5月26日，广西壮族自治区贵港市覃塘区与华源电力有限公司举行项目签约仪式。据了解，此次签约的华源（贵港）1.5GW异质结电池片及1.5GW光伏组件项目总投资11亿元，项目建设年产1.5GW的HJT电池+光伏组件产线，建成达产后每年产值约25亿元，年税收约0.9亿元；覃塘东龙黄练三里风电场项目总投资约17.6亿元，建设40台单机容量5.5MW的风电机组，总装机容量220MW，项目建成后，预计年发电量约5.23亿度，年产值约为2.2亿元，年纳税约2200万元。

通威股份扩大业务版图于行业影响几何？近日，在SNEC展会新品发布的间隙，通威集团董事局主席刘汉元首次就新能源发展现状、行业竞争、一体化格局、原料价格、储能发展等问题发表了见解。 作为硅料、电池双龙头的通威股份，去年8月进一步将业务延伸至组件板块，这一消息引发了光伏圈热议。而进军组件板块的2022年，该公司组件出货量即进入全球前十名。 由于通威股份体量庞大，在其正式进军组件之后备受瞩目，公司在扩大业务版图的过程中会给行业带来何种影响？又是如何看待目前光伏产业的竞争格局？ 一体化是行业发展方向 针对大家关注的一体化趋势，刘汉元表示，这两年，大家认为一体化是行业发展的方向，所以去年下半年通威进入组件行业。通威有所延伸，是想在配套协同上形成一个规模成本、交易成本、组织成本领先的全球供应链，服务于、支撑于能源转型。但通威仍然一直强调对专业化分工和专业化合作伙伴的重视，一直倡导行业有效分工协作，使客户之间、友商之间能够有所长、有所选择，在自己所精所强的方面做大，在别人所专所精的地方有效配合，理性地适当控制，营造“有所为、有所不为；你为我好、我为你好”的商业生态。 “所以，在多晶硅、电池环节，通威会坚定不移地服务好、支撑好客户需求，把产品、成本做到更好，把产品质量做得更好，使行业生态能够更好。”刘汉元表示。 而刚刚接班的“企二代”刘舒琪也以董事长的身份首次亮相SNEC，谈到通威的布局，她表示，去年下半年，为积极响应国家“双碳”目标要求，顺应行业一体化发展趋势，通威开始全面布局组件业务。得益于上游领域的品质支撑以及优异的生产管控能力，通威组件产品良率、单线产出等核心生产指标，均达到行业领先水平。 刘舒琪表示：“当前，除了合肥基地外，通威组件盐城、金堂、南通等项目都在推进建设，预计2023年底公司组件产能将达到80GW。新项目的建成投运，将有力支撑公司组件业务的全球化开拓，为下游客户提供稳定、优质的光伏组件产品。” 通威壮大是光伏发展的缩影 通威股份快速壮大的过程，其实也是中国光伏产业近些年蓬勃发展的缩影。 在“双碳”目标下，中国光伏产业成为了时代的“宠儿”。刘汉元表示，当前，可再生能源是碳中和背景下主要能源的来源，已成为部分专业机构和公众的共识。中国是全世界减排任务最重、能源转型压力最大的国家。经过十余年的发展，中国光伏产业的技术、规模、成本快速迭代，使中国成为发达国家、欠发达国家能源转型实践中推动力量最强、最大的国家。 “有了中国光伏产业的支撑，中国能源转型快速完成，甚至提前与发达国家同步完成碳中和。欧美等发达国家能源转型所需产品的2/3或3/4以上依赖中国制造。同时，中国光伏产业将帮助欠发达国家直接进入清洁可持续发展的新模式，减少对地球的压力，减缓全球变暖。”刘汉元说道。 而随着技术的迭代革新，光伏发电成本的不断降低，储能的大规模应用将为平抑可再生能源波动提供坚实保障。 针对储能发展，刘汉元表示，抽水蓄能是目前技术最成熟、经济性优、最具大规模开发条件的储能方式，储能成本在0.21-0.25元/KWh，相较其他技术成本最低。澳大利亚国立大学的研究报告显示，目前已发现的全球离河抽水蓄能站点达61.6万，仅需其中不到1%的站点，即可支撑碳中和背景下全球储能需求。 刘汉元认为，中国有全世界最大的水泥、钢材产能，有基础、有经验加快建设抽水蓄能。当这些抽水蓄能设施建立起来，既能安全工作，还能改善当地气候和生态环境。与此同时，汽车电动化如火如荼，利用电动汽车大量闲置时间和冗余充放电次数，作为分布式储能单元接入系统，除行驶时间以外，用电高峰时向电网反向售电，用电低谷时存储过剩电量，不但为电网稳定作出贡献，还能以市场化方式通过充放电价差获得相应收益，分摊购买整车或电池包的成本，实现电动汽车和电网的良性互动。

玻璃基板全球龙头康宁日前宣布其 显示基板玻璃价格将上调20% 。这次全球范围涨价将 从2023年第三季度开始，覆盖所有国家和地区、各产品组合及世代尺寸 。康宁预计，随着显示行业持续复苏和典型季节性需求的带动，2023年下半年显示玻璃的需求将会增长。 此外，英特尔近期发布先进封装技术蓝图，期望 将传统基板转为更为先进的玻璃材质基板 。英特尔表示，玻璃基板不仅能提高基板强度，还可以进一步降低功耗，提升能源利用率。同时，英特尔新研发一项共同封装光学元件技术， 可通过玻璃基板设计，利用光学传输的方式增加信号交换时的可用频宽 ，预计将于2024年年底投入生产。长江证券邹兰兰5月22日研报对此表示， 玻璃基板在先进封装领域的应用前景得到验证 ，国内玻璃基板精加工企业有望获得 切入半导体领域 的机会。 根据长江电子团队估计，当前大尺寸面板价格经过连续几个月上涨后基本达到一线面板厂会计成本线，接近海外厂商现金成本线；预计Q3正式进入旺季后，价格将维持上涨趋势， 康宁本次提价也是基于对下半年需求看好做出的决策。 OMDIA年初预测，2023年TV平均尺寸有望增长1.4英寸，高于历史平均水平，带动总面积需求复苏。 西南证券王谋5月3日发布的研报指出，2022年，中国大陆LCD面板市占率约70%，而 玻璃基板国产化率不到20%，且仍以中低世代线为主，未来国产化空间依旧广阔 。 二级市场方面，投建先进玻璃基线路板的 沃格光电 5月10日迄今 股价累计最大涨幅达46.23% 。 据了解，玻璃基板是液晶面板生产过程中不可替代的原材料之一，主要起到固定液晶分子的作用,部分显示器的触控功能也是基于玻璃基板实现的。玻璃基板根据其尺寸可分为11代产品，其中8.5代及以上的通常被认为是高世代产品， 高世代玻璃基板占整体玻璃基板需求的63% 。 东北证券陈康等人3月27日研报表示，中国玻璃基板市场规模正在不断成长，2020年市场规模已达到252亿元，同比增长24%，占全球市场的50%，随着LCD产业持续向中国转移， 预计中国玻璃基板市场可达到全球市场65%以上。 从显示面板产业链来看，玻璃基板位于产业链上游，涉及上市公司包括 东旭光电、彩虹股份、凯盛科技、洛阳股份 等。 陈康等人指出，显示面板产业链上游方面，相关原料技术门槛较高，因此 国产化水平较低，毛利率较高 。 竞争格局方面，目前玻璃基板市场主要掌握在美国、日本企业手中，其中美国 康宁市占率超过40% ，日本艾杰旭（旭硝子）和电气硝子合计占比约40%，行业整体国产化率不足20%，2019年国产玻璃基板制造龙头 东旭光电市占率8.1% ，并且主要集中在低世代产品。 据财联社不完全统计，涉及玻璃基板的A股上市公司包括 彩虹股份、沃格光电、利亚德、东旭光电、天和防务和洛阳玻璃等， 具体情况如下：

 去年受到光伏EPC业务开工不足和部分原材料成本上涨影响，林洋能源（601222.SH）的营收、净利润出现下滑，到了今年一季度则有所恢复。在昨日业绩说明会上，林洋能源表示，今年公司将围绕“智能、储能、新能源”三大业务板块布局，加强运营效率，尤其加快开发建设各类光伏电站项目，实现高效N型TOPCon光伏电池产线规模化量产。 新能源方面，林洋能源较为重视N型光伏电池的布局，公司拟投资100亿建设20GW高效N型TOPCon光伏电池生产基地项目。公司称，目前主要聚焦在N型TOPCon电池领域，而在研发层面，则会投入对钙钛矿技术的结合及关注。 对于上述项目进展，据林洋能源透露，目标到今年完成一阶段6GW调试爬坡，量产转换效率大于25%。该项目力争第一阶段在2023年7月通线流片，第一期12GW生产线于2024年中前实现投产。 光伏电池之外，去年林洋能源的光伏EPC业务整体承压，主要因光伏产业链价格持续上涨、国家调整光伏用地政策等外部因素，光伏电站开工、建设受到一定影响，这也成为去年拖公司整体业绩后腿的重点。但随着今年光伏产业链价格进入下行通道，公司EPC业务有所恢复。公司预计，今年开工1.5GW新能源项目，包含自持和EPC项目，同时公司拥有项目储备超 6GW。 储能市场被林洋能源认为将迎爆发机遇，也是公司今年发力的重点。公司介绍，通过子公司江苏亿纬林洋储能技术有限公司，在江苏启东建设储能电池模块（PACK）及直流侧系统制造基地，总规划为年产6GWh。 据林洋能源规划，2023年内会新增投产二期PACK线，届时PACK年产能将达到3GWh，公司还透露，后续3GWh产能将于2023年底或2024年初在其他地点建设。据悉，林洋储能PACK工厂自动化生产线采用柔性设计，可生产各类电池模组及风冷、液冷PACK。 而储能板块迎来的好消息是，碳酸锂价格在今年初期阶段有所下跌，可以让储能板块实现成本降低和利润提升。林洋能源认为，锂原材料价格下跌有利于行业价格回归理性，释放产业链价格空间。 另外，林洋能源去年在海外市场取得一定的销售业绩增长，尤其智能板块在海外收入同比增长 28%，公司称，今年将结合重点国家和市场区域化战略、林洋品牌和欧洲EGM子品牌的本地化战略以及与央企的捆绑战略，结合国家“一带一路”倡议，和合作伙伴以“融资+工程总包+产品及解决方案”的三合一模式，在“一带一路”沿线国家推进智能电网建设。 不过，财报显示，林洋能源的存货金额高企，截至一季度末，存货高达17.62亿元，同比增长227%。对此，公司解释，一季度存货较高主要系智能板块和新能源EPC项目备货。

5月24日，晶科能源发布公告称，该公司拟在山西转型综合改革示范区规划建设年产56GW垂直一体化大基地项目，项目总投资约560亿元（含流动资金）。 同日，晶科能源发布另一则公告称，将其持有的新疆晶科能源有限公司（下称：新疆晶科）100%股权，以43亿元出售给资阳市重大产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）及董仕宏共同指定的主体。资料显示，新疆晶科经营范围包括：单晶硅棒、单晶硅片、多晶铸锭、多晶硅片等。 针对上述情况，《科创板日报》记者致电晶科能源证券部询问更多细节，其工作人员表示，“具体参考公告，暂未有其他信息可以补充。” 上述两则公告发布后，5月25日晚间，晶科能源收到了上交所下发的问询函。其中，上交所要求晶科能源说明新建产能的必要性与合理性，是否存在产能过剩风险等内容。 根据公告披露，晶科能源将建设56GW单晶拉棒、56GW硅片、56GW高效电池和56GW组件产能。前期，该公司IPO、发行可转债分别募集资金100亿元，主要用于扩大其硅棒、电池片、组件等产品产能。 公告显示，上述垂直一体化项目总投资560亿元，共分四期，建设周期约两年，每期建设规模为拉棒、切片、电池片、组件各14GW一体化项目。一期、二期项目分别预计2024年第一、二季度投产，三期、四期项目预计2025年建成投产。 需要注意的是，晶科能源在公告中提到，该项目资金来源为自有或自筹资金。 根据其今年一季报披露，该公司期末货币资金余额为176.17亿元，短期借款126.31亿元。而这一情况也受到了上交所的关注。 具体来看，上交所要求晶科能源补充该项目所需资金的具体投入与筹资计划，以及相关资金投入是否会导致该公司现金流紧张等问题。 “此次签订的垂直一体化项目投资协议符合公司的未来产能规划，有利于把握光伏市场发展机遇，进一步提升产能规模和垂直一体化的能力。”晶科能源在此前发布的公告中表示。 当前，晶科能源主要从事太阳能光伏组件、电池片、硅片的研发、生产和销售以及光伏技术的应用和产业化。该公司建立了从拉棒、硅片生产、电池片生产到光伏组件生产的垂直一体化产能。 日前，在2022年度暨2023年第一季度业绩说明会上，晶科能源方面向投资者表示， 当前该公司全年订单可见度较高，已超60%。该公司今年一季度毛利率为13.79%，环比、同比均有所提升，主要系其N型产品占比有所提升，以及该公司经营不断优化。 与此同时，上述晶科能源证券部工作人员向《科创板日报》记者表示，“今年年底，公司N型产能占比将扩大到七成以上。” 晶科能源此前在业绩会上表示，该公司一体化产能持续投入，当前预计年底产能可达75GW硅片、75GW电池片、90GW组件。“行业需求旺盛订单饱满，公司产能利用率保持高位。” 根据年报披露，截至2022年末，晶科能源硅片、电池片、组件年化有限产能分别为65GW、55GW、70GW。 出货量方面， 晶科能源在业绩会上向投资者表示， 该公司今年出货目标为60GW-70GW，其中全年出货N型产品占比预期超60%，TOPCon电池量产效率到年底有望提升至25.8%。 其预计随着N型产品持续提效降本、占比提升，以及美国市场逐步改善，该公司二季度盈利水平保持扩张趋势。 2022年，晶科能源出货量为46.39GW。今年一季度，晶科能源实现总出货量14490MW，其中组件出货量13038MW，硅片和电池片出货量1452MW，总出货量较去年同期增长72.71%。 从业绩表现来看， 今年一季度，晶科能源实现营业收入为231.53亿元，同比增长57.70%；实现归属于上市公司股东的净利润为16.58亿元，同比增长313.36%。 得益于光度组件出货量大幅增加，2022年，晶科能源实现营业收入为829.76亿元，同比增长103.79%；实现归属于上市公司股东的净利润为29.36亿元，同比增长157.24%。 对于今年市场装机规模预期， 今年4月，晶科能源在接受机构调研时表示，预计全球组件端并网需求约340-360GW，出货预计450GW。其中，中国市场约150-160GW、欧洲100-110GW、美国40-50GW。“公司出货分布中国市场预计占比1/3左右，欧洲25%左右，美国初步预期在5-10%。”

今日（5月25日），光伏概念板块大幅拉升，个股也集体活跃，截至14时20分左右，鸿日达获20cm涨停，帝科股份、仕净科技、迪森股份、高测股份、东威科技、钧达股份等股涨幅居前。 注：光伏概念股表现活跃（截至5月25日14时20分左右） 光伏装机大超预期，多股连获北向加仓 消息面，近日，国家能源局发布数据显示，今年1-4月，全国风电光伏新增装机6251万千瓦，占全国新增装机的74%，同比增长11.5个百分点。其中，风电新增1420万千瓦、光伏发电新增4831万千瓦，分别占全国新增装机的16.8%和57.2%。此外，SNEC第十六届(2023)国际太阳能光伏与智慧能源大会近日在上海召开，多家企业发布光伏相关系列新产品和新技术。 华创证券近日研报指出，当前产业链价格已现松动，预计终端组件价格将快速回落，刺激需求进一步放量。国内光伏装机增速持续超预期，上修全年新增光伏装机规模预期，预计2023年国内新增光伏装机有望达140-150GW，同比增长约60%-70%。随着硅料供应瓶颈解除，2023年产业链价格或将进入下行通道，有望进一步刺激光伏装机需求，光伏行业预计将延续高景气。 此外，多只光伏概念股近日也获北向资金重点加仓。截至5月24日，以近3日数据统计，累计共有14只个股增持规模超1000万元，其中，阳光电源、大全能源双双获北向资金加仓超2亿元，晶盛机电、通威股份、晶科能源等股也获增持居前。若以增持市值增幅统计，大全能源、中来股份、高测股份、上能电气、金博股份等股获北向资金重点关注。 注：北向资金近3日增持超1000万元的光伏股（截至5月24日） 注：北向资金近3日增持市值增幅居前的光伏股（截至5月24日） 新能源赛道人气回升，关注景气细分方向 近期，新能源赛道人气回暖，尤其是以TOPCON电池为代表的光伏电池、风电、汽车热管理等细分赛道表现较为活跃。目前，新能源行业整体估值处于历史较低水平，截至5月24日数据，电力设备板块市盈率（TTM）达22.1倍，其中，风电设备、电池、电网设备、光伏设备板块市盈率分别达30.8倍、26.6倍、18.3倍、17.4倍。 国联证券近日研报指出，本轮新能源回调起始于2022年下半年，迄今已有8个月有余。 主导因素是行业阶段性供大于求，企业盈利高增长回落，叠加市场估值中枢下行、行业热点切换。但长期供需缺口仍然存在，未来新能源增长还有较大空间，短期关注供给偏紧环境，长期左侧布局静待拐点。 对于具体可关注的方向上，国联证券指出，新能源行业整体估值处于近五年分位数低位，光伏、锂电估值下降幅度较大。1）从光伏子行业来看， 辅材、一体化 等企业估值水平较低，石英制品估值处于近五年最高水平。2）从风电子行业来看， 叶片、定转子 等环节处于估值偏低，风塔、法兰等环节估值偏高。3）从锂电子行业来看， 锂电各环节 估值普遍较低， 电池材料 估值处于相对低位。

国家能源局组织起草了《关于进一步规范可再生能源发电项目电力业务许可管理有关事项的通知（征求意见稿）》。其中提出，豁免部分分散式风电项目电力业务许可。在现有许可豁免政策基础上，将全国范围内接入35kV及以下电压等级电网的分散式风电项目纳入许可豁免范围，不再要求取得电力业务许可证。 原文如下： 国家能源局综合司关于公开征求《关于进一步规范可再生能源发电项目电力业务许可管理有关事项的通知（征求意见稿）》意见的通知 为持续深化“放管服”改革，进一步规范可再生能源发电项目电力业务许可管理，助力推动能源绿色低碳高质量发展，国家能源局组织起草了《关于进一步规范可再生能源发电项目电力业务许可管理有关事项的通知（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。 欢迎有关单位和社会各界人士在本公告发布之日起30日内，将意见建议传真至010-88072730，或通过电子邮件发至zzgz@nea.gov.cn。 感谢您的参与和支持! 附件： 关于进一步规范可再生能源发电项目电力业务许可管理有关事项的通知（征求意见稿） 国家能源局综合司 2023年5月19日 部分附件内容如下： 关于进一步规范可再生能源发电项目电力业务许可管理有关事项的通知 （征求意见稿） 国家能源局各派出机构，各有关电力企业： 为持续深化“放管服”改革，进一步规范可再生能源发电项目电力业务许可管理，助力推动能源绿色低碳高质量发展，现就有关事项通知如下。 一、豁免部分分散式风电项目电力业务许可 在现有许可豁免政策基础上，将全国范围内接入35kV及以下电压等级电网的分散式风电项目纳入许可豁免范围，不再要求取得电力业务许可证。 本通知下发前，已取得电力业务许可证并接入35kV及以下电压等级电网的分散式风电项目运营企业，向所在地国家能源局派出机构（以下简称派出机构）申请注销电力业务许可证；未取得电力业务许可证并已接入35kV以上电压等级电网的分散式风电项目运营企业，应在本通知印发1年内申请补办电力业务许可证。 二、明确可再生能源发电项目相关管理人员兼任范围 可再生能源发电项目运营企业申请电力业务许可证时，其生产运行负责人、技术负责人、安全负责人和财务负责人的任职资格和工作经历应符合《电力业务许可证管理规定》要求。其中，项目由专业运维公司或企业(集团)内部关联企业统一管理的，上述四类人员可在同一省份不同项目间兼任，其他情况不得兼任。可再生能源发电项目运营企业申请电力业务许可证时，应提供上述人员的任职文件及履职说明。 已取得电力业务许可证的可再生能源发电项目运营企业，管理人员不符合上述要求的，应进行调整。 三、规范可再生能源发电项目许可登记 风电、光伏发电等可再生能源发电项目在申请电力业务许可证时，“机组情况登记”同一栏目中可登记单台（个，以下统称台）机组（单元，以下统称机组），也可登记多台机组。登记单台机组的，投产日期为机组首次并网发电的日期；登记多台机组的，投产日期为多台机组中最后一台机组并网的日期。同一批次投产机组因机组型号不同分开登记的，投产日期均登记为该批次最后一台机组的并网日期。本通知下发前已经取得电力业务许可证的企业，许可证中登记的机组投产日期与上述要求不一致的，可向发证机关申请登记事项变更，并提供可以证明机组并网发电日期的有关材料。 光伏发电项目以交流侧容量（逆变器的额定输出功率之和，单位MW）在电力业务许可证中登记，分批投产的可以分批登记。 本通知印发前，以光伏组件的标称功率总和（单位MWp）在电力业务许可证中登记的，不再进行变更。 四、调整可再生能源发电项目(机组)许可延续政策 不再开展水电机组许可延续工作。水电机组申请电力业务许可证时，不再登记机组设计寿命。 对于达到设计寿命的风电机组，按照《风电场改造升级和退役管理办法》相关规定及时开展安全性评估工作，经评估符合安全运行条件的，按照《电力业务许可证监督管理办法》第十五条申请许可延续；未开展安全评估或评估结果不符合安全运行要求的，注销（变更）电力业务许可证。 对于达到设计寿命的生物质发电机组，参照火电机组许可延续政策和标准执行。 五、明确异地注册企业电力业务许可管理职责 可再生能源发电项目所在地与运营企业注册地不在同一省份的，该发电项目的电力业务许可证的申请及变更应向项目所在地派出机构提出。同一个企业在不同派出机构辖区运营多个可再生能源发电项目（未在市场监督管理部门登记为公司、非公司企业法人或分支机构）的，电力业务许可证的申请及许可事项的变更应由项目法人分别向项目所在地派出机构提出，一个派出机构辖区内各项目取得一个电力业务许可证正本和副本。 六、加强可再生能源发电项目许可数据信息管理 建立许可数据信息定期核验工作机制，持证可再生能源发电 项目运营企业应当结合日常业务,每年对运营项目许可相关数据信息进行1次核对，对已发生变化的登记事项和许可事项按规定办理变更手续，并补充完善其他相关数据信息。对于3年内未登录系统进行数据信息完善的企业进行重点关注，加强日常监管，确保许可数据信息真实有效，许可数据同步在国家可再生能源发电项目信息管理平台建档立卡系统中进行更新。除可再生能源发电项目外的其他类型发电项目，一并按照上述要求，加强对许可数据信息的动态管理。 点击查看原文链接： 》国家能源局综合司关于公开征求《关于进一步规范可再生能源发电项目电力业务许可管理有关事项的通知（征求意见稿）》意见的通知

大热的光伏领域又完成一笔高额融资，雄心勃勃打造“光伏第一城”的合肥再落下重要一子。 近日，新能源企业清电集团旗下光伏板块清电光伏科技完成15亿元A轮融资 。本轮融资由合肥产投集团及京能集团领投，三一重能、博润资本等跟投。 关于下一步计划，清电集团董事长张菊军向《科创板日报》记者表示， 清电光伏计划在合肥投资160亿元。近期完成的A轮融资资金将全部用于清电光伏科技项目建设及运营。后续，清电光伏会根据项目建设进展和资金需求，开展B轮股权及债券融资。 财联社创投通-执中数据显示，这笔15亿元融资，在国内光伏产业近三年97笔一级市场融资中，位居第5位。 清电光伏完成15亿元A轮融资 官方信息显示，清电集团创建于2016年，注册资本5亿元，总部位于北京。法人代表张菊军出身于清华大学，业务涵盖清洁能源、硅基材料、环境保护、现代农业等领域，旗下拥有清电能源、清电科技、清电硅业、清电硅材等知名企业。 本次融资的清电光伏科技成立于2022年5月，位于安徽合肥，是一家光伏发电服务提供商，主要从事太阳能发电技术服务、风力发电技术服务、光伏发电设备租赁等，正努力打造“新能源电站→增量配电网→工业硅→多晶硅→单晶硅→硅片”的绿色硅基全产业链生态系统。 关于项目情况，张菊军介绍，清电光伏计划在合肥投资160亿元。其中，30GW单晶硅片生产基地已落户合肥循环经济示范园，其中一期10GW单晶硅片项目占地面积约150亩，主要生产210&182mm大尺寸、130微米以下的超薄硅片，项目已全面开工建设，预计8月份投产，年内可实现工业产值15亿元。次年满产后贡献产值40亿元以上，直接带动本地就业1000余人。 据了解，清电光伏正打造的硅基产业一体化产业，是目前国内获批最大的“三硅一体”项目，即工业硅、多晶硅、单晶硅片一体化，打通上下游资源，最大程度平衡硅料与硅片的供需关系，既能够平滑硅料波动风险，又能够保障硅片供应链稳定，使之成为光伏产业链最有竞争力和投资价值的环节。 关于“三硅一体”的布局策略， 张菊军表示，同时做硅料和硅片虽然难度高，但硅基产业一体化建成后将形成很深的护城河。再辅以清电集团既有的庞大电站规模，就算遇到市场价格波动，也能凭借全产业链优势抵御风险。 单晶硅通常指的是硅原子以一种排列形式形成的物质。与多晶硅相比，单晶硅具有光电转换效率高、机械强度高、使用寿命长、碎片率低等优势，在光伏发电和半导体制造领域应用广泛。 《科创板日报》记者注意到，清电光伏对单晶硅片的投入力度很大，此前清电集团与哈密市政府260亿元的投资协议中，就包括60GW单晶硅棒。而本次则是在合肥落户30GW单晶硅片生产基地。 近年来，单晶硅已成为国内太阳能级硅片市场的主流。CPIA数据显示，国内太阳能级硅片市场的单晶硅片（P型+N型）渗透率，已由2017年的36%提升至2021年的94.5%。与之对应的是单晶硅市场规模的不断扩大。据国家统计局数据显示，2021年我国单晶硅市场规模达463．2亿元，同比增长24．6％。 财联社创投通-执中数据显示，国内单晶硅领域近三年来一级市场一共融资16笔，在已批露的融资数额中，本次排第2位。 分析人士向《科创板日报》记者表示，单晶硅片的行业壁垒较高，对技术和资金都有很高要求，是光伏产业链进入壁垒最高的环节。但大尺寸和薄片化，是硅片环节实现光伏发电降本增效的主要趋势。今年以来，硅料价格开始下行，但是硅片却一直与硅料价格背离，走出独立的上涨行情。清电光伏的“三硅一体”布局，或有利于规避产业链风险，健全产业链。 安徽再添新能源独角兽 本次，有着“最牛风投城市”的合肥国资系又出手了。 本轮领投的合肥市产投集团成立于2015年3月，由合肥市国有资产控股有限公司和合肥市工业投资控股有限公司合并组建而成。作为合肥市国资委所属三大平台公司之一，集团定位于产业投融资和创新推进的国有资本运营公司。集团业务板块涵盖五大领域：产业投资、产业园区、产业运营、产业金融、创新平台。 财联社创投通-执中数据显示，截至目前，合肥产投注册资本165.41亿元，在管基金19只，对外投资事件累计117项，涉及公司111家，其中进入次轮41项，多次被投公司5家，IPO公司1家，拟上市公司9家。融资轮次主要有A轮、B轮、股权投资等，主要涉及先进制造、生产制造、医疗健康等领域。 合肥重视的背后，是其欲做“光伏第一城”的“野心”。 近年来，合肥实施“借光发展”战略，出台超常规扶持政策，从逆变器企业阳光电源起步，向前端的光伏玻璃、电池片、组件，后端的储能电池、系统集成等双向延伸，吸引晶科等外来重点企业相继落户，呈现出产业结构不断优化、产业链日趋健全的盛况。 目前，合肥市光伏产业链已经涵盖光伏产业的全部环节，集聚光伏产业企业近百家，规上企业44家。 在光伏及新能源这条“赛道”上，合肥正全力朝着“光伏第一城”这一目标奔跑。 此前，合肥已诞生过一家动力电池巨头——国轩高科。其于2015年登陆深交所，成为国内“动力电池第一股”。去年7月，国轩高科又在瑞交所成功发行GDR，募资总额约 6.85 亿美元，一举刷新瑞交所纪录，成为瑞士市场去年最大IPO项目。 近年来，安徽新能源产业发展迅猛，本轮融资是近期最大一笔，也是最新出现的独角兽。 上一只独角兽，是位于安徽宣城的华晟新能源。这是一家专注于HJT电池、组件开发应用和产品规模化生产的公司，创始人徐晓华曾是汉能薄膜发电集团副总裁，2020年带领团队来到宣城创业。现在，华晟新能源最新估值已达100亿元，也是由合肥市产投集团领投。 《科创板日报》记者注意到，安徽的新能源大多分布在皖南和中部，布局上，以合肥、宣城、芜湖、滁州等为主，呈现出多片、多区域发展态式。

总市值超1300亿元的光伏组件龙头 晶科能源 盘后公告，拟在山西转型综合改革示范区规划建设 年产56GW垂直一体化大基地项目 ，并与山西转型综合改革示范区管理委员会签订了《项目投资协议》， 项目总投资约560亿元，项目建设内容包括56GW单晶拉棒、56GW硅片、56GW高效电池和56GW组件产能 。 作为光伏组件领先企业，公司不断加强一体化产能投资建设。中航证券曾帅在5月5日研报中指出，4月4日公司可转债发行获批，拟募集100亿元用于合计10GW拉棒切方/11GW电池/16GW组件项目，扩充产能均为N型路线。同时公司推进越南8GW电池+组件、美国1GW组件扩产计划， 预计至2023年底公司将拥有75GW硅片/75GW电池/90GW组件产能、一体化遥遥领先 。 根据晶科能源的规划，2023年其产能扩张的重心在海外。华创证券周冠南5月18日研报指出，截止2022年末，晶科能源已在海内外设立共14个生产基地，硅片、电池片和组件年化有效产能分别为65GW、55GW、70GW。 据悉，晶科能源主要从事太阳能光伏组件、电池片、硅片相关业务，按产品划分，截至2022年末， 公司光伏组件的收入占比达总营收的96.53% 。 光伏组件是光伏发电系统中的核心部分，位于 光伏产业链中游 。光伏产业链包括硅料、硅片、电池片、光伏组件和发电站。根据InfoLink Consulting数据， 2023年一季度国内光伏组件累积出口50.9GW，同比增长37% 。 光伏组件行业集中度较高。据PV-tech统计，2022年全球光伏组件前十供应商出货量为245GW， 占供求供应量的75%以上 。中国企业有八家，其中 隆基绿能 以超过45GW的组件出货量位居第一， 晶科能源 紧随其后，全年出货量超44GW， 天合光能、晶澳科技、阿特斯 分别位列3-5位，行业CR5达61.4%。 值得一提的是，面对硅料价格下降对公司订单的影响，晶科能源在互动易表示，随着上游硅料价格下降，组件市场价格预期也有所下降。订单价格变化因客户签单模式不同有所不同，但 N型高端产品仍处于供不应求的状态，溢价较为坚挺 。 周冠南还指出，晶科能源为 全球首家N型组件出货量超过10GW的组件制造商 ，N型产品红利逐渐释放。曾帅预计公司2023全年组件出货约65GW，其中 N型占比预计为60% 。 根据盈利预测和估值测算，浙商证券张雷等人5月7日研报分析， N型产品技术及量产规模领先，TOPCon组件出货占比提升有望支撑盈利上行 ，预计晶科能源2023年归母净利润 同比增长122.57% 。 不过分析人士表示，目前光伏产业巨头纷纷布局组件， 惨烈竞争可能冲击毛利率和分散市场份额 ，进而完美抵消硅片组件产业链价格下移带来的好处。

今日，光伏板块大涨，TOPCon多只个股走高。截至收盘，中信博涨近2%，海源复材涨停，爱旭股份盘中一度涨停，高测股份、德业股份、帝尔激光、天合光能涨超5%，双良节能、德业股份、晶澳科技、京山轻机等跟涨。 日前在“2023 N型技术高价值市场分析研讨会”上，中信建投证券电新团队资深光伏分析师任佳玮表示，目前PERC电池平均量产转化效率约23.5%，已逼近效率极限，本轮光伏技术变革将由P型电池转向N型电池。 TOPCon电池当前量产效率已达25%以上，在N型电池中量产性价比最高，头部企业均选择以TOPCon作为下一代电池技术路线 。 ▌N型招标份额近50% TOPCon溢价空间持续扩大 数据显示，4月国内光伏新增装机14.65GW，同比增长299.18%，环比增长10.23%。1-4月累计光伏装机48.31GW，同比增长186.20%。 华创证券指出，当前产业链价格已现松动，预计终端组件价格将快速回落，刺激需求进一步放量。分析师进一步上修全年新增光伏装机规模预期， 预计2023年国内新增光伏装机有望达140-150GW，同比增长约60%-70% 。 与此同时，下游投资方对N型优势理解更加深刻，TOPCon逐步得到行业性认可。招商证券数据显示， 近期部分招标项目N型份额已由此前的10%上下提升至近50% 。 进一步来说， 随着N型产品进一步降本增效、电站有效验证的形成，下游对N型电池的需求优先级更高 ，高效电池议价能力更强。在这种情况下，Q1以来N型与P型电池的价格趋势逐步形成分化，主流价差由去年Q4的约6-8分放大至9-12分。 而产业链价格回调后，以TOPCon为首的N型电池有了更大的溢价空间。 据华金证券测算，目前TOPCon组件相比PERC组件享有0.095元/W溢价，在此基础上，TOPCon电池端预计实现1亿元/GW盈利，远超过HJT电池约0.56亿元/GW盈利水平。基于当前成本、效率估算，更有券商预计 TOPCon理论上最大溢价扩至0.25-0.3元/W（考虑等功率发电量溢价），并且随其降本提效，溢价空间可能还会扩大 。 不过，招商证券指出，去年起产业链公布了大规模的TOPCon扩产规划，然而 从落实进度看，大部分仍未形成有效产出，实际投运进度大幅低于预期 ，且爬坡进程将还会有良率、效率、成本等问题。 截至5月中旬，规模投产TOPCon产能大致在百GW，满产约70GW，相较总需求仍有显著提升空间，目前供应进一步吃紧 。TOPCon目前是无人区产业，和PERC当时的状态很大的不同，在较长的时期，都还会有较明显的差异化，先发企业know-how积累更深，且更容易汇聚上下游优势资源，可能在效率、成本上保持长时间领先。 据《科创板日报》不完全统计，A股中TOPCon产业链厂商包括：