SMM7月20日讯：在SMM举办的2023 SMM第十一届小金属产业峰会上，SMM光伏产业分析师史真伟对2023年光伏市场进行了总结，并对光伏后市进行了预测。
2023年全球预计光伏新增装机容量达到369.9GW
2022年全球光伏新增装机容量约251.1GW，预计2023年全球光伏新增装机容量将达到369.9GW，同比增长47.3%。
基于政府的目标，光伏市场在2027年前都将继续保持强势增长。中国仍然是世界上最大的光伏市场。欧洲和美国市场的装机需求也将继续维持高景气度。巴西、中东和南非地区掌握着优渥的太阳资源，政策的优化和可再生能源加速转型的推动下，同时南非市场严重缺电的背景下，预计该地区国家新增装机将有大幅增长。
全球光伏新增装机主力国家格局稳定
从2022年和2023年光伏新增装机前十国家可以看出，中国、美国、印度、巴西以及德国等全球光伏新增装机主力国家格局基本稳定。
第一、二批风光大基地建设如火如荼 第三批风光大基地陆续下发
总体情况：目前国家已正式下了两批大型风电光伏基地建设项目清单，第一、二批基地项目共计约1.40亿千瓦，其中沙戈荒地区项目9285万千瓦。
第一批风光大基地涉及内蒙、青海、甘肃等19个省份（三北和西南地区），规模总计97.05GW，现已全部开工，预计2023年全面建成。第二批风光大基地项目主要布局在内蒙古、宁夏、新疆、青海、甘肃等地区（集中在三北地区），规模总计42GW，正陆续开工。第三批风光大基地已陆续审批下发中，目前青海、甘肃、江苏、山西、内蒙古等省份已下发项目清单，规模将超50GW。
组件价格回落叠加大基地并网刺激国内集中式项目市场大幅增长
2022年末由于组件价格高昂，导致部分集中式项目延期开工，全年集中式新增装机占比仅42%。今年随着组件价格大幅回落，叠加第一批大基地项目32GW的光伏和部分第二批大基地项目超10GW的光伏将于今年年底前并网，预计集中式市场将有较大幅度增长，装机量有望提升超60GW。
分布式市场方面，山东、河北等传统光伏装机大省陆续出现消纳困境，外加当地政策、土地审批等原因限制，增速将放缓。整体分布式市场预计将同比维持或有小幅增长。SMM预计2023年中国光伏新增装机容量约140GW。
2023年上半年定标容量同比增加56.2% 国央企集采容量提升
双面大功率182组件是当下市场主流 N型组件采购意愿逐渐提高
明确披露组件功率的容量约58.73GW，540-560Wp采购容量约45.94GW。明确披露单双面组件容量约59.44GW，双面组件采购容量约40.93GW。
2023年上半年N型组件采购比例大幅提升，定标项目超25个，定标容量超21GW，同期2022年上半年N型组件定标项目仅有5个，定标量约1.5GW。
2023年上半年电池价格走势回顾
近期价格行情：
PERC182电池片价格未：0.72元/W（效率23%以上）、0.70元/W （效率22.9%）;
PERC210电池片价格0.72-0.74元/W左右（效率23%以上）, PERC210电池片高库存有所缓解，但出货价格逼近PERC182电池片;
Topcon182电池片价格0.78元/W，与PERC182电池价差6分/W，仍具有高溢价，价格调整灵活度更高
2023年上半年电池产能利用率87% 下半年N型电池放量后整体产能利用率将下行
►三季度末电池供应过剩将凸显 开工率将走低
2023年1-6月电池片产量247.39GW，同比增长81.94%，上半年产能利用率为87%。
2023全年预计电池片产量570.38GW，预计同比增长幅度79.36%；
2023全年组件排产量预计为499.3GW，电池片供应过剩将在9-12月逐月凸显，产能利用率或将由80%以上降至50%以下。
►2023年月度P/N电池供应结构预测
6月电池片供应中，N型电池片占比16.93%，包含topcon、HJT、ABC等N型电池片，其中topcon占比86.65%；P型排产占比为83.07%，包含PERC、HPBC等电池类型。
预计9-12月，N型占比将分别达到34%、45%、48%、50%。
二季度电池利润快速放大主因： 上游库存高位难下 电池成本下降幅度远大于电池价格降幅
2023年上半年以多晶硅致密料、单晶硅片M10、单晶PERC电池片M10为例，价格分别下降71.43%、51.97%、34.26%。
年内多晶硅致密料最高价位于2月，硅片最高价位于4月中旬，电池片最高价位于3月。
光伏电池大幅降价主要发生在5-6月。
电池价格7-8月由成本主导 9-12月受自身供需影响较大
9月电池供大于求逐渐凸显，库存累积后价格有降价竞争可能
总结：电池高利润将维持至今年三季度末
►电池价格走势预测
7-8月组件排产比6月提升，且组件在低价备货需求下，加量采购上游材料，电池片由供应过剩转为供需偏紧，价格上行动力充足；
三季度末，供应增速大于需求增速，供应过剩凸显，P/N竞争正式拉开，价格下行压力大。
►电池成本走势预测
多晶硅：由多晶硅价格阶段性震荡造成的电池成本上涨预期大概率仅出现在7-8月；
硅片：2023年石英砂的供应影响尚可控，硅片供应过剩局势持续，但N型硅片的价格或是致电池成本上涨的风险的最大风险点；
电池辅材如浆料、网板、气体、化学试剂等影响幅度有限，总体来说三季度前中期电池成本上行风险更大。
►电池利润走势预测
市场上升期：电池上游成本升高幅度大于电池价格升高幅度，电池利润下行；
市场下行期：电池上游成本下降幅度小于电池价格下降幅度，电池利润下行；
三季度末电池成本横盘震荡，电池价格走低，电池利润下行。
硅料价格已经基本“触底”
近期硅料市场行情解读：
多晶硅目前价格已经逼近行业主流成本，目前主流生产成本在46元/千克附近，含税全成本约为58元/千克。个别企业已经被迫停产检修。
由于部分企业项目投产的延迟以及前期硅片开工率的大幅提升，硅料供需趋近紧平衡。
随着市场价格的“触底”拉晶企业采购动作加大，多晶硅已经出现去库趋势。
硅料下半年远期行情预测
下半年市场行情观点：
按照当前各企业投产规划，多个项目将在下半年集中投放，7月，9月、11月硅料产能将出现大跨越，多晶硅过剩压力将进一步增大。
但多晶硅价格受制于成本因素影响，下行空间有限。
后期随着一线企业库存的降低，7月下游需求反弹，甚至不乏龙头企业进行短期抬价行为的可能，但三季度甚至下半年整体以震荡运行为主。
硅片近期市场情况
近期硅片市场行情解读：
石英砂市场热度的兴起以及龙头硅片企业的有意挺价使得前期硅片价格在硅料持续走跌的背景下仍保持坚挺。
随后高额利润下硅片积极扩产，供应过剩，最高时期库存达到18亿片，远超2022年年底。
硅片价格大崩塌，利润低至极限，企业降价排库，再次出现去库现象。随后硅片再度提产，已出现累库迹象。
硅片后市预测
近期硅片市场行情解读：
6月由于市场处于下行周期，下游排产及采买谨慎叠加处于硅片去库周期，硅片排产处于低位，后市虽然硅片利润有限，但一线企业仍“有利可图”，新建产能的投产以及企业对市占率得追求，导致7月将出现显著恢复。
下半年尤其Q3 硅片排产整体变动幅度有限，Q3预计170GW，Q4预计181GW。年底随着抢装备货的结束，市场需求将出现降温，硅片在12月排产将环比下降。
随着电池片N型占比的不断提升，“市场决定方向”，N型硅片的排产也将随之增加，截至12月，N型硅片占比有望达到40-50%。
