据BNAmericas网站报道，智利环境评估机构（SEA）对本国企业雷尤诺（Ree Uno）投资1.3亿美元的莫杜罗彭科（Modulo Penco）稀土项目分析报告表示认可。 阿克拉拉资源公司（Aclara Resources）下属的这家企业希望在比奥比奥大区中南部彭科附近建设一座矿山和一个粘土稀土加工厂，目标是生产17年，年产稀土1700吨。 然而，环保组织向SEA提交一封信对该项目提出了批评，特别是因为邻近居民区。 “该项目距离城镇中心2公里多一点，居民称会产生噪音，增加污染”，自然文化保护基金会莱昂纳多·戈泰利（Leonardo Gotelli）接受当地电台采访时表示。 该项目建设工作将在2024年底开始，2026年投产。公司称，为保护环境将采取的措施包括：使用本地水，实现95%的用水循环利用，不产生工业废水。 阿克拉拉公司称，该项目不需要建设尾矿坝，将建设一个拥有自然物种的公园，并在彭科建设一个鹿保护中心。 为实施该项目，考虑建设6个开采区、两个废物和处理后的粘土排放区、一座加工厂、一个修理和清洗车间、辅助基础设施、存储区、一个输电线，并对公路进行修补完善。 比奥比奥大区生产和商业协会强调该项目将带来的贡献。 “从投资看，我们大区在全国位居第五，项目投资总额为38.9亿美元，较2021年底少了9%。因此，我们需要增加私人投资以推动地区发展”，该协会主席阿尔瓦罗·阿纳尼亚斯（Álvaro Ananías）称。 由于在风力涡轮发动机和电动汽车磁体的重要作用，稀土已成为全球关注的重要矿产。 国际可再生能源署（IRENA，International Renewable Energy Agency）预测，2022年到2030年，稀土供应量将增长4倍。对此，他警告，需要增加战略投资以提高全球稀土产能。

 据Mining.com网站报道，由于在线圈和管路系统的广泛应用，铜需求情况成为经济风向标。世界各国为应对气候变化而实施的清洁能源转型带动铜需求大幅上升。矿企都在争先恐后地开发项目。 行业贸易组织国际铜业协会（ICA，International Copper Association）4月份发布报告预测，2035年全球铜供应量将增长26%至3850万吨，但缺口仍达到需求量的1.7%。 北方矿业集团（The Northern Miner Group）下属企业矿业情报公司（Mining Intelligence）编制的数据显示，按矿山寿命排名世界最大的两个铜矿项目都来自远东。第三个来自智利。北美地区没有，非洲有4个，希腊也有一个项目在列。 俄罗斯外贝加尔地区的乌多坎（Udokan）铜矿项目位居第一。乌多坎铜矿公司（Udokan Copper）是俄罗斯亿万富翁阿利舍尔·乌斯马诺夫（Alisher Usmanov）旗下的多元化企业USM集团的一部分，是俄罗斯最大的未生产铜矿。 但是如果进行投产前机器调试，这种情况可能在未来几个月甚至几周内发生变化。 据乌多坎网站，该项目预计矿山寿命70年，资源价值1786亿美元，是其他7个项目的总和，远远领先。 按照澳大利亚JORC储量标准，这个投资28亿美元的项目铜储量为2670万吨，铜品位1.1%。按照年开采1200万吨矿石计算，该项目可年产99.9%的电解铜和45%的铜精矿13.5万吨。 1949年，乌多坎铜矿由苏联地质学家伊丽莎白·布洛娃（Elizaveta Burova）发现。1970年代，该矿开采计划就已经提出，但只有在近些年技术进步的情况下才推动了建设计划。 力拓公司投资70亿美元的奥尤陶勒盖（Oyu Tolgoi）项目排在第二位，3月份地下采矿项目投产。从2028年到2036年，该矿年产铜大约50万吨。露天采矿已经从2011年开始。 排在第三位的为泰克资源公司（Teck Resources）在智利北部的克夫拉达布兰卡（Quebrada Blanca 2）第二阶段露天采矿项目，3月份投产。在矿山生产的前5年中，每年铜产量预计为31.6万吨。日本住友公司持有该项目30%股份。 克夫拉达2项目将使得泰克资源公司的铜产量增长一倍。该项目采用了许多自动化系统，5年内将扩大到整个运输卡车车队。该矿将通过圣地亚哥的远程操作中心中心来控制，距离1700公里。 该项目预计投资高达78亿美元，将建设一座海拔4400米以上的矿山，一个选矿厂，一个用于选矿的海水淡化厂，一个输送精矿的管道，以及一个滨大西洋海港。 克夫拉达2证实（Proven）和概略（Probable）矿石储量为14亿吨，铜品位0.5%，钼0.2%。探明（Measured）和推定（Indicated）矿石储量36亿吨，推测出两31亿吨。公司称，在27年的矿山生产中，仅能消耗18%的证实和概略储量。 埃尔多拉多黄金公司（Eldorado Gold）在希腊北部的斯科瑞斯（Skouries）铜金项目位于前10大在建铜矿项目中游。 当地反对和许可申请迟滞使得计划中的露天和地下矿山建设在2017年到2021年间停顿。但在4月份，埃尔多拉多融资6.8亿欧元（11亿美元）来帮助完成这个项目。此项目金储量为370万盎司，铜为17亿磅，矿山寿命20年，预计可产金14万盎司，铜6700万磅。 四川路桥在厄立特里亚建设的阿斯马拉（Asmara）铜矿位居第四位。按照9400美元/吨的铜价、1780美元/盎司的金价以及25.78美元/盎司的银价，该项目预计总收入为55亿美元。 根据2013年的可行性研究，投产后的前8年中，这个露天开采项目可年产铜6500万磅、锌1.84亿磅、金4.2万盎司、银100万盎司。 排在其后的还有艾芬豪矿业公司（Ivanhoe Mines）在民主刚果的基普什（Kipushi）项目，阿拉拉资源公司（Alara Resources）在阿曼德哈迪萨（Al Hadeetha）项目，以及沙火资源公司（Sandfire Resources）在博茨瓦纳的莫塞奥（Motheo）项目。

 据Mining.com网站报道，泰克资源公司（Teck Resources）在秘鲁阿雷基帕大区的扎弗拉纳尔（Zafranal）铜矿项目已经获得该国可持续投资环境审批服务机构（SENACE， National Service of Environmental Certification for Sustainable Investments）的批准。 公司认为，获得环境审批许可是扩大铜业务的重要一步。 扎弗拉纳尔铜矿属于扎弗拉纳尔矿业公司（Compañía Minera Zafranal）所有，泰克资源公司持有其80%股份，三菱材料公司持有余下的20%股份。 该铜矿可通过露天矿坑开采，常规选矿工艺加工。预计矿山寿命19年，投产后的前5年中，可年产精矿铜13万吨。 2023年，泰克资源公司将重新估计项目投资以及运营成本，并进行详细的工程设计以及许可申请。 2024年上半年，将作出项目投资决定。

今日港股锂电股再度走强，其中天齐锂业涨6.82%、中创新航涨5.48%、赣锋锂业涨4.48%、中国石墨涨2.45%。 注：锂电池股表现 消息方面，作为国内锂电行业主要参与者的赣锋锂业和天齐锂业在上周五相继公布其扩产计划。 根据上周五公告，赣锋锂业在2023年5月12日召开的第五届董事会第六十次会议审议通过了《关于赣锋锂电签署投资协议的议案》，其中该公司同意子公司江西赣锋锂电科技股份有限公司与襄阳市人民政府签署投资协议，赣锋锂电投资25亿元人民币，在襄阳市投资建设新能源锂电池生产研发项目。 同时天齐锂业公布计划，其中该公司将在江苏省苏州市张家港保税区建设电池级氢氧化锂生产基地，其中新建年产3万吨电池级氢氧化锂生产基地项目，预计达产后年收入不低于20亿元。 碳酸锂价格逐步回暖，成为锂电股反弹主要动能 据SMM现货报价显示，国产 电池级碳酸锂 自4月26日以来进入上行通道，截止5月15日，其现货报价已经连涨8个交易日，5月15日单日上涨1.6万元/吨，报24~27.6万元/吨，均价报25.8万元/吨。 》查看SMM钴锂现货报价 》订购查看SMM钴锂产品现货历史价格走势 机构如何看待碳酸锂价格回暖？ 对此中信证券今日发布研报称，2023年一季度碳酸锂价格跌破20万元/吨，持续降价导致库存商品计提以及回收企业降低废料采购意愿。近期，碳酸锂价格企稳回升，预计电池回收企业将迎来经营拐点。 平安证券也在近日指出，下游厂家的锂盐库存已降至2021年初以来的低点，二季度旺季行情催化下，下游或将有一波集中补库需求，冶炼厂的锂盐库存有望加速去化，而上游锂资源短期难以大规模放量，二季度锂资源供需将缩紧，价格有望回升。 不过业内人士提到，本轮碳酸锂价格上涨或有望提高长协订单中的碳酸锂售价。 锂矿厂商与电池厂商敲定的长协价格按照市场价格的一定折扣比例进行供应。但因锂矿厂商与电池大厂供货长协存在，锂矿厂商无法单方面缩减对电池大厂的供货，从而抬价。上游锂矿厂商通过缩减市面的供应量，使碳酸锂市场价格上涨，可进一步传导至碳酸锂的长协价格。

SMM5月15讯： 5月15日，金川升水报11000-11500元/吨，均价11250元/吨，价格较前一交易日价格持平。俄镍升水报价6000-6500元/吨，均价6250元/吨，较前一交易日下调50元/吨。金川现货偏紧升水小幅上调，预计周中或有缓解。盘面今日仍于低位日内成交向好，但不及前周四及周五。今日镍豆价格173900-174500元/吨，较前一交易日现货价上调1700元/吨，镍豆价格较硫酸镍延续倒挂，现货成交呈弱。 》订购查看SMM金属现货历史价格 【更多内容请订阅SMM镍研究组产品《中国镍铬不锈钢产业链常规报告》、《中国镍铬不锈钢产业链高端报告》，获取最新镍矿、镍生铁（中国+印尼）、电解镍、硫酸镍、铬矿、铬铁、不锈钢（中国+印尼）相关数据分析及行情解析！订购、试阅请致电021-51666817，联系人：何思瑶】  

【SMM钼快讯】2022年5月15日，山西太钢最新55B钼铁招标价格揭晓为为22.32万元/吨（承兑），招标量60吨，成交数量待统计，交货期5月25日前。                            

外电5月14日消息，上周铜价跌至去年11月以来最低。然而，国际铜研究组织(ICSG)却表示，预计今年铜市场将经历供应短缺。 无独有偶，商品巨擘托克（Trafigura）也对长期短缺发出警告，并预期铜价将创纪录高位，因为没有金属铜，能源转型将不可能实现。但价格依然疲软，这是一个大问题。 据某协会称，风能和太阳能设备安装所需的铜是煤炭和天然气的8到12倍。众所周知，电动汽车对铜的需求是内燃机汽车的三到四倍。 因此，向净零排放的过渡将需要比目前全球范围内生产的多得多的铜。 ICSG在今年稍早表示，2017年至2021年期间，只有两座新铜矿投产。 该机构亦表示，去年的铜产量增幅远低于预期，今年也是如此。铜有点不对劲。如果我们要实现净零排放目标，铜只是我们需要更多的十几种或更多金属之一。 在采矿业最新趋势的背景下，这些似乎变得极其难以捉摸。其中之一--或许是最令人担忧的是--从发现铜矿到开始实际的工业生产，目前需要23年的时间。 这比英国和加州在客运部门实现全电动化的时间还要长。这意味着到2035年，他们眼中的所有电动汽车都将没有足够的铜。 咨询公司Airguide的数据显示，就在几个月前，矿商还在谈论从发现到生产的10年时间，但随着矿产资源丰富的发达国家的环境法规更加严格，以及发展中国家快速变化的法规，该行业目前的情况是:23年。 美国政府一直承诺会加快颁发采矿许可，但即使它兑现了这一承诺，也有一些活动人士需要考虑。这些活动人士可能喜欢风能和太阳能，但似乎更喜欢自然。他们也证明了自己能够阻止新矿开发。 更重要的是，这种行动主义正在演变，现在评论家们创造了一个新术语，以取代活动家和普通纳税人普遍存在的“不在后院”情绪。 以前，初级矿商发现了一种资源，证明了它，然后要么筹集更多的资金来开发它，要么把接力棒交给大公司之一。现在，初级矿商正面临项目负责人短缺的问题，而大型矿商不愿投资于新的发现。因为价格并不能反映铜的基本面。 或许，铜价开始反映基本面而不是跟随中国的经济报告，只是时间问题。事实上，铜作为一种风向标具有特殊的地位，它的价格被广泛认为预示着任何经济体的走向。铜价疲软通常反映经济增长疲软，反之亦然。 然而，铜在能源转型中的关键作用本应为价格制定增加一个矢量。 事实上，政府并不是最快采取行动的，除非情况真的很糟糕，就像我们去年在欧盟看到的那样。但这一次，各国政府正在引领金属和矿产需求的激增。他们真的在谈论鼓励更多的采矿活动。

》查看SMM钨钼产品报价、数据、行情分析 》订购查看SMM金属现货历史价格 》点击查看SMM金属产业链数据库 SMM5月13日讯： 本周，国内钼价呈现出震荡下行的走势，主要归因于两个方面：一、需求端钢厂延续压价采购的模式，多批次少量进入场内招标钼铁，量增价减的趋势未变，每轮更低价格的成交都会使得市场积极情绪削弱一些；二、业者普遍认为短期内原料社会库存高企的状态无法得到有效缓解，叠加市场经济尚在修复中，对预期价格发展看空情绪较浓，故本周矿端持货商出货结利现象增多，带动钼精矿价格小幅走跌。 【钼精矿市场】 据SMM了解，因前期钼铁冶炼厂在价格高位时采购的钼精矿多数已消耗，加之钼铁订单饱满，故本周对于钼精矿及氧化钼的需求较为旺盛，采购工作批量展开；矿端企业因产出稳定但前期下游需求减弱，产品库存偏高，故在本周有价格回落的趋势中出货积极。 目前市场产品报价较不统一，45%及以上钼精矿成交价格围绕3300-3410元/吨度展开。 【钼铁市场】 据SMM了解，近期钢厂由于原料及现货库存偏低且订单情况稍有好转，产品利润得到修复；尤其是不锈钢市场，5月份300系不锈钢有增产预期，故对于钼铁的需求稳定跟进。 本周，钼铁市场成交氛围良好。据SMM统计， 本月钼铁钢招量超过3000吨，虽总量表现欠佳，但后续跟进势头较足。截至5月12日，钢招主流成交价格为22.3-22.5万元/基吨。 【钼化工市场】 相比于较为火热的钼铁需求，钼化工端需求表现清淡；且因钼原料价格波动较大，部分下游企业为谨防倒挂风险延迟刚需进场时间，成交情况暂不乐观。 综合来看，目前海内外钼价区间逐渐靠拢，海外市场对于国内钼价的利好影响有限；国内钼市上下游博弈加剧，业者对市场预期的发展稍显迷茫。 SMM分析，在原料端挺市操作以及钢厂需求不断跟进的情况下，5月份国内钼价的回落空间有限，预计下周钼价将继续弱势运行。 》点击查看SMM钼现货报价 》订购查看SMM金属现货历史价格走势  

》查看SMM钴锂产品报价、数据、行情分析 据SMM了解，2023年5月8日，青海某盐湖发布《盐湖竞价公告》，称将在2023年5月11日下午14:39~15:00进行碳酸锂货物竞价，5月11日该竞价如期举行，最终数量为600吨的工业级碳酸锂（碳酸锂主含量小于99.6%，大于等于99.2%） 在拍卖时被分为15个标段，以24.1万—25.1万元/吨成交。 随后，市场有传言称此拍卖出自蓝科锂业之手，有投资者在互动平台提问相关问题，科达制造回复称，蓝科锂业确实拍卖了一大批碳酸锂，且本次蓝科锂业通过公开渠道拍卖部分碳酸锂，拍卖底价参考 上海有色网（SMM） 平均价格。 值得一提的是，据SMM现货报价显示，上述24.1万—25.1万元/吨的成交价位高于5月11日当天工业级碳酸锂甚至是电池级碳酸锂现货报价。5月11日， 工业级碳酸锂 现货报价在19~20.6万元/吨，均价报19.8万元/吨；同日 电池级碳酸锂 现货报价在21~24万元/吨，均价报22.5万元/吨。 且据SMM了解，早在5月8日，蓝科锂业还曾预售过2400吨工业级碳酸锂，拟定售价为18万元/吨，部分厂家提前提走一定数量的货物。 SMM现货报价显示，在此前锂市场的一片“跌”声中， 工业级碳酸锂 于4月21日率先打响价格反弹的第一枪，彼时主要是因为“碳”“氢”价差过大致使短期工碳需求增强，且市场部分人士认为后续“碳”价格跌幅有限，因此市场采买积极性增强，带动工业级碳酸锂价格拉涨。但当时的供需面整体依旧处于需求偏弱，供应端存量仍在的情况。 》查看SMM钴锂现货报价 》订购查看SMM钴锂产品现货历史价格走势 而在 工业级碳酸锂 持续反弹的背景下， 电池级碳酸锂 现货报价也在4月26日之后正式进入上行通道。截止5月12日， 工业级碳酸锂 现货报价已经上调至20.5~25万元/吨，均价报22.75万元/吨，刷新3月24日以来的新高，较此前低点13.5万元/吨上涨9.25万元/吨，涨幅达68.52%； 电池级碳酸锂 方面，5月12日其现货报价回调至22.2~26.2万元/吨，均价报24.2万元/吨，刷新3月30日以来的新高点，较此前低点上调6.35万元/吨，涨幅达35.57%。 对于近期碳酸锂价格上调的原因， SMM调研显示， 近期贸易商囤货加之部分锂盐厂挺价，部分下游库存低，对锂盐少量刚需采购，另有下游希望在涨价过程中弥补前期跌价损失亦有采购行为，综合作用下，使得锂盐价格在需求未明显好转的情况下快速上涨，但多数下游正极厂及电池厂接货仍谨慎。 且据SMM数据显示，4月中国电芯产量为38.9Gwh，环比下滑6%。需求端下游恢复迹象仍不明显，虽然碳酸锂价格在经过了近半年的大幅下滑之后终于反弹，但后市走势仍不甚明朗，且锂盐价格端至电芯端传导仍需一定时日，电芯价格仍处跌势。不过储能环节方面，在4月底随着相关补贴政策的落地，叠加电芯价格持续走低，储能经济效益显现，带动整体表现小幅回升。但 动力端下游需求较3月并无明显增长，行业库存仍在持续去库，需求表现疲软。 因此， 此轮碳酸锂价格可以算是脱离基本面的非理性上涨，SMM建议各环节理性采购。 电芯产量方面，SMM预计，随着上游材料价格向下的逐步传导，及下游成品电芯、整车库存的消耗，至5月时电芯排产或将有所回暖。预计5月我国电芯产量将达48.6Gwh，环比上涨26%，同比上行26%，但是较2022年峰值67.5GWh下降28%。 而市场上也有电池企业在前段时间也陆续表示对5月生产情况的看好态度，其中亿纬锂能此前表示，随着原材料价格已经趋于稳定，公司产线调试也基本完成，良率也处于较高水平，因此公司月份开始，会全面恢复生产，从排产的情况来看，相比一季度会有明显的提升。 据SMM整理的中国碳酸锂供需平衡表显示，碳酸锂需求受新能源车需求的季节性影响，其供需也呈现出明显的季节性特征，预计到2023年四季度，碳酸锂将再度回归供不应求的状态。 不过长期来看，SMM认为，未来以锂辉石及盐湖为主的锂资源未来均维持明显增长，锂矿供给稳步增长叠加回收体量释放，预计进一步助力锂电产业健康发展。 在本次SMM召开的 CLNB 2023 （第八届）中国国际新能源大会暨产业博览会 上，SMM 行业研究-新能源事业部GM王聪也在提及锂行业当前所处的发展阶段时提到，当前新能源产业链各环节均逐步由过热期向理性期不同程度进化，而该阶段的特征便是企业利润开始被挤压，供大于求的情况逐步显现，这点从国内一众上游锂矿企业在2023年一季度30家锂矿企业中，超五成企业净利润同比下滑的业绩中可以窥见一二。在这一背景下，相比于继续追求投机，将更多精力放在思考降低交易成本上才是企业更为明智的选择。SMM认为，自2023年起，在稳定且健康生产的背景下降本增效，是锂盐生产企业主要目标之一。

》查看SMM铜报价、数据、行情分析 智利作为全球最大铜生产国的地位，使其税收政策和矿业特许权使用费的变动吸引了许多铜矿商的关注。 援引mining、彭博的消息， 智利参议院通过了一项修订后的矿业特许权使用费法案，该法案已酝酿了将近两年，并将其发回下议院进行最终投票，预计投票最早将于下周进行。 财政部长Mario Marcel 周三晚些时候在投票后告诉记者，这是在地区层面筹集资金的“非常重要的一步”。待众议院批准后，它还将为该行业提供“一个清晰的决策全景”。 智利铜矿商目前的税负为41%至44%。智利在铜行业的主要竞争对手，如秘鲁，对大型生产商的营业利润征收41%至44%的税。数月以来，随着智利总统Gabriel Boric政府试图在不损害智利竞争力的情况下增加铜收益，包括必和必拓、英美资源集团和泰克资源在内的大型矿业公司的税收上限一直是争论的焦点。 本周早些时候，智利政府表示已与参议院财政委员会达成协议，将年产8万吨以上的铜企的税率上限从47%降至46.5%，年产5-8万吨之间的铜企的税率上限为45.5%。Marcel周一晚些时候曾表示，他已与反对派立法者就新的税收上限达成协议。在一系列选举和立法失败后，政府同意修改该法案。 根据官方数据，新的采矿特许权每年将为国库注入约15亿美元，其中4.5亿美元将分配给地方政府用于社会支出。 矿业部长Marcela Hernando周四在接受采访时表示，她对该法案的内容感到满意。“作为一个‘地区主义者’，我很高兴看到这项法案不仅将把重要的资源注入那些采矿地区，而且还将注入最贫穷的社区。” 据悉，上述 这项拟议中的法律于2018年首次提出，最初要求对年采掘量超过5万吨的大型铜矿企业征收3%的统一从价税。在 2019年底的社会动荡之后，该法案进行了修改。 修订后的提案对年产量超过5万吨的铜企征收1%的统一税率从价税。额外的特许权使用费将根据矿商的营业利润率按8%至26%的浮动费率进行评估，而不是像最初提议的那样根据铜价进行调整。 　 推荐阅读： 》必和必拓等铜业巨头齐聚智利 共同探讨铜矿产量、特许权使用费等问题 》3月智利铜产量环比回升 仍为近几年同期低位