5月30日，2023 SMM印尼国际镍钴产业链大会隆重召开，会议邀请了印尼海事及投资协调部部长印尼海事及投资协调部部长Luhut Binsar Pandjaitan及多位印尼政府官员发言。 在5月30日早间的会议发言中，印尼政府表示或将在今年推出镍价格指数。此前印尼仅有针对1.7%以上品位的镍矿的HPM价格（印尼镍矿内贸基准价）。此次提出的镍价格指数将区分于原有的HPM，具体指数价格的细节会议上尚未直接公布。 印尼海事及投资协调部部长印尼海事及投资协调部部长Luhut Binsar Pandjaitan现场发言 除此之外，此次印尼政府还提出将暂缓征收镍产品出口关税。此前印尼政府曾表示将征收NPI及高冰镍的出口关税。但此次会议上明确表示将暂缓该政策推行。 印尼海事及投资协调部部长印尼海事及投资协调部部长Luhut Binsar Pandjaitan、SMM CEO范昕 》2023 SMM印尼国际镍钴产业链大会详细日程 》查看本次峰会图片直播 》印尼或将获319亿美元电池供应链项目投资 不允许深海尾矿处理

5月25日，比亚迪与印尼政府签署了一份谅解备忘录，旨在探索中国和印尼之间包括在电动车领域的投资潜力。 印尼海事事务与投资协调部部长Luhut Panjaitan表示：“这份谅解备忘录的签署反映了在未来逐步实现印尼电动汽车战略计划方面的重要性，政府的目标是发展电动汽车生态系统，以实现成为东南亚最大电动汽车市场的目标。” Luhut还表示：“我们赞赏比亚迪进一步探索这一机会的举措。印尼拥有丰富的自然资源和在岸上建设电动汽车产业的战略地理位置，我相信印尼拥有发展该国电动汽车产业的关键要素。通过利用印尼的优势并向电动汽车行业过渡，印尼可以为经济增长、创造就业和可持续发展开辟新路径。” 比亚迪是来自中国的电动汽车品牌，目前在全球电动汽车市场中占有最大份额，并在亚洲和欧洲持续增长。自1995年成立以来，比亚迪的业务也扩展到50多个国家，在全球拥有超过22万名员工。 2022年，比亚迪以超过185万辆的销量和18.4%的市场份额排名第一，比第二名特斯拉多出了50多万辆，较2021年创纪录的593,745辆实现了快速增长。 2023年一季度，比亚迪市场份额为20.4%，领先于第二名特斯拉（16.5%）。在榜单前10中，比亚迪车型占据了五席。 SMM将持续关注印尼的产业发展，并及时发布最新信息。 温馨提示：由SMM主办的 2023SMM印尼镍钴产业链大会 将在印尼·雅加达·香格里拉酒店举办，5月30日Luhut等将作为特邀嘉宾出席本次会议，并在现场带来“释放潜力--自由贸易和动力汽车税收抵免：印尼在全球镍和电池市场中的角色”的主题发言。 敬请关注本次会议！ 》查看2023SMM印尼镍钴产业链大会详细日程

进口方面 ：据SMM统计，2023年4月中国不锈钢进口总量为12.22万吨，环比减少约1.11%，同比降幅约48.91%。自印尼进口的不锈钢量为9.27万吨（不含废不锈钢进口量），环比增加约2.45%，同比降幅约52.63%。其中，随着印尼永旺和瑞浦轧钢线的稳定，印尼向中国进口的不锈钢冷热轧卷板量继续增加，半制成品的进口量环比减少约96%，至历史新低。另外，4月印尼某不锈钢厂稍有增产，后续出口至中国的卷板量或有一定增加。预计5月不锈钢进口或环比小幅增加。 出口方面 ：据SMM统计，2023年4月中国不锈钢出口总量为41.49万吨，环比增加约6.36%，同比降幅约11.88%。整体来看，出口有小幅增加，符合外需弱复苏的预期。分国别来看，前十的国家及地区的出口量占比上升至90.97%，出口国别集中度逐步提高。其中印度再次成为中国不锈钢的第一出口国，向其的出口量环比增加约46.08%。据SMM调研，4月不锈钢出口稍有增量的原因或在于大型钢厂接的出口基建类订单较好；而5月，外贸订单接单情况环比走弱，远不及去年同期。在欧洲能源危机减缓的情况下，欧洲不锈钢厂或逐渐复产，中国向欧洲国家出口量或将减少。另外，5月起印尼新增生产200系不锈钢，或将挤占中国出口至东南亚国家的200系市场份额。预计5月中国不锈钢出口量或环比回落，同比进一步走弱。因此5月不锈钢贸易顺差或收窄。 》点击查看SMM不锈钢数据库

进口方面 ： 据SMM统计，2023年3月中国不锈钢进口总量为12.36万吨，环比减少约34.05%，同比降幅48.54%。自印尼进口的不锈钢量为9.05万吨（含废不锈钢进口量），环比减少约39.61%，同比降幅53.42%。其中，印尼向中国回流的不锈钢热轧卷板量环比翻倍，但半制成品量环比减少75%，主因或在于印尼永旺、瑞浦投产且正常生产后，回流到中国的半制成品不锈钢卷的量明显减少。由于印尼某不锈钢厂仍或维持较低开工率，预计4月进口或维持3月水平。 出口方面： 据SMM统计，2023年3月中国不锈钢出口总量为39.01万吨，环比增加约35.1%，同比降幅13.7%。整体来看，出口仍保持同比减少的状态，外需仍未见回暖。分国别来看，前十的国家及地区的出口量占比上升至85.67%。其中韩国仍是中国不锈钢的最大出口国，向其的出口量环比增加约41.47%，据SMM调研，其原因或在于原本2月发往韩国的船未能如期发出，陆续于3月初离港，因此3月向韩国的出口量中或包括部分2月需求订单。在全球经济尚未复苏的背景下，预计4月中国不锈钢出口量或较3月有一定回落，同比仍维持弱势。 》点击查看SMM不锈钢数据库

》查看SMM镍报价、数据、行情分析 》查看SMM镍产品报价、数据、行情分析 据FT中文网报道，印度尼西亚企业批评称，美国对新能源技术的一揽子补贴将印尼的重要矿产排除在外是“不公平”对待。印尼工商会主席Arsjad Rasjid表示，印尼可以在满足美国对电动汽车和电池的需求方面发挥关键作用。 印尼海洋与投资统筹部长卢胡特日前表示，“如果美国一意孤行只想保护本国产业，那我们也可以不管它，而是做出自己的选择，继续与其他经贸伙伴加强合作，我们拥有发展绿色产业的关键原材料，本身就具备可观的市场发展前景。”他还透露，作为电池重要原材料生产供应国，印尼方面已与美国政商界商讨如何修正其补贴引发的相关问题。 美国“绿色”补贴引发欧洲焦虑 欧洲“亮剑”！ 2022年8月，拜登政府签署了总价值为7500亿美元的《2022通胀削减法案》，为每辆电动车提供了7500美元的税收抵免。根据法案，从2023年起执行原材料（锂、钴、镍等）40%和电池组件50%的最低占比的限制条款。即一款电动车若想拿到7500美元补贴中的一半，其电池关键矿物（锂、钴、镍等）中40%的价值量需在美国或与美国签订自由贸易协定的国家提取或加工，或者在北美完成回收，该比例2026年后将提升至80%，满足上述矿物含量要求的车辆可获得3,750美元的补贴。若想拿到另一半，其所用动力电池的主要零部件产自北美的比例至少要达到50%。 美国《通胀削减法案》引发欧洲对产业和技术外流的担忧情绪，欧盟采取了一系列措施放宽国家补贴制度，紧跟推出相关法案应对美国的竞争！ 当地时间3月9日，欧盟委员会通过了一项新的“临时危机和过渡框架”（Temporary Crisis and Transition Framework），一并修订了“一般集体豁免条例”（General Block Exemption Regulation），进一步放松欧盟的国家补贴制度，“以加快对欧洲清洁技术生产的投资和融资”。 当地时间3月16日，欧盟委员会公布了《净零工业法案》，与美国开展清洁技术补贴竞赛。欧洲商界近日持续紧盯并催促欧盟推进绿色产业相关补贴政策，“留给欧盟决策者的时间不多了！”欧洲电池制造商表示，欧洲必须迅速采取行动，否则投资将流失到美国。 欧盟对绿色产业的支持主要依靠新公布的《净零工业法案》和《关键原材料法案》。根据这两项法案，欧盟计划到2030年，每年10%以上的关键原材料开采、至少40%的关键原材料加工、15%的关键原材料回收都来自欧盟内部。此外，确保任何战略原材料的消费量不超过65%来自单一的第三国。 美国“保护主义”引发各界不满 除了来自印尼的批评声音外，美国的“保护主义”也遭到了美国盟友们的痛批！法国、德国财长带头批评美国做法，欧盟国家认为，这对欧洲汽车制造商构成歧视。 德国财政部长克里斯蒂安·林德纳批评该法案“极度保护主义”，“对于许多辛勤工作的人来说，汽车出行的成本可能会越来越高。美国政府必须知道它会给我们单一市场带来的后果。我们应当尽力避免出现以牙还牙、甚至贸易战的局面。” 法国经济和财政部长布鲁诺·勒梅尔则警告称，能源价格高企加上美国电动汽车补贴措施令欧洲“承受双重压力”，对欧洲汽车产业可能“非常不利”。高出欧盟4到10倍的补贴将危及欧洲和美国企业之间的公平竞争环境，引发“法国政府严重关切”。 欧洲化学工业理事会总干事马可·门辛克表示，新框架不太可能改变游戏规则，他声称该法案“读起来更像是一个零行业(zero-industry)法案”。 荷兰财政大臣西格丽德·卡格的措辞相对和缓，强调“潜在保护主义措施中的任何元素都需经过非常仔细的讨论”。 一位资深国家补贴申请顾问表示：“这是一场所有人都不想看到的补贴竞赛。短期内，企业将有动力观望谁能给他们更好的条件，但最终的成本将由纳税人承担。” 贸易保护下谁得利？ 受益企业： 必和必拓集团表示，随着电动汽车正在不断取代传统汽车，预计未来30年的镍需求将是过去30年的200%-300%。到2040年，每售出10辆汽车中就有9辆是电动汽车，这将有助于推动镍等关键电池材料在全球的使用。因通胀削减法案鼓励美国汽车制造商从对美国友好的国家获得更多原材料，必和必拓的镍业务将从中受益。 巴西矿业巨头淡水河谷公司（Vale）表示，该公司将从2026年起向通用汽车公司提供用于未来电动汽车的电池级镍，淡水河谷计划在魁北克省建设这家工厂。淡水河谷的交易将从2026年下半年开始履行，为通用汽车提供的精炼镍可以满足每年35万辆电动汽车的需求。通用汽车公司表示，从淡水河谷采购的加拿大镍，还可以根据新的美国降低通胀法案获得税收抵免。 受益国日本： 当地时间周二（3 月 28 日），美国和日本两国宣布就清洁能源技术有关的矿物达成了贸易协议，该协议将允许日方出产的矿物符合美方电动汽车法案的补贴要求。据拜登政府高级官员称，这项迅速达成的协议禁止两国对电动汽车电池最关键的矿物实施双边出口限制，包括锂、镍、钴、石墨和锰。日本经济产业大臣西村康稔表示，根据该协议，使用在日本采购或加工的关键矿产的电动汽车将符合美国《通胀削减法案》的税收抵免政策。 印尼镍资源的重要性 新能源汽车电池正极材料中的三元前驱体以硫酸镍等作为原材料，对镍需求持续旺盛，是镍需求增量的重要来源。 马斯克表示，镍是长续航电动汽车电池的主要成分，在电动汽车供应链方面，印尼“将做出巨大贡献”！ 据SMM数据显示，2022年中国三元前驱耗镍量为37.4万镍吨，全年中国硫酸镍产量为37.7万镍吨。自2020年开始，受到新能源汽车的拉动，尤其是国内外新能源终端市场对动力电池需求量的持续上升，正极材料对硫酸镍需求量也加速增长。 据USGS的估计，2022年全球镍矿产量达到330万吨，比2021年的273万吨高出21%。 全球镍矿产量/吨。2022年* -初步估计。资料来源:USGS 全球最大的镍生产国印尼镍产量同比增长54%，至160万吨。其次是菲律宾(33万吨)和俄罗斯(22万吨)。可见印尼在全球镍产业链中扮演着举足轻重的作用，而美国及其自贸区国家资源供给较少。 最大的镍生产国，开采的金属吨数。2022年*-初步估计。资料来源: USGS 印尼尚不在美国自贸区范围内，符合范围标准的国家仅有澳大利亚、加拿大镍储量相对丰富，分别拥有镍储量2100万吨、200万吨，占全球22%、2%，产量16万吨、13万吨，占全球6%、5%。 资料来源：USGS（2021），中金公司研究部 从全球镍产量分布数据可以看出，如果失去印尼的镍供应，任何国家的贸易壁垒都有可能是搬起石头砸自己脚的行为。最终会带来本地原材料价格的大幅拉升，或许会重演原油引发高通胀的危机！

进口方面： 据SMM统计，2023年1月中国不锈钢进口总量为15.05万吨，环比减少约36.5%，同比降幅60.8%。自印尼进口的不锈钢量为10.33万吨，环比减少约45.44%，同比降幅69.18%；进口自印尼占进口总量的比例下滑至较低水平约57%，主因在于印尼某大型不锈钢厂尚未复产。 2023年2月中国不锈钢进口总量为18,74万吨，环比增加约24.5%，同比降幅41.7%。自印尼进口的不锈钢量为15.01万吨（含废不锈钢进口量），环比增加约45.25%，同比降幅46.98%。印尼向中国回流的不锈钢卷板量或逐渐稳定，但国内不锈钢供给稍显过剩，因此预计3月进口或维持2月水平。 出口方面： 据SMM统计，2023年1月中国不锈钢出口总量为41.28万吨，环比减少约12%，同比降幅9%。整体来看，1月全球经济或仍处于衰退阶段，对不锈钢的需求迟迟未见增量。分国别来看，前十的国家及地区的出口量占比维持在约65.5%；其中向美国的出口量环比减少了54%，向欧洲国家出口量也有约37%的环比减幅。结合印度的出口数据来看，1月印度向欧美地区的出口量环比增加，印度不锈钢在欧美市场的比重或在逐渐扩大。中国主要向越南出口201不锈钢及其制品，而1月中国向越南的出口量环比减少约59%，主因或在于1月起越南政府着手禁止中国201不锈钢进口，而22年底存在较多来自中国的201集中进口。结合印尼的出口数据来看，1月印尼向越南出口量的环比减少约26%，或表明以越南为代表的东南亚国家的经济情况仍在走弱。 2023年2月中国不锈钢出口总量为28.87万吨，环比减少约30%，同比降幅10%。分国别来看，中国向亚洲国家的出口量环比减少，向欧美国家的出口量环比增加。随着全球经济逐渐稳定，欧美及亚洲国家对不锈钢的需求量或将有一定增量，预计3月中国不锈钢进口量或环比增加。 》点击查看SMM不锈钢数据库