在由SMM、重庆市江津区人民政府、上海期货交易所共同主办的2023 SMM第十二届金属产业年会-零碳工厂论坛上，浙江佳乐科仪股份有限公司项目开发经理许凌懿介绍了当前“能源危机”共识、全球“能源发展”方向以及2023年光伏现状，并对未来发展形势进行了预测。

全球“能源危机”下的电价上涨

近一年来，全球能源市场震荡加剧，爆发了两轮能源危机。2021年冬季集中爆发的第一轮能源危机，主因是能源供需失衡。

2022年2月下旬，俄乌冲突爆发与美西方对俄实施全面制裁引爆第二轮全球能源危机。在这两轮能源危机中，欧洲均处于风暴的中心。中国是最大的能源进口国，全球能源的供应短缺和价格飙涨势将威胁到中国的能源安全。

8月中下旬，受极端高温干旱天气影响，四川出现电力缺口，不得不对工业用户进行限电，并波及了部分居民用电。四川此次缺电是短期可控的，但长期看，中国电力需求持续刚性增长，叠加新型电力系统生产和消费双侧面临愈加明显的波动性，未来迎峰度冬、度夏时期如何防止限电，已成为近在眉睫的问题。

这意味着，未来电力危机可能成为常态，需要提前谋划应对，提高电力系统应对极端情况冲击的能力。

全球“能源转型”新态势

近年来在此背景下，截至2022年底，全球已有139个国家、116个地区、241个城市、804家企业提出了碳中和目标，占全球GDP的90%和温室气体总排放的88%。

全球碳中和态势下清洁能源转型成为应对气候危机的核心方案，政府间气候变化专门委员会(IPCC)于2022 年发布的第六次评估报告警示，全球气候变化速度超出之前预期，多个生态领域日益迫近其临界点，全球平均表面温度升幅将在未来20年内达到或超过1.5°C，气候危机将使数百万人处于粮食和水资源急剧不安全境地。

各国在实现碳中和的中长期路线图中均将能源部门脱碳放在首要位置，通过加大清洁能源领域投资来发展风能、太阳能、绿色氢能、核能、生物质能等清洁能源以及与之相关的绿色交通、数字储能技术、工业脱碳技术、可持续基建等绿色产业。

全球“新能源”的导向

零碳已成全球共识，国际能源署提出2050年发电结构提升目标：即火电逐步退出历史舞台，主要份额由光伏和风电取代（光伏占比38%，风电占比20%），新能源成为未来主导。

电力行业由于产品单一，便于计算，成为国家第一个正式开始执行管控的行业（8大重点管控行业）。

全球能源版图70%份额的国家已宣布碳中和的承诺，约62%来源于清洁能源。
我国政府、大型集团企业纷纷提出明确低碳目标，2030年达到峰值，2060年实现碳中和。

“后疫情时代”经济选择

清洁能源被视为后疫情时代经济复苏的重要绿色引擎。

以风能、光能、生物质能、绿色氢能为代表的清洁能源，作为下一代能源经济体系的主导因素为复合型危机提供了一种综合性的应对路径。

由于化石能源消耗达到全球温室气体排放的七成以上，因此能源转型的核心是用清洁能源替代化石能源，提升能效和电力化水平，追求经济发展与碳排放“脱钩”。在大国竞争加剧背景下，全球清洁能源转型呈现新的发展态势。中国在全球清洁能源转型中发挥重要作用，日益成为全球清洁能源转型的中流砥柱。

全球“新能源”市场细分

从光伏运维细分市场角度来看，当前工业和公用事业市场规模最高。

据调研统计得出，截止到2022年末，全球工业和公用事业光伏运维市场规模达到65亿美元左右，占光伏运维市场总规模的比重约为36.1%；其次为住宅和商业光伏运维市场规模约为50亿美元，在整体市场中的份额占比约为27.8%，此外其他光伏运维细分市场规模之和共计为65亿美元左右，占比36.1%。

“能源”结构变化

电力能源结构逐步优化，火电装机占比持续下探，已接近50%；清洁能源装机占比稳步提升，风光能源占比从24.3%提升至29.6%（风电提升1.5%，太阳能提升3.8%）。

“新能源”的市场选择

碳排放管理重点：能源行业与工业领域如果实现了脱碳，意味着中国的碳排放就能取得胜利。

能源和工业领域正在发生一场深刻的革命，也意味着一次历史性的机遇。

光伏能源2022年——制造端表现

2022年，我国光伏制造端各环节发展概况：

多晶硅产量82.7万吨，同比增长63.4%；硅片产量357GW，同比增长57.5%；电池片产量318GW，同比增长60.7%；组件产量288.7GW，同比增长58.8%。

光伏能源2023年上半年

（1）2023上半年全国光伏新增装机78.42GW，同比增加154%；其中上半年：

集中式新增装机37.46GW，同比增加234%；分布式新增装机40.96GW，同比增加108%；户用新增装机21.52GW，同比增加141%。

（2）2023年上半年，我国电力行业延续绿色低碳转型趋势，非化石能源发电装机容量占全口径装机容量的51.5%。电力数据显示：全国6000千瓦及以上电厂发电装机容量为24.7亿千瓦。

分类型看：水电3.8亿千瓦、火电13.5亿千瓦、核电5676万千瓦、风电3.9亿千瓦、太阳能发电2.8亿千瓦。

（3）截至2023年6月底，全国十大太阳能发电装机省份分别是：

河北2108万千瓦、青海1918万千瓦、新疆1890万千瓦、宁夏1879万千瓦、内蒙古1675万千瓦、陕西1597万千瓦、甘肃1553万千瓦、贵州1452万千瓦、湖北1437万千瓦、山东1406万千瓦。

（4）其中工商业分布式光伏装机规模，2023年上半年为1944万千瓦；前三的省份分别为：江苏、浙江、山东；前十省份合计1656万千瓦，占到全国新增光伏装机的85%。

光伏能源预测——全球光伏

全球已有多个国家提出了“零碳”或“碳中和”的气候目标，发展以光伏为代表的可再生能源已成为全球共识。

再加上光伏发电在越来越多的国家成为最有竞争力的电源形式。预计全球光伏市场将持续高速增长。

2022年，全球光伏新增装机预计或将达到230GW，创历史新高。

未来，在光伏发电成本持续下降和全球绿色复苏等有利因素的推动下，全球光伏新增装机仍将快速增长。

光伏能源——政策分析

从政策发展历程来看，近年来，从中央到地方多项光伏发电直接或间接相关政策出台，“十四五”以来光伏发电政策落地和见成效。

光伏能源预测

——未来主力

2019年，国家发改委能源研究所在第25届联合国气候大会发布《中国2050年光伏发展展望》，报告认为在成本不断降低的情况下，光伏发电将成为最具市场竞争力的发电技术之一。

根据前述国家能源局发布2019年-2022年7月全国电力工业统计数据及产业咨询机构艾瑞咨询的预测数据，整理2019-2050年中国电源结构表如下。

预计2050年，光伏发电（即太阳能发电）将成为中国的第一大电源，占比31%。

——国内光伏

预计2023 年新增装机中，大型地面电站的装机占比将重新超过分布式；

分布式市场方面，整县推进及其他工商业分布式和户用光伏建设将继续支撑分布式光伏发电市场，虽然占比下降，但装机总量仍将呈现上升态势。

“十四五”时期将形成集中式与分布式并举的发展格局。随着光伏发电全面进入平价时代，叠加“碳中和”目标的推动以及大基地的开发模式，集中式光伏电站有可能迎来新一轮发展热潮。另外，随着光伏在建筑、交通等领域的融合发展，叠加整县推进政策的推动，分布式项目仍将保持一定的市场份额。

——2023年预计

2022年全国新增光伏并网装机容量87.41GW。累计光伏并网装机容量达到392.6GW，新增和累计装机容量均为全球第一。全年光伏发电量为4276亿千瓦时，同比增长30.8%，约占全国全年总发电量的4.9%。

预计2023年光伏新增装机量超过95GW，累计装机有望超过487.6GW。

——光伏产品出口

凭借从硅材料、光伏电池片、组件、光伏辅材、光伏设备及系统集成到光伏产品应用的完整而成熟的产业链，光伏产品出口持续增长。

数据显示，2018年中国光伏产品出口额为161.1亿美元，2022年增长至512.5亿美元；预计2023年将达到759亿美元。

---