近年来，随着清洁能源转型和高新技术产业的发展，全球对于关键矿产的需求与日俱增。部分关键矿产资源丰富的国家看到了以此发展本国经济的机遇。澳大利亚即是其中典型一例。2023年11月，澳大利亚工业与科学部长胡西奇在印尼首都雅加达与印尼方面签署谅解备忘录，承诺两国在电池制造和关键矿产加工方面进行“互利合作”。同年12月，澳大利亚资源部发布公告称，对当年6月设立的“关键矿物清单”进行调整，同时追加设立了一份“战略矿物清单”。上述事例表明，澳大利亚正在通过内外部双管齐下、齐头并进的方式，力争成为关键矿产全球供应链的领导者。 一、国内方面，政策及举措齐出加大关键矿产开发力度 2023年6月，澳大利亚政府发布《2023-2030年关键矿产战略》（简称《战略》）。主要内容包括：一是更新《关键矿产清单》；二是优先支持关键矿产项目；三是该战略计划到2030年，成为全球重要的原材料和关键矿产生产商，同时增加与志同道合的合作伙伴的投资和合作；四是鼓励开展基础设施项目和产业集群发展。上述战略的发布，表明本届澳政府从政策层面为澳大利亚关键矿产产业发展指明了方向、目标和路径。 2023年10月，澳大利亚政府宣布，将把支持关键矿产项目的资金增加一倍，达到20亿澳元，以吸引美国的矿企和加工企业在澳大利亚开展业务。这一举措是从资金层面加大对本国关键矿产产业的支持力度，将有利于促进其进一步发展。 2023年11月，澳大利亚政府宣布，政府将于2025年在昆士兰州汤斯维尔开设首个国有关键矿产设施，以支持该国重要矿产的开发、开采和生产。该设施将首先开始钒加工，未来有可能扩大其运营，以包括钴和稀土元素等其他关键矿物的加工。这一生产设施将耗资7500万澳元，是该州2022-2023年预算中宣布的1.5亿澳元拨款的一部分，用于支持关键矿产的开发、开采和生产。该工厂将为北昆士兰提供各种投资机会，包括用于电子和半导体的矿物开采和加工，以及成为全球钒供应商。上述设施的设立，无疑将为未来其他关键矿产设施的建设起到示范作用。 2023年12月，澳大利亚资源部发布公告称，对同年6月才设立的“关键矿物清单”进行调整，同时追加设立了一份“战略矿物清单”。一年内两度调整“关键矿物清单”，凸显澳大利亚政府对此高度重视。调整“关键矿物清单”是针对当下形势的应对之道。另外，澳政府也同时宣布设立“战略矿物清单”，首批列入清单的有铝、铜、镍、磷、锡、锌6种。“战略矿物清单”中的矿物均为对全球实现净零排放和更广泛战略应用很重要的矿物，虽然目前这些矿物的供应链尚且无虞，但是列入清单有利于政府监控上述矿物的供需变化。设立“战略矿物清单”则是着眼于未来的未雨绸缪之举。一急一缓，相辅相成。 二、国际方面，强化国际合作以拓宽关键矿产出口渠道 2023年5月，澳大利亚和美国就协调政策和投资，以支持澳洲关键矿产的发展达成协议。根据这一协议，澳大利亚的关键矿物和可再生能源供应商，可享有《美国国防生产法》给予美国国内生产商的优惠。这意味着澳洲的关键矿产行业将获得美国资金和技术的大力支持，同时关键矿产出口到美国市场更有保障，这正是澳大利亚政府所看重的和孜孜以求的。 2023年8月，美国地质调查局（USGS）发布了与加拿大和澳大利亚两国地调机构合作编制的国家级地质、地球物理和矿产资源数据集。该数据集由40个地学数据图层组成，包括新编制的地球磁场变化图，科学家可借此进行深部地质三维展示，这些图层采用了通用的GIS数据格式。这项工作属于矿业行业基础性工作，该数据集的发布有助于研究关键矿产分布的控制因素，无疑将对澳大利亚关键矿产的勘探开发起到极大推动作用。 2023年10月，澳大利亚联邦资源部长玛德琳·金在法国巴黎参加国际能源署（IEA）关键矿产和清洁能源峰会时宣布，澳大利亚和法国签署了一项关键矿产合作协议。根据这项协议，法国和澳大利亚将联合开展关键矿产供应链研究，明晰两国在清洁能源技术以及高科技医疗和国防工业对电池和稀土永磁的具体需求，并探索两国在确保关键矿产供应链安全稳定的方法和途径。这项合作令澳大利亚为关键矿产出口又找到了一个有实力的潜在客户，进一步丰富了澳大利亚对外关键矿产合作的方式和内容。 2023年11月，澳大利亚工业与科学部长胡西奇在印尼首都雅加达与印尼方面签署谅解备忘录，承诺两国在电池制造和关键矿产加工方面进行“互利合作”。澳大利亚未来将发布国家电池战略，这次签署的备忘录将重点支持该战略所需的价值链和投资。基于澳大利亚有锂、印尼有镍的现实，这是为未来两国联手合作开发电动汽车电池技术做准备。 三、澳大利亚地域广阔，具有发展关键矿产产业链供应链的先天优势 首先，矿产资源丰富。 澳大利亚关键矿产资源矿种齐全，储量丰富，矿产资源禀赋极佳，在全球名列前茅。 其次，营商环境良好。 澳大利亚法律制度健全，基础设施完备，矿业资本市场成熟，矿业发展潜力大，对全球投资资本极具吸引力。 再次，政府高度重视。 过去三年多的时间里，澳大利亚两届政府均将关键矿产行业视为支柱产业并予以高度重视，对内先后出台了整套关键矿产发展战略及相关措施，且根据形势变化不断更新调整其内容，同时从矿业运行的各个环节给予扶持。对外则和多个发达国家及发展中国家广泛开展矿业领域合作，既有广度也有深度，形式多样且内容丰富。 综上所述，基于自身资源禀赋、市场环境、政府发展关键矿产行业的决心和意志等因素，未来，澳大利亚这个被誉为“坐在矿车上的国家”有望在全球关键矿产供应链中占据一席之地。 （作者：中国金属矿业经济研究院 周匀）

SMM 3月28日讯：3月28日，在国内基本金属普遍上扬的背景下，沪铅以超2%的涨幅遥遥领先，盘中一度冲至16515元/吨，刷新1月25日以来逾两个月的新高。截至日间收盘，沪铅主连以1.82%的涨幅报16465元/吨。 现货方面，据SMM现货报价显示，截至3月28日， SMM 1#铅锭 现货报价今日上涨150元/吨，报16100~16250元/吨，均价报16175元/吨。 》点击查看SMM铅产品现货报价 对于此番铅价异常拉涨的原因，SMM认为主要是市场多重消息叠加所致，主导逻辑为供应收紧。 首先是周初，海外矿山爆出部分减停产消息，据SMM了解，2024年3月19日，Nexa宣布其位于巴西的Morro Agudo矿区的采矿作业将从5月1日起暂停，3月19日至4月30日期间，采矿活动将减少，石灰石生产活动将继续满负荷进行。据悉，2023年Morro Agudo矿区生产了2.3万吨锌精矿和8300吨铅精矿，该矿区目前没有任何估计的矿产储量；此外，之前嘉能可发布声明称，因澳大利亚登陆的飓风带来暴雨，上周澳大利亚地区遭遇历史罕见的降雨，此次降雨量超过了1974年的记录，公司已暂停McArthur River铅锌矿的生产，2023年McArthur River锌精矿产量为26.22万金属吨。 关于海外矿山减停产的消息在一定程度上加剧了铅市场矿端供应紧缺预期。在此背景下，国产矿加工费也呈现下跌态势，截至3月22日， Pb50国产TC(周) 已经跌至600~800元/金属吨，均价报700元/金属吨。 同时，当下临近铅蓄电池消费淡季，原生铅冶炼厂多选择此时段进行检修，且据SMM最新调研显示，月底还会新增一家检修的冶炼厂，原生铅方面有供应收紧预期。 因此，在以上原因的共同叠加影响下，国内铅价迎来一波“小爆发”。 库存方面，据SMM数据显示，3月25日， SMM铅锭五地社会库存 一度降至5.59万吨，创一个月以来的低位。3月28日，铅锭社会库存再度迎来小幅去库，较3月25日下降300吨之后，降至5.62万吨。主要是河南、湖南等地原生铅冶炼厂正值检修，且本周供应进一步减量，导致部分下游企业就近消耗社会库存带动。 》点击查看SMM数据库 值得一提的是，随着周四（今日）铅价强势回归，期现价差急剧扩大，部分地区价差甚至扩大至200元/吨之上，交仓、保值等机会出现，后续还需关注下一波交割前，铅锭移库动向。 下游消费方面，当前下游消费淡季开始显现，下游企业采买谨慎。铅蓄电池企业开工也从上周开始转为下降趋势。按照传统惯例，4-5月为铅蓄电池市场传统淡季，若后续铅蓄电池企业订单继续走弱，4月份企业开工率大概率将呈下滑趋势。消费端对铅价支撑力度较弱。关于本周最新铅蓄电池开工数据，敬请关注SMM将于本周五发布的 中国铅市场周报 内容。 现货市场方面，今日铅价大幅拉涨，现货市场整体成交冷清。上海市场持货商挺价出货，报价升水拉高，少数仓单货可成交，另炼厂厂提货源报价地域性差异拉大，再生铅则是贴水进一步扩大，下游企业普遍持观望态度，现货市场成交清冷。 综合来看，当前铅价拉涨主要是供应收紧带动，3月下旬铅市场呈现供需双降态势，3月中旬以来，再生铅利润修复，再生精铅产量稳中有增，后续需关注来自供应端的扰动，以及铅蓄电池消费淡季来临，下游企业的具体开工表现。

赣锋锂业与澳大利亚矿企Pilbara Minerals Limited（以下简称“Pilbara”）合作升级。 赣锋锂业晚间公告，与Pilbara签署合作协议，双方各出资50%开展锂化工厂项目的可行性研究，并根据可行性研究结果由双方共同批准推进最终投资决定以及成立合资公司。 Pilbara将与合资公司签署包销协议，Pilbara向合资公司每年供应30万吨锂精矿，协议期限为15年。若按照生产1吨碳酸锂约需要8吨品位为6%的锂精矿计算，P矿每年向合资公司提供的锂矿数量满足生产3.75万吨碳酸锂。 赣锋锂业在公告中表示，本次与Pilbara签署合作协议，有利于加深与供应商Pilbara的合作关系，保障公司原材料的稳定供应，同时提高公司锂化合物产能，完善公司锂化合物产能的多元化布局，提高公司锂化合物供应能力，提升公司的持续盈利能力，促进公司长远发展。 若最终投资决定未获批准，Pilbara将在2027年至2030年，在现有的包销协议基础上，每年向赣锋锂业额外供应10万吨锂辉石精矿，同时豁免双方此前约定的Pilgangoora二期扩建的包销义务。 据悉，Pilbara是全球知名锂矿供应商，也是赣锋锂业多年包销采购的“老朋友”，从2017年开始，Pilbara已与赣锋锂业签署协议，每年向赣锋锂业供应16万吨锂精矿。今年1月份Pilbara公告包销量加码，在2024-2026年中，Pilbara每年最多可向赣锋锂业供应31万吨锂精矿。 值得注意的是，近期海外包销锂矿热潮掀起。此前不久，雅化集团、盛新锂能相继公告Pilbara签订新的锂矿包销合同。盛新锂能将在2024-2026年期间向Pilbara的全资子公司Pilgangoora采购锂辉石精矿8.5万吨、15万吨、15万吨。雅化集团将在2024年从Pilgangoora采购锂辉石精矿2万-8万吨，2025年至2026年期间采购锂辉石精矿10万-16万吨。雅化集团下属全资子公司雅化国际还与DMCC公司签订《承购和销售协议》。 从量价来看，海外锂矿价格下滑与增量预期放缓，或是外购矿火热原因。今年3月15日，Pilbara进行了第14次锂精矿拍卖，最终接受了1106美元/吨的报价，这一价格较2022年12月进行的上一次拍卖成交价7505美元/吨，下跌超八成。 此外，海外矿企定价调整亦缓解外购矿成本压力。平安证券3月19日发布的研报显示，2023Q4多家澳洲锂矿厂调整精矿定价机制，除Greenbushes由季度定价“Q-1”调为月度定价“M-1”外，其余澳矿基本调为“M+1”， 按最新锂精矿进口价计算，M模式较Q-1模式协定锂精矿进口价下降 35%- 40%左右。 与此同时，有多家澳洲锂矿商下调锂精矿产量指引。上述研报分析，包括Finniss、Greenbushes、Mt Cattlin等矿山，澳洲锂精矿产销指引合计减少约18万吨，折合约 2.3 万吨 LCE。平安证券认为，短期锂资源供应仍持稳为主，暂无供应的较大担忧，但中长期项目不确定性在加剧，远期供应增量或难兑现。

SMM 3月19日讯：近日，株冶集团发布投资者关系活动记录表，其中提到， 水口山铅锌矿康家湾矿段铅锌品位在7%左右，属于国内资源禀赋较好的矿山，并且康家湾矿区矿伴生金银品位较高，含金品位在3g/t左右，含银品位在100g/t左右。目前，水口山铅锌矿年出矿量已稳定在60万吨以上，升级改造项目建设完工后，水口山铅锌矿整体出矿规模将逐步提升到80万吨/年。 至于其组成部分之一的老鸦巢矿段，属于水口山铅锌矿的一部分，是地下开采的铅锌矿，主要开采矿种为铅、锌、金、硫矿，截至储量核实基准日2021年8月31日，水口山铅锌矿采矿许可证批准范围内保有资源量中矿石量约1600万吨，其中老鸭巢保有矿石量约70万吨。水口山铅锌矿升级改造项目建设完成后生产规模可达80万吨/年，属于中型矿山。 提及公司铅锌矿的开采成本，株冶集团表示，铅锌矿的开采成本包括采矿权费用、坑采剥离成本、矿石运输成本等，具体的开采成本还会受到矿石品位、采选方法、生产规模、会计核算方式等因素的影响，不同产品采选成本亦有所区别。 公司目前主要产品产量规模为：锌产品约68万吨/年，铅产品约10万吨/年。 而众所周知，早在2023年11月底，株冶集团曾发布公告称，拟斥资12.7亿元收购控股股东旗下一公司，开拓铜冶炼业务，不过仅在一个多月后，公司便宣布终止此项收购行为。在被问及终止重组的原因，公司董事长刘朗明表示，终止重组是综合考虑宏观经济环境等因素后决定。 1月初，株冶集团曾发布其2023年业绩预告，其公告显示，株冶集团预计2023年度公司共实现归属于上市公司股东的净利润在6~7.2亿元， 相较2023年同期预计同比增长约967.41%到1180.89%。 对于公司业绩增长的原因，株冶集团表示，本报告期内公司已完成发行股份及支付现金方式购买水口山有限 100.00%股权，发行股份方式购买湖南株冶有色金属有限公司 20.8333%股权，水口山有限已成为上市公司合并报表范围内的全资子公司。本次重组完成后，上市公司的资产规模、销售收入大幅增加，经营业绩较上年同期重组前大幅增长。 株冶集团副总经理、董秘兼财务总监陈湘军也在接受媒体采访时表示，从市场环境来看，国外大型冶炼厂受供应链扰动等因素影响，产能关停周期延长，加剧基本金属的供应缺口；国内下游细分行业如电动汽车、风电、光伏等景气度高，对基本金属的需求有增无减。在集团内，公司开展节能降耗、增效挖潜等工作，有效控制并降低综合成本。综合上述原因，集团取得了明显成效。 据SMM了解，进入2024年以来，国内不论是铅精矿还是锌精矿加工费均处于下行态势，截至3月15日， Pb50国产TC(周) 已经跌至700~800元/金属吨，均价报750元/金属吨，较年初的900元/金属吨下跌150元/金属吨，跌幅达16.67%。 》点击查看SMM金属新能源产品价格 据SMM上周调研显示， 3月中旬，国内铅精矿流通货源及市场报价增多，但国内铅精矿加工费易跌难涨，局部地区铅矿供应偏紧，银铅矿加工费再度出现下调，而无富含的铅精矿相对坚挺，跌幅较小。另外，河南、湖南地区粗铅供应偏紧的情况并未缓和，中小规模冶炼厂产量小幅下滑，后续仍需关注矿山选厂及其他金属冶炼厂含铅渣料的供应情况。 而锌精矿加工费方面，截至3月15日， Zn50国产TC（周） 暂时持稳于3600~4000元/金属吨，均价报3800元/金属吨，相较年初的4200元/金属吨下跌400元/金属吨，跌幅达9.52%。 》点击查看SMM锌产品现货报价 锌精矿方面，据SMM现货报价显示，早在2023年四季度以来，国内锌精矿周度加工费便一路呈现下行态势，进入2024年，在冶炼厂积极储备一季度生产的原料，对矿需求量较多，同时还有部分矿企将于春节期间放假检修的情况下，国内整体锌精矿供应减少，加工费继续降低。 目前，据SMM调研显示，随着加工费的持续挤压，在3800元/金属吨的加工费下，冶炼厂利润已然处于倒挂状态。截至当前已经有多家冶炼厂进入3月检修计划，预计3月供应恢复情况或有不及。 而近期来看，考虑到当下沪伦比值弱势运行，进口窗口暂未完全开启，叠加澳洲1-2季度供应减量，且港口锌精矿库存低位，国内矿端紧缺情况短期较难快速缓解，锌加工费弱势运行，后续关注冶炼厂检修减产力度。 华福证券近日发布研报称，给予株冶集团买入评级，目标价格为13.89元。除了提到其是老牌铅锌冶炼龙头，锌及锌合金产能处全国首位的杰出实力，同时，华福证券还背靠五矿集团，其增长潜力得到保障；而收购收购水口山有限，也在一定程度上完善资源布局；此外，水口山并表，带动公司盈利能力大幅提升。因此，华福证券预计，公司 2023-2025年预计分别实现归属于上市公司股东的净利润分别为7亿元、8.9亿元以及9.1亿元。 而在近期金价的强势表现下，开源证券也在此前发布研报给予株冶集团买入评级，其给出的理由包括，公司新增贵金属业务、实现采选冶一体化转型，且背靠五矿集团，吸收集团资产，经营业绩稳步向好，而且公司是内锌产品冶炼龙头，成本优势领先，未来的增长点在于水口山有限资源禀赋优异，黄金盈利强劲。

2023年，百年老矿——湖南水口山有色金属集团有限公司铅锌矿（以下简称水口山铅锌矿）扎实推进习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，聚焦主责主业，坚定不移地走高质量发展之路，在战胜困难中谋发展，在砥砺奋进中强作为，全面完成各项任务目标，交出了一份满意答卷。 党建引领 做强红色引擎 2023年，水口山铅锌矿紧紧围绕中心任务，始终牢记“矿业报国、矿业强国”的初心使命，践行“五大核心要义”，推动“五大行动计划”，打造“五型五矿”，深化“党旗飘扬、党徽闪光”行动，落实“争创五优”工作，以高质量党建引领高质量发展。 打造红色矿山。2023年，水口山铅锌矿把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，开展一系列活动；创新开展“学习二十大，争做新时代模范”劳模宣讲会，劳模亲身宣讲；积极做好红色基因传承工作，丰富参观路线；做好参观访问的接待、讲解工作。2023年11月份，《中国工人思政课》第一课在水口山铅锌矿成功录制，进一步提升了该矿的美誉度和知名度。 打造“五优”矿山。水口山铅锌矿持续推进“争创五优”工作，不断探索“党建+”模式。该矿党总支和全矿5个党支部分别结合成本管控、安全管理、资源升级、项目部安全管控、节能降耗、目标完成等方面确立党建“1+1”主题攻关项目，并全面落实完成；创建党员责任区5个，党员突击队5个，党员示范岗8个，党员服务队6个，组织开展二坑换皮带、七坑换钢丝绳、义务植树、矿区环境整治、生产突击等攻坚活动，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。 打造幸福矿山，把职工满意度作为检验工作的唯一标准。水口山铅锌矿完成了加强职工食堂管理、改善职工办公环境、美化矿区环境、澡堂升级改造、全自动矿用洗鞋机等5个“我为群众办实事”民生项目；定期调查摸底，持续健全完善困难员工档案，切实为员工解难题，发放困难慰问金16600元，为困难员工捐款12150元，发放“金秋助学金”10500元。用心用情用力为职工群众办好事、办实事、解难事，增强了职工群众的安全感、幸福感及获得感。 筑牢底板 夯实安全根基 2023年，水口山铅锌矿坚持“人民至上、生命至上”，强化安全底线思维，加大安全培训力度，完善应急管理系统，全力推进安全风险分级和隐患排查治理双重预防机制建设，做好安全生产隐患整改，安全管理水平进一步提升，圆满实现该矿第29个长周期安全年。 强化安全责任。2023年年初，水口山铅锌矿组织各单位负责人签订年度HSE责任状和《安全生产承诺书》，修订下发了《水口山铅锌矿全员安全生产责任制》，从职能科室、车间（队）到班组，从班组到个人，层层压实压细安全主体责任。该矿自主编制了 《水口山铅锌矿安全环保期刊》，矿班子成员每周二轮流分赴各单位督促安全学习和事故警示教育；组织员工进行安全及技能培训 35场次；2023年下半年，在全矿范围开展自救器的操作使用，扎实推进安全环保培训教育，增强员工安全意识和应急能力。 加大隐患排查。为进一步加大安全隐患排查治理力度，水口山铅锌矿每周开展安全、设备检查，矿内安全及设备专项检查28次，隐患整改完成率100%；严格执行矿领导带班下井坚持制度，加强对现场重点部位、关键环节的检查巡视，全面掌握井下安全状况，切实把工作重心落实到现场的每个环节，杜绝事故隐患发生。多次迎接相关部门及上级单位的安全专项检查，针对查出的问题开展安全隐患问题剖析专题组织生活会，认真梳理排查安全生产风险隐患。 加强安全管理。该矿加强外协项目部安全管理，实现“两种身份，一种管理”，严格按照“6S”现场管理要求，进一步优化工作现场。管理工区负责好项目部的派班会、周二安全例会以及矿安全培训的安全督管，确保安全教育不漏一人；管理工区指派技术人员做好工作现场的安全监管和指挥协调工作，发现问题及时纠正；加大巡查力度，大力打击“三违”行为，对违章违纪人员进行严肃考核；外协项目部全年轻伤事故为零，无安全事故、环保事故、职业健康事故，实现了“三零”目标。 目标引领 续写老矿辉煌 2023年，水口山铅锌矿紧扣“传承红色基因、建设一流企业”主题，坚持目标引领，突出重点，在资源接续、重点项目、人才队伍、科技创新等方面攻坚克难，让百年老矿焕发青春。 强化成本管控。技术人员深入生产现场，指导和督促外包队安全生产。成立技术服务组，根据品位情况生产、地测制订和调整出矿指令，全年累计实现金品位2.6g/t，铅锌品位14.4%，超预算4.4%，全年完成出矿量创水口山铅锌矿重组以来的历史新高。同时，该矿加强成本管控，每月定期组织召开成本分析会，查找降本增效点，堵塞管理漏洞；组织三级库房盘点，摸清家底，计划精准申报；将井下排水能耗与调度员绩效挂钩，提高调度员避峰就谷、分时用电的积极性和主动性。 做好资源接续。 2023年，该矿老鸦巢生产探矿生产探矿完成钻探进尺6287.42米，新增和升级铅锌金矿石量62381万吨。老鸦巢铅锌金多金属矿边深部勘查一期项目已经完成，新增金铅锌铜铁多金属矿石量（推断）约（TD）2293.6万吨；边深部勘查二期项目完成钻孔施工13个，进尺10266米；实施了604大爆破区域的安全回采，并取得显著效果。 推动技促技改。该矿完成了12中段水泵房密闭门、提升系统过卷缓冲装置、双电源供电项目、井下应急广播系统等工程项目建设。井下提升系统闭锁、井下集中供风、12层水仓扩容等3个项目也基本完工；完成了《破碎清塞机无人化升级改造》和《铅锌矿供配电及二坑线运输信息化技术应用》两个科研项目，七坑推广使用智慧罐笼系统，其中，《破碎清塞机无人化改造在水口山铅锌矿的应用》被评为该公司“十佳论文”。

国家矿山安全监察局关于加强矿山应急救援工作的通知 矿安〔2024〕8号 各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团矿山安全监管部门，国家矿山安全监察局各省级局，有关中央企业： 为深入贯彻落实习近平总书记关于应急管理的重要论述，切实加强矿山应急救援工作，提高矿山事故应急救援能力，最大限度减少人员伤亡和财产损失，按照国家矿山安全监察局工作部署，现就加强矿山应急救援工作通知如下。 一、强化应急救援准备 （一）科学编制应急预案。矿山企业应当根据有关法律、法规、规章和相关标准，针对本单位存在的风险以及可能发生的生产安全事故的特点和危害，编制应急预案。预案编制要注重科学性、针对性和可操作性，与相关地方政府及其矿山安全监管部门预案相衔接，并按照分级属地原则向县级以上地方人民政府矿山安全监管部门备案，抄送驻地矿山安全监察机构。各级地方矿山安全监管部门要结合辖区内矿山存在风险、灾害类型和事故特点，编制本单位矿山事故应急预案，并抄送上级矿山安全监管监察部门。省级矿山安全监管监察部门制修订的矿山事故应急预案要抄送国家矿山安全监察局。 （二）加强应急预案演练。矿山企业应当至少每半年组织1次生产安全事故应急预案演练，切实提高主要负责人、安全管理人员、调度员、班组长和从业人员的应急响应速度和应急处置能力，演练情况要报送所在地矿山安全监管监察部门。地方矿山安全监管部门要积极协助地方人民政府开展应急预案演练，每年汛期前要提请并协助地方人民政府组织尾矿库“头顶库”企业与下游居民开展联合演练，并将演练情况报上一级矿山安全监管监察部门。 （三）强化应急预案评估和修订。矿山安全监管监察部门和矿山企业要加强应急预案管理，出现应急指挥机构及其职责发生调整、安全生产面临的风险或重要应急资源发生重大变化、在预案演练或者应急救援中发现应急预案需要修订等情况，要及时修订应急预案。矿山企业应当每3年至少进行一次应急预案评估，修订后的应急预案要按程序重新报备。 （四）推进矿山救援队伍建设。矿山企业应当按照有关规定建立矿山应急救援队伍，加强队伍标准化建设，保障资金投入，配备救援装备。不具备设立矿山救援队伍的企业，应当设置兼职救援队伍，并与就近的矿山救援队伍签订救援协议。矿山企业应当按照分级属地原则，及时将本单位应急救援队伍建立情况报送矿山安全监管监察部门。各级矿山安全监管监察部门要发挥指导协调作用，大力推进矿山救援队伍的建设和管理，推动地方人民政府在矿山集中地区建立区域性矿山救援队伍，鼓励有条件的矿山企业、社会组织建立矿山救援队伍。 （五）加强应急物资装备建设。矿山企业应当根据本单位可能发生的生产安全事故的特点和危害，配备必要的灭火、排水、通风等救援装备和物资，地下矿山还应建立通讯联络、压风自救、供水和应急广播等应急救援设施。矿山企业应当对救援设施、装备和物资进行经常性维护、保养，保证正常运转使用。尾矿库“头顶库”企业应当建立应急广播等通信系统，确保应急指令能第一时间传达至影响范围内的所有人员。 （六）加强应急教育培训。矿山企业应当定期组织开展本单位的应急预案、应急知识、自救互救、避险逃生技能和路线的培训，保证管理人员和从业人员了解应急预案内容，熟悉应急职责，熟练掌握自救器等救援装备使用和应急处置措施。 二、加强事故应急救援处置 （七）做好事故救援初期处置。发生事故或险情后，矿山企业要立即启动应急预案，依法依规及时、如实向所在地矿山安全监管监察部门报告事故情况，在保障安全的前提下组织抢救遇险人员，杜绝盲目施救；要明确并落实带班矿领导、班组长和调度人员直接处置权和指挥权，在发现险情或者事故征兆时立即下达停产撤人命令，组织现场人员及时、有序撤离到安全地点，避免和减少人员伤亡。 （八）加强地方人民政府应急响应。按照有关法律、法规等规定，事故发生地人民政府接到事故报告后，相关负责同志要立即赶赴事故现场，并按照有关应急预案规定，成立事故应急处置现场指挥部，可根据实际情况，设置抢险救援、医疗救护、善后处置、后勤保障等若干应急工作组，统一指挥、分工负责，确保救援工作高效运转。 （九）强化现场救援指导。矿山安全监管监察部门接到事故报告后，应当根据事故等级和相关规定派员立即赶赴事故现场，督促地方人民政府和相关部门及企业核查核实并如实上报事故遇险、遇难、受伤人员情况等，协助进行安全风险研判、制订完善救援方案，防范次生事故发生。 （十）充分发挥矿山救援队伍作用。矿山救援队伍接到有关部门应急救援指令或有关企业的请求后，应当立即出动参加事故救援，充分发挥专业优势，按照事故应急处置现场指挥部部署开展现场侦查、制定行动方案，全力以赴实施现场救援。矿山救援队伍要及时向相关矿山安全监管监察部门报告出动情况。 （十一）加强救援总结复盘。事故应急救援结束后，矿山救援队伍应当对参加救援情况进行总结，并将总结情况及时报告事故所在地矿山安全监管监察部门。各级矿山安全监管监察部门要在救援队伍总结基础上对事故应急处置工作进行复盘分析和全面总结，并将总结报告报送上一级矿山安全监管监察部门。 三、加强科技支撑 （十二）加强救援装备研发。矿山安全监管监察部门要鼓励支持矿山应急救援装备研发，积极引导科研院校、矿山和科技企业开展矿山应急救援智能化、实用化、轻量化专用救援装备和相关技术研究，加强应急救援设备、装备技术革新。 （十三）推广应用先进适用技术。矿山安全监管监察部门要积极推动应急救援先进适用装备和技术在矿山领域应用，鼓励矿山企业、矿山救援队伍采用先进适用的应急监测、救援、通讯、个人防护等方面的装备和技术，提升应急救援能力和水平。 四、严格监督检查 （十四）加强监督检查。矿山安全监管监察部门要将应急救援工作纳入安全监管监察范围，将应急预案编制、应急演练、应急培训、应急救援物资配备等内容作为检查重要内容，发现未进行应急培训、应急演练不符合规定、应急救援设施不完善、应急装备配备不足、自救器失效或从业人员不会使用的，依法依规严格处理。 （十五）严肃责任追究。对因应急准备工作不到位导致应急处置不当、救援响应不及时、盲目指挥、冒险蛮干或救援装备不起作用等造成事故扩大的，要依法依规追究相关单位和人员责任。 国家矿山安全监察局

2023年，是碳酸锂从短缺到过剩过渡的一年，锂行业由卖方市场转向买方市场，价格整体呈现振荡下行趋势，现货价格整体跌幅高达81%。受此影响，锂电产业链各环节利润面临重新分配，身处行业上游的锂盐企业受降价影响最为直接，利润下行尤为明显。据期货日报记者不完全统计，目前，已有天齐锂业、赣锋锂业、盛新锂能、西藏矿业等超10家锂盐、锂矿上市公司发布了2023年业绩预亏公告。 展望2024年，分析人士认为，尽管目前碳酸锂实际过剩量不多，但由于产业链的主动去库，产业链对过剩的感受十分明显，去年临近年末供大于求的矛盾也愈加突出，2024年大概率是大量过剩、产能出清的一年，锂价主旋律向下，但在需求依旧维持增长的背景下，也要留心阶段性反弹的风险。 供给放量将推动锂价探底回落 2023年，碳酸锂期现价格在需求弱现实与供应强预期下，价格大幅度走低。据SMM数据，电池级碳酸锂现货报价从2023年1月3日510000元/吨的高点，下降至12月29日的96900元/吨，跌幅达81%。从期货价格来看，在2023年碳酸锂供需总体维持相对紧平衡的状态下，碳酸锂期货自上市以来，盘面整体呈现下跌态势，碳酸锂期货主力合约LC2401从上市初期的246000元/吨，最低跌至85650元/吨，跌幅最高为65.18%。截至2023年12月29日，碳酸锂期货主力合约LC2407报收107700元/吨。 “供给过剩是2023年碳酸锂价格全年下跌的基础。”中信期货有色与新材料首席研究员沈照明分析称，2023年以来，由于此前大量新建锂矿项目的陆续投放，供应进一步大幅增加。同时，上一年的高基数导致电动车需求增速快速下滑，供需增速出现较大分化，供给过剩逐渐明显。 “在2023年年初，碳酸锂中枢下移已是市场的一致性预期，但后续的下跌行情超预期，主要在于市场提前交易平衡表过剩变化。”招商期货研究所所长王思然分析称，2023年锂价超跌，在强供应弱需求的背景下，产业链对未来锂价预期较为悲观，各环节呈现主动去库趋势，但锂电产业链环节较多且真实库存水平被市场低估，一旦需求出现边际回落，企业主动去库，各类库存所扮演的角色很快从需求转为供给，将进一步深化产业链实际所感受的过剩量。 据了解，碳酸锂的产业链相对比较复杂，产业链至上而下核心环节包括锂矿—锂盐—贸易—材料—电池—终端等，而下游终端需求则集中于新能源车（动力电池）、储能集成系统（储能电池）两大板块。这两个特点决定了当下游需求订单增长时，通过产业链各环节的逐级放大效应，壁垒不高、集中度低的环节产能、库存会逐级增长，而其中又以材料、锂盐环节形成的隐性库存较多。“需求逐级放大的效应叠加上游锂矿扩产周期相对长的特点，放大了锂价格弹性。”王思然解释称，在价格上行周期，上游锂产品涨幅远大于中下游。在下行周期，一旦需求出现回落，企业主动去库，库存所扮演的角色很快从需求转为供给，在完整周期内价格下行的弹性也更大。 展望2024年，王思然认为，当下碳酸锂期现市场对需求逻辑的交易已经相对充分，市场一致对2024年动力电池、储能电池预期均较低，且估值水平也在2023年底提前达到100000元/吨的水平，这是长期相对合理的锂盐价格。因此，2024年，矿端供给的放量将主导锂定价，类比2022年年底上行周期旺盛的需求推动锂价冲高，2024年不断放量的锂供给将推动锂价回落。 “当下碳酸锂期现价格大周期仍未见底，去年12月期货的短暂上涨是熊市周期内的一次反弹，预计反弹会在周期完全见底之前出现数次，核心驱动往往对应矿端产能的抵抗式减产、需求的季节性修复，并伴随锂矿、锂盐价格重心逐级下移。”王思然认为，在锂矿端供给确定性增加的基本面逻辑下，预计2024年碳酸锂期现价格均呈现偏弱振荡的寻底过程。 沈照明也认为，2024年供应过剩仍是市场的主线，随着碳酸锂供应释放明显增加，需求增速的进一步下滑，锂矿、锂盐的产能和产量过剩都较为明显。在需求偏弱的时间锂价可能会进一步下探。据其测算，2024年，动力电池的需求提升带动锂资源总需求同比增长29%，库存需求也较2023年增长2万吨。按照锂矿企业规划测算，2024年全球锂资源供应量或达到150万吨LCE，则过剩量为19%；若部分项目延后，则供应量为142万吨，过剩量为13%；若新项目难以释放，仅旧项目爬产带来增量，则供应量为136万吨，过剩量为8%。 锂矿企业正面临产能出清风险 在锂价下行周期中，锂矿企业正面临产能出清的风险。 “当供给增加而需求减少时，市场上的碳酸锂就会出现过剩，从而导致价格下跌，这也意味着部分高成本产能将被出清。”弘则弥道有色分析师李灵解释称，在价格下行的压力下，那些成本较高的生产商可能被迫退出市场，以减少亏损。而2023年碳酸锂价格跌幅高达81%，也进一步证实碳酸锂市场正在通过价格下跌来实现出清，这一过程中可能会给成本较高的生产商带来压力，但有助于消除过剩产能，为未来市场的稳定打下基础。 展望2024年，据李灵测算，2024年全球锂资源将显著过剩25.5万吨LCE或18%。“这种显著的过剩状态表明，市场需要通过价格机制来平衡供需，即通过价格下跌来抑制供应并刺激需求，从而达到市场出清。”李灵说。 “碳酸锂本轮周期最终底部的出现，一般对应供给端矿企的亏损减产、价格跌至现金成本并持续较长时间以及需求、库存、估值等因素的主要特征变化。”王思然认为，尽管当下暂未看到这些特征出现，但2024年在碳酸锂市场将会部分出现。据其测算，2024年国内硬岩锂矿和盐湖新增供给较少，新增量主要供给来自于澳洲、非洲的硬岩锂，阿根廷的盐湖与国内的少量锂云母增、投产，核心项目产能增量约30.2万吨LCE。 “锂价下行周期核心的价格支撑线只有矿端成本，随着价格的下行，逐渐逼近供给成本线下限，部分产能永久性退出，2024—2025年实际供应曲线或逐渐平坦。”王思然认为，2024年全球锂原生矿供应折合130.6万吨LCE，结合碳酸锂历史高价的情况，供给曲线折算的现金成本在32000—131000元/吨。 沈照明也表示，目前产能出清并未开始，或将在2024年下半年迎来。以澳洲为例，据澳洲锂矿商季度报告数据，截至目前，仅Core Lithium和Greenbushes有减产计划，其余企业大多以降本为目标。其中Core Lithium计划2024年暂停原矿开采，预计2024年年中耗光库存原矿，影响2024年全年供应约0.5万吨LCE，Greenbushes计划于2024年下调10万吨锂精矿的产量计划。 值得关注的是，在全球锂资源一体化的背景下，锂资源提炼加工端，碳酸锂不同原料生产成本差异化较大。市场上锂矿主要有锂辉石、盐湖锂、锂云母三种原料来源。从制作锂盐的成本来看，盐湖成本处在最低位，为30000—50000元/吨；其次是自有锂精矿，成本为60000—80000元/吨；最后是锂云母，成本为80000—100000元/吨，有一些品位相对偏低还要高一些，但最高成本也不会超过120000元/吨。不过，如果是外采原材料，成本则会增加不少。其中，外采锂云母的成本为150000—200000元/吨，而外采锂精矿，以1800美元的理辉石（6%品位）的价格来计算，生产成本在140000—150000元/吨。 沈照明认为，行业迎来出清行情时，由于盐湖提锂处于行业成本曲线最左侧，受影响较少，预计锂辉石和锂云母矿可能最先遭受亏损。分地区来看，澳大利亚Cattlin、Marion及Wodgina项目成本最高，或面临最先减产的风险，2024年三大项目供应总量预计为15.4万吨。中国云母矿山成本较高，2023年新增项目属于成本曲线最边际部分，面临超过100000元/吨的现金成本，2024年，这部分产能为15万—20万吨LCE，产量约为7.5万吨。津巴布韦、巴西、加拿大等地的可研现金成本大多在300—600美元/吨，但面临高昂的运费，约120000元/吨的量处于成本曲线80%的位置以上，或将受到影响。 需求增长主要还是靠动力电池驱动 从终端需求来看，碳酸锂的终端消费主要包括电池领域和传统消费。其中，电池领域又细分为新能源汽车动力电池、储能电池以及3C消费电池三部分，传统工业需求细分为润滑剂、催化剂、传统陶瓷、玻璃、医药等。从终端消费占比来看，电池领域碳酸锂需求超过80%，且增速明显，增量主要来自于新能源汽车和储能需求。 从近年情况来看，2021—2022年，碳酸锂需求大爆发，供给和需求的增速不匹配带动锂价大幅上涨，其中增量主要来自于新能源汽车和储能的拉动。2023年国内终端消费继续保持高增长，但初端产量却因为订单减少出现下滑，导致一季度和下半年碳酸锂的直接需求减少。从中汽协数据来看，2023年新能源乘用车产量除4月份季节性环比下滑以外，全年保持环比增长。中汽协数据显示，2023年，新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%。同时，新能源车在海外的销量也在迎头赶上。据中信期货研究所统计，2023年，预计全球新能源车销量1332万辆，同比增长34%。 展望2024年，新能源汽车增速或将有所放缓。DIGITIMES最新发布的《电动车产业报告》称，2024年全球电动车销量将超越1800万台，但受基期垫高以及主要区域市场仍受到正向和负向因素影响，预估全球市场年增率为29.6%，不如以往表现。其中中国1100万辆，增速有所放缓，在25%—30%。 沈照明认为，尽管新能源汽车增速有所放缓，但锂需求增长主要还是靠新能源汽车动力电池带动。储能方面，由于海外户储因去库难以带来需求，国内新能源配储的市场在政策引导下也将进一步压缩空间，2024年全球储能锂电池的实际需求增速将有所下滑，或增长20%达到240GWH。而消费电子小幅恢复，但增量不大。传统消费如玻璃陶瓷等增长稳定，大概在3%。总体来看，碳酸锂需求增速将保持在29%左右，达到120.3万吨LCE，供应增长40%，达到142.2万吨LCE，整体过剩12%。 不过，从锂盐生产到装车销售大约需要2.5个月。王思然表示，结合基本面来看，目前连续下跌的锂价主要是对2024年一季度的淡季进行定价。从节奏上来看，每年5—6月、10—12月是电动车需求旺季，主要是消费者自发性的购车消费与政策调整预期带来的抢装，加上传导时间，预计2024年2月中旬至4月中旬、7月中旬至9月中旬是动力电池产业链备货带对锂需求季节性弹性最大的时候，中下游存在一定的补库可能性。“目前来看，节后的补库是目前关注的重点。若节后补库证实，价格可能会有所反弹；若节后补库证伪，价格将进一步下跌。”王思然提醒，尽管2024年价格中枢向下，但需求的补库可能带来阶段性的反弹。

全球政治经济格局正在发生深刻变化，矿产资源供需格局加快重塑，加速世界经济格局、资源格局、产业格局的演化，供应链、产业链遭受严重冲击，给矿业带来前所未有的挑战，必将深刻影响全球资源治理体系。同步为了更好利用矿产资源更新迭代的新技术新模式，涌现很多优秀的配套企业，应该学习借鉴。 在此背景下， 个旧市千岛金属有限公司 携手上海有色网共同倾力打造一份专业、权威、实用的 《2024年全球金属矿产资源分布地图 (中英双语版)》 ，旨在共同促进矿产业持续、健康、高质量发展，推动产业联动协同发展！ 个旧市千岛金属有限公司 成立于2017年6月，位于云南省红河州个旧市大屯镇红土坡万红山庄，是一家集有色金属贸易、加工等为一体的大型金属有限公司。 本公司主要以釆购锡原料为主，与绝大多数国内外采选企业均有深度合作，货源来源于国内以及许多海外国家的合法经营地。此外，公司还主营锡精矿销售、锡锭置换代加工等业务。公司一直秉持“合作共赢”的经营理念，重视产品质量，追求卓越管理，优质服务，诚信至上，互利共赢，共同发展。 经过近几年的不断探索前行，千岛公司由原来一家默默无闻的小公司发展成为了现在颇负盛名的大型金属有限公司，不仅拥有了丰富货源，且赢得了业界和社会的认可，从众多锡产业公司中脱颖而出，在锡产业市场上占有重要地位。 2023年公司已经顺利进入非洲市场，开发也是非常顺利，增量也比较明显，2024年公司会在保证东南亚地区量的稳定情况下，再进一步积极加大开发海外市场。如果佤邦如公司预期在3月份复产，叠加海外的大力开发，那么2024年公司预期会达到5000金属吨的增量，2024年公司规划目标量在35000-40000金属吨。 一直以来，公司始终坚持以客户为中心，本着客户至上的服务精神，提供灵活多样的合作方式，共担市场波动风险，深受国内外客户好评。公司始终坚信只有合作共赢，双方才能获得更多发展机会，同时也才能不断壮大自己。 我们致力于为客户创造更大的价值， 个旧市千岛金属有限公司 期待与锡业同仁一起携手并进，共同推进中国锡产业链的不断发展。 个旧市千岛金属有限公司 地址：红河州个旧市大屯镇红土坡万红山庄内个旧市千岛金属有限公司 联系人： 张 总 18187038082 高展伟 18187035853 李明甫 18314581040 颜仕显 18576635673 》》点击链接立即领取“2024年全球金属矿产资源分布地图 ”《《 联系我们立即领取

全球政治经济格局正在发生深刻变化，矿产资源供需格局加快重塑，加速世界经济格局、资源格局、产业格局的演化，供应链、产业链遭受严重冲击，给矿业带来前所未有的挑战，必将深刻影响全球资源治理体系。同步为了更好利用矿产资源更新迭代的新技术新模式，涌现很多优秀的配套企业，应该学习借鉴。 在此背景下， 红河州个旧鸿宁矿业有限公司 携手上海有色网共同倾力打造一份专业、权威、实用的 《2024年全球金属矿产资源分布地图 (中英双语版)》 ，旨在共同促进矿产业持续、健康、高质量发展，推动产业联动协同发展！ 红河州个旧鸿宁矿业有限公司在2022年成立，主要贸易锡精矿，同时也涉及到贸易铅锌铜、钽铌矿等。锡精矿贸易量在全国排名前列，公司在2023年锡精矿贸易量达到每月超过1000吨锡精矿。公司计划今年在贸易量上比2023年增长20%，对接包括缅甸、刚果金、巴西、玻利维亚等上游矿山，对接下游炼厂有云锡等国内大炼厂。 联系方式 邓超 13888406900（微信同号） 李金龙 15932161331 》》点击链接立即领取“2024年全球金属矿产资源分布地图 ”《《 联系我们立即领取

据外电1月15日消息，国际铅锌研究小组（ILZSG）周一公布的数据显示，2023年11月，全球锌市场供应缺口扩大至71,600吨，10月份缺口为62,500吨。 2023年1-11月，全球锌市场供应过剩211,000吨，2022年同期则为供应短缺86,000吨。 以下为详细数据（单位：千吨）