近日，一家企业—“芯链融创集成电路产业发展（北京）有限公司”，引发了市场关注。 有投资者在互动平台上向科创板上市公司广钢气体提问，上述芯链融创集成电路产业发展（北京）有限公司（以下简称“芯链融创”）是否有上市计划。广钢气体回复称，芯链融创为其参股企业，“其相关经营发展情况，将会按照上市公司信息披露相关监管规则要求及时披露”。 工商注册显示，广钢气体持有芯链融创4%的股权。而除了广钢气体外，芯链融创还有其他19个股东。这20个股东均为半导体产业链企业，其中11家为A股上市公司，包括富创精密、中巨芯、北方华创、上海新阳以及南大光电等。 这些公司股东的持股比例均在4%左右，最高的是4.29%，持股公司为上海新阳。 芯链融创成立于2020年8月，注册资本为1亿元，法定代表人为康劲。工商信息显示，该公司经营范围为与集成电路、半导体技术有关的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术检测；产品设计以及设备租赁。 针对上述芯链融创更多具体业务信息，《科创板日报》记者以投资者身份致电了其中6家上市公司股东的证券部以了解具体情况，但不同的公司给出了不同的答案。其中一家上市公司的接线人士表示，“之前的资料显示，芯链融创为集成电路平台，更多是为相关产品提供一些产业化前的最终测试。” 《科创板日报》记者亦致电了工商注册显示的芯链融创联系电话，但多次拨打，均提示号码关机。 芯链融创还对外出资了一家公司“北方集成电路技术创新中心（北京）有限公司（以下简称“北方创新中心”）。芯链融创对北方创新中心的投资数额为1亿元，即芯链融创的注册资本数额，持有后者50%的股份。北方创新中心还有另外两个股东，即北京屹唐科技有限公司以及中芯国际控股有限公司，分别持有25%的股份。 北方创新中心成立于2017年9月，经营范围为与集成电路、半导体技术有关的开发、设计服务、技术服务、技术转让、技术咨询；半导体(硅片及各类化合物半导体)集成电路芯片的制造、针测及测试、光掩膜制造、测试封装；销售自产产品；货物进出口；机械设备租赁。 广钢气体招股书曾显示，中关村芯链集成电路制造产业联盟为芯链融创的牵头组织。 据该产业联盟官网，北方创新中心总经理康劲曾在公开会议中表示，是“效益最大、种类最多”的集成电路装备、材料和零部件国产化项目组织平台，也是“思维最活跃、技术最前沿”的集成电路及半导体创新技术研发及应用平台，更是 “建制最全面、合作最紧密”的产学研及人才培养合作平台。

特斯拉人形机器人第二代来了。 就在今日， 特斯拉没有任何预告地放出了Optimus-Gen 2（第二代擎天柱）的视频 ——而眼下距离第一代Optimus的“具身智能端到端方案首秀”视频发布，仅仅过去三个月不到；距离第一代Optimus面世，也仅过去九个月。 根据视频介绍，第二代Optimus搭载： 由特斯拉设计的执行器与传感器、2自由度驱动颈部、响应更快的11自由度灵巧手、触觉传感器（十指）、执行器集成电子和线束、足部力/扭矩传感器、铰接式脚趾等 。 不仅如此，第二代Optimus多项性能显著提升： 行走速度提高30%，重量减轻10kg，平衡力及全身控制均得到提高 。 在第一代Optimus的视频中，特斯拉的重点大多落在了视觉、分拣、单平衡等能力。而最新的第二代Optimus首秀视频，则似乎更多聚焦于运动与控制——行走、平衡、精细操作与感知。 在本次视频中，特斯拉在Optimus行走的同时，对其足部进行特写。从视频来看， 不同于传统的一体脚掌，第二代Optimus的脚掌分为两个部分，使得步行姿态更接近人类 。 更引人注目的是，由于十指均搭载了手指触觉传感器， 第二代Optimus已可以两指捏起鸡蛋 。 可以看到，有了软硬件的迭代升级加持，第二代Optimus的灵活性大幅跃升。开源证券11月20日报告曾指出，特斯拉人形机器人样机迭代即将由“功能实现”（B 样）进入到“量产实现”（C 样）环节。 这次特斯拉并未透露第二代Optimus减重的具体方法，仅仅说明“减重没有任何（功能/性能）牺牲”。开源证券认为，人形机器人携带电量有限，需要通过使用轻量化材料减重、增加续航。使用轻量化材料能够提高机器人负载和灵活性，助力人形机器人高端进阶； PEEK是高端工程塑料，比强度约是铝合金8倍，是轻量化的极佳解决方案 。 此外，人形机器人要走进家庭，与人类安全交互、灵巧操作各种物体，触觉感知是基础，第二代Optimus在这一方面也已取得显著进步。 开源证券另一篇报告认为， 柔性触觉传感器（又称为“电子皮肤”） 能实现与环境接触力、温度、湿度、震动、材质、软硬等特性的检测， 是机器人直接感知环境作用的重要传感器，有助于智能化的人形机器人实现产业化落地 ，而材料技术和加工工艺是柔性触觉传感器的关键技术。 总体而言，随着特斯拉、小鹏等相继布局人形机器人，整个产业正从0迈向1的阶段。 落实到具体产业链环节上，西南证券12月10日报告建议关注硬件端核心环节：1）价值量占比较高的丝杠：贝斯特、五洲新春、鼎智科技、秦川机床；2）核心零部件减速器：绿的谐波、双环传动、中大力德；3）核心零部件无框力矩电机、空心杯电机：汇川技术、禾川科技、步科股份；4）机器人本体：博实股份。 此外，PEEK材料方面，中研股份具备1000吨以上PEEK量产能力，正和东华大学合作研发 CF/PEEK； 柔性触觉传感器方面，汉威科技的柔性微纳传感器产品已医疗器械领域应用，其在智能机器人领域与小米科技、九号科技、深圳科易机器人等开展合作；苏试试验正在研发基于石墨烯的柔性应力振动传感器；弘信电子子公司瑞浒科技在柔性压力传感器领域有布局。

据韩联社，正在荷兰进行国事访问的韩国总统尹锡悦当地时间11日表示，此访将进一步推动韩荷半导体合作关系深化发展，构建两国“半导体同盟”。 尹锡悦在阿姆斯特丹举行的同胞晚宴座谈会上强调，半导体对韩国产业发展和国家安全至关重要。他指出，韩荷两国在国防安全等战略领域以及经济文化、高新科技、教育等多个领域深化外交合作。此访期间达成多项协议和谅解备忘录，将进一步加深两国关系。 尹锡悦还表示，韩国与荷兰有着悠久的交流历史，并不断深化经贸合作，去年两国贸易额创下160亿美元的历史新高。此外，K-POP和韩剧等K-内容也享有盛誉。

美股当地时间周一，费城半导体指数上涨3.40%，创下2022年1月5日以来的新高，博通、格芯、AMD、英特尔、安森美等多只半导体个股联袂大涨。 值得注意的是， 其中涨幅最为显著的是博通，其单日大涨9%，创下5月以来最大单日涨幅，股价创下历史新高 。博通最新市值4248亿美元，单日市值大涨351亿美元，约合2520亿人民币。 在眼下这场AI浪潮中，除了风头正劲的英伟达，市场也开始逐渐认识到博通的增长潜力。 花旗在最新一份研报中恢复了对博通的覆盖、给出了“买入”评级，并将目标价上调至1100美元，预计博通2025年最高可达$60 EPS。该报告指出，对于博通而言，人工智能带来的利好足以抵消半导体行业的低迷，公司核心业务实力与收购VMware带来的增长，都有望推动其股价走高。 ASIC方面， 博通参与设计了谷歌的每一代TPU处理器 ，且后者也是博通定制计算卸载ASIC业务的大客户。除此之外，博通还在日前的电话会议上透露，已与更多大公司达成合作。由于近期Marvell（美满电子）、联发科等频传捷报，分析师认为 博通有望获得更多ASIC潜在订单 。 以太网交换器方面，根据博通数据， 2022财年其已有超2亿美元的以太网交换机被应用在AI领域，2023财年将增长至8亿美元，而2024财年则进一步翻倍，达到16亿-20亿美元 。虽说英伟达InfiniBand在AI网络市场中市占率高达90%，但由于以太网为开放式设计、成本较低，且客户倾向于从英伟达独供转向多元化供应，分析师依旧认为博通有望保持其份额及优势。 VMware方面，该公司是云基础架构和移动商务解决方案厂商，也是世界第四大系统软件公司，在虚拟化和云计算基础架构领域处于全球领先地位。博通预计，V Mware业务将以两位数的年复合增长率增长 。 花旗指出， 博通可直接受益于AI需求，成为仅次于英伟达的第二大半导体公司。其网络业务中，AI基础设施带来的营收有望从2023年的40亿美元增长至2024年的80亿美元，同比增幅高达100% 。 ▌AI强势提振相关芯片公司业绩与股价 当然，不仅是博通， 芯片巨头们、特别是AI芯片相关巨头们，近日都取得了较为强劲的涨幅 ：例如AMD近三天累计涨超15%，同期英伟达累计涨幅近8%。 其中，AMD刚刚推出了旗舰数据中心AI芯片AMD Instinct MI300XGPU，同时将未来四年数据中心加速器市场规模CAGR从40%上修至70%，即预计将从2023年的300亿美元增长至2027年的超4000亿美元；且AMD预计MI300X系列2024年出货约达30万-40万颗，最大客户为微软、谷歌，若非受限台积电CoWoS产能短缺及英伟达早已预订逾四成产能，该系列出货可望再上修。 今年由ChatGPT引发的AI热潮，一举将英伟达捧上了“半导体第一”的王座——在算力芯片的狂热需求下，英伟达的收入已超越了英特尔与台积电这两家巨头。而上述博通、AMD等的股价表现，也进一步印证了AI对相关芯片公司业绩与股价的强势提振作用。 正如台积电魏哲家所言，半导体是AI应用发展的关键，不仅要持续开发AI技术并提升算力，同时也必须专注于降低能耗。 东兴证券复盘半导体行业周期后指出，2022年半导体行业出现一定程度的“长鞭效应”。每轮“长鞭效应”后，科技新龙头找到拉动行业增长的新引擎，引领行业创新浪潮。而 2023年以来AI拉动下游行业需求增长，预计AI有望维持3-5年中长期维度的增长，硬件端英伟达等公司拉动算力增长，建议继续重视AI相关产业链投资机会 。 落实到具体方向上，开源证券认为，AI带来了多种创新，短期算力服务器相关配套环节需求旺盛，且国产化重要性持续提升，建议关注受益于算力需求提升的相关环节标的；长期则建议关注AI在边缘端的应用及落地情况，智能交互升级的AI终端有望成为拉动产业需求的重要驱动力，看好相关SoC芯片厂商及相关终端的ODM及品牌商。

在热传递的“高速公路”上，热能通过称为声子的量子粒子传递。但在当今最尖端的纳米级半导体中，这些声子并不能带走足够的热量。 有鉴于此，美国普渡大学的研究人员希望在传热“高速公路”上开辟一条新的纳米通道，通过使用被称为“极化子”的混合准粒子。 普渡大学机械工程副教授Thomas Beechem解释说，“我们有几种描述能量的方法。当我们谈论光时，我们用称为‘光子’的粒子来描述它。热量也以可预测的方式携带能量，我们把这些能量波称为‘声子’。” “但有时根据材料的不同，光子和声子会结合在一起，形成一种叫做‘极化子’的新东西。它以自己的方式携带能量，与光子或声子不同。”他补充说。 像光子和声子一样，极化子不是人类可以看到或捕获的物理粒子。它们更像是描述能量交换的方式。更生动地说，“声子就像内燃机汽车，光子就像电动汽车”，而极化子就是“混合动力车”，它保留了两者的一些特性，但也有自己的特殊之处。 事实上，极化子已被用于光学应用——从彩色玻璃到家庭健康测试。但它们转移热量的能力在很大程度上被忽视了，因为只有当材料的尺寸变得非常小时，它们的影响才会变得显著。 研究人员说：“我们知道，声子承担了大部分的传热工作，极化子的效应只能在纳米尺度上观察到。但由于半导体的存在，我们直到现在才需要解决这个级别的传热问题。” “半导体已经变得非常小和复杂，”他们继续说，“设计和制造这些芯片的人发现，声子在这些非常小的尺度上不能有效地分散热量。我们的论文表明，在这些长度尺度上，极化子可以贡献更大的导热率。” 最新研究结果已于近期发表在了《应用物理杂志》上。 研究人员表示，“在热传导领域，我们对极化效应的描述非常具体。最新研究证明了这不是随机事件。在任何厚度小于10纳米的表面上，极化子都会开始主导热传递。这是iPhone 15上晶体管的两倍。” “我们基本上在高速公路上开辟了一条额外的车道。器件越小，这条额外的通道就越重要。随着半导体的不断缩小，我们需要考虑设计传导路径，以利用声子和极化子这两条车道。”他们补充道。 研究人员还称，芯片制造涉及到很多材料，从硅本身到电介质和金属。其最新研究的前进方向是了解如何使用这些材料更有效地传导热量，认识到极化提供了一条全新的能量转移途径。 认识到这一点，研究人员希望向芯片制造商展示如何将这些基于极化的纳米级传热原理整合到芯片的物理设计中。虽然这项工作目前还停留在理论阶段，但物理实验已经迫在眉睫。

据韩媒《The Elec》报道，业内人士透露，日本住友化学子公司东友精密化学（Dongwoo Fine-Chem）向韩国半导体企业表示， 由于原材料和劳动力成本上涨，拟提高氟化氪（KrF）和L线光刻胶价格，增幅因产品而异，约为10%-20% 。 光刻胶是半导体制作的关键材料，能够利用光化学反应，经过曝光、 显影等光刻工艺， 将所需微细图形从掩模版转移到待加工基片上。光刻胶品种众多， 本次提价涉及的KrF光刻胶属于高端光刻胶，是未来国内外厂商的主要竞争市场之一。 东友精密化学由日本住友化学全资控股。资料显示，2022年全球半导体光刻胶行业市场占比最高的是东京应化，为27%；其次为杜邦，占比为17%；第三是JSR和住友化学，占比都为13%。 业内人士称，由于盈利能力恶化，东友精密化学近年来一直在提高KrF和L线光刻胶的价格。 若此次涨价计划成功实施，势必为韩国半导体企业带来不利影响。 报道称，韩国半导体企业对涨价表示不满，有代工行业业内人士表示，“ 如果光刻胶价格上涨，代工厂别无选择，只能将一部分成本转嫁给客户（无晶圆厂） ”，并补充说，“东友精密化学光刻胶价格上涨可能会导致代工厂和整个无晶圆厂行业盈利能力恶化。” 但这一价格传导显然不会如想象中顺畅，韩国一位半导体原材料行业的业内人士表示，“自去年下半年半导体行业景气度低迷起，客户不断要求上游材料厂商进一步降价。价格谈判能力低的中小企业正处于困难时期。”