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两市结构性行情 呈现国防军工题材走强【股市午评】

8月1日讯:

盘面简述

早盘市场呈现结构性调整,盘中两市行业再现局部轮动。行业板块方面,运输设备、通信设备、船舶、航空、通用机械、建筑、交通设施、电信运营、半导体、电力、运输服务、有色、元器件、石油等行业涨幅居前,酿酒、日用化工、房地产、酒店餐饮、旅游、文教休闲、建材、汽车类、纺织服饰、煤炭等行业呈现回调;题材板块方面,商业航天、军工信息化、卫星导航、铁路基建、军民融合、可控核聚变、时空大数据、维生素、安防服务、存储芯片、低空经济、特高压、量子科技、碳纤维、智能交通、数据中心等题材呈现盘中轮动,免税概念、新能源车、白酒概念、租购同权、互联金融、旅游概念、POE胶膜、BC电池等题材呈现走弱。指数方面,早盘沪指触及30日均线遇阻后回落,深成指和创业板指回踩5日均线,两市股指整体呈现冲高回落,午后市场有望继续维持早盘调整节奏,但市场整体调整空间有限,市场或在金融股反弹拉升下呈现探底回升,不过,目前市场整体趋势仍以筑底为主,短期反复震荡可能。

热点板块

运输设备行业盘中迎来大涨,交大思诺20CM涨停,神州高铁、新筑股份、威奥股份涨停,朗进科技、交控科技、中国中车、时代电气、日月明、铁大科技等个股盘中拉升走强。消息面上,国务院印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》,其中指出要提升城际通勤效率,稳步推进都市圈轨道交通网络建设。探索中心城市轨道交通向周边城镇延伸,鼓励采用大站直达等停靠方式。

船舶板块盘中全线活跃,中国海防冲高7%以上,中科海迅、中船防务、海兰信、中船科技、中国船舶、中国动力、江龙船艇等个股盘中跟涨拉升。

航空板块拉升,航新科技20cm涨停,晨曦航空、星网宇达、航天环宇、航天彩虹、通易航天、西侧测试、观典防务、航发科技、超卓航科等个股跟涨拉升走强。

通信设备板块呈现局部走强,佳讯飞鸿、航天发展、四创电子、长盈通、航天南湖、龙旗科技、金溢科技、辉煌科技、科思科技、合众思壮等个股呈现盘中拉升走强。

汽车整车板块震荡回升,客车方向领涨,安凯客车涨停,金龙汽车、众泰汽车、中通客车、动力新科跟涨。消息面上,交通运输部、财政部印发《新能源城市公交车及动力电池更新补贴实施细则》,其中提到,对城市公交企业更新新能源城市公交车及更换动力电池,给予定额补贴。每辆车平均补贴6万元,其中,对更新新能源城市公交车的,每辆车平均补贴8万元;对更换动力电池的,每辆车补贴4.2万元。

商业航天延续强势,航天晨光5连板,星网宇达、航天发展、航天长峰、大业股份涨停,佳讯飞鸿、华菱线缆、腾达科技冲击涨停。华西证券指出,今年上半年火箭发射热度不减,预计下半年随着GW星座和G60星链将进入招投标和发射密集期,产业催化不断。低轨卫星星座组网必要且迫切,2024年将是卫星频繁发射组网、商业航天产业化的起点之年。

创新药概念股持续活跃,香雪制药2连板,维康药业涨超10%,赛隆药业、新开源涨超5%,舒泰神、新天药业、华森制药、诺思格等跟涨。消息面上,国家药监局印发优化创新药临床试验审评审批试点工作方案的通知,提出探索实现30个工作日内完成创新药临床试验申请审评审批,缩短药物临床试验启动用时。

维生素概念拉升,河化股份3连板,浙江医药、金达威涨超5%,新和成、花园生物、圣达生物、华北制药、卫信康、亿帆医药等跟涨。

机器人板块反复活跃,方正电机走出3连板,信邦智能20CM2连板,佳讯飞鸿、东方精工、中大力德、雷赛智能等跟涨。消息面上,Omdia最新研究报告指出,预计到2027年,全球人形机器人出货量将超过1万台,到2030年将达到3.8万台。这意味着2024-2030年的复合年增长率将达到83%。

低空经济概念股震荡拉升,宗申动力再创年内新高,上工申贝逼近涨停,四川九洲、纵横股份、新城市涨超5%,王子新材、威海广泰等跟涨。消息面上,中共中央政治局7月30日下午就推进现代边海空防建设进行第十六次集体学习,其中指出,要做好国家空中交通管理工作,促进低空经济健康发展。

政策消息

►7月财新中国制造业PMI降至49.8

今日公布的2024年7月财新中国制造业采购经理指数(PMI)录得49.8,较6月下降2个百分点,2023年11月以来首次低于荣枯线,景气水平明显回落。

►两部门:对更新新能源城市公交车的每辆车平均补贴8万元

交通运输部、财政部印发《新能源城市公交车及动力电池更新补贴实施细则》,其中提到,对城市公交企业更新新能源城市公交车及更换动力电池,给予定额补贴。鼓励结合客流变化、城市公交行业发展等情况,合理选择更换的新能源城市公交车辆车长类型。每辆车平均补贴6万元,其中,对更新新能源城市公交车的,每辆车平均补贴8万元;对更换动力电池的,每辆车补贴4.2万元。各地根据财政部、交通运输部安排的补贴资金和下达的绩效目标,制定本地补贴标准。

巨丰观点

总体来看,市场继续呈现出震荡冲高,盘中市场资金分歧引发两市窄幅震荡。从盘面看,两市行业继续呈现出结构性轮动。运输设备、通信设备、船舶、航空、通用机械、建筑、交通设施、电信运营、半导体、电力、运输服务、有色、元器件、石油等行业活跃,酿酒、日用化工、房地产、酒店餐饮、旅游、文教休闲、建材、汽车类、纺织服饰、煤炭等行业呈现回调。指数方面,早盘沪指触及30日均线遇阻后回落,深成指和创业板指回踩5日均线,两市股指整体呈现冲高回落,午后市场有望继续维持早盘调整节奏,但市场整体调整空间有限,市场或在金融股反弹拉升下呈现探底回升,不过,目前市场整体趋势仍以筑底为主,短期反复震荡可能。

7月末的政治局会议向市场释放积极信号,市场情绪面提振引发A股强势反弹,市场弱势格局呈现扭转。从趋势上,市场整体趋势正在逐步向好,但修复的过程仍存在一定阻力,盘中股指上冲30日线后遇阻,说明市场资金分歧较大,叠加短期获利盘回吐以及资金的高低切换,市场盘中再现窄幅波动。一方面在于股指存在技术性修整需求,另一方面在于市场获利盘的消化,短期调整有利于市场蓄势修整,而市场整体调整空间有限。相较于前期的市场调整,近期市场积极因素的释放,将有助于市场的企稳和修复。政治局会议的定调对市场情绪起到提振,央行调降公开市场操作工具利率,加大逆周期调节,在于支持实体经济的发展,随着后续政策措施的落地,国内下半年经济有望再次呈现出复苏和增长,在政策刺激、经济复苏和情绪回暖背景下,市场的中期修复行情可期。而当前市场处于修复过程的休整阶段,短期结构性机会显著,因此,在短期操作策略上,建议短线投资者关注盘中热点的短线机会,进行低吸高抛操作,而在中长期投资机会上,建议继续关注逆周期调节下的基建和顺周期下大消费主题,关注建筑、房地产、建材、电力、钢铁以及新能源汽车、消费电子、旅游、酒店餐饮、农业养殖、运输服务等行业投资机会,关注新质生产力下的低空经济、车路云一体化等题材机会。

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张珊珊
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