8月18日，正泰新能源与浙江省温州市平阳县人民政府举办了海上光伏项目签约仪式。 据了解，正泰建设的200万千瓦渔光互补光伏电站，总投资110亿元，总规划面积2万亩，总建设周期计划为2024年-2030年，项目采用同期规划，分期建设，平均建设周期为2年，充分利用平阳宋埠-西湾海岸带2万亩海域资源发展绿色海洋零碳经济，在科学、合理的用海论证基础上，开发光伏发电和现代渔业养殖，同时引入新型储能项目，逐步形成平阳地区的新能源产业集群优势。

资本对国内氟硅行业龙头企业东岳集团（00189.HK）和东岳硅材（300821.SZ）的争夺仍在继续，但在产业端，沉寂许久的有机硅市场迎来反弹。 财联社记者从产业人士处获悉，近期主要有机硅市场出现订单好转，产品价格回升的情况，包括东岳硅材（300821.SZ）、合盛硅业（603260.SH）、兴发集团（600141.SH）等在内的多家有机硅生产企业DMC报价月内涨幅达600-1000元/吨。 “自7月有机硅市场再创新低后，各单体企业生产积极性转弱导致产量收缩，加之本月国内下游需求以及海外订单出现好转，让近期的有机硅市场迎来反弹。”前述产业人士对记者表示。 “目前有机硅市场仍处于低位，单体企业多在亏损线上下苦苦支撑，业内呼吁整合的声音越来越多，很多人也都在等待头部企业的动作。在这个节点上，东岳最终归属的确立或许也是行业整合期的开始。”该人士进一步表示。 有机硅市场回暖 今年以来，由于新增产能的大量投放，供给偏多导致有机硅市场出现供需失衡，特别是今年7月份，DMC单体的价格更是创下近5年新低。进入8月份，在各生产企业主动收缩产能的同时，有机硅的下游需求也出现一定恢复，市场终于迎来反弹。 记者了解到，包括东岳硅材、合盛硅业以及兴发集团在内的多家企业近期订单均有增长，月内单体DMC的报价恢复到14000元/吨左右，价格上涨幅度约为600-1000元/吨。 “一方面是下游需求有所恢复，近来有机硅重要的下游（如）地产、基建领域利好频传，进一步向上传导至有机硅端的需求。同时，海运价格的回落也给不少国内企业带来了海外订单，有机硅市场的供需格局有所改善。”山东的一位有机硅产业资深从业者对记者表示。 有相关上市公司负责人接受记者采访时表示，目前公司DMC产品出货情况正常，产能处于满负荷状态。 “另一方面，是由于7月份行业价格战已经让有机硅产品的价格跌破了成本线，很多企业选择减少生产来调控供需关系，使得行业的供给也有所回落。”前述产业人士表示。 “虽然市场对有机硅行业新增产能的消化需要一定时间，但短期来看，9月份是有机硅市场的传统旺季，需求的进一步恢复也有望使有机硅此番回暖的节奏得以延续。”该人士进一步表示。 龙头争夺未定 市场对有机硅的关注不止产业运行周期，随着新华联破产重整的推进，氟硅龙头企业东岳集团的归属也牵动着包括投资者和业内人士的目光。 近日，此前宣布参与新华联破产重整的多氟多（002407.SZ）和联创股份（300343.SZ）均在重整投资人的竞选中无缘头名，多氟多仅以第二名身份成为备选投资人，而联创股份则已提前退出争夺。 多氟多方面称，管理人后续将与排名第一的投资人优先商谈，但若无法就《重整投资协议》达成一致或不能及时完成签署，管理人也有权与排名第二的投资人另行协商。 目前，居于第一顺位的投资人是何方神圣尚未可知，但在业内人士看来，其能够力压六氟磷酸锂霸主多氟多，可见实力绝非一般企业可比。 “企业规模够大、资金充足、产业协同性好，多氟多重整新华联已有足够优势，但仍不是管理人眼中最佳的候选人。”一位熟悉企业破产的法律人士表示，“虽然目前多氟多并未完全退出东岳的争夺，但可以预见的是，第一顺位投资人实力明显是要在其之上的。” 重整投资人的争夺尚未尘埃落定，东岳集团的创始人也没有放弃努力。根据东岳硅材近期公告，东岳集团创始人张建宏将以一致行动方式控制东岳集团19.39%的表决权，东岳硅材变更为无实际控制人。 业内普遍认为，张建宏此举给东岳集团最终的归属增添了极大不确定性。 行业整合或将开始 “虽然市场近期有所反弹，但有机硅行业依旧苦苦挣扎在成本线上，想要实现真正复苏，产业格局需要更彻底的优化。”一位企业人士对记者表示。 “现阶段订单增加和价格回升，一部分是产业链上库存转移的表现，这种复苏的一旦遇到需求淡季可能就会戛然而止，在新增产能完全消化掉之前，长周期的景气回升估计难以出现。”该人士进一步表示。 东岳硅材最新发布的2023年半年度业绩报告显示，公司上半年实现营业收入24.84亿元，同比下降29.09%，净亏损1.92亿元，同比止盈转亏。 公司方面表示，今年上半年国内有机硅新建产能全面释放，供需短期失衡，市场竞争激烈，价格不断下行。1-6月，有机硅DMC市场平均价格较上年同期下降45.07%，跌破行业成本线。 面对行业的亏损，业内呼吁整合的声音也越来越多。 “现在有机硅行业进入整合是大势所趋，相关协会也在鼓励大型有机硅企业开展并购重组，让行业发展更为健康有序。”前述产业人士表示。 “可能大家都已经有了参与整合的想法，但目前多数企业还是在观望。”该人士称，“像东岳这种龙头企业的归属还没有结论，也给行业未来的格局带来了一些不确定性，大家都要评估自己和同行业企业的实力，才好确定下一步的规划。在这个节点上，东岳最终归属的揭秘或许也将是行业整合期的开始。”

今年以来，光伏产业链迎来旺盛需求，金刚线龙头厂家美畅股份（300861.SZ）H1盈利水平进一步提升。受益于自供母线占比提升以及规模效应释放，公司Q2单位盈利环比提升。公司证券部人士对财联社记者表示，在金刚线售价与前期基本持平的情况下，公司自制母线比例提升，成本得以下降；预计今年三季度末产能会达到1600万公里/月，到年底全部设备投产则产能会达到1800万公里/月。 今天，美畅股份披露2023年半年度报告显示，公司实现营业收入21.68亿元，同比增长40.96%；实现归母净利润8.93亿元，同比增长33.99%。公司通过扩产、生产线技改等快速扩张，生产规模得到进一步扩大。2023上半年公司电镀金刚石线的销售量为5796.08万公里（含钨丝532.77万公里），同比增长45.02%。 公告显示，公司Q2光伏硅切片用碳钢金刚线销量2809.32万公里，较Q1增加13.20%，销售均价37.09 元/公里，与Q1基本持平；Q2光伏硅切片用钨丝金刚线销量341.04 万公里，较Q1增加 63.12%，销售均价 66.21元/公里，与Q1基本持平。 财报显示，公司上半年金刚石线毛利率为59.57%，比上年同期提升3.58个百分点。公司生产所需的主要原材料为金刚石微粉、母线和黄丝。上述证券部人士表示，公司自制母线自供比例在第二季度达到 40%，至第二季度末接近50%，自制母线使金刚线成本降低25%-30%,成本端下降使公司盈利能力得以提升。 据了解，光伏用金刚线整体呈细线化发展，更细的线径意味着更小的切割损耗，如能在保持高切割力的同时，尽量减小线径，则可大幅提高客户端出片率,减少硅料损失，节约切割成本。日前公司接受机构调研时透露，公司第二季度碳钢丝金刚线32μ出货占比约5%，33μ、34μ金刚线出货占比接近30%。 截至上半年末，公司月产能已超1500万公里。上述公司人士介绍，公司一直处于扩产中，产能是一个动态变化的过程，目前公司产能利用率在 85%-90%的水平。新建项目正在推进中，预计今年三季度末产能会达到 1600 万公里/月，到年底全部设备投产则产能会达到 1800万公里/月。 2023 年上半年我国光伏发电新增装机78.42GW，同比增长154%。高景气度催生对光伏材料市场更高的需求。业内人士认为，随着下半年光伏装机旺季来临及组件价格的进一步走低，相关金刚线龙头企业将受益，但同时也要警惕下半年产品价格竞争加剧、下游扩产需求低于预期的风险。

SMM8月15日讯：据SMM统计显示，电子领域对锡的需求占比在40%附近；伴随AI概念持续火爆、光伏产业发展迅速、新能源行业“热度”不减，或将很大程度带动对锡需求量的增加。中信证券称，光伏装机量增长以及AI技术浪潮将带动全球新能源及电子行业对锡需求量提高，预计2022-2025年CAGR达到4.4%。 上半年终端数据 1-7月，家用电器和音箱类器材零售值累计为4993亿元，累计同比持平；1-7月，集成电路产量累计为1912.4亿块，累计同比减3.9%；1-7月，汽车产量累计为1540.8万辆，累计同比增4.5%；1-6月，光伏组件累计为219GW，累计同比增51.03%。 1-5月，国内集成电路累计产量为1400.7亿块，累计同比增0.1%，实现自2022年以来的首次正增长；1-5月，韩国半导体出口金额美元计价累计为34313百万美元，累计同比减39.45%，依然不断探底；1-4月，全球半导体销售金额美元计价累计为1608.1亿美元，累计同比减20.51%。 1-5月，国内家用电器和音像类器材零售额累计为1974亿元，累计同比减2.49%；1-5月，全国商品房销售面积累计为46440.01万平方米，累计同比减8.47%；一般商品房销售面积数据领先于家用电器消费数据一至两个季度，而6月国内30大中城市商品房销售面积日均值为41.45万平方米，较去年同比回落32.8%，体现后续国内商品房销售或依然难以持续性向好转变，或将拖累后续国内家用电器的销售数据。国内PVC树脂的情况同样类似。 1-5月，国内汽车产量累计为1067.49万辆，累计同比增11.1%；1-5月，国内新能源汽车产量累计为300.35万辆，累计同比增45.55%；1-5月，国内汽车出口175.78万辆，累计同比增81.62%。而国内6月全钢胎开工率周度均值为59.04%，5月为59.23%，去年同期为57.48%；半钢胎开工率周度均值为70.15%，5月为68.19%，去年同期为64.07%，6月数据均较优于或持平于5月和去年同期开工率，后续国内汽车产量或依然较为不错。且国内新能源汽车市占率不断提高，5月已经达到30.1%，其单车耗锡量较传统汽车提高一倍，无论是出口带来的产量增加和国内新能源市占率的不断提高，后续国内汽车生产的耗锡量均会有不错表现。 1-5月，国内光伏组件产量累计为181GW，累计同比增50.83%，光伏组件产量依然景气增长，但其耗锡量占比相对较小。 下游应用及未来展望 SMM预计2023年光伏焊带对锡的需求仍将强劲，集成电路、消费电子产品、家用电器和锡化工的需求将逐渐企稳，镀锡板需求量仍有较高不确定性。预计国内锡消费量将会有2%-3%的小幅增长，呈现恢复态势。 锡材料下游主要需求端集中在集成电路、消费电子产品、家用电器、锡化工、光伏电池、镀锡板、铅酸蓄电池等领域。其中，2022年国内集成电路、消费电子产品中智能手机和电子计算机、镀锡板的产量较2021年分别下降12.17%、6.61%、11.42%、11.86%；且家用电器和音像器材类商品零售额也较2021年下降4.81%；仅光伏电池产量较2021年增加46.89%，预计2022年铅酸蓄电池产量较2021年增长约3%。 光伏焊带占锡消费量的10%-15%，近几年国内光伏电池产量大幅增长，在近三年产量同比增加42.01%、21.02%和46.89%。据统计，未来四年国内光伏新增装机规模约350GW，预计2023年过国内光伏电池的产量依然保持强劲增长态势。预计2023年光伏焊带对锡的需求仍将表现强劲；集成电路、消费电子产品、家用电器和锡化工的需求将逐渐企稳；镀锡板需求量仍有较高不确定性。预计国内锡消费量将会有2%-3%的小幅增长，呈现恢复态势。 从集成电路、消费电子产品来看，2022年，海外各主要经济体、进入到货币紧缩周期，随着海外市场利率的提升，居民对于非必需消费品的需求逐渐放缓，体现在出口数据上，2022年国内集成电路出口数量较2021年降低14.65%；加上2021年较高基数的产量数据，导致国内集成电路、智能手机和电子计算机2022年产量分别较2021年减少12.17%、6.61%和11.42%。 市场声音 中信证券： 光伏装机量增长以及AI技术浪潮将带动全球新能源及电子行业对锡需求量提高，预计2022-2025年CAGR达到4.4%。 预计2025年全球光伏焊带对锡需求量有望达到3.2万吨，2022-2025年CAGR为30%，占锡焊料需求比重从8%提升至14%。AI技术浪潮下全球算力及服务器需求有望为芯片需求带来新的增量，消费电子需求有望反弹，汽车电子受益于汽车电动化及智能化，带动锡焊料需求提升。 全球锡矿山成本持续抬升，2025年之前新增供应不足，缅甸禁矿政策在未来两年扰动全球锡供应。预计2023-2025年全球锡行业供应将分别短缺1.8/1.9/1.1万吨，锡价有望在2024年涨至4万美元/吨。在锡价上涨阶段，建议投资利润弹性较大的公司。 》点击查看详情 中信建投： AI将带动算力资源消耗快速上升，算力芯片等环节核心受益。AI有望驱动算力需求高增长，并进一步推动锡需求增长；此外，光伏组件的连接也需要焊锡将光伏焊带连接到面板上，每GW装机容量需耗锡约90吨，新能源有望成为锡需求的新增长点。 方正中期期货 ：报告称，需求消费方面，汽车产业尤其是新能源汽车的高速发展是维持锡消费增长的关键。下游光伏产业的高速发展，将推动锡消费两万吨左右的增量。 锡业股份： 锡终端应用领域主要包括家电、消费电子、汽车电子、芯片、化工、马口铁等领域。今年以来，新能源领域中如光伏焊带锡、新能源车用锡等需求仍保持较高增速，传统消费电子焊料用锡需求总体呈现弱复苏。此外，在AI算力提升等相关领域应用带动下，锡焊料需求有望逐步复苏回暖，锡需求预期存在进一步改善空间。 云南某锡化工企业： 副总经理张杰表示，新能源板块的强势崛起，为公司硫酸亚锡产品、二氧化锡产品创造了一个供不应求的局面，出口量也增加了百分之二十几以上。 中国有色金属工业协会锡业分会： 副会长王中奎表示，光伏和新能源汽车，还有风电各方面都会用到锡，2022年光伏的新增装机容量达到87吉瓦，可能带来锡的消费量有1万多吨。 ITA： 2021年光伏行业用锡量超过1.4万吨，同比增长约40%；2022年光伏行业用锡量有望达到1.6-1.9万吨；2025年前，光伏行业用锡量将以25%-40%的年均增长率持续增加，成长为一个年用锡量数万吨的锡消费市场。 业内人士： AI对算力资源的需求迅速增加，从而也使锡的远期需求不断提高。但电子领域涉及面较广，目前很多逻辑尚未兑现，预计短期ChatGPT概念火爆对于锡的实际消费拉动有限，锡价行情或仍以底部宽幅震荡为主。 2023年以来，锡价受缅甸佤邦矿山停采锡矿等影响，当下国内锡市仍存在锡矿供应紧缺但下游需求现实弱、预期强等矛盾，一季度全球半导体及消费电子产品需求依然不断探底，全球个人电脑和智能手机出货量分别同比减33%、12%，分别连续四五个季度环比下滑。 但随着国内经济水平逐渐复苏带动消费能力的恢复，消费电子产品去库存至相对健康水平，AI变革及其应用场景的拓宽，新能源汽车销量不断攀升，2023年全球半导体及消费电子产品在三、四季度能否迎来触底反弹？光伏依然是锡消费最亮眼增长点，一季度国内光伏组件同比36%，预期未来4年年均复合增速22%，产业如何抓住机遇、应对挑战？ 敬请关注 2023第十三届SMM锡产业链峰会 ，行业大咖、专家、资深分析师解读宏观面、剖析国内外锡产业发展、预测锡市行情等。 》点击了解2023锡产业链峰会详情并在线报名

8月17日，工信部发布2023 年1－7月光伏压延玻璃行业运行情况。其中提到，产量方面，1－7月，光伏压延玻璃累计产量1372万吨，同比增加67%，其中7月产量215.5万吨，同比增加58.9%。价格方面，1－7月，2毫米、3.2毫米光伏压延玻璃平均价格为18.4元/平方米、25.6元/平方米，同比分别下降12.3%、5.7%，其中7月平均价格为17.8元/平方米、25.5元/平方米，同比分别下降16.5%、7.7%。 点击跳转具体原文： 2023 年1－7月光伏压延玻璃行业运行情况

8月16日，由新霖飞集团投资兴建的新瑞光电“10GW高效N型TOPCon电池项目”首片TOPCon电池片成功下线，宣布该项目正式投产。 据悉，该项目总投资100亿元，总占地面积约436亩，建设厂房约17万平方米，设备投资30亿元以上，建设年产12GW新型高效光伏电池生产车间，其中10GW为当前国内外最主流的TOPCon电池，2GW为极具潜力的HJT电池。项目建成后，预计年开票销售额可达100亿元以上。 公开资料显示，江苏新霖飞集团创立于2008年，深耕光伏新能源领域十余年，在江苏省扬州市、高邮市、宿迁市等地先后建成8个生产基地，业务涵盖单晶硅切片、大尺寸单晶电池、大尺寸高效组件的研发和生产，以及产业下游的光伏电站建设运营等。 截至2023年3月份，新霖飞集团单晶硅片、电池、组件的产能已分别达到20GW、16GW和6GW，并投资建有15个光伏电站，总装机容量为111MW。 据新霖飞集团的官微信息，通过这次N型TOPCon的布局，新霖飞集团将继续密切关注光伏产业发展趋势，计划到2023年底，公司切片产能达到65GW，高效电池片产能突破26GW、组件6GW产能。

2023年8月16日，美国国际贸易委员会（ITC）发布公告称，对特定光伏连接器及其组件（Certain Photovoltaic Connectors and Components Thereof，调查编码：337-TA-1365）作出337部分终裁：对本案行政法官于2023年7月18日作出的初裁（No.5）不予复审，即同意申请方的提议，将美国注册专利号11,689,153纳入调查；对本案行政法官于2023年7月18日作出的初裁（No.6）不予复审，即调查期为17个月，调查终止日期预计为2024年11月12日。 2023年6月5日，美国国际贸易委员会（ITC）投票决定对特定光伏连接器及其组件（Certain Photovoltaic Connectors and Components Thereof）启动337调查（调查编码：337-TA-1365）。 2023年5月4日，美国Shoals Technologies Group, LLC of Portland, Tennessee向美国ITC提出337立案调查申请，主张对美出口、在美进口和在美销售的该产品侵犯了其知识产权（美国注册专利号10,553,739、10,992,254），请求美国ITC发布有限排除令、禁止令。 美国Hikam America, Inc., of Chula Vista, CA、墨西哥Hikam Electrónica de México, S.A. de C.V., of Mexicali, Baja California, Mexico、墨西哥Hikam Tecnologia de Sinaloa, of Guasave, Sinaloa, Mexico、菲律宾Hewtech Philippines Corp. of Laguna, Philippines、菲律宾Hewtech Philippines Electronics Corp. of Bundagul Mabalacat, Pampanga, Philippines、中国广东Hewtech (Shenzhen) Electronics Co., Ltd., of Shenzhen, China福泰克（深圳）电子有限公司、美国Voltage, LLC, of Chapel Hill, NC、中国浙江Ningbo Voltage Smart Production Co. of Ningbo, China宁波小伏科技有限公司为列名被告。 （编译自：美国国际贸易委员会官网） （于　娟编译） 原文： https://www.usitc.gov/secretary/fed_reg_notices/337/337_1365_notice_08162023sgl.pdf

据隆基绿能微信公众号，阿特斯、东方日升、隆基、通威、一道、正泰新能6家光伏企业代表经过全面充分地沟通评估，对72版型采用的矩形硅片191.Xmm标准化尺寸达成了共识：矩形硅片边距：182.2mm*191.6mm，矩形硅片直径：262.5mm。6家光伏企业共同倡导和推动上述标准化矩形硅片尺寸方案为行业内更多的企业所接受。 以下是具体原文： 关于72版型矩形硅片尺寸标准化的倡议 在光伏行业对新一代矩形硅片的中版型组件尺寸(2382x1134mm)进行统一之后，为了进一步解决因矩形硅片尺寸差异导致的产业链硅片供应困难，材料成本增加等困扰，推进矩形硅片尺寸的标准化至关重要。 阿特斯、东方日升、隆基、通威、一道、正泰新能6家光伏企业代表经过全面充分地沟通评估， 对72版型采用的矩形硅片191.Xmm标准化尺寸达成了如下共识： 6家光伏企业共同倡导和推动上述标准化矩形硅片尺寸方案为行业内更多的企业所接受。 联合倡议企业名单 ： （排名不分先后，按拼音首字母顺序排列） 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 东方日升新能源股份有限公司 隆基绿能科技股份有限公司 通威股份有限公司 一道新能源科技股份有限公司 正泰新能科技有限公司 点击查看原文： 关于72版型矩形硅片尺寸标准化的倡议