7月31日讯：
盘面简述
早盘市场呈现放量强势反弹，盘中两市行业再现普涨。旅游、酒店餐饮、文教休闲、传媒娱乐、证券、互联网、家用电器、有色、煤炭、仓储物流、通用机械、日用化工、汽车、酿酒、软件服务等行业呈现轮动，公共交通、电力、电信运营、船舶、航空、银行、水务、运输设备等行业微调；题材板块方面，人形机器人、知识付费、Sora概念、赛马概念、旅游概念、海南自贸、知识付费、短剧游戏、知识产权、减速器、稀缺资源、地摊经济、数据确权、AIGC概念、互联金融、免税概念、工业母机、多模态AI等题材呈现盘中走强。截止早盘收盘，沪深京三市个股上涨家数超4800只。
热点板块
旅游板块盘中震荡走强，云南旅游涨停，峨眉山A、九华旅游、众信旅游、宋城演艺等涨幅靠前。消息面上，今年暑期以来，国内旅游市场开局火热，亲子游、避暑游需求增长显著，游客出境游需求也迎来了集中释放。此外携程数据显示，2024年二季度，享受144/72小时过境免签政策的54个国家的境外游客，入境中国旅游订单环比一季度增长28%。
酒店餐饮板块呈现全线上涨，同庆楼、君亭酒店涨幅居前，锦江酒店、首旅酒店、全聚德、西安饮食、华天酒店等个股呈现盘中跟涨拉升。
证券板块迎来全线活跃，盘中华鑫股份、天风证券、锦龙股份涨停，国盛金控冲击涨停，太平洋、信达证券、华创云信、哈投股份、浙江证券、东方财富等个股跟涨拉升走强。
日用化工行业盘中活跃，科思股份、福瑞达、水羊股份、上海家化、丸美股份、珀莱雅等个股呈现盘中拉升。
多元金融行业盘中拉升，弘业期货航天，香溢融通、海德股份、九鼎投资、爱建集团、华金资本、南华期货、瑞达期货等个股盘中拉升。
软件服务行业呈现盘中拉升，财富趋势、启明信息、指南针、安硕信息、银之杰、同花顺、威士顿、飞利信、大智慧等个股呈现盘中拉升走强。
家电板块盘中震荡反弹，长虹美菱涨停，TCL智家涨超5%，四川长虹、长虹华意、海尔智家、美的集团等跟涨。消息面上，随着各地以旧换新政策的陆续实施，多家家电上市公司迅速行动起来。美的集团、格力电器、海尔智家、四川长虹等企业正积极响应政策号召，在补贴、回收、研发等环节加大投入力度。
传媒板块盘中异动拉升，中广天择直线涨停，华策影视、因赛集团、中文在线、引力传媒等跟涨。消息面上，在日前举行的中国国际数字娱乐产业大会（CDEC）上，全新增设的短剧创新论坛吸引了众多参会者目光。
机器人概念股盘中快速拉升，中大力德涨停，柯力传感涨超5%，步科股份、天奇股份、北自科技、斯菱股份、鸣志电器等跟涨。消息面上，当地时间7月29日，英伟达在SiGGRAPH大会上宣布，为全球领先的机器人制造商、AI模型开发者和软件制造商提供一整套服务、模型及软件平台，以开发、训练并构建下一代人形机器人。
脑机接口概念股震荡走高，力合科创涨停，国际医学、翔宇医疗、南京熊猫涨超3%，怡亚通、岩山科技等跟涨。
创新药板块震荡反弹，香雪制药涨超15%、百奥泰、恩华药业、首药控股、迪哲医药、美迪西等多股涨逾5%。消息面上，国家药监局局长李利7月30日主持召开会议，研究部署创新药临床试验审评审批改革工作，审议通过《优化创新药临床试验审评审批试点工作方案》。此外上海市人民政府办公厅发布《关于支持生物医药产业全链条创新发展的若干意见》。
政策消息
►国家统计局：7月制造业采购经理指数为49.4%制造业景气度基本稳定
国家统计局数据显示，7月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.4%，比上月略降0.1个百分点，制造业景气度基本稳定。7月份，非制造业商务活动指数为50.2%，比上月下降0.3个百分点，仍高于临界点。7月份，综合PMI产出指数为50.2%，比上月下降0.3个百分点，仍位于扩张区间，表明我国企业生产经营活动继续保持扩张。
►国家中医药管理局：加快推进《中医药标准化行动计划》落地实施
国家中医药管理局近期印发了《中医药标准化行动计划（2024—2026年）》。《行动计划》坚持统筹协调、需求导向、质量优先、应用为本的原则，扬优势、补短板、激活力，系统谋划了推动中医药标准化高质量发展的政策举措，着力完成6项重点任务，细化为20项具体任务以及25项专栏任务。下一步，国家中医药管理局将围绕建立健全适合中医药发展的标准体系，加快推进《中医药标准化行动计划》落地实施，推动中医药标准化高质量发展，助力中医药传承创新发展。
巨丰观点
总体来看，市场呈现出放量反弹，盘中两市行业呈现轮动普涨。旅游、酒店餐饮、文教休闲、传媒娱乐、证券、互联网、家用电器、有色、煤炭、仓储物流、通用机械、日用化工、汽车、酿酒、软件服务等行业呈现轮动，公共交通、电力、电信运营、船舶、航空、银行、水务、运输设备等行业微调。近期市场调整，短期市场迎来阶段性新低，不过，随着重磅会议的召开以及下半年经济工作的部署，市场情绪面受到提振，两市迎来久违的普涨。
中央政治局会议在部署下半年经济工作中强调，要持续防范化解重点领域风险。要落实好促进房地产市场平稳健康发展的新政策，坚持消化存量和优化增量相结合，积极支持收购存量商品房用作保障性住房，进一步做好保交房工作，加快构建房地产发展新模式。要完善和落实地方一揽子化债方案，创造条件加快化解地方融资平台债务风险。要统筹防风险、强监管、促发展，提振投资者信心，提升资本市场内在稳定性。此外，会议还提到要以提振消费为重点扩大国内需求，经济政策的着力点要更多转向惠民生、促消费，要多渠道增加居民收入，增强中低收入群体的消费能力和意愿，把服务消费作为消费扩容升级的重要抓手，支持文旅、养老、育幼、家政等消费。要进一步调动民间投资积极性，扩大有效投资。
政治局会议定调偏积极，对短期市场情绪起到积极提振，此外，央行此前调降公开市场操作工具利率，加大逆周期调节，也在于支持实体经济的发展，在政策不断加码下，市场短期情绪回升有助于市场的企稳回升。目前市场整体呈现出企稳迹象，不过上方仍面临一定的技术阻力，因此，在短期操作策略上，建议短线投资者可逐步考虑进行分仓低吸，参与盘中热点板块的低吸机会，而在中长期投资机会上，建议继续关注逆周期调节下的基建和顺周期下大消费主题，关注建筑、房地产、建材、电力、钢铁以及新能源汽车、消费电子、旅游、酒店餐饮、农业养殖、运输服务等行业投资机会，关注新质生产力下的低空经济、车路云一体化、人工智能、AI芯片等题材机会。
