季报，中央汇金二季度在ETF上的投资动向也随之曝光。二季报显示，中央汇金二季度申购了易方达沪深300、嘉实沪深300、华夏沪深300、华夏上证50等多只ETF，按照成交均价估算，二季度申购金额或接近150亿元。 ►财政部、税务总局发布！大规模设备更新迎来税收优惠政策 财政部、税务总局在7月17日发布《关于节能节水、环境保护、安全生产专用设备数字化智能化改造企业所得税政策的公告》（下称“《公告》”）称，企业在2024年1月1日至2027年12月31日期间发生的专用设备数字化、智能化改造投入，不超过该专用设备购置时原计税基础50%的部分，可按照10%比例抵免企业当年应纳税额。应纳税额不足抵免的可向以后年度结转，最长不超过五年。 ►美股三大指数分化 道指涨0.59%续创新高 纳指跌2.77% 美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.59%，续创新高；纳指跌2.77%，创2022年12月以来最大跌幅；标普500指数跌1.39%，创4月30日以来最大单日跌幅。费城半导体指数大跌6.81%，创2020年3月以来最大单日跌幅。大型科技股普跌，英伟达跌超6%，Meta跌超5%，特斯拉跌超3%，亚马逊、苹果跌超2%，奈飞、微软、谷歌跌超1%。 原标题：《巨丰早评：国家队二季度继续增持ETF》

7月17日讯： 市场全天震荡分化，北证50指数大涨超7%，近10股30CM涨停，近百股涨超10%。盘面上，上海国企改革概念股集体走强，复旦复华、上海物贸、开开实业、交运股份等涨停。光伏概念股开盘大涨，欧普泰30CM涨停，清源股份涨停。大金融股午后拉升，中国太保、浦发银行均创年内新高。白酒股震荡反弹，顺鑫农业、迎驾贡酒涨超5%。下跌方面，高位科技股集体调整，铜连接、PCB等方向领跌，世运电路跌停。总体上个股跌多涨少，全市场超3500只个股下跌。沪深两市今日成交额6751亿，较上个交易日放量344亿。截至收盘，沪指跌0.45%，深成指跌0.47%，创业板指涨0.01%。 板块方面 北交所个股今日集体爆发，北证50指数涨超7%，近百股涨超10%，其中华阳变速5天3板，格利尔、荣亿精密2连板，中纺标、中裕科技、同心传动、海达尔30CM涨停。 基本面来看，北交所IPO受理恢复常态化，6月新受理企业质地超预期，高标准受理正助推北证上市企业整体质地持续向好。而从本质上而言，由于市场增量追价动能不足，导致主板方向题材热点的延续性欠佳。故站在短线情绪博弈角度而言，市值更小、弹性更强的北交所个股自然更具吸引力。需注意的是，若将北交所整体比作一个概念板块的话，今日的集体爆发短线情绪或趋于短线高潮，明日出现分化概率或将增大。不过随着北交所热度被进一步激活，不排除后续更多短线资金涌入其中，即使整体遭遇分化，相关个股或仍存进一步冲高的可能。 上海国企改革概念股涨幅居前，复旦复华、上海物贸、外服控股、开开实业、长江投资等个股涨停，龙头股份、徐家汇、华建集团涨幅居前。消息面上，上海市国资委7月16日下午召开市值管理工作座谈会，提出要把规范的价值管理作为市值管理的关键，用好各类市值管理工具和资本市场平台，围绕本市重点产业优化布局。 今日上海国企改革概念股的上涨，一方面受上述消息面利好催化，成功唤醒资金对于今年1月份上海本地股炒作的记忆。而另一方面，该板块多数个股经历长时间下跌整理后，整体的位阶处于低位，符合今日热点高低切审美。不过需要注意的是，午后随着北交所个股持续吸金的影响，该题材并没有进一步加强。结合当前市场热点依旧维持快速轮动态势，故这一题材的延续性或有待进一步观察。 酿酒板块午后震荡走强，顺鑫农业、迎驾贡酒双双涨超5%，贡井贡酒、今世缘、山西汾酒、五粮液、贵州茅台等个股跟涨。东海证券指出，当前白酒板块估值处于近10年15%分位数左右，接近2018年低点，同时头部酒企分红率有提升趋势。参考历史估值分位、当下股息率水平，白酒板块具备不错安全边际，中长期伴随景气预期回暖，有望实现业绩和估值双击。后续可重点留意全年收入业绩确定性和抗风险能力强的高端白酒，以及次高端白马在估值超跌机会。 个股方面 从个股层面来看，今日科技股遭遇集体回调。其中，沪电股份、景旺电子、东山精密等PCB概念股跌超7%，铜缆高速连接概念股同样重挫，沃尔核材、神宇股份、胜蓝股份等人气股逼近跌停。而中际旭创、天孚通信、工业富联、新易盛等大容量核心标的同样跌幅明显。科技股在此前经历了波段性的趋势上涨后，累积较多的获利筹码，在昨日集体爆发推动情绪端短线高潮后，出现资金阶段性集中兑现也在情理之中。那么在部分个股出现破位疑虑的背景下能否快速获得资金的承接修复便是后续关注的重点。不过需要注意的是，在此前资金高度介入的背景下，科技股一下子全线退潮的概率不大，后续大概率会有所反复，因此后续仍可留意中期趋势没有遭到破坏的科技股的低吸套利机会。 后市分析 今日市场延续分化整理态势，其中，北交所成为今日市场关注的焦点，北证50指数大涨超7%，近百股涨超10%。此外，像酿酒、光伏、零售、医疗服务等超跌权重板块同样于今日展开反弹。而另一方面，科技股方向遭遇集体调整，PCB、铜高速连接、消费电子等前期热门板块均跌幅居前，总体而言，资金高低切轮动的意图较为明显。后市而言，在市场缺乏连续性的增量资金之前，市场仍以区间震荡结构看待，故热点板块间快速轮动模式或将延续，应对上踏准节奏仍是关键，后续可留意尚处于低位板块的超跌修复机会，或者在中期趋势没有遭到破坏的科技股进行低吸套利。 随着科技股与智能驾驶等热点方向的走弱，短线情绪指标震荡走低，再度跌至低迷区之下。 市场要闻聚焦 1、财政部7月24日将发行550亿元30年期超长期特别国债 财联社7月17日讯，财政部拟发行2024年超长期特别国债（四期）（30年期）。本期国债为30年期固定利率附息债，竞争性招标面值总额550亿元，不进行甲类成员追加投标，票面利率通过竞争性招标确定。本期国债自2024年7月25日开始计息，每半年支付一次利息，付息日为每年1月25日（节假日顺延，下同）和7月25日，2054年7月25日偿还本金并支付最后一次利息。 2、多只沪深300ETF午后量能显著放大 4只ETF合计成交超140亿元 财联社7月17日讯，午后多只沪深300ETF基金持续放量，易方达沪深300ETF（510310）成交超38亿元，华夏沪深300ETF（510330）成交超30亿元，嘉实沪深300ETF（159919）成交超28亿元，均超过昨日全天成交额，此外华泰柏瑞沪深300ETF（510300）成交超45亿元。以上四只沪深300ETF合计成交超140亿元。 原标题：《【每日收评】满屏30CM涨停！北证50指数大涨超7%，高位科技股遭遇大面积补跌》

7月17日讯： 盘面简述 周三，A股延续震荡，北证50大幅飙升。盘面上，保险、生物制品、医疗服务、工程机械、光伏设备、游戏、酿酒、医疗器械、食品饮料、医药商业等行业涨幅居前，消费电子、有色金属、电机、光学光电子、电子元件、电力、计算机设备、煤炭、汽车零部件等跌幅居前。题材股方面，沪企改革、白酒、租售同权、转基因、CRO、免税店、预制菜等涨幅居前，铜缆高速连接、激光雷达、PCB、AI手机、无线充电、AIPC、高带宽内存、智能驾驶等领跌。 热点板块 上海国企改革走强：开开实业、复旦复华、上海物贸、锦江在线、交运股份等涨停，徐家汇、龙头股份、华建集团、长江投资等涨幅居前。 免税店概念走强：王府井冲板，格力地产、中国中免、百联股份、海汽集团、岭南控股、招商蛇口、海南高速等涨幅居前。 半导体设备午后拉升，芯源微午后涨超10%，中微公司、华峰测控、长川科技、北方华创等走高。 消息面 ►沪深交易所正研究论证高频交易差异化收费方案 近日有消息称，交易所正就高频交易差异化收费方案征求部分市场机构意见，有外资机构担忧收费标准不一致。对此，沪深交易所相关负责人昨晚均在答记者问时回应称，交易所关注到了上述传闻，目前正就高频交易差异化收费方案进行研究论证，将坚持内外资一致的原则，公平对待所有市场参与机构，在充分评估测算的基础上完善相关收费机制，增强高频量化交易监管的针对性，不用担心不公平对待问题。 ►“科创板八条”后首单发股类重组落地 《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》发布后的首单发股类重组落地。7月16日，普源精电发行股份购买耐数电子67.74%股权获证监会同意注册，本次交易后普源精电实现100%控股耐数电子。本次交易是“科创板八条”后并购重组注册第一单，也是科创板年内并购重组注册第一单。 ►美股三大指数收涨 道指涨1.85%创历史新高 美股三大指数集体收涨，道指涨近2%，道指、标普500指数均创历史收盘新高。大型科技股多数下跌，英伟达、谷歌、Meta跌超1%，奈飞、微软小幅下跌；特斯拉涨超1%，苹果、亚马逊小幅上涨。贵金属、银行、航空板块涨幅居前，哈莫尼黄金涨逾16%，美国黄金、达美航空涨超7%，联合航空、金田涨超6%，美国银行、美国航空涨超5%，富国银行、泛美白银涨超4%，高盛涨超2%、股价创历史新高。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.74%。小鹏汽车涨超6%，蔚来涨超5%。 观点 早盘，A股走势分化：沪指下跌0.34%，创业板指上涨0.44%，北证50指数涨近6%。两市半日合计成交4207亿，下跌个股超3000家。盘面上，沪企改革、游戏、房地产服务、光伏设备、保险板块领涨，铜缆高速连接、PCB、UWB概念、激光雷达走弱。 午后，半导体、光刻机、光伏、保险、银行、白酒等板块拉升，旅游酒店、电力、地产、游戏等板块走低，股指横盘整理，下跌个股数目接近3500只。市场成交量依旧在7000亿元以内。北证50指数盘中涨超7%，248家公司悉数上涨！消息面上，近期多家北交所公司纷纷行动掀起回购热潮，目前北证50估值远低于科创板。 从今日盘面看，地产、白酒、光伏、保险、农业等板块走强，稳定指数，题材股退潮：苹果概念、无人价值板块大幅回调。黄金板块延续近期强势表现，证券板块碎步反弹，部分券商股走出7连阳走势。 投资建议 巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。短期，行情则主要受到汇率及外围地缘政治因素影响。经过二次探底后，市场风险进一步下降，中报预增板块近期表现强势，投资者可以关注超跌股反弹机会。

7月17日讯： 盘面简述 早盘市场继续呈现调整，盘中两市行业再现轮动，房地产、保险、互联网、商贸代理、传媒娱乐、船舶、半导体、证券、银行、软件服务、建筑、IT设备、建筑、医药等行业呈现活跃，通信设备、元器件、运输设备、工程机械、运输服务、汽车类、煤炭等行业呈现回调；题材板块方面，BC电池、租购同权、HJT电池、黄金概念、钙钛矿电池、短剧游戏、知识产权、网络游戏、AIGC概念、绿色建筑、黄金概念、培育钻石、云游戏、辅助生殖等题材呈现轮动，铜缆高速连接、毫米波雷达、PCB概念、苹果概念、汽车电子、消费电子概念、无线耳机、卫星导航、无人驾驶、车路云、减速器、卫星导航、飞行汽车、华为汽车、AI手机PC、无人机等题材呈现走弱。 热点板块 保险行业拉升，中国太保、中国人寿、中国平安、新华保险、中国人保等个股盘中逆势拉升。 早盘房地产板块逆势拉升，我爱我家触及涨停，德必集团、滨江集团、特发服务、城建发展等涨幅靠前。消息面上，今年上半年以来，全国各地充分利用调控自主权，稳定市场的措施接连出台，6月份，北京、上海、广州、深圳，四个一线城市的二手房成交量均创出至少一年多以来单月新高。 酿酒板块盘中逆势活跃，顺鑫农业、迎驾贡酒、金枫酒业、贡井贡酒、今世缘、惠泉啤酒、金种子酒、洋河股份等个股呈现逆势拉升。 银行板块呈现局部活跃，浦发银行、宁波银行、兴业银行、农业银行、重庆银行、建设银行、招商银行、平安银行等个股呈现盘中小幅拉升。 农业板块活跃，宏辉果蔬涨停，东方集团、秋乐种业、康农种业、湘佳股份、永顺生物、晓鸣股份、罗牛山、佩蒂股份、禾丰股份等个股呈现逆势拉升。 北交所个股持续活跃，北证50指数拉升涨超6%，格利尔、荣亿精密2连板，欧普泰涨停，中裕科技、海达尔、卓兆点胶、晶赛科技、华阳变速、佳先股份等涨超20%，盘中北交所个股几乎全线上涨。 上海物贸直线拉升涨停，交运股份此前涨停，锦江在线、长江投资、城投控股、徐家汇、上海九百、百联股份等跟涨。消息面上，上海市国资委7月16日下午召开市值管理工作座谈会。上海市国资委党委书记贺青指出，要把规范的价值管理作为市值管理的关键，用好各类市值管理工具和资本市场平台，围绕本市重点产业优化布局。 零售板块异动拉升，大连友谊直线涨停，王府井、徐家汇、中百集团、上海九百等跟涨。消息面上，据统计局公布的数据，今年上半年中国社会消费品零售总额23.6万亿元，同比增长3.7%。其中，基本生活类和升级类商品销售增势较好。 游戏股集体反弹，紫天科技、冰川网络涨超10%，完美世界、神州泰岳、宝通科技、中青宝等跟涨。国金证券研报指出，国产游戏版号发放节奏、数量已常态化，2024年上半年即发放3批进口游戏版号。基本面层面，国金证券认为目前游戏市场已进入存量竞争时代，龙头公司优势或进一步凸显。 光伏概念股开盘拉升，欧普泰涨超20%，晶科能源、金刚光伏、清源股份涨超5%，TCL中环、中信博、奥特维、宇邦新材、帝科股份等跟涨。消息面上，近日多家光伏企业公告与沙特成立合资公司，投建光伏、储能项目。其中阳光电源与沙特ALGIHAZ成功签约全球最大储能项目，容量高达7.8GWh。 黄金概念股大涨，中金黄金续创年内新高，莱绅通灵涨超5%，晓程科技、飞南资源、曼卡龙、华钰矿业、玉龙股份、西部黄金等跟涨。消息面上，国际金价近期连续上涨，伦敦黄金现货昨日大涨1.89%，再创历史新高。 政策消息 ►国家大基金二期等在太原成立硅材料技术公司 天眼查显示，太原晋科硅材料技术有限公司15日成立，注册资本55亿元，经营范围含半导体分立器件制造；电子专用材料制造；其他电子器件制造；集成电路制造等。该公司由国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、太原晋科半导体科技有限公司、太原市汾水资本管理有限公司共同持股。 ►第四批高值医用耗材集采预计本月完成落地 按照国家医保局要求，国家组织第四批高值医用耗材集中带量采购将于本月完成在全国各省份落地。目前，国家组织4批耗材集中带量采购，覆盖心脏支架、人工关节、脊柱、运动医学、人工晶体5大类耗材。改革推行以来，相关领域患者负担明显减轻。 巨丰观点 总体来看，市场继续呈现出震荡调整，盘中两市行业再现轮动。房地产、保险、互联网、商贸代理、传媒娱乐、船舶、半导体、证券、银行、软件服务、建筑、IT设备、建筑、医药等行业呈现活跃，通信设备、元器件、运输设备、工程机械、运输服务、汽车类、煤炭等行业呈现回调。 近期市场整体呈现出结构性行情，板块的轮动以及热点的频繁切换，加剧盘中情绪面波动，盘中市场风格随着板块的此消彼涨而快速切换，科技、周期、金融板块整体表现亮眼，消费板块出现分化，市场整体上以震荡修整为主。目前来看两市股指处于蓄势修整阶段，股指上行面临较大的技术压制，短期横盘调整概率较大。随着短期市场上行乏力以及板块频繁的轮动，场内资金呈现出一定分歧，不过，市场情绪面依然较为活跃。从中期趋势看，市场已呈现出明显的转势迹象，后期有望在政策提振下继续走强。近期监管层加大逆周期调整，而目前中报行情仍在发酵，市场人气正在逐步恢复，未来市场能否崛起依然要看经济基本面运行情况，在三中全会改革预期下，下半年经济有望继续呈现出稳步复苏，因此，在投资机会上，建议投资者短期关注中报业绩预增的行业，中期机会方面，建议后期继续关注顺周期行业和大消费主题，关注建筑、建材、钢铁、煤炭、电力以及新能源汽车、消费电子、旅游、房地产以及新质生产力下的低空经济、人工智能、半导体等行业机会。