日前，美国固态电池技术开发商Solid Power, Inc.在公司第三季度财务报告中宣布，其首批A样品电池已进入装车验证阶段。 新闻稿写道，Solid Power已经向宝马公司交付了第一批A-1电动汽车电池，并透露宝马方面演示车项目的交付已步入正轨，这意味着公司的固态电池正式进入了装车验证阶段。 Solid Power总裁兼首席执行官John Van Scoter写道，“一周多前，我们为宝马生产并交付了首批A样品汽车电池，这反映了我们团队强大的执行力，标志着Solid Power的又一个重要里程碑。” “我们非常高兴能完成这一交付任务，正式开始装车验证程序，进而继续推动我们的商业化之路。这些A-1电池将用于支持宝马的演示车计划，我们预计这将成为我们技术的一个重要证明。” 根据Solid Power官网的说法，其硅电动汽车电池使用的是高含量硅阳极（负极）、硫化物固体电解质，以及镍钴锰（NMC）正极，能量密度能达到每千克390Wh。官网称，与锂离子电池相比，其固态电池设计更安全、能量更高，且成本更低。 在此基础上，如果阳极采用锂金属，能量密度将达到每千克440Wh，而如果再将正极换成“转换型正极材料”，能量密度将达每千克560Wh且成本更低，但能量体积比会从每升930Wh降至785Wh。 新闻稿还提到，Solid Power计划提高SP2固体电解质的产量并逐步淘汰SP1的生产。Van Scoter称，“我们坚定地走上继续增加固体电解质产量的轨道，并向潜在合作伙伴展示我们大规模生产的能力。” 除了宝马，Solid Power还获得了美国福特汽车的投资，预计还将向福特交付样品电池。需要指出的是，Solid Power先前曾多次强调，距离商用 还需要几年时间 。

11月15日讯： SMM11月16日讯，根据SMM调研显示，截至到2023年10月26日，当前市场库存总量为58,591吨。当月中上旬，碳酸锂价格虽曾一度有所反弹，但在下游实际订单疲软的背景下，除下游少量零单补库外，本轮反弹对锂盐采买需求带动较为有限，下游依旧维持去库状态静待价格回调。至月中下旬时，锂盐价格有一定下跌有所加速，下游正极厂家普遍以长协辅以少量零单为主，采买需求再次缩量。而冶炼段也在上半月锂价上涨引发部分国庆未备货企业的零单补库时，库存小幅下滑，但随月中下旬着下游采买需求转为理性，叠加部分冶炼厂结束检修复工复产，致供应端有所增量，冶炼段库存也由跌转累。 SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 张玲颖 021-51666775 马睿 021-51595780 杨玥 021-51666856 袁野 021-51595792 冯棣生 021-51666714 徐颖 021-51666707 吕彦霖 021-20707875 柳育君 021-20707895 于小丹021-20707870 孙贤珏 021-51666757 周致丞021-51666711

11月10日，中汽协发布10月及1~10月汽车工业运行情况，同日，中国汽车动力电池产业创新联盟也发布了同期动力电池月度数据。整体来看，继重迎“金九”旺季之后，10月车市热度继续，汽车销量与9月基本持平，环比略降，同比较快增长，“银十”成色十足...... SMM整合了关于动力电池及新能源汽车市场的相关数据情况，以供翻阅了解。 汽车方面 中汽协：10月汽车销量285.3万辆 同比增长13.8% 10月，汽车产销分别完成289.1万辆和285.3万辆， 产量环比增长1.5%，销量环比下降0.2%，同比分别增长11.2%和13.8%。汽车产销量继9月后再创当月历史同期新高。 1-10月，汽车产销分别完成2401.6万辆和2396.7万辆，同比分别增长8%和9.1%，生产增速较1-9月提升0.7个百分点，销售增速较1-9月提升0.9个百分点。 中汽协：10月新能源汽车销量95.6万辆 同比增长33.5% 财联社11月10日电，中汽协数据显示，10月，新能源汽车产销分别完成98.9万辆和95.6万辆， 同比分别增长29.2%和33.5% ，市场占有率达到33.5%。1-10月，新能源汽车产销分别完成735.2万辆和728万辆， 同比分别增长33.9%和37.8% ， 市场占有率达到30.4%。 中汽协：10月汽车出口48.8万辆 同比增长44.2% 中汽协数据显示，10月，汽车出口48.8万辆，环比增长9.8%， 同比增长44.2% 。分车型看，乘用车出口42.1万辆，环比增长10.4%，同比增长50.5%；商用车出口6.7万辆，环比增长6.7%，同比增长14.5%。1-10月，汽车出口392.2万辆， 同比增长59.7% 。分车型看，乘用车出口330.6万辆，同比增长67.3%；商用车出口61.6万辆，同比增长28.3%。 而乘联会方面也在近日发布了2023年10月乘用车市场情况。据乘联会数据显示，2023年10月乘用车市场零售达到203.3万辆， 同比增长10.2%，环比增长0.7% 。今年累计零售1726.7万辆，同比增长3.2%。 新能源车市场方面，10月新能源乘用车批发销量达到88.3万辆， 同比增长30.1%，环比增长5.7% 。今年累计批发680.0万辆，同比增长35.5%。10月新能源车市场零售76.7万辆， 同比增长37.5%，环比增长2.7% 。今年累计零售595.4万辆，同比增长34.2%。 出口方面，乘联会表示，伴随着中国新能源的规模优势和市场扩张需求，中国制造新能源产品品牌越来越多地走出国门，在海外的认可度持续提升，以及服务网络的不断完善，由此新能源出口市场仍然向好，前景可期。10月新能源乘用车出口11.2万辆，同比增长8.2%，环比增长22.9%，占乘用车出口28.6%；其中纯电动占比新能源出口的90.3%，A0+A00级纯电动出口占新能源出口的41%。 对于10月汽车市场，中汽协方面表示，10月多地车展与促销活动火热进行，各大车企新车型持续发布，进店客流显著增加，进一步拉动汽车消费。继重迎“金九”旺季之后，10月车市热度继续，汽车销量与9月基本持平，环比略降，同比较快增长，“银十”成色十足；乘联会方面也评价称，10月车市零售环比走强，形成“银九金十”的较强走势，这也是近几年的常见走势，原因是新能源车的增长动力驱动环比走强。10月车市促销持续增大，燃油车和新能源车促销均环比增大，购车消费需求有所释放。此外，其还提到，持续的降价浪潮使得终端消费者观望情绪加重，终端促销边际效益递减，十月下旬观望“双11”等现象也有体现。 动力电池方面 10月我国动力和储能电池合计产量同比增长23.2% 1~10月累计同比增长41.8% 据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，10月，我国动力和储能电池合计产量为77.3GWh， 环比略有下降，降幅为0.1%， 同比增长23.2% 。1-10月，我国动力和储能电池合计累计产量为611.0GWh， 累计同比增长41.8% 。 10月我国动力电池装车量39.2GWh 同比增长28.3% 中国汽车动力电池产业创新联盟发布数据，10月，我国动力电池装车量39.2GWh， 同比增长28.3%，环比增长7.6%。 其中三元电池装车量12.3GWh，占总装车量31.4%，同比增长14.0%，环比增长0.8%；磷酸铁锂电池装车量26.8GWh，占总装车量68.5%，同比增长36.4%，环比增长10.9%。 1-10月，我国动力电池累计装车量294.9GWh, 累计同比增长31.5%。其中三元电池累计装车量93.9GWh,占总装车量31.8%，累计同比增长6.7%；磷酸铁锂电池累计装车量200.7GWh,占总装车量68.1%，累计同比增长47.6%。 动力电池企业装车量排名方面，数据显示，1~10月我国动力电池企业装车量排名前十的企业分别为宁德时代、比亚迪、中创新航、亿纬锂能、国轩高科、欣旺达、蜂巢能源、LG新能源、孚能科技、正力新能。其中宁德时代以126.08GWh的成绩居于首位，市场占比在42.76%左右；比亚迪以84.28GWh的成绩居于第二，市场占比在28.58%。 出口方面： 10月，我国动力和储能电池合计出口14.5GWh，环比增长9.1%，占当月销量19.4%。其中动力电池出口11.5GWh，占比78.9%，环比增长3.8%，同比增长34.0%。储能电池出口3.1GWh，占比21.1%，环比增长34.9%。 1-10月，我国动力和储能电池合计累计出口达115.7GWh，占前10月累计销量20.8%。其中，动力电池累计出口101.2GWh，占比87.5%，累计同比增长105.4%；储能电池累计出口14.5GWh，占比12.5%。 充电桩方面： 中国充电联盟也发布了2023年10月全国电动汽车充换电基础设施运行情况。2023年10月比9月公共充电桩增加6.3万台，10月同比增长50.3%。截至2023年10月，联盟内成员单位总计上报公共充电桩252.5万台，其中直流充电桩109.0万台、交流充电桩143.5万台。从2022年11月到2023年10月，月均新增公共充电桩约7.0万台。 2023年1-10月，充电基础设施增量为274.4万台，新能源汽车销量728.0万辆，充电基础设施与新能源汽车继续快速增长。桩车增量比为1：2.7，充电基础设施建设能够基本满足新能源汽车的快速发展。 值得一提的是，10月，国内多家新能源车企获得了刷新历史的好成绩！10月， 比亚迪 以258011辆的零售销量成绩，再创单月销量新高，且稳坐冠军宝座。比亚迪10月批发销量为30.1万辆，同样在刷新历史销量纪录。 而理想汽车方面，10月零售销售同比翻两番，以破4万的数据创零售销量历史，继续稳占新势力榜首的位置。而小鹏汽车10月零售销量超2万辆的成绩，也同样创出单月销量新高，其在上涨292.1%的同时，环比涨幅也高达三成。 吉利汽车在极氪、吉利银河等热门车型的带动下，新能源汽车端保持快速增长，10月零售销量59974辆， 同比实现翻番 ，环比增长17.7%。其中极氪10月交付13077台，交付与大定双创历史新高。 此外，长城汽车同比增长超200%，零跑汽车也实现了销量翻倍。且 小鹏 10月共交付新车20002台，同比增长292%，环比增长31%， 刷新单月交付历史纪录 ； AITO问界 系列交付新车12700辆，其中新M7交付10547辆，单车型单月交付破万， 创历史新高。 此外，在19家上市整车企业的三季度财报中，有多达13家车企实现盈利。其中，比亚迪、长城汽车、长安汽车、一汽解放、福田汽车、中国重汽、江淮汽车、江铃汽车、宇通客车、安凯客车等10家车企实现营收、净利润双双增长。 银河证券评论称，“金九银十”消费旺季车市销量表现良好，国内市场基本渡过政策补贴退出带来的影响，消费者购车热情有所释放。当前车市即将进入年末冲量阶段，预计仍将延续较大的终端优惠力度，推动车市销量环比继续改善。 绵延6周的美国大罢工显露结束势头 美国汽车行业损失近百亿美元 众所周知，在当地时间9月15日凌晨，UAW正式对美国汽车三巨头——通用、福特、标致雪铁龙母公司Stellantis发起罢工，自此，绵延6周的美国大罢工拉开序幕，其后，罢工范围持续扩大，汽车工人联合工会有14.6万名为三大汽车制造商工作的会员，在罢工最激烈时，工会动员了其中的4.5万多人。而这场史无前例的大罢工，不论是对于三大被罢工的车企还是美国汽车行业，都造成了极大的影响，据调研机构安德森经济集团在9月23日发布的数据显示，该场大罢工已经给美国汽车业造成了约93亿美元的损失。 而待到当地时间10月30日，随着通用汽车与美国汽车工人联合会（UAW）达成临时协议，而在此之前， UAW已经与斯泰兰蒂斯集团和福特汽车公司达成协议，这场达罢工似乎开始显露出结束的苗头。据悉，在与通用汽车签订的协议中规定，在未来四年合同期限内给员工提供25%的加薪，取消多个工资等级，将Ultium Cells和GM Subsystems LLC两个电池工厂的员工纳入临时协议中。据悉，在基本工资部分，工人在未来四年(一个合同周期)获得的工资增长将超过过去22年的总和，是自上世纪60年代以来待遇最丰厚的合同。到2028年合同期结束时，汽车三巨头的多数工会工人年薪(不含加班费)将达到8.5万美元左右。 在临时协议达成后，UAW将协议提交给其成员进行投票表决，过半数成员同意即可通过，投票表决大约需要两周时间，但即便协议内容已经足够丰厚，据最新消息来看，依旧有部分通用和福特汽车的工人对协议投反对票，UAW当地分支机构表示，福特路易斯维尔装配厂和肯塔基州卡车工厂55%的生产工人投票反对，而69%的技术工人投票赞成合同。 此外，密歇根州通用汽车弗林特装配厂更是因为有51.8%的工人投票反对，而否决了拟议合同。目前关于若是拟议合同不通过，UAW是否会在次发起罢工尚存不确定性，不过在此前与三大车企达成协议之后，UAW主席Shawn Fain称，下一步将努力组织特斯拉、丰田和大众等其他车企的工人，并且表示，“当我们在2028年又一次开启劳资谈判时，将不再仅仅是与三大汽车制造商对阵，而是要与五大或六大汽车制造商进行磋商。” 多家车企官宣降价 汽车年终“价格战”打响！ 而不同于美国“危机四伏”的汽车市场，国内汽车市场却依旧呈现一片“混战”的局面。随着“金九银十”传统消费旺季的离去，11月销售淡季叠加年底促销压力，令汽车市场价格战重燃。据不完全统计，进入11月以来，市场上已经有多家车企挤进降价行列。 11月1日，比亚迪对旗下5款车型推出优惠活动，优惠幅度在5000元到1.8万元不等；同日，领克汽车宣布11月1日-11月30日（含当天）完成领克08车型大定锁单，且于12月31日完成提车，即可享受8项权益，其中包括完成大定锁单享6000元购车补贴优惠；11月2日，零跑汽车宣布对全系车型降价，至高金融贴息1万元/台。此外，长城汽车旗下的欧拉品牌,在10月31日宣布在11月30日前欧拉闪电猫全系车型推出3万元限时现金优惠以及多项购车权益....... 中国汽车流通协会副秘书长郎学红对此评论称，“进入11月，厂家和经销商进入全年目标冲刺阶段，市场需求将好于10月。”且有行业人士表示，目前距离车企完成全年销售目标的时间越来越近，未来或将越来越频繁地推出让利政策刺激需求，力度也或许会更大。且其认为，“降价让利”的确可以让车企在短期时间内实现销量增长，“车企开启的又一轮价格战，或将并非终点，而是起点。” 11月及全年车市展望 展望11月车市，中国汽车流通协会副秘书长郎学红预计，11月市场需求仍会延续9、10月份的状态，并且有望“成色”更好，成为“铂金11”。部分厂家已经出台了对于三季度、四季度冲量的政策，终端促销力度将加大。其预计，11月车市销量有望环比10月增长10%左右，约能达到210万辆左右的终端零售量，“全年乘用车市场零售量有望接近2200万辆，保守估计在2170万辆左右，同比零售量有望实现5%左右的增长。” 乘联会方面则表示，11月有22个工作日，与去年同期工作日数一致。一般年份11月是年内销量第三名，仅次于年末12月和年初1月的销量，而2022年11月是销量第8位的销量低谷期，导致今年11月的低基数高增长潜力很大。 且乘联会方面表示，由于10月的气温异常偏高，不利于冬季购车需求爆发。11月的冷空气逐步加力，借助“双11”电商大促浪潮，购车需求会逐步释放。随着进入冬季天气转冷和秋收完成，农村地区的购车热情会逐步释放，新能源车和中低端燃油车市场也会逐步升温。随着共同富裕的政策推动，县乡市场出行需求规模潜力巨大，推动年末车市逐步走强。 而当下已经临近年底，对于2023年的汽车市场，乘联会秘书长崔东树近日发文表示，预计2023年全年汽车销量有望达到2950万台，创历史新高。具体来看，1-2月的汽车市场受到春节因素和补贴退出等影响较大，3-5月受到去年低基数的推动而全面同比暴增，6-10月的出口和国内需求较强推动高增长。中国汽车市场的商用车恢复较强，乘用车市场受到房地产回落的促进而持续走好。随着国家层面针对汽车行业的政策指引加大，进一步稳定和扩大汽车消费，10月的车市增长超预期较强。近期乘用车国内消费和出口贡献较大，总体汽车市场持续走强。 东莞证券也评论称，新能源汽车市场方面，四季度是车市传统旺季，国家及各地促新能源汽车消费政策持续发力，车企新品接连上市，同时积极开启促销活动，预计年末冲量新能源汽车将维持较高销量，有望超出全年900万辆的预期目标。

【匈牙利油田提锂项目或明年启动】 据匈牙利媒体11月13日报道，东欧最大的综合性石油和天然气公司之一匈牙利油气工业股份公司（MOL Group）在匈牙利Pusztaföldvár地区的水域中发现了大量的锂元素，而相关的提取试验项目将于明年启动。 【工信部副部长王江平会见智利矿业部部长威廉姆斯】 工业和信息化部副部长王江平14日在京会见智利矿业部部长威廉姆斯，双方就中智矿产资源开发与利用等领域合作交换意见。王江平表示，工业和信息化部将认真落实两国元首达成的重要共识，与智利相关部门围绕重要矿产品开发利用、锂电池产业、精深加工产品贸易等领域，在政策制定、技术创新、市场准入等方面开展交流，鼓励和支持两国企业本着互利共赢原则，开展矿产资源开发与投资合作，共同维护全球矿产资源供应链稳定。威廉姆斯表示，智方愿加强与中方在矿产资源领域交流合作，积极与中方开展政策交流与项目合作，欢迎中方企业发挥在相关领域的技术优势，积极赴智投资，共同促进两国相关产业发展。 》点击查看详情 【两大工厂皆有超六成工人反对 通用汽车与UAW新版劳资协议前景又蒙阴影】 据彭博社方面消息，通用汽车公司（GM）和美国汽车工人联合会之间（UAW）达成的临时劳资协议再度面临考验，该公司旗下两家大型工厂的工人大部分都不赞成该协议。通用汽车在田纳西州Spring Hill工厂的3900 名工人中有超过60%于周二投票反对该协议。该处工厂生产凯迪拉克XT5和XT6 SUV以及凯迪拉克Lyriq电动汽车。此外，密歇根州兰辛市一家SUV工厂的工人中也有61%反对该协议。之前通用汽车与UAW达成的协议同意为其工人加薪25%，当前在所有已投票的1.6万名工人中，仅有52%表示赞成。 【佛山顺德区启动汽车促销活动 政府最高补贴5000元/辆】 顺德区启动汽车促销活动，真金白银发放购车补贴，资金规模达7000万元，参与车商超80家。政府最高补贴5000元/辆，补贴资金先到先得，补完即止。参与活动的顺德区纳统汽车经销企业将会同时推出购车叠加优惠，不断加码优惠力度，部分车型最高优惠幅度可达7万元。 【印度贸易部长：特斯拉拟加倍从印度进口零部件】 特斯拉打算将其从印度进口的零部件数量翻一倍，对此，印度贸易部长皮尤什·戈亚尔周二在社交媒体平台X上发表了相关声明。他表示：“看到印度汽车零部件供应商在特斯拉电动汽车供应链中的作用日益增强，我感到非常自豪。特斯拉正计划加倍进口自印度的零部件。” 【工信部等八部门在15个城市启动首批公共领域车辆全面电动化先行区试点】 工业和信息化部交通运输部等八部门13日正式印发《关于启动第一批公共领域车辆全面电动化先行区试点的通知》。经研究，确定北京、深圳、重庆、成都、郑州等15个城市为此次试点城市，鼓励探索形成一批可复制可推广的经验和模式，为新能源汽车全面市场化拓展和绿色低碳交通运输体系建设发挥示范带动作用。在预期目标方面，将在公务用车、城市公交车、环卫车、出租车、邮政快递车、城市物流配送车、机场用车、特定场景重型货车等领域推广新能源汽车，推广数量60+万辆；将建设70+万台充电桩，0.78万座换电站。 》点击查看详情 相关阅读： SMM：锂电池产业快速发展 新能源与回收市场定价愈发详细、透明【欧洲锂电池大会】 【SMM分析】“欧洲最大电池储能系统”在德国获批 监管机构将电网费豁免延长至2029年 【SMM分析】佰思格千吨硬炭产线有望年内投运 加速钠电产业链配套完善 【SMM分析】钛白粉企业在磷酸铁锂产业布局情况三部曲之一：基本概况 需求平淡 电解钴报价延续跌势 硫酸钴高价原料成本能否传导至下游？【SMM周度观察】 【SMM分析】10月中国电解液产量环降13.7% 11月排产持平微减 【SMM分析】下游需求难有提振 负极价格或仍承压下行 【SMM分析】10月国内外需求走出分化态势 三元前驱产量小幅环减2% 【SMM分析】银十成色不佳仍贡献1%的增量 预期11月正极产量环减7% 【SMM分析】阳光电源在英国签署330MWh储能项目合同 【SMM分析】德国BHS与北京朋米签约战略合作 【SMM分析】终端需求仍疲软 10月电芯产量维持跌势 【SMM分析】市场表现较为冷清 钴盐价格呈现下行趋势 【SMM分析】锂业巨头合并在即 依旧看好未来需求 【SMM分析】下游需求难有提振 负极价格或仍承压下行 【SMM分析】下游持续去库 10月负极产量继续降低 【SMM分析】电池回收公司“PNE”再获超千万美元融资 技术创新推动锂电池回收行业发展 【SMM分析】“金九银十”默然而去 磷酸铁锂及磷酸铁产量略降 【SMM分析】10月季节因素盐湖锂盐产量下滑 下游电芯企业优先消化成品库存 【SMM分析】动储市场均未有明显恢复 10月电芯产量环比下滑

SMM11月15日讯：     据SMM调研，国内2023年10月废旧锂电回收共46,300吨（包含电池、极片和黑粉形态的回收废料），回收量环比增加15%。     其中三元废料中电池类2,810吨，极片类3,640吨，黑粉类9,360吨（包含电池粉与极片粉）；铁锂废料中电池类8,410吨，极片类11,390吨，黑粉类10,180吨（包含电池粉与极片粉）；钴酸锂废料中电池极片类150吨，黑粉类360吨（包含电池粉与极片粉）。     SMM按回收电池种类统计回收量数据，2023年10月废旧三元共回收15,810吨，废旧磷酸铁锂回收29,980吨，废旧钴酸锂510吨。三元废料占比34%，磷酸铁锂废料占比65%，钴酸锂废料仅占比1%。     10月关于三元废料回收出现了两种不同的态度。第一种是企业为减少亏损仍保持减产减收，并且积极寻找一些低成本的废料替代品作为新原料来生产镍钴锂产品；但另一种是在10月出现比较明显增量，主因是前期因废料停收少收库存消耗较多，需要补库以备11月12月的原料库存。从10月回收数据可以看出，增量主要来自社会渠道的黑粉。     10月铁锂废料方面，铁锂代加工部分依旧在铁锂回收环节占比较高，并且代加工企业明确表示在次行情下，铁锂加工碳酸锂最为稳妥，这种模式会持续到2023年底。据SMM调研，越来越多的回收企业加入到铁锂废料加工的行列中来。原料不仅仅有电芯厂的厂废，还有一些铁锂正极厂的厂废作为原料补充。10月另有新建铁锂线，企业需要采购充足铁锂废料拉通产线，这也是10月铁锂回收出现明显增量原因。 价格行情回顾：         国庆假期期间延续了9月回收市场的萧条冷清，但在国庆节后，碳酸锂迎来小幅反弹，回收市场价格也出现了报价上涨的趋势，有助于增强市场信心。同时出现上游贸易商趁此抬高报价，惜售情绪较重。部分回收企业出于对后期价格走势的有较高的心理预期以及需完成10月回收量的规划，存在一定程度溢价采购废料的现象。     绝大部分湿法厂对于超预期的高系数，高锂点仍呈观望不看好的态度，认为碳酸锂反弹行情仅是昙花一现。之后碳酸锂价格上涨乏力，贸易商有意高价抛货，但超出打粉厂、湿法厂可承受的范围。部分地区小打粉厂之前停产停收等原因，湿法厂可获得的黑粉也较之前有所缩减，回收系数也易涨难跌。回收市场仍处于僵局之中。     据SMM调研，回收企业对于11、12月的采购计划保持谨慎，但也有为了准备到年底的原料生产库存而适当补库的可能性。临近年底，回收大厂，尤其是在上市进程中的回收企业，或全力冲刺年报营收也在情理之中。综合考虑，11月预计回收42,340吨，其中废旧三元预计回收14,680吨，废旧铁锂回收27,260吨，钴酸锂回收400吨，回收总量环比下行8%。   SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 张玲颖 021-51666775 于小丹 021-20707870 马睿 021-51595780 徐颖 021-51666707 冯棣生 021-51666714 柳育君 021-20707895 吕彦霖 021-20707875 孙贤珏 021-51666757 袁野 021-51595792 林辰思 021-51666836 韩欣桐 021-51666908  

11月14日讯：2023年10月，中国电池级氢氧化锂价格继续维持跌势，为15.7万元/吨，环比下滑9%，对比去年同期的52.8万元/吨，更是同比下滑72%。 2023年10月，氢氧化锂市场从供需格局而言延续了此前数月得弱势局面。月初时，因国庆小长假、部分下游厂家提前备货得影响，市场整体交投相对平淡，氢氧化锂价格变动不大。节后，锂盐价格持续的走跌致厂家已陷入亏损境地，部分厂家挺价心态渐浓，且主动收缩产线，推动碳酸锂价格止跌反弹，并带动氢氧化锂价格小幅上行。但由于氢氧化锂本身较弱得供需格局并未发生根本性得逆转，因此下游在缺乏实际订单支撑得背景下普遍对涨价态度较为冷淡，少有备采，因此至月中下旬时，价格重回跌势。 SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 张玲颖 021-51666775 马睿 021-51595780 杨玥 021-51666856 袁野 021-51595792 冯棣生 021-51666714 徐颖 021-51666707 吕彦霖 021-20707875 柳育君 021-20707895 于小丹021-20707870 孙贤珏 021-51666757 周致丞021-51666711

“未来3-5年N型TOPCon仍然是市场主流产品，并对未来的提效路径已有清晰的规划，预期至年底电池转化效率达到25.8%，明年导入双面poly技术，电池转化效率进一步提升。”在2023年第三季度业绩说明会上，晶科能源董事长李仙德表示。 受益于组件出货量大幅增加，且相较P型具备更稳定的溢价，今年前三季度，晶科能源实现营业收入为850.97亿元，同比增长61.25%；实现归母净利润为63.54亿元，同比增长279.14%。 晶科能源财务负责人兼副总经理曹海云表示，该公司前三季度毛利率15.77%，Q3毛利率16.78%，较去年同期有大幅增长。 出货量方面，根据近期各公司披露数据来看，截至今年三季度，晶科能源以52.20GW占据今年组件出货量榜首位置。同时，该公司近日宣布成为全球首家组件累计出货达200GW的光伏企业。 业绩会上，晶科能源董事长李仙德表示，“公司今年组件出货目标为70-75GW，目前订单已可超额覆盖本年出货目标，2024年订单至年底预计签订50%左右。” “得益于公司在手订单饱满、N型TOPCon产品供不应求，公司目前产能利用率处于高位。”晶科能源财务负责人兼副总经理曹海云进一步表示。 近日，晶科能源官方宣布，其N型TOPCon大面积光伏组件最高转换效率达24.76%。 李仙德在回复投资者提问时表示，“公司本次电池转化效率纪录采用了金属化增强技术、能量粒子体钝化技术以及高效陷光钝化接触技术等多项适用于大尺寸的技术，以及自主开发的成套HOT高效电池工艺技术等多项创新及材料优化，计划明年年底开始逐步导入量产，届时公司电池量产转化效率将达到26.5%。” “公司N型TOPCon产品主流出货功率在580-585W，电池片量产效率25.6%以上，单瓦可实现发电增益3.5%以上。”李仙德表示。 募投项目方面，晶科能源董事会秘书蒋瑞表示，该公司所有募投项目目前进展顺利，位于海宁、合肥、青海等地的N型募投项目已经陆续投产。此外，山西一体化大基地已开工建设。 当前，光伏行业竞争持续激烈，自五月中旬以来，组件开启价格战，最新招标报价跌至1元/W以下。中邮证券王磊团队表示，后续龙头成本优势+渠道溢价有望逐步强化，带动格局出清。 晶科能源董事长李仙德认为，未来不同产品不同市场价格可能出现分化，相较于P型产品，N型TOPCon具备更优的性能和降本潜力，及更好的竞争格局，将保持更优的盈利能力。“在全球减碳共识下，光伏市场需求长期看好，同业N型产能进度不及预期，目前N型产能供应仍相对紧缺。” 据报道，工信部电子信息司计划近日召开光伏制造业企业座谈会。晶科能源董事长李仙德对此分析表示，“相关行业主管部门召开座谈会旨在引导光伏产业产能合理布局，推动光伏产业高质量发展，对光伏行业将起到积极作用。” 对于市场走势，李仙德在会上表示，该公司对明年全球市场需求保持乐观，目前大量地面电站项目在积极推进，中国、美国、欧洲还有中东市场都可以看到10GW甚至以上的增长；在拉美和东南亚等新兴市场会有100%以上超速增长。

贵州磷化集团11月14日发布的消息显示，近日，磷化新能源公司开阳1万吨/年六氟磷酸锂项目试车工作取得圆满成功。 贵州磷化集团表示，此次六氟磷酸锂项目试车成功，标志着项目具备了成熟的六氟磷酸锂生产条件和技术，标志着磷化新能源公司掌握生产六氟磷酸锂的能力，不仅建成了贵州省内第一条六氟磷酸锂的生产线，实现了六氟磷酸锂从无到有的突破，也意味着磷化新能源公司氟系电解液行业正式扬帆起航。 据悉，贵州磷化集团六氟磷酸锂项目位于贵州贵阳开阳县永温镇，于2022年3月8日开工，总投资约9.87亿元，占地面积约130亩，总建筑面积超过7万平方米。

【公司】永太科技9900吨/年固态六氟磷酸锂已于11月2日投入试生产 11月9日，永太科技（002326）在电话会议中介绍，今年公司年产15万吨电解液项目已通过了下游客户审计，申请的 IATF16949 认证也已经获得符合性声明（LOC），9900吨/年的固态六氟磷酸锂已于11月2日投入试生产。基于下游新能源汽车持续向前的发展趋势，随着未来相关产品产能的陆续投产和产业链布局的进一步完善，规模化效应、协同效应将逐步显现，公司在锂电材料板块的核心竞争力将不断提升。公司会密切关注相关行业发展和市场需求，不断对新产品、新工艺进行研发投入，进行相关的技术储备。 近日，永太科技在投资者互动平台表示，产能爬坡时间主要受生产线运行状况、下游订单需求等各方面因素影响，一般需要2-3个月，本次投产的一期9900吨/年的固态六氟为扩产项目，公司具有相对成熟的生产技术和管理经验，其产能释放速度相对较快。（来源：电池百人会-电池网） 【看点】总投资约9.87亿元！贵州磷化集团年产1万吨六氟磷酸锂项目试车 贵州磷化集团11月14日发布的消息显示，近日，磷化新能源公司开阳1万吨/年六氟磷酸锂项目试车工作取得圆满成功。 贵州磷化集团表示，此次六氟磷酸锂项目试车成功，标志着项目具备了成熟的六氟磷酸锂生产条件和技术，标志着磷化新能源公司掌握生产六氟磷酸锂的能力，不仅建成了贵州省内第一条六氟磷酸锂的生产线，实现了六氟磷酸锂从无到有的突破，也意味着磷化新能源公司氟系电解液行业正式扬帆起航。 据悉，贵州磷化集团六氟磷酸锂项目位于贵州贵阳开阳县永温镇，于2022年3月8日开工，总投资约9.87亿元，占地面积约130亩，总建筑面积超过7万平方米。（来源：电池百人会-电池网） 【IPO】红东方拟下调IPO募资额至10.91亿 六氟磷酸锂募投项目不变 近日，河南红东方化工股份有限公司（下称“红东方”）发布公告称，根据公司整体经营发展战略，经审慎考虑和研究，公司拟对本次发行上市具体方案中的募集资金用途进行调整，北交所IPO募资额从12.91亿元调减至10.91亿元，取消补充流动资金，扣除发行费用后将用于工业副产盐资源化综合利用和生产2000吨六氟磷酸锂项目、研发中心建设项目。 资料显示，红东方主要从事农药原药及制剂、精细化工产品的研发、生产和销售，主要产品为草甘膦原药。（来源：海融网） 【看点】天赐材料：接下来原材料价格波动的影响有限 近日，天赐材料（002709）在路演活动中表示，近几年来新能源汽车及储能行业快速发展，锂电池下游需求爆发，各材料端的新进入者及跨界者也随之增加。但由于电解液及其原材料属于精细化工领域的产品，需要多年的技术积累和沉淀，公司认为只有掌握了核心原材料一体化布局的公司才会有足够的成本竞争优势保持未来的市占率水平以及应对行业原材料及产品价格的波动。 天赐材料还表示，经过去年底到今年三季度的价格大幅波动后，公司认为接下来原材料价格波动的影响有限，但公司仍会持续通过资源绑定来保证原材料的供应，同时也会通过套期保值做好风险规避。（来源：电池百人会-电池网） 【公司】天际股份目前共有六氟磷酸锂产能2.2万吨 2025年或达5.2万吨 近日，天际股份（002759）在现场参观活动中介绍了公司六氟磷酸锂产能的基本情况。据悉，公司全资子公司江苏新泰材料科技有限公司原有六氟磷酸锂年产能8,160吨，去年到今年通过技改，年产能达到12,000吨，加上控股子公司江苏泰际材料科技有限公司10,000吨的六氟磷酸锂产能，目前公司六氟磷酸锂共有产能22,000吨。 正在扩建六氟磷酸锂年产能3万吨项目，分成两期，一期的15,000吨，预计2024年的3月份可以试生产，二期规划到2025年建设完成。项目完成后，公司六氟磷酸锂满产达到5.2万吨。这个项目作为本次公司向特定对象发行股票的募投项目。公司在江西也规划了六氟磷酸锂等锂盐生产基地。公司的竞争优势主要包括：规模优势、研发团队优势、优质客户优势等。 此外，天际股份还表示，为丰富产品品类，公司横向布局了其他添加剂产品的生产及销售。公司目前添加剂产品产能为500吨，包括双氟代磺酰亚胺锂、二氟磷酸锂、草酸二HBF₄锂、双草酸硼酸锂等及氟化盐系列产品。（来源：电池百人会-电池网） 【看点】丰山集团：目前电解液项目工厂建设、设备调试等匹配工作已完成 11月9日，丰山集团（603810）在调研活动中介绍，公司的一期建设目标为年产5万吨电解液，包括锂离子和钠离子，其中钠离子电池电解液产能占比不超过20%，如果未来钠离子电池电解液发展较快公司也会调整相关产能的占比，完成相关设备调试等工作后，进行产能切换，增加钠离子电解液的产能。目前工厂建设、设备调试、清洗、软硬件的匹配工作已经完成，正在进行相关验收，具体投产时间关注公告。 【互动】瑞泰新材：公司在固态及半固态等新型电池材料方面部分产品已形成批量销售 11月13日，瑞泰新材（301238）在投资者互动平台表示，公司在固态及半固态等新型电池材料方面持续性地进行了相关的研发投入与积累，部分产品已形成批量销售。（来源：电池百人会-电池网） 【互动】康鹏科技：未来LiFSI价格预计持续有下滑趋势 将更具备竞争优势 11月8日，康鹏科技（688602）在调研活动中表示，对于LiFSI产品，下游接受度较高。和LiPF 6 相比，LiFSI物化性能优越，更能满足未来电池性高能量密度以及宽工作温度的发展需求。但由于工艺的复杂度，其生产成本会更高。未来，LiFSI价格方面预计持续有下滑趋势，LiFSI与LiPF 6 之间价差逐级缩小，LiFSI将更具备竞争优势。（来源：电池百人会-电池网） 【智库圈点】生产工艺、降本与配套能力将是电解液行业竞争要素 近日，SMM分析，随着锂电池产业链逐步发展成熟，电解液规模化扩产后配方总体趋于标准化，原料的成本控制和规模化降本速度显得异为重要。 随着国内企业陆续突破日韩LiPF 6 的专利技术壁垒以及龙头企业的大力扩产，按照现有的产能规划2023年即将进入产能过剩期，生产工艺的成本竞争成为关键的竞争要素。 另一方面随着下游客户的需求多元化，电解液厂商配套能力重要性日益显现。借助电解液与各种主辅材之间的协同作用关系，电解液厂家与各电池材料厂家通过协作研发可加快先进电池材料的技术落地，助力电池技术的不断升级，同时稳固自己在市场中的竞争力。

中汽协最新数据显示，继重迎“金九”旺季之后，10月车市热度继续。10月，我国新能源汽车产销分别完成98.9万辆和95.6万辆，同比分别增长29.2%和33.5%，市场占有率达到33.5%。1-10月，我国新能源汽车产销分别完成735.2万辆和728万辆，同比分别增长33.9%和37.8%，市场占有率达到30.4%。 另据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，10月，我国动力和储能电池合计销量为75.0GWh，环比增长4.7%。其中，动力电池销量为61.0GWh，储能电池销量为13.9GWh。1-10月，我国动力和储能电池合计累计销量为557.6GWh。其中，动力电池累计销量为486.0GWh，占比87.2%；储能电池累计销量为71.6GWh。 受益于新能源汽车销量的持续增长，动力电池装机需求增幅明显，同时，储能应用进入高速发展阶段，双重利好叠加使得主要电池企业都在加快产能扩张步伐，包括全球化产业布局。此外，新能源行业的上升周期也不断吸引“新玩家”持续入局，试图抓住产业爆发的风口，获取一定的市场份额。 与此同时，市场对于电池的关注度进一步提高，使得电池产业在内的矿产资源、电池材料、新型电池技术等多个领域的投资热情不断增长。 10月，国内电池新能源产业链企业扩产、签约的利好消息也接连不断。据电池网不完全统计，10月，国内电池新能源产业链企业相继公布的新投建项目达24个，其中有21个项目公布投资金额，整体投资高达819.12亿元，相比于上半年投资节奏有所放缓，且项目投资方除个别是头部企业以外，大多数是二三线企业或新玩家。 电池新投项目过半 国际竞争 风起云涌 通过上述表格可以发现，10月国内电池新能源产业链投资项目仍是主要围绕电池，统计在内的24个项目当中，电池项目就有14个，其中投资金额最高的为平煤神马集团携四方共同打造的年产60GWh储能及动力电池项目，总投资100亿元。 其次，由于电化学储能应用的持续上升，10月所投建的电池项目当中也多数与储能相关，无论是原本主做动力电池领域的龙头企业，还是储能领域的新生玩家，亦或是跨界入局的行业大亨，都想进去“分一杯羹”。 另外，由于2021-2022年期间头部电池企业已基本完成主要产能布局，从10月整体投资企业来看，目前积极投资扩产的主体多为此前尚未进行产能布局的二三线电池企业以及新入局玩家。 业内人士认为，虽然目前电池产业竞争非常激烈，但背后有着高景气的新能源赛道，仅靠当下的头部企业不足以满足两大万亿级赛道市场需求，目前能够存活下来的企业仍有机会，市场生态需要让不同体量、不同技术路线、不同应用场景的企业参与竞争，从而达到一个平衡点。 “若三至五年之内建立不起国际化的队伍，那么中国市场一旦饱和，我们将坐以待毙。”二十多年前，华为总裁任正非曾在2001年欢送海外将士出征大会上时说过这样一句话。 这句话，也成为当下新能源行业发展的真实写照，这场将席卷全球的新能源之战已经打响，谁能更快完成全球产能布局，谁就有可能在未来的竞争中抢占先机，在国际市场站稳脚步。 SNE Research最新数据显示，1-9月，全球登记的电动汽车（EV、PHEV、HEV）电池装车量约为485.9GWh，同比增长44.4%，从全球动力电池装机量TOP10企业来看，中国企业占据6席，市占率达62.9%。而在中国以外的全球新能源汽车动力电池市场，1-9月动力电池装机量达到228.0GWh，同比增长54.9%，TOP10企业当中中国企业占据4席，市占率为32.4%。其中，1-9月宁德时代在中国以外的全球新能源汽车动力电池市场份额已经追平韩国电池巨头LGES，市场份额均为28.1%。而中国另外一家头部电池供应商比亚迪海外装机量升至4.1GWh，同比大增539.4%，是全球新能源汽车动力电池市场TOP 10公司（中国以外市场）中增幅最大的一家。 电池网了解到，目前欧洲市场电动化转型比较迅速，但本土电池产能不足，主要由韩企主导；美国电池市场发展稍慢于欧洲，不过产能需求及缺口也将持续增长。因此，中国电池新能源产业链企业凭借规模优势以及市场扩张需求，正在逐渐走出国门，目前，中国动力电池行业前十的厂商几乎都已宣布海外建厂计划。 据电池网梳理的国内锂电池企业海外建厂整体情况信息来看，目前，我国锂电池企业海外建厂数量已达32个（包含电芯、模组PACK工厂），其中，22个工厂公布了规划产能，总计超过552.5GWh。从项目地点来看，统计在内的32个海外项目中，21个为欧美地区。 同时，受益于海外电池产能急速扩张，电池材料企业海外布局正在提速。 10月项目动态显示，10月25日，继宣布在美国伊利诺伊州建锂电池厂后，国轩高科公告拟在美国密歇根州建设电池正负极材料项目，计划总投资额达23.64亿美元，预计2031年12月31日建成。此前，早在2022年，外媒就有消息传国轩高科拟赴美建电池材料厂，本次公告系公司正式官宣。 此外，据智利总统府网站消息，近期智利总统博里奇会见中国青山控股集团代表，并宣布青山控股将在智利投资超2.33亿美元，在安托法加斯塔地区建设最大年产能12万吨的磷酸铁锂工厂，预计2025年5月投运。 据电池网不完全统计，2023年以来，国内电池新能源产业中游材料领域出海布局动态已有23项。电池企业的集中落户，对于材料端的需求自然随着增大，且海外地区本地材料供应缺口明显，需要大量依赖进口，因此对于想要扩张海外市场的国内材料企业而言是不可或缺的市场机遇。 需要注意的是，尽管市场份额开始持续扩大，但国内电池产业链出海之路并非一帆风顺。有业内人士此前对电池网表示，为就近配套国际客户，电池企业海外建厂是大势所趋，但也面临诸多挑战，例如欧洲部分地区电力成本和人工成本是国内的四五倍。 中关村新型电池技术创新联盟秘书长于清教此前曾表示，阻碍中国企业海外拓展的除了海外建厂成本较高，主要还是地缘政治因素影响。除此之外，中国企业海外布局还需要警惕海外工厂及其配套的土地所有权风险、营商环境风险，产业配套、融资服务与水电等基础设施建设进度慢等风险。 SNE Research也在近日表示，当下，价格竞争力而非性能已成为热门话题，许多企业都在采用与三元电池相比具有价格竞争力的磷酸铁锂电池。随着各国提高贸易壁垒，如美国《降低通货膨胀法案》（IRA）等，磷酸铁锂电池实力雄厚的中国企业直接进入市场变得困难，市场份额变化备受关注。 新型电池项目频现 钠电/固态快速上量 随着新能源汽车市场规模和渗透率不断提升，储能市场应用逐步爆发，近一两年来，电池在各个应用场景下的“内卷”不断加剧，从技术到特性再到价格，包括各种新型电池技术创新研发的脚步也逐步加快，为产业格局的重塑带来一股新变量。 电池网注意到，10月份，也有多个新型电池技术领域项目签约落户。 在钠电池领域，10月8日，青钠新能源签约安徽省广德市，拟布局落地10GWh钠电池产能基地，其中2024年实现2GWh产线量产。2026年，青钠新能源将在西南产业集群地打造20GWh产能基地。 10月9日，总投资50亿元的国电投新型钠离子电池及储能项目签约落地江苏省无锡经开区，项目面向储能热管理、储能系统集成、新型电池等领域。 10月16日，为方能源贵州大龙年产10万吨锰基钠离子电池正极材料项目开工暨贵州大龙年产20GWh钠电池电芯项目签约仪式举行，其中年产20GWh钠电池电芯项目总投资60亿元，总占地1500余亩，分三期实施建设。 10月25日，中芯能与浙江台州仙居县人民政府签约，拟投建“年产15万吨新能源电池正极材料及配套2万吨前驱体、1万吨硬碳负极等”项目，落地新能源动力产业园总投资51亿元。 全球碳中和趋势下，电池需求日益旺盛，但锂电池本身存在生产成本偏高、关键原材料储量紧缺等缺点，因此发展钠电池对我国减少锂资源对外依存度具有重要的战略性意义；同时，在储能、低速电动车高速发展的背景下，钠电池具有更多优势，钠电产业也由此迎来高速发展的历史机遇。 除签约项目以外，10月，还有多家钠电池企业传新动态，抢抓行业先机。10月27日，盘古新能源召开新品发布会，发布盘星X-Star闪耀星空、盘龙X-Dragon一飞冲天、盘山X-Mount四平八稳等3款钠离子电池系列产品；同日（27日），超钠新能源高性能钠离子电池材料零碳智能产线项目动工仪式在浙江省湖州市安吉县举行，该项目总投资5.1亿元人民币；10月25日，国科炭美新材料（湖州）有限公司宣布完成数千万元天使轮融资，本轮资金主要用于千吨级硬炭产线和研发中心建设、市场推广和团队建设等；10月8日，珈钠能源钠离子电池材料生产及电芯和储能装备制造一体化项目（一期）于云南普洱市开工奠基...... 由于钠电池与锂电池结构相似，因此在钠电池商业化的进程中，原有的锂电池龙头企业优势明显；此外，与科研院所合作的新创企业也有望在快速发展过程中抢占先机，获取一定的市场份额。虽然钠电池仍有大量的技术难题需要攻克，但随着产业链逐渐完善，钠电也将迎来更大发展空间。 除钠电池项目以外，10月22日，清陶能源签约拟在内蒙古乌海市投建固态电池零碳产业园区，该项目分三期，总投资70亿元，建成后具备零碳制造的5万吨固态电池专用正极材料产能，以及低碳制造的10GWh固态电池电芯及PACK产能；10月8日，广元发展集团、深圳中科瑞能与四川省广元市广元经开区成功签订新型铝基负极锂离子电池线项目，该项目所投建的新型铝基负极锂离子储能电池采用新型铝碳复合材料替代传统的石墨类负极，计划总投资12.17亿元，分两期建设。 在下一代电池技术竞赛中，由于安全性、能量密度、快充、低温及循环寿命等方面的性能优势，固态电池一直被认为是重点发展方向之一。 目前，电池产业链各方已纷纷加强固态电池领域技术攻关，但硫化物、氧化物、聚合物等固态电池技术路线都有相应的技术与成本难点待克服，产能建设、产品良率提升以及供应链也将面临不少考验。 总体来讲，在市场需求的不断驱动下，得益于新材料新技术的不断发展，将会有越来越多新型电池技术走到台前，或许应用在细分领域、或许能替代部分传统电池技术，甚至成为主流电池技术，这些新技术的出现也赋予了电池新能源行业更多创新和活力。每一代电池技术的成熟发展和商业应用需要大量时间的验证，眼下电池产业又进入新一轮的技术迭代期，未来谁能更快速且高效地完成产业布局，或许就能成为决定某一新技术斗争成败的关键。从企业端而言，如何布局、如何研发、如何应用，也是企业的一大考验。 结语： 已经有数十年的发展历史的电池行业，既可以称之为传统产业，又可以称之为新兴产业，因为它是新能源转型道路上必不可缺的重要载体，能源变革、时代变换，各种新技术新路线不断交汇融合，让低碳转型成为时代使命。 从目前电池产业链各企业的投资扩产力度而言，TWh时代一定会加速到来，真正的产业竞赛才刚刚开始，从国内到海外，电池企业技术策略的调整，战略执行的快慢等都将对未来产业格局产生较大影响，谁胜谁劣，或许还言之过早。企业需要在这场竞争中认清自己，切莫盲目跟风，保持技术创新，捆绑市场需求，或许谁就可能拥有改变或重塑产业新格局的力量与历史机遇。