SMM 7月16日讯:7月16日,半导体板块午后强势拉涨,截至日间收盘,半导体指数以2.43%的涨幅报992.29。个股方面,寒武纪-U最终拉涨20CM封死涨停板,天德钰同样拉升涨停,敏芯股份、希荻微、海光信息、龙芯中科等多股纷纷跟涨。
消息面上,因被动元件与半导体之间有着紧密联系,因此,7月16日,被动元件罕见涨价的消息,也一度被解读为半导体行业进入上行周期的信号。据悉,受益于智能手机及PC市场的需求回暖以及传统旺季的即将来临,叠加银价今年以来大涨超30%,日本被动元器件大厂村田、TDK等正酝酿调涨产品报价,涨价的产品初步将锁定积层式电感、磁珠等产品,涨幅或达20%。
此外,半导体个股之一的长川科技7月15日晚间发布了一份令人延续艳羡的业绩预告,其中提到,公司上半年公司归属于上市公司股东的净利润在2~2.3亿元,相比2023年同期飙涨876.62%~1023.12%。公开资料显示,长川科技主要为集成电路封装测试企业、晶圆制造企业、芯片设计企业等提供测试设备。目前公司主要销售产品为测试机、分选机、自动化设备及AOI光学检测设备等。
提及公司业绩变动的原因,长川科技表示,报告期内,集成电路行业总体温和复苏,细分领域客户需求提升显著,公司坚持以客户为中心,强化核心竞争力,丰富产品矩阵。公司应用于集成电路测试领域的产品覆盖度不断拓宽,市场占有率持续稳步攀升,营业收入较上年同期有较大幅度的增长;且报告期内,公司继续聚焦高端领域装备研发投入,随着公司营收规模持续扩大,规模效应逐渐显现;同时,公司运营管理水平有效提升,费用率水平趋于稳定,使得归属于上市公司股东的净利润有所增长;预计本报告期非经损益约为1,000万元,主要是报告期内获得的政府补助的影响。
而不仅仅是长川科技,此前,也有包括韦尔股份、澜起科技、方正科技等在内的多家半导体行业相关企业陆续发布2024年上半年业绩预告,其中韦尔股份预计上半年归属于上市公司股东的净利润在13.07~14.07亿元左右,相比2023年同期同比增加 754.11%到 819.42%;澜起科技则预计其上半年归属于上市公司股东的净利润在5.83亿元~6.23亿元,较上年同期增长612.73%~661.59%。
且在多数企业的上半年业绩预告中,均提及了半导体行业回暖的相关讯息,而这也早已成为行业共识,不少行业分析人士均认为,下半年半导体行业或将持续回暖。除了此前已经上调2024年全球半导体产值预测的一众机构,近期,行业的一些数据也在印证着这一现象。据公开数据显示,6月,我国集成电路出口增长23.4%,拉动出口增长0.8个百分点,对出口的贡献超汽车、船舶居首位。全球范围内的半导体销售自2023年11月转正,5月份增速创两年新高,录得19.3%。占据全球半导体产业链主导地位的韩国出口保持高增速,4月份以来月增速均高于50%。
此外,据半导体行业协会(SIA)数据,2024年5月全球半导体行业的销售额达到491亿美元,相较2023年5月的412亿美元同比增长19.3%,相较2024年4月的472亿美元环比增长4.1%。
且近期,智能汽车、人工智能等应用屡屡引发市场热议,有业内人士对此评论称,智能汽车、人工智能等新场景、新应用会推升半导体的总体需求,因此半导体行业在中长期看需求仍然呈现正向增长趋势。
平安证券表示,当前,半导体制造出现改善迹象,国产替代如火如荼,半导体设备企业订单充裕,行业景气向上趋势得以维持;此外,各大厂在AI终端方面持续投入,具备AI性能的芯片不断推陈出新,有望驱动新一轮换机需求,建议关注。
中信证券对此评论称,2024年至2025年全球半导体设备市场规模持续提升,其中中国大陆市场领先全球,国内半导体制造产能尚存在较大缺口,设备国产化率还有较大的提升空间,预计未来2~3年国内设备公司的订单将快速提升。