据外电1月15日消息，智利铜业委员会（Cochilco）在1月15日表示，作为全球最大的铜生产国，智利的铜产量有望迅速复苏，到2025年前达到纪录高位，此前在2023年产量降至15年最低水平。 根据该委员会的最新报告，今年智利铜产量将增长5.7%，至563.6万吨，2025年产量将增长6.4%，达到接近600万吨。 产量将主要受到Teck新建的QB2矿场增产提振，该矿场在2023年底投入生产。Teck称，这座露天矿场将在2024-2026年期间生产铜285,000-315,000吨/年。 去年，智利铜产量重挫2.3%至533万吨，创下2008年以来最低水平，因为矿业公司艰难应对更加严峻的采矿条件、矿石品位降低、水资源短缺以及重大投资项目推迟等问题。 Cochilco表示，国营铜公司Codelco的产量下滑8.2%，该公司是全球最大的铜生产商。同时英美资源的矿场产量下滑13.3%。 Cochilco上调今明两年铜价格预估，反映了利率下降的预期、在全球领先金属交易所的库存水平低迷以及来自中国的需求可能增加。 Cochilco称：“主要为防范通货紧缩风险，中国料实施财政和货币刺激计划，这令人们预期来自中国的铜需求将大幅增加。然而，到目前为止，几乎没有迹象表明这将在短期内发生。” 该政府机构预估，2024年铜价格料平均为3.85美元/磅，高于在去年10月公布的3.75美元/磅的预估，且高于2023年的平均3.85美元/磅。2025年铜价格料上涨至3.90美元/磅。 矿业部长Aurora Williams称：“这对该行业来说是个好消息，因为更好的价格预测将有助于改善采矿业的财务业绩。” 今年全球铜产量预期增长5.8%，至2,279万吨，受智利、刚果民主共和国及秘鲁产量增加推动。同时需求将增长3.2%，至2,613万吨，受美国需求增加推动。 因此，今年全球市场预期将从2023年的供应短缺87,000吨转为供应过剩176,000吨。

SMM1月16日讯： 近日，由于钢厂对于钼铁现货价格的接受程度较低，所以招标采购钼铁的节奏再次放缓，钼价有进一步承压回落的趋势。 【国内钼市】 矿端持货商库存位置不高，多数仍保持着挺价情绪，但因下游冶炼企业面临的“需求倒压产生的成本倒挂风险”较高，所以 高位钼原料出货不畅，议价重心缓慢下移 。据悉，今日主流钼精矿价格询盘下探至 3250元/吨度， 成交暂未放量。 截至1月16日，本月钼铁招标量接近6000吨，需求跟进表现良好；部分钢厂的年底备库尚未结束，钼铁成交量有待进一步增长。 本周钼铁开标价格低幅在21.6万元/基吨，现货报价在21.7-22万元/基吨区间，现货供应偏紧；部分订单较满的冶炼厂担忧后续倒挂风险，故暂停报价，仅观望市场变化。 【国际钼市】 据SMM了解，外需的低迷形势在短时间内改善的可能性较低，同时需求疲软也使得海外钼市成交难以放量；在此场景下，钼市贸易持货商不得不主动降低价格以促进成交，但结果并不尽人意。 综合分析，现阶段钼市的主要成交还要看国内需求的推动，海外钼价难以对国内钼价起到持续性的利好支持。另外，国内钼矿山近期可能会再次放货，建议关注出货量价。 》查看SMM钨钼产品报价、数据、行情分析 》点击查看SMM钼现货报价 》订购查看SMM金属现货历史价格走势  

SMM1月16讯： 1月16日，金川升水报4300-4500元/吨，均价4400元/吨，价格与上一交易日相比降低150元/吨。俄镍升水报价-200至0元/吨，均价-100元/吨，较前一交易日相比持平。今日早间镍价震荡下行，部分电积镍贴水幅度小幅缩窄，但现货市场成交氛围仍然偏弱。今日镍豆价格123100-123400元/吨，较前一交易日现货价格下降300元/吨，今日镍豆与硫酸镍价差约为4613元/吨。（硫酸镍价格较镍豆价格低4613元/吨）。 》订购查看SMM金属现货历史价格    

据路透消息，加拿大矿业公司第一量子矿业公司（FirstQuantumMinerals）周一表示，在巴拿马科布雷（CobrePanama）铜矿被迫停产后，该公司计划节约资本、暂停派息、裁员和降低成本，以加强财务状况。该公司表示，还在探索出售小型矿山和大型矿业资产的股权。 第一量子公司表示，将根据环境管理计划，把巴拿马铜矿的员工人数从约1400人减少到1000人以下。 由于去年金属价格"大幅"下滑，该公司还将削减澳大利亚镍矿的产量，从而导致该公司的员工人数减少30%。 CobrePanama项目是全球最大的露天铜矿之一，在巴拿马最高法院裁定其合同违宪后被迫关闭。 在此之前，全国范围内发生了反对该项目继续运营的抗议活动，导致该矿2023年第四季度铜产量下降。第一量子公司第四季度铜产量下降了22%，降至16万公吨。 首席执行官TristanPascall在一份声明中说："巴拿马最近就负责任的矿山环境管理进行了建设性的讨论。” 第一量子表示，目前预计2024年的铜产量（不包括巴拿马矿）在37万至42万吨之间，低于去年的70.8万吨。2022年全年铜产量为775,859吨，2021年为816,435吨，同比下滑5%。 CobrePanama自2019年开始生产，约占巴拿马国内生产总值的5%，占巴拿马商品出口的75%。该矿在2023年第三季度生产了112734吨铜，为第一量子第三季度20.2亿美元的总收入贡献了9.3亿美元。 第一量子公司巴拿马分公司此前发表声明称，在其项目去年被下令关闭后，将于1月16日向政府官员提交其第一阶段的矿山保护计划。根据第一量子的声明，该计划应"确保与采矿设施和环境管理有关的物理和化学稳定性"，包括人员要求、监控和评估任务。一个跨部门政府委员会将于1月11日首先进行技术检查，这是工商部关闭该矿行动计划的一部分。第一量子表示，根据最佳国际惯例，有序关闭此类采矿项目，包括规划和准备确保矿山未来环境稳定性的方法，通常需要数年时间才能完成。 推荐阅读： 》第一量子要求进入CobrePanamá铜矿运送必要设备和物资以维护环境稳定 》注意！巴拿马最高法院裁定FirstQuantum签订的Cobre铜矿合同违宪 》FirstQuantum暂停巴拿马铜矿生产因封锁影响关键供应 》FirstQuantum计划对巴拿马提起仲裁工会主席称巴拿马铜矿工人遭袭击 》FirstQuantum：已进一步缩减CobrePanama铜矿业务若继续封锁将暂时停止生产 》第一量子与巴拿马即将就Cobre铜矿达成协议 》年产35万吨的Cobre铜矿停产全球铜矿供应格局将变？ 》铜存储接近“临界点”FirstQuantum或2月23日暂停巴拿马运营 》巴拿马与FirstQuantum谈判取得进展 》第一量子已暂停CobrePanama港口铜精矿装载作业 》巴拿马不允许第一量子扩大铜矿面积环境影响是谈判焦点 》巴称第一量子有误导之嫌让其支付3.75亿美元运营费！ 》第一量子：将对巴停矿令进行上诉新合同谈判中 》巴拿马政府命令第一量子停止Cobre铜矿运营 》态度大转弯！巴拿马和第一量子就Cobre铜矿运营重新谈判

近日，在位于河南省三门峡市河南中原黄金冶炼厂卸矿站和原料库，三门峡市海关工作人员结束了历时两天对来自蒙古国900余吨铜精矿的属地查检。这是三门峡市作为全国第二个、河南省首个“进口铁路运输铜精矿监管通关模式试点”工作启动后，首批进行的属地查检。启动这一试点工作，不仅大幅缩短了通关时长，为企业节约大量成本，还将为大范围拓展通关模式改革带来良好示范效应。 “过去查检工作需要在入境口岸海关实施完成，通关时长一般在15~20天，导致企业进口铜精矿在口岸检验停留时间较长，增加了仓储和倒运环节费用。试点工作启动后，这批铜精矿2023年12月22日从二连浩特口岸入境后，经铁路运输于12月25日晚直达三门峡企业厂区，两天完成查检放行，通关时长只有5天时间，比过去缩短了85%。以中原黄金冶炼厂去年从该口岸进口铜精矿4万吨计算，仅仓储和倒运等环节可为企业年节省综合性成本1500余万元。”三门峡海关工作人员算了这样一笔账。 通关从过去的“先检后放”到“属地查检”监管模式流程再造，确保精矿石安全进入企业生产环节，保障了进口原料渠道的稳定畅通，提升了该市铜产业链、供应链的韧性和安全水平。试点工作的启动，为该市全面融入共建“一带一路”，积极参与国内国际双循环新发展格局提供了更加广阔的舞台。 近年来，三门峡海关聚焦特色产业发展开拓创新，主动承接海关总署优化进口铁路运输矿产品监管通关模式改革重任，将进口铁路运输铜精矿监管融入“智慧商检”，开展准入风险研判、跨关区协同配合、分段分区作业、监管互认共享等工作，利用“进口矿源备案+卸装全程视频监控+海关现场抽样+实验室检测+定期风险研判+智能判定验放”等监管模式，将海关监管嵌入企业生产管理流程，不断提升监管水平，保障了该市重点产业链、供应链循环畅通，切实筑牢有色金属冶炼产业高质量发展“底盘”和支撑。

【SMM钼快讯】2024年1月16日，中信泰富集团新钼铁招标价格为21.68万元/吨（承兑），成交量待确认，交货期1月31日前。    

据BNAmericas网站援引英国《卫报》（The Guardian）报道，挪威成为第一个批准深海采矿的国家，科学家对此感到震惊，但支持者坚持认为，这有助于能源转型。 什么是深海采矿？ 深海采矿是指在海水深度超过200米的海底开采固体矿产资源。 这些广阔的未开发深渊，特别是在太平洋地区，分布着大量富含锰、镍、铜、钴和其他微量元素的多金属结核。在热泉和海山（水下山脉）也发现了矿产。 为什么对深海采矿兴趣上升？ 应对全球变暖而采取的加快减排措施使得能源转型所需的铜、钴、镍和其他原料消费量上升。据国际能源署预测，2040年，电动汽车电池、太阳能板和风力涡轮发电机所需上述金属的消费量将较目前水平增长一倍。 例如，铜需求量将从2020年的2500万吨增至2050年的5000万吨。深海采矿支持者认为，陆地采矿会引发进一步的环境破坏，而深海采矿危害性更小。反对者则认为，陆地采矿将继续，深海采矿将给海洋生命和生态系统带来“不可挽回的损害”。 可能会造成什么环境影响？ 科学家们警告，如果深海采矿开启，已经受到气候和生物多样性危机威胁的全球海洋生态系统将面临大规模、严重和不可挽回的伤害。 2023年7月，一支科学家团队在深海采矿公司关注的太平洋富含矿物区域，即所谓的克拉里昂-克利珀顿（Clarion-Clipperton）矿带的深海底发现5000个新物种，大多数尚未被科学认知， 研究发现，在水深200米以下采矿能引起伤害性噪音、震动、沉积羽流和光污染。 最近日本钻探试验研究表明，采矿区域动物数量减少，其影响超出原先预期。同时也存在燃料和其他化学用品泄漏和溢出风险。 反对或支持深海采矿的国家有哪些？ 去年，英国、瑞典和爱尔兰加入呼吁暂停、终止或禁止商业性深海采矿的国家行列。24个国家包括德国、法国、西班牙、巴西、新西兰、巴拿马、帕劳、斐济和密克罗尼西亚联邦。法国总统马克龙则支持全面禁止。 汽车制造商比如宝马和沃尔沃，以及汽车电池制造商三星公司已经承诺不会使用深海矿产来制造汽车。 挪威批准在其领海采矿，这与英国和欧盟委员会呼吁停止环境影响的立场不同。 谁掌权深海采矿？ 由成员国组成的准联合国机构国际海底管理局（ISA）负责管理各国国家管辖范围之外的海底活动。 2021年6月，太平洋小岛国瑙鲁通知ISA将开始深海采矿，敦促ISA出台深海采矿法。 由于2023年未能达成协议，ISA目前准备到2025年前完成这项制度，将决定各国是否能够以及怎样在国际海域深海采矿。

据BNAmericas网站报道，巴西稀土开发商塞拉贝尔德（Serra Verde）宣布，其在巴西戈亚斯州米娜苏的佩拉艾玛（Pela Ema）矿床第一阶段混合稀土氧化物精矿（MREC，Mixed Rare Earth Concentrate）商业化生产已经开始。 一旦完全达产，塞拉贝尔德有望至少年产稀土氧化物5000吨。 塞拉贝尔德公司称，其生产的MREC样品已经获得主要客户认可，大部分产品将销售给经验丰富的加工企业。 该公司已经开始通过处理厂优化来提高第一阶段产能，并评估第二阶段到2030年将矿山产能扩大一倍的可能性， 佩拉艾玛是一个大型、长寿命的离子型粘土矿床，其高价值轻重稀土含量较高，特别是镨、钕、镝和铽。 “正式投产对于我们公司发展来说是一个重要的里程碑，意味着我们成为亚洲以外能够全面生产永磁用四种关键稀土元素的唯一企业”，公司首席执行官塞拉斯·莫莱蒂斯（Thras Moraitis）称。

锂矿： 本周云母的价格维持跌势。 从供应端来看，基于当前锂云母精矿价格的持续下行且逐步靠近部分厂商的开采成本，部分品味较低、开采成本较高的矿商依旧维持停产状态，且短期内暂无复产预期。而个别相对而言品味较高的矿企，逐步从检修中恢复，但基于当前较为萎靡额市场供需格局，仅维持低位开工。需求端，部分江西冶炼企业以逐步进入春节检修、减产节奏，排产持续走低，且部分一体化冶炼厂已拿到新年度锂矿配额，对外部云母需求较低，市场整体成交极度清淡，市场供需呈现供需双弱格局。短期云母价格依旧承压。 周一锂辉石精矿CIF价格保持小幅度下探。当前部分澳洲矿山依旧在价格上与买方博弈。部分国内买方心理价格目前接近甚至低于800美元/吨，使得当前的接货量较为有限。但非澳洲地区目前仍然偶有低价零单成交。 在国内锂辉石现货方面成交依旧冷清，供需双方均在观望后续碳酸锂价格走势，持货商出货情绪较低。 预计短期内锂辉石精矿仍将维持一定下探之势。 碳酸锂： 碳酸锂价格周初平稳运行。 供应端，由于上游部分锂盐企业后续在春节附近有例行检修计划，且库存压力并不大，短期出货并不急切，依然延续挺价出售散单策略，近期辉石和云母的锂盐企业长单折扣系数也提升至93-97折；而此前智利当地社区封路对SQM生产影响微弱，难以长远影响生产情况。需求端，近期整体碳酸锂价格平稳运行，个别下游正极企业进行少量刚需采买，但多数正极材料企业采购补库目标点位在9万元/吨附近及以下位置，当下依然无明显拿货想法，对长单折扣系数提升的接受度也较低。整体看，短期碳酸锂现货价格货将弱稳运行。 氢氧化锂： 本周氢氧化锂价格持续下行。 本周氢氧化锂价格企稳。当前氢氧化锂市场整体供需呈现弱稳局面。受后续下游排产前置、航道受阻等因素影响，短期内下游部分高内正极厂对氢氧化锂采买有小幅回暖，下游提货、询价频率有所增加，对锂盐承接存在一定支撑。供需格局小幅好转，支撑市场维持弱稳状态。 电解钴： 本周电钴价格小幅下降。 供给端产量稳定且有部分增量；需求端前期市场抄底较多，周内询盘成交有所减弱。综合来看，年末备货需求陆续完成，本周采购意愿有所减弱，供大于求下现货价格小幅下跌。 中间品 ： 本周钴中间品价格暂稳运行。 供给端虽中间品到港量持续，但可流通货源较为集中，因此市场低价现货难寻。需求端部分冶炼厂节前零星补库以及贸易商投机行为的影响，市场需求仍存。从市场方面来看，由于市场询盘较多，持货方挺价情绪偏强，而下游对于高价的接受意愿有限，整体周内价格表现僵持。预计后市，由于年末将至，需求有所减弱；但同时中间品货源集中，市场挺价情绪或维持，供需博弈下现货价格或维持僵持。 钴盐（硫酸钴及氯化钴）： 本周钴盐价格小幅上涨后僵持。 供给端，虽冶炼厂有所减产，但社会层面仍有一定的库存，整体供给仍较为充足。需求端，周初市场仍有部分询盘及零星成交，临近周末由于前期补库较多，市场需求有所下滑。综合市场情况来看，虽冶炼厂在库存较少的情绪指引下挺价、抬价态度明显；但需求转弱下，下游采购方对于钴盐高价接受意愿有限，因此市场仅小幅上涨后维持僵持甚至有走弱迹象。预计后市，由于年末需求基本消耗，后续市场采买情绪或有进一步下降的可能；同时部分盐厂或考虑春节物流运输问题，库存或在后续市场有所挤压，因此节前降价控库存意愿或将增强。 钴盐（四氧化三钴）： 本周四钴价格小幅上涨。 从供给端来看，由于下游节前备货的影响，四钴厂开工率有所恢复，产量有所增加。从下游需求端来看，钴酸锂节前补库意愿仍存，市场询盘成交尚可。综合市场情况来看，由于本周仍有部分刚需补库现象，因此四钴挺价情绪维持，然下游高价接受意愿有限，因此现货价格较为僵持。 硫酸镍： 本周硫酸镍区间价格继续持稳，指数价格小幅上探。 供应端来看，受12月减产幅度较大及库存被低价出售以回笼资金情况存在的前提下，当前现货供应偏紧张。需求端，受2月春节影响，部分企业存在透支2月需求的情况，因此当前下游对于硫酸镍存在需求，本周询盘及成交活跃度较高。且MHP系数在本周出现小幅上行，成本支撑进一步走强。因此，综合供需偏紧及成本支撑，镍盐厂挺价心态走强，上调报价，带来指数价格的上行。但前驱体企业当前订单未迎来明显好转的情况下，对于高价硫酸镍接受度较低，因此，当前成交系数暂无明显上涨，维持94-95系数暂时无变化。预计下周，前驱体企业订单情况无好转情况下，上下游博弈继续，硫酸镍价格持稳运行，短期价格上行仍承压。 三元前驱体： 本周三元前驱体价格持稳。 周初镍钴价格暂稳，三元前驱体制造成本暂稳。需求端，正极端口1月份总体排产微减不到1%，但是由于部分厂家的前驱提货需求在12月提前消化，因此1月份前驱的需求量仍有进一步走弱预期。供应端来看，三元前驱端生产策略发生分化，一部分厂家由于提前出货、需求弱势下生产存在较大幅度下行；一部分厂家考虑镍钴价格已至低位，且2月份有放假预期，将2月份的生产前置于1月，1月份将建立一定的库存。后市预期，目前三元前驱市场开工率较低，价格竞争仍激烈，三元前驱体价格或将持稳。 三元材料： 本周三元材料价格持稳。 成本端，周初锂价暂稳运行，正极制造成本暂稳。数码和小动力市场，市场分化小厂家维持减量或者停产状态，细分头部厂家有将2月份需求前置生产。动力市场，供应端来看，三元正极企业或在1月成品库存上行，部分厂家由于2月份放假检修等因素，将在1月份提前生产，消耗2月需求量；需求端，部分电芯厂需求较稳，航运的时间拉长使得海外终端订单提前备货，预期后市，三元材料价格或将继续持稳。 磷酸铁锂： 本周初磷酸铁锂价格趋稳。 成本端，主原料锂盐和磷酸铁价格暂稳，铁锂材料生产成本稳定。供应端，磷酸铁锂企业以销定产，排产谨慎需求端，动力端和储能端的需求较弱，电芯去库；部分企业采购订单前移，磷酸铁锂材料刚需提货。预估后市，磷酸铁锂价格弱稳。 钴酸锂： 本周钴酸锂价格持稳，成本端四钴价格暂稳，钴酸锂制造成本较稳。 市场状况，由于年末部分企业已为冲量低价出货，目前市场价格较稳。1月钴酸锂正极厂更多的是在集中生产备库，为2月的停产放假做好充足的库存。一季度为传统淡季，但是倍率型市场价格战仍激烈，产能释放背景下低价竞争或仍将持续。后市预期，钴酸锂价格弱稳运行。 负极： 本周负极材料仍然弱势运行。 成本方面，炼厂库存量较低，且存减产安排，低硫石油焦价格仍处高位；油系针状焦生焦价格弱稳，当前油浆价格维持高位运行，针状焦成本支撑较强，预计后续仍在低位持稳；当前市场石墨化外协需求极少，价格已突破部分独立石墨化厂家成本线，整体波动较小；需求方面，年初终端需求不振，对负极采买较为有限，当前市场较为冷清，而新建负极产能仍在不断释放，在产能过剩的持续压力下，尽管价格跌幅有所收窄，但下行走势难以好转。 隔膜 ： 本周隔膜价格企稳。 当前随着动力、储能市场逐渐进入传统搭建及，下游需求骤减，隔膜市场整体缺乏实际订单支撑，过剩格局维持，部分隔膜厂商为清理前期库存，有所抛售，叠加部分厂商逐步执行前期协议价，致使隔膜整体价格承压。预计后市随着部分电芯厂的阶段性备库需求的接受，隔膜供需过剩格局将愈发明显，预计后市仍存一定下行空间。 电解液： 本周电解液价格维稳运行。 需求端，三元、铁锂电芯仍有一定库存，在缓慢去库中，对电解液的需求呈下降趋势。供应端，部分电解液厂将2月份的订单提前至1月完成，但整体还是根据订单安排生产，维持以销定产的趋势。成本端，核心原料六氟磷酸锂的价格维稳，常规添加剂vc、fec价格小幅下跌，电解液成本在供需双弱的情况下低位运行。预计短期内电解液价格将暂维稳。 钠电： 钠电正极成交中枢仍较稳，其中层状氧化物正极报价处5.5-6.5万元/吨价格区间。 目前厂家报价多为送样报价，且基于成交量给到较大价格优惠。后续预期进入批量化生产阶段，钠电正极价格仍具下降空间。 下游与终端： 上汽集团党委书记、董事长陈虹在1月15日召开的上汽集团2024年干部大会表示，2024年，是上汽实施“新能源汽车发展三年行动计划”的攻坚之年。上汽力争2024年销量增速好于市场平均水平，份额得到明显提升；加快推进半固态电池、全栈3.0电子架构、能量闭环、VMC等关键核心技术的研发和产业化落地；不断增强企业核心竞争力和核心功能，推动传统产业转型升级。 》订购查看SMM新能源产品现货历史价格 》点击查看SMM 新能源 产业链数据库 新闻：               【比亚迪与巴西锂生产商讨论潜在交易 拟组建一体化供应链】据英国《金融时报》报道，比亚迪驻南美国家董事长Alexandre Baldy表示，已与价值29亿美元（约合208.22亿元人民币）的巴西锂生产商Sigma Lithium就供应协议、合资或收购进行了讨论。作为30亿雷亚尔（约合44.52亿元人民币）投资的一部分，比亚迪正在巴西建设亚洲以外的第一家电动汽车工厂。Baldy表示，比亚迪在巴西寻找锂资产，目标是组建一体化供应链，正在与Sigma进行“积极”对话。 【调查显示中国汽车在俄市场份额大增】俄罗斯大型商业银行奥特克里捷银行日前发布的一项市场调查结果显示，2023年，中国品牌汽车在俄罗斯市场所占份额增至49%。这项调查显示，2023年，中国品牌汽车在俄销量首次突破50万辆，达到创纪录的55.3万辆，在俄市场份额从2022年的17%猛增至49%。调查还显示，去年共有30个中国汽车品牌正式进入俄市场，最受当地欢迎的中国汽车品牌包括奇瑞、哈弗和吉利等。奥特克里捷银行分析人士表示，中国汽车在俄销量今年有望进一步提升。 【松下据悉最早将于2024年生产升级版电动汽车电池】松下控股旗下的电池业务企业松下能源首席技术官渡边庄一郎（Shoichiro Watanabe）在接受采访时表示，其2170电池的改进版将于2024年或2025年在美国内华达州的制造厂开始生产。渡边庄一郎称，这家总部位于大阪的电子产品制造商可以兑现到2030财年将产能翻两番的承诺，并且不需要完全依赖新建工厂或大量投资。“我们将扩大电池容量，同时提高生产率。”渡边庄一郎表示，松下一直在努力提高2170电池的能量密度，并补充说这有助于降低电动汽车的总体成本。                                           SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 马睿 021-51595780 杨玥 021-51666856 袁野 021-51595792 冯棣生 021-51666714 徐颖 021-51666707 吕彦霖 021-20707875 柳育君 021-20707895 周致丞 021-51666711