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【SMM钴锂现货周报:需求不及预期钴系各类价格震荡下行 盐湖产线爬坡碳酸锂产量稳中有升】据数据显示,2022年5月共售出新能源汽车70.2万辆,环比增长43%,同比增长57%。从中美欧市场来看,中国作为最大的新能源车单一市场,持续放量,5月共售出42.7万辆,环比增加53%,已占据全球61%的份额。欧洲5月售出新能源汽车16.4万辆,环比增加8%,美国5月售出8.5万辆,环比减少2%。从数据来看,全球新能源汽车市场在4月创下半年多以来的新低之后于5月强势回暖,其主要是中国市场的疫情解封及相关新能源汽车政策强力带动所致,而欧洲市场由于俄乌冲突引发的欧洲能源危机,致新能源汽车产销受阻,美国市场处于高通胀的冲击之下,两大市场需求受到抑制,预计短期之内较难恢复。
【SMM钴锂现货周报:需求不及预期钴系各类价格震荡下行 盐湖产线爬坡碳酸锂产量稳中有升】据数据显示,2022年5月共售出新能源汽车70.2万辆,环比增长43%,同比增长57%。从中美欧市场来看,中国作为最大的新能源车单一市场,持续放量,5月共售出42.7万辆,环比增加53%,已占据全球61%的份额。欧洲5月售出新能源汽车16.4万辆,环比增加8%,美国5月售出8.5万辆,环比减少2%。从数据来看,全球新能源汽车市场在4月创下半年多以来的新低之后于5月强势回暖,其主要是中国市场的疫情解封及相关新能源汽车政策强力带动所致,而欧洲市场由于俄乌冲突引发的欧洲能源危机,致新能源汽车产销受阻,美国市场处于高通胀的冲击之下,两大市场需求受到抑制,预计短期之内较难恢复。
【SMM分析:千呼万唤始出来 洛钼拟投建KFM一期 】7月1日,洛阳钼业发出公告,拟投资建设刚果(金)KFM铜钴矿项目(一期),本次KFM开发项目(一期)建设投资18.26亿美元。项目自2021年3月开始筹备,预计2023年上半年投产,未来达产后预计新增年平均9万吨铜金属和3万吨钴金属。
【SMM钴锂现货周报:麒麟电池正式发布 下游终端恢复较弱】本周碳酸锂价格低幅上行但总体价格区间维稳。市场表现来看,上游厂家生产情况维稳供应端充足,近期成交订单有增,以刚需补库为主,下游终端恢复较弱,车企大厂停产两周优化产线,铁锂需求增幅不如预期,价格总体小增。预计本周随铁锂厂去库接近尾声,新的采购周期将周而复始,厂家开始考虑新一轮备采,并且随碳酸锂价格未来的持续攀升,预计本周采购量较上周会有明显增幅。本周SMM电池级碳酸锂 (99.5%/国产)价格为46.1-47.5万元/吨,均价较上周上涨0.05万元/吨。SMM工业零级碳酸锂 (99.2%/国产)价格为44.6-45.4万元/吨,均价较上周上涨0.1万元/吨。
【SMM分析:行情惨淡4月钴原料进口量大幅下行 德班洪灾5月到港量或将雪上加霜】据海关网最新数据显示,2022年5月中国钴原料进口总量0.71万吨金属吨,环比下降4%,同比下降1%。2022年1-5月中国钴原料进口总量3.88万吨金属吨。
【SMM钴锂晨会纪要:产业链复工初见成效 新能源市场逐渐回暖】近期疫情影响逐步消退,终端电芯、车企复产顺利,我国终端需求迎来强势反弹。从车型表现来看,5月新能源乘用车月度上险TOP15中多数车型均实现环比大幅增长,五菱宏光MINI 5月实现上险2.9万辆,环比增加17%,同比增加5%,仍位居榜首。而“常年霸榜”的比亚迪家族竟有3款车型不同程度的环比下降,其中不乏比亚迪秦Plus,海豚等热门车型。而这主要因为长沙基地产线改沟,致上述几款车型产能受限,交付不足所致。值得注意的是,特斯拉Model Y 5月售出6168辆,环比大涨441%,主因5月疫情影响,工厂无法正常生产,延误了新车的销售。
【SMM分析:十字路口上的钴盐市场 三季度价格走势将何去何从】预计第三季度,钴盐总体产量较上半年有所提升,在不同月份供应链扰动因素仍旧存在,第三季度疫情缓解,国内新能源补贴政策出台,有力刺激终端消费,需求向好,叠加二季度的沉默,三季度三元前驱体产量有望稳步爬升,二季度未能释放的产量,或将于三四季度集中释放,钴盐矿端扩产与供应量扰动并行,需求预期大幅增长,预计三四季度硫酸钴供需处于紧平衡状态,预计价格有望小幅回升。
【SMM钴锂现货周报:终端需求迎来强势反弹 碳酸锂价格小幅上行】近期疫情影响逐步消退,终端电芯、车企复产顺利,我国终端需求迎来强势反弹。从车型表现来看,5月新能源乘用车月度上险TOP15中多数车型均实现环比大幅增长,五菱宏光MINI 5月实现上险2.9万辆,环比增加17%,同比增加5%,仍位居榜首。而“常年霸榜”的比亚迪家族竟有3款车型不同程度的环比下降,其中不乏比亚迪秦Plus,海豚等热门车型。而这主要因为长沙基地产线改沟,致上述几款车型产能受限,交付不足所致。值得注意的是,特斯拉Model Y 5月售出6168辆,环比大涨441%,主因5月疫情影响,工厂无法正常生产,延误了新车的销售。
【SMM钴锂晨会纪要:产业链复工初见成效 新能源市场逐渐回暖】据中汽协数据显示,5月新能源汽车产销大幅回暖至40万辆以上,环比增幅约50%,产业链复工复产初现成效,正恢复到3月份的交付水平。欧洲方面,随着俄乌冲突影响减弱,5月电车整体市场也逐步回暖。从最先公布的7国数据来看,环比复苏18%,整体渗透率达到 20%。虽然也有补贴政策推动且并未受到能源价格上涨影响,但从消费端来看,通胀导致经济增长出现了疲软,短期内,仍会大幅减弱居民消费意愿。供给端来看,芯片等核心零部件供应依旧紧张,同样也影响行业复苏,不过随着特斯拉出口到港环增,以及本土车企持续发力,中长期看欧洲销量有望恢复高增长。
【SMM钴锂现货周报:5月新能源汽车产销大幅回暖 疫情缓解硫酸钴市场价格止跌 】据中汽协数据显示,5月新能源汽车产销大幅回暖至40万辆以上,环比增幅约50%,产业链复工复产初现成效,正恢复到3月份的交付水平。欧洲方面,随着俄乌冲突影响减弱,5月电车整体市场也逐步回暖。从最先公布的7国数据来看,环比复苏18%,整体渗透率达到 20%。虽然也有补贴政策推动且并未受到能源价格上涨影响,但从消费端来看,通胀导致经济增长出现了疲软,短期内,仍会大幅减弱居民消费意愿。供给端来看,芯片等核心零部件供应依旧紧张,同样也影响行业复苏,不过随着特斯拉出口到港环增,以及本土车企持续发力,中长期看欧洲销量有望恢复高增长。
【SMM钴锂现货周报:5月新能源汽车产销大幅回暖 疫情缓解硫酸钴市场价格止跌 】据中汽协数据显示,5月新能源汽车产销大幅回暖至40万辆以上,环比增幅约50%,产业链复工复产初现成效,正恢复到3月份的交付水平。欧洲方面,随着俄乌冲突影响减弱,5月电车整体市场也逐步回暖。从最先公布的7国数据来看,环比复苏18%,整体渗透率达到 20%。虽然也有补贴政策推动且并未受到能源价格上涨影响,但从消费端来看,通胀导致经济增长出现了疲软,短期内,仍会大幅减弱居民消费意愿。供给端来看,芯片等核心零部件供应依旧紧张,同样也影响行业复苏,不过随着特斯拉出口到港环增,以及本土车企持续发力,中长期看欧洲销量有望恢复高增长。
【SMM分析:详细分解近期“钴盐止跌”背后的原因】自四月中旬,南非德班遭遇洪水后,中间品装船发运几乎处于停滞状态,一直持续到五月中旬陆续恢复,按船期到达国内港口推算(3-4周),5月下旬到6月上旬,中间品到港量将有所下降,叠加国内钴市场历经4、5两月惨淡经营,部分钴盐厂与矿商协商延期交货,预计5月较4月中间品到港量或将下滑1/3。
【SMM分析:比亚迪特斯拉世纪牵手 竞争亦合作或成未来主流】6月8日消息,近期比亚迪集团执行副总裁、汽车工程研究院院长廉玉波在接受采访时透露,比亚迪即将为特斯拉提供动力电池。 廉玉波称目前比亚迪和特斯拉CEO马斯克是好朋友,同时特斯拉也是值得学习的榜样,“我们现在是很好的朋友,特斯拉在美国起点比较高,高举高打比较早的融资,推出了Mdoel S/X等车型,树立起了高端品牌的形象,给年轻人一种时尚、创新的感觉,这点事我们需要学习的。实际上我们国内的造车新势力,都在学他,是一个学习的榜样。”
【SMM钴锂晨会纪要:补贴来袭助力新能源市场恢复 疫情缓解三元动力市场需求回暖】5月31日,工信部正式启动新一轮为期6个月的新能源下乡活动,以鼓励车企和地方政府配合促进下乡普及的方式刺激新能源车消费。指向性明确,集中在农村消费主力区间(15万元以内)。预计推广车型以A00-A级车为主,目前占据了新能源整体市场的70%。因此,这也将利好比亚迪、五菱、长安、奇瑞等车企。新能源下乡活动可追溯回2020年,此轮优惠力度将远超此前,因政策+补贴双重加码,在汽车产业链全面复苏之际,有望有效刺激终端消费,拉动下半年电车销量恢复至疫情前增长水平。
【SMM分析:上半年嘉能可复产进度不及预期 下半年钴市场或将重回紧平衡】从22年钴供给来看,主要的新增供给来自嘉能可Mutanda,受益 Mutanda 矿重启,嘉能可上调 2022-2023 年钴产量指引。根据嘉能年初产量指引数据,公司预计 2022 年产钴 4.8 万吨(±0.3 万吨),2023-2024 年产量指引均为 5 万吨。2022-2023 年产量指引较 2020 年底公司披露的指引增加约 1 万吨/年,增量主要来 自 Mutanda 复产和 Katanga 矿山的产量提升。从22年上半年Mutanda复产进度不及预期,嘉能可在Q1钴产量同比增长43%的情况下,下调全年指导产量3000吨。
【SMM钴锂现货周报:鼓励消费工信部开启新一轮汽车补贴 疫情缓解碳酸锂市场稳中向好 】5月31日,工信部正式启动新一轮为期6个月的新能源下乡活动,以鼓励车企和地方政府配合促进下乡普及的方式刺激新能源车消费。指向性明确,集中在农村消费主力区间(15万元以内)。预计推广车型以A00-A级车为主,目前占据了新能源整体市场的70%。因此,这也将利好比亚迪、五菱、长安、奇瑞等车企。新能源下乡活动可追溯回2020年,此轮优惠力度将远超此前,因政策+补贴双重加码,在汽车产业链全面复苏之际,有望有效刺激终端消费,拉动下半年电车销量恢复至疫情前增长水平。
【SMM钴锂晨会纪要:北美新能源市场再创新高 国内工炭价格小幅上行】4月全球共销售新能源汽车49.1万辆,环比减少40%,同比增长24%。海外市场来看,欧洲共售出10.4万辆,环减57%,同减31%。除了受到零部件供应影响,最主要系特斯拉上海超级工厂因疫情停产数周,出口锐减导致的。从历史数据看,欧洲车市季度末冲量特征比较明显,预计5,6月产销恢复向上。美国4月电动车销8.6万辆,同比增长108%,渗透率约7%,再创历史新高。随着当地车企电动化转型加速和车型不断投放,特斯拉占比正逐步下降。在目前渗透率基数较低下,美国市场有望继续维持高速增长。
【SMM钴锂现货周报:四月车市产销创历史新低 原料采购普遍保持观望 】4月全球共销售新能源汽车49.1万辆,环比减少40%,同比增长24%。海外市场来看,欧洲共售出10.4万辆,环减57%,同减31%。除了受到零部件供应影响,最主要系特斯拉上海超级工厂因疫情停产数周,出口锐减导致的。从历史数据看,欧洲车市季度末冲量特征比较明显,预计5,6月产销恢复向上。美国4月电动车销8.6万辆,同比增长108%,渗透率约7%,再创历史新高。随着当地车企电动化转型加速和车型不断投放,特斯拉占比正逐步下降。在目前渗透率基数较低下,美国市场有望继续维持高速增长。
【SMM分析:四月智能手机销量大减 钴酸锂的下半年是否光明】2022年4月,国内市场手机出货量1807.9万部,同比下降34.2%,其中,5G手机1458.5万部,同比下降31.9%,占同期手机出货量的80.7%。 2022年1-4月,国内市场手机总体出货量累计8742.5万部,同比下降30.3%,其中,5G手机出货量6846.9万部,同比下降25.0%,占同期手机出货量的78.3%。
【SMM分析:电钴价格接连大跌 后市价格分析已触底 ?还是仍继续?】自疫情爆发以来钴市场交易清淡,近一个月来电解钴价格接连下调,近日下调幅度与频率尤为夸张,5月16日当日最低下调1.2万元。原本“躺平”的市场参与者,面对近日大幅下调的价格,也不禁困惑下调原因与未来走势。
【SMM钴锂晨会纪要:前驱体下游需求疲软 近期钴盐价格再度下行】4月新能源车市整体下滑,由于长三角和汽车产业集群的管控措施,车企的数据都不尽人意。从前15家上险数据的表现来看,与3月相比,有14家都出现环比下降,唯零跑汽车实现环同比双增长,主要受益于自研和分散式供应链,将核心零部件供应短缺影响降到最低。展望下半年,随着国家推出稳增长、促消费的刺激政策和大批量新车型上市,以及汽车产业加快复工复产,预计车市供需两端有望逐步全面回暖,弥补损失的产销量,大部分车企对今年的目标还是保持乐观。
【SMM钴锂现货周报:需求极弱钴盐交易频频下探价格 惜售情绪较浓碳酸锂博弈再起】4月新能源车市整体下滑,由于长三角和汽车产业集群的管控措施,车企的数据都不尽人意。从前15家上险数据的表现来看,与3月相比,有14家都出现环比下降,唯零跑汽车实现环同比双增长,主要受益于自研和分散式供应链,将核心零部件供应短缺影响降到最低。展望下半年,随着国家推出稳增长、促消费的刺激政策和大批量新车型上市,以及汽车产业加快复工复产,预计车市供需两端有望逐步全面回暖,弥补损失的产销量,大部分车企对今年的目标还是保持乐观。
【SMM分析:行情惨淡4月钴原料进口量大幅下行 德班洪灾5月到港量或将雪上加霜】据海关网最新数据显示,2022年4月中国钴原料进口总量0.75万吨金属吨,环比下降25%,同比下降28%。2022年1-4月中国钴原料进口总量3.19万吨金属吨。
【SMM钴锂晨会纪要:前驱体下游需求疲软 近期钴盐价格再度下行】磷酸铁锂电池继续抢占三元电池的市场份额,已逐步接近70%。分企业来看,受疫情影响,宁德时代4月仅装机5.08GWh,市占率跌破40%。比亚迪车型热卖带动其动力电池装机上升,4月实现2.4%正增长,与宁德不断缩小差距。4月车市产销增速创近十年来新低,新能源车产销也环降33-38%。但相对而言,新能源同比仍实现了高速增长,当月渗透率提升至25.3%,韧性强于传统车市。
【SMM钴锂现货周报:四月车市产销创历史新低 原料采购普遍保持观望 】磷酸铁锂电池继续抢占三元电池的市场份额,已逐步接近70%。分企业来看,受疫情影响,宁德时代4月仅装机5.08GWh,市占率跌破40%。比亚迪车型热卖带动其动力电池装机上升,4月实现2.4%正增长,与宁德不断缩小差距。4月车市产销增速创近十年来新低,新能源车产销也环降33-38%。但相对而言,新能源同比仍实现了高速增长,当月渗透率提升至25.3%,韧性强于传统车市。
【SMM分析:4月新能源大“降速” 汽车市场谁称王】4月一系列黑天鹅事件使原本昂首向前的新能源行业出现降速。根据乘联会公布消息,在第二季度开头全国车市便一片惨淡,汽车行业销量预计完成117.1万辆,环比下降47.6%,同比下降48.1%;2022年1-4月,销量预计完成768万辆,同比下降12.3%。 4月上海疫情达到顶峰,作为芯片与汽车制造业重要产业基地的上海停产停工、北方汽车重镇长春工厂难以复工,导致汽车芯片及部分零部件缺失;疫情使得物流行业受到巨大影响,成品汽车难以交付到消费者手上。新能源优惠收窄、补贴退坡等大环境原因让市场购车气氛变得谨慎,行业正悄然洗牌,谁能笑到最后。
【SMM现货快报:供给增加 电解钴价格大幅下行】今日SMM电解钴 (≥99.8%/金、赞)价格为52-53.9万元/吨,均价较昨日下跌0.05万元/吨。
【SMM分析:产销大幅断崖式 新能源市场正经历前所未有的考验】据中国汽车工业协会数据显示,2022年4月,我国新能源汽车产销在三月会暖暖后,于4月再度进入寒冬,产销量大幅下滑。据数据显示,我国新能源汽车实现产销31.2万辆与29.9万辆,同比分别增长43.9%与44.6%,环比分别下跌33%与38.3%。4月汽车产销呈现明显下降。当月产销量在120万辆左右,为近十年以来同期月度新低;乘用车和商用车环比和同比均呈现大幅下降。相比较而言,新能源汽车虽也受到疫情影响,但依然高于上年同期水平,总体表现较好。另外,本月出口比上年同期略有回落。
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