2024年3月11日，美国国际贸易委员会（ITC）发布公告称，对特定光伏连接器及其组件（Certain Photovoltaic Connectors and Components Thereof，调查编码：337-TA-1365）作出337部分终裁：对本案行政法官于2024年2月9日作出的初裁（No.15）不予复审，即基于申请方撤回，终止对美国注册专利号10,553,739第2、3、6、8、9、11、12、15-18项申诉，美国注册专利号10,992,254第2-4、8-12、14、15项申诉，美国注册专利号11,689,153第2、3、6、15-17项申诉的调查。 2023年8月16日，美国国际贸易委员会（ITC）发布终裁：对本案行政法官于2023年7月18日作出的初裁（No.5）不予复审，即同意申请方的提议，将美国注册专利号11,689,153纳入调查；对本案行政法官于2023年7月18日作出的初裁（No.6）不予复审，即调查期为17个月，调查终止日期预计为2024年11月12日。 2023年6月5日，美国国际贸易委员会（ITC）投票决定对特定光伏连接器及其组件（Certain Photovoltaic Connectors and Components Thereof）启动337调查（调查编码：337-TA-1365）。 2023年5月4日，美国Shoals Technologies Group, LLC of Portland, Tennessee向美国ITC提出337立案调查申请，主张对美出口、在美进口和在美销售的该产品侵犯了其知识产权（美国注册专利号10,553,739、10,992,254），请求美国ITC发布有限排除令、禁止令。 美国Hikam America, Inc., of Chula Vista, CA、墨西哥Hikam Electrónica de México, S.A. de C.V., of Mexicali, Baja California, Mexico、墨西哥Hikam Tecnologia de Sinaloa, of Guasave, Sinaloa, Mexico、菲律宾Hewtech Philippines Corp. of Laguna, Philippines、菲律宾Hewtech Philippines Electronics Corp. of Bundagul Mabalacat, Pampanga, Philippines、中国广东Hewtech (Shenzhen) Electronics Co., Ltd., of Shenzhen, China福泰克（深圳）电子有限公司、美国Voltage, LLC, of Chapel Hill, NC、中国浙江Ningbo Voltage Smart Production Co. of Ningbo, China宁波小伏科技有限公司为列名被告。

3月10日，内蒙古能源3个内蒙古沙戈荒光伏大基地项目中标候选人公布，合计规模4009MW。 三个项目的第一中标候选人分别为中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司、中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司、内蒙古电力勘测设计院有限责任公司，投标单价分别为1.978元/W、1.988元/W、2.046元/W。 1、内蒙古能源阿拉善盟高新技术产业开发区100万千瓦光伏项目EPC总承包工程 设备、材料供货：承包人承担整个项目所需的组件、逆变器、箱变、支架、支架基础、35kV集电线路、220kV升压站、涉网设备(包括但不限于光功率预测设备、OMS、DCCS、OCS等）、光储信息系统远动机及其配套设施、材料（含所需辅材）的采购、运输，承包人负责本招标项目的所有设备及材料的卸货、二次倒运、场内运输、保管、管理及移交等工作。 工期要求:2024年4月1日开工，2024年11月16日完成全容量并网。 2、商都150万千瓦光伏草业项目EPC总承包工程： 设备、材料供货：承包人承担整个项目所需的组件、逆变器、箱变、组件支架、支架基础、35kV集电线路、电缆及光缆、220kV升压站、涉网设备(包括但不限于安稳设备、光功率预测设备、OMS、DCCS、OCS等）、光储信息系统远动机及其配套设施、材料（含所需辅材）的采购、运输，承包人负责本招标项目的所有设备及材料的卸货、二次倒运、场内运输、保管、管理及移交等工作。 工期要求:计划2024年4月15日开工（具体开工日期以招标人或监理人通知为准），2024年11月16日具备全容量并网条件。 3、乌兰布和沙漠东北部新能源基地先导工程100万千瓦光伏发电项目EPC总承包 注：乌兰布和沙漠东北部新能源基地先导工程100万千瓦光伏发电项目升压站2座。 设备、材料供货：承包人承担整个项目所需的组件、逆变器、箱变、支架、支架基础、35kV集电线路、220kV升压站（2座）、涉网设备(包括但不限于光功率预测设备、OMS、DCCS、OCS等）、升压站及光伏场区视频监控系统、光储信息系统远动机及其配套设施、材料（含所需辅材）、备品备件等本项目所需所有设备及材料的采购、运输、卸货、二次倒运、场内运输、保管、管理及移交等工作。工期要求:2024年3月30日开工（具体开工日期以招标人或监理人通知为准），2024年11月16日完成全容量并网。

主推BC组件的爱旭股份，正式宣布将“兼顾”TOPCon电池，以此稳固电池片出货头部企业位置。今日晚间，爱旭股份宣布对义乌基地PERC电池产能升级改造，项目预计总投资27.15亿元，将25GW PERC电池产能升级改造为TOPCon电池产能。以此计算，单GW投资成本约在1.08亿元。 财联社记者从公司人士获悉，项目计划于三季度末完成PERC产能的升级改造。届时公司将在产线改造中导入更先进的工艺路线，预计将实现产出电池较行业同类产品高0.2%的转换效率，TOPCon+升级版技术预期较同类产品高0.5%。 N型产品替代预计在今年显著提速。根据中国光伏行业协会（CPIA）统计，2023年PERC电池片市场占比为73.0%。爱旭股份方面表示，2024年N型组件渗透率将进一步提升，占比或将达到70%以上，与P型形成“三七开”的局面，后续预判P型产品可能会在2025年逐步退出市场。 去年开始，光伏产业电池环节新投产的产线全面转向N型。其中，爱旭股份在珠海和义乌分别投产了ABC（全背触电池）产能，加上在建的济南项目，公司ABC电池和组件产能基本以等比例建设，公司N型BC电池全部自产自用。 作为P型时代的电池片出货头部企业，爱旭股份开始补齐TOPCon产能。根据lnfoLink数据统计，2023年，爱旭股份出货居于行业第二，钧达股份电池出货量排名行业第四。但在N型电池出货方面，钧达股份“弯道超车”居于第一。 爱旭股份公司人士对财联社记者表示，电池业务有信心基于产品竞争力和客户积淀取得超额盈利。2023年新开拓多个海外电池销售渠道，部分新市场电池销量翻倍，为TOPCon电池销售奠定良好基础。 值得一提的是，爱旭股份是业内较早详细披露P型转N型的电池片企业之一。据公告计算，爱旭股份此次PERC产线转TOPCon技改成本约1.08亿元/GW。根据CPIA统计，2023年新投产TOPCon电池线设备投资成本约1.55亿元/GW。以此计算，技改与新建的实际差价在4700万元/GW左右。 而爱旭股份PERC产能集中投产于2020-2021年，上述数额也是在设备与厂房预留了升级空间的基础上的投资成本。业内分析认为，如果爱旭股份技改成本在业内属于较低水平，这或许说明在此之前投建的其他P型产能，技改性价比较低，已经较难再具备投资价值。 这也说明，至少在电池环节，还需要经历技术迭代的短期影响。爱旭股份方面，此前披露的业绩预告显示，公司去年实现净利润约7.35亿元-7.75亿元，同比减少66.71%-68.43%，主要原因之一是在产能升级过程中对相关资产计提了减值准备。 不过，随着产能出清阶段性成果显著，高效N型电池片依然结构性紧缺并可取得溢价。爱旭股份方面也对财联社记者表示，P型产线升级为N型产线后，让部分竞争力不足的产能加速出清后，在技术储备、量产know-how、工程管理、生产团队等方面有较好沉淀的公司，将顺利快速实现技改的转型过渡，持续向市场提供具有竞争力的电池产品。

我国风电、光伏产业发展迅速，发电量、装机容量占比逐年上升，进而带动电力系统灵活性调节资源需求提升。机构指出，灵活性资源建设包括供给侧和需求侧两大类，虚拟电厂是需求侧中解决时间错配的有效措施。 2023年9月，国家发改委和能源局出台了《电力现货市场基本规则（试行）》，将储能、虚拟电厂等新型主体纳入市场交易。省市级层面看，山西、上海、广州等地陆续出台了专项虚拟电厂的政策，虚拟电厂有望迎来快速发展时期。招商证券指出，在电力调度、电力市场两个方向，AI赋能虚拟电厂是极佳的落地场景。虚拟电厂是一套智慧能源管理系统，可将电网中分布式可调节资源聚合起来作为一个“虚拟”的电厂参与电力市场交易，需要联通源网荷储多个环节，基于发电量、用电量、电价等数据信息制定更加经济合理的电力分配方案，依据实际情况与用电规律对电力生产进行合理安排，同时对负荷端进行智能控制，AI接入有望在这些环节极大提升分析可靠性和响应速度。 据财联社主题库显示，相关上市公司中： 恒实科技 在参与湖南、冀北等省虚拟电厂建设的基础上，已在积极筹划布局其他省份的虚拟电厂业务。 迦南智能 “全链数字能源平台”实现了对各种能源数据的收集、存储、分析、挖掘等功能，满足能源供应、存储、负荷调控的全链条管理与调度，可配套服务于虚拟电厂应用场景。

受春节假期影响，2月国内光伏组件整体招标项目较少，据集邦咨询不完全统计，2024年2月，国内共公布了约10.9GW光伏组件招标，环比下降35.5%，同比下滑62.7%，主要是恰逢春节假期，多数招投标项目暂缓，预计待假期结束后，3月国内组件招投标数量有望加速增长。 1-2月国内N型组件招标占比近八成，P型组件有望加速退出市场 据不完全统计，2024年1-2月国内光伏组件招标量达27.8GW，同比下降15%，其中GW级组件招标业主仅9家，占总体招标量的90%；虽总体招标量下滑，但仍有一些大型项目在稳步推进中，中国石油天然气集团有限公司2024年集团公司7GW N型光伏组件集采、三峡集团2024年光伏组件框架集中采购 （第一批次）项目招标共9GW光伏组件等，是1-2月国内组件招标的主力。值得注意的是N型组件接受度上升，需求持续旺盛。在大型组件集采招标中，中国石油7GW组件集采全为N型，三峡集团9GW光伏组件招标中，约有8.5GW明确提出招标N型组件；1-2月N型组件招标量达21.76GW，占比达78.3%；P型组件招标需求锐减，有望加速退出市场。 双面组件认可度提高，招标占比突破50% 当前市场上提供的P型组件版型功率大致都在550Wp及以上，N型组件版型功率在565-575Wp及以上。2024年1-2月，540W及以上的组件招标规模约15.1GW，占比54.3%，570W及以上组件招标规模为11.4GW，占比41%，600Wp以上的组件招标规模1.35GW，占比4.86%；2024年2月光伏组件招标均未明确尺寸要求，考虑到目前各厂商生产的组件产品基本为大尺寸，未明确尺寸组件招标基本为大尺寸（182&210），166尺寸产品已基本退出市场。 随着下游终端市场对双面发电组件发电增益的认可，双面组件招标量逐渐增多，在27.8GW组件招标中，明确单面/双面光伏组件招标规模达14.44GW，均要求为双面组件，其中双面双玻招标规模占比约22%。 组件投标价格反弹信号明显，HJT组件红利仍存 P型组件供需错配，经历持续磨底后，投标低价有所上涨。1月华能集团2GW P 型双面双玻组件招标最低投标价格跌至0.79元/W，创下新低；2月泉兴集团250MW P型组件集采开标，投标价格在0.82元/W-0.88元/W之间，投标均价为0.851元/W，虽投标均价较此前仍维持下降态势，但投标低价较上月上涨0.03元/W。受产业链成本上升及P型组件供需错配问题逐渐显现，预计3月P型组件投标价格有一定上涨空间。 N型组件投标价格亦然，价格反弹信号明显。2月共有约8.49GW N型组件集采开标，投标价格在0.82元/W-1.3元/W之间，投标均价为0.948元/W，较1月均价上涨0.016元/W；其中，月初中国石油约有7GW N型组件集采开标，价格为0.82元/W-0.98元/W，投标均价约为0.911元/W左右，价格持续探底；下半月N型组件投标均价来到0.861元/W-1.3元/W，投标均价为0.984元/W，较此前价格反弹明显，主要受主辅材价格上涨影响，出于对利润修复的需求，多家头部企业挺价。 需要关注的是HJT组件仍有较好议价空间，泉兴集团710W及以上HJT双面双玻组件投标价格在1.03元/W-1.3元/W之间，均价为1.116元/W，对比同项目N型TOPCon组件投标均价0.885元/W，价差0.23元/W，HJT组件红利空间依旧可观。 一线企业中标规模占比69%，通威、协鑫、晶澳已定标规模较多 2024年1-2月已公布中标结果及中标候选人的规模达78.3GW，含已定标规模22.3GW，第一中标候选人规模56GW；在已明确中标容量的组件中标结果中，晶澳、晶科、隆基、天合四家一线企业中标规模达54.23GW，占比达69.3%；TOP5企业（隆基、天合光能、晶科、通威、阿特斯）中标规模达57.7GW，占比73.7%。通威、协鑫、晶澳已定标规模较多，分别为2.5GW、2.16GW、1.56GW；隆基、天合、晶科第一中标候选人中标规模居多。 总的来说，2024年1-2月国内N型组件接受度进一步上升，招标占比近八成，有望迅速实现市场产品迭代升级，挤占P型份额，P型组件有望快于此前预期退出市场；双面组件招标量逐渐增多，双面双玻组件认可度提升；受主辅材价格上涨影响及对利润修复的需求组件投标价格反弹信号明显，HJT作为新一代组件技术红利空间依旧可观。

日前，全国政协委员、国家能源局局长章建华在两会期间接受了媒体专访，就能源领域的安全、发展、新质生产力以及新型电力系统等方面进行阐述。 其中，聚焦能源领域新质生产力发展方面，章建华表示: 新质生产力是创新起主导作用，具有高科技、高效能、高质量特征。在能源领域，发展新质生产力的新动能关键在于持续推动新能源和可再生能源高质量跃升发展，将重点做好以下工作。 一是加快新能源大基地建设。加快推动前三批以沙漠、戈壁、荒漠为重点的大型风电光伏基地项目建设，有序推动项目建成投产；制定长江流域水电开发建设方案，编制藏东南（玉察），澜沧江上游，金沙江上游等主要流域水风光一体化基地规划；稳妥有序推动海上风电基地建设，推动海上风电向深水远岸发展。 二是积极发展分布式新能源。组织开展农村能源革命试点县建设，实施“千乡万村驭风行动”和“千家万户沐光行动”，探索推进农村能源清洁低碳转型，助力乡村振兴；结合分布式新能源发展，积极开展智能电网建设，完善源网荷储多要素互动模式，持续提升分布式新能源智能化调控水平和就地就近消纳能力。 三是加强新型调节性电源建设。根据各地电力供需形势、调节资源和新能源发展情况，统筹谋划灵活性煤电、抽水蓄能、新型储能、光热发电等调节资源发展，进一步优化抽水蓄能布局并加快建设，推动光热发电规模化发展，加快提升系统调节能力。 四是实施可再生能源替代行动。有序推动工业、交通、建筑、农业农村等重要领域电能替代、燃料替代、原料替代，加快形成绿色低碳的生产方式和生活方式；发展新能源微电网、光储直柔等新模式新业态，提高可再生能源就地就近利用规模。 五是精心培育壮大新能源产业。通过产品技术进步、装备升级和成本下降，不断提升水电、风电、太阳能发电等清洁能源产业链发展水平，巩固扩大产业链竞争能力，积极融入全球能源低碳转型大局，为可再生能源高质量跃升发展做好支撑。

宁德时代量价齐升，3月11日A股迎来了龙年的“龙抬头”行情，新能源ETF主题ETF全线翻红。 截至日间收盘，21只ETF涨超6%，均为新能源主题ETF，新能源车电池主题领涨市场，出现富国中证电池主题ETF、建信国证新能源车电池ETF、招商中证电池主题ETF、嘉实中证电池主题ETF多只涨停产品。 值得留意的是，“好做不好发”的魔咒再次在新基金应验，易方达基金旗下的一只年内新发的电池主题ETF净值正接连创下新高。而新能源主题赛道ETF整体已从2月初反弹10%以上。 电池主题ETF：老产品涨停、新产品净值新高 大涨的宁德时代引爆新能源赛道，新能源ETF尤其是电池主题ETF涨势显著。建信国证新能源车电池ETF以10.09%的涨幅领涨市场，收盘价报0.502。相比于国证新能源车电池指数8.48%的日涨幅，该ETF出现了小幅溢价，单日换手率也从上周五2%左右快速冲高至3月11日的29.37%。 事实上，建信国证新能源车电池ETF成立于2022年1月，彼时正值国证新能源车电池指数的相对高位，因此，产品净值自上市以来整体回落。直到今年2月5日，产品净值仅剩4毛左右，创成立以来的新低，随即迎来触底反弹，在3月11日涨停前，该ETF已较净值最低时回调超13%。 同样在3月11日涨10%，富国中证电池主题ETF的成立时间则在2022年6月底。经历了今年2月5日的产品净值新低后，反弹的力度更为强劲，截至上周五已反弹超18%，今日涨停后，收盘价报0.484。 另外，招商基金、嘉实基金、汇添富基金旗下的中证电池主题ETF在3月11日分别涨9.93%、9.61%、9.18%，另外，工银国证新能源车电池ETF涨超9%。 除了老产品显著上涨，新产品正创下净值新高。同样是挂钩了国证指数公司旗下的新能源指数，年内新成立的易方达国证新能源电池ETF在今日收涨7.95%，报1.235，单日换手率达116%。早在上周五，该基金的净值已经创下成立以来的新高，今日产品净值更新后将续创新高。 纵观发行到上市的过程，该ETF应验了“好做不好发”的行业老话。早在募集期，易方达国证新能源电池ETF曾两度宣布延募，募集期由原定的1月15日至1月19日，延后至1月25日结募。最终，该产品在1月31日成立，成立规模仅2.21亿元。 虽然募集过程较曲折，但该基金的上市时点正值众多新能源主题ETF净值创新低。后视镜的角度看，该ETF上市即低谷，上市首日（2月8日）至今净值回报超13%。 新能源主题ETF还能上车吗？ 随着新能源主题ETF再次强势上涨，放在投资者面前有两个问题。一是为什么上涨；二是上涨以后应该关注什么。 “今日板块大涨的核心原因或与锂电龙头的业绩兑现以及新能源细分赛道的补涨相关，此外或受外资上调行业龙头评级影响。”富国中证电池主题ETF基金经理曹璐迪分析，实际上，过去两年锂电板块处于盈利下行阶段，价格下行、单位盈利下行。 在她看来，当前行业对于利空消息和情绪基本反应完毕，随着产业出清与变化，行业或将重新进入成长趋势。 招商基金也认为，近期新能源相关板块持续回暖，尤其是锂电产业链相关标的涨幅较大，主要系消息面和基本面改善共振。 基本面角度看，行业供需两端持续好转为板块走势提供支持，需求端看，乘联会发布2月销量数据，新能源车零售销量38.8万辆，同比-12%，考虑春节因素影响，1-2月合并预计销量52.66万辆，同比+52%。储能方面，即便受淡季叠加春节假期影响，国内2月新增招标2.1GW/5.2GWh。 展望后期，曹璐迪看好锂电池产业链的需求增速，认为其或高于2023年，核心变量在于2023年降库存，龙头电池企业产量增速远低于装机增速。她表示，板块短期持续性仍需关注资金面、情绪面和基本面的边际改善，但目前尚未关注到板块大周期的拐点信号，例如需求进一步爆发的增长或盈利能力V型反转的预期。 但从长期来看，她直言，下游电动车和储能市场仍存较大的渗透空间，未来将有更多的锂电池应用场景，在板块整体相对低估的背景下，EPS的持续增长或将带动股价进一步上扬。 招商基金认为，消费品以旧换新政策持续落地头部车企集中降价、电动车新车型持续推出等，将支撑后续销量韧性，长期看储能电池需求仍有较大空间。供给端看，春节行业部分厂商检修减产去库后，3月锂电产业链排产整体环比大幅提升，产能利用率持续回升，也对产业链价格形成支撑。

明牌珠宝跨界光伏以来，因投资高昂、却迟迟未见成效，曾广受市场质疑。今日晚间，公司终于公布了光伏业务收获的突破性进展——与天合光能（688599.SH）及其旗下公司签订58亿元的大单。不过，这份合同能否实质性改善明牌珠宝的盈利状况，还需时间来给出答案。 据公告，明牌珠宝之全资子公司浙江日月光能科技有限公司（下称“日月光能”）与天合光能股份及其4家子公司签订了《电池采购框架合同》，日月光能还与天合光能签订了《补充协议》。 根据合同约定，天合光能预计于2024年至2026年向日月光能合计采购210系列TOPCon双面太阳能电池片产品约13亿片，若按照当前市场价格测算，预估合同销售总额约为58亿元（含税）。 进一步分析，这意味着在未来三年内，该合同平均每年或将为明牌珠宝贡献约19.33亿元的销售收入。 这一数字对于明牌珠宝来说无疑具有重大意义。公司尚未公布2023年的营收数据，但参考其2022年和2021年的营收数据，分别为37.74亿元和35.82亿元。显然，这份合同所带来的销售收入已经超出了公司过往一年营收规模的50%，有望对公司的业绩产生显著的推动作用。 实际上，这也是明牌珠宝首次披露光伏业务的重大订单，此前也未在财报中体现过光伏业务有贡献过销售收入。 明牌珠宝正式跨界光伏，是在2023年2月，与绍兴柯桥经开区管委会签订了《投资合作框架协议》，投资建设日月光伏电池片“超级工厂”项目。这一计划可谓声势浩大，甫一出手就是大手笔，项目计划总投资约100亿元。并分两期实施，一期建设10GW产能的TOPCon技术电池片，二期建设6GW产能的TOPCon技术电池片及4GW产能的HJT技术电池片。 由于国内珠宝首饰企业竞争程度愈发激烈，明牌珠宝在2019年-2022年期间，连续四年的扣非净利润陷入亏损，截至2023年9月底，明牌珠宝的账面货币资金为12.43亿元，资金压力显然不容小觑。更值得关注的是，明牌珠宝此前在房地产、金融等领域的跨界尝试并未取得显著成效，这不禁让市场怀疑其在光伏领域的发展前景。 有光伏业内人士向财联社记者表示，当前生产TOPCon电池片的利润空间因企业而异，受到生产技术、规模效应以及一体化能力等多重因素的影响。但由于市场价格整体处于低潮期，仅能提供略微盈利空间，平均净利润徘徊在每瓦0.04元左右。令人担忧的是，除领先厂商外，相当多的企业陷入亏损。鉴于TOPCon电池片的成本降低空间已然有限，未来盈利情况将取决于市场供需格局的变化。 明牌珠宝表示，本合同符合公司未来经营规划，合同若顺利履行，将对公司光伏电池销售业务创造良好开端并形成有效支持，预计对公司本年度及未来经营业绩将产生积极影响，基于合同付诸实施过程中仍存在变动的可能性，具体影响需视订单的推进和实施情况而定。

3月8日，仕净科技发布关于签订日常经营重大销售合同的公告，公告表示，联合晶科能源与资阳市临空经济区管理委员会签订了《高效太阳能电池片研发生产项目投资协议》，投资年产20GW硅片+20GW太阳能电池片的研发制造基地。 根据公告，仕净科技及晶科能源共同设立的合资公司，将作为上述项目的实施主体。其中，仕净科技持股90%，晶科能源持股10%。目前项目公司已设立，厂房建设计划于2024年4月动工，厂房预计于2024年四季度末竣工并完成首片电池下线。 此外，仕净科技下属全资子公司安徽仕净光能科技有限公司与晶科能源及其下属多子公司签订《电池片采购合同》。 根据合约，仕净光能将在合同有效期内（2024年1月1日起至2025年12月31日），向晶科能源及其子公司销售包含但不限于182尺寸的太阳能单晶电池片/A级片约25亿片。本次协议的签订金额按照市场价格，预计占仕净科技2022年度经审计主营业务收入的比例超过100%，绝对金额超过1亿元。 仕净科技称，目前，公司正在全力推进TOPCon电池片项目产能的爬坡，本次合同的签订，是公司电池片销售业务持续开拓的成果，亦体现出客户对公司产品、技术、品牌服务等方面的肯定，预计公司不会对该客户形成重大依赖，合同的履行对公司的业务独立性亦无重大不利影响。合同的顺利履行预计对公司本年度经营成果有积极影响。

近几日，黄仁勋、山姆·奥特曼、马斯克发声：“AI的尽头是光伏、储能、电力！ ”作为科技界的三位大佬，此言一出，引发市场广泛关注，A股相关板块也应声而起。早盘，电池、光伏设备、能源金属、电源设备、电网设备板块位居板块前四名，多股涨停，截止10:20分，板块指数分别涨5.03%、2.95%、2.59%、2.39%、2.34%。 近日，英伟达CEO黄仁勋在一次公开演讲中指出，“AI的尽头是光伏和储能！我们不能只想着算力，如果只考虑计算机，我们需要烧掉14个地球的能源。” OpenAI的创始人山姆·奥特曼也表示，“未来Al技术的发展将高度依赖于能源，特别是光伏和储能技术的进步。未来AI的技术取决于能源，我们需要更多的光伏和储能。” 近日，特斯拉CEO马斯克再次表达了对电力供应的担忧，他预计，两年内年将由“缺硅”变为“缺电”，而这可能阻碍AI的发展。马斯克多次强调解决日益增长的电力需求的紧迫性。他认为，需要加快项目进度，以跟上不断增长的电力需求。 AI未来发展与状和储能紧密相连：AI需要大量的计算资源来运行，而这些计算资源的运行需要消耗大量的能源。 如果能源供应不足或成本过高，将会限制AI的发展。而光伏和储能技术可以提供清洁、可持续的能源供应，这对于满足AI不断增长的能源需求具有重要意义。 据外媒报道，ChatGPT每天可能要消耗超过50万千瓦时的电力，以响应用户的约2亿个请求。而美国家庭平均每天使用约29千瓦时电力，ChatGPT每天用电量是家庭用电量的1.7万多倍。如果生成式AI被进一步采用，耗电量可能会更多。 据Digital Information World发布的最新报告，数据中心为训练AI模型产生的能耗将为常规云工作的三倍，预计到2030年，美国数据中心的电力需求将以每年约10%的速度增长。这意味着，AI产业的发展将对全球能源供应产生巨大压力。 荷兰国家银行数据科学家亚历克斯·德弗里斯在一篇论文中估计，到2027年，整个人工智能行业每年将消耗85至134太瓦时(1太瓦时=10亿千瓦时)的电力。 三位大佬的发言为全球能源产业敲响了警钟！市场人士认为，在AI产业快速发展的背景下，未来能源需求或将呈现爆发式增长。AI技术的进步不仅将推动各行业的智能化升级，还将对能源供应和消耗模式产生深远影响。因此，能源产业链上的各个环节都需要积极应对这一挑战，抓住机遇，实现可持续发展。 这对中国来说是个极大的利好消息，为落实双碳目标战略和推动低碳环保行动，近几年，中国在全球积极引领能源转型，大力发展新能源。目前，中国太阳能、风能等新能源产业已经取得了显著成就，并在全球范围内树立了标杆。今年全国两会上，首次将氢能产业写入政府工作报告，可见中国的新能源产业正在全面加速布局。