►宏观氛围偏多叠加需求韧性保障 短期铝价或将偏强运行【SMM铝晨会纪要】
►节前氧化铝现货成交重心上移 短期现货价格或偏强震荡【SMM氧化铝早评】
►美元走弱提振伦铅收涨节后仍需关注炼厂累库情况【SMM铅晨会纪要】
►不锈钢盘面近期窄幅震荡 镍盐原料成本上移幅度较大【SMM镍晨会纪要】
►工业硅部分企业价格小涨 光伏上游价格底部徘徊【SMM硅基光伏晨会纪要】
※假期金融市场表现
金属市场方面：
内盘金属五一假期休市。回顾4月30日内盘基本金属的市场表现为：内盘金属30日多飘红，沪锌涨2.84%，沪铜涨1.8%；沪铅和沪锡30日小幅上涨；沪铝和沪镍微跌，氧化铝30日跌0.87%。
外盘方面，五一假期期间，外盘金属涨跌互现。伦锡以2.68%的涨幅领涨，伦镍和伦铅分别微涨0.08%，0.2%。伦铜和伦铝五一假期期间均出现下跌，其中，伦铜跌0.63%，伦铝跌1.18%。
贵金属方面：五一假期期间COMEX贵金属均上涨，COMEX黄金和COMEX白银五一假期的涨幅分别为0.56%，0.81%。周线方面：COMEX黄金周线两连跌，本周跌幅为1.58%；COMEX白银周线亦是两连跌，本周周线跌幅为1.71%。
港股：港交所5月1日休市。五一假期期间，港股市场5月2日和5月3日的表现十分抢眼，成为金融市场“最靓的仔”。截至5月3日收盘，恒生指数、科技指数分别报收18475.92、3971.29。具体来看，恒生指数五一假期期间累计涨幅为4.01%，恒生科技指数五一假期期间累计涨幅为7.31%。
美股：五一假期期间，美股三大指数均上涨。五一假期期间，道指涨2.27%，标普500指数涨1.83%，纳指涨3.18%。
截至5月5日13:22，金属及原油合约行情
美元方面：五一假期期间，美元指数三连跌，累计跌幅为1.16%。周线方面，美元指数周线两连跌，本周跌幅为0.96%。周五公布的数据显示，美国4月就业增长放缓幅度超过预期，年薪增幅降温，促使交易员提高了对美联储将在9月进行今年首次降息的押注。另有数据显示，美国服务业在4月出现萎缩，而价格压力则大幅上升。美联储主席鲍威尔此前指出，美联储下一步行动“不太可能”是加息，声明暗示降息概率仍存。另外，美联储5月FOMC会议决议宣布联邦基金利率的目标范围继续维持在5.25-5.5%按兵不动，符合市场预期。
美元对离岸人民币方面：美元对离岸人民币连续三个交易日均下行，五一假期期间的累计跌幅为0.84%。美元对离岸人民币5月3日盘中最低跌至7.1657，最终3日以7.1938报收。周线方面，美元对离岸人民币周线出现下跌，周度跌幅为1.02%。
原油方面：五一假期期间，两油期货均下跌。其中美油跌4.37%；布油跌3.65%。周线方面，两油期货周线均大幅下行，其中，美油周度跌幅为6.99%，布油周度跌幅为6.16%。市场对中东可能出现的供应中断的担忧有所缓解，美国石油产量强劲，以及有迹象显示需求放缓，促使油价创下2月初以来的最大单周百分比跌幅。
》美元、原油均下挫 外盘金属普涨 伦锡涨2.68% 港股成“最靓的仔”【假期行情回顾】
【政治局会议释放政策信号 专家认为货币政策在稳健基础上将更灵活适度、精准有力】中共中央政治局4月30日召开会议，会议分析研究当前经济形势和经济工作。会议指出，今年以来经济实现良好开局。业内专家也表示，本次会议释放经济与政策方面积极信号，有助于提振市场信心。会议还指出，实施好积极的财政政策和稳健的货币政策。要灵活运用利率和存款准备金率等政策工具，降低社会综合融资成本。业内专家认为，超长债发行有望适度靠前，推动专项债资金使用。货币政策将在保持稳健的基础上更加灵活适度、精准有力。虽然降准降息均有可能，但降息空间受掣肘，降准则需配合政府债券发行时点适时推动。》点击查看详情
【“五一”期间北京共接待游客1696.6万人次 实现旅游收入196.2亿元】“五一”假期期间，北京共接待游客1696.6万人次，实现旅游收入196.2亿元，同比增长9.4%、10.2%，比2019年同期增长18.5%、23.1%，均创历史同期新高。全市共开展文旅活动2700余场，组织文化活动804项、1210场，举办演出302台、1513场，全力推进文旅提质升级增效。 (央视财经)
【支付宝：“五一”入境宾客在华用支付宝消费同比涨7倍】“五一”期间，支付宝数据显示国际游客来华免签国如荷兰、新加坡、马来西亚、泰国使用支付宝消费同比增长显著，中东地区尤其是沙特阿拉伯的游客使用增长也突出。支付宝平台显示，2024年“五一”假期期间，入境宾客绑外卡用支付宝消费同比增长7倍。（财联社）
【上海“五一”假期主要景区接待旅客量同比增15% 文博场馆增近四成】记者5日从上海市文旅局获悉，据上海旅游大数据监测，今年“五一”假期，上海市共接待游客1623.94万人次，同比增3.77%；上海市主要旅游景区（点）累计接待游客732万人次，同比增长15%；对外开放的147家博物馆累计接待游客82.57万人次，同比增长38.40%；对外开放的64家美术馆累计接待游客25.19万人次，同比增长48.70%；外滩、豫园和小陆家嘴三个开放式景区累计接待游客546.72万人次，同比增长0.29%。（财联社）
【五一北京市属公园共接待游客327万人次 创十年来新高】记者从北京市公园管理中心获悉，“五一”假期，北京市属公园及中国园林博物馆共接待游客327万人次，同比增长近11%，创十年来游客接待量新高。游客量排名前三的是：颐和园75万人次、天坛公园70万人次、北京动物园41.3万人次。 (央视新闻)
【携程发布五一数据报告：入境游订单同比增长105%】5月5日下午消息，携程发布《2024五一假期旅行总结》。数据显示，五一假期，最热门的旅游目的地依次为北京、上海、杭州、成都、重庆、广州、南京、武汉、西安、深圳。五一假期，入境游订单同比增长105%，免签政策效应显著，中国单方面免签的12国及相互免签的新加坡、泰国，累计入境游客同比增长约2.5倍。
【携程：海外自驾成新趋势 五一假期租车订单同比增长132%】携程租车5日发布数据显示，今年“五一”期间整体国内租车自驾订单量同比去年增长30%。从花费来看，今年“五一”人均租车花费同比去年上涨10%。海外自驾游同样火爆，海外租车订单量同比增长132%。
【SMM详解十九家铜冶炼厂2023年年报】截止至2024年4月30日，所有公司2023年的年报已经披露完毕。我们SMM统计发现共有19家上市公司有铜冶炼厂，较23年增加三家，分别是飞南资源和高能环境，这两家铜企均为危废产铜企业，还有中金岭南，其收购了东营方圆。这十九家上市公司分别是：铜陵有色（000630）、江西铜业（600362）、金川国际（02362.hk）、大冶有色（00661.hk）、云南铜业（000878）、紫金矿业（601899）、豫光金铅（600531）、西部矿业（601168）、锡业股份（000960）、恒邦股份（002237），中金黄金（600489）、白银有色（601212），金田铜业（601609），锌业股份（000751），北方铜业（000737），浙富控股（002266），飞南资源（301500），高能环境（603588）和中金岭南（000060）。》点击查看详情
【SMM分析：节前铝价保持高位震荡 铝杆加工费上挺缺乏动力】2024年4月30日，山东1A60普铝杆加工费出厂价均价持稳在350元/吨，实际成交低于均价；河南地区1A60铝杆加工费均报300元/吨；内蒙古地区1A60铝杆加工费报150元/吨；华南地区普杆送到加工费均价录得450元/吨......》点击查看详情
【SMM分析：4月国内氧化铝成本小幅下移 短期矿石端成本仍有较强支撑】相较3月份，4月氧化铝厂烧碱采购价格显著下行，但矿石价格有所上调，氧化铝行业平均成本持稳运行且短期仍有较强支撑。据SMM调研，山西、河南、山东地区氧化铝厂相继下调4月份液碱长单采购价格，经计算，此次液碱采购价格下调将使得山西地区氧化铝平均成本下移...》点击查看详情
【SMM走访调研——江西地区铅蓄电池企业生产消费表现如何？】2024年一季度铅精矿及废电瓶原料成本矛盾再度激化，近期沪铅主力合约价格更是站稳17000元/吨。但随着五一假期临近，铅消费进入传统淡季，实际消费情况及假期放假安排如何？面对走高的原料成本，蓄电池效益是否受到影响？SMM根据实地走访情况调研总结如下……》点击查看详情
【4月不锈钢PMI重返荣枯线上 5月预计仍有改善】4月国家制造业PMI50.4%环比增加，SMM不锈钢PMI综合指数为50.1%，重回荣枯线上；分项来看， 4月钢厂排产维持较高开工水平……》点击查看详情
【SMM美国锂电峰会 | SMM：未来几年锂供应过剩局面将逐步收窄 磷酸铁锂电池回收量将激增】在SMM于美国拉斯维加斯主办的Li-ion Battery Americas 2024 Agenda会议上，SMM行业研究院新能源事业部总经理王聪对锂离子电池关键金属行业的发展作出展望。她表示，SMM预计2024年到2026年，全球锂资源或将呈现过剩局面，过剩幅度将逐年收窄。电池级碳酸锂价格走势方面，2023年到2025年，SMM预计随着电动汽车和储能市场需求边际增速放缓，加之上游锂资源项目的集中释放，锂市场从2022年的供需错配转为过剩，拖累碳酸锂价格持续下行；进入2026年，SMM预计，储能市场未来的繁荣发展或将推动需求增长；而在长期供过于求的背景下，资源扩张也在持续放缓，市场过剩情况后续或有所缓解。》点击查看详情
►一图看懂 | 政治局会议最新定调！释放当前经济工作重要信号
►以“产能过剩”之名行贸易保护主义之实损害全球贸易和经济增长
►4月狂飙13.62%！沪铜以重返82000关口迎接5月 铜价后市将如何走？
►山西铝土矿复产预期几度推迟 晋豫氧化铝厂增加进口矿使用比例
►4月SMM调坯开工率：利润改善带动开工微增 但可向上增量空间有限
►镁市月度回顾：镁锭社会库存或将止降转升 5月镁价走向何方？
Shibor：隔夜报1.9210%，上涨9.80个基点。7天报2.1090%，上涨2.90个基点。3个月报2.0020%，下跌0.30个基点。
人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2416，涨0.0704%，人民币中间价报7.1063，涨0.0042%。NDF：3个月报7.1265，6个月报7.1140，1年报7.0565，2年报6.9640。
【工信部下达2024年国家工业节能监察任务 涉及钢铁、有色金属等重点行业任务企业】据工信部官微消息：工业和信息化部近日下达2024年国家工业节能监察任务，统筹考虑行业特点、企业规模、所在地区和监察内容，确定国家工业节能监察任务企业2899家。其中，石化化工、钢铁、建材、有色金属、造纸、纺织等重点行业和重点用能设备能效专项监察2411家，数据中心等重点领域能效专项监察201家，2023年违规企业整改落实情况专项监察287家。》点击查看详情
【ICSG：全球2月精炼铜市场大量过剩】据外电4月30日消息，国际铜业研究组织（ICSG）周二称，2月全球精炼铜市场过剩22.6万吨，而上月为短缺3万吨。国际铜业研究组织称，如果根据中国保税仓库的库存变化进行调整，2月将出现25.6万吨的过剩，1月出现2.5万吨的短缺。》点击查看详情
【ILZSG：2024年2月全球铅市供应过剩扩大至2.68万吨】国际铅锌研究小组(ILZSG)周二发布报告显示，2024年2月全球铅市场供应过剩扩大至26,800吨，1月为过剩5,000吨。2024年前两个月，全球铅市场供应过剩31,000吨，去年同期为过剩15,000吨。》点击查看详情
【新日铁推迟收购美国钢铁预期完成时间至今年下半年】美国钢铁将完成新日铁有争议的141亿美元收购案的预期时间推迟到今年下半年。美国钢铁在周四的季度财报中宣布了修改后的时间表，这是对此前预计在第二季度或第三季度完成交易的调整。》点击查看详情
【央行买家对价格敏感度低 花旗预计2025年金价飙至3000美元】花旗银行商品研究部门的北美区主管Aakash Doshi在接受媒体采访时表示，央行购买者可能对高金价不太敏感。他指出，珠宝加工通常占黄金市场需求的约50%，其余需求来自投资、央行和工业用途。Doshi说：“历史上，黄金市场的需求主要受到珠宝需求的推动和引领。黄金珠宝消费量可能占到市场的50%到55%。过去的10到15年中，这一情况开始发生变化。从大萧条前的40年和尼克松时代的经济动荡开始，央行一直是黄金的净卖方，为市场提供净供应。而在大萧条之后，你看到央行开始成为净买家。”》点击查看详情
【中信证券：4月份国内海上风电招标明显边际改善 有望出现拐点、景气上行】中信证券发布报告称，国内海上风电发展有望出现拐点、景气上行。主要表现在几个方面：其一，在项目批复的基础上，国内海上风电项目招标规模逐渐增加；其二，海上风电项目建设逐步启动，项目交货量持续提升；其三，主要设备制造企业的订单和业绩实现较快增长。目前，从招标来看，2024年4月份国内海上风电招标规模1.85GW，好于整个Q1的1.1GW，已表现出明显的边际改善趋势，而项目建设的启动和企业订单的改善，也有望随着限制的解除和招标的推进，逐步得到确认。建议关注在海上风电产业链上具备产品优势、产能布局和价值增量的环节，如海缆、桩基、配套设备等环节。
►嘉能可：一季度铜产量同比降2% 镍产量同比增14% 钴和铬铁产量同比下降
►榆林：一季度生产原煤14021.49万吨 电解铝15.45万吨 金属镁15.9万吨 多晶硅4358.5吨
►宁波富邦：2023年铝加工业务和贸易业务实现销售收入双增长
►ILZSG：2024年2月全球锌市供应过剩扩大至4.01万吨
►兴业银锡：一季度净利润同比增1539% 矿产品产销同比增加
►兴业银锡：2023年净利同比增457.41% 金属产销量均明显增加
►江苏腾龙不锈钢高端精线智能制造项目月产能预计4000吨以上
►清水河县天泰化工33000KVA全密闭高碳铬铁矿热炉升级改造项目环境影响报告书获批
►G7多位官员爆料：即将就到2030年代初逐步淘汰煤炭达成一致
►金价屡创新高背后：央行散户都在买 季度需求创2016年以来最强
►一季度黄金总需求创八年来同期最强 世界黄金协会：这些因素正发挥重要作用
【国家发改委：中国新能源产业发展助力全球绿色低碳转型】近期，国内外各方面关注中国新能源产业产能相关问题。对此，我们要坚持以市场眼光和全球视野，从经济规律出发，客观、辩证看待。在经济全球化背景下，判断相关领域产能是否过剩，关键要看全球市场的需求和未来发展潜力。中国出口电动汽车、锂电池、光伏产品等，不仅丰富了全球供给，缓解了全球通胀压力，也为全球应对气候变化和绿色低碳转型作出巨大贡献。近日，我们将通过本栏目陆续推送系列评论，帮助各方更好了解新能源产业发展现状及趋势。》点击查看详情
【崔东树：中国汽车出口的数量和均价均强势增长】乘联会秘书长崔东树发文称，2024年3月中国自主车企在海外部分地区销量初步统计达到19万，同比增长38%，环比增34%；2024年1-3月中国海外市场自主品牌销量47万台，同比增长40%，中国自主的海外部分可统计市场的零售表现很好。出口增长重要原因是燃油车的国际性价比提升和新能源车出口暴增，加之俄罗斯贡献了近80万增量，因此……（智通财经）》点击查看详情
【浙江：力争2024年实现新能源汽车销售增长15%】浙江省商务厅等15部门近日印发《浙江省推动消费品以旧换新行动方案》，开展汽车、电动自行车、家电、家装厨卫以旧换新行动，持续推动全省消费提质扩容。其中提到，力争2024年，实现新能源汽车销售增长15%；报废汽车回收量超50万辆；家电销售额增长5%，废旧家电回收量增长8%；淘汰更新电动自行车20万辆；新增再生资源集中分拣中心30个。到2027年，新能源汽车年销售量达100万辆；报废汽车回收量65万辆以上，二手车交易量160万辆以上；家电年销售额较2023年增长20%，废旧家电回收量较2023年增长30%，累计建成再生资源集中分拣中心300个。（财联社）
【奇瑞集团4月销量18.2万辆 1-4月份累计销量同比增长55.7%】5月3日，奇瑞汽车官微宣布，奇瑞控股集团4月份销售汽车182049辆，同比增长43.7%；其中出口89377辆，同比增长18.3%；新能源销量32995辆，同比增长165.2%。（智通财经）》点击查看详情
【比亚迪4月销量超31万辆 全年挑战362万辆销量目标】比亚迪披露4月产销快报，4月新能源汽车销量31.3万辆，去年同期销量21万辆。1-4月累计销量93.95万辆，同比增长23.24%。4月海外销售新能源乘用车合计41011辆；4月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为12.559GWh，2024年累计装机总量约为42.295GWh。》点击查看详情
【北汽蓝谷：子公司1-4月累计销量13004辆 同比下降34.59%】北汽蓝谷公告，子公司北京新能源汽车股份有限公司4月份销量为2882辆，去年同期为4768辆；1-4月累计销量为13004辆，同比下降34.59%。
【通威股份：以1.14亿元首次回购524.95万股公司股份】通威股份公告，4月30日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份524.95万股，占公司截至2024年3月31日已发行总股本的0.1166%，首次回购股份的最高成交价为21.89元/股，最低成交价为21.53元/股，成交总金额为1.14亿元（不含交易佣金等交易费用）。
【光伏行业部分环节企业表现稳健 多家动力电池企业现亏损|科创板新能源板块Q1透视】据财联社星矿数据统计显示，按申万二级行业（2021，仅A股）划分，共有电池（23家）、光伏设备（17家）、汽车零部件（6家）、环保设备Ⅱ和环境治理（18家）领域共64家科创板新能源公司，已陆续发布2023年报及2024年一季报。行业来看，光伏、电池行业贡献较大收入。营收前十大企业中，光伏企业占4家，分别为晶科能源、天合光能、阿特斯、大全能源，电池企业占6家，分别为天能股份、容百科技、厦钨新能、孚能科技、万润新能、珠海冠宇。》点击查看详情
►国家发改委：促进新能源汽车骨干企业发展壮大 推动新能源汽车企业优化重组
►美放宽电动车税收抵免限制 行业人士：拜登政府认清供应链现实
►上海：实施新一轮老旧汽车以旧换新补贴和新能源汽车置换补贴政策
►中国汽车流通协会：4月中国汽车经销商库存预警指数为59.4% 同比下降1.0个百分点
►超半数企业净利润实现正增长 半导体、有色金属领域业绩表现亮眼|科创板新材料板块Q1透视
►斥资1200多亿 2024年一季度动力电池新投建项目年产能超320GWh
►王朝系列再降8000元 比亚迪五一假期“放大招”、全新纯电平台车型将推出
►65.22亿元！雅保四川年产5万吨氢氧化锂锂电池材料项目投产
►“他回来了”！马斯克中国行仅24小时 身家暴增2700亿元
►硅料一路跌穿成本价 一季度净利缩水超八成 大全新能源“熄火”？
