光伏产业是我国战略性新兴产业之一，这一产业发展对于调整能源结构、推进能源生产和消费革命、促进生态文明建设具有重要意义。随着年报季到来，已有不少光伏产业链上市企业发布业绩预告，整体呈现向好趋势。 2022年以来，受益于光伏行业快速发展，光伏产品需求持续增长，景气度相对高涨。数据显示，A股光伏设备和光伏发电领域共计65家光伏企业，45家企业已公布业绩预告或者快报，约有近九成企业实现盈利，相较于2021年，光伏行业上市公司普遍实现利润增长。 作为战略性新兴产业的集中地，深市有不少光伏产业链企业业绩表现突出，发展趋势稳中向好向优。例如阳光电源、晶盛机电、锦浪科技、晶澳科技、TCL中环等个股，2022年净利润同比增幅达到近100%或实现数百增幅。 可以看到，在过去的2022年，战略性新兴产业在深市收获颇丰，尤其是在创业板，“优创新、高成长”特色更加鲜明，深交所聚焦服务国家重点发展战略，为不同发展阶段、不同类型的企业提供融资支持。 光伏产业景气度高涨，支持业绩向好 对于业绩大幅增长的原因，不同上市公司有着具体说明。如阳光电源，该公司解释称，在全球新能源市场快速增长的背景下，公司抓住机遇，持续加强研发创新，深耕全球市场，全球品牌影响力持续提升，光伏逆变器、储能系统、风电变流器等核心业务市场领先地位进一步加强，出货量和收入同比大幅提升，同时，受益于规模效应、渠道的拓展和运营能力的提升，公司毛利率和盈利能力进一步改善。 锦浪科技在光伏逆变器赛道也收获颇丰。该公司主要从事组串式逆变器研发、生产、销售和服务，主要产品为组串式逆变器，为公司最大的业务领域。2022年，该公司预计净利润实现10.4亿元至11亿元，同比增长119%至132%。 锦浪科技表示，公司所从事的组串式并网逆变器及储能逆变器的市场需求快速增长，内外销需求旺盛。随着公司新建产能的释放，公司产品的交付能力大幅提升。公司坚持全球化均衡布局，紧抓市场热点区域，持续发布具有市场竞争力的机型和产品，产品竞争力不断增强，产品出货量持续增加，公司营业收入和盈利能力快速提升。 聚焦为数不多预告了具体营收范围的上市公司晶盛机电，在过去的2022年，预计实现营业收入101.34亿元至113.27亿元，同比上涨70%至90%，净利润则实现27.38亿元至30.81亿元，同比增长60%至80%。 资料显示，晶盛机电的产品主要应用于太阳能光伏、集成电路、LED、工业4.0等具有较好市场前景的新兴产业。对于上述业绩表现，公告提到，公司围绕“先进材料、先进装备”的双引擎可持续发展战略，加强研发创新，提升市场服务品质，强化组织管理能力，进一步深化了“装备+材料”的协同布局，各项业务取得快速发展。 该公司还解释道，公司紧抓半导体装备国产化进程加快的行业趋势，实现半导体装备订单量同比快速增长；积极开发光伏创新型设备，进一步提升技术服务品质，强化公司光伏高端装备市场的核心竞争力；同时加速推进高纯度石英坩埚以及新一代金刚线等先进耗材的扩产，公司实现经营业绩同比快速增长。 晶澳科技主营业务为太阳能光伏硅片、电池及组件的研发、生产和销售，太阳能光伏电站的开发、建设、运营，以及光伏材料与设备的研发、生产和销售等业务。谈及2022年业绩表现，该公司指出，光伏产业快速发展，光伏产品需求持续增长，公司凭借自身的全球市场营销服务网络优势和品牌优势，持续开拓国内外市场，光伏组件出货量和营收规模实现较大幅度增长；同时受益于公司技改升级及新产能释放，持续降本增效，叠加汇率变动等积极因素，共同推动公司经营业绩持续增长。 硅料硅片类公司是目前产业链中预告净利润规模排名靠前的企业类型，TCL中环便是代表之一。该公司2022年全年实现归母净利润66亿元至71亿元，较上年同期增长63.8%至76.2%，其中，第四季度实现归母净利润16亿元至21亿元，较去年同期增长约50.7%至97.8%。 关于业绩增长的原因，TCL中环表示，公司坚持技术创新和工业4.0制造方式转型，增强内生竞争力，多次穿越行业周期。2022年，在新能源光伏行业供应链大幅波动下，保障公司盈利能力和可持续发展竞争力。 受益资本市场发展，产业迈向更高质量阶段 “十四五”规划指出，推进能源革命，建设清洁低碳、安全高效的能源体系，提高能源供给保障能力。党的第二十次全国代表大会报告又对我国能源发展做出了前瞻性的战略指引，称要“加快规划建设新型能源体系”。不难发现，光伏作为清洁能源的主力军，在未来的能源体系中，将发挥重要作用。 资本市场是助推经济转型、产业升级的重要杠杆，是助力实体经济高质量发展的重要力量。以晶澳科技为例，该公司2019年完成重大资产出售及发行股份购买资产，将上市公司原有全部资产及负债置出，同时发行股份购买晶澳太阳能有限公司100%股权。 资料显示，晶澳太阳能是行业领先的光伏产品供应商，于2005年成立，2007年在美国纳斯达克上市，逐渐成为世界排名第一的光伏电池供应商。不过，2012年之后，在美股上市光伏企业普遍存在估值低、融资难的问题，多家光伏企业陆续私有化退市，2018年7月晶澳太阳能完成私有化退市并拟借壳秦皇岛天业通联重工股份有限公司在A股重组上市，2018年10月，证监会出台支持“中概股”回归参与A股上市公司并购重组。2019年11月底，晶澳科技顺利发行股份重组上市，成为第一例“中概股”回归重组上市的案例。 就在今年3月1日，晶澳科技发布公告称，公司拟通过发行可转债募集资金不超过约89.6亿元，募集资金主要投向包头晶澳（三期）20GW拉晶、切片等项目。该公司称，抓住光伏行业快速增长和产品技术更迭的历史性机遇，进一步加大一体化先进产能的建设力度。目前，上述可转债发行申请已获深交所受理。

3月6日，受隆基绿能硅片价格再度上涨消息影响，硅片概念股异动拉升，截至收盘，新特能源(01799)涨超14%，阳光能源(00757)涨超7%，协鑫科技(03800)涨2%。值得注意的是，这是隆基绿能今年以来第二次上调硅片价格，2月17日，隆基绿能曾上调硅片报价。上海证券指出，整体来看，随着硅料供给释放及降价，硅片排产开始增加但整体仍受制于石英坩埚紧缺，同时下游需求旺盛，硅片供需差可能进一步拉大，存在继续提价可能。 消息面上，3月3日晚间，隆基绿能官网公示硅片最新价格，单晶硅片P型M10 150μm厚度(182/247mm)报价6.5元/片，涨幅4%;P型M6 150μm厚度(166/223mm)硅片报价为5.61元/片，涨幅3.89%。 隆基绿能相关负责人表示，硅片价格上涨主要是石英坩埚的紧缺影响了硅片生产。 据了解，石英坩埚是单晶硅棒拉制过程中用来盛装高温硅液体的容器，属于消耗性辅材。而石英砂是石英坩埚最主要的原材料，石英砂的纯度会直接关系到拉晶质量和坩埚寿命。分析人士指出，高纯石英砂是高度垄断行业，因原料稀缺及技术壁垒高的缘故，限制了高纯石英砂产品市场供给增长幅度。 产业数据显示，国产高纯石英砂的售价近期上涨至14万/吨，远超于去年龙头硅片企业与海外进口砂签订的8万元/吨锁价锁量的长单。 万联证券分析师指出，从供给端来看，2023年高纯度石英砂产量并没有太高的提升空间，且由于未来三年海外石英砂的订单已满，石英砂供给可能在未来几年长期处于紧缺状态。 受高纯石英砂紧缺影响，坩埚品质影响硅片产出良率，辅材石英坩埚资源略显紧张， 国产石英砂替代的效果不理想，硅片产出受到一定程度的影响，供应仍显紧张。 据行业消息，目前硅片端仍处于阶段性供应短缺，部分企业订单排期已延后到2月25日。2月新产能释放主要来自银川中环、宜宾高景、包头双良等几家N型新进入企业，预计较上月增量4GW左右，环比涨幅达12.7%。 值得注意的是，光伏主产业链价格除硅片外均有所下跌 ，根据Infolink数据，电池片与组件均有1-2%左右下跌，目前单晶182mmPERC电池片价格为1.09元/W，而组件价格在1.75-1.775元/W之间。硅业分会则显示本周国内单晶复投料成交均价为23.95万元/吨，周环比降幅为1.2%。 东莞证券认为，近期电池片对硅片需求旺盛，大尺寸硅片尤其是N型硅片供应紧张，硅片价格短期内有所回升，组件厂商3月排产环比提升。 关注2季度终端需求提升和具备先进产能优势的企业。 华鑫证券指出，硅片环节涨价的主要原因系以下三点：1、产业链下游需求回暖2、硅片企业补库存需求带动排产提升3、硅片环节由于坩埚品质问题导致断线率增加等问题良率下降。高纯石英砂供应紧张的问题在石英股份新增产能释放之前可能持续存在， 短期来看将持续支撑硅片以及硅料价格。在此背景下需要重点关注高纯石英砂保供较好的硅片企业，硅片行业的集中度也有望进一步提升。 相关概念股： 新特能源(01799)：去年该公司实现收入375.41亿元，同比上涨66.68%;净利润168.15亿元，同比增加166.13%；归母净利润133.95亿元，同比大增170.33%。 阳光能源(00757)：集团专注于光伏产业上游单晶硅棒、单晶硅片与下游光伏组件的制造及销售。截至2021年12月31日止年度，公司收益为人民币71.05亿元，同比增长17.4%;归属于母公司股东的利润为人民币1.93亿元，去年同期则亏损为人民币2.16亿元。 协鑫科技(03800)：全球头部硅料及硅片生产企业。预计2022年将录得净利润不低于155亿元，2021年度公司净利润约为51亿元，同比增长不低于204%。 TCL中环(002129.SZ)：光伏及半导体硅片双龙头，石英坩埚保供与N型硅片技术领先有望驱动公司业绩超预期。公司超量锁定石英砂资源，保障全年出货目标及市场份额提升。

据报道，一个国际研究团队开发了一种全新的中间带太阳能电池（IBSC）设计，其中包括量子棘轮（QR）半导体纳米结构。据报道，这种新元素能够在更长的时间范围内存储光电子，从而实现更高效的光子吸收。 众所周知，太阳能电池是利用太阳能的最有效和最直接的方式。这类电池已经从晶体硅太阳能和薄膜太阳能电池发展到第三代新型太阳能电池。而IBSC因其具有最高的理论转化效率（63.2%）备受科学家们的广泛关注，是第三代太阳能电池中最为热门的一种。 据了解，IBSC的主要原理为在吸收材料的主带隙中插入中间带以实现三光子吸收过程，其特点是既可吸收可见光区的高能光子，也可吸收红外区的低能光子，从而提升光转换效率、超过单带隙太阳能电池的Shockley-Queisser极限——具有单个p-n结的太阳能电池可以达到的最大理论效率。 科学家们说，过去的研究已经开发了在低温下使用量子阱超晶格（QWSL）的QR-IBSC设备。而在这种电池结构的基础上，全新设计又增加了“棘轮带”（RB）状态的寿命（与存储光电子的时间长度有关），并使电池在室温下工作成为可能。 来自英国帝国理工学院和澳大利亚新南威尔士大学（UNSW）的科学家们开发了这种新型IBSC，他们的最新研究成果已于近期发表在了“RRL Solar”杂志上。他们说，新设计代表了IBSCs领域的重大进展。 根据研究人员的说法，新设计的RB状态寿命比其他同类电池提高了7个数量级。在提议的电池配置中，他们在QWSL的最终量子阱和由铝、镓和砷化物（Al0.3Ga0.7As）组成的宽层之间插入额外的2纳米厚的砷化铝（AlAs）薄膜，作为传导带（CB）。 未来，研究人员们将把精力放在开发下一代的设备上，使其带隙更好地匹配太阳光谱，进一步提高光子捕获效率。

在硅料、电池片、组件等产品价格均走低的背景下，硅片价格却逆势上涨。 3月3日晚间，隆基绿能官网公示硅片最新价格，单晶硅片P型M10 150μm厚度（182/247mm） 报价6.5元/片，较此前上涨4% ；P型M6 150μm厚度（166/223mm）硅片 报价5.61元/片，上涨3.89% 。 对于硅片价格上涨，隆基绿能相关负责人表示， “主要是石英坩埚的紧缺影响了硅片生产。” 受该消息提振，今日，石英坩埚概念股 欧晶科技涨停 。 欧晶科技行情表现 资料显示，在单晶硅片的生产中，石英坩埚主要作为盛装熔融硅的容器，其高纯和高耐温耐久性为单晶拉制以及单晶品质提供保障，是单晶拉制系统的关键辅料之一。 近几个月来，光伏产业链价格大幅调整，上游材料价格呈走低趋势，因此，下游光伏发电的经济性和收益性更加凸显。申港证券指出，预计2023年光伏装机将继续高速增长，高增长装机需求将推动石英坩埚需求的大幅上升。 此外，基于单晶硅片纯度的要求，石英坩埚一次或几次加热拉晶完成后即报废，需要购置新的石英坩埚用于下次拉晶，因而在单晶硅产业链中具备较强的消耗品属性。 下游装机需求旺盛，叠加消耗品属性，近期石英坩埚的供需逐渐趋紧。民生证券预计，2023年坩埚可能替代硅料成为新的限制。 机构指出，由于石英坩埚的紧缺限制了拉晶产出，短期内企业产能利用率无法满开，硅片产出受到一定程度的影响，供应仍显紧张，因此对硅片价格形成了一定支撑。 与此同时，石英坩埚的紧缺也带动了其上游原材料的供不应求。据了解，石英坩埚主要使用电弧法生产，核心原材料为高纯石英砂。产业数据显示， 国产高纯石英砂的售价近期上涨至14万/吨，远超于去年龙头硅片企业与海外进口砂签订的8万元/吨锁价锁量的长单。 二级市场表现上，今日，国内首家掌握规模化高纯石英砂量产技术的石英股份的股价走高， 截至今日13时44分，上涨7.72%。 石英股份行情表现 申港证券认为， 供需趋紧的石英坩埚与高纯石英砂有望量价齐升。 由于高纯石英矿储量、品质分布不均，用于生产的矿床资源有限且禀赋不同，外加目前全球能够批量供应高纯石英砂的企业较少，中国企业虽然具有高纯砂的提纯技术，但产量有限。因此近几年高纯石英砂供给紧缺。另外，高纯石英砂扩产周期约为18个月，预计2023年仍将供不应求，石英坩埚与高纯石英砂价格有望继续上行。

在“双碳”目标引领下，2022年全年新增光伏装机87.41GW，创历史新高，同比增长60.3%，累计装机达392.61GW。根据国家能源局设定的目标，2023年我国光伏累计装机总量将达到490GW，意味着全年新增装机目标将达到100GW左右。 多晶硅作为光伏产业链上游，关于保障其供应稳定，一直是全行业关注的重点。去年，“硅能源”概念被正式提出。今年两会，全国人大代表、全国工商联副主席、通威集团董事局主席刘汉元先生针对优先保障硅能源产业用电需求，支撑双碳目标落地提出了相关建议。 刘汉元代表谈到，随着光伏装机规模大幅增长，硅能源产业同步快速发展。2022年，国内高纯晶硅总供应量达90万吨左右，其中国产81万吨，进口9万吨。2023年，国内总产量预计将达到150万吨左右，其用电需求也将同步增长。 按生产1千克高纯晶硅用电60千瓦时计算，全年用电需求总量将达900亿千瓦时左右。150万吨高纯晶硅可生产600GW光伏发电系统，年发电量高达7800亿千瓦时，系统可以稳定运行25年以上，整个生命周期回报的电力是投入的50倍以上，是典型的“小能源”换“大能源”产业，是真正意义上的“新煤炭”、“新石油”。硅能源产业无疑是保障国家能源安全、推动能源革命的重要支撑。 而关于”硅能源“的保障，尤为重要。目前，晶硅光伏产业的主要聚集区都存在着不同程度的用电需求无法保障、季节性限电限产问题，客观上对硅能源产业发展造成了一定制约和影响。 据了解，作为光伏产业的核心原材料，高纯晶硅是整个产业链上唯一还有进口占比的环节，其技术含量和工艺复杂程度高，需要较长时间持续稳定生产，才能保证高洁净度系统环境，产品品质、纯度才能得到保障。 因限电导致停车停产压负荷，不仅影响产品品质和产量，给企业造成严重经济损失，减缓了进口替代，而且影响系统稳定性，增大安全风险，给企业生产带来较大安全隐患。2022年，受夏季高温天气影响，国内多地出现电力短缺，山东、四川、浙江、安徽、江苏、云南等省份均出现季节性限电限产，导致硅能源等绿色高载能产业在需求旺季被迫降低负荷运行，对晶硅光伏产品的按时供给和交付带来一定影响。 为促进硅能源产业持续健康发展，刘汉元代表建议： 一是建议在工业领域优先保障硅能源生产企业用电需求。在保障民生用电的基础上，明确不将硅能源企业纳入有序用电范围，支持硅能源产业最大程度发挥产能，有效保障光伏产业链、供应链稳定安全，支撑光伏产业稳健快速发展。 二是建议支持硅能源产业发展，其原料及产业链各环节生产能耗不纳入能耗总量考核。当前我国出现的电力短缺问题，其根本原因是化石能源不断退出，可再生能源发展速度未能跟上所致。建议加快硅能源产业发展，进一步强化硅能源产业的能源正向回报属性，持续释放先进产能。同时，创造条件尽早实现能耗“双控”向碳排放“双控”转变。 三是建议提高硅能源产业零碳、低碳能源自给率。建议允许其自建光伏、风能电站，配套完善相应体制机制、政策措施，优惠减免过网费，实现自发自用，既满足增量用能需求，又不增加碳排放。同时，鼓励光伏、风电、水电等绿电优先保障供给硅能源生产企业，真正实现绿色能源生产绿色能源的零碳循环。

近日，中国光伏行业协会发布《关于筹备成立中国光伏行业协会光伏组件回收工作组及征集工作组成员的通知》。 该工作组的主要工作内容包括：跟踪国内外光伏组件回收工作动态，分析光伏组件回收行业状况及市场发展趋势，就国内外光伏组件回收现状进行调研及经验总结；参与光伏组件回收相关政策研讨，提出相应的政策建议；配合协会标准化技术委员会工作，参与协会标准制修订工作等。 中国光伏行业协会指出，作为光伏市场大国，我国新增和累计装机量均连续多年保持全球第一，但光伏电站运行期满后，废弃光伏组件将产生相应的固体废物。在双碳目标推动下，光伏将进入新一轮快速发展期，由此产生的废弃物也将更多。可见，废弃光伏组件的回收与无害化处理，已成为目前亟需提前布局加以解决的问题。 ▌国内组件回收政策频出 已有国家酝酿调涨回收费用 光伏组件主要由玻璃、背板、电池、铝边框、EVA、铜焊带和接线盒等组成，各组成部分的多数材质(玻璃、铜、铝、硅、银、镓、铟等)可回收利用，但含氟背板等却存在回收难、污染环境的隐忧。 伴随着光伏市场不断扩大，可预计到寿命期满后，退役光伏组件的数量也将急剧增加， 组件或将迎来“退役潮”。 实际上， 组件回收已多次出现在我国光伏产业相关政策之中 ： 2023年1月，工信部等六部委发布《关于推动能源电子产业发展的指导意见》，强调推动光伏组件回收利用技术研发及产业化应用； 2022年9月，工信部表示，要加快修订完善光伏标准体系，推进光伏组件回收利用； 2022年2月，工信部等八部委印发《加快推动工业资源综合利用实施方案》，明确推动废旧光伏组件、风电叶片等新兴固废综合利用技术研发及产业化应用； 2022年1月，工信部等五部委发布的《智能光伏产业创新发展行动计划(2021-2025年)》也提到，要推动废旧光伏组件回收利用技术研发及产业化应用，加快资源综合利用。 据国际可再生能源机构预测，2030年，全球光伏组件回收将达800万吨左右；2050年，全球预计将有近8000万吨光伏组件进入回收阶段。其中，中国从2025年起将开始产生大批量退役光伏组件，2030年需要回收达150万吨的光伏组件，在2050年这一数字将达到约2000万吨。 值得一提的是，在汹涌而来的组件“退役潮”面前， 已有国家出手调涨组件回收费用 ——荷兰2月末宣布，计划从7月1日起提高太阳能组件回收费用， 涨幅超过500% 。 “在荷兰销售的光伏组件 目前只需支付每吨6.5欧元的回收费用，但从7月1日之后将提高到每吨40欧元 。这笔费用将用于光伏组件的回收，这是一种缓冲措施，以便废弃的光伏组件数量在未来急剧上升时保持稳定的价格。”荷兰Stichting Zonne-energie Recycling公司（ZRN）表示。新的费率至少将适用到2025年底。光伏组件进口商为此必须向荷兰非政府组织OPEN基金会支付费用。 据不完全统计，A股中已有多家公司布局光伏组件回收： 晶科能源从2019年开始搭建和试运行回收示范线，运用基于化学法的组件环保处理技术，其银，铜、硅回收率可达95%以上。 新元科技自主研发多晶硅提纯循环利用技术，可将硅废料提纯至光伏级硅原料的纯度； 远达环保“双回收”业务布局包括配套废弃风机叶片及光伏组件的回收业务； 格林美在互动平台表示，将在合适具有经济价值的时候，建设回收光伏组件的回收工厂。

技术路线之争是光伏行业热度不减的话题，而来自市场的最新反馈，似乎预示着这场纷争的短期结果已趋于明朗。 据某机构数据显示，N型TOPCon组件在中国市场的报价连续两周上涨。而与之相对的是，中国市场的PERC组件价格则有所下跌。据SMM报价显示，截至3月1日，单晶PERC组件单面-182mm报价1.67-1.76元/瓦，均价报1.715元/瓦。同时，PERC电池的报价也进一步下跌。值得一提的是，TOPCon组件的涨价是在年初以来上游硅料价格下跌的背景下取得的。 N型需求“井喷”，终端溢价明显 对于这种变化的原因，中信建投证券在近期的研报中表示，作为光伏新技术的主要代表，TOPCon光伏组件经过一年的市场培育，下游客户对其性价比有了充分的认知。2023年伊始，TOPCon需求呈现井喷式态势，而产业链供给短时间内无法满足行业所有需求，导致TOPCon产品在未来一段较长的时间内将维持高景气状态。 中信建投指出：“在这一趋势下，TOPCon电池、组件超额利润有望扩大，头部企业将迎来较大弹性。” 而作为N型TOPCon领军者的晶科能源近期在上证E互动回答投资者提问时表示，公司2023年已签订组件订单中N型超过一半，N型订单价格相较P型平均高出0.1元/瓦左右。 晶科能源认为，“N型组件相较P型组件具有更高的单瓦发电量、更低的系统成本、更大的提效空间，当前市场需求旺盛，因而将维持合理溢价水平。” 值得注意的是，晶科在近期发布了其N型组件产品Tiger Neo的全球实证电站平台。第三方机构监测数据显示，在实证电站中，N型组件比P型组件带来的发电量增益普遍可达到4%-12%，这也意味着N型组件给客户带来的实际IRR提升也远高出理论预估。 也许正是看到了这种超预期的超额收益，今年以来，光伏项目招标中N型占比快速提升，以国家电投、中核汇能为代表的央国企组件招标中N型占比已达到30%-40%，大大高于去年10%左右的比例，行业TOPCon需求已逐步进入井喷式增长阶段。 需要指出的是，国内并不是N型组件当前的主要市场。有市场分析人士指出，在N型供不应求的阶段，头部组件企业更愿意把有限的产能放在溢价更高的市场，例如在欧洲户用市场，TOPCon组件相对PERC的报价甚至高出2-3美分每瓦以上，而头部组件公司今年欧洲出货中六成以上都会是N型产品。 N型供给偏紧，TOPCon抢占先机 事实上，在有望替代PERC的下一代光伏技术中，N型TOPCon并非唯一之选，工序更简单的HJT技术，正面无栅线的BC技术，以及可以突破晶硅电池效率极限的钙钛矿技术，都是行业及资本市场关注热点。 然而，随着22年以来TOPCon技术快速突破，HJT技术成本居高不下，钙钛矿企业遭“连环打假”，市场逐渐认识到，光伏技术的优势不能只停留在纸面上。 行业头部玩家也开始“用脚投票”。晶澳、天合、通威等一线企业相继开始大举布局TOPCon。即便是重仓HPBC技术的隆基绿能，也在近期的投资者调研中透露，其鄂尔多斯电池项目将采取N型TOPCon技术。 根据行业规律，更多的参与企业将进一步推动这一技术进步和供应链降本，从而扩大TOPCon相对于其他技术路线的优势。晶科能源此前就表示，已实现N型和P型组件一体化生产成本持平。 不过，在专业人士看来，由于TOPCon技术工序相对复杂，新产能投入过程中的学习曲线也比较长，绝大多数产能规划要到23年底甚至24年才能形成有效供给和有竞争力的产品。这也就造成在行业需求快速上升的过程中，N型TOPCon供给在较长时间内都会处于供不应求的局面。 据中信建投统计，2023年行业TOPCon有效供给量大约在120GW左右，而行业总需求预计将达到400GW以上，TOPCon供给稀缺性较强。 而包括晶科在内的头部TOPCon企业，都已经给出了较为乐观的TOPCon提效和降本目标。在TOPCon和PERC的效率成本差距进一步拉大之后，TOPCon产品竞争力也将愈发凸显，将成为绝大多数组件客户的选择。 中信建投认为，在TOPCon供给持续偏紧的情况下，除了头部TOPCon电池、组件企业外，石英砂/石英坩埚、银浆、胶膜、N型硅料等边际变化较为显著的材料环节也值得关注。

》查看SMM钴锂产品报价、数据、行情分析 》订购查看SMM钴锂产品现货历史价格走势 在3月1日举行的国新办新闻发布会上，工信部的发言“科技含量”极高，人工智能、人形机器人、新体系电池、汽车芯片、车用操作系统等热词均被“点名”。 工信部部长金壮龙表示，未来产业是抢抓新一轮科技革命和产业变革的机遇，实现引领发展的重要抓手。“我们将聚焦 5G、人工智能、生物制造、工业互联网、智能网联汽车、绿色低碳 等重点领域，不断丰富和拓展新的应用场景。扩大国家制造业创新中心在新兴产业领域的建设布局……我们也鼓励地方先行先试，加快布局未来产业。” 工信部副部长辛国斌表示，将加快 新体系电池、汽车芯片、车用操作系统 等技术攻关和产业化应用……进一步壮大 新能源汽车 产业，创新发展绿色航空器，推进内河船舶电动化绿色化智能升级，全面提升 光伏、锂电 供给能力。同时，还将大力发展 氢能、环保装备 等产业，推动 生物基新材料 研发及产业化。通过这样几个工程进一步推动我们今年绿色发展目标的实现。 细究各领域，具体到方案落实方面， 机器人、智能网联汽车走在前列，此前已有实施方案或试点工作通知征求意见稿出炉 。 ▌“机器人+”应用方案亟待实施 工信部部长金壮龙表示， 将实施“机器人+”应用行动，推动物联网产业规模化、集约化发展，他还称将加快布局人形机器人等前沿领域。 具体实施方案早已出炉 。1月19日，工信部等17部门联合印发《“机器人+”应用行动实施方案》（以下简称《方案》），要求到2025年，制造业机器人密度较20年实现翻番，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升，机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强。 浙商证券表示，“机器人+”可类比“新能源+”，相较于过去诸多机器人行业政策，此次行动方案着眼点更加具体： 方案聚焦10大重点领域：1）经济发展：①制造业、②农业、③建筑、④能源、⑤商贸物流；2）社会民生：⑥医疗健康、⑦养老服务、⑧教育、⑨商业社区服务、⑩安全应急和极限环境。 我国已经连续九年成为全球最大工业机器人消费国家。我国2020年制造业机器人密度达到246台/万人，按照方案提出的翻番目标，2025年制造业机器人密度将达到492台/万人。而根据IFR统计，中国是目前全球增长最快的机器人市场，每年拥有最多的机器人安装量。 另一方面，目前我国人口老龄化趋势明显，劳动力成本逐年上升，机器替人是制造业未来的趋势。未来新能源汽车、锂电、光伏等领域对于工业机器人的需求仍将持续提升，同时方案提出的深化重点领域和支持新兴领域“机器人+”应用，对于工业、服务和特种机器人的需求有望持续增长。 国金证券认为，  “机器人+”的方案将推动机器人在生产、生活的方方面面加速渗透，有望带动机器人产业链的全面繁荣。 从投资角度看，核心零部件占据了工业机器人整机70%以上的成本。因而，机器人上游相关产业链公司有望深度受益。 中航证券则建议关注三条主线：1）在上游核心零部件领域取得技术突破、实现国产替代的厂商，如绿的谐波、双环传动、汇川技术、中大力德；2）中、下游，“核心零部件生产+本体生产+系统集成”的全产业链模式的厂商将会获得优势竞争地位，如埃斯顿；3）为工业设备装上“眼睛”的专注视觉核心技术的奥普特、天准科技等。 ▌智能网联汽车准入和上路通行试点即将启动 会上工信部副部长辛国斌明确表示， 将启动智能网联汽车准入和上路通行试点，加快5G车路协同的技术应用，促进电动化与智能网联化的协同发展。 目前，该领域相关利好政策不断加码，国内多城市正积极开放高阶智能驾驶试点。 2022年11月2日，工信部联合公安部组织起草并发布了《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知（征求意见稿）》。该《通知》的亮点在于对于交通安全违法行为和交通事故当中的责任主体进行了划分。兴业证券认为，这对于智能驾驶行业长期良性发展起到了重要的推动作用。 以北京、上海和深圳为首，多个城市相继推出政策，促进智能网联汽车的发展，其中上海市嘉定区于2022年底率先开展高快速路的开放测试。 兴业证券表示， 各部委和地方政府相继推出政策促进智能网联汽车发展，智能驾驶技术商业化落地有望加速，看好汽车智能化升级带来的产业机会 ，建议重点关注智能化和汽车检测细分板块： 1）智能化增量零部件公司优先受益，推荐德赛西威（智能座舱、智能驾驶控制器）、经纬恒润（智能驾驶、智能座舱、智能网联、底盘控制器）、科博达（底盘控制器）、伯特利（线控制动）、保隆科技（空气悬架）、均胜电子（智能座舱、智能驾驶控制器）； 2）汽车检测行业因智能化升级检测业务增多而受益，建议关注中国汽研（汽车安全、智能化检测）。

【导读】聚焦光伏突破加快新能源产业发展——2023年安徽省《政府工作报告》 推动新型电力和新能源装备等集群加快向世界级先进制造业集群跃升——2023年江苏省《政府工作报告》 全国两会即将召开，财联社推出“聚焦经济新动能”系列报道，从传统产业数字化升级、新兴产业持续技术创新中，寻找成长点、发现新动能。新技术催化行业新格局，在下一个五年的追“光”逐“链”竞争中，光伏产业无疑是确定性最强的经济增长新引擎。 年初，影视剧爆款频出，流量“狂飙”。同样“狂飙”的，还有我国的光伏产业。 从最早的设备、原料、市场“三头在外”，到如今牢牢掌握全球市场话语权，我国光伏组件产量和出口量、新增装机量、光伏累计装机量等已连续多年位居全球首位。而在强劲的势头下，大厂围绕N型电池技术的新一轮回合竞技已经开始。 在协鑫集成的合肥组件工厂，车间内20条生产线正全部处于满负荷运作。在仓库区，放满大量打包装好的成品组件，有现场工作人员称，春节开工后一直很忙，每天原料运输和成品发出的车辆超过200辆。 协鑫集成合肥组件工厂 而在距离安徽肥东协鑫组件厂160公里的芜湖湾沚，协鑫集成延伸上游的TOPCon电池厂也正开工。这只是行业缩影，如今，围绕N型高效电池组件的规模扩张，已经在全行业铺开，新一轮竞技背后，组件企业对于降本以及供应链稳定，有了更迫切的需求。同时，作为经济增长新引擎，这一产业成为了地方经济发展中招商引资积极争取的对象。 产能“狂飙”，组件厂直言等不及扩产 硅料价格逐渐企稳，组件厂直言等不及扩产。 记者近日在调研中获悉，目前光伏组件市场成交价格在1.7元/W附近。协鑫集成合肥基地负责人孙国亮表示，随着上游成本的企稳，市场看空或者看涨的情绪都逐渐平息。春节后，厂区全部处于满产状态，20条生产线全开，基于市场稳定和员工节后返岗情况良好等条件，预期到3月份整个市场的回暖会更加明显。 在交流中，企业负责人更是表现出对产能扩张迫不及待的心情。记者在现场看到，园区仓库全部摆满打包完成的成品组件。据现场工作人员介绍，每天原料和成品的运输车辆两三百辆。此外，南区正在规划的三号车间工厂也将在年内建设完成，规划10条生产线，按照最新工艺技术，一条800兆瓦，南区车间可以达到8GW产能，合肥基地总达到23GW产能。 协鑫集成组件生产车间 虽然光伏产业形势仍好，组件订单产能“狂飙”，但曾经“叫好不叫座”的尴尬情形，也令协鑫集成下定决心开始弥补电池短板，这一降本增效的关键环节。 2月22日，芜湖市湾沚区一季度重点项目集中开工，其中包括协鑫集成20GW高效TOPCon光伏电池片制造（一期10GW）项目。据悉，一期项目已经完成前期准备工作，预计最快6月底完工。 三方竞技，N型元年“开端”精彩 增效的关键环节，首先在于电池技术的发展。在p型电池临近效率转换极限后，行业开始探寻下一代高效晶硅太阳电池。 2021年11月，晶科能源发布采用N型TOPCon技术的产品Tiger Neo。从当时数据看，较PERC在效率方面提升约5%-6%，发电性能方面提升3%-4%。 根据工艺的不同，N型电池大致可分为三种主流技术，即TOPCon（隧穿氧化层钝化接触）、HJT（具有本征非晶层的异质结），以及IBC（交指式背接触）等。但业内分析认为，TOPCon或是光伏此轮技术迭代的主力军，在2023年市占比可预计突破20%。 SEMI中国光伏标准技术委员会主席，一道新能首席技术官宋登元透露，目前TOPCon在电池端会高于PERC电池5到6分钱，PERC的非硅成本是0.14元左右（单瓦），TOPCon是0.18到0.2元，但是因为效率更高，所以在组件端的成本是持平的，LCOE（平准化度电成本）优势显著。 三者在效率和成本方面各有差异，但都有不少拥趸者。 随着更多厂家发力布局，2022年被认为是N型电池组件元年。而今年光伏电池扩产项目有增无减。今年1月17日，隆基绿能宣布斥资452亿元，用于扩产100GW硅片和50GW电池项目。 两天后，晶澳科技抛出了建设年产20GW硅片、30GW光伏电池等项目，总投资金额达到400亿元。公司人士对记者表示，预计2023年布局组件总产能将达80GW、硅片和电池分别达到70GW左右。未来公司会结合市场需求增长，按照发展规划合理安排产能释放。 龙头企业扩张“凶猛”，而光伏作为高景气赛道，也是众多企业延伸产业链或者跨界优选：1月11日，三五互联在四川省眉山市举行5GW高效异质结电池片项目建设开工；1月27日，中建材江阴高效异质结电池项目开工；1月30日，林洋太阳能总投资100亿元年产20GW高效N型TOPCon光伏电池项目开工。 可以注意到，围绕N型高效电池组件的规模扩张，已经在全行业铺开，并成为了地方经济发展中招商引资积极争抢的对象。 稳健扩张高效产能，打造经济增长引擎 这一产业亦是地方经济发展中招商引资积极争取的对象。 安徽省人大代表、合肥晶澳太阳能科技有限公司总经理李宁在今年的安徽两会上提出建议，扩大招商资源供给，进一步支持制造业智能化转型，助力本省光伏产业高质量发展。 李宁认为，在国家“双碳”目标的引领下，建议继续围绕稳链、强链、延链、补链开展招商引资，积极引进上下游环节和相关辅材产业落户安徽，打造更完善更强健的光伏产业集群。 根据安徽省此前印发的《安徽省光伏产业发展行动计划（2021-2023年）》文件，在一批重点项目布局上，按照“产业集聚、优化布局”的原则，加快推动包括协鑫60GW高效组件、凯盛光伏铜铟镓硒薄膜太阳能电池组件、华晟新能源高效异质结电池与组件、国轩储能电池、福斯特胶膜、信义江北光伏组件盖板等一批带动性强、市场规模大、成长性高、经济效益好的重点项目建设。 据当地媒体报道，2022年，全省光伏电池产量超28GW，光伏组件产量约66GW，光伏逆变器出货量超80GW；全省光伏设备及元器件制造业规上工业增加值同比增长85.3%，实现营业收入1954.9亿元、同比增长118.9%。 新技术催化行业新格局，在下一个五年的追“光”逐“链”竞争中，光伏产业无疑是确定性最强的经济增长新引擎。