珠城科技称，受今年高温预期影响，空调终端市场需求增长，从而对公司家电连接器业务起正面推动作用。 公司家电连接器业务应用领域主要以白色家电为主，如空调、冰箱、洗衣机及小家电。

华工科技表示，电子工业设备只要产生热量，需要温度检测理论上都会用到温度传感器，公司传感器产品已进入国内外头部家电及新能源汽车客户供应链。

瑞联新材表示，随着终端消费电子需求不断复苏，电视面板的量价齐升有望带动公司产品需求提升。 公司客户主要是混晶生产商和OLED终端材料生产商，暂时未与电视生产企业开展合作。

2023年，家电板块在空调需求复苏带动下表现较好。 展望下半年，中金公司认为，如果家居消费政策能刺激家电更新需求，预计内销将有更好表现；家电出口改善的拐点也在逐渐出现，下半年欧美家电有望结束去库存周期。

报告导读：2023二季度白电景气度向好是家电投资主线，同时618期间清洁电器竞争格局出现好转，以上板块龙头公司在2023年中报的表现相对较优。 摘要： 板块环比呈现改善态势，白电景气度更高，空调产业链上下皆存在惊喜可能。在地产竣工数据向好、高温天气强化及安装类家电需求逐步释放等因素加持下，二季度各板块需求端均有不同程度的改善，景气度排序为白电>厨电>清洁电器>显示类>厨小电。空调作为2023上半年需求改善最显著的品类，二季度行业内销出货增速进一步提升，季度规模再创历史新高。空调内销规模的超预期复苏对白电龙头整体经营稳健性起到重要支撑；二三线品牌受益结构需求高增以及平缓有序的竞争环境，业绩端高增速表现将在二季度延续；另外，由于空调零售、出货同步向好，库存走低后生产端同幅度的改善也对上游零部件企业带来利好，且在零部件企业更普遍的低利润基数情况下，有望带来业绩端的惊喜表现。 可选性较强的品类迎来配置良机，清洁电器内外销均迎来改善。1）内销：2023二季度行业出现拐点，扫地机扭转前期销量下滑趋势，量增成为行业驱动力，洗地机量增高景气维持，存在以价换量趋势。格局层面扫地机TOP品牌市占率进一步集中，格局持续优化，龙头企业2023二季度利润率有望修复；2）外销：此前海外欧洲等地终端销售疲弱，近期情况有所改善。2023年国内扫地机品牌加速海外渠道扩张，过硬的产品力导致抢占海外品牌市场份额较为容易。外需边际改善叠加份额提升有望提振国内扫地机厂商海外业绩表现。 重视低基数下业绩弹性。行业整体在二季度低基数效应最为明显，成本、汇率变动所带来的影响也将放大部分个股的业绩弹性，部分个股或达到中报预告要求，带来关注度的集中。我们在正文部分列出符合该类别的标的。 投资建议： 推荐1）白电核心品类景气度延续，同时出口复苏接力增长，长期维度龙头出海优势逐步体现；2）需求增长确定性不明朗的情况下，具有稳中向好竞争格局的行业龙头更具优势；3）内部自身改革动力较强，抓住行业向好机遇时点，释放改革提效成果的个股。 风险提示： 零售恢复速度不及预期购买力持续承压、海外家电去库存速度不及预期导致补库节奏滞后、部分细分行业竞争加剧影响利润率。

家电板块环比呈现改善态势，白电景气度更高，空调产业链上下皆存在惊喜可能。 在地产竣工数据向好、高温天气强化及安装类家电需求逐步释放等因素加持下，二季度各板块需求端均有不同程度的改善，景气度排序为白电>厨电>清洁电器>显示类>厨小电。 空调作为2023上半年需求改善最显著的品类，二季度行业内销出货增速进一步提升，季度规模再创历史新高。空调内销规模的超预期复苏对白电龙头整体经营稳健性起到重要支撑。

7月11日正式入伏，此刻2023年夏季新一轮酷热从北到南正在横扫全国大部。眼馋北方空调大卖多日的南方空调人，正在迎接2023冷年最后一波热浪来袭。今年空调业大概率是一个多年少见的销量反弹年，是个大年。 今年的高温6月下旬先从华北、黄淮发起，温度之高、持续时间之长多年罕见，很多地方打破了气温极值。连续多日的高温拉动空调井喷销售，河北、河南、北京等多地空调安装出现大面积延误。很多空调安装工因为多日连轴转，加之室外作业温度过高，直呼：大家的命是空调给的，安装工却在拿命挣钱。 7月10日，河南高温红色预警继续生效，白天北中部最高气温38℃到40℃，局部可达41℃到42℃。预计酷热天气会持续到本周二，紧接着一轮大范围降水将登场，届时高温天气也将明显缓解。 河北省气象台2023年07月10日11时继续发布高温红色预警信号：当天下午，保定、廊坊及以南地区最高气温可达36～39℃，其中石家庄、邢台局地可达40℃以上。7月11日起，我们将在一场雷雨中拉开伏天序幕，高温强度略降。 从近日天气预报来看，高温在北方唱罢南方开始登场。本周，长江中下游一带的高温天气将逐渐发展，南北方高温或连成片。 相比北方，南方高温待机时间将更持久，未来一周，江南大部、华南等地将持续出现35～37℃的高温天气，江南部分地区最高气温可达38～40℃。浙江、福建、江西、湖南等地都将遭遇持久的高温桑拿天，像杭州、 长沙未来四五天35℃以上的高温将持续打卡，闷热感较强，体感温度或超过40℃。 天气入伏，加之高温来袭，高温桑拿天将是空调销售井喷的最佳模式。新一轮高温天从北到南横扫，这将让国内空调产业延续二季度的态势，继续高歌猛进。以去年同期为例，旺季空调销量占全年的比例就高达42.0%。而今年一季度，国内空调内销依然超预期增长。其中，1-4月，我国空调内销市场累计销量达3259.3万台，同比增长20.7%。受到了一季度需求旺盛与高温预期影响，目前各大空调厂商也纷纷调高排产。奥维云网空调排产数据显示，6月份，国内空调企业排产量为1778万台，同比增长38.6%。这些数据显示，今年国内空调销售将会出现多年少见的反转，由减到增。 今年不仅国内遭遇高温，厄尔尼诺气候现象使全球多地出现夏季极值高温天气。天气因素拉动中国空调月度出口量由降转增。产业在线数据显示，今年1-5月中国家用空调出口3684.5万台、同比增长0.04%，出口额72.2亿美元、同比下降2.36%；6月出口排产量同比增长12.2%，7月出口排产量同比增长7.9%。 距离8月还有20天，2023空调冷年就将结束。“家电人”预判，这个冷年在全球多地出现高温的拉动下，空调内外销都将出现难得的市场反转，但中国空调业还是难以摆脱看天吃饭的处境，一时的丰收难以改变市场严重供大于求的矛盾，后期预判会有更多的变数，当下空调厂商尚需苦练内功。