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SMM 5月21日讯：在由SMM举办的2021（第六届）中国国际镍钴锂高峰论坛上，上海有色网信息科技股份有限公司锂产业高级分析师刘笑仪为到场嘉宾回顾了2020年锂行业的格局形势与发展现状，并且对未来2021年到2025年的全球锂行业格局进行了深度的分析。她认为，2020年锂盐价格起底反弹 2021年价格持续保持高位，未来五年中国碳酸锂和氢氧化锂供价格将于高位波动。
从2020年10月起，锂价持续上涨，2021年年初至今，碳酸锂价格翻倍，锂矿及氢氧化锂价格也逐渐上行，根本原因为终端新能源汽车销量较为亮眼，电池装机量持续走高以致对基础锂原料的需求量大幅提高。
后疫情时代需求驱动锂市复苏
2020年全球新能源汽车产量达317万辆，未来5年将保持36%增速
据SMM数据数据显示，2020年，全球新能源汽车产量高达317万辆，相比2019年增幅为11%。随着渗透率逐渐提升，预计2025年，全球新能源汽车产量将达到1240万辆，5年复合增长率为36%。
中国新能源汽车市场21年显著回暖，2025年将达到618万辆
从此前统计的2019年到2021中国新能源汽车月度销量图中可以明显看出，虽然2020年上半年，中国受疫情影响，新能源汽车产销量同比下滑约40%，但是自2020年7月开始同比回正，产销量首次同比正增长，主因国内新能源车市开始发力，国内新能源汽车需求快速回升。10-12月市场需求上涨明显，其中纯电动乘用车增幅最高。
进入2021年，新能源汽车涨势更是一发不可收，最新数据显示，2021年1-4月国内新能源汽车销量同比增幅高达290%。
总的来看，2020年全年，新能源汽车销量达136.7万辆，同比增长11%，疫情时代仍实现年度正增长。随着十四五规划对新能源汽车行业的逐渐推动，我们预计2025年，中国新能源汽车销量将达600万辆，复合年均增长率约为36%。
2020年四季度起，动力电池装机量大涨，预计21年增幅高达55%
据SMM数据显示，作为新能源汽车核心的动力电池，其整体趋势紧跟随新能源汽车销量趋势。2020年全年国内动力电池装机量64GWh，11-12月商用车铁锂装机增量较为明显，2021年年初，由于前期备货充足，装机量出现短期下滑，3月起将逐渐回升。
2021年随着新能源市场增量，预计新能源市场对锂电池需求量可达102GWh，同比增长60%，相应对锂盐需求将有明显增长。
锂需求增量主要来自电动车及储能行业，传统工业需求长期稳定
据SMM调研统计，目前市面上锂需求的增量主要来自于电动车及储能行业，传统医药、玻璃陶瓷以及润滑脂行业对锂的需求未来依旧可能会长期保持稳定。
拆分锂电池需求来看，2020年仍以三元材料需求量为主，磷酸铁锂紧随其后。随着国内高镍市场逐步打开，至2025年三元材料占比将进一步增长至59%。材料及电池增量可观，但对锂的需求占比或将有小幅下降。
2020年锂盐价格起底反弹 2021年价格持续保持高位
2020年作为锂价的转折年，自2018年一路下滑至2020年底出现转机，锂价从39750元/吨上调至目前的近9万元/吨的价格。2020年上半年，受疫情影响，市场需求大幅削减，碳酸锂价格一路下滑，下半年至今年3月，中国电池级碳酸锂价格触底反弹。
值得一提的是，2020年11月-今年2月为价格激增阶段，国内生产量较需求量出现超20%缺口，下游现货采购出现困难，价格上行持续加速。不过从今年二季度开始，受3C端消费淡季及锂电采购淡季的影响，叠加企业产量环比大幅增加，部分企业出现库存压力，价格下浮下跌。
但是考虑到海外高端新车型将在2021年下半年开始上市，日韩方面电池厂订单涨幅明显，而对国内高端氢氧化锂需求明显提升，国内出口量增至60%，叠加国内部分大型冶炼厂的出口量也将提升至90%上下，未来其对国内的供应量明显减少，需求上行时节对价格上行起到促进作用。所以2021年锂盐价格预计依旧会维持高位。
二十年维度锂行业追溯及未来展望
回顾自2000年到2020年锂行业的发展史，从2004年青海第一条年产能3000吨/年的盐湖提锂产线投产，到2010年铁锂市场年增长率高达40%，再到2013年新能源汽车推广补贴政策出台、配套上游原料扩产，最后到2020年锂资源需求中电池占比超75%，锂行业稳步朝着越来越好的方向发展。
而在这20年的发展间，不同行业对锂的需求也发生了翻天覆地的变化，2000年，玻璃陶瓷对锂需求的占比还比锂电池高上不少，待到2020年，锂电池对锂的需求已经占到总体的76%，这也从另一方面反映出了这20年来锂电池发展之迅速。
中国锂业二十年：自传统行业需求向电动化产业集中
从需求细分来看，我国的锂电池行业从2000年的仅约20%的占比提升至76%，产品层级是从氢氧化锂转向应用层面更为广泛的碳酸锂。
锂电池行业于2015年起爆发，需求占比超75%
具体来看的话，锂电池行业最早是从2005年开始占比开始暴涨，从2000年的20%到2005年的52%，随后于2015年起爆发，整体新能源汽车行业发展将传统行业在锂资源需求中占比降低，然而每年仍保持平均约6-8%的增速。在2020年，锂电池行业对锂的需求更是一度占比超过75%，发展潜力毋庸置疑。
近十年，电池正极材料仍以高镍三元为主，对锂的需求将明显增长
未来十年，SMM认为整体锂电池主流技术路线或将集中在铁锂、三元、以及未来的去钴化，而未来5-10年，固态电池将成为另一条主流路线。从五年来看，大概到2025年，固态电池将实现小规模的量产，而在2030年的时候实现大批量的量产。
不过毋庸置疑的是，无论是固态电池还是高镍趋势还是铁锂增量，对锂的需求都会呈现明显的增长趋势，尤其是固态电池方面，未来负极将主要以金属锂为负极材料，可想而知对锂的需求将进一步提升。
2030年电池报废量将达到1.2TWh，镍和锂的金属回收量将持续超过30%的增速
根据SMM测算，2020年全国对锂电池回收量达到100Gwh，对应已生产7800多吨碳酸锂当量的锂产品，未来电池更替逐渐带动回收锂市场以37%的复合增长率进行攀升，到了2030年，整理回收对锂原料供应量可达9万吨碳酸锂当量，预计约占30年总供应的9%。
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