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2022年SMM有色-黑色金属产业年会专题报道

能源紧缺以及价格波动挑战着金属行业供应链管理能力,全球经济低迷下如何应对未知的金融风险?展望2023,金属行业又将如何前行?看大咖们怎么说!

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2022年SMM有色-黑色金属产业年会专题报道

SMM:中国废钢产业供需格局及未来展望【SMM再生金属论坛】

来源:SMM

SMM12月28日讯:在由广东省佛山市禅城区人民政府指导、上海有色网(SMM)与上海期货交易所共同主办的2022SMM有色金属产业年会暨2022SMM黑色产业年会暨大宗商品贸易高峰会-再生金属产业论坛上,上海有色网(SMM)高级分析师俞超,针对中国废钢产业供需格局进行了解析并对未来前景进行了展望。

钢铁产业快速增长 废钢市场基础建立

受宽松的经济政策和旺盛的下游市场需求驱动,过去五年中国钢铁工业保持持续增长态势,十三五期间中国粗钢产量复合增长达到7.2%,并在2020年达到10.66亿吨的粗钢产量顶峰。

过去五年废钢回收量呈现快速上升趋势,十三五期间复合增长率达到13.8%。2021年主要受疫情等因素影响,回收量总体下滑2.9%,但不影响废钢站上更高的战略站位。

疫情影响逐渐消退 市场逐步回暖

2023年全国经济形势方面,面临着较好的机遇。国际上全球增长放缓,但美国等主要经济体货币政策收紧步伐放慢,甚至可能出现转向,这有助于稳定中国金融市场,减轻中国货币政策面临的外部制约。国内,2022年12月初,全国范围内调整疫情防控政策,2023年必然将更加优化、开放,疫情影响将逐步消除,这将有利于各项生产生活的恢复。若在乐观情形下,疫情影响基本消退,供需两端逐步向疫情前水平回归,工业生产复苏态势良好。

但同时也面临着挑战。内需回升基础不牢固、产业链供应链安全性、外部经济金融市场波动的外溢风险,“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力仍存。制造业投资仍存在回落的可能性。一方面,企业内源资金有限。企业利润是制造业投资的重要内源融资来源,企业利润总额增速通常先于制造业固定资产投资增速同向变动1年左右。2022年工业企业利润持续放缓,1-10月同比下降3%,这将制约2023年制造业投资能力。另一方面,企业投资动力不足。当前产能利用率处于相对低点,企业在生产恢复带动产能利用率提升至相对饱和的水平后才有意愿新建扩建项目,制约了2023年的制造业投资

2022年前11个月粗钢累计产量为9.35亿吨,下降1.4 %(2022年1-11月累计9.46亿吨)。根据冶金工业规划研究院发布的预测数据,2022和2023年我国粗钢产量分别为10.1亿吨和10亿吨,同比分别下降2.4%和1%。但是下游需求预期将有恢复,基建、房地产用钢需求仍有较强支撑,其余行业也是在复苏的过程中。钢铁行业预计将由亏损走向盈利。总的来看,疫情的影响将逐渐消退,度过这一难关,市场预期会逐步回暖。

废钢消费小幅回升 但加工市场竞争加剧

2022年,中国废钢供应量预计可达2亿吨以上,且2023年废钢供应量将继续增长。钢厂利润回升,虽然很难和2019年相比,尤其是电炉的利润和消费量可能维持2022年的水平,预计钢厂整体废钢消费量小幅增长,废钢供应量也将回到增长区间上来。

但与此同时,加工企业竞争加剧。目前十批“白名单”总数达到了706家,预计加工能力已靠近2亿吨,接近或达到了中国废钢铁应用协会发布的废钢铁产业“十四五”规划中的2亿吨的产能,工信部白名单申请可能逐渐接近尾声。

长期发展驱动:“双碳”目标+循环经济 废钢应用成为减碳重要手段

2020,国家提出“双碳”目标,中国将力争在2030年前CO2排放达到峰值,努力争取2060年实现碳中和。十四五期间,曾提出循环经济,要求到2025年,循环型生产方式全面推行。我国发展循环经济、提高资源利用率和再生资源利用水平的需求十分迫切,且空间巨大。

而我国钢铁行业的现状是以碳排放强度高的长流程为主,约占90%。中钢协数据显示,我国钢铁行业碳排放量高达18亿吨,约占碳排放总量的15%,仅次于火电。约占全球钢铁行业碳排放总量的50%,减碳压力十分巨大。

为实现减碳和循环经济的目标,或将采取以下措施:其一,优化产业结构。到2025年电炉钢占比达到15%-20%,废钢比达到30%。其二,总量控制。严格实施产能置换,严禁新增钢铁产能,鼓励兼并重组,提高集中度。其三,绿色低碳发展。构建资源循环利用体系,80%以上钢铁产能完成超低排放改造,吨钢综合能耗降低2%以上,水资源消耗强度降低10%以上,确保2030年前碳达峰。

随着经济结构调整,GDP将进入缓慢增长阶段,市场侧需求减小:城市化率进入后期,粗钢需求将在未来呈下降趋势。同时,在“双碳”目标的号召下,供应侧主动减产:钢铁行业是高污染和能源密集型行业,在环保的高压下,粗钢总产量面临下调。因此,预计中国粗钢产量在未来十年内将进一步减小。

长期发展驱动:基石计划推动废钢资源开发 保障钢铁行业战略安全

为降低原材料对外依存,2022年国家提出“基石计划”, 将“支持废钢产业发展,加快废钢资源循环利用”作为保障钢铁资源安全的重要措施。

钢铁行业在国家经济中占有重要地位:国内来看,约占我国GDP的5%;全球范围内,钢铁产量占全球总产量的半壁江山。但铁矿石原材料对外依存度较高,压缩了钢厂利润,制约钢铁行业发展。

基石计划指出,为保障我国钢铁产业链的安全,我国将提升资源保障,增强多元化的资源保障能力。通过国内新增铁矿开发、境外新增权益铁矿、增加废钢资源的开发三个方面,实现对原材料供给和价格的话语权。废钢方面,随着政策推动,回收加工体系将不断健全,利用水平也将快速提高。并且利用好废钢替代铁矿,能有效缓解因极高的铁矿石对外依存度给产业安全带来的隐患。

近年来因“节能减碳”、“循环经济”、“双碳”目标、“基石计划”等战略的落地实施,不断推高废钢的战略地位,废钢关注度达到前所未有的高度,促进了废钢回收体系的建设。加之改革开放后中国经济飞速发展,社会累积了大量钢材资源,随着回收体系的逐步完善,大规模报废的废钢资源被回收利用。预计未来十年内,废钢回收量将始终保持年均3%~4%的速度增长。

社会废钢增长快速 是废钢主要来源

社会回收废钢的占比将逐渐扩大,预计将从2021年的50%增长到2030年的70%左右。社会废钢主要来自于各种回收渠道的收集,如居民、个体户、企业等,是社会各行各业在过去而定上产生活中积累的钢材的报废。随着经济的发展,人民生活水平的提高,消费能力正在加大;同时加以政策刺激,比如过去棚户区改造、家电以旧换新,到现如今对新能源汽车的补贴等等,都促进了废钢的产出 。

工业新废和自产废钢方面,技术进步促使产量减小。自产废钢和工业新废都是生产企业(钢厂及其下游)在生产活动过程中产生的钢材废料。其中,钢厂的损耗已经基本稳定在5%~3%,下降空间较小,但粗钢总量的减小仍将带动钢厂自产废钢回收量的减小;而下游不同行业在生产加工过程中的钢材损耗率则在生产技术的快速进步快速减小,工业新废回收量也呈现快速减小的趋势。

机械是当前主要来源行业,且仍将持续增长

机械行业是目前回收量最大的行业,2022年预计回收量超4000万吨,占到整体废钢回收量的32.5%。未来到十年内回收量将呈现快速上升的趋势,同时占比不断扩大。

建筑和汽车行业中,废钢产出比较接近。汽车行业回收量将随着回收体系的快速完善而稳步增长,建筑废钢回收预计也将随着大量建筑到达拆除年限而爆发式增长,但爆发时点可能在远期的2040甚至2050年。

造船行业正在迎来新一轮的增长周期,将在未来的几年内呈现高增长的状态。长期来看,中国报废船舶的绿色拆解和循环利用也将呈现较大幅度的增长。造船和家电行业也是正在迎来新一轮的增长周期,但放在整个废钢市场中占比仍较小。

机械废钢回收量预计持续高速增长 顶峰仍未到来

2008年.“四万亿”计划之下,大量基建项目推动机械行业快速增长。2012-2016年行业周期性下滑,2016年受房地产投资增速加大影响,行业转入周期高速增长阶段;同时国内企业主动出海,布局全球市场,加大国内生产。2019年,达到机械耗钢顶峰,对应机械报废大周期约为2035年左右,预计在2035年之前将持续增长。

因机械行业的设备使用寿命大多在10年~20年,按15年的平均寿命来看,2007年至2010年投放市场的设备在2022年至2025年左右开始大量报废。SMM估算,2021年机械废钢的总产量超40万吨。与其他下游行业相比,机械的回收率较低,整体回收体系仍待完善,期待更多的政策支持。

随建筑寿命动态延长 建筑废钢产出延后

上世纪九十年代,是房地产初步开发时代,大部分建筑在2020-2030年间被拆除。2005年,棚改政策逐步推行,随后进入“四万亿”时代。

住宅方面,棚改政策是近年来加快建筑废钢回收的最主要驱动力。2005年后,各地推出了“住宅禁商令”。此后商业化的非住宅写字楼也快速爆发式增长,特别是2010年及之后,写字楼建造发展势头极为强劲。虽然在2013年之后受到宏观调控、去库存等多方面影响,行业用钢出现急剧下滑,但总量仍较大。

多重因素影响建筑寿命

短期影响因素:过去建筑质量低,房屋设计不完善,城市规划不合理等各种因素综合影响,叠加国家“棚改”政策,中国住房寿命大多不到30年。近两年开始,旧改政策兴起,未来大量老旧小区将进行修缮、更新改造,这将加强现有住房质量,逐步延长住房寿命.

长期影响因素

经济由高速增长转变为高质量增长:房地产市场也将更加体现真实消费需求,注重质量、科学发展,住宅寿命将会延长;

人口增长见顶:中国社会科学院发布的最新《人口与劳动绿皮书》预计,中国人口将在2030年达到峰值14.33亿,从2030年开始进入持续的负增长,2050年减少到13.64亿;

城镇化率放缓:根据中国社科院、中国发展基金会等多方观点,中国城镇化率已达到一定高度,预计到2030年城镇化率达到71%,增长空间小;

人口老龄化加剧:根据经济学家预计:2022年,中国将会进入深度老龄化的社会,老年人口占14%;到2030年,进入老龄人口占24%的超级老龄化社会;大约在2050年,老龄化的比重将达27.9%;

人均住宅面积接近上限:人均住房面积达到一定程度就会停滞。发达国家人均住房面积也就是40-50平。根据国家统计局数据,中国人均住房面积已经超过40平米,由于中国用于住房的土地资源并不富裕,因此人均住房面积未来增长空间较小。

长期废钢推动力:提升废钢使用 提高电炉产量

行业方面,环境污染加大,高污染地区频繁限产,钢厂进行大规模超低排放设备改造,通过调整原材料结构来减少碳排放。工信部曾发言称2025年的废钢比预计将超过30%。业内皆知,仅当用电炉替换时,才能进行同等量替换。而《钢铁产能置换实施办法》提出,大力鼓励钢铁企业发展短流程电弧炉,这意味着电弧炉的后期发展将是一大趋势,也是节能减排的重要举措。未来行业发展中,将进一步降低铁矿石对外依存度。我国是全球最大的钢铁生产和消费国,矿石资源主要依赖进口,废钢资源能够很好地填补中国的铁矿石需求缺口。

政策层面,循环经济与双碳目标共同推动废钢产业发展。“城市钢厂”和废料回收系统相辅相成。2022年5月17日,欧洲议会ENVY通过了碳边界调整机制的文本。工信部鼓励“城市钢厂”优先就地改造,实现“产城融合”。“十四五”循环经济发展规划提出,明确了废钢应用的目标,这将为废钢行业提升竞争力、规范发展提供重要支撑。同时,因钢铁行业是仅次于火电的第二大碳排放产业,减碳压力巨大。而减碳方式之一的电弧炉的产能置换将成为推动废钢需求的主要动力。一方面,政府正在完善政策体系,更加重视环境保护领域。另一方面,减量置换也降低了更多待建项目的产能。同时,新增可实施等量置换,这可能会吸引钢铁厂建造更多的电弧炉。

总结来说,提升废钢使用并提高电炉产量将成为长期废钢产业的推动力。

废钢需求发展快速 增长主要来自电炉

根据《钢铁行业产能置换实施办法》和《国务院关于化解钢铁行业过剩产能实现脱困发展的意见》,未来几年,为控制碳排放,鼓励钢厂用电炉代替高炉-转炉。未来粗钢总产能下降,而电炉产能将增加,据SMM统计,现已有公布净增加约4100万吨。

高炉中使用的废钢类型有限,成本也相对较高,使用量有限。

转炉炼钢中使用废钢存在技术上限,同时转炉炼钢的产量也在下降,将导致废钢总消耗的下降。转炉废钢消耗占比预计将从2022年的59.4%逐渐下降到2030年的43.4%。而废钢比将从2022年的14%左右增至2030年的32.3%。未来废钢市场的进一步规范可能降低综合利用成本,废钢使用比例将继续增加。

电弧炉对废钢需求增量最大,增幅最高,预计将从2021年的9000万吨增至2030年的1.7亿吨。短流程基本上使用100%左右的废料,长流程废钢比通常为30%-60%。未来独立电炉产量占比的增加以及长流程电炉废钢使用量的增加。

总结

整个钢铁行业都是围绕着减碳这个重要的总目标在发展,供应方面,废钢仍是供不应求,社会废钢将大幅增长,但市场竞争也将逐步加剧;需求方面,我国钢铁行业废钢比将提高,电炉的比重也将进一步提高,未来需要增加更多的废钢使用需求。


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