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2022年第一季度金属产业链业绩表现汇总

2022年一季度金属价格普遍大涨,金属产业链企业业绩是否呈现分化现象?且看各大企业具体表现!

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2022年第一季度金属产业链业绩表现汇总

产能满载下中芯国际一季度净利倍增 二季度收入环比仍将稳健

昨日(5月12日)盘后,中芯国际披露2022年一季报:一季度营收118.54亿元,同比增长62.6%;净利润28.43亿元,同比增长175.5%;产能利用率高达100.4%。

据其在港交所公告,公司一季度销售收入环比增长16.6%;毛利环比增长35.7%,同比增长200%;毛利率为40.7%,相比2021年第四季为35%,2021年第一季为22.7%。

中芯国际表示,一季度公司销售收入和毛利率保持增长。其中,毛利率超过指引,一是由于疫情,公司将原定的部分工厂岁修延后,二是疫情对天津、深圳工厂的影响低于预期。

展望二季度,中芯国际称,由于部分工厂的岁修延至当季,加上疫情对上海工厂产能利用率的短期影响,预计销售收入环比增长1%-3%,毛利率在37%到39%范围。另外,该公司预计今年全年销售收入增速会好于代工行业平均值,公司毛利率会好于年初预期。

昨日中芯国际收涨2.78%,近9个交易日涨近15%。

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▍全球Top5纯晶圆代工厂Q1业绩亮眼

至此,全球前五大纯晶圆代工厂一季报披露完毕,一季度均实现同比快速增长,营收同比增幅均超30%,净利同比增幅均在40%以上。华虹半导体和中芯国际的单季度业绩增幅更大。

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注:为方便比较,所有公司业绩按美元计,同比增幅或有出入(按美元计,中芯国际一季度营收18.4亿美元,同比增长66.9%,预估17.9亿美元;净利润4.472亿美元,同比增长181.5%,预估4.485亿美元)

上述公司的多个业绩指标创下历史新高,包括台积电的营收和净利,联电和华虹半导体的营收,以及格芯的净利、毛利率。另外,台积电、格芯的二季度业绩展望均高于市场预期。

从业务增速上看,这些晶圆代工厂商在消费电子领域营收成长动能减弱,随着数据中心、汽车市场不断发展,HPC、汽车电子等接力消费电子成为晶圆代工厂商业绩增长的新动力。以台积电和中芯国际为例:

中芯国际在公告中表示,2022上半年,在消费电子需求疲软的同时,新能源汽车、显示面板和工业领域的需求增长,导致了半导体制造产能结构性紧缺在短期内的加剧。

台积电Q1HPC业务营收占比达41%,贡献最大营收,环比增长26%;车用电子业务占比虽小但增速强劲,环比增长26%。相对地,其智能手机业务营收增速环比仅增加1%。

▍晶圆代工厂积极扩产 但产能紧张短期内难改善

2022年中国头部晶圆厂资本开支仍将持续上行,中芯国际2022年第一季度资本开支约55亿元,2022年计划的资本开支约为人民币320.5亿元;台积电Q1资本支出93.8亿美元,环比增加10.87%,同比增加6.11%,预计22年资本支出维持400-440亿美元;联电上调22年资本支出至36亿美元(此前预计为30亿美元);力积电22年资本支出约15亿美元。

不过,这些晶圆代工厂投建的扩产产能预计于2022年中后期才会陆续投产,供需不平衡在短时期内难以改善。

另外,在产能紧张的背景下,2022年部分晶圆厂有望继续调涨代工价格。据台媒报道,台积电已在10日通知客户,明年1月起将全面调涨晶圆代工价格,涨幅6%,部分台积电客户已证实接获涨价通知。

调研机构Trendforce的统计数据显示,今年新增产能主要分布在先进制程3nm、5nm及成熟制程28nm,1Xnm产能及40/45nm-90nm产能扩产有限或拉长供需紧张持续时间,有望为国内晶圆代工企业带来业绩增长。

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